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國際分部會員2021-12-272022-03-270001546417US-GAAP:運營部門成員2022-12-262023-03-260001546417US-GAAP:運營部門成員2021-12-272022-03-270001546417US-GAAP:企業非細分市場成員2022-12-262023-03-260001546417US-GAAP:企業非細分市場成員2021-12-272022-03-270001546417國家:美國BLMN: 美國分部成員2022-12-262023-03-260001546417國家:美國BLMN: 美國分部成員2021-12-272022-03-270001546417國家:BRBLMN: 國際分部會員2022-12-262023-03-260001546417國家:BRBLMN: 國際分部會員2021-12-272022-03-270001546417BLMN: 其他國際會員BLMN: 國際分部會員2022-12-262023-03-260001546417BLMN: 其他國際會員BLMN: 國際分部會員2021-12-272022-03-27
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
| | | | | | | | | | | |
(Mark One) | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
| 在截至的季度期間 2023年3月26日 |
要麼 |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 |
| 在從 ______ 到 ______ 的過渡時期 |
委員會檔案編號: 001-35625
BLOOMIN'BRANDS, INC.
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | |
特拉華 | | 20-8023465 |
(公司或組織的州或其他司法管轄區) | | (國税局僱主識別號) |
西北海岸大道 2202 號, 500 套房, 坦帕, FL33607
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(813) 282-1225
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度)
根據該法第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易品種 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股 | $0.01面值 | | BLMN | | 這個 納斯達克股票市場有限責任公司 (納斯達克全球精選市場) |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的☒沒有 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的☒沒有 ☐
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器☒加速過濾器 ☐非加速過濾器 ☐
規模較小的申報公司 ☐新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第 12b-2 條)。是的☐ 沒有☒
截至2023年4月27日, 87,293,770註冊人的普通股已流通。
10-Q 表季度報告索引
截至2023年3月26日的季度期間
(未經審計)
目錄
| | | | | | | | |
| 第一部分 — 財務信息 | 頁號 |
| | |
第 1 項。 | 財務報表(未經審計) | 3 |
| | |
| 合併財務報表: | |
| | |
| 合併資產負債表 — 2023年3月26日和2022年12月25日 | 3 |
| | |
| 合併運營報表和綜合收益表 — 在截至2023年3月26日和2022年3月27日的十三週內 | 4 |
| | |
| 股東權益變動綜合報表 — 在截至2023年3月26日和2022年3月27日的十三週內 | 5 |
| | |
| 簡明合併現金流量表— 在截至2023年3月26日和2022年3月27日的十三週內 | 6 |
| | |
| 合併財務報表附註 | 7 |
| | |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 18 |
| | |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 36 |
| | |
第 4 項。 | 控制和程序 | 36 |
| | |
| 第二部分 — 其他信息 | |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 37 |
| | |
第 1A 項。 | 風險因素 | 37 |
| | |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 37 |
| | |
| | |
| | |
第 6 項。 | 展品 | 38 |
| | |
| 簽名 | 39 |
第一部分:財務信息
第 1 項。財務報表
合併資產負債表
(以千計,股票和每股數據除外)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年3月26日 | | 2022年12月25日 |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 94,441 | | | $ | 84,735 | |
| | | |
庫存 | 67,898 | | | 78,124 | |
| | | |
其他流動資產,淨額 | 85,507 | | | 183,718 | |
流動資產總額 | 247,846 | | | 346,577 | |
| | | |
| | | |
財產、固定裝置和設備,淨額 | 936,225 | | | 914,142 | |
經營租賃使用權資產 | 1,091,943 | | | 1,103,083 | |
善意 | 272,510 | | | 273,032 | |
無形資產,淨額 | 446,696 | | | 448,326 | |
遞延所得税資產,淨額 | 151,436 | | | 153,118 | |
其他資產,淨額 | 85,137 | | | 82,147 | |
總資產 | $ | 3,231,793 | | | $ | 3,320,425 | |
| |
| | | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
應付賬款 | $ | 196,093 | | | $ | 183,715 | |
應計負債和其他流動負債 | 399,465 | | | 399,301 | |
未賺取的收入 | 322,608 | | | 394,215 | |
| | | |
長期債務的當前部分 | 2,267 | | | 1,636 | |
流動負債總額 | 920,433 | | | 978,867 | |
| | | |
非流動經營租賃負債 | 1,136,694 | | | 1,148,607 | |
| | | |
| | | |
長期債務,淨額 | 765,702 | | | 831,656 | |
其他長期負債,淨額 | 86,123 | | | 87,386 | |
負債總額 | 2,908,952 | | | 3,046,516 | |
承付款和或有開支(注12) | | | |
| | | |
| | | |
股東權益 | | | |
Bloomin'Brands 股東權益 | | | |
優先股,$0.01面值, 25,000,000授權股份; 不截至2023年3月26日和2022年12月25日已發行和流通的股票 | — | | | — | |
普通股,$0.01面值, 475,000,000授權股份; 87,465,214和 87,696,200截至2023年3月26日和2022年12月25日分別已發行和流通的股票 | 875 | | | 877 | |
額外的實收資本 | 1,141,017 | | | 1,161,912 | |
累計赤字 | (635,451) | | | (706,109) | |
累計其他綜合虧損 | (186,445) | | | (185,311) | |
Bloomin'Brands 股東權益總額 | 319,996 | | | 271,369 | |
非控股權益 | 2,845 | | | 2,540 | |
股東權益總額 | 322,841 | | | 273,909 | |
負債和股東權益總額 | $ | 3,231,793 | | | $ | 3,320,425 | |
|
所附附附註是這些未經審計的合併財務報表不可分割的一部分。 |
目錄
BLOOMIN'BRANDS, INC.
合併運營報表和綜合收益表
(以千計,每股數據除外,未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十三週已結束 |
| | | | | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 |
收入 | | | | | | | |
餐廳銷售 | | | | | $ | 1,228,234 | | | $ | 1,123,575 | |
特許經營和其他收入 | | | | | 16,512 | | | 16,960 | |
總收入 | | | | | 1,244,746 | | | 1,140,535 | |
成本和支出 | | | | | | | |
食物和飲料 | | | | | 384,214 | | | 359,370 | |
勞務及其他相關事務 | | | | | 341,542 | | | 312,511 | |
其他經營的餐廳 | | | | | 282,927 | | | 259,110 | |
折舊和攤銷 | | | | | 46,302 | | | 41,775 | |
一般和行政 | | | | | 65,804 | | | 58,674 | |
減值資產和餐廳關閉準備金 | | | | | 3,324 | | | 1,839 | |
成本和支出總額 | | | | | 1,124,113 | | | 1,033,279 | |
運營收入 | | | | | 120,633 | | | 107,256 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
利息支出,淨額 | | | | | (12,444) | | | (13,633) | |
所得税準備金前的收入 | | | | | 108,189 | | | 93,623 | |
所得税準備金 | | | | | 14,761 | | | 15,929 | |
淨收入 | | | | | 93,428 | | | 77,694 | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益 | | | | | 2,117 | | | 2,183 | |
歸屬於Bloomin'Brands的淨收益 | | | | | $ | 91,311 | | | $ | 75,511 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
淨收入 | | | | | $ | 93,428 | | | $ | 77,694 | |
其他綜合收入: | | | | | | | |
外幣折算調整 | | | | | (1,134) | | | 11,283 | |
| | | | | | | |
未實現的衍生品收益,扣除税款 | | | | | — | | | 573 | |
對淨收入中包含的衍生品虧損調整的重新分類,扣除税款 | | | | | — | | | 681 | |
已終止利率互換的影響,包含在淨收入中,扣除税款 | | | | | — | | | 3,021 | |
綜合收入 | | | | | 92,294 | | | 93,252 | |
減去:歸屬於非控股權益的綜合收益 | | | | | 2,117 | | | 2,183 | |
歸屬於Bloomin'Brands的綜合收益 | | | | | $ | 90,177 | | | $ | 91,069 | |
| | | | | | | |
每股收益: | | | | | | | |
基本 | | | | | $ | 1.02 | | | $ | 0.85 | |
稀釋 | | | | | $ | 0.93 | | | $ | 0.73 | |
已發行普通股的加權平均值: | | | | | | | |
基本 | | | | | 89,116 | | | 89,355 | |
稀釋 | | | | | 98,011 | | | 103,454 | |
所附附附註是這些未經審計的合併財務報表不可分割的一部分。
目錄
BLOOMIN'BRANDS, INC.
股東權益變動合併報表
(以千計,每股數據除外,未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BLOOMIN'BRANDS, INC. | | | | |
| 普通股 | | 額外的實收資本 | | ACCUM- 赤字增加 | | 積累的其他 綜合損失 | | 非控股權益 | | 總計 |
| 股份 | | 金額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
平衡, 2022年12月25日 | 87,696 | | | $ | 877 | | | $ | 1,161,912 | | | $ | (706,109) | | | $ | (185,311) | | | $ | 2,540 | | | $ | 273,909 | |
| | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 91,311 | | | — | | | 2,117 | | | 93,428 | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,134) | | | — | | | (1,134) | |
宣佈的現金分紅,$0.24每股普通股 | — | | | — | | | (21,014) | | | — | | | — | | | — | | | (21,014) | |
回購和退出普通股,包括消費税 | (863) | | | (9) | | | — | | | (20,653) | | | — | | | — | | | (20,662) | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | 2,904 | | | — | | | — | | | — | | | 2,904 | |
| | | | | | | | | | | | | |
根據股票計劃發行的普通股 (1) | 632 | | | 7 | | | (2,785) | | | — | | | — | | | — | | | (2,778) | |
| | | | | | | | | | | | | |
對非控股權益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,555) | | | (2,555) | |
來自非控股權益的出資 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 743 | | | 743 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
平衡, 2023年3月26日 | 87,465 | | | $ | 875 | | | $ | 1,141,017 | | | $ | (635,451) | | | $ | (186,445) | | | $ | 2,845 | | | $ | 322,841 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BLOOMIN'BRANDS, INC. | | | | |
| 普通股 | | 額外的實收資本 | | ACCUM- 赤字增加 | | 積累的其他 綜合損失 | | 非控股權益 | | 總計 |
| 股份 | | 金額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
平衡, 2021年12月26日 | 89,253 | | | $ | 893 | | | $ | 1,119,728 | | | $ | (698,171) | | | $ | (205,989) | | | $ | 6,389 | | | $ | 222,850 | |
| | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 75,511 | | | — | | | 2,183 | | | 77,694 | |
其他綜合收益,扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | 15,558 | | | — | | | 15,558 | |
宣佈的現金分紅,$0.14每股普通股 | — | | | — | | | (12,559) | | | — | | | — | | | — | | | (12,559) | |
普通股的回購和退休 | (551) | | | (6) | | | — | | | (11,696) | | | — | | | — | | | (11,702) | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | 4,843 | | | — | | | — | | | — | | | 4,843 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
根據股票計劃發行的普通股 (1) | 483 | | | 5 | | | 880 | | | — | | | — | | | — | | | 885 | |
| | | | | | | | | | | | | |
購買非控股權益,扣除税款 $888 | — | | | — | | | 2,566 | | | — | | | — | | | (4,454) | | | (1,888) | |
| | | | | | | | | | | | | |
對非控股權益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,641) | | | (2,641) | |
來自非控股權益的出資 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 217 | | | 217 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
平衡, 2022年3月27日 | 89,185 | | | $ | 892 | | | $ | 1,115,458 | | | $ | (634,356) | | | $ | (190,431) | | | $ | 1,694 | | | $ | 293,257 | |
| | | | | | | | | | | | | |
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(1)扣除沒收財產和為僱員税預扣的股份。
所附附附註是這些未經審計的合併財務報表不可分割的一部分。
目錄
BLOOMIN'BRANDS, INC.
簡明的合併現金流量表
(千美元,未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 十三週已結束 |
| 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 |
| | | |
經營活動提供的現金流: | | | |
淨收入 | $ | 93,428 | | | $ | 77,694 | |
為使淨收入與經營活動提供的現金保持一致而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 46,302 | | | 41,775 | |
債務折扣和發行成本的攤銷 | 763 | | | 1,065 | |
延期禮品卡銷售佣金的攤銷 | 7,797 | | | 8,017 | |
減值資產和餐廳關閉準備金 | 3,324 | | | 1,839 | |
| | | |
終止的利率互換產生的非現金利息支出 | — | | | 4,067 | |
非現金運營租賃成本 | 21,182 | | | 20,477 | |
| | | |
| | | |
股票薪酬和其他非現金薪酬支出 | 2,904 | | | 4,843 | |
遞延所得税支出 | 1,682 | | | 3,209 | |
| | | |
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| | | |
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| | | |
| | | |
其他,淨額 | (1,823) | | | 2,229 | |
資產和負債的變化 | 14,109 | | | (18,080) | |
| | | |
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經營活動提供的淨現金 | 189,668 | | | 147,135 | |
用於投資活動的現金流: | | | |
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| | | |
資本支出 | (64,415) | | | (40,180) | |
其他投資,淨額 | 1,470 | | | 1,030 | |
用於投資活動的淨現金 | (62,945) | | | (39,150) | |
| | | |
| |
| | | |
用於融資活動的現金流: | | | |
| | | |
| | | |
償還長期債務和融資租賃債務 | (385) | | | (2,863) | |
循環信貸額度借款的收益 | 190,000 | | | 90,000 | |
償還循環信貸額度的借款 | (260,000) | | | (160,000) | |
| | | |
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(納税)基於股份的薪酬所得,淨額 | (2,778) | | | 885 | |
對非控股權益的分配 | (2,555) | | | (2,641) | |
來自非控股權益的出資 | 743 | | | 217 | |
購買非控股權益 | (100) | | | (1,000) | |
為合作伙伴股權計劃付款 | — | | | (2,748) | |
回購普通股 | (20,898) | | | (10,402) | |
| | | |
| | | |
| | | |
支付普通股的現金分紅 | (21,014) | | | (12,559) | |
| | | |
用於融資活動的淨現金 | (116,987) | | | (101,111) | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (30) | | | 1,965 | |
| | | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | 9,706 | | | 8,839 | |
期初的現金、現金等價物和限制性現金 | 84,735 | | | 89,057 | |
截至期末的現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 94,441 | | | $ | 97,896 | |
現金流信息的補充披露: | | | |
支付利息的現金 | $ | 6,528 | | | $ | 2,444 | |
為所得税支付的現金,扣除退款 | $ | 2,458 | | | $ | 2,257 | |
非現金投資和融資活動的補充披露: | | | |
| | | |
為換取新的經營租賃負債而獲得的租賃資產 | $ | 11,394 | | | $ | 11,515 | |
為換取新的融資租賃負債而獲得的租賃資產 | $ | 4,711 | | | $ | 1,313 | |
購置財產、固定裝置和設備所產生的負債增加 (減少) | $ | 1,159 | | | $ | (6,178) | |
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所附附附註是這些未經審計的合併財務報表不可分割的一部分。
目錄
BLOOMIN'BRANDS, INC.
合併財務報表附註
(未經審計)
1. 業務描述和陳述基礎
業務描述- Bloomin'Brands(“Bloomin'Brands” 或 “公司”)擁有並經營休閒、高檔休閒和高級餐廳。該公司的餐廳投資組合有 四概念:Outback Steakhouse、Carrabba 的意大利燒烤、Bonefish Grill 和 Fleming 的 Prime Steakhouse & Wine Bar公司沒有直接投資的其他Outback Steakhouse、Carrabba's Italian Grill和Bonefish Grill餐廳均根據特許經營協議運營。
演講基礎- 隨附的未經審計的中期簡明合併財務報表由公司根據美國證券交易委員會的規章制度編制。因此,它們不包括美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)要求的完整財務報表的所有信息和腳註。公司認為,為公允列報所列期間財務報表所必需的所有調整均已包括在內,並且是正常的、經常性的。過渡期的經營業績不一定代表全年的預期業績。這些財務報表應與公司截至2022年12月25日止年度的10-K表年度報告中包含的經審計的財務報表及其附註一起閲讀。
最近發佈的《財務會計準則》尚未採用-本文未討論的最新會計指導不適用,對公司沒有或預計不會產生重大影響。
改敍-公司對隨附的前期合併財務報表中的某些項目進行了重新分類,使其與本期的分類相當,包括但不限於合併財務報表某些附註的列報。這些重新分類對先前報告的淨收入沒有影響。
2. 收入確認
下表包括所示期間公司合併運營報表和綜合收益中包含的收入類別:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十三週已結束 | | | | | | |
(千美元) | | | | | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 | | | | | | |
收入 | | | | | | | | | | | | | |
餐廳銷售 | | | | | $ | 1,228,234 | | | $ | 1,123,575 | | | | | | | |
特許經營和其他收入 | | | | | | | | | | | | | |
特許經營收入 | | | | | 13,523 | | | 13,406 | | | | | | | |
其他收入 | | | | | 2,989 | | | 3,554 | | | | | | | |
特許經營和其他收入總額 | | | | | 16,512 | | | 16,960 | | | | | | | |
總收入 | | | | | $ | 1,244,746 | | | $ | 1,140,535 | | | | | | | |
目錄
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合併財務報表附註
(未經審計)-續
下表包括按餐廳概念和主要國際市場分列的指定時期內餐廳銷售額和特許經營收入的細分:
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| | | | | | | |
| 十三週已結束 |
| 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 |
(千美元) | 餐廳銷售 | | 特許經營收入 | | 餐廳銷售 | | 特許經營收入 |
美國 | | | | | | | |
內陸牛排館 | $ | 628,183 | | | $ | 8,544 | | | $ | 595,393 | | | $ | 8,459 | |
Carrabba 的意大利燒烤 | 188,042 | | | 795 | | | 175,628 | | | 661 | |
骨魚燒烤 | 157,689 | | | 171 | | | 151,416 | | | 177 | |
Fleming's Prime 牛排館和葡萄酒吧 | 102,773 | | | — | | | 97,662 | | | — | |
其他 | 3,882 | | | 15 | | | 3,536 | | | 5 | |
美國合計 | 1,080,569 | | | 9,525 | | | 1,023,635 | | | 9,302 | |
國際 | | | | | | | |
內陸牛排館-巴西 (1) | 122,016 | | | — | | | 85,301 | | | — | |
其他 (1) (2) | 25,649 | | | 3,998 | | | 14,639 | | | 4,104 | |
國際總計 | 147,665 | | | 3,998 | | | 99,940 | | | 4,104 | |
總計 | $ | 1,228,234 | | | $ | 13,523 | | | $ | 1,123,575 | | | $ | 13,406 | |
________________
(1)巴西的餐廳銷售額增加了 $9.6在截至2023年3月26日的十三週內,與最近的税收立法產生的增值税豁免有關的百萬美元。參見注釋 11- 所得税瞭解有關巴西税收立法的詳細信息。
(2)包括公司在巴西以外的Outback Steakhouse餐廳和巴西的Abbraccio餐廳的餐廳銷售額。特許經營收入主要包括Outback Steakhouse特許經營餐廳的收入。
下表包括截至所示期間公司合併資產負債表中包含的與客户簽訂的合同的資產和負債的詳細信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千美元) | 2023年3月26日 | | 2022年12月25日 | | | | |
其他流動資產,淨額 | | | | | | | | | |
延期禮品卡銷售佣金 | $ | 13,403 | | | $ | 17,755 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
未賺取的收入 | | | | | | | | | |
遞延禮品卡收入 | $ | 314,096 | | | $ | 386,495 | | | | | | | |
遞延忠誠度收入 | 6,024 | | | 5,628 | | | | | | | |
遞延特許經營費-當前 | 471 | | | 460 | | | | | | | |
其他 | 2,017 | | | 1,632 | | | | | | | |
未賺取的收入總額 | $ | 322,608 | | | $ | 394,215 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他長期負債,淨額 | | | | | | | | | |
遞延特許經營費-非流動費 | $ | 4,193 | | | $ | 4,126 | | | | | | | |
下表是所示期間的遞延禮品卡銷售佣金的向前滾動:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十三週已結束 |
(千美元) | | | | | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 |
期初餘額 | | | | | $ | 17,755 | | | $ | 17,793 | |
延期禮品卡銷售佣金攤銷 | | | | | (7,797) | | | (8,017) | |
遞延禮品卡銷售佣金資本化 | | | | | 4,403 | | | 4,169 | |
其他 | | | | | (958) | | | (912) | |
餘額,期末 | | | | | $ | 13,403 | | | $ | 13,033 | |
目錄
BLOOMIN'BRANDS, INC.
合併財務報表附註
(未經審計)-續
下表是所示期間未賺取的禮品卡收入的向前滾動:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十三週已結束 |
(千美元) | | | | | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 |
期初餘額 | | | | | $ | 386,495 | | | $ | 387,945 | |
禮品卡銷售 | | | | | 53,005 | | | 50,280 | |
禮品卡兑換 | | | | | (118,283) | | | (116,622) | |
禮品卡破損 | | | | | (7,121) | | | (6,629) | |
餘額,期末 | | | | | $ | 314,096 | | | $ | 314,974 | |
3. 每股收益
下表顯示了所述期間基本和攤薄後每股收益的計算結果:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十三週已結束 |
(以千計,每股數據除外) | | | | | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 |
歸屬於Bloomin'Brands的淨收益 | | | | | $ | 91,311 | | | $ | 75,511 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
基本加權平均已發行普通股 | | | | | 89,116 | | | 89,355 | |
| | | | | | | |
稀釋性證券的影響: | | | | | | | |
股票期權 | | | | | 401 | | | 370 | |
非既得限制性股票單位 | | | | | 269 | | | 279 | |
基於績效的非歸屬股票單位 | | | | | 286 | | | 276 | |
可轉換優先票據 | | | | | 4,831 | | | 8,732 | |
認股證 | | | | | 3,108 | | | 4,442 | |
攤薄後的加權平均已發行普通股 | | | | | 98,011 | | | 103,454 | |
| | | | | | | |
每股基本收益 | | | | | $ | 1.02 | | | $ | 0.85 | |
攤薄後的每股收益 | | | | | $ | 0.93 | | | $ | 0.73 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
由於其效應具有反稀釋作用,因此未包含在計算每股收益中的基於股票的薪酬相關加權平均已發行證券在所示期間如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十三週已結束 | | |
(千股) | | | | | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 |
股票期權 | | | | | 725 | | | 1,417 | | | |
非既得限制性股票單位 | | | | | 120 | | | 217 | | | |
基於績效的非歸屬股票單位 | | | | | 344 | | | 365 | | | |
| | | | | | | | | |
4. 股票薪酬計劃
公司在所述期間確認的股票薪酬支出如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十三週已結束 |
(千美元) | | | | | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 |
基於績效的股票單位 | | | | | $ | 923 | | | $ | 2,619 | |
限制性庫存單位 | | | | | 1,963 | | | 1,810 | |
股票期權 | | | | | — | | | 377 | |
| | | | | | | |
| | | | | $ | 2,886 | | | $ | 4,806 | |
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合併財務報表附註
(未經審計)-續
2023年2月,公司授予了基於績效的股票單位(“PSU”),但最終派息將由相對總股東回報率(“相對總回報率”)修飾符進行修改。這個相對股東總回報率修改器可以通過以下方式調整最終的支付結果 75%, 100% 或 125已實現績效指標的百分比,總支出上限為 200年度目標補助金的百分比。這些 PSU 有一個 三年懸崖歸屬期及其公允價值是使用蒙特卡洛模擬模型估算的。
下表彙總了公司的PSU活動:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千計,每單位數據除外) | 基於績效的股票單位 | | 每單位的加權平均授予日期公允價值 | | 總內在價值 (1) |
截至2022年12月25日未償還 | 874 | | | $ | 24.83 | | | $ | 18,323 | |
已授予 | 301 | | | $ | 29.01 | | | |
性能調整 (2) | 154 | | | $ | 19.84 | | | |
既得 | (470) | | | $ | 19.84 | | | |
被沒收 | (32) | | | $ | 26.39 | | | |
截至2023年3月26日未償還 | 827 | | | $ | 26.92 | | | $ | 20,630 | |
預計將於2023年3月26日歸屬 | 1,067 | | | | | $ | 26,611 | |
________________
(1)基於 $20.96和 $24.942022年12月23日和2023年3月24日公司普通股的股價,分別是截至2022年12月25日的年度最後一個交易日和截至2023年3月26日的十三週。
(2)表示調整為 1482020 年期間發放的 PSU 的補助金百分比。
在所示期間,蒙特卡洛模擬模型中使用的假設和授予的PSU的授予日期公允價值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三週已結束 | |
| 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 | | | | |
假設: | | | | | | | |
無風險利率 (1) | 4.26 | % | | 1.64 | % | | | | |
股息收益率 (2) | 3.47 | % | | 2.31 | % | | | | |
| | | | | | | |
波動性 (3) | 51.02 | % | | 49.11 | % | | | | |
| | | | | | | |
每單位授予日公允價值 (4) | $ | 29.01 | | | $ | 26.10 | | | | | |
________________
(1)無風險利率是截至該單位績效期內授予之日有效的美國國債收益率曲線。
(2)股息收益率是公司普通股在預期期限內預計支付的股息水平。
(3)基於過去七年公司股票的歷史波動情況。
(4)表示截至授予之日,相對股東總回報率修改量高於公司普通股每股價值的溢價 2.7% 和 7.9截至2023年3月26日和2022年3月27日的百分比。
以下是截至2023年3月26日未確認的股票薪酬支出和剩餘的加權平均歸屬期:
| | | | | | | | | | | |
| 未確認的補償費用 (千美元) | | 剩餘的加權平均歸屬期(以年為單位) |
基於績效的股票單位 | $ | 16,617 | | | 2.0 |
限制性庫存單位 | $ | 11,864 | | | 2.2 |
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合併財務報表附註
(未經審計)-續
5. 其他流動資產,淨額
截至所述期間,其他流動資產淨額包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | |
(千美元) | 2023年3月26日 | | 2022年12月25日 | | |
預付費用 | $ | 27,856 | | | $ | 29,343 | | | |
應收賬款——禮品卡,淨額 | 8,515 | | | 85,606 | | | |
應收賬款——供應商,淨額 | 10,209 | | | 25,385 | | | |
應收賬款——加盟商,淨額 | 3,755 | | | 2,550 | | | |
應收賬款——其他,淨額 | 17,488 | | | 18,408 | | | |
延期禮品卡銷售佣金 | 13,403 | | | 17,755 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
其他流動資產,淨額 | 4,281 | | | 4,671 | | | |
| $ | 85,507 | | | $ | 183,718 | | | |
6. 長期債務,淨額
以下是截至所示期間未償長期債務淨額的摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月26日 | | 2022年12月25日 |
(千美元) | 未清餘額 | | 利率 | | 未清餘額 | | 利率 |
優先擔保信貸額度-循環信貸額度 (1) | $ | 360,000 | | | 6.28 | % | | $ | 430,000 | | | 5.79 | % |
2025 年筆記 | 105,000 | | | 5.00 | % | | 105,000 | | | 5.00 | % |
2029 注意事項 | 300,000 | | | 5.13 | % | | 300,000 | | | 5.13 | % |
融資租賃負債 | 9,114 | | | | | 4,785 | | | |
| | | | | | | |
減去:未攤銷的債務折扣和發行成本 | (6,145) | | | | | (6,493) | | | |
| | | | | | | |
債務總額,淨額 | 767,969 | | | | | 833,292 | | | |
減去:長期債務的流動部分 | (2,267) | | | | | (1,636) | | | |
長期債務,淨額 | $ | 765,702 | | | | | $ | 831,656 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
________________
(1)利率代表各期的加權平均利率。
債務契約- 截至2023年3月26日和2022年12月25日,該公司遵守了其債務契約。
7. 可轉換優先票據
2025 年筆記-與截至2023年3月26日的十三週內支付的股息有關,轉換率 公司2025年到期的剩餘可轉換優先票據(“2025年票據”)降至約美元11.49每股,這代表 87.059每美元普通股的份額1,0002025年票據的本金,或總額約為 9.141百萬股。
目錄
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合併財務報表附註
(未經審計)-續
下表包括截至所示期限的2025年票據的未償還本金和賬面價值:
| | | | | | | | | | | |
(千美元) | 2023年3月26日 | | 2022年12月25日 |
長期債務,淨額 | | | |
校長 | $ | 105,000 | | | $ | 105,000 | |
減去:債務發行成本 (1) | (1,744) | | | (1,939) | |
淨賬面金額 | $ | 103,256 | | | $ | 103,061 | |
________________
(1)在2025年票據的預期壽命內,債務發行成本按實際利率法攤銷為利息支出。
以下是2025年票據在所示期間按組成部分分列的利息支出摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十三週已結束 |
(千美元) | | | | | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 |
優惠券利息 | | | | | $ | 1,313 | | | $ | 2,875 | |
債務發行成本攤銷 | | | | | 195 | | | 404 | |
利息支出總額 (1) | | | | | $ | 1,508 | | | $ | 3,279 | |
________________
(1)2025年票據在預期壽命內的有效利率為 5.85%.
根據截至2023年3月26日的季度公司股票的每日收盤價,2025年票據的其餘持有人有資格在2023年第二季度轉換其2025年票據。
8. 股東權益
股票回購-2022年2月8日,公司董事會(“董事會”)批准了一項股票回購計劃(“2022年股票回購計劃”),根據該計劃,公司被授權回購不超過美元125.0其已發行普通股的百萬股。在截至2023年3月26日的十三週內,公司充分利用了2022年股票回購計劃下的剩餘股票回購授權。2023 年 2 月 7 日,公司董事會批准了新的 $125.0百萬股授權(“2023年股票回購計劃”)將於2024年8月7日到期。截至2023年3月26日,$119.4根據2023年股票回購計劃,仍有百萬美元可供回購。
以下是2023財年回購的股票摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千計,每股數據除外) | 股票數量 | | 每股平均回購價格 | | 金額 |
第一財季 (1) | 863 | | | $ | 23.92 | | | $ | 20,645 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
________________
(1)不包括股票回購的消費税。 2023年3月26日之後,該公司回購了 291以美元收購其千股普通股7.2根據規則10b5-1的計劃,百萬美元。
股息- 公司在2023財年申報並支付了每股股息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
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(千美元,每股數據除外) | | | 每股分紅 | | | | 金額 |
第一財季 | | | $ | 0.24 | | | | | $ | 21,014 | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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2023 年 4 月,董事會宣佈季度現金分紅為 $0.24每股,支付於 2023年5月24日致營業結束時的登記股東 2023年5月10日.
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合併財務報表附註
(未經審計)-續
累計其他綜合虧損 (“AOCL”)-截至2023年3月26日和2022年12月25日,AOCL包括外幣折算調整。
以下是所示期間歸屬於Bloomin'Brands的其他綜合(虧損)收益的組成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十三週已結束 |
(千美元) | | | | | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 |
外幣折算調整 | | | | | $ | (1,134) | | | $ | 11,283 | |
| | | | | | | |
未實現的衍生品收益,扣除税款 | | | | | — | | | 573 | |
對淨收入中包含的衍生品虧損調整的重新分類,扣除税款 | | | | | — | | | 681 | |
已終止利率互換的影響,包含在淨收入中,扣除税款 | | | | | — | | | 3,021 | |
衍生品的總收益,扣除税款 | | | | | — | | | 4,275 | |
| | | | | | | |
歸屬於Bloomin'Brands的其他綜合(虧損)收益 | | | | | $ | (1,134) | | | $ | 15,558 | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
9. 租賃
下表包括截至所示期間公司合併資產負債表中包含的租賃資產和負債的詳細信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千美元) | 合併資產負債表分類 | | 2023年3月26日 | | 2022年12月25日 |
經營租賃使用權資產 | 經營租賃使用權資產 | | $ | 1,091,943 | | | $ | 1,103,083 | |
融資租賃使用權資產 (1) | 財產、固定裝置和設備,淨額 | | 8,909 | | | 4,679 | |
租賃資產總額,淨額 | | | $ | 1,100,852 | | | $ | 1,107,762 | |
| | | | | |
當期經營租賃負債 (2) | 應計負債和其他流動負債 | | $ | 182,782 | | | $ | 183,510 | |
當期融資租賃負債 | 長期債務的當前部分 | | 2,267 | | | 1,636 | |
非流動經營租賃負債 (2) | 非流動經營租賃負債 | | 1,136,493 | | | 1,148,379 | |
非流動融資租賃負債 | 長期債務,淨額 | | 6,847 | | | 3,149 | |
租賃負債總額 | | | $ | 1,328,389 | | | $ | 1,336,674 | |
________________
(1)扣除累計攤銷 $3.0百萬和美元3.6截至2023年3月26日和2022年12月25日,分別為百萬人。
(2)不包括當前應計的或有百分比租金 $3.4截至2023年3月26日和2022年12月25日,百萬美元,以及與Covid-19相關的非重大流動和非當期延期租金應計額。
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合併財務報表附註
(未經審計)-續
以下是公司合併運營報表和綜合收益中確認的與所示期間的租賃相關的支出和收入摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合併經營報表和綜合收益分類 | | | | 十三週已結束 |
(千美元) | | | | | | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 |
經營租賃 (1) | 其他經營的餐廳 | | | | | | $ | 45,747 | | | $ | 45,361 | |
可變租賃成本 | 其他經營的餐廳 | | | | | | 1,724 | | | 1,883 | |
融資租賃: | | | | | | | | | |
租賃資產的攤銷 | 折舊和攤銷 | | | | | | 488 | | | 337 | |
租賃負債的利息 | 利息支出,淨額 | | | | | | 136 | | | 32 | |
轉租收入 | 特許經營和其他收入 | | | | | | (1,708) | | | (2,558) | |
租賃成本,淨額 | | | | | | | $ | 46,387 | | | $ | 45,055 | |
________________
(1)不包括辦公設施和公司擁有的封閉或轉租物業的租金支出 $3.0截至2023年3月26日和2022年3月27日的十三週內,均為百萬美元,包含在一般和管理費用中。
下表彙總了所示期間與租賃相關的公司合併財務報表的現金流影響:
| | | | | | | | | | | |
| 十三週已結束 |
(千美元) | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 |
| | | |
來自經營活動的現金流: | | | |
為計量經營租賃負債所含金額支付的現金 | $ | 48,620 | | | $ | 48,560 | |
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| | | |
10. 公允價值測量
公允價值是指在計量日市場參與者之間的有序交易中,資產將收到的或為轉移負債而支付的價格,或退出價格。 根據重要投入的最低水平,公允價值分為以下三個等級之一:
| | | | | | | | |
第 1 級 | | 活躍市場中相同資產或負債的未經調整的報價 |
第 2 級 | | 除第 1 級所含報價外,在測量日期可用的可觀察輸入 |
第 3 級 | | 無法觀察到的輸入無法被可觀察到的市場數據所證實 |
定期進行公允價值測量- 下表彙總了截至所示期間按層次結構層次定期按公允價值計量的公司金融資產:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月26日 | | | | 2022年12月25日 | | |
(千美元) | 總計 | | 等級 1 | | | | | | 總計 | | 等級 1 | | | | |
資產 (1): | | | | | | | | | | | | | | | |
現金等價物: | | | | | | | | | | | | | | | |
固定收益基金 | $ | 3,886 | | | $ | 3,886 | | | | | | | $ | 3,301 | | | $ | 3,301 | | | | | |
貨幣市場基金 | 8,602 | | | 8,602 | | | | | | | 4,786 | | | 4,786 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
總資產經常性公允價值衡量標準 | $ | 12,488 | | | $ | 12,488 | | | | | | | $ | 8,087 | | | $ | 8,087 | | | | | |
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________________
(1)賬面價值接近公允價值,因為到期日少於三個月。
關於金融工具公允價值的臨時披露- 公司的金融工具包括現金等價物、應收賬款、應付賬款以及流動和長期債務。由於期限短,現金等價物、應收賬款和應付賬款的公允價值接近其合併資產負債表上報告的賬面金額。
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合併財務報表附註
(未經審計)-續
債務按攤銷成本記賬;但是,為了披露目的,公司估算了債務的公允價值。 下表包括截至所示期間按等級劃分的公司債務的賬面價值和公允價值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月26日 | | 2022年12月25日 |
| 賬面價值 | | 公允價值等級 2 | | 賬面價值 | | 公允價值等級 2 |
(千美元) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
優先擔保信貸額度-循環信貸額度 | $ | 360,000 | | | $ | 360,000 | | | | | $ | 430,000 | | | $ | 430,000 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2025 年筆記 | $ | 105,000 | | | $ | 233,054 | | | | | $ | 105,000 | | | $ | 198,843 | | | |
2029 注意事項 | $ | 300,000 | | | $ | 268,212 | | | | | $ | 300,000 | | | $ | 260,265 | | | |
11. 所得税
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十三週已結束 |
(千美元) | | | | | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 |
所得税準備金前的收入 | | | | | $ | 108,189 | | | $ | 93,623 | |
所得税準備金 | | | | | $ | 14,761 | | | $ | 15,929 | |
有效所得税税率 | | | | | 13.6 | % | | 17.0 | % |
截至2023年3月26日的十三週內,有效所得税税率下降了 3.4與截至2022年3月27日的十三週相比,百分點。下降的主要原因是巴西税收立法的好處,其中包括暫時降低巴西的所得税税率 34% 至 0% 適用於截至2023年3月26日的十三週。
2022年9月,該公司的巴西子公司收到了一項初步禁令,授權其受益於第14,148/2021號法律頒佈的豁免,該法律規定了緊急和臨時行動,這些行動將使某些行業獲得 100免徵所得税(IRPJ 和 CSLL)和聯邦增值税(PIS 和 COFINS)的百分比 五年時期。該禁令是該公司巴西子公司正在提起的訴訟的一部分,原因是餐飲業根據該立法獲得豁免的資格存在不確定性。公司將繼續評估和評估豁免、其初步禁令的狀況以及所有其他現有證據,以確定該子公司在未來時期的豁免地位。
餐飲公司的僱主可以申請聯邦所得税抵免,以抵免為某些小費工資繳納的FICA税(“FICA税收抵免”)。FICA的税收抵免水平主要由美國餐廳的銷售推動,不受可能減少税前收入所產生的成本的影響。
截至2023年3月26日的十三週內,有效所得税税率低於公司的聯邦和州混合法定税率,約為 26% 主要是由於FICA對某些小費工資的税收抵免,以及巴西税收立法的福利,其中包括暫時降低巴西所得税税率 34% 至 0%.
12. 承付款和或有開支
訴訟和其他事項-公司受法律訴訟、索賠和責任的約束,例如酒類責任、滑倒案件、工資和工時以及其他與就業相關的訴訟,這些訴訟是在正常業務過程中產生的。當以下兩者兼而有時,即記錄儲備金:(i) 可能發生損失,以及 (ii) 損失金額可以合理估計。在某些情況下,損失風險可能超過記錄的儲備金。公司每季度評估法律訴訟的進展情況,這些進展可能導致先前記錄的儲備金金額增加或減少,或者對披露的估計可能損失範圍進行修訂(如適用)。
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合併財務報表附註
(未經審計)-續
該公司的法律訴訟範圍從單一原告提起的案件到威脅對許多假定的集體成員提起的集體訴訟。雖然一些針對公司的未決事項具體説明瞭原告或集體索賠的損害賠償,但許多案件要求的金額不詳或處於法律程序的初期階段。即使陳述了向公司索賠的損害賠償金額,索賠金額也可能被誇大、沒有根據或與可能的結果無關,因此也不是公司潛在責任或財務風險的有意義的指標。因此,通過發現或開發重要的事實信息和法律問題,一些事項尚未取得足夠的進展,無法使公司估算損失金額或可能的損失範圍。
公司打算在法律事務中為自己辯護。如果其中一些事項超過規定的留存額或免賠額,則至少部分由保險承保。但是,公司的保險公司可能會拒絕索賠,其保險公司可能會要求公司繳納索賠款項,或者公司的保險可能無法繼續以可接受的條件或足夠的金額提供。當確定有可能收回時,公司會記錄第三方保險公司的應收賬款。公司認為,最終確定與針對公司的未決法律索賠(如果有的話)有關的責任超過合併財務報表中已經為此類事項規定的金額,不會對其業務、年度經營業績、流動性或財務狀況產生重大不利影響。但是,在未來的特定報告期內,一個或多個事項或突發事件的不利解決可能會對公司的業務、經營業績、流動性或財務狀況產生重大影響。
公司記錄的儲備金為 $15.9百萬和美元15.1截至2023年3月26日和2022年12月25日,其某些未完成的法律訴訟分別為百萬美元,計入其合併資產負債表上的應計負債和其他流動負債。儘管公司認為,超出這些應計額的額外損失是合理可能的,但除了這些應計額之外,它無法估計可能的損失意外開支或合理可能的損失意外開支範圍。
租賃擔保-公司根據某些房地產租賃轉讓其權益,並承擔或有責任。這些租約的條款各不相同,最新的租約將於2032年到期。截至2023年3月26日,如果主要承租人不付款,公司可能需要支付的未貼現款項約為美元22.7百萬。截至2023年3月26日,按公司增量借款利率貼現的這些潛在還款的現值約為美元17.2百萬。如果發生違約,公司購買和銷售協議中的賠償條款通常決定其追究和追回所造成損害的能力。截至2023年3月26日和2022年12月25日,公司記錄在案的或有租賃負債為美元6.2百萬。
13. 分部報告
以下是報告區段的摘要:
| | | | | | | | | | | | | | |
可報告的細分市場 (1) | | 概念 | | 地理位置 |
美國 | | 內陸牛排館 | | 美利堅合眾國 |
| Carrabba 的意大利燒烤 | |
| 骨魚燒烤 | |
| Fleming's Prime 牛排館和葡萄酒吧 | |
國際 | | 內陸牛排館 | | 巴西、香港/中國 |
| Carrabba 的意大利燒烤(Abbraccio) | | 巴西 |
_________________
(1)包括特許經營地點。
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合併財務報表附註
(未經審計)-續
分部會計政策與附註2中描述的政策相同- 重要會計政策摘要 在公司截至2022年12月25日止年度的10-K表年度報告中。所有細分市場的收入僅包括與客户的交易,不包括分部間收入。美國和國際運營收入中不包括某些與細分市場業績沒有直接關係的法律和公司成本、大多數股票薪酬支出、某些保險費用和某些獎金支出。
下表彙總了所示期間按細分市場劃分的總收入:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十三週已結束 |
(千美元) | | | | | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 |
總收入 | | | | | | | |
美國 | | | | | $ | 1,092,996 | | | $ | 1,036,407 | |
國際 | | | | | 151,750 | | | 104,128 | |
總收入 | | | | | $ | 1,244,746 | | | $ | 1,140,535 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
下表是所示期間的分部運營收入與扣除所得税準備金前的收入的對賬情況:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十三週已結束 |
(千美元) | | | | | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 |
分部運營收入 | | | | | | | |
美國 | | | | | $ | 133,243 | | | $ | 132,226 | |
國際 | | | | | 24,508 | | | 8,884 | |
分部運營收入總額 | | | | | 157,751 | | | 141,110 | |
未分配的公司運營費用 | | | | | (37,118) | | | (33,854) | |
運營收入總額 | | | | | 120,633 | | | 107,256 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
利息支出,淨額 | | | | | (12,444) | | | (13,633) | |
所得税準備金前的收入 | | | | | $ | 108,189 | | | $ | 93,623 | |
下表彙總了所示期間按細分市場劃分的折舊和攤銷費用:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十三週已結束 |
(千美元) | | | | | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 |
折舊和攤銷 | | | | | | | |
美國 | | | | | $ | 38,163 | | | $ | 34,759 | |
國際 | | | | | 5,919 | | | 5,537 | |
企業 | | | | | 2,220 | | | 1,479 | |
折舊和攤銷總額 | | | | | $ | 46,302 | | | $ | 41,775 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
地理區域 - 國際收入定義為源自美國以外國家的餐廳銷售所產生的收入。下表詳細説明瞭所示期間按主要地理區域劃分的總收入:
| | | | | | | | | | | |
| 十三週已結束 |
(千美元) | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 |
美國 | $ | 1,092,996 | | | $ | 1,036,407 | |
國際 | | | |
巴西 | 138,994 | | | 90,100 | |
其他 | 12,756 | | | 14,028 | |
總收入 | $ | 1,244,746 | | | $ | 1,140,535 | |
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管理層的討論和分析
財務狀況和經營業績
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析應與我們未經審計的合併財務報表和相關附註一起閲讀。除非上下文另有説明,否則本報告中使用的 “公司”、“我們”、“我們的” 和其他類似術語是指Bloomin'Brands, Inc.及其子公司。
警示聲明
這份10-Q表季度報告(“報告”)包括表達我們對未來事件或未來業績的看法、預期、信念、計劃、目標、假設或預測的陳述,因此是或可能被視為經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述通常可以通過使用前瞻性術語來識別,包括 “相信”、“估計”、“預期”、“期望”、“感覺”、“尋求”、“預測”、“項目”、“打算”、“可能”、“將”、“應該”、“可以” 或 “將” 等術語,或者在每種情況下都是它們的負面或其他變體或類似的術語,儘管不是所有前瞻性陳述均附有此類條款。這些前瞻性陳述包括所有非歷史事實的事項。它們出現在本報告的許多地方,包括關於我們的意圖、信念或當前預期的陳述,包括我們的經營業績、財務狀況、流動性、前景、增長、戰略和我們經營的行業。
就其性質而言,前瞻性陳述涉及風險和不確定性,因為它們與事件有關,取決於未來可能發生或可能不會發生的情況。儘管我們這些前瞻性陳述建立在我們認為合理的假設基礎上,但我們提醒您,前瞻性陳述並不能保證未來的業績,我們的實際經營業績、財務狀況和流動性以及行業發展可能與本報告中包含的前瞻性陳述中發表或建議的陳述存在重大差異。此外,即使我們的經營業績、財務狀況和流動性以及行業發展與本報告中包含的前瞻性陳述一致,但這些業績或發展可能並不代表後續時期的業績或發展。可能導致實際業績與前瞻性陳述所作陳述或建議的陳述存在重大差異的重要因素包括但不限於以下因素:
(i)消費者對公共衞生和食品安全問題的反應;
(ii)提高最低工資、額外的強制性僱員福利以及僱員成本和可用性的波動;
(iii)我們有能力招聘和留住高素質的領導層、餐廳級別的管理層和團隊成員;
(iv)經濟狀況及其對消費者信心和自由支出、消費者流量、信貸成本和可用性以及利率的影響;
(v)我們有能力在競爭激烈的餐飲業中與許多成熟的競爭對手和新的市場進入者競爭;
(六)我們保護我們的信息技術系統免受幹擾或安全漏洞(包括網絡安全威脅)以及保護消費者數據和員工個人信息的能力;
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(七)商品價格和供應量的波動,包括供應商運費和餐廳分銷費用,以及通貨膨脹以及我們依賴有限數量的供應商和分銷商來滿足我們的牛肉、雞肉和其他主要產品供應需求的其他影響;
(八)健康疫情的嚴重程度、範圍和持續時間,其對我們的業務和經營業績、財務狀況和流動性的影響,包括對我們的股價和本報告中列出的其他因素的任何不利影響,以及國內外聯邦、州和地方政府對疫情的反應;
(ix)我們有能力保持和發展品牌的聲譽和價值,特別是考慮到消費者與社交媒體平臺的互動發生了變化,對加盟商運營的控制有限;
(x)國際經濟、政治和社會條件及法律制度對我們的對外業務和外匯匯率的影響;
(十一)我們是否有能力遵守新的環境、社會和治理(“ESG”)要求,或者我們未能實現與環境、社會和治理(ESG)事宜有關的任何目標、指標或目的;
(十二)我們能夠有效應對消費者流量模式、消費者口味和飲食習慣的變化,包括與第三方配送應用程序和服務保持關係;
(十三)我們遵守政府法律法規的能力、遵守此類法律法規的成本、適用法律和法規變更的影響,包括税法和意外負債,以及任何訴訟的影響;
(十四)由於宏觀經濟狀況的不確定性以及我們採取的行動可能提高的效率,我們有能力實施改造、搬遷和擴建計劃,這是因為在以可接受的條件尋找和收購有吸引力的場地、獲得所需的許可證和批准、招聘和培訓必要的人員、獲得足夠的資金和估算新開業、改建或搬遷的餐廳的業績方面存在不確定性,以及我們為實現業務再投資而制定的成本節約計劃;
(xv)我們業績的季節性和週期性波動,以及重大惡劣天氣條件和其他災難或不可預見事件的影響;
(十六)我們在各種信貸額度中的槓桿作用和限制性契約對我們籌集額外資金為運營提供資金、進行資本支出以投資新餐廳或翻新餐廳以及應對經濟或行業變化的能力的影響;
(十七)我們的商譽或其他無形或長期資產的賬面價值的任何減值及其對我們的財務狀況和經營業績的影響;以及
(十八)如第一部分第一節A項所討論的其他因素。截至2022年12月25日止年度的10-K表年度報告的風險因素。
鑑於這些風險和不確定性,我們提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述。我們在本報告中發表的任何前瞻性陳述僅代表截至該陳述發表之日,我們沒有義務更新任何前瞻性陳述或公開宣佈對任何陳述進行任何修訂的結果以反映未來的事件或發展。比較當前結果和以往任何結果
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週期不是為了表達任何未來趨勢或未來表現的跡象,除非特別這樣表述,並且只能視為歷史數據。
概述
我們是世界上最大的休閒餐飲公司之一,擁有領先的差異化餐廳概念。截至 2023 年 3 月 26 日,我們在 47 個州、關島和 13 個國家/地區擁有並經營 1,184 家提供全方位服務的餐廳和僅限場外服務的廚房,並特許經營了 313 家提供全方位服務的餐廳和場外專用廚房。我們有四個受創始人啟發的概念:Outback Steakhouse、Carrabba's Italian Grill、Bonefish Grill 和弗萊明的 Prime Steakhouse & Wine
財務摘要- 截至2023年3月26日的十三週內,我們的財務亮點包括以下內容:
•美國和Outback Steakhouse的可比餐廳銷售額分別為5.1%和4.9%;
•與2022年第一季度相比,總收入增長了9.1%;
•營業收入和餐廳層面的營業利潤率分別為9.7%和17.9%,而2022年第一季度的營業收入分別為9.4%和17.1%;
•營業收入為1.206億美元,而2022年第一季度為1.073億美元;以及
•攤薄後每股收益為0.93美元,而2022年第一季度為0.73美元。
主要財務績效指標-我們在評估餐廳和評估業務時使用的關鍵衡量標準包括以下內容:
•餐廳平均單位容量—每家餐廳的平均銷售額(不包括禮品卡破損和巴西增值税豁免的好處),以衡量顧客流量、定價和品牌發展的變化;
•可比餐廳銷售額—比較營業18個月或更長時間的公司自有餐廳的銷售量變化(不包括禮品卡破損和巴西增值税豁免的好處),以消除新餐廳開業對比較現有餐廳運營的影響;
•全系統銷售—所有公司擁有和特許經營的餐廳總銷售量,無論所有權如何,以解釋我們品牌的整體健康狀況;
•餐廳層面的營業利潤率、運營收入、淨收入和攤薄後的每股收益—用於評估我們經營業績的財務指標。
餐廳層面的營業利潤率是一項非公認會計準則財務指標,業內廣泛認為這是評估餐廳層面運營效率和餐廳層面持續運營業績的有用指標,我們將其用於這些目的,尤其是在我們的兩個細分市場中。我們的餐廳層面的營業利潤率以食品和飲料成本、人工和其他相關費用以及其他餐廳運營費用(包括廣告費用)佔餐廳銷售額的百分比表示,在每種情況下,此類項目都反映在我們的合併運營報表和綜合收益表中。以下類別的收入和運營支出是
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不包含在餐廳層面的營業利潤率中,因為我們認為它們不能反映一段時間內餐廳層面的經營業績:
(i)特許經營和其他收入,主要來自特許經營權使用費和其他非食品和飲料收入來源,例如租金和轉租收入;
(ii)折舊和攤銷,儘管基本上都與餐廳級別的資產有關,但它們代表了歷史的沉沒成本,而不是餐廳的現金支出;
(iii)一般和管理費用,主要包括與支持我們公司辦公室的餐廳和其他活動相關的非餐廳層面的費用;以及
(iv)資產減值費用和餐廳關閉成本,不能反映一段時間內餐廳的持續業績。
如上所述,餐廳層面的營業利潤率不包括支持我們餐廳運營所必需的各種支出,並可能對我們的合併運營報表和綜合收益產生重大影響。因此,餐廳層面的營業利潤率並不代表我們的合併經營業績,僅作為淨收入或運營收入的補充而不是替代品列報。此外,我們對餐廳層面營業利潤率的列報可能無法與我們行業中其他公司使用的類似標題的衡量標準相提並論;以及
•調整後的餐廳層面營業利潤率、調整後的運營收入、調整後的淨收入和調整後的攤薄後每股收益—用於評估我們經營業績的非公認會計準則財務指標。
我們認為,我們使用這些非公認會計準則財務指標使投資者能夠根據美國公認會計原則的業績以及與餐飲業其他公司的業績來評估我們業務的運營業績,方法是隔離某些項目的影響,這些項目可能因時期而異,與核心經營業績無關,或者在同類公司之間差異很大。但是,我們納入這些調整後的衡量標準不應被解釋為表明我們未來的業績不會受到異常或罕見項目的影響,也不應被解釋為我們調整的項目不尋常或罕見或不會再次出現。我們認為,披露這些非公認會計準則指標對投資者很有用,因為它們構成了我們的管理團隊和董事會評估我們的經營業績、分配資源和管理員工激勵計劃的基礎的一部分。
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精選運營數據- 下表列出了截至所示期間我們運營的提供全方位服務的餐廳數量:
| | | | | | | | | | | |
餐廳數量(期末): | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 |
美國 | | | |
內陸牛排館 | | | |
公司所有 | 564 | | | 562 | |
特許經營 | 127 | | | 130 | |
總計 | 691 | | | 692 | |
Carrabba 的意大利燒烤 | | | |
公司所有 | 199 | | | 199 | |
特許經營 | 19 | | | 20 | |
總計 | 218 | | | 219 | |
骨魚燒烤 | | | |
公司所有 | 172 | | | 175 | |
特許經營 | 5 | | | 7 | |
總計 | 177 | | | 182 | |
Fleming's Prime 牛排館和葡萄酒吧 | | | |
公司所有 | 65 | | | 64 | |
澳大利亞燒烤 | | | |
公司所有 | 7 | | | 7 | |
美國合計 | 1,158 | | | 1,164 | |
國際 | | | |
公司所有 | | | |
內陸牛排館-巴西 (1) | 140 | | | 123 | |
| | | |
其他 (1) (2) | 36 | | | 33 | |
特許經營 | | | |
Outback Steakhouse-韓國 | 90 | | | 78 | |
其他 (2) | 47 | | | 52 | |
國際總計 | 313 | | | 286 | |
全系統合計 | 1,471 | | | 1,450 | |
全系統合計-公司所有 | 1,183 | | | 1,163 | |
全系統總計-特許經營 | 288 | | | 287 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
____________________
(1)巴西的餐廳數量,包括國際公司旗下的Other旗下的Abbraccio和Aussie Grill餐廳,分別於2023年2月28日和2022年2月28日報告,與該子公司的資產負債表日期相對應。
(2)截至2023年3月26日和2022年3月27日,國際公司旗下的Other分別包括四家和兩家Aussie Grill分店。截至2023年3月26日和2022年3月27日,國際特許經營其他分店分別包括四家和三家Aussie Grill分店。
下表顯示了截至指定期限內,我們僅在場外運營的廚房數量:
| | | | | | | | | | | |
廚房數量(期末)(1): | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 |
美國 | | | |
公司所有 | 1 | | | 2 | |
| | | |
| | | |
國際 | | | |
公司所有 | — | | | 1 | |
特許經營-韓國 | 25 | | | 46 | |
| | | |
| | | |
全系統合計 | 26 | | | 49 | |
____________________
(1)不包括在現有餐廳和運動場所在地運營的虛擬概念。
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運營結果
下表列出了我們合併運營報表中某些項目在指定時期內佔總收入或餐廳銷售額的百分比:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十三週已結束 |
| | | | | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 |
收入 | | | | | | | |
餐廳銷售 | | | | | 98.7 | % | | 98.5 | % |
特許經營和其他收入 | | | | | 1.3 | | | 1.5 | |
總收入 | | | | | 100.0 | | | 100.0 | |
成本和支出 | | | | | | | |
食品和飲料 (1) | | | | | 31.3 | | | 32.0 | |
勞務及其他相關 (1) | | | | | 27.8 | | | 27.8 | |
其他經營的餐廳 (1) | | | | | 23.0 | | | 23.1 | |
折舊和攤銷 | | | | | 3.7 | | | 3.7 | |
一般和行政 | | | | | 5.3 | | | 5.1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
減值資產和餐廳關閉準備金 | | | | | 0.3 | | | 0.2 | |
| | | | | | | |
成本和支出總額 | | | | | 90.3 | | | 90.6 | |
運營收入 | | | | | 9.7 | | | 9.4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
利息支出,淨額 | | | | | (1.0) | | | (1.2) | |
所得税準備金前的收入 | | | | | 8.7 | | | 8.2 | |
所得税準備金 | | | | | 1.2 | | | 1.4 | |
淨收入 | | | | | 7.5 | | | 6.8 | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益 | | | | | 0.2 | | | 0.2 | |
歸屬於Bloomin'Brands的淨收益 | | | | | 7.3 | % | | 6.6 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
________________
(1)佔餐廳銷售額的百分比。
收入
餐廳銷售
以下是所示期間餐廳銷售額變動的摘要:
| | | | | | | |
(百萬美元) | | | 十三週已結束 |
截至2022年3月27日的期間 | | | $ | 1,123.6 | |
改自: | | | |
可比餐廳銷售額 | | | 73.3 | |
餐廳開業 | | | 21.0 | |
巴西增值税豁免 (1) | | | 9.6 | |
外幣折算的影響 | | | 5.5 | |
餐廳關閉 | | | (4.8) | |
| | | |
在截至2023年3月26日的期間 | | | $ | 1,228.2 | |
| | | |
| | | |
| | | |
________________(1)參見注釋 11- 所得税 有關與巴西最近的税收立法相關的增值税豁免的詳細信息,請參見合併財務報表附註。
在截至2023年3月26日的十三週內,餐廳銷售額的增長主要是由於:(i)可比餐廳銷售額增加,(ii)47家新餐廳的開業不包括在我們的可比餐廳銷售額中
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base,(iii)由於最近的税收立法而在巴西免徵增值税,以及(iv)巴西雷亞爾相對於美元的外幣折算的影響。自2021年12月26日以來,19家餐廳的關閉部分抵消了餐廳銷售額的增長。
餐廳的平均單位數量和營業週數
以下是所示時期內餐廳的平均單位量和營業週數的摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十三週已結束 |
| | | | | | | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 | | |
餐廳平均單位數量(每週): | | | | | | | | | | | |
美國 | | | | | | | | | | | |
內陸牛排館 | | | | | | | $ | 84,506 | | | $ | 80,552 | | | |
Carrabba 的意大利燒烤 | | | | | | | $ | 72,687 | | | $ | 67,889 | | | |
骨魚燒烤 | | | | | | | $ | 70,146 | | | $ | 66,265 | | | |
Fleming's Prime 牛排館和葡萄酒吧 | | | | | | | $ | 121,625 | | | $ | 117,382 | | | |
國際 | | | | | | | | | | | |
內陸牛排館-巴西 (1) | | | | | | | $ | 63,170 | | | $ | 53,939 | | | |
| | | | | | | | | | | |
營業週數: | | | | | | | | | | | |
美國 | | | | | | | | | | | |
內陸牛排館 | | | | | | | 7,358 | | | 7,320 | | | |
Carrabba 的意大利燒烤 | | | | | | | 2,587 | | | 2,587 | | | |
骨魚燒烤 | | | | | | | 2,248 | | | 2,285 | | | |
Fleming's Prime 牛排館和葡萄酒吧 | | | | | | | 845 | | | 832 | | | |
國際 | | | | | | | | | | | |
內陸牛排館-巴西 | | | | | | | 1,788 | | | 1,581 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
____________________
(1)在截至2023年3月26日和2022年3月27日的十三週內,平均匯率分別為5.21和5.47。不包括附註11中討論的巴西增值税豁免的好處- 所得税合併財務報表附註的。
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可比餐廳的銷售額、人流量和平均每人支票增加(下降)
以下是所示時期內可比餐廳的銷售額、流量和平均每人支票增長(減少)的摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 十三週已結束 |
| | | | | | | | | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 |
| | | | | | | | | | | |
同比百分比變化: | | | | | | | | | | | |
可比餐廳銷售額(餐廳營業18個月或更長時間): | | | | | | | | | | | |
美國 (1) | | | | | | | | | | | |
內陸牛排館 | | | | | | | | | 4.9 | % | | 9.2 | % |
Carrabba 的意大利燒烤 | | | | | | | | | 6.7 | % | | 11.5 | % |
骨魚燒烤 | | | | | | | | | 5.2 | % | | 21.3 | % |
Fleming's Prime 牛排館和葡萄酒吧 | | | | | | | | | 3.6 | % | | 45.7 | % |
美國合併 | | | | | | | | | 5.1 | % | | 14.0 | % |
國際 | | | | | | | | | | | |
內陸牛排館-巴西 (2) | | | | | | | | | 14.3 | % | | 35.9 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
交通: | | | | | | | | | | | |
美國 | | | | | | | | | | | |
內陸牛排館 | | | | | | | | | (1.5) | % | | (1.0) | % |
Carrabba 的意大利燒烤 | | | | | | | | | 1.7 | % | | 3.0 | % |
骨魚燒烤 | | | | | | | | | (0.5) | % | | 7.8 | % |
Fleming's Prime 牛排館和葡萄酒吧 | | | | | | | | | 0.2 | % | | 28.8 | % |
美國合併 | | | | | | | | | (0.7) | % | | 1.5 | % |
國際 | | | | | | | | | | | |
內陸牛排館-巴西 | | | | | | | | | 2.2 | % | | 28.7 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
每人平均支票 (3): | | | | | | | | | | | |
美國 | | | | | | | | | | | |
內陸牛排館 | | | | | | | | | 6.4 | % | | 10.2 | % |
Carrabba 的意大利燒烤 | | | | | | | | | 5.0 | % | | 8.5 | % |
骨魚燒烤 | | | | | | | | | 5.7 | % | | 13.5 | % |
Fleming's Prime 牛排館和葡萄酒吧 | | | | | | | | | 3.4 | % | | 16.9 | % |
美國合併 | | | | | | | | | 5.8 | % | | 12.5 | % |
國際 | | | | | | | | | | | |
內陸牛排館-巴西 | | | | | | | | | 11.6 | % | | 7.6 | % |
| | | | | | | | | | | |
____________________
(1)搬遷後的餐廳關閉時間超過60天,在重新開放至少18個月後才被排除在同類餐廳銷售額之外。
(2)包括日曆週期報告對交易日的影響。不包括外幣匯率波動的影響以及附註11中討論的巴西增值税豁免的好處- 所得税合併財務報表附註的。
(3)包括菜單定價變動、產品組合和折扣的影響。
特許經營和其他收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十三週已結束 |
(百萬美元) | | | | | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 | | |
特許經營收入 | | | | | $ | 13.5 | | | $ | 13.4 | | | |
其他收入 | | | | | 3.0 | | | 3.6 | | | |
特許經營和其他收入 | | | | | $ | 16.5 | | | $ | 17.0 | | | |
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成本和支出
食物和飲料成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 十三週已結束 | | |
(百萬美元) | | | | | | | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 | | 改變 |
食物和飲料 | | | | | | | $ | 384.2 | | | $ | 359.4 | | | |
佔餐廳銷售額的百分比 | | | | | | | 31.3 | % | | 32.0 | % | | (0.7) | % |
在截至2023年3月26日的13周內,食品和飲料成本佔餐廳銷售額的百分比與截至2022年3月27日的13周相比有所下降,這主要是由於每人平均支票的增加2.1%,這主要是由於菜單定價的上漲,0.4%來自某些成本節約舉措的影響。這些下降被大宗商品通貨膨脹佔餐廳銷售額的1.9%的百分比部分抵消。
人工和其他相關費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 十三週已結束 | | |
(百萬美元) | | | | | | | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 | | 改變 |
勞務及其他相關事務 | | | | | | | $ | 341.5 | | | $ | 312.5 | | | |
佔餐廳銷售額的百分比 | | | | | | | 27.8 | % | | 27.8 | % | | — | % |
在截至2023年3月26日的13周內,勞動力和其他相關支出佔餐廳銷售額的百分比持平,而截至2022年3月27日的13周內,這主要是由於勞動力成本上漲導致的1.6%,這主要是由於工資率上漲。這一增長被餐廳銷售額的下降1.5%部分抵消,這是由於每人平均支票的增加,這主要是由於菜單價格的上漲,以及 COVID-19 對巴西和香港的影響。
其他餐廳運營費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 十三週已結束 | | |
(百萬美元) | | | | | | | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 | | 改變 |
其他經營的餐廳 | | | | | | | $ | 282.9 | | | $ | 259.1 | | | |
佔餐廳銷售額的百分比 | | | | | | | 23.0 | % | | 23.1 | % | | (0.1) | % |
在截至2023年3月26日的十三週內,其他餐廳運營支出佔餐廳銷售額的百分比持平,與截至2022年3月27日的13周相比,這主要是由於每人平均支票的增加(這主要是由於菜單價格的上漲)以及COVID-19 對巴西和香港的影響,利用了餐廳銷售額的增加,為1.6%。這一下降被包括公用事業在內的運營費用增加佔餐廳銷售額的1.6%所抵消,這主要是由於通貨膨脹。
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財務狀況和經營業績-續
折舊和攤銷
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 十三週已結束 | | |
(百萬美元) | | | | | | | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 | | 改變 |
折舊和攤銷 | | | | | | | $ | 46.3 | | | $ | 41.8 | | | $ | 4.5 | |
| | | | | | | | | | | |
與截至2022年3月27日的十三週相比,截至2023年3月26日的十三週內,折舊和攤銷有所增加,這主要是由於與以下方面相關的額外折舊費用:(i)技術項目,(ii)廚房設備升級以及(iii)餐廳改造、開業和搬遷。
一般和行政
一般和管理費用包括工資和福利、管理激勵計劃、相關的工資税和福利、其他與員工相關的費用和專業服務。以下是所示期間一般費用和管理費用的變動摘要:
| | | | | | | |
(百萬美元) | | | 十三週已結束 |
截至2022年3月27日的期間 | | | $ | 58.7 | |
改自: | | | |
法律和專業費用 | | | 3.0 | |
薪酬、福利和工資税 | | | 2.6 | |
| | | |
旅行和娛樂 | | | 1.2 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | | | 0.3 | |
在截至2023年3月26日的期間 | | | $ | 65.8 | |
| | | |
| | | |
| | | |
運營收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 十三週已結束 | | |
(百萬美元) | | | | | | | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 | | 改變 |
運營收入 | | | | | | | $ | 120.6 | | | $ | 107.3 | | | $ | 13.3 | |
佔總收入的百分比 | | | | | | | 9.7 | % | | 9.4 | % | | 0.3 | % |
與截至2022年3月27日的13周相比,截至2023年3月26日的13周內產生的運營收入有所增加,這主要是由於:(i)可比餐廳銷售額的增加,這主要是由菜單定價上漲以及 COVID-19 在巴西和香港的影響所致;(ii)某些成本節約舉措的影響;(iii)由於最近的税收立法,巴西的增值税豁免。這些增長被以下因素部分抵消:(i)大宗商品通貨膨脹,(ii)勞動力成本上漲,主要是由於工資率通貨膨脹,以及(iii)包括公用事業在內的運營支出增加,主要是由於通貨膨脹。
在截至2023年3月26日的13周內,營業收入利潤率的增長包括約0.3%,這歸因於巴西最近的税收立法對餐廳銷售免徵巴西聯邦增值税(PIS和COFINS),但部分被對允許的增值税抵免的相應限制所抵消,這些限制通常被我們的合併運營和綜合收益報表中被視為成本和支出項目的減少。參見注釋 11- 所得税合併財務報表附註,以進一步討論巴西的税收立法。
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財務狀況和經營業績-續
所得税準備金
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 十三週已結束 | | |
(百萬美元) | | | | | | | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 | | 改變 |
所得税準備金前的收入 | | | | | | | $ | 108.2 | | | $ | 93.6 | | | $ | 14.6 | |
所得税準備金 | | | | | | | $ | 14.8 | | | $ | 15.9 | | | $ | (1.1) | |
有效所得税税率 | | | | | | | 13.6 | % | | 17.0 | % | | (3.4) | % |
截至2023年3月26日的十三週內,有效所得税税率與截至2022年3月27日的十三週相比下降了3.4個百分點。下降的主要原因是巴西税收立法的好處,其中包括將適用於截至2023年3月26日的13周的巴西所得税税率從34%暫時降至0%。參見注釋 11- 所得税合併財務報表附註,以進一步討論巴西的税收立法。
分段表現
以下是報告區段的摘要:
| | | | | | | | | | | | | | |
可報告的細分市場 (1) | | 概念 | | 地理位置 |
美國 | | 內陸牛排館 | | 美利堅合眾國 |
| Carrabba 的意大利燒烤 | |
| 骨魚燒烤 | |
| Fleming's Prime 牛排館和葡萄酒吧 | |
國際 | | 內陸牛排館 | | 巴西、香港/中國 |
| Carrabba 的意大利燒烤(Abbraccio) | | 巴西 |
_________________
(1)包括特許經營地點。
這兩個細分市場的收入僅包括與客户的交易,不包括分部間收入。美國和國際運營收入中不包括某些與細分市場業績沒有直接關係的法律和公司成本、大多數股票薪酬支出、某些保險費用和某些獎金支出。
請參閲註釋 13 - 分部報告 合併財務報表附註,用於將分部運營收入與合併經營業績進行對賬。
餐廳層面的營業利潤率在業內被廣泛認為是評估餐廳層面運營效率和持續餐廳層面運營業績的有用非公認會計準則衡量標準,我們將其用於這些目的,尤其是在我們的兩個細分市場中。請參閲 概述-主要財務績效指標 和非公認會計準則財務指標管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析部分,瞭解有關餐廳層面營業利潤率計算的更多細節。
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美國分部
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十三週已結束 | | |
(千美元) | | | | | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 | | |
收入 | | | | | | | | | |
餐廳銷售 | | | | | $ | 1,080,569 | | | $ | 1,023,635 | | | |
特許經營和其他收入 | | | | | 12,427 | | | 12,772 | | | |
總收入 | | | | | $ | 1,092,996 | | | $ | 1,036,407 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
運營收入 | | | | | $ | 133,243 | | | $ | 132,226 | | | |
營業收入利潤率 | | | | | 12.2 | % | | 12.8 | % | | |
餐廳層面的營業收入 | | | | | $ | 187,808 | | | $ | 177,715 | | | |
餐廳層面的營業利潤率 | | | | | 17.4 | % | | 17.4 | % | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
餐廳銷售
以下是所示期間美國分部餐廳銷售額變動的摘要:
| | | | | | | |
(百萬美元) | | | 十三週已結束 |
截至2022年3月27日的期間 | | | $ | 1,023.7 | |
改自: | | | |
可比餐廳銷售額 | | | 50.4 | |
餐廳開業 | | | 11.3 | |
餐廳關閉 | | | (4.8) | |
| | | |
在截至2023年3月26日的期間 | | | $ | 1,080.6 | |
| | | |
| | | |
| | | |
在截至2023年3月26日的十三週內,美國餐廳銷售額的增長主要是由於可比餐廳的銷售額增加,以及我們可比餐廳銷售基礎中未包括的17家新餐廳的開業。自2021年12月26日以來,18家餐廳的關閉部分抵消了餐廳銷售額的增長。
運營收入
與截至2022年3月27日的13周相比,美國在截至2023年3月26日的13周內產生的運營收入有所增加,這主要是由於菜單定價上漲以及某些成本節約舉措的影響,可比餐廳的銷售額增加。這些增長被下降部分抵消,主要原因是:(i)大宗商品通貨膨脹,(ii)勞動力成本上漲,主要是由於工資率通貨膨脹,(iii)包括公用事業在內的運營支出增加,主要是由於通貨膨脹,以及(iv)資產減值費用增加。
在截至2023年3月26日的13周內,美國營業收入利潤率與截至2022年3月27日的13周相比有所下降,這主要是由於資產減值費用增加。
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國際部分
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十三週已結束 |
(千美元) | | | | | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 |
收入 | | | | | | | |
餐廳銷售 | | | | | $ | 147,665 | | | $ | 99,940 | |
特許經營和其他收入 | | | | | 4,085 | | | 4,188 | |
總收入 | | | | | $ | 151,750 | | | $ | 104,128 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
運營收入 | | | | | $ | 24,508 | | | $ | 8,884 | |
營業收入利潤率 | | | | | 16.2 | % | | 8.5 | % |
餐廳層面的營業收入 | | | | | $ | 34,015 | | | $ | 16,935 | |
餐廳層面的營業利潤率 | | | | | 23.0 | % | | 16.9 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
餐廳銷售
以下是所示期間國際細分市場餐廳銷售額變化的摘要:
| | | | | | | |
(百萬美元) | | | 十三週已結束 |
截至2022年3月27日的期間 | | | $ | 99.9 | |
改自: | | | |
可比餐廳銷售額 | | | 22.9 | |
餐廳開業 | | | 9.7 | |
巴西增值税豁免 (1) | | | 9.6 | |
外幣折算的影響 | | | 5.5 | |
在截至2023年3月26日的期間 | | | $ | 147.6 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
________________
(1)參見注釋 11- 所得税有關與巴西最近的税收立法相關的增值税豁免的詳細信息,請參見合併財務報表附註。
在截至2023年3月26日的13周內,國際餐廳銷售額的增長主要是由於:(i)巴西和香港的可比餐廳銷售額增加,(ii)30家未包含在我們的可比餐廳銷售基礎中的新餐廳開業,(iii)由於最近的税收立法而在巴西免徵增值税,以及(iv)巴西雷亞爾兑美元的外幣折算的影響。
運營收入
與截至2022年3月27日的13周相比,截至2023年3月26日的13周內,國際運營收入有所增加,這主要是由於:(i)餐廳內餐飲的復甦,(ii)最近的税收立法導致巴西的增值税豁免,以及(iii)可比餐廳銷售額的增加,這主要是由菜單定價上漲推動的。這些增長被下降部分抵消,主要原因是:(i)勞動力成本上漲,主要是由於工資率通貨膨脹,(ii)大宗商品通貨膨脹以及(iii)廣告費用增加。
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非公認會計準則財務指標
餐廳層面的合併營業收入和相應的利潤率非公認會計準則對賬-下表核對了合併運營收入以及相應的利潤率與餐廳層面的營業收入以及所示期間的相應利潤率:
| | | | | | | | | | | | | | | |
合併 | | | 十三週已結束 |
(千美元) | | | | | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 |
運營收入 | | | | | $ | 120,633 | | | $ | 107,256 | |
營業收入利潤率 | | | | | 9.7 | % | | 9.4 | % |
減去: | | | | | | | |
特許經營和其他收入 | | | | | 16,512 | | | 16,960 | |
另外: | | | | | | | |
折舊和攤銷 | | | | | 46,302 | | | 41,775 | |
一般和行政 | | | | | 65,804 | | | 58,674 | |
減值資產和餐廳關閉準備金 | | | | | 3,324 | | | 1,839 | |
餐廳層面的營業收入 | | | | | $ | 219,551 | | | $ | 192,584 | |
餐廳層面的營業利潤率 | | | | | 17.9 | % | | 17.1 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
細分餐廳層面和營業利潤率非公認會計準則對賬-下表核對了分部運營收入和相應的分部餐廳層面營業收入的利潤率以及所示期間的相應利潤率:
| | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | | | 十三週已結束 |
(千美元) | | | | | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 |
運營收入 | | | | | $ | 133,243 | | | $ | 132,226 | |
營業收入利潤率 | | | | | 12.2 | % | | 12.8 | % |
減去: | | | | | | | |
特許經營和其他收入 | | | | | 12,427 | | | 12,772 | |
另外: | | | | | | | |
折舊和攤銷 | | | | | 38,163 | | | 34,758 | |
一般和行政 | | | | | 25,505 | | | 23,445 | |
減值資產和餐廳關閉準備金 | | | | | 3,324 | | | 58 | |
餐廳層面的營業收入 | | | | | $ | 187,808 | | | $ | 177,715 | |
餐廳層面的營業利潤率 | | | | | 17.4 | % | | 17.4 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
國際 | | | 十三週已結束 |
(千美元) | | | | | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 |
運營收入 | | | | | $ | 24,508 | | | $ | 8,884 | |
營業收入利潤率 | | | | | 16.2 | % | | 8.5 | % |
減去: | | | | | | | |
特許經營和其他收入 | | | | | 4,085 | | | 4,188 | |
另外: | | | | | | | |
折舊和攤銷 | | | | | 5,919 | | | 5,536 | |
一般和行政 | | | | | 7,673 | | | 4,928 | |
減值資產和餐廳關閉準備金 | | | | | — | | | 1,775 | |
餐廳層面的營業收入 | | | | | $ | 34,015 | | | $ | 16,935 | |
餐廳層面的營業利潤率 | | | | | 23.0 | % | | 16.9 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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財務狀況和經營業績-續
餐廳層面的營業利潤率非公認會計準則對賬(續)- 下表顯示了所示期間某些運營成本財務報表細列項目與餐廳銷售額的百分比:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三週已結束 |
| 2023年3月26日 | | | | 2022年3月27日 |
| | | | | | | |
餐廳銷售 | 100.0 | % | | | | 100.0 | % | | |
| | | | | | | |
食物和飲料 | 31.3 | % | | | | 32.0 | % | | |
勞務及其他相關事務 | 27.8 | % | | | | 27.8 | % | | |
其他經營的餐廳 | 23.0 | % | | | | 23.1 | % | | |
| | | | | | | |
餐廳層面的營業利潤率 | 17.9 | % | | | | 17.1 | % | | |
| | | | | | | |
| |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
調整後的攤薄後每股收益非公認會計準則對賬 -下表將歸屬於Bloomin'Brands的淨收益與所示期間調整後的攤薄後每股收益進行了對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十三週已結束 |
(以千計,股票和每股數據除外) | | | | | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
歸屬於Bloomin'Brands的淨收益 | | | | | $ | 91,311 | | | $ | 75,511 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
攤薄後的每股收益 | | | | | $ | 0.93 | | | $ | 0.73 | |
調整後的攤薄後每股收益 (1) | | | | | $ | 0.98 | | | $ | 0.80 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
攤薄後的加權平均已發行普通股 | | | | | 98,011 | | | 103,454 | |
調整後的攤薄後加權平均已發行普通股 (1) | | | | | 93,180 | | | 94,722 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
_________________
(1)調整後的攤薄後加權平均已發行普通股的計算不包括截至2023年3月26日和2022年3月27日的十三週內分別為4,831股和8,732股的攤薄效應,這些股票將在轉換2025年票據時發行,以滿足超過本金的金額,因為我們的可轉換票據對衝抵消了2025年票據所依據的股票的攤薄影響。
全系統銷售- 全系統銷售額是一項非公認會計準則財務指標,包括所有以我們的品牌經營的餐廳的銷售額,無論我們是否擁有這些餐廳。管理層利用這些信息來決定未來開發更多餐廳和新概念的計劃,以及對當前運營的評估。全系統的銷售包括公司自有餐廳和特許經營餐廳的銷售額。有關公司自有餐廳的銷售摘要,請參閲附註2 - 收入確認 合併財務報表附註的。
下表彙總了所示期間特許經營餐廳的銷售額,這些銷售額未包含在我們的合併財務業績中。此表中的特許經營銷售額不代表我們的銷售額,是
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財務狀況和經營業績-續
僅作為餐廳系統變化的指標,管理層認為這是有關我們餐廳概念健康狀況以及確定我們的特許權使用費和/或服務費的重要信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十三週已結束 | | |
(百萬美元) | | | | | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 | | |
美國 | | | | | | | | | |
內陸牛排館 | | | | | $ | 136 | | | $ | 129 | | | |
Carrabba 的意大利燒烤 | | | | | 13 | | | 12 | | | |
骨魚燒烤 | | | | | 3 | | | 3 | | | |
美國合計 | | | | | 152 | | | 144 | | | |
國際 | | | | | | | | | |
Outback Steakhouse-韓國 | | | | | 94 | | | 78 | | | |
其他 (1) | | | | | 27 | | | 34 | | | |
國際總計 | | | | | 121 | | | 112 | | | |
特許經營總銷售額 (2) | | | | | $ | 273 | | | $ | 256 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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_____________________
(1)包括韓國境外廚房的特許經營銷售。
(2)特許經營銷售額不包含在合併運營報表和綜合收益表的總收入中。
流動性和資本資源
現金和現金等價物
截至2023年3月26日,我們有9,440萬美元的現金及現金等價物,其中2710萬美元由外國子公司持有。我們擁有大量現金的國際司法管轄區沒有任何禁止遣返的已知限制。
截至2023年3月26日,我們的未分配國外收入總額約為2580萬美元。該金額主要包括2017年及之前根據2017年《減税和就業法》在美國徵税的歷史收入以及2017年之後的國外收入,我們可以在不徵收額外重大美國聯邦所得税的情況下將其匯回美國。這些金額不被視為無限期地再投資於我們的外國子公司。
借貸能力和還本付息
信貸設施-以下是截至指定日期我們未償還的信貸額度以及所示期間的本金支付和債務發行的摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 高級擔保信貸額度 | | | | | | | | 信貸額度總額 |
(千美元) | | | 循環信貸額度 | | | | | | 2025 年筆記 | | 2029 筆記 | |
截至2022年12月25日的餘額 | | | $ | 430,000 | | | | | | | $ | 105,000 | | | $ | 300,000 | | | $ | 835,000 | |
2023 年新增債務 | | | 190,000 | | | | | | | — | | | — | | | 190,000 | |
2023 年付款 | | | (260,000) | | | | | | | — | | | — | | | (260,000) | |
截至2023年3月26日的餘額 | | | $ | 360,000 | | | | | | | $ | 105,000 | | | $ | 300,000 | | | $ | 765,000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
截至2023年3月26日的利率 (1) | | | 6.28 | % | | | | | | 5.00 | % | | 5.13 | % | | |
本金到期日 | | | 2026 年 4 月 | | | | | | 2025 年 5 月 | | 2029 年 4 月 | | |
____________________
(1)循環信貸額度的利率代表截至2023年3月26日的加權平均利率。
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財務狀況和經營業績-續
截至2023年3月26日,我們的循環信貸額度下有6.202億美元的可用未使用借款能力,扣除1,980萬美元的信用證。
經修訂的我們的信貸協議包含各種財務和非財務契約。違反這些契約可能會限制我們在循環信貸額度下借款的能力,從而對我們的流動性產生負面影響,並導致信貸額度下的到期金額增加。參見注釋 13- 長期債務,淨額有關更多信息,請參閲我們截至2022年12月25日止年度的10-K表年度報告。
截至2023年3月26日和2022年12月25日,我們遵守了我們的債務契約。我們相信,在未來12個月及以後,我們將繼續遵守我們的債務契約。
現金的使用
經營活動產生的現金流和循環信貸額度下的可用性是我們的主要流動性來源,我們將其用於運營支出、債務償還、股票回購、股息支付、開發新餐廳、改造或搬遷老餐廳以及技術投資。
我們認為,在本次申報後的12個月內,我們預期的流動性來源足以為還本付息需求、租賃債務、資本支出和營運資金義務提供資金。但是,我們繼續滿足這些要求和義務的能力將取決於我們實現預期收入和現金流水平的能力以及成功管理成本和營運資金的能力。
資本支出 -我們估計,到2023年,我們的資本支出總額將約為2.4億至2.6億美元。實際資本支出金額可能受到一般經濟、金融、競爭、立法和監管因素的影響,包括原材料限制。
分紅和股票回購-2023年4月,我們的董事會宣佈派發每股0.24美元的季度現金股息,將於2023年5月24日支付。未來的股息支付取決於我們的收益、財務狀況、資本支出要求、盈餘和董事會認為相關的其他因素,以及對債務協議中財務契約的持續遵守情況。
在截至2023年3月26日的十三週內,我們充分利用了2022年股票回購計劃下剩餘的股票回購授權。2023年2月7日,我們的董事會批准了2023年股票回購計劃,根據該計劃,我們有權回購高達1.25億美元的已發行普通股。2023年股票回購計劃將於2024年8月7日到期。截至2023年3月26日,根據2023年股票回購計劃,我們還有1.194億美元可供回購。
以下是2015財年至2023年3月26日的股息和股票回購摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千美元) | 已支付的股息 | | 股票回購 | | 總計 |
2015-2022 財年 | $ | 227,961 | | | $ | 1,083,580 | | | $ | 1,311,541 | |
2023 年第一財季度 | 21,014 | | | 20,645 | | | 41,659 | |
| | | | | |
| | | | | |
總計 (1) | $ | 248,975 | | | $ | 1,104,225 | | | $ | 1,353,200 | |
| | | | | |
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________________
(1)2023年3月26日之後,我們根據規則10b5-1計劃回購了720萬美元的普通股。
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財務狀況和經營業績-續
現金流量和財務狀況摘要
現金流-下表彙總了我們在指定時期內由運營、投資和融資活動提供(用於)的現金流:
| | | | | | | | | | | |
| 十三週已結束 |
(千美元) | 2023年3月26日 | | 2022年3月27日 |
經營活動提供的淨現金 | $ | 189,668 | | | $ | 147,135 | |
用於投資活動的淨現金 | (62,945) | | | (39,150) | |
用於融資活動的淨現金 | (116,987) | | | (101,111) | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (30) | | | 1,965 | |
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現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | $ | 9,706 | | | $ | 8,839 | |
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經營活動-與截至2022年3月27日的13周相比,截至2023年3月26日的13周內,經營活動提供的淨現金有所增加,這主要是由於扣除付款後的運營收入增加以及員工薪酬支付的減少。
投資活動- 與截至2022年3月27日的13周相比,截至2023年3月26日的13周內,用於投資活動的淨現金有所增加,這主要是由於資本支出增加。
籌資活動- 與截至2022年3月27日的13周相比,截至2023年3月26日的13周內,用於融資活動的淨現金有所增加,這主要是由於普通股回購和普通股現金分紅的支付。
財務狀況-以下是截至所示期間我們的流動資產、流動負債和營運資金(赤字)的摘要:
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(千美元) | 2023年3月26日 | | 2022年12月25日 |
流動資產 | $ | 247,846 | | | $ | 346,577 | |
流動負債 | 920,433 | | | 978,867 | |
營運資金(赤字) | $ | (672,587) | | | $ | (632,290) | |
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營運資金(赤字)包括:(i)截至2023年3月26日和2022年12月25日,主要來自未兑換禮品卡的未賺取收入分別為3.226億美元和3.942億美元;(ii)截至2023年3月26日和2022年12月25日的流動運營租賃負債分別為1.828億美元和1.835億美元,相應的運營使用權資產在我們的合併資產負債表上記錄為非流動資產。我們的營運資金餘額為負,將來還可能繼續出現負數(這在許多餐飲公司中很常見)。我們在營運資金為負的情況下成功運營,因為餐廳銷售中收取的現金通常是在流動負債到期之前收到的,而且我們的庫存週轉率要求相對較低的庫存投資。此外,來自餐館運營和禮品卡銷售的持續現金流通常用於償還債務和進行資本支出。
最近發佈的財務會計準則
有關我們在截至2023年3月26日的十三週內採用的最近發佈的財務會計準則的描述,這些準則適用於我們,可能對我們的合併財務報表產生重大影響,但尚未通過,見附註1- 業務描述和陳述基礎本10-Q表季度報告的合併財務報表附註
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
我們面臨大宗商品價格、勞動力通貨膨脹以及外幣匯率和利率變化的市場風險。我們認為,自2022年12月25日以來,我們的市場風險沒有發生重大變化。有關市場風險的更多信息,請參閲我們截至2022年12月25日止年度的10-K表年度報告中的第二部分第7A項 “市場風險的定量和定性披露”。
第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序
我們已經建立並維持了披露控制和程序,旨在確保我們在根據經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)提交或提交的報告中要求披露的信息在證券交易委員會規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告,並收集這些信息並傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官兼首席財務官,酌情允許及時作出有關必要披露的決定。截至本報告所涉期末,我們在包括首席執行官兼首席財務官在內的管理層的監督和參與下,對我們的披露控制和程序(定義見《交易法》第13a-15(e)條)的有效性進行了評估。根據該評估,首席執行官兼首席財務官得出結論,我們的披露控制和程序自2023年3月26日起生效。
財務報告內部控制的變化
在截至2023年3月26日的十三週內,我們對財務報告的內部控制(定義見《交易法》第13a-15(f)條)沒有發生任何變化,這些變化對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響,或者有理由可能產生重大影響。
第二部分:其他信息
第 1 項。法律訴訟
有關我們的法律程序的描述,請參閲註釋12- 承付款和或有開支本10-Q表季度報告的合併財務報表附註
第 1A 項。風險因素
除了本報告中討論的其他信息外,請考慮2022年10-K表格第一部分第1A項 “風險因素” 中描述的因素,這些因素可能會對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。我們的2022年10-K表格中描述的風險因素沒有任何重大變化,但這些並不是我們公司面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生不利影響。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
在截至2023年3月26日的13周內,沒有出售未根據《證券法》註冊的股權證券。
下表提供了有關我們在截至2023年3月26日的十三週內購買普通股的信息:
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報告期 | | 購買的股票總數 | | 每股支付的平均價格 | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 | | | 根據計劃或計劃可能購買的股票的近似美元價值 (1) |
2022 年 12 月 26 日至 2023 年 1 月 22 日 | | 314,175 | | | $ | 21.97 | | | 314,175 | | | | $ | 8,099,645 | |
2023 年 1 月 23 日至 2023 年 2 月 19 日 | | 330,114 | | | $ | 24.53 | | | 330,114 | | | | $ | 125,000,664 | |
2023 年 2 月 20 日至 2023 年 3 月 26 日 | | 218,688 | | | $ | 25.81 | | | 218,688 | | | | $ | 119,355,724 | |
總計 | | 862,977 | | | | | 862,977 | | | | |
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____________________(1)2022年2月8日,正如我們在2022年2月18日發佈的新聞稿(“2022年股票回購計劃”)中所宣佈的那樣,我們的董事會授權回購高達1.25億美元的已發行普通股。2022年股票回購計劃定於2023年8月9日到期。在截至2023年3月26日的十三週內,我們充分利用了2022年股票回購計劃下剩餘的股票回購授權。2023年2月7日,我們的董事會批准了在2023年2月16日發佈的新聞稿(“2023年股票回購計劃”)中宣佈的新股票回購授權,最高為1.25億美元的已發行普通股。2023年股票回購計劃將於2024年8月7日到期。
第 6 項。展品
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展覽 數字 | | 展品描述 | | 參考的申報材料 以引用方式納入 |
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3.1 | | Bloomin'Brands, Inc. 第五次修訂和重述公司註冊證書 | | 2023 年 4 月 19 日,表格 8-K,附錄 3.1 |
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3.2 | | Bloomin'Brands, Inc. 的第四次修訂和重述章程 | | 2023 年 4 月 19 日,表格 8-K,附錄 3.2 |
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4.1 | | 普通股的描述 | | 隨函提交 |
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31.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證 | | 隨函提交 |
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31.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證 | | 隨函提交 |
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32.1 | | 根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的《美國法典》第 18 篇第 1350 條對首席執行官進行認證 (1) | | 隨函提供 |
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32.2 | | 根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的《美國法典》第 18 篇第 1350 條對首席財務官進行認證 (1) | | 隨函提供 |
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101.INS | | 內聯 XBRL 實例文檔 | | 隨函提交 |
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101.SCH | | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 | | 隨函提交 |
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101.CAL | | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 | | 隨函提交 |
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101.DEF | | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 | | 隨函提交 |
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101.LAB | | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 | | 隨函提交 |
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101.PRE | | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 | | 隨函提交 |
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104 | | 封面交互式數據文件(格式為行內 XBRL,包含在附錄 101 中) | | 隨函提交 |
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(1) 就《交易法》第18條而言,這些認證不被視為 “已提交”,也不受該條規定的責任約束。除非註冊人特別以提及方式納入了根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件,否則這些認證不會被視為以提及方式納入了這些認證。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。
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日期: | 2023年5月2日 | | BLOOMIN'BRANDS, INC. |
| | | (註冊人) |
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| | | 作者:/s/ 菲利普·佩斯 |
| | | 菲利普佩斯 高級副總裁、首席會計官 (首席會計官) |
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