根據第 433 條提交

日期為 2023 年 7 月 31 日

註冊號 333-265452

勞埃德銀行集團有限公司

1,500,000,000 美元 5.985% 優先級 2027 年到期的固定利率至固定利率票據

從2023年8月7日起，包括2023年8月7日，但不包括2026年8月 7日（“初始固定利率期”），從2024年2月7日開始，每年2月 7日和8月7日每半年支付一次拖欠的優先票據的利息

從2026年8月7日起（含在內）至2027年8月 7日（“重置固定利率期”），將於2027年2月 7日和2027年8月7日每半年支付一次拖欠的優先票據的利息

儘管我們與優先票據的任何持有人或受益所有人之間有任何其他協議、 安排或諒解，通過購買或收購高級 票據，優先票據的每位持有人（包括每位受益所有人）承認、接受、同意 行使可能導致 (i) 減少的任何英國保釋權（定義見下文）的約束 或取消優先票據的全部或部分本金或利息；(ii)將優先票據的全部或部分 本金或利息轉換為勞埃德銀行集團 plc 或其他人的股票或其他證券或其他債務（以及向此類股票、證券或債務的持有人發行或授予此類股票、證券或債務，包括通過修訂、 修改或變更優先票據的條款）；和/或 (iii) 修改或變更到期日優先票據， 或優先票據到期利息金額的修改，或利息的日期變為應付款，包括暫時暫停 付款；任何英國的救助權只能通過修改優先票據的條款來行使 ，以使相關的英國清算權行使此類英國保釋權生效。關於上文 (i)、(ii) 和 (iii) ，提及的本金和利息應包括在英國行使任何救助 權力之前已經到期和應付的本金和利息（包括到期日到期應付的 本金），但尚未支付。優先票據的每位持有人和每位受益所有人進一步承認並同意，優先票據持有人和/或 受益所有人的權利受英國相關清算機構行使任何 英國保釋權的約束，必要時將進行更改。

出於這些目的，“英國 救助權” 是指與金融控股公司、混合金融控股公司 公司、銀行、銀行集團公司、信貸機構和/或投資公司清算有關的任何法律、法規、規則或要求不時存在的任何減記、轉換、轉讓、修改、暫停和/或暫停權 適用於勞埃德 Banking Group plc或集團的其他成員，包括但不限於任何英國在 2009 年《銀行法》下的英國 清算制度的背景下實施、通過或頒佈的此類法律、 條例、規則或要求，這些法律已經或可能不時修訂（無論是根據2013年《英國金融 服務（銀行改革）法》、次要立法還是其他立法）（“銀行法”）和/或《損失吸收條例》， 銀行、銀行集團公司、信貸機構或投資公司或其任何關聯公司可以承擔哪些義務 減少、取消、修改、轉讓和/或轉換為債務人或任何其他人的股份或其他證券或債務 （或暫停一段時間），或者根據這些條款，合同中管轄此類義務的任何權利均可被視為已行使 。所指 “相關的英國清算機構” 是指任何有能力行使英國 救助權的當局。

UK MIFIR Professionals/僅限ECPS/NO UK PRIIPS KID — 製造商 目標市場（英國 MIFIR 產品治理）僅限符合條件的交易對手和專業客户（所有分銷渠道）。尚未準備好英國 PRIIPs 關鍵信息文件 (KID)，因為在英國無法零售。