附錄 99.1

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越洋有限公司公佈2023年第二季度業績

合同鑽探總收入為7.29億美元,而2023年第一季度為6.49億美元(調整後的合同鑽探總收入為7.48億美元,而2023年第一季度為6.67億美元);
收入效率(1)為97.2%,而上一季度為97.8%;
運營和維護費用為4.84億美元,而上一季度為4.09億美元;
歸屬於控股權益的淨虧損為1.65億美元,攤薄每股虧損0.22美元,而2023年第一季度為4.65億美元,攤薄每股虧損0.64美元;
調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.37億美元,而上一季度為2.17億美元;
運營現金流為1.57億美元,而2023年第一季度為4,700萬美元;
截至2023年7月發佈的《艦隊狀況報告》,合同積壓為92億美元。

瑞士斯坦豪森——2023年7月31日——Transocean Ltd.(紐約證券交易所代碼:RIG)今天報告稱,截至2023年6月30日的三個月,歸屬於控股權的淨虧損為1.65億美元,攤薄每股虧損0.22美元。

第二季度業績包括5,500萬美元的淨不利項目,攤薄後每股0.07美元,如下所示:

5,300萬美元,攤薄每股0.07美元,資產減值虧損;以及
200萬美元,其他離散項目,淨額。

考慮到這些淨不利項目,2023年第二季度調整後的淨虧損為1.1億美元,攤薄後每股虧損0.15美元。

截至2023年6月30日的三個月中,合同鑽探收入連續增長8000萬美元,達到7.29億美元,這主要是由於鑽機在第一季度閒置後恢復工作的活動增加,新建的鑽機開始運營 深水泰坦以及與提前終止有關的1900萬美元收入 越洋耐力越洋巴倫支隊,部分被2023年第二季度閒置的兩臺鑽機的活動減少所抵消。

合同無形資產攤銷意味着非現金收入減少了1900萬美元。相比之下,上一季度為1,800萬美元。

運營和維護費用為4.84億美元,而上一季度為4.09億美元。連續增長的主要原因是鑽機在閒置後恢復工作,新建造的鑽機開始運營 深水泰坦以及與兩臺正在準備合同的鑽機相關的費用增加.


扣除資本化金額後的利息支出為1.68億美元,而上一季度為2.49億美元。利息支出包括4,600萬美元的非現金虧損,而上一季度為1.33億美元,這與2022年9月發行的可交換債券中嵌入的分叉交易特徵的公允價值調整有關。利息收入為1100萬美元,而上一季度為1,900萬美元。

有效税率(2)為8.8%,高於上一季度的(12.3)%。增長的主要原因是我們更新了預測,將可交換債券重估造成的損失包括在內。不包括離散項目的有效税率為11.7%,而上一季度(29.0)%。

2023年第二季度,經營活動提供的現金為1.57億美元,與上一季度相比增加了2.04億美元。連續增長的主要原因是客户收款增加、工資相關項目的付款減少以及利息支付減少。

2023年第二季度的資本支出減少了7,600萬美元,這主要是由於我們在建的新建鑽機的支出減少。相比之下,上一季度為8100萬美元。

“在第二季度,我們繼續受益於對高規格漂浮器機隊伍的需求增加。截至我們最新的機隊狀況報告,我們又獲得了12億美元的積壓貨物,加權平均日費約為45.6萬美元。” 首席執行官傑裏米·蒂格彭説。“正如我們的客户在項目開始之前就簽訂鑽機合同並承諾簽訂長期合同所證明的那樣,我們的高規格資產和服務的前景仍然強勁。”

Thigpen總結説:“除了以市場領先的價格獲得合同外,我們的重點仍然是完美執行離岸業務,以最大限度地提高我們為股東積壓的92億美元的價值。”


非公認會計準則財務指標

我們根據美國普遍接受的會計原則(“美國公認會計原則”)列報經營業績。我們認為,某些財務指標,例如調整後的合同鑽探收入、息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益,是非公認會計準則指標,為我們的財務報表的用户提供了可能有助於評估我們的經營業績的補充信息。我們認為,此類非公認會計準則指標與我們在美國公認會計原則下公佈的經營業績結合起來閲讀,可以用來更好地評估我們各個時期的業績以及相對於行業中其他公司的業績,而不考慮融資方式、歷史成本基礎或資本結構。此類非公認會計準則指標應被視為對根據美國公認會計原則編制的財務指標的補充而不是替代。

所有非公認會計準則指標與最具可比性的美國公認會計準則指標的對賬均顯示在公司網站上的量化時間表中,網址為:www.deepwater.com。

關於 Transocean

Transocean 是石油和天然氣井海上合同鑽探服務的領先國際提供商。該公司專門從事全球海上鑽探業務中技術要求苛刻的領域,特別關注超深水和惡劣環境的鑽探服務,並運營着世界上規格最高的浮動海上鑽探船隊。

Transocean擁有或擁有部分所有權權益,並運營着一支由37個移動式海上鑽探裝置組成的艦隊,包括28個超深水漂浮器和9個惡劣環境的漂浮器。此外,Transocean還擁有一家正在建造一艘超深水鑽探船的公司的非控股所有權。

有關 Transocean 的更多信息,請訪問:www.deepwater.com。


電話會議信息

Transocean將於美國東部時間2023年8月1日星期二上午9點,歐洲中部標準時間下午3點開始舉行電話會議,討論結果。要參加,請在預定開始時間前大約 15 分鐘撥打 +1 785-424-1222 並參考會議代碼 623461。

電話會議將以僅限收聽的模式同時播出,網址為:www.deepwater.com,選擇投資者、新聞和網絡廣播。電話會議期間可能參考的補充材料將在以下網址提供:www.deepwater.com,選擇 “投資者,財務報告”。

電話會議的重播將在美國東部時間2023年8月1日星期二中午12點(歐洲中部標準時間下午6點)之後播出。該重播將存檔大約 30 天,可通過 +1 402-220-7343 進行訪問,密碼為 623461。該重播也將在該公司的網站上公佈。

前瞻性陳述

根據經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條的含義,此處描述的非歷史事實的陳述是前瞻性陳述。這些陳述可能包含諸如 “可能”、“打算”、“將”、“如果”、“期望” 或其他類似表達方式之類的詞語。前瞻性陳述基於管理層當前的預期和假設,受難以預測的固有不確定性、風險和情況變化的影響。因此,實際結果可能與這些前瞻性陳述中顯示的結果存在重大差異。可能導致實際業績存在重大差異的因素包括但不限於客户合同的預計期限、合同日期金額、未來的合同生效日期和地點、計劃中的造船廠項目和其他停產時間、鑽井裝置的銷售、公司新建交付的時間、運營風險和延遲、與國際運營相關的風險、客户和其他第三方的行動、石油和天然氣當前和未來價格的波動、全球以及區域的供應和需求石油和天然氣、報廢某些鑽機的意圖、我們在先前收購後業務取得的成功、政府、企業和個人傳播和緩解措施的影響,這些因素與 COVID-19 等傳染性疾病以及其他因素有關,包括公司在截至2022年12月31日的截至2022年12月31日年度的10-K表年度報告中以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件中討論的風險和其他風險,這些文件可免費獲取在美國證券交易委員會的網站上,網址為:www.sec.gov。如果這些風險或不確定性中的一種或多種出現(或此類事態發展的其他後果惡化),或者如果基本假設被證明不正確,則實際結果可能與此類前瞻性陳述所示、表達或暗示的結果存在重大差異。針對這些風險和不確定性,隨後所有歸因於公司或代表我們行事的人員的書面和口頭前瞻性陳述均經過明確的全部限定。您不應過分依賴前瞻性陳述。每份前瞻性陳述僅代表截至特定陳述發佈之日,除非法律另有要求,否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映在本聲明發布之日之後發生或我們意識到的事件或情況。所有非公認會計準則財務指標與最具可比性的GAAP指標的對賬均顯示在公司網站上的量化時間表中,網址為:www.deepwater.com。

本新聞稿或參考文件不構成任何證券的出售要約或要約購買任何證券,也不構成《瑞士金融服務法》(“FinSA”)所指的發行招股説明書或FinSA所指的廣告。投資者必須依靠自己對Transocean及其證券的評估,包括所涉及的利弊和風險。此處包含的任何內容均不是,也不應作為對越洋未來表現的承諾或陳述。


注意事項

(1)收入效率的定義是衡量期內的實際營業收入,不包括合同終止和報銷的收入,除以該衡量期計算的最大收入,以百分比表示。最大收入定義為鑽探單位在衡量期內可以獲得的最大合同鑽探收入,不包括激勵條款、報銷和合同終止的收入。參見隨附的標題為 “收入效率” 的時間表。

(2)有效税率定義為所得税支出或收益除以所得税前的收入或虧損。參見隨附的標題為 “補充有效税率分析” 的附表。

分析師聯繫人:

艾莉森·約翰遜

+1 713-232-7214

媒體聯繫人:

帕姆·伊斯頓

+1 713-232-7647


越洋有限公司和子公司

簡明合併運營報表

(以百萬計,每股數據除外)

(未經審計)

三個月已結束

六個月已結束

6月30日

6月30日

   

2023

   

2022

   

2023

   

2022

 

合同鑽探收入

$

729

$

692

$

1,378

$

1,278

成本和支出

操作和維護

484

433

893

845

折舊和攤銷

186

184

368

367

一般和行政

48

43

93

85

718

660

1,354

1,297

資產減值損失

(53)

(53)

資產處置虧損,淨額

(4)

(170)

(3)

營業收入(虧損)

(42)

28

(199)

(22)

其他收入(支出),淨額

利息收入

11

4

30

6

扣除資本化金額的利息支出

(168)

(100)

(417)

(202)

債務退還造成的損失

(32)

其他,淨額

18

3

23

4

(139)

(93)

(396)

(192)

所得税支出前的虧損(福利)

(181)

(65)

(595)

(214)

所得税支出(福利)

(16)

3

35

29

淨虧損

(165)

(68)

(630)

(243)

歸屬於非控股權益的淨收益

歸屬於控股權益的淨虧損

$

(165)

$

(68)

$

(630)

$

(243)

基本和攤薄後的每股虧損

$

(0.22)

$

(0.10)

$

(0.85)

$

(0.36)

加權平均股,基本股和攤薄後股票

761

692

745

678


越洋有限公司和子公司

簡明的合併資產負債表

(以百萬計,共享數據除外)

(未經審計)

6月30日

十二月三十一日

   

2023

   

2022

 

資產

現金和現金等價物

 

$

821

$

683

應收賬款,分別扣除截至2023年6月30日和2022年12月31日的3美元和2美元的備抵金

523

485

材料和用品,分別扣除截至2023年6月30日和2022年12月31日的202美元和199美元的津貼

397

388

限制性現金和現金等價物

213

308

其他流動資產

281

144

流動資產總額

2,235

2,008

財產和設備

23,527

24,217

減去累計折舊

(6,607)

(6,748)

財產和設備,淨額

16,920

17,469

合同無形資產

19

56

遞延所得税資產,淨額

45

13

其他資產

994

890

總資產

 

$

20,213

$

20,436

負債和權益

應付賬款

 

$

285

$

281

應計所得税

16

19

一年內到期的債務

293

719

其他流動負債

547

539

流動負債總額

1,141

1,558

長期債務

7,154

6,628

遞延所得税負債,淨額

552

493

其他長期負債

961

965

長期負債總額

8,667

8,086

承付款和意外開支

股票,面值0.10瑞士法郎,1,021,294,549股已授權,142,362,093股有條件授權,831,845,482股已發行

截至2023年6月30日,還有766,655,180筆未付款,905,093,509份已獲批准,142,362,675份有條件地獲得批准

已授權,截至2022年12月31日,已簽發797,244,753份,尚未發放721,888,427份

76

71

額外的實收資本

14,233

13,984

累計赤字

(3,709)

(3,079)

累計其他綜合虧損

(196)

(185)

控股權股東權益總額

10,404

10,791

非控股權益

1

1

權益總額

10,405

10,792

負債和權益總額

 

$

20,213

$

20,436


越洋有限公司和子公司

簡明的合併現金流量表

(以百萬計)

(未經審計)

六個月已結束

6月30日

    

2023

    

2022

   

來自經營活動的現金流

淨虧損

 

$

(630)

$

(243)

為核對經營活動提供的淨現金而進行的調整:

合同無形資產攤銷

37

59

折舊和攤銷

368

367

基於股份的薪酬支出

20

15

資產減值損失

53

資產處置虧損,淨額

170

3

對分叉化合物交換特徵的公允價值調整

179

債務退還造成的損失

32

遞延所得税支出

27

25

其他,淨額

46

32

遞延收入的變化,淨額

27

(31)

遞延成本變動,淨額

(37)

13

其他運營資產和負債的變動,淨額

(182)

(200)

經營活動提供的淨現金

110

40

來自投資活動的現金流

資本支出

(157)

(221)

對未合併關聯公司股權的投資

(10)

(19)

處置資產所得收益,淨額

4

4

用於投資活動的淨現金

(163)

(236)

來自融資活動的現金流量

償還債務

(1,568)

(257)

發行債務的收益,扣除發行成本

1,665

扣除發行成本後的股票發行收益

206

其他,淨額

(1)

(4)

由(用於)融資活動提供的淨現金

96

(55)

非限制性現金和限制性現金及現金等價物的淨增加(減少)

43

(251)

期初無限制和限制性現金及現金等價物

991

1,412

非限制性和限制性現金及現金等價物,期末

 

$

1,034

$

1,161


越洋有限公司和子公司

機隊運營統計

三個月已結束

6月30日

3 月 31 日

6月30日

合同鑽探收入(百萬美元)

    

2023

  

2023

  

2022

  

合同鑽探收入

超深水漂浮物

$

536

$

484

$

451

惡劣環境漂浮物

193

165

241

合同鑽探收入總額

$

729

$

649

$

692

三個月已結束

6月30日

3 月 31 日

6月30日

平均每日收入 (1)

    

2023

  

2023

  

2022

  

超深水漂浮物

$

380,600

$

360,000

$

334,400

惡劣環境漂浮物

 

332,000

 

376,000

 

406,000

機隊每日平均收入總額

$

367,000

$

364,100

$

358,100

三個月已結束

 

  

  

6月30日

  

3 月 31 日

  

6月30日

 

利用率 (2)

2023

2023

2022

 

超深水漂浮物

53.7

%

52.5

%

53.8

%

惡劣環境漂浮物

57.7

%

50.1

%

70.0

%

機隊平均鑽機總利用率

54.7

%

51.9

%

58.2

%

三個月已結束

6月30日

3 月 31 日

6月30日

收入效率 (3)

  

  

2023

  

2023

  

2022

超深水漂浮物

97.3

%

97.4

%

96.8

%

惡劣環境漂浮物

96.8

%

98.7

%

99.5

%

機隊總平均收入效率

97.2

%

97.8

%

97.8

%

(1)平均每日收入定義為每個營業日獲得的營業收入,不包括合同終止、報銷和合同無形攤銷的收入。運營日定義為在運營開始後的公司合同期內與鑽機簽訂合同以賺取日費的日期。

(2)鑽機利用率定義為測量週期內的總運行天數除以鑽機日曆天總數,以百分比表示。

(3)收入效率的定義是衡量期內的實際營業收入,不包括合同終止和報銷的收入,除以該衡量期計算的最大收入,以百分比表示。最大收入定義為鑽探單位在衡量期內可以獲得的最大合同鑽探收入,不包括激勵條款、報銷和合同終止的收入。


越洋有限公司和子公司

非公認會計準則財務指標和對賬

調整後的淨收益(虧損)和調整後的攤薄後每股收益(虧損)

(以百萬計,每股數據除外)

YTD

QTD

YTD

  

06/30/23

  

06/30/23

  

03/31/23

 

調整後淨虧損

歸屬於控股權益的淨虧損,如報告所示

$

(630)

$

(165)

$

(465)

資產減值損失

53

53

資產處置虧損,淨額

169

169

債務轉換損失

3

3

債務退還造成的損失

32

32

離散税項

 

(12)

 

(1)

 

(11)

經調整後的淨虧損

$

(385)

$

(110)

$

(275)

調整後的攤薄後每股虧損:

如報告所示,攤薄後的每股虧損

$

(0.85)

$

(0.22)

$

(0.64)

資產減值損失

0.07

0.07

資產處置虧損,淨額

0.23

0.23

債務轉換損失

債務退還造成的損失

 

0.04

 

 

0.04

離散税項

 

(0.01)

 

 

(0.01)

經調整的攤薄後每股虧損

$

(0.52)

$

(0.15)

$

(0.38)

YTD

QTD

YTD

QTD

YTD

QTD

YTD

 

    

12/31/22

   

12/31/22

  

09/30/22

   

09/30/22

  

06/30/22

  

06/30/22

  

03/31/22

 

調整後淨虧損

歸屬於控股權益的淨虧損,如報告所示

$

(621)

$

(350)

$

(271)

$

(28)

$

(243)

$

(68)

$

(175)

償還債務的收益

(8)

(1)

(7)

(7)

離散税項

 

(19)

(5)

(14)

(6)

(8)

 

(8)

經調整後的淨虧損

$

(648)

$

(356)

$

(292)

$

(41)

$

(251)

$

(68)

$

(183)

調整後的攤薄後每股虧損:

如報告所示,攤薄後的每股虧損

$

(0.89)

$

(0.48)

$

(0.39)

$

(0.04)

$

(0.36)

$

(0.10)

$

(0.26)

償還債務的收益

(0.01)

 

 

(0.01)

 

(0.01)

 

 

 

離散税項

 

(0.03)

 

(0.01)

 

(0.02)

 

(0.01)

 

(0.01)

 

 

(0.02)

經調整的攤薄後每股虧損

$

(0.93)

$

(0.49)

$

(0.42)

$

(0.06)

$

(0.37)

$

(0.10)

$

(0.28)


越洋有限公司和子公司

非公認會計準則財務指標和對賬

調整後的合同鑽探收入

扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益及相關利潤率

(以百萬計,百分比除外)

YTD

QTD

YTD

  

06/30/23

  

06/30/23

 

03/31/23

 

合同鑽探收入

$

1,378

$

729

$

649

合同無形資產攤銷

37

19

18

調整後的合同鑽探收入

$

1,415

$

748

$

667

淨虧損

$

(630)

$

(165)

$

(465)

扣除利息收入的利息支出

387

157

230

所得税支出(福利)

35

(16)

51

折舊和攤銷

368

186

182

合同無形資產攤銷

37

19

18

税前利潤

197

181

16

資產處置虧損,淨額

169

169

減值損失

53

53

債務轉換損失

3

3

債務退還造成的損失

32

32

調整後 EBITDA

$

454

$

237

$

217

虧損保證金

(45.7)

%

(22.6)

%

(71.6)

%

息税折舊攤銷前利潤率

13.9

%

24.2

%

2.4

%

調整後的息税折舊攤銷前利潤率

32.1

%

31.7

%

32.5

%

YTD

QTD

YTD

QTD

YTD

QTD

YTD

12/31/22

  

12/31/22

  

09/30/22

  

09/30/22

  

06/30/22

  

06/30/22

  

03/31/22

合同鑽探收入

$

2,575

$

606

$

1,969

$

691

$

1,278

$

692

$

586

合同無形資產攤銷

117

19

98

39

59

30

29

調整後的合同鑽探收入

$

2,692

$

625

$

2,067

$

730

$

1,337

$

722

$

615

淨虧損

$

(621)

$

(350)

$

(271)

$

(28)

$

(243)

$

(68)

$

(175)

扣除利息收入的利息支出

534

251

283

87

196

96

100

所得税支出(福利)

59

35

24

(5)

29

3

26

折舊和攤銷

735

186

549

182

367

184

183

合同無形資產攤銷

117

19

98

39

59

30

29

税前利潤

824

141

683

275

408

245

163

償還債務的收益

(8)

(1)

(7)

(7)

調整後 EBITDA

$

816

$

140

$

676

$

268

$

408

$

245

$

163

虧損保證金

(24.1)

%

(57.8)

%

(13.8)

%

(4.1)

%

(19.0)

%

(9.8)

%

(29.9)

%

息税折舊攤銷前利潤率

30.6

%

22.7

%

33.0

%

37.6

%

30.5

%

33.9

%

26.5

%

調整後的息税折舊攤銷前利潤率

30.3

%

22.4

%

32.7

%

36.7

%

30.5

%

33.9

%

26.5

%


越洋有限公司和子公司

補充有效税率分析

(以百萬計,税率除外)

三個月已結束

六個月已結束

6月30日

    

3月31日

    

6月30日

6月30日

6月30日

 

2023

    

2023

    

2022

    

2023

    

2022

 

所得税前虧損

$

(181)

$

(414)

$

(65)

$

(595)

$

(214)

資產減值損失

53

53

資產處置虧損,淨額

 

 

169

 

 

169

 

債務轉換損失

 

3

 

 

 

3

 

債務退還造成的損失

 

 

32

 

 

32

 

所得税前調整後的虧損

$

(125)

$

(213)

$

(65)

$

(338)

$

(214)

所得税支出(福利)

$

(16)

$

51

$

3

$

35

$

29

資產減值損失

 

 

 

 

資產處置虧損,淨額

 

 

 

 

 

債務轉換損失

 

 

 

 

 

債務退還造成的損失

 

 

 

 

 

估計數的變化 (1)

1

11

12

8

調整後的所得税支出(福利)(2)

$

(15)

$

62

$

3

$

47

$

37

有效税率 (3)

8.8

%

(12.3)

%

(4.7)

(5.9)

%

(13.7)

%

有效税率,不包括離散項目 (4)

11.7

%

(29.0)

%

(5.2)

%

(14.0)

%

(17.5)

%

(1) 當我們提交納税申報表、解決與税務機關的糾紛或意識到影響我們的 (a) 遞延所得税、(b) 遞延所得税的估值補貼和 (c) 其他納税負債的法律變化和其他事件時,我們的估值會發生變化。

(2) 截至2023年6月30日的三個月包括3200萬美元的額外税收優惠,反映了年度有效税率比上一季度估計值下降的累積影響。

(3) 我們的有效税率計算方法是所得税支出或收益除以所得税前的收入或虧損。

(4) 我們的有效税率,不包括離散項目,按所得税支出或收益計算,不包括各種離散項目(例如估算值的變化和不包括在所得税前收入中的項目的税收),除以所得税前的收入或虧損,根據與估算年度有效税率相關的所得税會計準則,不包括銷售損益和類似項目。