契約，日期為2020年7月31日，由本公司、其中指定的擔保人和作為受託人和抵押品代理的Glas Trust Company LLC組成。
另外，在其私人債務交換結束後，銀湖集團的附屬公司銀湖阿爾卑斯公司和銀湖阿爾卑斯公司(離岸大師)，從美元購買的2026年到期的第一留置權票據本金為1億美元。向銀湖關聯公司發行的2026年到期的10.5%第一留置權票據是根據本公司、其中指定的擔保人和作為受託人和抵押品代理的美國銀行全國協會之間的一份日期為2020年7月31日的契約發行的。向現有附屬債券持有人發行的2026年到期的10.5%第一留置權票據與向銀湖發行的2026年到期的10.5%第一留置權票據的條款實質上相同。3億美元的新資金本金是在扣除與2026年到期的第一批留置權票據有關的3000萬美元折扣和向貸款人支付的600萬美元遞延融資成本之前。貼現和遞延融資成本將採用實際利息法在期限內攤銷為利息支出。
穆德里克的交易。於二零二零年十二月十日，本公司與Mudrick Capital Management，LP(“Mudrick”)訂立承諾書，據此Mudrick承諾，在滿足若干先決條件的情況下，包括支付承諾股份(定義見下文)及完成第二留置權交易所(定義見下文)，將購買本公司將於2026年到期的第一期留置權票據本金總額1億美元。
於2020年12月14日，本公司共向Mudrick發行21,978,022股A類普通股；其中8,241,758股(“承諾股”)已發行，作為Mudrick承諾購買2026年到期的第一批連動票據的代價；13,736,264股(“交換股份”)已發行，作為第二次留置權交易所收到的代價。Mudrick以2026年到期的第二期留置權票據本金總額1億美元交換交易所股份(“第二留置權交易所”)，並放棄獲得本金450萬美元的PIK利息的權利。根據2020年12月14日每股3.19美元的市場收盤價，公司21,978,022股A類普通股的公允價值為7,010萬美元。已發行的A類普通股計入股東虧損，公司借款抵銷承諾股折價2,630萬美元，第二留置權交易所對價4,380萬美元。折扣將在2026年到期的第一批連動票據的期限內按實際利率法攤銷為利息支出。於截至二零二零年十二月三十一日止年度，本公司根據交易所股份的公平價值43,800,000美元及交換的第二筆留置權票據本金的賬面價值103,400,000美元，錄得於2026年到期的第二筆留置權票據的清償收益93,600,000美元。
第一筆留置權轉換票據於2026年到期。2021年1月15日，該公司發行了2026年到期的第一批連動票據本金總額1.00億美元，如上所述與Mudrick Capital Management，LP的承諾函所設想的那樣。2026年到期的第一批連動票據是根據一份日期為2021年1月15日的契約發行的，該契約由公司、其中指定的擔保人和作為受託人和抵押品代理人的美國銀行全國協會共同簽署。2026年到期的第一批連扣票據，由2021年7月15日開始，每半年派息一次，年息15%，分別於2021年1月15日及7月15日派息一次。發行日期後首三個利息期間的利息，可由本公司選擇以實物支付利息支付，年利率為17%，其後的利息將只以現金支付。第一批2026年到期的連動票據將於2026年4月24日到期。
Odeon定期貸款安排。 於2021年2月15日，本公司的全資附屬公司Odeon Cinemas Group Limited(“Odeon”)簽訂了一份新的國標1.4億歐元定期貸款協議(“Odeon定期貸款協議”)。Odeon定期貸款融資淨收益中約8,970萬GB和1,280萬歐元用於全額償還Odeon現有循環信貸融資項下的債務(包括本金、利息、費用和現金抵押信用證)，其餘淨收益將用於一般企業用途。Odeon定期貸款安排的期限為自首次提取之日起2.5年。Odeon定期貸款機制下的借款在第一年的利息相當於10.75%，此後為11.25%。Odeon將有能力選擇在每個利息期內以現金或實物利息支付利息。
有關上述事項的進一步資料，請參閲附註8-公司借款及融資租賃債務及附註17-合併財務報表第II部分第(8)項下附註的後續事項。
