附錄 4.2
第二十二份補充契約
日期截至 2023 年 3 月 30 日
之間
LOWES COMPANIES, INC.
和
美國銀行信託公司、全國協會
作為受託人
截至 1995 年 12 月 1 日的經修訂和重述的契約的補充
創建 系列證券定為 4.800% 的票據,將於2026年4月1日到期,
創建一系列名為 5.150% 票據的證券 於 2033 年 7 月 1 日到期,
創建一系列名為 5.750% 的證券票據,將於 2053 年 7 月 1 日到期,
和
創建一系列定於 2063 年 4 月 1 日到期的 證券指定票據 5.850%
LOWES COMPANIES, INC. 簽訂的第二十二份補充契約,日期為2023年3月30日(這份 第二十二份補充契約),LOWES COMPANIES, INC. 是一家根據北卡羅來納州法律正式組建和存在的公司(以下簡稱 “公司”),其總部設在北卡羅來納州摩爾斯維爾 LOWES Boulevard 1000 Lowes Boulevard 28117,以及美國銀行信託公司 NATIONAL ASSOCIATION(全國協會)根據美國法律,作為受託人(受託人), 作為紐約銀行的繼任受託人北卡羅來納州梅隆信託公司
W IT N E S S S E T H:
鑑於公司迄今已簽署並交付了截至 1995 年 12 月 1 日的經修訂和重述的契約( 基本契約),該契約由第二十二份補充契約(由第二十二份補充契約補充契約補充契約補充契約補充契約,契約)補充和修訂,規定不時發行其無抵押無抵押無抵押債券,票據或其他債務證據(證券),將按照基本契約的規定分一個或多個系列發行;
鑑於《基本契約》第 901 條規定,未經任何持有人同意,經董事會決議授權,公司和受託人可以簽訂補充該契約 (1),以增加、修改或取消契約中關於一個或多個系列證券的任何條款; 提供的任何此類增加、 變更或刪除 (i) 既不適用於 (A) 在執行該補充契約之前創建並有權從該條款中受益的任何系列證券,也不應 (B) 修改任何 此類證券持有人對此類條款的權利,或 (ii) 只有在沒有此類未償還證券時才生效,(2) 在公司的契約中增加所有或任何系列證券持有人的利益(以及 ,如果此類契約是為了少於所有證券的利益系列證券,聲明明確納入此類契約僅是為了該系列的利益)和 (3) 在基本契約第 201 條和第 301 條允許的情況下確定任何 系列的證券形式或條款;
鑑於公司在行使契約條款賦予和保留的權力和權力 時,根據適當的董事會決議及其授權官員的行動,正式決定製定、執行並向受託人交付本第二十二份 補充契約,以確定被指定為其 (i) 的新系列證券的形式和條款,併為其創建和發行做好準備 (i)) 4.800% 2026年4月1日到期的票據(2026年票據),本金總額為 到期日為1,000,000,000美元,(ii) 2033年7月1日到期的5.150%票據(2033年票據),到期時本金總額為100億美元(iii)2053年7月1日到期的5.750%票據( 2053票據),到期時本金總額為5億美元以及(iv)2063年4月1日到期的5.850%票據(2063年票據以及 2026年票據、2033年票據和2053年票據( 票據),到期時本金總額為5億美元;以及
鑑於 製作票據所必需的所有行為和要求,當公司執行並由受託人或任何認證代理人認證和交付並根據契約的條款和條件簽發時,公司的有效、具有約束力和 法律義務以及使本第二十二份補充契約成為契約的有效且具有法律約束力的補充協議都已完成。
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因此,現在,為了確定2026年票據系列、 2033年票據系列、2053年票據系列和2063年票據系列的形式和條款,以及為了和考慮契約中包含的前提和契約以及其他良好和有價值的報酬,特此確認這些票據的收據和 的充足性,雙方簽訂並商定所有持有人的利益均等且按比例分配,如下所示:
第一條
定義 和其他一般適用的規定
第 101 節。定義。就基本契約和與特此創建的相應系列票據有關的第二十二份補充契約的所有目的而言,除非另有明確規定或除非上下文另有要求,否則本第二十二份補充契約中使用的術語具有本條賦予它們的 含義。本第二十二份補充契約中使用但未在此定義的每個大寫術語應具有基本契約中規定的含義。
工作日是指除星期六、星期日或紐約市法定假日之外的任何一天,法律或法規授權或要求銀行機構 關閉。
控制權變更是指 發生以下任一情況:(a) 完成任何交易(包括但不限於任何合併或合併),導致任何人(如1934年《證券交易法》第 13 (d) (3) 條所用,經 修正案所用)(公司或其子公司除外)成為受益所有人(定義見第 13d-3 條和第 13d 條)5 根據 1934年《證券交易法》(經修訂),直接或間接持有公司50%以上的有表決權股票或其他有表決權的股票公司有表決權的股票被重新分類、合併、交換或變更,以投票權而不是 的股票數量來衡量;或 (b) 在交易或一系列關聯交易中,直接或間接出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置 公司及其子公司的全部或幾乎全部資產,給一個或多個人(契約中該術語的定義)(公司或其子公司除外)。儘管有上述規定,但如果 (a) 公司成為控股公司的直接或間接全資子公司,以及 (b) (y) 該交易發生後,控股公司有表決權的股票 的直接或間接持有人與該交易前夕的公司有表決權股票的持有人基本相同,或者 (z) 在交易結束後,沒有人是直接或間接持有 50% 以上投票權的受益所有人控股公司的股票。
控制權變更觸發事件是指 同時發生控制權變更事件和評級事件。
就可全部或部分以全球形式發行的票據而言,存託人是指DTC及其任何被提名人,直到根據契約的適用條款任命繼任者併成為繼任者,此後存託人應指或包括該繼承人及其任何被提名人。
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DTC 是指存款信託公司。
全球票據是指以全球形式發行並交存於存管人或代表存放人的票據,基本上採用附錄A-1、附錄 A-2、附錄 A-3 和附錄 A-4 所附的一份或多份全球票據的形式 。
投資等級評級是指等於或高於穆迪的Baa3(或 等效評級)和標準普爾BBB-(或同等評級)的評級,以及公司選擇的任何替代評級機構或評級機構的同等投資級信用評級。
穆迪是指穆迪投資者服務公司。
票據利息支付日期的含義見本第二十二份補充契約第203(a)節。
Par Call Date 的含義見本第二十二份補充契約第 204 (a) 節。
票據到期時的本金金額是指每張 相應票據正面規定的到期時的本金。
評級機構指 (a) 穆迪和標準普爾,以及 (b) 如果 穆迪或標準普爾因公司無法控制的原因停止對票據進行評級或未能公開對票據的評級,公司選擇作為替代機構(定義見1934年《證券交易法》經修訂的1934年《證券交易法》第3 (a) (62) 條)前評級機構的評級機構。
評級事件是指在 (a) 控制權變更發生和 (b) 發生控制權變更之後,每個評級機構在60天期限內的任何一天(只要票據的評級是 公開宣佈考慮任何評級機構可能降級,則60天期限將延長),每個評級機構對票據的評級均低於 的投資等級評級) 關於控制權變更發生或 公司打算實施控制權變更的公告控制;前提是,如果每個降低評級的評級機構沒有應公司的要求公開宣佈、確認或以書面形式通知受託人降低評級事件是 任何事件或情況的全部或部分結果,則評級事件不會被視為與特定的控制權變更有關(因此就 控制權變更觸發事件的定義而言,評級事件不會被視為評級事件)由控制權變更組成或由於控制權變更而產生或與控制權變更有關(無論是或評級事件發生時未發生適用的控制權變更)。
常規記錄日期的含義見本第二十二份補充契約第 203 (b) 節。
標準普爾是指標準普爾評級服務,它是標準普爾全球公司的子公司。
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規定到期日的含義見本 第二十二份補充契約的第 202 節。
就任何贖回日期而言,國債利率是指公司根據以下兩段確定 的收益率。
美國國債利率應由公司在紐約 紐約時間下午 4:15 之後(或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後),在贖回日之前的第三個工作日根據美聯儲理事會發布的最新統計數據中該時間之後出現的最近 天的收益率或收益率確定系統指定為選定利率(每日)H.15(或任何後續利率 名稱或出版物)(H.15),標題為美國政府 SecuritieStreasury 恆定到期日(或任何後續標題或標題)(H.15 TCM)。在確定國債利率時, 公司應在適用的情況下選擇:(1)H.15國債固定到期日的收益率完全等於從贖回日到適用的面值贖回日(剩餘壽命);或者(2)如果H.15上沒有完全等於剩餘壽命的國債固定到期日,則兩者產生一種收益率與H.15的國債固定到期日對應的收益率短於和一對應於H.15的國債常數 到期日的收益率立即超過剩餘壽命並應使用此類收益率將結果四捨五入到小數點後三位,按直線(使用實際天數)插值到適用的票面看漲日期;或者 (3) 如果H.15上沒有比剩餘壽命更短或更長的國債固定到期日的收益率,則為H.15上最接近剩餘壽命的單一國債固定到期日的收益率。就本段而言,適用的 國債固定到期日應被視為等於自贖回之日起該國債固定到期日的相關月數或年數(如適用)。
如果在贖回日之前的第三個工作日 H.15 TCM 不再公佈,則公司應根據每年利率 計算國債利率 ,等於紐約市時間上午11點、贖回日之前的第二個工作日到期的美國國債的半年等值收益率 。如果沒有美國國債在適用的面值看漲日到期,但有兩隻或更多美國國債的到期日與該面值 看漲日相等,一種到期日早於該面值看漲日,另一隻到期日在該面值看漲日之後,則公司應選擇到期日早於該面值看漲日的美國國債。如果 有兩隻或更多美國國債在適用的面值看漲日到期,或者有兩隻或更多符合前一句標準的美國國債,則公司應根據紐約市時間上午11點此類美國國債的平均買入價和要價,從這兩種或更多的美國 國債中選擇交易價格最接近面值的美國國債證券。在根據本段的條款確定 國債利率時,適用的美國國債的半年到期收益率應基於該美國國債在紐約時間上午11點的買入價和賣出價格(以本金 金額的百分比表示)的平均值,四捨五入至小數點後三位。
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承銷協議是指公司與美國銀行證券公司、花旗集團環球市場公司、摩根大通證券有限責任公司和瑞穗證券美國有限責任公司於2023年3月28日簽訂的承銷協議。
就任何特定個人而言(該術語在經修訂的1934年《證券 交易法》第13 (d) (3) 條中使用),有投票權的股票是指當時有權在該人董事會選舉中進行普遍投票的人的股本。
第 102 節。章節參考文獻。除非上下文另有要求,否則本第二十二份補充契約 中每處提及的特定章節均應參考本第二十二份補充契約。每次提及基本契約特定部分的內容均應指基本契約的特定部分。
第二條
筆記
第 201 節。票據的標題和數量。公司特此創建2026年票據、2033年票據、2053年票據和 2063年票據,每張票據都是根據契約發行的單獨系列證券。2026年票據應指定為2026年4月1日到期的4.800%票據,2033年票據應指定為2033年7月1日到期的5.150%票據,2053年票據應指定為2053年7月1日到期的5.750%票據,2063年票據應指定為2063年4月1日到期的5.850%票據。2026年票據到期時的本金總額為 可以根據本第二十二份補充契約進行身份驗證和交割,最初限制為100,000,000,000美元,即2033年票據到期時的本金總額根據本第二十二份補充契約進行身份驗證和 交割最初限制為100億美元,根據本第二十二份補充契約可以認證和交付的2053年票據到期時的本金總額最初限制為5億美元,根據本第二十二份補充契約可能經過認證和交付的2063年票據到期時的本金總額最初限制為5億美元。未經票據持有人同意,每個系列的票據均可重新開放 ,以發行該系列的額外票據。
第 202 節。 規定的到期日。2026年票據的規定到期日為2026年4月1日,2033年票據的規定到期日為2033年7月1日,2053年票據的規定到期日為2053年7月1日, 2063年票據的規定到期日為2063年4月1日。
第 203 節。利息和付款。2026年票據的利息應為每年4.800% ,2033年票據的年利息為5.150%,2053年票據的年利息為5.750%,2063年票據的利息應為每年5.850%,直到2026年票據、2033年票據、2053年票據和/或2063年票據(視情況而定)重新生效兑換、已支付或正式提供。對於2026年票據,票據的利息應每半年拖欠一次,對於2026年票據,對於2033年票據和2053年票據,每半年拖欠一次 1月1日和7月1日,對於2063年票據(每張票據均為票據利息支付日),從2023年10月1日開始, 2026年票據,就2033年票據和2053年票據而言,為2023年7月1日,就2063年票據而言,則為2023年10月1日,致票據在 以其名義註冊的人
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15 號營業結束第四利息支付日期之前的日曆日(無論是否為工作日)(每個日均為 常規記錄日期)。如果票據的任何利息支付日期不是工作日,則利息支付將推遲到下一個工作日,即工作日,並且從票據利息支付日起和之後的期間內,該付款將不計利息 。票據的利息支付應包括相應票據利息支付日的應計利息,但不包括這些利息。票據的利息支付應按由十二個30天月份組成的360天年度計算。應根據DTC及其參與者不時生效的程序,在 相應的常規記錄日向票據持有人支付本金和利息。除非適用的票據 中另有規定,否則所有本金和利息的支付均應由公司立即可用的資金支付。
第 204 節。可選兑換。
(a) 在 (i) 2026年3月1日之前(2026年票據規定到期日前一個月),(ii) 2033年票據 2033年4月1日(2033年票據規定到期日前三個月),(iii) 2053年票據的2053年1月1日(2053年票據規定到期日前六個月)以及 (iv) 2062年10月1日對於2063年票據(2063年票據規定到期日前六個月)(每個此類日期,均為面值贖回日),公司可以選擇全部或贖回票據部分,隨時在 ,贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入到小數點後三位)等於以下兩者中較大者:
(1) (a) 按財政部 利率加上15個基點(對於2026年票據),每半年(假設票據在適用的面值贖回日到期)(假設票據在適用的面值贖回日到期)的剩餘計劃本金及其利息的現值之和 ,30 個基點(對於 2053 年票據)或 35 個基點(對於 2063 年票據),減去 (b) 截至 之日的應計利息兑換,以及
(2) 待贖回票據本金的100%,
加上截至贖回日的應計和未付利息,無論哪種情況。
(b) 在適用的票面贖回日或之後,公司可以隨時不時贖回全部或部分票據,贖回價格等於所贖回票據本金的100%加上截至贖回日的應計和未付利息。
(c) 如果沒有 明顯的錯誤,公司在確定贖回價格方面的行動和決定應具有決定性和約束力,受託人沒有責任確認或核實任何此類計算。
(d) 任何贖回通知將在贖回日期前至少 10 天但不超過 60 天郵寄給每位待贖回票據持有人 或以電子方式交付(或按照存管人的程序以其他方式發送)。
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(e) 如果是部分贖回,將按比例選擇要贖回的票據,採用抽籤或受託人自行決定認為適當和公平的其他方法。本金不超過2,000美元的票據將無法部分兑換。如果任何票據僅部分兑換,則與票據相關的 贖回通知將説明票據本金中待贖回的部分。在 交出取消原始票據後,將以票據持有人的名義發行本金等於票據未贖回部分的新票據。只要票據由DTC(或其他存管人)持有,票據的贖回應按照存管人的政策和程序進行。
(f) 除非公司拖欠贖回價格,否則在適用的贖回日及之後,需要贖回的票據或其部分的利息將停止累積 。
第 205 節。將控制權變更為購買提議。
(a) 如果發生控制權變更觸發事件,票據持有人可以要求公司以本金的101%的購買價格回購全部或任何部分(等於2,000美元或 超過其1,000美元的整數倍數),再加上此類票據的應計和未付利息(如果有),但不包括購買之日(除非在購買之日後的30天內已寄出贖回通知 此類控制權變更觸發事件表明所有票據都將按第 204 節所述兑換)。公司將被要求向票據持有人郵寄一份 通知(副本發送給受託人),描述構成控制權變更觸發事件的一筆或多筆交易,並提出回購票據。通知必須在任何控制權變更觸發事件後的 30 天內寄出,回購 不得早於通知郵寄之日起 30 天且不遲於 60 天內進行。
(b) 在 回購票據的指定日期,公司將在合法的範圍內:
(i) 接受購買所有正確投標的票據或 部分票據;
(ii) 將所有正確投標的票據或 票據的部分所需款項存入付款代理人;以及
(iii) 向受託人交付回購的票據,並附上官員證書,其中註明 等回購票據的本金總額。
(c) 公司將遵守經修訂的1934年《證券交易法》第14e-1條以及適用於回購票據的任何其他證券法律和法規的要求。如果這些要求與要求回購票據的 條款相沖突,公司將遵守此類要求而不是回購條款,並且不會被視為違反了回購票據的義務。此外,如果契約下存在 違約事件(與票據的回購條款無關),包括其他債務證券發行的違約事件,則儘管有這些回購條款,但公司無需回購票據 。
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(d) 如果第三方履行本第 205 條規定的義務,則公司無需遵守這些義務。
第 206 節。形式;教派。票據應為註冊證券, 的最低面額應為2,000美元,此後應以1,000美元的整數倍發行。票據的證書應基本上採用本文件所附的表格,即 2026年票據的附錄A-1、2033年票據的附錄A-2、2053年票據的附錄A-3和2063年票據的附錄A-4。
第 207 節。全球筆記。
(a) 票據最初應以一張或多張全球票據的形式發行,採用最終的完全註冊的賬面記賬形式,不含利息 息票,代表由其代表的票據的購買者存放在美國銀行信託公司信託辦公室,作為存管人的託管人,以DTC或其被提名人 的名義註冊,由公司正式執行並由受託人認證契約。全球票據到期時的本金總額可能會不時通過對 受託人和存管人的記錄進行調整而增加或減少,如下文所述。
(b) 賬面記錄條款。公司將執行,受託人將根據基本契約第 207 (b) 條和第 303 條 ,最初認證和交付一份或多張全球票據,這些票據 (x) 應以存管人的名義註冊,(y) 應由 受託人交付給存管人或根據存管人的指示交付,(z) 應基本上具有以下大意的傳説:
除非本證書由存款信託公司(紐約公司 (DTC) 的授權代表出示給 LOWES COMPANIES, INC.或其代理人進行轉賬、交換或付款登記,簽發的任何證書均以 CEDE & CO. 的名義註冊或向 DTC 授權代表 要求的其他實體或以其他名義支付(此處的任何款項均支付給 CEDE & CO.或根據DTC授權代表的要求,向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本協議以換取價值或其他用途 均為不正當行為,因為本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此擁有權益。
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第 208 節。公司報告的適用性。就本 第二十二份補充契約而言,對基本契約第704條進行了修訂和重述如下:公司應向受託人和委員會提交此類信息、文件和其他 報告及其摘要,並按該法規定的時間和方式向持有人轉交《信託契約法》可能要求的信息、文件和其他 報告及其摘要;前提是任何此類信息、文件、或根據1934年《證券交易法》 第 13 或 15 (d) 條向委員會提交的報告,經修訂後,應在向委員會提交申請後的15天內向受託人提交。如果向委員會 提交信息、文件或報告並要求提交給受託人或持有人,則委員會電子數據收集分析和檢索系統或其任何後續系統或公司 網站上的此類信息、文件或報告的可用性將被視為滿足了對受託人或持有人的此類交付要求(如適用)。向受託人提交此類報告僅供參考,受託人收到此類報告 不構成對其中包含的任何信息的實際或推定通知,也不構成對其中包含的任何信息的實際或推定通知,包括公司對本協議下任何契約的遵守情況(受託人有權 完全依賴高級管理人員證書)。
第 209 節。償債基金的適用性。基本契約 第十二條的規定不適用於票據。
第 210 節。持有人 期權償還證券的適用性。基本契約第十三條的規定不適用於票據。
第 211 節。 證券轉換的適用性。基本契約第十四條的規定不適用於票據。
第三條
雜項規定
第 301 節。關於契約。除非特此明確修訂,否則基本契約應根據其規定繼續完全生效和 生效,基本契約在所有方面均特此批准和確認。本第二十二份補充契約及其所有條款應按此處和其中規定的方式和 視為基本契約的一部分。
第 302 節。可分割性。如果本第二十二份補編 契約中的任何條款無效、非法或不可執行,則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不應因此受到任何影響或損害。
第 303 節。《信託契約法》。如果本第二十二份補充契約中的任何條款限制、限定或衝突 與其中或基本契約的任何其他條款(經修訂的1939年《信託契約法》的任何條款都要求將該條款包含在基本契約中),則以此類必要條款為準。
第 304 節。受託人。此處的敍述和陳述被視為公司的敍述和陳述,而不是受託人的敍述和陳述。受託人 對本第二十二份補充契約的有效性或充分性不作任何陳述。
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第 305 節。管轄法律。本第二十二份補充契約應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋。
第 306 節。多份原件; 執行和身份驗證。這份第二十二份補充契約可以在任意數量的對應物中籤署,以這種方式簽訂的每份契約都應被視為原件,但所有這些對應契約加起來只能構成同一個文書 。票據的執行和認證應通過手動或電子簽名進行,並應被視為票據下所有目的的原始簽名( 受託人對票據的認證除外)。
第 307 節。關於以電子方式或傳真方式提交指示或指示的方法的協議。 受託人同意接受並根據本第二十二份補充契約通過不安全的電子郵件、pdf、傳真傳輸或其他類似的不安全 電子方式發送的指示或指示採取行動; 提供的, 然而,受託人應已收到一份在職證書,列出被指定下達此類指示或指示的人員,幷包含此類指定人員的簽名樣本, 每當將某人從名單中增加或刪除時,都應修改和替換該在職證書。如果公司選擇向受託人發出電子郵件或傳真指示(或通過類似的電子方式發出指示 ),而受託人自行決定根據此類指示採取行動,則受託人對此類指示的理解應被視為具有控制性。受託人對受託人依賴和遵守此類指示直接或間接產生的任何損失、 成本或費用不承擔任何責任,儘管此類指示與隨後的書面指示相沖突或不一致。公司 同意承擔因使用此類電子方法向受託人提交指示和指示而產生的所有風險。
第 308 節。放棄陪審團審判。在適用法律允許的最大範圍內,公司和受託人特此不可撤銷地放棄在本第二十二份補充契約、票據或本協議所設想的交易引起或與之相關的任何法律訴訟中接受陪審團審判的任何和所有權利。
第 309 節。不可抗力. 在任何情況下,受託人均不對因其無法控制的力量(包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、內亂或軍事騷亂、 核災難或自然災害或不可抗力,以及公用事業、通信或通信的中斷、損失或故障)而導致的 履行本協議規定的義務的任何失敗或延遲承擔任何責任或責任計算機(軟件和硬件)服務;據瞭解,受託人應盡合理努力這與銀行業公認的做法一致,即在這種情況下儘快恢復業績。
第 310 節。 間接損失。在任何情況下,受託人均不對任何形式的特殊、間接或間接損失或損害(包括但不限於利潤損失)承擔責任或承擔責任,無論受託人是否已被告知此類損失或損害的可能性,也無論訴訟形式如何。
[簽名出現在下一頁上]
10
雙方促使本第二十二份補充契約得以正式執行,以昭信守。
LOWES COMPANIES, INC. | ||
來自: | /s/ 凱特·珀爾曼 | |
姓名:凱特·珀爾曼 | ||
職務:投資者關係副總裁兼財務主管 | ||
美國銀行信託公司,全國協會,擔任受託人 | ||
來自: | /s/ Paul Vaden | |
姓名:保羅·瓦登 | ||
職位:副總統 |
[ 第二十二份補充契約的簽名頁]
附錄 A-1
全局票據的形式
除非此證書 由存款信託公司(紐約公司(DTC)的授權代表出示給 LOWES COMPANIES, INC.或其登記轉賬、交換或付款的代理人,且簽發的任何證書均以 CEDE & CO. 的名義註冊 或 DTC 授權代表要求的其他實體或以其他名義支付(此處的任何款項均向 CEDE & CO.或向 DTC 授權代表要求的其他實體),任何人向或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本協議均屬不正當行為,因為本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此享有權益。
LOWES COMPANIES, INC.
4.800% 票據將於2026年4月1日到期
全球安全
沒有。 |
CUSIP 第 548661 期 EP8 | |
$ |
原始本金金額
Lowes Companies, Inc. 是一家根據北卡羅來納州法律正式組建和存在的公司(以下稱為 公司,該術語包括下文提及的契約下的任何繼任者),特此承諾於2026年4月1日在下文所述公司的辦公室或機構以此類硬幣向Cede & Co. 或其註冊受讓人支付本金 $ 或在付款時美利堅合眾國的貨幣是支付 公共和私人債務的法定貨幣,以及從2023年3月30日起,或從最近支付或正式規定利息的票據利息支付日起,以硬幣或貨幣支付利息,從2023年10月1日開始,每半年拖欠一次,從2023年10月1日開始,按每年4.800%的利率支付利息,直至本金支付或可供支付,以及(在合法範圍內)按相同的年利率支付利息 m 用於支付任何逾期的 本金和溢價以及任何逾期未付的利息分期付款。如果任何利息支付日期不是工作日,則利息支付將推遲到下一個工作日,並且從利息支付之日起和之後的這段時間內, 將不計利息。
根據公司與美國銀行信託公司、全國協會(作為繼任受託人的美國銀行全國協會權益繼承人)(受託人)之間截至1995年12月1日的修訂和重述契約(基本契約)的規定,在任何票據利息支付日按時支付或按時支付的利息 截至 2023 年 3 月 30 日,由公司與受託人( 第二十二份補充契約以及 Base 簽訂契約(由第二十二份補充契約補充,契約)應為
A-1-1
在票據利息支付日期(無論是否為工作日) (常規記錄日期)之前的第15個日曆日營業結束時支付給以其名義註冊本票據的人。任何未按時支付或適當規定的利息將立即停止支付給在該常規記錄日以其名義註冊本票據的人,可以支付給在特別記錄日營業結束時以其名義註冊本票據的 個人,以便受託人根據基本契約第307條確定此類違約利息的支付,通知應 在該特別記錄日期前不少於十天發放給以其名義註冊本票據的人,或者隨時以任何其他合法方式獲得報酬,契約中對此作了更全面的規定。
本票據是賬面記賬票據,以Cede & Co. 的名義註冊為清算機構存託信託 Company (DTC) 的提名人。根據契約的條款,本票據將由清算機構或其被提名人持有,實益權益將由受益所有人通過該清算機構或其被提名人的賬面記賬機制持有,最低面額為2,000美元,增量為1,000美元。
只要本票據是以DTC或其被提名人的名義註冊的 ,受託人將通過向DTC或其被提名人電匯立即可用的資金來支付本票據的本金和利息。儘管有上述規定,本票據 的最後一筆款項將在受託人就此類付款的懸而未決發出適當通知後支付,並且只能在其主要公司信託辦公室或受託人為此目的任命的一個或多個其他辦公室以及契約中提供的其他地點出示和交出本票據後支付。
本票據的本金(以及溢價,如果有的話)和利息將在公司為此目的在紐約市曼哈頓自治市鎮設立的辦公室或機構 支付,支付時美利堅合眾國的硬幣或貨幣是支付公共和私人債務的法定貨幣 ; 提供的, 然而,公司可以選擇通過支票支付利息,支票郵寄到有權獲得該地址的人的地址,因為該地址應出現在證券登記冊中。
本票據是公司正式授權的一系列票據之一,指定為2026年4月1日到期的4.800%票據(票據), 最初將任何時候未償還的本金總額限制在根據契約發行的10億美元(100,000,000,000美元)以內。未經票據持有人同意,該系列票據可以重新開放,用於 發行額外票據。特此提及契約及其適用於票據的所有補充契約,以説明公司、受託人和票據持有人各自的權利、權利、責任、義務和豁免的限制 ,以及票據經過認證和交付的條款。本註釋中使用的所有在契約中定義的術語應具有契約中賦予它們的含義 。
這些票據不具有任何償債基金債務的好處。
在2026年3月1日(票據規定到期日前一個月)(票面贖回日)之前,公司可以隨時隨地選擇全部或部分贖回 票據,贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入到小數點後三位)等於以下兩者中較高者:
A-1-2
(1) | (a) 按美國國債利率計算每半年(假設票據在面值贖回日到期)折現至贖回日 的剩餘計劃本金及其利息的現值總和(假設票據為期360天,包括十二個30天 個月)加上15個基點,減去 (b) 贖回之日應計的利息,以及 |
(2) | 待贖回票據本金的100%, |
加上截至贖回日的應計和未付利息,無論哪種情況。
在票面贖回日當天或之後,公司可以隨時不時全部或部分贖回票據,贖回價格 等於已贖回票據本金的100%加上截至贖回日的應計和未付利息。
就任何贖回日期而言,國債利率是指公司根據以下兩段 確定的收益率。
美國國債利率應由公司在紐約市時間下午 4:15 之後(或美聯儲系統理事會每天公佈 美國政府證券的收益率之後),在贖回日之前的第三個工作日根據美聯儲理事會發布的最新統計數據中該時間之後出現的最近一天的收益率或收益率確定系統指定為選定利率(每日)H.15(或任何後續名稱)或出版物)(H.15),標題是 美國政府 SecuritieStreaSury 恆定到期日(或任何後續標題或標題)(H.15 TCM)。在確定國債利率時,公司應酌情選擇:(1)H.15國債固定到期日的 收益率完全等於從贖回日到期日到期日(剩餘壽命);或者(2)如果H.15上沒有完全等於 剩餘壽命的國債固定到期日,則兩者收益率與H.15的國債固定到期日相對應的收益率短於和一個收益率相當於美國國債在 H.15 的固定到期日立即超過剩餘壽命 ,並應使用此類收益率將結果四捨五入到小數點後三位,直線(使用實際天數)插值到票面看漲日期;或者(3)如果H.15上沒有比剩餘壽命短 或長於剩餘壽命的美國國債固定到期日的收益率,則為H.15上最接近剩餘壽命的單一國債固定到期日的收益率。就本段而言,H.15上適用的國債固定到期日應被視為 的到期日等於自贖回之日起該國債固定到期日的相關月數或年數(如適用)。
如果在贖回日之前的第三個工作日 H.15 TCM 不再公佈,則公司應根據每年利率 計算國債利率 ,等於紐約市時間上午11點、贖回日之前的第二個工作日到期的美國國債的半年等值收益率 (如適用)。如果沒有美國國債在面值看漲日到期,但有兩種或更多美國國債的到期日與面值看漲日 日期相等,一種到期日早於面值看漲日,另一種到期日晚於面值看漲日,則公司應選擇到期日早於面值看漲日的美國國債。如果有兩隻或 更多美國國債在面值看漲日到期,或者有兩隻或更多美聯航國債
A-1-3
符合前一句標準的州國庫證券,公司應根據紐約市時間上午11點此類美國國債的平均出價和要價,從這兩種或更多的美國國庫證券中選擇交易價格最接近面值的美國國債 證券。在根據本段的條款確定美國國債利率時, 適用的美國國債的半年到期收益率應基於紐約市時間上午11點此類美國 國債的買入價和賣出價格(以本金的百分比表示)的平均值,四捨五入至小數點後三位。
公司在確定贖回價格 方面的行動和決定應具有決定性和約束力,沒有明顯的錯誤,受託人沒有責任確認或核實任何此類計算。
任何贖回通知將在贖回日期前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式發送給每位待贖回票據的持有人(或按照存管機構 程序以其他方式傳輸)。
如果 是部分贖回,則選擇要贖回的票據將按比例、抽籤或受託人自行決定認為適當和公平的其他方法進行。本金等於或小於 2,000 美元的票據均不得兑換 部分。如果任何票據只能部分贖回,則與該票據相關的贖回通知將説明該票據本金中要贖回的部分。投保後,將以票據持有人的名義發行本金等於 票據未贖回部分的新票據,以取消原始票據。只要票據由DTC(或其他存管機構)持有,票據的贖回應根據存管人的 政策和程序進行。
除非公司拖欠支付贖回價格,否則在贖回 之日及之後,將停止對需要贖回的票據或部分票據產生利息。
控制權變更觸發事件發生後, 公司必須根據契約中規定的條款提出回購票據的要約。
如果違約事件 發生並持續下去,則所有票據的本金可以按照契約規定的方式和效力宣佈到期和支付。
契約包含在公司遵守契約中規定的某些條件(這些條款適用於本票據)的情況下隨時撤銷公司的全部債務以及 (b) 某些限制性契約以及適用於公司的相關違約和違約事件的規定。
除其中規定的某些例外情況外,該契約允許公司和受託人在未償還票據時本金總額佔多數的持有人同意下,隨時修改契約和修改公司的權利和義務以及契約項下票據持有人的權利。 契約還包含條款,允許未償還票據本金總額中特定百分比的持有人代表所有票據的持有人放棄公司對契約的某些 條款和契約下過去的某些違約及其後果的遵守。本票據持有人的任何此類同意或放棄均為決定性的,對本票據持有人以及本票據和 在登記轉讓時發行的任何票據的所有未來持有人具有約束力,無論是否在本票據上表示此類同意或放棄。
A-1-4
此處提及契約和本票據或契約的條款均不得改變或損害公司按照本文規定的時間、地點和費率、硬幣或貨幣支付本票據的本金(以及溢價,如果有的話)和利息的義務,這種義務是絕對和無條件的。
根據契約的規定,在DTC或其被提名人轉讓本票據時受到某些限制的前提下,本票據的轉讓 可在證券登記冊上登記,交出本票據後,在紐約市曼哈頓自治區的公司辦公室或機構登記轉讓,由持有人正式簽署 轉讓的書面文書本協議或其律師以書面形式正式授權,隨後又有一份或多份經授權的新票據面額和本金總額相同,應發放給 個指定的受讓人。
這些票據只能以註冊形式發行,最低面額為2,000美元,此後整數 倍數為1,000美元。根據契約的規定,根據交出票據的 持有人的要求,這些票據可以兑換成不同授權面額的票據的本金總額,但須遵守契約中規定的某些限制。
任何此類票據轉讓或交換登記均不收取服務費,但公司 可能要求支付一筆足以支付與之相關的任何税款或其他政府費用的款項。
在到期 提交本票據進行轉讓登記之前,無論本票據是否逾期,公司、受託人以及公司或受託人的任何代理人均可將本票據以其名義註冊的人視為本票據的所有者,無論本票據是否逾期,公司、受託人或任何此類代理人均不得受到相反通知的影響。
本票據的利息應 根據由十二個30天月份組成的360天年度計算。
公司應根據書面要求免費向任何票據記錄持有人提供契約副本。
契約和本票據均應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋。
除非受託人通過手動簽名簽署本協議的認證證書,否則本票據無權根據契約獲得任何 福利,也無權出於任何目的有效或強制性。
A-1-5
IN W健身 W在本文中, L欠S C公司, INC. 已導致本照會由正式當選或任命、合格和現任的官員簽署,並由正式當選或任命、合格和 現任官員證明。
L欠S C公司, INC. | ||
來自: |
| |
姓名:凱特·珀爾曼 | ||
職務:投資者關係副總裁兼財務主管 |
日期:2023 年 3 月 30 日
證明: |
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姓名:Beth R. MacDonald | ||
職務:助理祕書 |
受託人認證證書
T他的 是 一 的 這個 S證券 的 這個 系列 指定 在其中 提及 到 在 這個 之內-提到 I契約.
US B銀行 T生鏽 C公司, N國家的 A協會 | ||
作為受託人 | ||
來自: |
| |
授權官員 |
[《全球筆記》簽名頁 (2026)]
A-1-6
縮寫
在本説明正面的銘文中使用以下縮寫時,應解釋為它們是根據適用的法律或法規全文寫出來的 :
TEN COM-共同的租户
TEN ENT —— 全體租户
JT TEN-擁有生存權的共同租户,而不是作為共同租户
CUST-保管人
U/G/M/A 或 UNIF GIFT MIN ACT —《未成年人統一禮物法》
也可以使用其他縮寫,但不在上面的列表中。
A-1-7
轉移形式
就收到的價值而言,下列簽署人特此出售、轉讓和轉讓給
(請打印或鍵入受讓人的姓名和 地址)
(請插入社會保障或其他受讓人識別號碼)
Lowes Companies, Inc. 內的 Note of Lowes Companies, Inc.,特此不可撤銷地構成並任命 ,將上述票據轉移到指定的 Lowes Companies, Inc. 的賬簿上,擁有全部替代權。
日期:
注意:此 賦值的簽名必須與本註釋正面所寫的名稱相對應,不得進行任何修改或放大或任何更改。 |
簽名保證: |
簽名必須由證券轉賬代理尊爵會計劃的成員擔保。不接受經過公證或見證的簽名。 |
A-1-8
付款指示
為了付款的目的,受讓人應包括以下內容:
應通過電匯或其他方式,使用即時可用的資金向 賬户 賬户號碼付款,或者,如果通過支票郵寄至。根據契約條款要求 親自交付的適用報告和陳述應郵寄至。此信息由上述受讓人 或其代理人提供。
A-1-9
附錄 A-2
全局票據的形式
除非此證書 由存款信託公司(紐約公司(DTC)的授權代表出示給 LOWES COMPANIES, INC.或其登記轉賬、交換或付款的代理人,且簽發的任何證書均以 CEDE & CO. 的名義註冊 或 DTC 授權代表要求的其他實體或以其他名義支付(此處的任何款項均向 CEDE & CO.或向 DTC 授權代表要求的其他實體),任何人向或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本協議均屬不正當行為,因為本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此享有權益。
LOWES COMPANIES, INC.
5.150% 票據於 2033 年 7 月 1 日到期
全球安全
沒有。 |
CUSIP 編號 548661 EQ6 | |||
$ | ||||
原始本金金額 |
Lowes Companies, Inc. 是一家根據北卡羅來納州 卡羅來納州(以下簡稱公司,該術語包括下文提及的契約下的任何繼任者)的法律正式組建和存在的公司,特此承諾於2033年7月1日在下文所述公司的辦公室或機構向Cede & Co. 或其註冊受讓人支付本金 $ 在付款時,美利堅合眾國的硬幣或貨幣是支付 公共和私人債務的法定貨幣,並且從 2023 年 3 月 30 日起,或從最近支付或正式規定利息的票據利息支付日起,以硬幣或貨幣支付利息,從 2023 年 7 月 1 日開始,每半年拖欠一次 1 月 1 日和 7 月 1 日,每年按每年 5.150% 的利率支付利息,直到本金支付或可供支付,以及(在合法的範圍內)以相同的利率支付利息每年按任何 逾期本金和溢價以及任何逾期未付的利息分期付款,直至付清。如果任何利息支付日期不是工作日,則利息支付將推遲到下一個工作日,並且從利息支付之日起和之後的這段時間內,該付款將不產生利息 。
根據公司與美國銀行信託公司 National Association (作為繼任受託人的美國銀行全國協會的繼任權益繼承人)(受託人)之間截至1995年12月1日的修訂和重述契約(基本契約)的規定,在任何票據利息支付日按時支付或正式規定的利息 截至 2023 年 3 月 30 日,由公司與受託人( 第二十二份補充契約以及 Base 簽訂契約(由第二十二份補充契約補充,契約)應為
A-2-1
在票據利息支付日期(無論是否為工作日) (常規記錄日期)之前的第15個日曆日營業結束時支付給以其名義註冊本票據的人。任何未按時支付或適當規定的利息將立即停止支付給在該常規記錄日以其名義註冊本票據的人,可以支付給在特別記錄日營業結束時以其名義註冊本票據的 個人,以便受託人根據基本契約第307條確定此類違約利息的支付,通知應 在該特別記錄日期前不少於十天發放給以其名義註冊本票據的人,或者隨時以任何其他合法方式獲得報酬,契約中對此作了更全面的規定。
本票據是賬面記賬票據,以Cede & Co. 的名義註冊為清算機構存託信託 Company (DTC) 的提名人。根據契約的條款,本票據將由清算機構或其被提名人持有,實益權益將由受益所有人通過該清算機構或其被提名人的賬面記賬機制持有,最低面額為2,000美元,增量為1,000美元。
只要本票據是以DTC或其被提名人的名義註冊的 ,受託人將通過向DTC或其被提名人電匯立即可用的資金來支付本票據的本金和利息。儘管有上述規定,本票據 的最後一筆款項將在受託人就此類付款的懸而未決發出適當通知後支付,並且只能在其主要公司信託辦公室或受託人為此目的任命的一個或多個其他辦公室以及契約中提供的其他地點出示和交出本票據後支付。
本票據的本金(以及溢價,如果有的話)和利息將在公司為此目的在紐約市曼哈頓自治市鎮設立的辦公室或機構 支付,支付時美利堅合眾國的硬幣或貨幣是支付公共和私人債務的法定貨幣 ; 提供的, 然而,公司可以選擇通過支票支付利息,支票郵寄到有權獲得該地址的人的地址,因為該地址應出現在證券登記冊中。
本票據是公司正式授權的一系列票據之一,指定為2033年7月1日到期的5.150%票據(票據), 最初將任何時候未償還的本金總額限制在根據契約發行的10億美元(100,000,000,000美元)以內。未經票據持有人同意,該系列票據可以重新開放,用於 發行額外票據。特此提及契約及其適用於票據的所有補充契約,以説明公司、受託人和票據持有人各自的權利、權利、責任、義務和豁免的限制 ,以及票據經過認證和交付的條款。本註釋中使用的所有在契約中定義的術語應具有契約中賦予它們的含義 。
這些票據不具有任何償債基金債務的好處。
在2033年4月1日(票據規定到期日前三個月)(票面贖回日)之前,公司可以隨時隨地選擇全部或部分贖回 票據,贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入到小數點後三位)等於以下兩者中較高者:
A-2-2
(1) | (a) 按美國國債利率計算每半年(假設票據在面值贖回日到期)折現至贖回日 的剩餘計劃本金及其利息的現值總和(假設票據為期360天,包括十二個30天 個月)加上25個基點,減去 (b) 贖回之日應計的利息,以及 |
(2) | 待贖回票據本金的100%, |
加上截至贖回日的應計和未付利息,無論哪種情況。
在票面贖回日當天或之後,公司可以隨時不時全部或部分贖回票據,贖回價格 等於已贖回票據本金的100%加上截至贖回日的應計和未付利息。
就任何贖回日期而言,國債利率是指公司根據以下兩段 確定的收益率。
美國國債利率應由公司在紐約市時間下午 4:15 之後(或美聯儲系統理事會每天公佈 美國政府證券的收益率之後),在贖回日之前的第三個工作日根據美聯儲理事會發布的最新統計數據中該時間之後出現的最近一天的收益率或收益率確定系統指定為選定利率(每日)H.15(或任何後續名稱)或出版物)(H.15),標題是 美國政府 SecuritieStreaSury 恆定到期日(或任何後續標題或標題)(H.15 TCM)。在確定國債利率時,公司應酌情選擇:(1)H.15國債固定到期日的 收益率完全等於從贖回日到期日到期日(剩餘壽命);或者(2)如果H.15上沒有完全等於 剩餘壽命的國債固定到期日,則兩者收益率與H.15的國債固定到期日相對應的收益率短於和一個收益率相當於美國國債在 H.15 的固定到期日立即超過剩餘壽命 ,並應使用此類收益率將結果四捨五入到小數點後三位,直線(使用實際天數)插值到票面看漲日期;或者(3)如果H.15上沒有比剩餘壽命短 或長於剩餘壽命的美國國債固定到期日的收益率,則為H.15上最接近剩餘壽命的單一國債固定到期日的收益率。就本段而言,H.15上適用的國債固定到期日應被視為 的到期日等於自贖回之日起該國債固定到期日的相關月數或年數(如適用)。
如果在贖回日之前的第三個工作日,H.15 TCM不再公佈,則公司應根據每年利率 計算國債利率 ,等於紐約市時間上午11點到期的美國國債在贖回日之前的第二個工作日到期的半年等值收益率(如適用)。如果沒有美國國債在面值看漲日到期,但有兩種或更多美國國債的到期日與面值看漲日 日期相等,一種到期日早於面值看漲日,另一種到期日晚於面值看漲日,則公司應選擇到期日早於面值看漲日的美國國債。如果有兩隻或 更多美國國債在面值看漲日到期,或者有兩隻或更多美國國債
A-2-3
符合前一句標準的國庫證券,公司應根據紐約市時間上午11點此類美國國債的平均出價和要價,從這兩種或更多的美國國債中選擇交易價格最接近面值的美國國債 。在根據本段的條款確定美國國債利率時,適用美國國債的 半年到期收益率應基於紐約市時間上午11點此類美國 國債的買入價和賣出價格(以本金的百分比表示)的平均值,四捨五入至小數點後三位。
公司在確定贖回價格 方面的行動和決定應具有決定性和約束力,沒有明顯的錯誤,受託人沒有責任確認或核實任何此類計算。
任何贖回通知將在贖回日期前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式發送給每位待贖回票據的持有人(或按照存管機構 程序以其他方式傳輸)。
如果 是部分贖回,則選擇要贖回的票據將按比例、抽籤或受託人自行決定認為適當和公平的其他方法進行。本金等於或小於 2,000 美元的票據均不得兑換 部分。如果任何票據只能部分贖回,則與該票據相關的贖回通知將説明該票據本金中要贖回的部分。投保後,將以票據持有人的名義發行本金等於 票據未贖回部分的新票據,以取消原始票據。只要票據由DTC(或其他存管機構)持有,票據的贖回應根據存管人的 政策和程序進行。
除非公司拖欠支付贖回價格,否則在贖回 之日及之後,將停止對需要贖回的票據或部分票據產生利息。
控制權變更觸發事件發生後, 公司必須根據契約中規定的條款提出回購票據的要約。
如果違約事件 發生並持續下去,則所有票據的本金可以按照契約規定的方式和效力宣佈到期和支付。
契約包含在公司遵守契約中規定的某些條件(這些條款適用於本票據)的情況下隨時撤銷公司的全部債務以及 (b) 某些限制性契約以及適用於公司的相關違約和違約事件的規定。
除其中規定的某些例外情況外,該契約允許公司和受託人在未償還票據時本金總額佔多數的持有人同意下,隨時修改契約和修改公司的權利和義務以及契約項下票據持有人的權利。 契約還包含條款,允許未償還票據本金總額中特定百分比的持有人代表所有票據的持有人放棄公司對契約的某些 條款和契約下過去的某些違約及其後果的遵守。本票據持有人的任何此類同意或放棄均為決定性的,對本票據持有人以及本票據和 在登記轉讓時發行的任何票據的所有未來持有人具有約束力,無論是否在本票據上表示此類同意或放棄。
A-2-4
此處提及契約和本票據或契約的條款均不得改變或損害公司按照本文規定的時間、地點和費率、硬幣或貨幣支付本票據的本金(以及溢價,如果有的話)和利息的義務,這種義務是絕對和無條件的。
根據契約的規定,在DTC或其被提名人轉讓本票據時受到某些限制的前提下,本票據的轉讓 可在證券登記冊上登記,交出本票據後,在紐約市曼哈頓自治區的公司辦公室或機構登記轉讓,由持有人正式簽署 轉讓的書面文書本協議或其律師以書面形式正式授權,隨後又有一份或多份經授權的新票據面額和本金總額相同,應發放給 個指定的受讓人。
這些票據只能以註冊形式發行,最低面額為2,000美元,此後整數 倍數為1,000美元。根據契約的規定,根據交出票據的 持有人的要求,這些票據可以兑換成不同授權面額的票據的本金總額,但須遵守契約中規定的某些限制。
任何此類票據轉讓或交換登記均不收取服務費,但公司 可能要求支付一筆足以支付與之相關的任何税款或其他政府費用的款項。
在到期 提交本票據進行轉讓登記之前,無論本票據是否逾期,公司、受託人以及公司或受託人的任何代理人均可將本票據以其名義註冊的人視為本票據的所有者,無論本票據是否逾期,公司、受託人或任何此類代理人均不得受到相反通知的影響。
本票據的利息應 根據由十二個30天月份組成的360天年度計算。
公司應根據書面要求免費向任何票據記錄持有人提供契約副本。
契約和本票據均應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋。
除非受託人通過手動簽名簽署本協議的認證證書,否則本票據無權根據契約獲得任何 福利,也無權出於任何目的有效或強制性。
A-2-5
IN W健身 W在本文中, L欠S C公司, INC. 已導致本照會由正式當選或任命、合格和現任的官員簽署,並由正式當選或任命、合格和 現任官員證明。
L欠S C公司, INC. | ||
來自: |
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姓名:凱特·珀爾曼 | ||
職務:投資者關係副總裁兼財務主管 |
日期:2023 年 3 月 30 日
證明: |
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姓名:Beth R. MacDonald | ||
職務:助理祕書 |
受託人認證證書
T他的 是 一 的 這個 S證券 的 這個 系列 指定 在其中 提及 到 在 這個 之內-提到 I契約.
US B銀行 T生鏽 C公司, N國家的 A協會 | ||
作為受託人 | ||
來自: |
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授權官員 |
[《全球筆記》的簽名頁 (2033)]
A-2-6
縮寫
在本説明正面的銘文中使用以下縮寫時,應解釋為它們是根據適用的法律或法規全文寫出來的 :
TEN COM-共同的租户
TEN ENT —— 全體租户
JT TEN-擁有生存權的共同租户,而不是作為共同租户
CUST-保管人
U/G/M/A 或 UNIF GIFT MIN ACT —《未成年人統一禮物法》
也可以使用其他縮寫,但不在上面的列表中。
A-2-7
轉移形式
就收到的價值而言,下列簽署人特此出售、轉讓和轉讓給
(請打印或鍵入受讓人的姓名和 地址)
(請插入社會保障或其他受讓人識別號碼)
Lowes Companies, Inc. 內的 Note of Lowes Companies, Inc.,特此不可撤銷地構成和 委任律師 將上述票據轉移到指定的 Lowes Companies, Inc. 的賬簿上,並擁有全部替代權。
日期:
注意:此 賦值的簽名必須與本註釋正面所寫的名稱相對應,不得進行任何修改或放大或任何更改。 |
簽名保證:
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簽名必須由證券轉賬代理尊爵會計劃的成員擔保。不接受經過公證或見證的簽名。 |
A-2-8
付款指示
為了付款的目的,受讓人應包括以下內容:
應通過電匯或其他方式使用即時可用的資金付款, 到賬號 的賬户 ,或者,如果通過支票郵寄給 。根據 契約條款要求親自交付的適用報告和陳述應郵寄至。此信息由上述受讓人或 作為其代理人提供 。
A-2-9
附錄 A-3
全局票據的形式
除非此證書 由存款信託公司(紐約公司(DTC)的授權代表出示給 LOWES COMPANIES, INC.或其登記轉賬、交換或付款的代理人,且簽發的任何證書均以 CEDE & CO. 的名義註冊 或 DTC 授權代表要求的其他實體或以其他名義支付(此處的任何款項均向 CEDE & CO.或向 DTC 授權代表要求的其他實體),任何人向或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本協議均屬不正當行為,因為本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此享有權益。
LOWES COMPANIES, INC.
5.750% 票據於 2053 年 7 月 1 日到期
全球安全
沒有。 |
CUSIP 編號 548661 ER4 | |
$ | ||
原始本金金額 |
Lowes Companies, Inc. 是一家根據北卡羅來納州 卡羅來納州(以下簡稱公司,該術語包括下文提及的契約下的任何繼任者)的法律正式組建和存在的公司,特此承諾於2053年7月1日在下文所述公司的辦公室或機構向Cede & Co. 或其註冊受讓人支付本金 $ 在付款時,美利堅合眾國的硬幣或貨幣是支付 公共和私人債務的法定貨幣,並且從 2023 年 3 月 30 日起,或從最近支付或正式規定利息的票據利息支付日起,以硬幣或貨幣支付利息,從 2023 年 7 月 1 日開始,每半年拖欠一次 1 月 1 日和 7 月 1 日,年利率為 5.750%,直到本金支付或可供支付,以及(在合法的範圍內)以相同的利率支付利息每年按任何 逾期本金和溢價以及任何逾期未付的利息分期付款,直至付清。如果任何利息支付日期不是工作日,則利息支付將推遲到下一個工作日,並且從利息支付之日起和之後的這段時間內,該付款將不產生利息 。
根據公司與美國銀行信託公司 National Association (作為繼任受託人的美國銀行全國協會的繼任權益繼承人)(受託人)之間截至1995年12月1日的修訂和重述契約(基本契約)的規定,在任何票據利息支付日按時支付或正式規定的利息 截至 2023 年 3 月 30 日,由公司與受託人( 第二十二份補充契約以及 Base 簽訂
A-3-1
契約由第二十二份補充契約(契約)作為補充,應在票據利息支付日(無論是否為工作日)(常規記錄日期)之前的 第15個日曆日營業結束時支付給以其名義註冊本票據的人。任何未按時支付或適當規定的利息將立即停止支付給在該常規記錄日以其名義註冊本票據的 個人,可以支付給在特別記錄日營業結束時以其名義註冊本票據的人,以便受託人根據基本契約第307條確定此類違約利息的支付 應在該特別記錄日期前不少於十天交給以其名義註冊本票據的人,或者隨時以任何 其他合法方式獲得報酬,契約中更全面地規定了所有內容。
本票據是賬面記賬票據,以 Cede & Co. 的名義註冊為清算機構存託信託公司(DTC)的提名人。根據契約的條款,本票據將由清算機構或其被提名人持有,實益權益將由受益所有人通過該清算機構或其被提名人的賬面記賬機制持有 ,最低面額為2,000美元,超過該面額的增量為1,000美元。
只要本票據以DTC或其被提名人的名義註冊,受託人將通過向DTC或其被提名人電匯立即可用的資金來支付本票據 的本金和利息。儘管如此,本票據的最後一筆款項將在受託人適當通知此類付款的懸而未決後支付,並且只能在其主要公司信託辦公室或受託人為此目的任命的一個或多個其他辦公室以及契約中提供的其他地點出示和交出 本票據後支付。
本票據的本金(以及溢價,如果有的話)和利息將在本票據的本金(以及溢價,如果有的話)和利息將在紐約市曼哈頓自治市的公司辦公室或機構以支付公共和私人債務的法定貨幣的美利堅合眾國的硬幣或貨幣支付; 提供的, 然而,根據公司的選擇,利息可以通過郵寄到有權獲得該地址的人的地址的支票來支付,因為該地址應出現在證券登記冊中。
本票據是公司正式授權的一系列票據之一,被指定為2053年7月1日到期的5.750%票據(票據), 最初將任何時候未償還的本金總額限制在根據契約發行的五億美元(5億美元)以內。未經票據持有人同意,可以重新發行該系列票據, 以發行額外票據。特此提及契約及其適用於票據的所有補充契約,以説明公司、受託人和票據持有人各自的權利、權利、責任、義務和豁免的限制 ,以及票據經過認證和交付的條款。本註釋中使用的所有在契約中定義的術語應具有契約中賦予它們的含義 。
這些票據不具有任何償債基金債務的好處。
在2053年1月1日(票據規定到期日前六個月)(票面贖回日)之前,公司可以隨時隨地選擇全部或部分贖回 票據,贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入到小數點後三位)等於以下兩者中較高者:
A-3-2
(1) | (a) 按美國國債利率計算每半年(假設票據在面值贖回日到期)折現至贖回日 的剩餘計劃本金及其利息的現值總和(假設票據為期360天,包括十二個30天 個月),減去 (b) 贖回之日應計的利息,以及 |
(2) | 待贖回票據本金的100%, |
加上截至贖回日的應計和未付利息,無論哪種情況。
在票面贖回日當天或之後,公司可以隨時不時全部或部分贖回票據,贖回價格 等於已贖回票據本金的100%加上截至贖回日的應計和未付利息。
就任何贖回日期而言,國債利率是指公司根據以下兩段 確定的收益率。
美國國債利率應由公司在紐約市時間下午 4:15 之後(或美聯儲系統理事會每天公佈 美國政府證券的收益率之後),在贖回日之前的第三個工作日根據美聯儲理事會發布的最新統計數據中該時間之後出現的最近一天的收益率或收益率確定系統指定為選定利率(每日)H.15(或任何後續名稱)或出版物)(H.15),標題是 美國政府 SecuritieStreaSury 恆定到期日(或任何後續標題或標題)(H.15 TCM)。在確定國債利率時,公司應酌情選擇:(1)H.15國債固定到期日的 收益率完全等於從贖回日到期日到期日(剩餘壽命);或者(2)如果H.15上沒有完全等於 剩餘壽命的國債固定到期日,則兩者收益率與H.15的國債固定到期日相對應的收益率短於和一個收益率相當於美國國債在 H.15 的固定到期日立即超過剩餘壽命 ,並應使用此類收益率將結果四捨五入到小數點後三位,直線(使用實際天數)插值到票面看漲日期;或者(3)如果H.15上沒有比剩餘壽命短 或長於剩餘壽命的美國國債固定到期日的收益率,則為H.15上最接近剩餘壽命的單一國債固定到期日的收益率。就本段而言,H.15上適用的國債固定到期日應被視為 的到期日等於自贖回之日起該國債固定到期日的相關月數或年數(如適用)。
如果在贖回日之前的第三個工作日,H.15 TCM不再公佈,則公司應根據每年利率 計算國債利率 ,等於紐約市時間上午11點到期的美國國債在贖回日之前的第二個工作日到期的半年等值收益率(如適用)。如果沒有美國國債在面值看漲日到期,但有兩種或更多美國國債的到期日與面值看漲日 日期相等,一種到期日早於面值看漲日,另一種到期日晚於面值看漲日,則公司應選擇到期日早於面值看漲日的美國國債。如果有兩隻或 更多美國國債在面值看漲日到期,或者有兩隻或更多美國國債
A-3-3
符合前一句標準的國庫證券,公司應根據紐約市時間上午11點此類美國國債的平均出價和要價,從這兩種或更多的美國國債中選擇交易價格最接近面值的美國國債 。在根據本段的條款確定美國國債利率時,適用美國國債的 半年到期收益率應基於紐約市時間上午11點此類美國 國債的買入價和賣出價格(以本金的百分比表示)的平均值,四捨五入至小數點後三位。
公司在確定贖回價格 方面的行動和決定應具有決定性和約束力,沒有明顯的錯誤,受託人沒有責任確認或核實任何此類計算。
任何贖回通知將在贖回日期前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式發送給每位待贖回票據的持有人(或按照存管機構 程序以其他方式傳輸)。
如果 是部分贖回,則選擇要贖回的票據將按比例、抽籤或受託人自行決定認為適當和公平的其他方法進行。本金等於或小於 2,000 美元的票據均不得兑換 部分。如果任何票據只能部分贖回,則與該票據相關的贖回通知將説明該票據本金中要贖回的部分。投保後,將以票據持有人的名義發行本金等於 票據未贖回部分的新票據,以取消原始票據。只要票據由DTC(或其他存管機構)持有,票據的贖回應根據存管人的 政策和程序進行。
除非公司拖欠支付贖回價格,否則在贖回 之日及之後,將停止對需要贖回的票據或部分票據產生利息。
控制權變更觸發事件發生後, 公司必須根據契約中規定的條款提出回購票據的要約。
如果違約事件 發生並持續下去,則所有票據的本金可以按照契約規定的方式和效力宣佈到期和支付。
契約包含在公司遵守契約中規定的某些條件(這些條款適用於本票據)的情況下隨時撤銷公司的全部債務以及 (b) 某些限制性契約以及適用於公司的相關違約和違約事件的規定。
除其中規定的某些例外情況外,該契約允許公司和受託人在未償還票據時本金總額佔多數的持有人同意下,隨時修改契約和修改公司的權利和義務以及契約項下票據持有人的權利。 契約還包含條款,允許未償還票據本金總額中特定百分比的持有人代表所有票據的持有人放棄公司對契約的某些 條款和契約下過去的某些違約及其後果的遵守。本票據持有人的任何此類同意或放棄均為決定性的,對本票據持有人以及本票據和 在登記轉讓時發行的任何票據的所有未來持有人具有約束力,無論是否在本票據上表示此類同意或放棄。
A-3-4
此處提及契約和本票據或契約的條款均不得改變或損害公司按照本文規定的時間、地點和費率、硬幣或貨幣支付本票據的本金(以及溢價,如果有的話)和利息的義務,這種義務是絕對和無條件的。
根據契約的規定,在DTC或其被提名人轉讓本票據時受到某些限制的前提下,本票據的轉讓 可在證券登記冊上登記,交出本票據後,在紐約市曼哈頓自治區的公司辦公室或機構登記轉讓,由持有人正式簽署 轉讓的書面文書本協議或其律師以書面形式正式授權,隨後又有一份或多份經授權的新票據面額和本金總額相同,應發放給 個指定的受讓人。
這些票據只能以註冊形式發行,最低面額為2,000美元,此後整數 倍數為1,000美元。根據契約的規定,根據交出票據的 持有人的要求,這些票據可以兑換成不同授權面額的票據的本金總額,但須遵守契約中規定的某些限制。
任何此類票據轉讓或交換登記均不收取服務費,但公司 可能要求支付一筆足以支付與之相關的任何税款或其他政府費用的款項。
在到期 提交本票據進行轉讓登記之前,無論本票據是否逾期,公司、受託人以及公司或受託人的任何代理人均可將本票據以其名義註冊的人視為本票據的所有者,無論本票據是否逾期,公司、受託人或任何此類代理人均不得受到相反通知的影響。
本票據的利息應 根據由十二個30天月份組成的360天年度計算。
公司應根據書面要求免費向任何票據記錄持有人提供契約副本。
契約和本票據均應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋。
除非受託人通過手動簽名簽署本協議的認證證書,否則本票據無權根據契約獲得任何 福利,也無權出於任何目的有效或強制性。
A-3-5
IN W健身 W在本文中, L欠S C公司, INC. 已導致本照會由正式當選或任命、合格和現任的官員簽署,並由正式當選或任命、合格和 現任官員證明。
L欠S C公司, INC. | ||
來自: |
| |
姓名:凱特·珀爾曼 | ||
職務:投資者關係副總裁兼財務主管 |
日期:2023 年 3 月 30 日
證明: |
| |
姓名:Beth R. MacDonald | ||
職務:助理祕書 |
受託人認證證書
T他的 是 一 的 這個 S證券 的 這個 系列 指定 在其中 提及 到 在 這個 之內-提到 I契約.
US B銀行 T生鏽 C公司, N國家的 A協會 | ||
作為受託人 | ||
來自: |
| |
授權官員 |
[《全球筆記》的簽名頁 (2053)]
A-3-6
縮寫
在本説明正面的銘文中使用以下縮寫時,應解釋為它們是根據適用的法律或法規全文寫出來的 :
TEN COM-共同的租户
TEN ENT —— 全體租户
JT TEN-擁有生存權的共同租户,而不是作為共同租户
CUST-保管人
U/G/M/A 或 UNIF GIFT MIN ACT —《未成年人統一禮物法》
也可以使用其他縮寫,但不在上面的列表中。
A-3-7
轉移形式
就收到的價值而言,下列簽署人特此出售、轉讓和轉讓給
(請打印或鍵入受讓人的姓名和 地址)
(請插入社會保障或其他受讓人識別號碼)
Lowes Companies, Inc. 內的 Note of Lowes Companies, Inc.,特此不可撤銷地構成和 委任律師 將上述票據轉移到指定的 Lowes Companies, Inc. 的賬簿上,並擁有全部替代權。
日期:
注意:此 賦值的簽名必須與本註釋正面所寫的名稱相對應,不得進行任何修改或放大或任何更改。 |
簽名保證: |
簽名必須由證券轉賬代理尊爵會計劃的成員擔保。不接受經過公證或見證的簽名。 |
A-3-8
付款指示
為了付款的目的,受讓人應包括以下內容:
應通過電匯或其他方式使用即時可用的資金付款, 至 的賬户、賬號 ,或者,如果通過支票郵寄至 。根據契約條款必須親自交付 的適用報告和陳述應郵寄至。此信息由上述受讓人 提供,或者 作為其代理人。
A-3-9
附錄 A-4
全局票據的形式
除非此證書 由存款信託公司(紐約公司(DTC)的授權代表出示給 LOWES COMPANIES, INC.或其登記轉賬、交換或付款的代理人,且簽發的任何證書均以 CEDE & CO. 的名義註冊 或 DTC 授權代表要求的其他實體或以其他名義支付(此處的任何款項均向 CEDE & CO.或向 DTC 授權代表要求的其他實體),任何人向或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本協議均屬不正當行為,因為本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此享有權益。
LOWES COMPANIES, INC.
5.850% 票據將於 2063 年 4 月 1 日到期
全球安全
沒有。 |
CUSIP 第 548661 ES2 | |
$ | ||
原始本金金額 |
Lowes Companies, Inc. 是一家根據北卡羅來納州 卡羅來納州(以下簡稱公司,該術語包括下文提及的契約下的任何繼任者)的法律正式組建和存在的公司,特此承諾於2063年4月1日在下文所述公司的辦公室或機構向Cede & Co. 或其註冊受讓人支付本金 $ 在付款時,美利堅合眾國的硬幣或貨幣是支付 公共和私人債務的法定貨幣,以及從2023年3月30日起,或從最近支付或正式規定利息的票據利息支付日起,以硬幣或貨幣支付利息,從2023年10月1日開始,每半年拖欠一次,從2023年10月1日開始,按每年5.850%的利率支付利息,並且(在合法的範圍內)按相同的年利率支付利息 m 用於支付任何逾期的 本金和溢價以及任何逾期未付的利息分期付款。如果任何利息支付日期不是工作日,則利息支付將推遲到下一個工作日,並且從利息支付之日起和之後的這段時間內, 將不計利息。
根據公司與美國銀行信託公司、全國協會(作為繼任受託人的美國銀行全國協會權益繼承人)(受託人)之間截至1995年12月1日的修訂和重述契約(基本契約)的規定,在任何票據利息支付日按時支付或按時支付的利息 截至 2023 年 3 月 30 日,由公司與受託人( 第二十二份補充契約以及 Base 簽訂
A-4-1
契約由第二十二份補充契約(契約)作為補充,應在票據利息支付日(無論是否為工作日)(常規記錄日期)之前的 第15個日曆日營業結束時支付給以其名義註冊本票據的人。任何未按時支付或適當規定的利息將立即停止支付給在該常規記錄日以其名義註冊本票據的 個人,可以支付給在特別記錄日營業結束時以其名義註冊本票據的人,以便受託人根據基本契約第307條確定此類違約利息的支付 應在該特別記錄日期前不少於十天交給以其名義註冊本票據的人,或者隨時以任何 其他合法方式獲得報酬,契約中更全面地規定了所有內容。
本票據是賬面記賬票據,以 Cede & Co. 的名義註冊為清算機構存託信託公司(DTC)的提名人。根據契約的條款,本票據將由清算機構或其被提名人持有,實益權益將由受益所有人通過該清算機構或其被提名人的賬面記賬機制持有 ,最低面額為2,000美元,超過該面額的增量為1,000美元。
只要本票據以DTC或其被提名人的名義註冊,受託人將通過向DTC或其被提名人電匯立即可用的資金來支付本票據 的本金和利息。儘管如此,本票據的最後一筆款項將在受託人適當通知此類付款的懸而未決後支付,並且只能在其主要公司信託辦公室或受託人為此目的任命的一個或多個其他辦公室以及契約中提供的其他地點出示和交出 本票據後支付。
本票據的本金(以及溢價,如果有的話)和利息將在本票據的本金(以及溢價,如果有的話)和利息將在紐約市曼哈頓自治市的公司辦公室或機構以支付公共和私人債務的法定貨幣的美利堅合眾國的硬幣或貨幣支付; 提供的, 然而,根據公司的選擇,利息可以通過郵寄到有權獲得該地址的人的地址的支票來支付,因為該地址應出現在證券登記冊中。
本票據是公司正式授權的一系列票據之一,指定為2063年4月1日到期的5.850%票據(票據), 最初將任何時候未償還的本金總額限制在根據契約發行的五億美元(5億美元)以內。未經票據持有人同意,可以重新發行該系列票據, 以發行額外票據。特此提及契約及其適用於票據的所有補充契約,以説明公司、受託人和票據持有人各自的權利、權利、責任、義務和豁免的限制 ,以及票據經過認證和交付的條款。本註釋中使用的所有在契約中定義的術語應具有契約中賦予它們的含義 。
這些票據不具有任何償債基金債務的好處。
在2062年10月1日(票據規定到期日前六個月)(票面贖回日)之前,公司可以隨時隨地選擇全部或部分贖回 票據,贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入到小數點後三位)等於以下兩者中較高者:
A-4-2
(1) | (a) 按美國國債利率計算每半年(假設票據在面值贖回日到期)折現至贖回日 的剩餘計劃本金及其利息的現值總和(假設票據為期360天,包括十二個30天 個月)加上35個基點,減去 (b) 贖回之日應計的利息,以及 |
(2) | 待贖回票據本金的100%, |
加上截至贖回日的應計和未付利息,無論哪種情況。
在票面贖回日當天或之後,公司可以隨時不時全部或部分贖回票據,贖回價格 等於已贖回票據本金的100%加上截至贖回日的應計和未付利息。
就任何贖回日期而言,國債利率是指公司根據以下兩段 確定的收益率。
美國國債利率應由公司在紐約市時間下午 4:15 之後(或美聯儲系統理事會每天公佈 美國政府證券的收益率之後),在贖回日之前的第三個工作日根據美聯儲理事會發布的最新統計數據中該時間之後出現的最近一天的收益率或收益率確定系統指定為選定利率(每日)H.15(或任何後續名稱)或出版物)(H.15),標題是 美國政府 SecuritieStreaSury 恆定到期日(或任何後續標題或標題)(H.15 TCM)。在確定國債利率時,公司應酌情選擇:(1)H.15國債固定到期日的 收益率完全等於從贖回日到期日到期日(剩餘壽命);或者(2)如果H.15上沒有完全等於 剩餘壽命的國債固定到期日,則兩者收益率與H.15的國債固定到期日相對應的收益率短於和一個收益率相當於美國國債在 H.15 的固定到期日立即超過剩餘壽命 ,並應使用此類收益率將結果四捨五入到小數點後三位,直線(使用實際天數)插值到票面看漲日期;或者(3)如果H.15上沒有比剩餘壽命短 或長於剩餘壽命的美國國債固定到期日的收益率,則為H.15上最接近剩餘壽命的單一國債固定到期日的收益率。就本段而言,H.15上適用的國債固定到期日應被視為 的到期日等於自贖回之日起該國債固定到期日的相關月數或年數(如適用)。
如果在贖回日之前的第三個工作日,H.15 TCM不再公佈,則公司應根據每年利率 計算國債利率 ,等於紐約市時間上午11點到期的美國國債在贖回日之前的第二個工作日到期的半年等值收益率(如適用)。如果沒有美國國債在面值看漲日到期,但有兩種或更多美國國債的到期日與面值看漲日 日期相等,一種到期日早於面值看漲日,另一種到期日晚於面值看漲日,則公司應選擇到期日早於面值看漲日的美國國債。如果有兩隻或 更多美國國債在面值看漲日到期,或者有兩隻或更多美國國債
A-4-3
符合前一句標準的國庫證券,公司應根據紐約市時間上午11點此類美國國債的平均出價和要價,從這兩種或更多的美國國債中選擇交易價格最接近面值的美國國債 。在根據本段的條款確定美國國債利率時,適用美國國債的 半年到期收益率應基於紐約市時間上午11點此類美國 國債的買入價和賣出價格(以本金的百分比表示)的平均值,四捨五入至小數點後三位。
公司在確定贖回價格 方面的行動和決定應具有決定性和約束力,沒有明顯的錯誤,受託人沒有責任確認或核實任何此類計算。
任何贖回通知將在贖回日期前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式發送給每位待贖回票據的持有人(或按照存管機構 程序以其他方式傳輸)。
如果 是部分贖回,則選擇要贖回的票據將按比例、抽籤或受託人自行決定認為適當和公平的其他方法進行。本金等於或小於 2,000 美元的票據均不得兑換 部分。如果任何票據只能部分贖回,則與該票據相關的贖回通知將説明該票據本金中要贖回的部分。投保後,將以票據持有人的名義發行本金等於 票據未贖回部分的新票據,以取消原始票據。只要票據由DTC(或其他存管機構)持有,票據的贖回應根據存管人的 政策和程序進行。
除非公司拖欠支付贖回價格,否則在贖回 之日及之後,將停止對需要贖回的票據或部分票據產生利息。
控制權變更觸發事件發生後, 公司必須根據契約中規定的條款提出回購票據的要約。
如果違約事件 發生並持續下去,則所有票據的本金可以按照契約規定的方式和效力宣佈到期和支付。
契約包含在公司遵守契約中規定的某些條件(這些條款適用於本票據)的情況下隨時撤銷公司的全部債務以及 (b) 某些限制性契約以及適用於公司的相關違約和違約事件的規定。
除其中規定的某些例外情況外,該契約允許公司和受託人在未償還票據時本金總額佔多數的持有人同意下,隨時修改契約和修改公司的權利和義務以及契約項下票據持有人的權利。 契約還包含條款,允許未償還票據本金總額中特定百分比的持有人代表所有票據的持有人放棄公司對契約的某些 條款和契約下過去的某些違約及其後果的遵守。本票據持有人的任何此類同意或放棄均為決定性的,對本票據持有人以及本票據和 在登記轉讓時發行的任何票據的所有未來持有人具有約束力,無論是否在本票據上表示此類同意或放棄。
A-4-4
此處提及契約和本票據或契約的條款均不得改變或損害公司按照本文規定的時間、地點和費率、硬幣或貨幣支付本票據的本金(以及溢價,如果有的話)和利息的義務,這種義務是絕對和無條件的。
根據契約的規定,在DTC或其被提名人轉讓本票據時受到某些限制的前提下,本票據的轉讓 可在證券登記冊上登記,交出本票據後,在紐約市曼哈頓自治區的公司辦公室或機構登記轉讓,由持有人正式簽署 轉讓的書面文書本協議或其律師以書面形式正式授權,隨後又有一份或多份經授權的新票據面額和本金總額相同,應發放給 個指定的受讓人。
這些票據只能以註冊形式發行,最低面額為2,000美元,此後整數 倍數為1,000美元。根據契約的規定,根據交出票據的 持有人的要求,這些票據可以兑換成不同授權面額的票據的本金總額,但須遵守契約中規定的某些限制。
任何此類票據轉讓或交換登記均不收取服務費,但公司 可能要求支付一筆足以支付與之相關的任何税款或其他政府費用的款項。
在到期 提交本票據進行轉讓登記之前,無論本票據是否逾期,公司、受託人以及公司或受託人的任何代理人均可將本票據以其名義註冊的人視為本票據的所有者,無論本票據是否逾期,公司、受託人或任何此類代理人均不得受到相反通知的影響。
本票據的利息應 根據由十二個30天月份組成的360天年度計算。
公司應根據書面要求免費向任何票據記錄持有人提供契約副本。
契約和本票據均應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋。
除非受託人通過手動簽名簽署本協議的認證證書,否則本票據無權根據契約獲得任何 福利,也無權出於任何目的有效或強制性。
A-4-5
IN W健身 W在本文中, L欠S C公司, INC. 已導致本照會由正式當選或任命、合格和現任的官員簽署,並由正式當選或任命、合格和 現任官員證明。
L欠S C公司, INC. | ||
來自: |
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姓名:凱特·珀爾曼 | ||
職務:投資者關係副總裁兼財務主管 |
日期:2023 年 3 月 30 日
證明: |
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姓名:Beth R. MacDonald | ||
職務:助理祕書 |
受託人認證證書
T他的 是 一 的 這個 S證券 的 這個 系列 指定 在其中 提及 到 在 這個 之內-提到 I契約.
US B銀行 T生鏽 C公司, N國家的 A協會 | ||
作為受託人 | ||
來自: |
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授權官員 |
[《全球筆記》的簽名頁 (2063)]
A-4-6
縮寫
在本説明正面的銘文中使用以下縮寫時,應解釋為它們是根據適用的法律或法規全文寫出來的 :
TEN COM-共同的租户
按整體計算,有十個ENT-租户
JT TEN-擁有生存權的共同租户,而不是作為共同租户
CUST-保管人
U/G/M/A 或 UNIF GIFT MIN ACT —《未成年人統一禮物法》
也可以使用其他縮寫,但不在上面的列表中。
A-4-7
轉移形式
就收到的價值而言,下列簽署人特此出售、轉讓和轉讓給
(請打印或鍵入受讓人的姓名和 地址)
(請插入社會保障或其他受讓人識別號碼)
Lowes Companies, Inc. 內的 Note of Lowes Companies, Inc.,特此不可撤銷地構成並指定 委任律師 將上述票據轉移到指定的 Lowes Companies, Inc. 的賬簿上,並擁有 的全部權力。
日期:
注意:此 賦值的簽名必須與本註釋正面所寫的名稱相對應,不得進行任何修改或放大或任何更改。 |
簽名保證: |
簽名必須由證券轉賬代理尊爵會計劃的成員擔保。不接受經過公證或見證的簽名。 |
A-4-8
付款指示
為了付款的目的,受讓人應包括以下內容:
應通過電匯或其他方式使用即時可用的資金付款, 至 的賬户、賬號 ,或者,如果通過支票郵寄至 。根據契約條款必須親自交付 的適用報告和陳述應郵寄至。此信息由上述受讓人 提供,或者 作為其代理人。
A-4-9