附錄 99.1
運營和財務審查及前景
本附錄中的 “TotalEnergies”、“TotalEnergies 公司” 和 “公司” 等術語用於指代TotalEnergies SE以及由TotalEnergies SE直接或間接控制的合併實體。
本附錄第1-40頁中有關TotalEnergies2023年第二季度和截至2023年6月30日的六個月的財務信息來自TotalEnergies截至2023年6月30日的未經審計的合併資產負債表、2023年第二季度和截至2023年6月30日的六個月的未經審計的收益表、綜合收益、現金流和業務分部信息以及截至6月30日的六個月未經審計的股東權益變動合併報表，2023 年在本展覽的第 33 頁及其後各頁上。
以下討論應與上述財務報表以及TotalEnergies於2023年3月24日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2022年12月31日止年度的20-F表年度報告中提供的信息，包括TotalEnergies經審計的合併財務報表和相關附註一起閲讀。
| A. | 關鍵人物 |
2Q23 | 1H23 | |||||||||||||
對 | 以百萬美元計，除有效税率外 | 對 | ||||||||||||
2Q23 |
| 1Q23 |
| 2Q22 |
| 2Q22 |
| 每股收益和股票數量 |
| 1H23 |
| 1H22 |
| 1H22 |
56,271 | 62,603 | 74,774 | -25% | 銷售 | 118,874 | 143,380 | -17% | |||||||
4,088 |
| 5,557 |
| 5,692 |
| -28% | 淨收入（TotalEnergies 份額） |
| 9,645 |
| 10,636 |
| -9% | |
267 |
| 960 |
| (1,546) |
| ns | 來自股權關聯公司的淨收益（虧損） |
| 1,227 |
| (1,503) |
| ns | |
11,105 | 14,167 | 18,737 | -41% | 調整後 EBITDA(1)(2) | 25,272 | 36,161 | -30% | |||||||
5,582 |
| 6,993 |
| 10,500 |
| -47% | 調整後的淨營業收入(3)來自業務領域 |
| 12,575 |
| 19,958 |
| -37% | |
2,349 |
| 2,653 |
| 4,719 |
| -50% | 勘探與生產 |
| 5,002 |
| 9,734 |
| -49% | |
1,330 |
| 2,072 |
| 2,215 |
| -40% | 綜合液化天然氣 |
| 3,402 |
| 5,348 |
| -36% | |
450 | 370 | 340 | +32% | 集成電源 | 820 | 258 | x3.2 | |||||||
1,004 |
| 1,618 |
| 2,760 |
| -64% | 煉油與化工 |
| 2,622 |
| 3,880 |
| -32% | |
449 |
| 280 |
| 466 |
| -4% | 營銷與服務 |
| 729 |
| 738 |
| -1% | |
1.64 |
| 2.21 |
| 2.16 |
| -24% | 全面攤薄後每股收益 (美元) |
| 3.86 |
| 4.02 |
| -4% | |
2,448 |
| 2,479 |
| 2,592 |
| -6% | 完全攤薄後的加權平均股數（百萬股） |
| 2,460 |
| 2,602 |
| -5% | |
4,271 |
| 3,433 |
| 2,819 |
| +51% | 有機投資(4) |
| 7,704 |
| 4,800 |
| +60% | |
320 |
| 2,987 |
| 2,076 |
| -85% | 淨收購(5) |
| 3,307 |
| 2,998 |
| +10% | |
4,591 |
| 6,420 |
| 4,895 |
| -6% | 淨投資(6) |
| 11,011 |
| 7,798 |
| +41% | |
9,900 | 5,133 | 16,284 | -39% | 經營活動產生的現金流(7) | 15,033 | 23,901 | -37% | |||||||
其中 | ||||||||||||||
2,125 |
| (3,419) |
| 2,498 |
| -15% |
| 營運資金（增加）減少 |
| (1,294) |
| (2,425) |
| ns |
(112) | (153) | (399) | ns | 財務費用 | (265) | (767) | ns |
| (1) | 調整後的業績定義為使用重置成本的收入，對特殊項目進行了調整，不包括公允價值變動的影響；調整項目見第22頁。 |
| (2) | 調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則衡量標準。調整後息税折舊攤銷前利潤的定義見本附錄第31頁及其後各頁的 “詞彙表”。淨收益（TotalEnergies份額）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬載於本附錄第22頁的 “淨收益（TotalEnergies份額）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬”。 |
| (3) | 調整後的業績定義為使用重置成本的收入，對特殊項目進行了調整，不包括公允價值變動的影響；調整項目見第22頁。 |
| (4) | 有機投資 = 淨投資，不包括收購、資產出售和其他擁有非控股權益的業務。 |
| (5) | 淨收購=收購——資產出售——與非控股權益的其他交易（見第27頁）。 |
| (6) | 淨投資=有機投資+淨收購（參見第27頁的 “投資——撤資”）。 |
| (7) | 另見 “C. TotalEnergies 業績——現金流”。各種現金流數字的對賬表載於本附錄第27頁的 “現金流” 下。 |
1
環境、温室氣體排放 (GHG) 和生產的關鍵數據
環境* — 液體和天然氣價格變現、煉油利潤率
|
|
| 2Q23 |
|
|
|
|
| 2H23 | |||||
對 | 對 | |||||||||||||
2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | 2Q22 | 1H23 | 1H22 | 1H22 | ||||||||
78.1 |
| 81.2 |
| 113.9 |
| -31% | 布倫特 ($/b) |
| 79.7 |
| 107.9 |
| -26% | |
2.3 |
| 2.8 |
| 7.5 |
| -69% | Henry Hub ($/Mbtu) |
| 2.5 |
| 6.1 |
| -58% | |
10.5 |
| 16.1 |
| 22.2 |
| -53% | NBP ($/Mbtu) ** |
| 13.3 |
| 27.2 |
| -51% | |
10.9 |
| 16.5 |
| 27.0 |
| -60% | JKM ($/Mbtu) *** |
| 13.7 |
| 29.1 |
| -53% | |
72.0 |
| 73.4 |
| 102.9 |
| -30% | 液體平均價格 (美元/桶) 合併子公司 |
| 72.7 |
| 96.3 |
| -25% | |
5.98 |
| 8.89 |
| 11.01 |
| -46% | 天然氣平均價格（美元/百萬英熱單位）合併子公司 |
| 7.48 |
| 11.65 |
| -36% | |
9.84 |
| 13.27 |
| 13.96 |
| -30% | 液化天然氣的平均價格（美元/百萬英熱單位）合併子公司和權益關聯公司 |
| 11.59 |
| 13.77 |
| -16% | |
42.7 |
| 87.8 |
| 145.7 |
| -71% | 可變成本利潤率——歐洲煉油，VCM（美元/噸）**** |
| 65.0 |
| 101.0 |
| -36% |
*指標顯示在第32頁。
** | NBP（National Balancing Point）是英國的虛擬天然氣交易點，用於轉讓實物天然氣的權利，被廣泛用作歐洲天然氣市場的價格基準。NBP由英國輸電網絡運營商National Gas plc運營。 |
*** | JKM（日韓標價）衡量亞洲液化天然氣現貨交易的價格。它基於新加坡時間 16:30 亞洲交易日收盤後收集的現貨市場交易和/或買入和賣出價中報告的價格。 |
**** | 該指標表示TotalEnergies在歐洲的煉油可變成本的平均利潤率（等於TotalEnergies歐洲成品油銷售額與原油購買量之間的差額以及相關的可變成本除以噸為單位的提煉量）。 |
温室氣體排放 (GHG)(1)
2Q23 |
| 1Q23 |
| 2Q22 |
| 2Q23 |
| 範圍 1+2 排放 (mtCo)2e) |
| 1H23 |
| 1H22 |
| 1H23 |
9.1 |
| 9.1 |
| 9.6 |
| -6% | 來自運營設施的範圍 1+2(2) |
| 18.2 |
| 19.3 |
| -6% | |
7.9 |
| 7.6 |
| 8.1 |
| -2% | 其中石油和天然氣 |
| 15.5 |
| 16.0 |
| -3% | |
1.1 |
| 1.5 |
| 1.5 |
| -27% | 其中 CCGT |
| 2.6 |
| 3.3 |
| -21% | |
12.5 |
| 12.8 |
| 13.4 |
| -7% | 範圍 1+2-股權份額 |
| 25.3 |
| 27.4 |
| -8% |
23 年第 2 季度和 23 年第 1 季度的估計排放量。
2023年第二季度，範圍1+2設施的排放量同比下降了6％，這是由於歐洲需求減少以及勘探和生產設施燃燒量持續下降的背景下，燃氣發電廠的使用量減少了。
2Q23 |
| 1Q23 |
| 2Q22 |
| 2Q23 |
| 甲烷排放 (kTch)4) |
| 1H23 |
| 1H22 |
| 1H23 |
8 |
| 9 |
| 10 |
| -19% | 運營設施的甲烷排放 |
| 18 |
| 20 |
| -13% | |
10 |
| 11 |
| 13 |
| -22% |
| 甲烷排放-股權份額 |
| 21 |
| 24 |
| -15% |
23 年第 2 季度和 23 年第 1 季度的估計排放量。
範圍 3 排放 (mtCo)2e) |
| 1H23 |
| 2022 |
來自全球石油、生物燃料和天然氣的範圍 3(3) |
| 美國東部標準時間 180 |
| 389 |
(1) | 《京都議定書》中的六種温室氣體，即一氧化碳2，CH4, N2O、氫氟碳化物、全氟碳化合物和硫化物6, 其各自的GWP (全球變暖潛能值) 如2007年IPCC報告所述.氫氟碳化物、全氟碳化物和硫化物6在公司的排放中幾乎不存在，或者被視為非物質排放，因此不計算在內。 |
(2) | 範圍 1+2 運營設施的温室氣體排放量定義為報告範圍中包含的場地或活動的温室氣體直接排放量（定義見公司 2023 年 3 月 24 日提交的 2022 年20-F表年度報告）和歸因於引入能源（電力、熱力、蒸汽）的間接排放總和，不包括購買的工業氣體（H2). |
(3) | TotalEnergies報告了範圍3的温室氣體排放，類別11，對應於與客户使用能源產品（即燃燒產品以獲取能量）相關的間接温室氣體排放。公司遵循IPIECA發佈的石油和天然氣行業報告指南，該指南符合温室氣體協議的方法。為了避免重複計算，這種方法在石油、生物燃料和天然氣價值鏈中佔據了最大的產量，即兩種產量或對最終客户的銷售量中較高的一個。2023年每個價值鏈的最高點將根據全年實現情況進行評估，TotalEnergies將逐步提供季度估計。 |
2
生產*
| 2Q23 |
|
|
|
|
| 1H23 | |||||||
對 | 對 | |||||||||||||
2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | 2Q22 | 碳氫化合物生產 | 1H23 | 1H22 | 1H22 | |||||||
2,471 |
| 2,524 | 2,738 | -10% | 碳氫化合物產量 (kboe/d) |
| 2,498 |
| 2,791 |
| -10% | |||
1,416 |
| 1,398 | 1,268 | +12% | 石油（包括瀝青）(kb/d) |
| 1,407 |
| 1,287 |
| +9% | |||
1,055 | 1,126 | 1,470 | -28% | 氣體（包括冷凝水和相關的液化天然氣）(kboe/d) | 1,091 | 1,504 | -27% | |||||||
2,471 | 2,524 | 2,738 | -10% | 碳氫化合物產量 (kboe/d) | 2,498 | 2,791 | -10% | |||||||
1,571 | 1,562 | 1,483 | +6% | 液體 (kb/d) | 1,567 | 1,505 | +4% | |||||||
4,845 | 5,191 | 6,835 | -29% | 氣體 (mcf/d) | 5,017 | 6,997 | -28% | |||||||
2,471 | 2,524 | 2,412 | +2% | 不包括Novatek在內的碳氫化合物產量 (kboe/d) | 2,498 | 2,460 | +2% |
* 公司產量 = 勘探與生產生產 + 液化天然氣綜合生產。
2023年第二季度，碳氫化合物產量為每天247.1萬桶石油當量（kboe/d），同比增長2％（不包括Novatek），其中包括：
| ● | +4％歸因於初創企業和擴張，包括尼日利亞的Ikike、巴西的Mero 1、挪威的Johan Sverdrup第二階段和阿曼的Block 10， |
| ● | +1% 是由於尼日利亞和利比亞安全狀況的改善， |
| ● | +1% 的價格效應， |
| ● | -1％的投資組合效應，主要與泰國Bongkot運營許可證的終止、俄羅斯Termokarstovoye的退出有關，但進入巴西的Sepia和Atapu以及阿拉伯聯合酋長國的SARB Umm Lulu生產田部分抵消了這一點， |
| ● | -3% 是由於田地自然衰退。 |
與2023年第一季度相比，產量下降了2％，這主要是由於計劃在北海進行維護作業以及Bongkot在泰國的運營許可證終止，但被進入阿拉伯聯合酋長國SARB Umm Lulu生產領域的全部影響以及挪威Johan Sverdrup第二階段的擴大所抵消。
B.業務部門業績分析
各業務部門的財務信息是根據內部報告制度報告的，顯示用於管理和衡量TotalEnergies業績的內部分部信息，這些信息由TotalEnergies的主要運營決策機構，即執行委員會進行審查。
管理層提供調整後的財務指標，以幫助投資者更好地瞭解公司的經濟表現，同時根據國際財務報告準則公佈的公司財務業績。調整項目分為三種類型：庫存估值效應、公允價值變動影響和特殊項目。
庫存估值影響：根據國際會計準則第2號，TotalEnergies根據先入先出（FIFO）方法對財務報表中的石油產品庫存進行估值，而其他庫存則使用加權平均成本法進行估值。在FIFO方法下，庫存成本基於購置或製造的歷史成本，而不是當前的重置成本。在動盪的能源市場中，這可能會對報告的收入產生重大的扭曲影響。因此，煉油與化工以及營銷與服務板塊的調整後業績是根據重置成本法列報的。這種方法用於評估細分市場的業績，促進細分市場的表現與其主要競爭對手的表現的可比性。在接近後進先出（LIFO）方法的替代成本方法中，根據庫存的性質，收益表中庫存值的變化是使用一個時期與另一個時期之間的月末價格差異或該期間的平均價格來確定的歷史價值。庫存估值效應是FIFO和重置成本方法下的結果之間的差異。
3
公允價值變動的影響：作為調整項目列報的公允價值變動的影響反映了TotalEnergies執行委員會使用的內部績效衡量標準與根據國際財務報告準則對這些交易的會計核算之間的差異。《國際財務報告準則》要求使用期末現貨價格按其公允價值記錄交易庫存。為了最好地反映通過衍生品交易對經濟風險敞口的管理，用於衡量業績的內部指標包括基於遠期價格的交易庫存估值。TotalEnergies在其交易活動中籤訂了存儲合約，其未來影響以公允價值記錄在TotalEnergies的內部經濟表現中。《國際財務報告準則》不承認這種公允價值效應。此外，TotalEnergies進入衍生工具以風險管理某些運營合約或資產。根據國際財務報告準則，這些衍生品按公允價值入賬，而基礎業務交易則在發生時入賬。內部指標推遲衍生品的公允價值以與交易發生量相匹配。
特殊項目：由於其不尋常的性質或特殊意義，某些符合 “特殊項目” 條件的交易不包括在業務部門數字中。一般而言，特殊項目涉及重大、罕見或不尋常的交易。在某些情況下，某些交易，例如重組成本或資產處置，被認為不代表正常業務流程，儘管它們可能發生在前幾年，也可能在接下來的幾年中再次發生，但可能符合特殊項目的資格。
有關按細分市場影響營業收入和淨營業收入的調整的更多信息，以及分部數字與TotalEnergies中期合併財務報表中報告的數字的對賬情況，請參閲本附錄的第46頁及其後各頁。
TotalEnergies根據不包括調整項目的績效指標來衡量細分市場層面的業績，例如調整後的收入和ROACE，以便於分析財務業績和比較不同時期的收入。這些績效指標的定義見本附錄第31頁及其後各頁的 “詞彙表”。
在合併和分部間調整之前，財務信息按業務部門細分。
業務部門之間的銷售價格接近市場價格。
液化天然氣和電力綜合價值鏈的盈利增長是TotalEnergis戰略的兩個關鍵軸心。
為了提高這些業務的知名度，董事會決定，從2023年第一季度起，液化天然氣和綜合電力業績（以前歸類為天然氣、可再生能源和電力（iGRP）綜合板塊，將分成兩個細分市場單獨報告。
各業務部門財務信息的新報告結構已經到位，自2023年1月1日起生效。它基於以下五個業務領域：
- | 勘探-生產部分； |
- | 涵蓋液化天然氣生產和貿易活動以及沼氣、氫氣和天然氣交易活動的綜合液化天然氣部門； |
- | 綜合電力部門，涵蓋發電、儲能、電力交易以及 B2B-B2C 的天然氣和電力分配； |
- | 煉油和化工板塊構成了主要的工業中心，包括煉油、石化和特種化學品業務。該部分還包括石油供應、貿易和海運等活動； |
- | 營銷與服務部門，包括石油產品領域的全球供應和營銷活動； |
此外，企業板塊還包括持股、運營和財務活動。
這份新的分部報告是根據國際財務報告準則第8號編制的，其原則與TotalEnergies執行委員會遵循的內部報告相同。
4
對於綜合液化天然氣和綜合電力部門，準備該細分市場信息的原則如下：
- | 自2022年以來，與液化天然氣、天然氣和電力活動的集中市場準入相關的資產負債表頭寸（包括追加保證金）的管理已完全包含在綜合液化天然氣領域。 |
- | 天然氣和液化天然氣頭寸公允價值變動的影響將分配給液化天然氣綜合板塊的營業收入。 |
- | 權力頭寸公允價值變動的影響分配給綜合電力板塊的營業收入。 |
由於公司內部組織結構的變化影響了業務板塊的構成，2021年和2022年的分部報告數據已重報。
5
B.1 勘探與生產
1。生產
|
| 2Q23 |
|
|
|
| 1H23 | |||||||
對 | 對 | |||||||||||||
2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | 2Q22 | 碳氫化合物生產 | 1H23 | 1H22 | 1H22 | |||||||
2,033 |
| 2,061 |
| 2,276 | -11% | EP (kboe/d) |
| 2,047 |
| 2,314 |
| -12% | ||
1,512 |
| 1,500 |
| 1,430 | +6% | 液體 (kb/d) |
| 1,506 |
| 1,449 |
| +4% | ||
2,778 |
| 3,012 |
| 4,602 | -40% | 氣體 (mcf/d) |
| 2,895 |
| 4,706 |
| -38% | ||
2,033 |
| 2,061 |
| 2,007 | +1% | EP 不包括 Novatek (kboe/d) |
| 2,047 |
| 2,040 |
| – |
2。結果
|
| 2Q23 |
|
|
|
| 1H23 | |||||||
對 | 以百萬美元計，淨營業税除外 | 對 | ||||||||||||
2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | 2Q22 | 所得税和有效税率 | 1H23 | 1H22 | 1H22 | |||||||
1,434 |
| 1,954 |
| 2,521 | -43% | 外部銷售 |
| 3,388 |
| 4,672 |
| -27% | ||
4,263 |
| 5,854 |
| 8,454 | -50% | 營業收入 |
| 10,117 |
| 16,054 |
| -37% | ||
2,359 |
| 2,524 |
| 910 | x2.6 | 淨營業收入 |
| 4,883 |
| 4,889 |
| 0% | ||
(15) |
| 68 |
| (3,668) | ns | 來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） |
| 53 |
| (3,426) |
| ns | ||
49.7% | 57.1% | 47.2% | – | 有效税率* | 53.9% | 47.1% | – | |||||||
(1,889) |
| (3,398) |
| (3,876) | ns | 淨營業收入税 |
| (5,287) |
| (7,739) |
| ns | ||
(10) |
| 129 |
| 3,809 | ns | 影響淨營業收入的調整 |
| 119 |
| 4,845 |
| ns | ||
2,349 |
| 2,653 |
| 4,719 | -50% | 調整後的淨營業收入** |
| 5,002 |
| 9,734 |
| -49% | ||
149 |
| 135 |
| 287 | -48% | 包括來自股權關聯公司的收入 |
| 284 |
| 642 |
| -56% | ||
2,424 |
| 2,134 |
| 1,873 | +29% | 有機投資 |
| 4,558 |
| 3,299 |
| +38% | ||
176 |
| 1,938 |
| 2,225 | -92% | 淨收購 |
| 2,114 |
| 2,541 |
| -17% | ||
2,600 |
| 4,072 |
| 4,098 | -37% | 淨投資 |
| 6,672 |
| 5,840 |
| +14% |
* | 調整後淨營業收入税/（調整後的淨營業收入——股權關聯公司的收入——投資獲得的股息——商譽減值+調整後淨營業收入税）。 |
** | 從本附錄第 46 頁開始的業務部門信息中顯示的調整項目的詳細信息。 |
勘探與生產淨營業收入為：
| ● | 2023年第二季度為23.59億美元，同比下降7％， |
| ● | 2023年上半年為48.83億美元，與2022年上半年持平。 |
勘探與生產調整後的淨營業收入為：
| ● | 2023年第二季度為23.49億美元，同比下降11％，這主要是由於石油和天然氣價格下跌， |
| ● | 2023年上半年為50.02億美元，與2022年上半年相比下降了49％。 |
勘探與生產板塊調整後的淨營業收入不包括特殊項目。2023年第二季度，排除特殊項目對該細分市場調整後的淨營業收入產生了1000萬美元的負面影響，而2022年第二季度的正面影響為38.09億美元。
該細分市場來自經營活動的現金流為：
| ● | 2023年第二季度為40.47億美元，同比下降11％， |
| ● | 2023年上半年為85.83億美元，與2022年上半年相比下降了41％。 |
營運資金變動前該細分市場的運營現金流除與租賃有關的費用外，不收取任何財務費用（DACF）1是：
| ● | 2023年第二季度為43.64億美元，同比下降11％，這主要是由於天然氣和石油價格下跌， |
| ● | 2023年上半年為92.71億美元，與2022年上半年相比下降了37％。 |
1營運資金變動前的運營現金流和債務調整後現金流（DACF）的定義見本附錄第31頁及其後各頁的 “詞彙表”。經營活動產生的現金流與債務調整後現金流（DACF）的對賬載於本附錄第28頁及其後各頁的 “按細分市場劃分的現金流”。有關重置成本方法的信息，請參閲上面的 “B. 業務部門業績分析”。
6
B.2 一體化液化天然氣
1. 製作
2Q23 | 1H23 | |||||||||||||
對 | 對 | |||||||||||||
2Q23 |
| 1Q23 |
| 2Q22 |
| 2Q22 |
| 液化天然氣碳氫化合物生產 |
| 1H23 |
| 1H22 |
| 1H22 |
438 |
| 463 |
| 462 |
| -5% | 綜合液化天然氣 (kboe/d) |
| 451 |
| 477 |
| -6% | |
59 | 62 | 53 | +11% | 液體 (kb/d) | 61 | 56 | +7% | |||||||
2,067 |
| 2,179 |
| 2,233 |
| -7% | 氣體 (mcf/d) |
| 2,122 |
| 2,291 |
| -7% | |
438 |
| 463 |
| 405 |
| +8% | 不包括Novatek在內的綜合液化天然氣 (kboe/d) |
| 451 |
| 419 |
| +8% |
|
|
| 2Q23 |
|
|
|
| 1H23 | ||||||
對 | 對 | |||||||||||||
2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | 2Q22 | Mt 中的液化天然氣 | 1H23 | 1H22 | 1H22 | |||||||
11.0 |
| 11.0 |
| 11.7 |
| -6% | 液化天然氣總銷量 |
| 22.0 |
| 24.9 |
| -12% | |
3.6 |
| 4.0 |
| 4.1 |
| -12% | 包括股權生產的銷售額* |
| 7.6 |
| 8.6 |
| -12% | |
10.0 |
| 9.9 |
| 10.2 |
| -2% | 包括TotalEnergies通過股票生產和第三方收購實現的銷售額 |
| 19.9 |
| 22.2 |
| -10% |
| * | 公司的股權產量可能由TotalEnergies或合資企業出售。 |
2023年第二季度和2023年上半年，液化天然氣的碳氫化合物產量同比增長了8％，這是由於尼日利亞安全狀況改善以及挪威的Snöhvit在2022年第二季度重啟後，天然氣的供應增加。
由於歐洲需求減少，液化天然氣銷售同比下降，受益於弗裏波特液化天然氣的重啟，按季度保持穩定。
2. 結果
|
|
| 2Q23 |
|
|
|
| 1H23 | ||||||
對 | 以百萬美元計，淨營業税除外 | 對 | ||||||||||||
2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | 2Q22 | 收入 | 1H23 | 1H22 | 1H22 | |||||||
2,020 |
| 4,872 |
| 3,901 | -48% | 外部銷售 |
| 6,892 |
| 9,408 |
| -27% | ||
724 |
| 1,138 |
| 1,421 | -49% | 營業收入 |
| 1,862 |
| 3,262 |
| -43% | ||
1,059 |
| 1,737 |
| 1,755 | -40% | 淨營業收入 |
| 2,796 |
| 840 |
| x3.3 | ||
472 |
| 804 |
| 626 | -25% | 來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） |
| 1,276 |
| (1,869) |
| ns | ||
(137) |
| (205) |
| (292) | ns | 淨營業收入税 |
| (342) |
| (553) |
| ns | ||
271 |
| 335 |
| 460 | -41% | 影響淨營業收入的調整 |
| 606 |
| 4,508 |
| -87% | ||
1,330 |
| 2,072 |
| 2,215 | -40% | 調整後的淨營業收入* |
| 3,402 |
| 5,348 |
| -36% | ||
432 |
| 786 |
| 1,192 | -64% | 包括來自股權關聯公司的收入 |
| 1,218 |
| 2,596 |
| -53% | ||
382 |
| 396 |
| 171 | x2.2 | 有機投資 |
| 779 |
| 110 |
| x7.1 | ||
205 |
| 759 |
| (36) | ns | 淨收購 |
| 964 |
| (56) |
| ns | ||
587 |
| 1,155 |
| 135 | x4.3 | 淨投資 |
| 1,743 |
| 54 |
| x32.3 |
* | 從本附錄第 46 頁開始的業務部門信息中顯示的調整項目的詳細信息。 |
7
綜合液化天然氣淨營業收入為：
| ● | 2023年第二季度為10.59億美元，同比下降39％， |
| ● | 2023年上半年為27.96億美元，與2022年上半年相比增長了3.3倍。 |
經調整後的綜合液化天然氣淨營業收入為：
| ● | 2023年第二季度為13.3億美元，同比下降28％（不包括Novatek），同比下降36％，這主要是由於液化天然氣現貨和遠期液化天然氣價格下跌， |
| ● | 2023年上半年為34.02億美元，同比下降26％（不包括Novatek），這要歸因於價格下跌和液化天然氣銷售下跌，以及2022年第一季度的出色交易業績。 |
iLNG板塊調整後的淨營業收入不包括特殊項目和公允價值變動的影響。2023年第二季度，排除特殊項目對該細分市場調整後的淨營業收入產生了2.71億美元的積極影響，而2022年第二季度的積極影響為4.6億美元。
該細分市場來自經營活動的現金流為：
| ● | 2023年第二季度為13.32億美元，同比下降62％， |
| ● | 2023年上半年為48.68億美元，與2022年上半年相比下降了19％。 |
該細分市場在營運資金前的運營現金流發生變化，不包括與租賃相關的財務費用（DACF）2是：
| ● | 2023年第二季度為18.01億美元，同比下降15％（不包括Novatek），由於液化天然氣價格下跌，同比下降13％，但2023年交付的液化天然氣貨物在2022年獲得的利潤率提高部分抵消了這一點， |
| ● | 出於同樣的原因，2023年上半年為38.82億美元，同比下降16％（不包括Novatek）。 |
2營運資金變動前的運營現金流和債務調整後現金流（DACF）的定義見本附錄第31頁及其後各頁的 “詞彙表”。經營活動產生的現金流與債務調整後現金流（DACF）的對賬載於本附錄第28頁及其後各頁的 “按細分市場劃分的現金流”。有關重置成本方法的信息，請參閲上面的 “B. 業務部門業績分析”。
8
B.3 集成電源
1. 產能、產量、客户和銷售額
2Q23 | 1H23 | |||||||||||||
對 | 對 | |||||||||||||
2Q23 |
| 1Q23 |
| 2Q22 |
| 2Q22 |
| 集成電源 |
| 1H23 |
| 1H22 |
| 1H22 |
74.7 |
| 70.4 |
| 50.7 |
| +47% | 可再生能源發電總容量 (GW) 投資組合 (1),(2) |
| 74.7 |
| 50.7 |
| +47% | |
19.0 |
| 17.9 |
| 11.6 |
| +63% | o/w 裝機容量 |
| 19.0 |
| 11.6 |
| +63% | |
5.7 |
| 6.2 |
| 5.2 |
| +11% | 施工中的裝載能力 |
| 5.7 |
| 5.2 |
| +11% | |
50.0 |
| 46.3 |
| 33.9 |
| +47% | 開發中的O/W能力 |
| 50.0 |
| 33.9 |
| +47% | |
46.9 |
| 44.4 |
| 38.4 |
| +22% | 可再生能源發電淨容量 (GW) 投資組合 (2) |
| 46.9 |
| 38.4 |
| +22% | |
8.9 |
| 8.4 |
| 5.8 |
| +53% | o/w 裝機容量 |
| 8.9 |
| 5.8 |
| +53% | |
3.9 |
| 4.0 |
| 3.7 |
| +7% | 施工中的裝載能力 |
| 3.9 |
| 3.7 |
| +7% | |
34.1 |
| 32.0 |
| 28.9 |
| +18% | 開發中的O/W能力 |
| 34.1 |
| 28.9 |
| +18% | |
5.8 |
| 5.8 |
| 5.8 |
| – | 燃氣發電總裝機容量 (GW) (2) |
| 5.8 |
| 5.8 |
| – | |
4.3 |
| 4.3 |
| 4.3 |
| – | 燃氣發電淨裝機容量 (GW) (2) |
| 4.3 |
| 4.3 |
| – | |
8.2 |
| 8.4 |
| 7.7 |
| +8% | 淨髮電量 (TWh) (3) |
| 16.6 |
| 15.2 |
| +9% | |
4.2 |
| 3.8 |
| 2.5 |
| +69% | 包括利用可再生能源發電 |
| 8.1 |
| 4.7 |
| +70% | |
6.0 |
| 6.0 |
| 6.2 |
| -3% | 客户力量 — btB 和 btC（百萬） (2) |
| 6.0 |
| 6.2 |
| -3% | |
2.8 |
| 2.8 |
| 2.7 |
| +1% | 客户氣體 — btB 和 btC（百萬） (2) |
| 2.8 |
| 2.7 |
| +1% | |
11.5 |
| 15.5 |
| 12.3 |
| -7% | 銷售能力 — btB 和 btC (TwH) |
| 27.0 |
| 28.6 |
| -6% | |
19.2 |
| 37.3 |
| 19.1 |
| – | 銷售氣體 — btB 和 btC (TwH) |
| 56.4 |
| 54.1 |
| +4% |
(1) | 包括自2021年第一季度起阿達尼綠色能源有限公司總產能的20％，自2022年第三季度起Clearway Energy Group總產能的50％以及自2023年第一季度起Casa dos Ventos總產能的49％。 |
(2) | 期末數據。 |
(3) | 太陽能、風能、水力發電和聯合循環燃氣輪機 (CCGT) 發電廠。 |
淨髮電量為：
| ● | 2023年第二季度為8.2 TWh，同比增長8％，原因是可再生能源發電量的增長被需求減少背景下靈活容量的減少部分抵消， |
| ● | 出於同樣的原因，2023年上半年為16.6 TWh，同比增長9％。 |
截至2023年第二季度末，可再生能源發電總裝機容量為19吉瓦，同比增長超過1吉瓦，其中包括在美國安裝的0.5吉瓦和英國Seagreen海上風電項目的0.3吉瓦的連接。
2。結果
2Q23 | 1H23 | |||||||||||||
對 | 以百萬美元計，淨營業税除外 | 對 | ||||||||||||
2Q23 |
| 1Q23 |
| 2Q22 |
| 2Q22 |
| 收入 |
| 1H23 |
| 1H22 |
| 1H22 |
6,249 |
| 8,555 |
| 6,380 |
| -2% | 外部銷售 |
| 14,804 |
| 13,167 |
| 12% | |
534 |
| 362 |
| (575) |
| ns | 營業收入 |
| 896 |
| (604) |
| ns | |
243 |
| 181 |
| (346) |
| ns | 淨營業收入 |
| 424 |
| (413) |
| ns | |
(250) |
| (70) |
| 197 |
| ns | 來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） |
| (320) |
| 192 |
| ns | |
(41) |
| (111) |
| 32 |
| ns | 淨營業收入税 |
| (152) |
| (1) |
| ns | |
207 |
| 189 |
| 686 |
| -70% | 影響淨營業收入的調整 |
| 396 |
| 671 |
| -41% | |
450 |
| 370 |
| 340 |
| +32% | 調整後的淨營業收入* |
| 820 |
| 258 |
| x3.2 | |
23 |
| 56 |
| 27 |
| -15% | 包括來自股權關聯公司的收入 |
| 79 |
| 53 |
| +49% | |
753 |
| 577 |
| 170 |
| x4.4 | 有機投資 |
| 1,330 |
| 489 |
| x2.7 | |
(42) |
| 519 |
| (22) |
| ns |
| 淨收購 |
| 477 |
| 639 |
| -25% |
711 |
| 1,096 |
| 148 |
| x4.8 | 淨投資 |
| 1,807 |
| 1,128 |
| +60% |
* | 從本附錄第 46 頁開始的業務部門信息中顯示的調整項目的詳細信息。 |
9
綜合電力淨營業收入為：
| ● | 2023年第二季度為2.43億美元，同比增長34％， |
| ● | 2023年上半年為4.24億美元，而2022年上半年為4.13億美元。 |
Integrated Power調整後的淨營業收入為4.5億美元，同比增長22％，這要歸功於其綜合電力投資組合的表現。
Integrated Power板塊調整後的淨營業收入不包括特殊項目和公允價值變動的影響。2023年第二季度，排除特殊項目對該細分市場調整後的淨營業收入產生了2.07億美元的積極影響，而2022年第二季度的積極影響為6.86億美元。
自2022年實施集中管理以來，綜合液化天然氣板塊報告的該細分市場來自經營活動（不包括追加保證金）的現金流為：
| ● | 2023年第二季度為22.84億美元，而2023年第一季度為12.85億美元， |
| ● | 2023年上半年為9.99億美元，而2022年上半年為17.36億美元。 |
該細分市場在營運資金前的運營現金流發生變化，不包括與租賃相關的財務費用（DACF）3是：
| ● | 2023年第二季度為4.91億美元，同比增長12％， |
| ● | 2023年上半年為9.31億美元，是2022年上半年的2.7倍。 |
3營運資金變動前的運營現金流和債務調整後現金流（DACF）的定義見本附錄第31頁及其後各頁的 “詞彙表”。經營活動產生的現金流與債務調整後現金流（DACF）的對賬載於本附錄第28頁及其後各頁的 “按細分市場劃分的現金流”。有關重置成本方法的信息，請參閲上面的 “B. 業務部門業績分析”。
10
B.4 下游（煉油和化工以及營銷與服務）
1。結果
|
| 2Q23 |
|
|
|
| 1H23 | |||||||
對 | 以百萬美元計，淨營業税除外 | 對 | ||||||||||||
2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | 2Q22 | 收入 | 1H23 | 1H22 | 1H22 | |||||||
46,561 |
| 47,214 |
| 61,968 | -25% | 外部銷售 |
| 93,775 |
| 116,125 |
| -19% | ||
1,306 |
| 1,708 |
| 4,958 | -74% | 營業收入 |
| 3,014 |
| 7,955 |
| -62% | ||
1,024 |
| 1,559 |
| 4,243 | -76% | 淨營業收入 |
| 2,583 |
| 6,604 |
| -61% | ||
67 |
| 295 |
| 447 | -85% | 來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） |
| 362 |
| 561 |
| -35% | ||
(349) |
| (444) |
| (1,162) | ns | 淨營業收入税 |
| (793) |
| (1,912) |
| ns | ||
429 |
| 339 |
| (1,017) | ns | 影響淨營業收入的調整 |
| 768 |
| (1,986) |
| ns | ||
1,453 |
| 1,898 |
| 3,226 | -55% | 調整後的淨營業收入* |
| 3,351 |
| 4,618 |
| -27% | ||
686 |
| 290 |
| 586 | +17% | 有機投資 |
| 976 |
| 878 |
| +11% | ||
(19) |
| (229) |
| (91) | ns | 淨收購 |
| (248) |
| (125) |
| ns | ||
667 |
| 61 |
| 495 | +35% | 淨投資 |
| 728 |
| 753 |
| -3% |
| * | 從本附錄第 46 頁開始的業務部門信息中顯示的調整項目的詳細信息。 |
B.5 煉油與化工
1.煉油廠和石化產品的吞吐量和利用率
|
| 2Q23 |
|
|
|
| 1H23 | |||||||
對 | 對 | |||||||||||||
2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | 2Q22 | 煉油廠吞吐量和利用率* | 1H23 | 1H22 | 1H22 | |||||||
1,472 |
| 1,403 |
| 1,575 | -7% | 煉油廠總吞吐量 (kb/d) |
| 1,437 |
| 1,448 |
| -1% | ||
364 |
| 357 |
| 395 | -8% | 法國 |
| 360 |
| 324 |
| +11% | ||
601 |
| 596 |
| 648 | -7% | 歐洲其他地區 |
| 598 |
| 627 |
| -5% | ||
507 |
| 450 |
| 532 | -5% | 世界其他地區 |
| 479 |
| 497 |
| -4% | ||
82% | 78% | 88% |
| 利用率僅基於原油** |
| 80% | 81% |
|
* | 包括營銷與服務板塊中報告的非洲煉油廠。 |
** | 基於年初的蒸餾能力。 |
|
| 2Q23 |
|
|
|
| 1H23 | |||||||
對 | 對 | |||||||||||||
2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | 2Q22 | 石化產品產量和利用率 | 1H23 | 1H22 | 1H22 | |||||||
1,157 |
| 1,295 |
| 1,206 | -4% | 單體* (kt) |
| 2,452 |
| 2,611 |
| -6% | ||
963 |
| 1,111 |
| 1,187 | -19% | 聚合物 (kt) |
| 2,074 |
| 2,461 |
| -16% | ||
67% | 75% | 71% | – |
| 蒸汽裂解器利用率** | 71% | 78% | – |
* | 烯烴。 |
** | 基於今年年初蒸汽裂解的烯烴產量及其處理能力。 |
煉油吞吐量為：
| ● | 2023年第二季度同比下降7％，這主要是由於比利時安特衞普煉油廠的計劃維護和計劃外停工，以及與法國諾曼底煉油廠高庫存水平相關的物流限制， |
| ● | 2023年上半年同比下降1％，這反映了法國東格斯煉油廠在2022年第二季度重啟。 |
鑑於法國罷工的結束，本季度加工原油的利用率上升至82％。
由於全球需求放緩，2023年第二季度聚合物產量同比下降19％，2023年上半年同比下降16％。
11
2。結果
|
|
| 2Q23 |
|
|
|
| 1H23 | ||||||
對 | 以百萬美元計，淨營業税除外 | 對 | ||||||||||||
2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | 2Q22 | 收入 | 1H23 | 1H22 | 1H22 | |||||||
24,849 |
| 24,855 |
| 35,061 |
| -29% | 外部銷售 |
| 49,704 |
| 66,069 |
| -25% | |
812 |
| 1,426 |
| 4,029 |
| -80% | 營業收入 |
| 2,238 |
| 6,331 |
| -65% | |
628 |
| 1,153 |
| 3,512 |
| -82% | 淨營業收入 |
| 1,781 |
| 5,445 |
| -67% | |
3 |
| 52 |
| 349 |
| -99% | 來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） |
| 55 |
| 505 |
| -89% | |
(187) |
| (325) |
| (866) |
| ns | 淨營業收入税 |
| (512) |
| (1,391) |
| ns | |
376 |
| 465 |
| (752) |
| ns | 影響淨營業收入的調整 |
| 841 |
| (1,565) |
| ns | |
1,004 |
| 1,618 |
| 2,760 |
| -64% | 調整後的淨營業收入* |
| 2,622 |
| 3,880 |
| -32% | |
454 |
| 198 |
| 313 |
| +45% | 有機投資 |
| 652 |
| 510 |
| +28% | |
(15) |
| 5 |
| (34) |
| ns | 淨收購 |
| (10) |
| (34) |
| ns | |
439 |
| 203 |
| 279 |
| +57% | 淨投資 |
| 642 |
| 476 |
| +35% |
* | 從本附錄第 46 頁開始的業務部門信息中顯示的調整項目的詳細信息。 |
煉油與化工淨營業收入為：
| ● | 2023年第二季度為6.28億美元，同比下降46％， |
| ● | 2023年上半年為17.81億美元，與2022年上半年相比下降了67％。 |
煉油和化工調整後的淨營業收入為：
| ● | 2023年第二季度為10.04億美元，同比下降38％，這反映了歐洲煉油利潤率下降受中國出口的影響，以及歐洲封鎖後俄羅斯的重組速度快於預期，儘管在本季度末受到對美國汽油出口增加和歐洲從中國進口柴油減少的支持， |
| ● | 出於同樣的原因，2023年上半年為26.22億美元，同比下降32％。 |
煉油和化工板塊調整後的淨營業收入不包括任何税後庫存估值影響和特殊項目。2023年第二季度，排除庫存估值影響對該細分市場調整後的淨營業收入產生了3.32億美元的積極影響，而2022年第二季度的負面影響為7.52億美元。2023年第二季度，排除特殊項目對該細分市場調整後的淨營業收入產生了4,400萬美元的積極影響，而2022年第二季度沒有影響。
該細分市場來自經營活動的現金流為：
| ● | 2023年第二季度為19.23億美元，而2023年第一季度為8.51億美元， |
| ● | 2023年上半年為10.72億美元，與2022年上半年相比下降了77％。 |
該細分市場在營運資金前的運營現金流發生變化，不包括與租賃相關的財務費用（DACF）4是：
| ● | 2023年第二季度為13.29億美元，同比下降55％， |
| ● | 2023年上半年為30.62億美元，與2022年上半年相比下降了30％，因為2022年第二季度受益於特殊條件。 |
4營運資金變動前的運營現金流和債務調整後現金流（DACF）的定義見本附錄第31頁及其後各頁的 “詞彙表”。經營活動產生的現金流與債務調整後現金流（DACF）的對賬載於本附錄第28頁及其後各頁的 “按細分市場劃分的現金流”。有關重置成本方法的信息，請參閲上面的 “B. 業務部門業績分析”。
12
B.6 市場營銷與服務
1.石油產品銷售
|
|
| 2Q23 |
|
|
|
| 1H23 | ||||||
對 | 對 | |||||||||||||
2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | 2Q22 | 以 kb/d 為單位的銷售額* | 1H23 | 1H22 | 1H22 | |||||||
1,397 |
| 1,360 |
| 1,477 |
| -5% | 市場營銷和服務總銷售額 |
| 1,379 |
| 1,464 |
| -6% | |
799 |
| 757 |
| 817 |
| -2% | 歐洲 |
| 778 |
| 804 |
| -3% | |
598 |
| 602 |
| 660 |
| -9% | 世界其他地區 |
| 600 |
| 661 |
| -9% |
| * | 不包括貿易和批量煉油銷售。 |
石油產品的銷售額在2023年第二季度同比下降了5％，在2023年上半年下降了6％，原因是歐洲商業和工業客户的需求減少以及與出售埃及50％的燃料分銷業務相關的投資組合效應被航空業務的復甦部分抵消。
2。結果
|
|
| 2Q23 |
|
|
|
| 1H23 | ||||||
對 | 以百萬美元計，淨營業税除外 | 對 | ||||||||||||
2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | 2Q22 | 收入 | 1H23 | 1H22 | 1H22 | |||||||
27,712 |
| 22,359 |
| 26,907 |
| -3% | 外部銷售 |
| 44,071 |
| 50,056 |
| -12% | |
494 |
| 282 |
| 929 |
| -47% | 營業收入 |
| 776 |
| 1,624 |
| -52% | |
396 |
| 406 |
| 731 |
| -46% | 淨營業收入 |
| 802 |
| 1,159 |
| -31% | |
64 |
| 243 |
| 98 |
| -35% | 來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） |
| 307 |
| 56 |
| x5.4 | |
(162) |
| (119) |
| (296) |
| ns | 淨營業收入税 |
| (281) |
| (521) |
| ns | |
53 |
| (126) |
| (265) |
| ns | 影響淨營業收入的調整 |
| (73) |
| (421) |
| ns | |
449 |
| 280 |
| 466 |
| -4% | 調整後的淨營業收入* |
| 729 |
| 738 |
| -1% | |
232 |
| 92 |
| 273 |
| -15% | 有機投資 |
| 324 |
| 368 |
| -12% | |
(4) |
| (234) |
| (57) |
| ns | 淨收購 |
| (238) |
| (91) |
| ns | |
228 |
| (142) |
| 216 |
| +6% | 淨投資 |
| 86 |
| 277 |
| -69% |
| * | 從本附錄第 46 頁開始的業務部門信息中顯示的調整項目的詳細信息。 |
營銷與服務淨營業收入為：
| ● | 2023年第二季度為3.96億美元，同比下降2％， |
| ● | 2023年上半年為8.02億美元，與2022年上半年相比下降了31％。 |
13
營銷與服務調整後的淨營業收入為：
| ● | 2023年第二季度為4.49億美元，同比下降4％， |
| ● | 2023年上半年為7.29億美元，同比略有下降，與銷售額下降一致。 |
營銷與服務板塊調整後的淨營業收入不包括任何税後庫存估值影響和特殊項目。2023年第二季度，排除庫存估值影響對該細分市場調整後的淨營業收入產生了4,500萬美元的積極影響，而2022年第二季度的負面影響為2.75億美元。2023年第二季度，排除特殊項目對該細分市場調整後的淨營業收入產生了800萬美元的積極影響，而2022年第二季度的積極影響為1000萬美元。
該細分市場來自經營活動的現金流為：
| ● | 2023年第二季度為6.65億美元，同比增長15％， |
| ● | 2023年上半年為800萬美元，而2022年上半年為14.78億美元。 |
該細分市場在營運資金前的運營現金流發生變化，不包括與租賃相關的財務費用（DACF）5是：
| ● | 2023年第二季度為7.56億美元，同比增長29％， |
| ● | 2023年上半年為12.12億美元，與2022年上半年相比增長了16％，原因是2022年受到價格上漲對石油產品庫存估值的税收影響的負面影響。 |
5營運資金變動前的運營現金流和債務調整後現金流（DACF）的定義見本附錄第31頁及其後各頁的 “詞彙表”。經營活動產生的現金流與債務調整後現金流（DACF）的對賬載於本附錄第28頁及其後各頁的 “按細分市場劃分的現金流”。有關重置成本方法的信息，請參閲上面的 “B. 業務部門業績分析”。
14
C.總能量結果
1.淨收入（TotalEnergies 份額）
2023年第二季度的淨收入（TotalEnergies的份額）為40.88億美元，比2022年第二季度的56.92億美元下降28％。調整後淨收入6（TotalEnergies的份額）在2023年第二季度為49.56億美元，而2022年第二季度為97.96億美元，這是由於天然氣價格和煉油利潤率的下跌。
調整後的淨收益不包括税後庫存影響、特殊項目和公允價值變動的影響7。淨收入調整82023年第二季度為8.68億美元，主要包括：
| ● | (5) 億美元與減值有關，尤其是肯尼亞的上游資產和臺灣的雲林海上風電項目， |
| ● | (0.4) 億美元的庫存效應。 |
2.完全稀釋的股票和股票回購
截至2023年6月30日，攤薄後的股票數量為24.43億股。
作為其股東回報政策的一部分，TotalEnergies回購了：
| ● | 2023年第二季度將以20億美元的價格註銷3,280萬股股票， |
| ● | 2023年上半年將以40億美元的價格註銷6,500萬股股票。 |
3.收購-資產出售
收購是：
| ● | 2023年第二季度為4.82億美元，主要與收購卡塔爾NFS液化天然氣項目9.375％的股份、在尼日利亞續訂OML 130許可證以及在美國啟動RGLNG項目後收購NextDecade5.06％的股份有關， |
| ● | 2023年上半年為37.38億美元，主要與上述項目有關，以及收購阿拉伯聯合酋長國SARB和Umm Lulu特許經營權20％的權益，收購卡塔爾NFE液化天然氣項目6.25％的股份，以及與巴西Casa dos Ventos合資企業34％的股份。 |
撤資有：
| ● | 2023年第二季度為1.62億美元，主要用於出售Maxeon的股票， |
| ● | 2023年上半年為4.31億美元，主要用於上述項目以及出售埃及營銷與服務子公司50％的股份。 |
4。現金流
2023年第二季度，來自經營活動的現金流為99億美元，而營運資金變動前的運營現金流為84.85億美元92023年第二季度，這反映了營運資金需求減少了15億美元，這主要是由於庫存減少、天然氣和電力營銷業務支付的季節性以及應納税額和納税時間表減少的影響，尤其是在勘探與生產領域。
2023年第二季度，TotalEnergies的運營活動現金流為99億美元，與2022年第二季度的162.84億美元相比下降了39％。
6調整後的淨收入是公司為評估公司的經營業績和了解其運營趨勢而提出的非公認會計準則指標。調整後淨營業收入的定義見本附錄第31頁的 “詞彙表”。
7詳情顯示在本展覽的第 22 頁。
8詳情見本展覽的第 22 頁和第 38 頁及其後各頁。
9營運資金變動前的運營現金流是非公認會計準則衡量標準。營運資金變動前運營現金流的定義見本附錄第31頁的 “詞彙表”。本附錄第27頁的 “現金流” 項下列出了營運資金變動前來自經營活動的現金流與運營現金流的對賬。有關重置成本方法的信息，請參閲 “B. 業務部門業績分析”。
15
2023年第二季度，使用重置成本法確定的營運資金變化減少了14.15億美元，而2022年第二季度減少了30.51億美元，不包括Integrated LNG和Integrated Power合同的按市值計價的影響，包括可再生能源項目銷售的資本收益，包括股權關聯公司的有機貸款償還。
根據國際財務報告準則，2023年第二季度的營運資金變動減少了21.25億美元。國際財務報告準則和重置成本法之間的7.1億美元差額對應於以下調整：（i）2.52億美元的税前庫存估值效應，（ii）加上Integrated LNG和Integrated Power合同的按市值計價效應4.05億美元，（iv）加上股權關聯公司的有機貸款還款1800萬美元。
營運資金變動前的運營現金流102023年第二季度為84.85億美元，與2022年第二季度的132.33億美元相比下降了36％。
營運資金變動前的運營現金流，不包括與租賃相關的財務費用（DACF）112023年第二季度為85.96億美元，與2022年第二季度的136.31億美元相比下降了37％。
TotalEnergies 的淨現金流12是：
| ● | 2023年第二季度為38.94億美元，而2023年第一季度為32.01億美元，這反映了現金流減少11.36億美元，被2023年第二季度淨投資減少18.29億美元至45.91億美元所抵消， |
| ● | 2023年上半年為70.95億美元，而去年同期為170.61億美元，這反映了2023年上半年現金流減少了67.53億美元，淨投資增加32.13億美元，達到11.11億美元。 |
D.盈利能力
截至2023年6月30日的十二個月中，股本回報率為25.2％。
| 2022年7月1日 |
| 2022年4月1日 |
| 2021年7月1日 | |
以百萬美元計 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年6月30日 | |||
調整後淨收益 |
| 29,351 |
| 34,219 |
| 30,716 |
調整後股東的平均權益 |
| 116,329 |
| 115,233 |
| 113,333 |
股本回報率 (ROE) |
| 25.2% | 29.7% | 27.1% |
平均資本使用回報率 (ROACE)13在截至2023年6月30日的十二個月中，為22.4％。
| 2022年7月1日 |
| 2022年4月1日 |
| 2021年7月1日 | |
以百萬美元計 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年6月30日 | |||
調整後的淨營業收入 |
| 30,776 |
| 35,712 |
| 32,177 |
平均使用資本 |
| 137,204 |
| 140,842 |
| 139,377 |
咆哮 |
| 22.4% | 25.4% | 23.1% |
10營運資金變動前的運營現金流是非公認會計準則衡量標準。營運資金變動前運營現金流的定義見本附錄第31頁的 “詞彙表”。本附錄第27頁的 “現金流” 項下列出了營運資金變動前來自經營活動的現金流與運營現金流的對賬。有關重置成本方法的信息，請參閲 “B. 業務部門業績分析”。
11債務調整後現金流（DACF）是一項非公認會計準則衡量標準。債務調整後現金流（DACF）的定義見本附錄第31頁的 “詞彙表”。經營活動產生的現金流與債務調整後現金流（DACF）的對賬載於本附錄第27頁的 “現金流” 下。有關重置成本方法的信息，請參閲 “B. 業務部門業績分析”。
12淨現金流是非公認會計準則衡量標準。淨現金流的定義見本附錄第31頁的 “詞彙表”。經營活動產生的現金流與淨現金流的對賬載於本附錄第27頁的 “現金流” 下。
13平均資本使用回報率（ROACE）是一項非公認會計準則衡量標準。平均使用資本回報率（ROACE）的定義可在本展覽第31頁的 “詞彙表” 中找到。
16
E.2023 年年度敏感度*
|
|
| 估計的 | |||
預計影響 | 對現金的影響 | |||||
在調整後的淨額上 | 流自 | |||||
改變 | 營業收入 | 運營 | ||||
美元 |
| +/-每歐元 0.1 美元 |
| -/+ 0.1 B$ |
| ~0 B$ |
液體平均價格** |
| +/- 10$/b |
| +/- 2.5 B$ |
| +/- 3.0 B$ |
歐洲天然氣價格 — NBP /TTF |
| +/-2 $/Mbtu |
| +/- 0.4 B$ |
| +/- 0.4 B$ |
可變成本利潤率，歐洲煉油 (VCM) |
| +/- 10 $/t |
| +/- 0.4 B$ | +/- 0.5 B$ |
| * | 敏感度在去年第四季度業績公佈後每年修訂一次。靈敏度是根據對2023年TotalEnergies投資組合的假設估算得出的。實際結果可能與基於這些靈敏度的應用的估計值有很大差異。美元-歐元敏感度對調整後淨營業收入的影響主要歸因於煉油和化工公司。 |
** | 在80美元/桶的布倫特原油環境中。 |
F.總結與展望
在歐佩克+行動的支持下，油價幾個月來一直保持在75美元/桶左右。隨着夏季駕駛季節的持續以及全球航空旅行的持續復甦，對石油產品的需求應得到支持。
由於歐洲庫存過高，歐洲天然氣價格目前約為10美元/百萬英熱單位。亞洲的需求復甦和歐洲供應能力的緊張支撐了2023/2024年冬季的遠期價格超過15美元/百萬英熱單位。
鑑於近幾個月石油和天然氣價格的變化以及對價格公式的滯後影響，TotalEnergies預計，其液化天然氣平均銷售價格將在2023年第三季度在9至10美元/百萬英熱單位之間。
TotalEnergies預計2023年第三季度的碳氫化合物產量約為2.5 mBoe/d，這主要得益於阿塞拜疆Absheron油田的啟動。煉油廠的利用率應保持在 80% 以上。
該公司確認2023年淨投資額在160億至180億美元之間的預期，其中包括50億美元的低碳能源。
17
前瞻性陳述
本文件可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，特別是與TotalEnergies的財務狀況、經營業績、業務活動和產業戰略有關的陳述。本文件還可能包含有關TotalEnergies的觀點、目標、改進領域和目標的陳述，包括與氣候變化和碳中和（淨零排放）有關的聲明。雄心壯志表達了TotalEnergies所期望的結果，其中規定，要部署的手段不僅僅取決於TotalEnergies。這些前瞻性陳述通常可以通過使用未來時態或條件時態或前瞻性詞語來識別，例如 “設想”、“打算”、“預期”、“相信”、“考慮”、“計劃”、“期望”、“認為”、“目標” 或類似術語。本文件中包含的此類前瞻性陳述基於在給定的經濟、競爭和監管環境中編制的經濟數據、估計和假設，截至本文件發佈之日，TotalEnergies認為這些陳述是合理的。
這些前瞻性陳述不是歷史數據，不應解釋為保證所宣佈的觀點、目標或目標得以實現。由於不確定性，特別是與經濟、金融、競爭和監管環境有關的不確定性，或者由於風險因素的發生，例如原油和天然氣的價格波動、石油產品需求和價格的變化、生產結果和儲量估計的變化、實現成本的能力，它們將來可能會被證明是不準確的，並且可能會隨着實際結果與最初估計的結果之間存在顯著差異而演變或修改削減和運營在不適當地幹擾業務運營的情況下提高效率、法律和法規的變化，包括與環境和氣候有關的法律和法規、貨幣波動以及經濟和政治發展、市場狀況的變化、市場份額的喪失和消費者偏好的變化，以及 COVID-19 疫情等流行病。此外，某些財務信息基於估計，特別是在評估資產的可收回價值和與之相關的資產的潛在減值時。
除了根據適用的證券法的要求披露重要信息的持續義務外，TotalEnergies沒有任何意圖或義務在本文件發佈後更新前瞻性陳述，即使新的信息、未來事件或其他情況使這些陳述不正確或具有誤導性。
有關其他因素，您應閲讀 “第 3 項。-3.1 風險因素”、“第 4 項” 中規定的信息。公司信息”，“第5項。運營和財務回顧與展望” 和 “第11項。TotalEnergies截至2022年12月31日止年度的20-F表中關於市場風險的定量和定性披露”。
18
按細分市場劃分的運營信息
公司產量（勘探與生產+一體化液化天然氣）
2Q23 | 1H23 | |||||||||||||
對 | 混合液體和氣體 | 對 | ||||||||||||
2Q23 |
| 1Q23 |
| 2Q22 | 2Q22 |
| 各地區產量 (kboe/d) |
| 1H23 |
| 1H22 |
| 1H22 | |
537 |
| 583 |
| 907 | -41% | 歐洲 |
| 559 |
| 933 |
| -40% | ||
481 |
| 494 |
| 460 | +5% | 非洲 |
| 488 |
| 479 |
| +2% | ||
767 |
| 718 |
| 680 | +13% | 中東和北非 |
| 743 |
| 675 |
| +10% | ||
443 |
| 441 |
| 420 | +5% | 美洲 |
| 442 |
| 403 |
| +10% | ||
243 |
| 288 |
| 271 | -10% | 亞太地區 |
| 266 |
| 301 |
| -12% | ||
2,471 |
| 2,524 |
| 2,738 | -10% | 總產量 |
| 2,498 |
| 2,791 |
| -10% | ||
338 |
| 344 |
| 690 | -51% | 包括股權關聯公司 |
| 341 |
| 702 |
| -51% |
2Q23 | 1H23 | |||||||||||||
對 | 對 | |||||||||||||
2Q23 |
| 1Q23 |
| 2Q22 | 2Q22 |
| 各地區液體產量 (kb/d) |
| 1H23 |
| 1H22 |
| 1H22 | |
227 |
| 235 |
| 267 | -15% | 歐洲 |
| 231 |
| 283 |
| -18% | ||
359 |
| 371 |
| 351 | +2% | 非洲 |
| 365 |
| 362 |
| +1% | ||
615 |
| 578 |
| 546 | +13% | 中東和北非 |
| 596 |
| 542 |
| +10% | ||
268 |
| 263 |
| 231 | +16% | 美洲 |
| 266 |
| 216 |
| +23% | ||
102 |
| 116 |
| 88 | +16% | 亞太地區 |
| 109 |
| 102 |
| +6% | ||
1,571 |
| 1,562 |
| 1,483 | +6% | 總產量 |
| 1,567 |
| 1,505 |
| +4% | ||
153 |
| 150 |
| 201 | -24% | 包括股權關聯公司 |
| 152 |
| 206 |
| -26% |
2Q23 | 1H23 | |||||||||||||
對 | 對 | |||||||||||||
2Q23 |
| 1Q23 |
| 2Q22 | 2Q22 |
| 各地區天然氣產量 (mcf/d) |
| 1H23 |
| 1H22 |
| 1H22 | |
1,671 |
| 1,879 |
| 3,440 | -51% | 歐洲 |
| 1,774 |
| 3,498 |
| -49% | ||
610 |
| 615 |
| 545 | +12% | 非洲 |
| 612 |
| 594 |
| +3% | ||
834 |
| 772 |
| 742 | +12% | 中東和北非 |
| 803 |
| 734 |
| +9% | ||
976 |
| 994 |
| 1,063 | -8% | 美洲 |
| 985 |
| 1,052 |
| -6% | ||
754 |
| 931 |
| 1,045 | -28% | 亞太地區 |
| 843 |
| 1,119 |
| -25% | ||
4,845 |
| 5,191 |
| 6,835 | -29% | 總產量 |
| 5,017 |
| 6,997 |
| -28% | ||
1,004 |
| 1,054 |
| 2,633 | -62% | 包括股權關聯公司 |
| 1,029 |
| 2,673 |
| -62% |
19
下游（煉油和化工以及營銷與服務）
2Q23 | 1H23 | |||||||||||||
對 | 對 | |||||||||||||
2Q23 |
| 1Q23 |
| 2Q22 | 2Q22 |
| 各地區石油產品銷售額 (kb/d) |
| 1H23 |
| 1H22 |
| 1H22 | |
1,709 |
| 1,600 |
| 1,814 | -6% | 歐洲* |
| 1,655 |
| 1,724 |
| -4% | ||
599 |
| 667 |
| 734 | -18% | 非洲 |
| 633 |
| 747 |
| -15% | ||
918 |
| 849 |
| 922 | – | 美洲 |
| 883 |
| 849 |
| +4% | ||
665 |
| 623 |
| 705 | -6% | 世界其他地區 |
| 644 |
| 618 |
| +4% | ||
3,892 |
| 3,739 |
| 4,176 | -7% | 合併銷售總額* |
| 3,815 |
| 3,939 |
| -3% | ||
424 |
| 387 |
| 409 | +4% | 包括批量銷售 |
| 405 |
| 409 |
| -1% | ||
2,070 |
| 1,992 |
| 2,290 | -10% | 包括交易* |
| 2,031 |
| 2,065 |
| -2% |
* | 23 年第一季度數據重報 |
2Q23 | 1H23 | |||||||||||||
對 | 對 | |||||||||||||
2Q23 |
| 1Q23 |
| 2Q22 | 2Q22 |
| 石化產品產量* (千噸) |
| 1H23 |
| 1H22 |
| 1H22 | |
1,026 |
| 1,047 |
| 1,023 | – | 歐洲 |
| 2,073 |
| 2,282 |
| -9% | ||
619 |
| 607 |
| 603 | +3% | 美洲 |
| 1,226 |
| 1,240 |
| -1% | ||
475 |
| 753 |
| 768 | -38% |
| 中東和亞洲 |
| 1,228 |
| 1,549 |
| -21% |
* | 烯烴、聚合物。 |
20
集成電源
| 2Q23 |
| 1Q23 | |||||||||||||||||
|
| 陸上 |
| 離岸 |
|
|
|
| 陸上 |
| 離岸 |
|
| |||||||
總裝機發電量 (GW)(1),(2) | 太陽能 |
| 風 |
| 風 | 其他 | 總計 | 太陽能 |
| 風 |
| 風 | 其他 | 總計 | ||||||
法國 |
| 0.8 |
| 0.6 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 1.6 |
| 0.8 |
| 0.6 |
| 0.0 |
| 0.2 |
| 1.5 |
歐洲其他地區 |
| 0.2 |
| 1.1 |
| 0.8 |
| 0.0 |
| 2.1 |
| 0.2 |
| 1.1 |
| 0.5 |
| 0.0 |
| 1.8 |
非洲 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.2 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.2 |
中東 |
| 1.2 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 1.2 |
| 1.2 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 1.2 |
北美 |
| 3.5 |
| 2.1 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 5.6 |
| 3.0 |
| 2.1 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 5.1 |
南美洲 |
| 0.4 |
| 1.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 1.4 |
| 0.4 |
| 0.9 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 1.3 |
印度 |
| 5.1 |
| 0.4 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 5.5 |
| 5.0 |
| 0.4 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 5.4 |
亞太地區 |
| 1.4 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 1.5 |
| 1.3 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 1.5 |
總計 |
| 12.5 |
| 5.2 |
| 1.0 |
| 0.3 |
| 19.0 |
| 12.0 |
| 5.0 |
| 0.7 |
| 0.3 |
| 17.9 |
| 2Q23 |
| 1Q23 | |||||||||||||||||
|
| 陸上 |
| 離岸 |
|
|
|
| 陸上 |
| 離岸 |
|
| |||||||
建築業可再生能源發電總容量 (GW) (1),(2) | 太陽能 | 風 |
| 風 | 其他 | 總計 | 太陽能 |
| 風 |
| 風 | 其他 | 總計 | |||||||
法國 |
| 0.2 | 0.1 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.3 |
| 0.2 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.4 | |
歐洲其他地區 |
| 0.1 | 0.0 |
| 0.3 |
| 0.0 |
| 0.5 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.6 |
| 0.0 |
| 0.7 | |
非洲 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 | |
中東 |
| 0.1 | 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 | |
北美 |
| 2.8 | 0.1 |
| 0.0 |
| 0.5 |
| 3.4 |
| 2.7 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.5 |
| 3.4 | |
南美洲 |
| 0.1 | 0.2 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.3 |
| 0.1 |
| 0.6 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.7 | |
印度 |
| 0.4 | 0.1 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.5 |
| 0.4 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.5 | |
亞太地區 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.5 |
| 0.0 |
| 0.6 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.5 |
| 0.0 |
| 0.6 | |
總計 |
| 3.8 | 0.5 |
| 0.9 |
| 0.6 |
| 5.7 |
| 3.6 |
| 0.9 |
| 1.2 |
| 0.5 |
| 6.2 | |
2Q23 | 1Q23 | |||||||||||||||||||
|
| 陸上 |
| 離岸 |
|
|
|
| 陸上 |
| 離岸 |
|
| |||||||
開發中的可再生能源發電總容量 (GW) (1),(2) | 太陽能 | 風 | 風 | 其他 | 總計 | 太陽能 | 風 | 風 | 其他 | 總計 | ||||||||||
法國 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | ||||||||||
歐洲其他地區 |
| 5.4 |
| 0.4 |
| 4.4 |
| 0.1 |
| 10.3 |
| 3.6 |
| 0.4 |
| 4.4 |
| 0.1 |
| 8.4 |
非洲 |
| 0.6 |
| 0.3 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 1.0 |
| 0.7 |
| 0.3 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 1.1 |
中東 |
| 0.4 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.4 |
| 0.5 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.5 |
北美 |
| 9.0 |
| 3.2 |
| 4.1 |
| 5.1 |
| 21.3 |
| 10.7 |
| 2.8 |
| 4.1 |
| 4.5 |
| 22.1 |
南美洲 |
| 1.6 |
| 1.6 |
| 0.0 |
| 0.4 |
| 3.6 |
| 1.3 |
| 0.5 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 1.8 |
印度 |
| 4.2 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 4.3 |
| 4.6 |
| 0.2 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 4.8 |
亞太地區 |
| 3.2 |
| 0.4 |
| 2.9 |
| 0.9 |
| 7.5 |
| 2.4 |
| 0.4 |
| 2.9 |
| 0.7 |
| 6.4 |
總計 |
| 25.5 |
| 6.6 |
| 11.4 |
| 6.5 |
| 50.0 |
| 24.7 |
| 4.8 |
| 11.4 |
| 5.4 |
| 46.3 |
(1) | 包括Adani Green Energy Limited總產能的20％、Clearway Energy Group的50％以及自23年第一季度起Casa dos Ventos的49％的股份。 |
(2) | 期末數據。 |
21
淨收入調整項目（能源總份額）
2Q23 |
| 1Q23 |
| 2Q22 | 以百萬美元計 |
| 1H23 |
| 1H22 | |
(377) |
| (159) |
| (4,546) | 影響淨收入的特殊項目（TotalEnergies 份額） |
| (536) |
| (9,539) | |
– |
| 203 |
| – | 出售資產的收益（虧損） |
| 203 |
| – | |
(5) |
| – |
| (8) | 重組費用 |
| (5) |
| (11) | |
(469) |
| (60) |
| (3,719) | 損傷 |
| (529) |
| (8,780) | |
97 |
| (302) |
| (819) | 其他 |
| (205) |
| (748) | |
(380) |
| (391) |
| 993 | 税後庫存效應：FIFO 與重置成本 |
| (771) |
| 2,033 | |
(111) |
| (434) |
| (551) | 公允價值變動的影響 |
| (545) |
| (631) | |
(868) |
| (984) |
| (4,104) | 影響淨收入的調整總額 |
| (1,852) |
| (8,137) |
淨收益（能源總份額）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
|
|
| 23 年第二季度 vs |
|
|
|
| 1H23 vs | ||||||
2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | 2Q22 | 以百萬美元計 | 1H23 | 1H22 | 1H22 | |||||||
4,088 |
| 5,557 |
| 5,692 |
| -28% | 淨收益——總能源份額 |
| 9,645 |
| 10,636 |
| -9% | |
868 |
| 984 |
| 4,104 |
| -79% | 減去：淨收入調整項目（TotalEnergies 份額） |
| 1,852 |
| 8,137 |
| -77% | |
4,956 |
| 6,541 |
| 9,796 |
| -49% | 調整後淨收益——總能源份額 |
| 11,497 |
| 18,773 |
| -39% | |
|
|
|
| 調整後的項目 | ||||||||||
61 |
| 74 |
| 89 |
| -31% | 增加：非控股權益 |
| 135 |
| 165 |
| -18% | |
2,715 |
| 4,090 |
| 5,274 |
| -49% | 加：所得税 |
| 6,805 |
| 9,998 |
| -32% | |
2,959 |
| 3,026 |
| 3,038 |
| -3% | 加：有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
| 5,985 |
| 6,186 |
| -3% | |
92 |
| 99 |
| 98 |
| -6% | 加：無形資產的攤銷和減值 |
| 191 |
| 194 |
| -2% | |
724 |
| 710 |
| 572 |
| +27% | 加：債務的財務利息 |
| 1,434 |
| 1,034 |
| +39% | |
(402) |
| (373) |
| (130) |
| ns | 減去：來自現金和現金等價物的財務收入和支出 |
| (775) |
| (189) |
| ns | |
11,105 |
| 14,167 |
| 18,737 |
| -41% | 調整後 EBITDA |
| 25,272 |
| 36,161 |
| -30% |
22
淨收入（總能源份額）與調整後淨營業收入和調整後營業收入的對賬
2023 年第二季度 |
| 聲明 |
|
|
|
|
(M$) | 的收入 | 調整 | 調整後 | |||
銷售 |
| 56,271 |
| (76) |
| 56,195 |
消費税 |
| (4,737) |
| 0 |
| (4,737) |
銷售收入 |
| 51,534 |
| (76) |
| 51,458 |
扣除庫存變動後的採購 |
| (33,864) |
| 485 |
| (33,379) |
其他運營費用 |
| (7,906) |
| 152 |
| (7,754) |
勘探成本 |
| (62) |
| 0 |
| (62) |
有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
| (3,106) |
| 147 |
| (2,959) |
營業收入 |
| 6,596 |
| 708 |
| 7,304 |
其他收入 |
| 116 |
| 0 |
| 116 |
其他費用 |
| (366) |
| 110 |
| (256) |
其他財務收入 |
| 413 |
| (12) |
| 401 |
其他財務費用 |
| (173) |
| 0 |
| (173) |
來自股權關聯公司的淨收益（虧損） |
| 267 |
| 395 |
| 662 |
所得税 |
| (2,487) |
| (228) |
| (2,715) |
減去淨負債成本税 |
| 31 |
| (36) |
| (5) |
淨營業收入 |
| 4,397 |
| 937 |
| 5,334 |
債務的財務利息 |
| (724) |
| 0 |
| (724) |
來自現金和現金等價物的財務收入和支出 |
| 510 |
| (108) |
| 402 |
淨負債成本 |
| (214) |
| (108) |
| (322) |
淨負債成本税 |
| (31) |
| 36 |
| 5 |
淨負債的淨成本 |
| (245) |
| (72) |
| (317) |
合併淨收益 |
| 4,152 |
| 865 |
| 5,017 |
總能源份額 |
| 4,088 |
| 868 |
| 4,956 |
非控股權益 |
| 64 |
| (3) |
| 61 |
2023 年第一季度 |
| 聲明 |
|
|
|
|
(M$) | 的收入 | 調整 | 調整後 | |||
銷售 |
| 62,603 |
| 76 |
| 62,679 |
消費税 |
| (4,370) |
| 0 |
| (4,370) |
銷售收入 |
| 58,233 |
| 76 |
| 58,309 |
扣除庫存變動後的採購 |
| (38,351) |
| 872 |
| (37,479) |
其他運營費用 |
| (7,785) |
| 33 |
| (7,752) |
勘探成本 |
| (92) |
| (2) |
| (94) |
有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
| (3,062) |
| 36 |
| (3,026) |
營業收入 |
| 8,943 |
| 1,015 |
| 9,958 |
其他收入 |
| 341 |
| (264) |
| 77 |
其他費用 |
| (300) |
| 163 |
| (137) |
其他財務收入 |
| 258 |
| (10) |
| 248 |
其他財務費用 |
| (183) |
| 0 |
| (183) |
來自股權關聯公司的淨收益（虧損） |
| 960 |
| 119 |
| 1,079 |
所得税 |
| (4,071) |
| (19) |
| (4,090) |
減去淨負債成本税 |
| (24) |
| (12) |
| (36) |
淨營業收入 |
| 5,924 |
| 992 |
| 6,916 |
債務的財務利息 |
| (710) |
| 0 |
| (710) |
來自現金和現金等價物的財務收入和支出 |
| 393 |
| (20) |
| 373 |
淨負債成本 |
| (317) |
| (20) |
| (337) |
淨負債成本税 |
| 24 |
| 12 |
| 36 |
淨負債的淨成本 |
| (293) |
| (8) |
| (301) |
合併淨收益 |
| 5,631 |
| 984 |
| 6,615 |
總能源份額 |
| 5,557 |
| 984 |
| 6,541 |
非控股權益 |
| 74 |
| 0 |
| 74 |
23
淨收入（總能源份額）與調整後淨營業收入和調整後營業收入的對賬（續）
2022 年第二季度 | 聲明 | |||||
(M$) |
| 的收入 |
| 調整 |
| 調整後 |
銷售 |
| 74,774 |
| 15 |
| 74,789 |
消費税 |
| (4,329) |
| 0 |
| (4,329) |
銷售收入 |
| 70,445 |
| 15 |
| 70,460 |
扣除庫存變動後的採購 |
| (45,443) |
| (580) |
| (46,023) |
其他運營費用 |
| (8,041) |
| 421 |
| (7,620) |
勘探成本 |
| (117) |
| 0 |
| (117) |
有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
| (3,102) |
| 64 |
| (3,038) |
營業收入 |
| 13,742 |
| (80) |
| 13,662 |
其他收入 |
| 429 |
| 0 |
| 429 |
其他費用 |
| (1,305) |
| 776 |
| (529) |
其他財務收入 |
| 231 |
| 0 |
| 231 |
其他財務費用 |
| (136) |
| 0 |
| (136) |
來自股權關聯公司的淨收益（虧損） |
| (1,546) |
| 3,490 |
| 1,944 |
所得税 |
| (5,284) |
| 10 |
| (5,274) |
減去淨負債成本税 |
| (22) |
| (35) |
| (57) |
淨營業收入 |
| 6,109 |
| 4,161 |
| 10,270 |
債務的財務利息 |
| (572) |
| 0 |
| (572) |
來自現金和現金等價物的財務收入和支出 |
| 245 |
| (115) |
| 130 |
淨負債成本 |
| (327) |
| (115) |
| (442) |
淨負債成本税 |
| 22 |
| 35 |
| 57 |
淨負債的淨成本 |
| (305) |
| (80) |
| (385) |
合併淨收益 |
| 5,804 |
| 4,081 |
| 9,885 |
總能源份額 |
| 5,692 |
| 4,104 |
| 9,796 |
非控股權益 |
| 112 |
| (23) |
| 89 |
24
淨收入（總能源份額）與調整後淨營業收入和調整後營業收入的對賬（續）
2023 年上半場 |
| 聲明 |
|
|
| |
(M$) | 的收入 | 調整 | 調整後 | |||
銷售 |
| 118,874 |
| 0 |
| 118,874 |
消費税 |
| (9,107) |
| 0 |
| (9,107) |
銷售收入 |
| 109,767 |
| 0 |
| 109,767 |
扣除庫存變動後的採購 |
| (72,215) |
| 1,357 |
| (70,858) |
其他運營費用 |
| (15,691) |
| 185 |
| (15,506) |
勘探成本 |
| (154) |
| (2) |
| (156) |
有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
| (6,168) |
| 183 |
| (5,985) |
營業收入 |
| 15,539 |
| 1,723 |
| 17,262 |
其他收入 |
| 457 |
| (264) |
| 193 |
其他費用 |
| (666) |
| 273 |
| (393) |
其他財務收入 |
| 671 |
| (22) |
| 649 |
其他財務費用 |
| (356) |
| 0 |
| (356) |
來自股權關聯公司的淨收益（虧損） |
| 1,227 |
| 514 |
| 1,741 |
所得税 |
| (6,558) |
| (247) |
| (6,805) |
減去淨負債成本税 |
| 7 |
| (48) |
| (41) |
淨營業收入 |
| 10,321 |
| 1,929 |
| 12,250 |
債務的財務利息 |
| (1,434) |
| 0 |
| (1,434) |
來自現金和現金等價物的財務收入和支出 |
| 903 |
| (128) |
| 775 |
淨負債成本 |
| (531) |
| (128) |
| (659) |
淨負債成本税 |
| (7) |
| 48 |
| 41 |
淨負債的淨成本 |
| (538) |
| (80) |
| (618) |
合併淨收益 |
| 9,783 |
| 1,849 |
| 11,632 |
總能源份額 |
| 9,645 |
| 1,852 |
| 11,497 |
非控股權益 |
| 138 |
| (3) |
| 135 |
2022 年上半場 |
| 聲明 |
|
|
|
|
(M$) | 的收入 | 調整 | 調整後 | |||
銷售 |
| 143,380 |
| 3 |
| 143,383 |
消費税 |
| (8,985) |
| 0 |
| (8,985) |
銷售收入 |
| 134,395 |
| 3 |
| 134,398 |
扣除庫存變動後的採購 |
| (85,091) |
| (1,694) |
| (86,785) |
其他運營費用 |
| (15,664) |
| 635 |
| (15,029) |
勘探成本 |
| (978) |
| 725 |
| (253) |
有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
| (6,781) |
| 595 |
| (6,186) |
營業收入 |
| 25,881 |
| 264 |
| 26,145 |
其他收入 |
| 572 |
| (22) |
| 550 |
其他費用 |
| (3,595) |
| 2,797 |
| (798) |
其他財務收入 |
| 434 |
| (84) |
| 350 |
其他財務費用 |
| (271) |
| 0 |
| (271) |
來自股權關聯公司的淨收益（虧損） |
| (1,503) |
| 5,308 |
| 3,805 |
所得税 |
| (10,088) |
| 90 |
| (9,998) |
減去淨負債成本税 |
| (20) |
| (77) |
| (97) |
淨營業收入 |
| 11,410 |
| 8,276 |
| 19,686 |
債務的財務利息 |
| (1,034) |
| 0 |
| (1,034) |
來自現金和現金等價物的財務收入和支出 |
| 459 |
| (270) |
| 189 |
淨負債成本 |
| (575) |
| (270) |
| (845) |
淨負債成本税 |
| 20 |
| 77 |
| 97 |
淨負債的淨成本 |
| (555) |
| (193) |
| (748) |
合併淨收益 |
| 10,855 |
| 8,083 |
| 18,938 |
總能源份額 |
| 10,636 |
| 8,137 |
| 18,773 |
非控股權益 |
| 219 |
| (54) |
| 165 |
25
銷售收入與調整後息税折舊攤銷前利潤和淨收入（總能源份額）的對賬
2Q23 | 1H23 | |||||||||||||
對 | 對 | |||||||||||||
2Q23 |
| 1Q23 |
| 2Q22 |
| 2Q22 |
| 以百萬美元計 |
| 1H23 |
| 1H22 | 1H22 | |
調整後的項目 | ||||||||||||||
51,458 |
| 58,309 |
| 70,460 |
| -27% |
| 銷售收入 |
| 109,767 |
| 134,398 | -18% | |
(33,379) |
| (37,479) |
| (46,023) |
| ns |
| 扣除庫存變動後的採購 |
| (70,858) |
| (86,785) | ns | |
(7,754) |
| (7,752) |
| (7,620) |
| ns |
| 其他運營費用 |
| (15,506) |
| (15,029) | ns | |
(62) |
| (94) |
| (117) |
| ns |
| 勘探成本 |
| (156) |
| (253) | ns | |
116 |
| 77 |
| 429 |
| -73% |
| 其他收入 |
| 193 |
| 550 | -65% | |
(164) |
| (38) |
| (431) |
| ns |
| 其他費用，不包括無形資產的攤銷和減值 |
| (202) |
| (604) | ns | |
401 |
| 248 |
| 231 |
| +74% |
| 其他財務收入 |
| 649 |
| 350 | +85% | |
(173) |
| (183) |
| (136) |
| ns |
| 其他財務費用 |
| (356) |
| (271) | ns | |
662 |
| 1,079 |
| 1,944 |
| -66% |
| 來自股權關聯公司的淨收益（虧損） |
| 1,741 |
| 3,805 | -54% | |
11,105 |
| 14,167 |
| 18,737 |
| -41% |
| 調整後 EBITDA |
| 25,272 |
| 36,161 | -30% | |
| 調整後的項目 | |||||||||||||
(2,959) |
| (3,026) |
| (3,038) |
| ns |
| 減去：有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
| (5,985) |
| (6,186) | ns | |
(92) |
| (99) |
| (98) |
| ns |
| 減去：無形資產攤銷 |
| (191) |
| (194) | ns | |
(724) |
| (710) |
| (572) |
| ns |
| 減去：債務的財務利息 |
| (1,434) |
| (1,034) | ns | |
402 |
| 373 |
| 130 |
| x3.1 |
| 加：來自現金和現金等價物的財務收入和支出 |
| 775 |
| 189 | x4.1 | |
(2,715) | (4,090) | (5,274) | ns | 減去：所得税 | (6,805) | (9,998) | ns | |||||||
(61) | (74) | (89) | ns | 減去：非控股權益 | (135) | (165) | ns | |||||||
(868) |
| (984) |
| (4,104) |
| ns |
| 加：調整——TotalEnergies 份額 |
| (1,852) |
| (8,137) | ns | |
4,088 |
| 5,557 |
| 5,692 |
| -28% |
| 淨收益——總能源份額 |
| 9,645 |
| 10,636 | -9% |
26
投資 — 撤資
2Q23 | 1H23 | |||||||||||||
對 | 對 | |||||||||||||
2Q23 |
| 1Q23 |
| 2Q22 | 2Q22 |
| 以百萬美元計 |
| 1H23 |
| 1H22 |
| 1H22 | |
4,271 |
| 3,433 |
| 2,819 | +51% | 有機投資 (a) |
| 7,704 |
| 4,800 |
| +60% | ||
328 |
| 205 |
| 98 | x3.3 | 資本化勘探 |
| 533 |
| 212 |
| x2.5 | ||
366 |
| 374 |
| 277 | +32% | 非流動貸款增加 |
| 740 |
| 511 |
| +45% | ||
(84) |
| (229) |
| (174) | ns | 償還非流動貸款，不包括股權關聯公司償還的有機貸款 |
| (313) |
| (609) |
| ns | ||
– |
| – |
| (190) | -100% | 可再生能源項目的債務變化（TotalEnergies 份額） |
| – |
| (190) |
| -100% | ||
482 |
| 3,256 |
| 2,464 | -80% | 收購 (b) |
| 3,738 |
| 3,864 |
| -3% | ||
162 |
| 269 |
| 388 | -58% | 資產出售 (c) |
| 431 |
| 866 |
| -50% | ||
(35) |
| (3) |
| 176 | ns | 可再生能源項目的債務變動（合作伙伴份額） |
| (38) |
| 174 |
| ns | ||
320 |
| 2,987 |
| 2,076 | -85% | 淨收購 |
| 3,307 |
| 2,998 |
| +10% | ||
4,591 |
| 6,420 |
| 4,895 | -6% | 淨投資額 (a + b-c) |
| 11,011 |
| 7,798 |
| +41% | ||
– | – | – | ns | 其他與非控股權益的交易 (d) | – | – | ns | |||||||
(18) |
| 6 |
| (238) | ns | 股權關聯公司償還有機貸款 (e) |
| (12) |
| (725) |
| ns | ||
(35) |
| (3) |
| 366 | ns | 可再生能源項目融資產生的債務變化* (f) |
| (38) |
| 364 |
| ns | ||
64 |
| 60 |
| 37 | +73% | 與資本化租賃合同掛鈎的資本支出 (g) |
| 124 |
| 73 |
| +70% | ||
1 | 1 | 4 | -75% | 與碳信用額相關的支出 (h) | 2 | 4 | -50% | |||||||
4,473 |
| 6,362 |
| 4,982 | -10% | 用於投資活動的現金流 |
| 10,835 |
| 7,360 |
| +47% |
* | 可再生能源項目的債務變化（TotalEnergies股份和合作夥伴份額）。 |
現金流
|
|
| 2Q23 |
|
|
|
| 1H23 | ||||||
對 | 對 | |||||||||||||
2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | 2Q22 | 以百萬美元計 | 1H23 | 1H22 | 1H22 | |||||||
9,900 |
| 5,133 |
| 16,284 | -39% | 經營活動產生的現金流 |
| 15,033 |
| 23,901 |
| -37% | ||
1,720 |
| (3,989) |
| 2,161 | -20% | 減去營運資金（增加）減少額** |
| (2,269) |
| (2,614) |
| ns | ||
(252) |
| (502) |
| 1,151 | ns | 庫存效應降低 |
| (754) |
| 2,406 |
| ns | ||
(35) |
| (3) |
| (23) | ns | 減少可再生能源項目銷售產生的資本收益 |
| (38) |
| (25) |
| ns | ||
(18) |
| 6 |
| (238) | ns | 減去股權關聯公司償還的自然貸款 |
| (12) |
| (725) |
| ns | ||
8,485 |
| 9,621 |
| 13,233 | -36% | 營運資金變動前的運營現金流 (a) * |
| 18,106 |
| 24,859 |
| -27% | ||
(112) |
| (153) |
| (399) | ns | 財務費用 |
| (265) |
| (767) |
| ns | ||
8,596 |
| 9,774 |
| 13,631 | -37% | 營運資金變動前的運營現金流（不包括財務費用）（DACF） |
| 18,371 |
| 25,626 |
| -28% | ||
4,271 |
| 3,433 |
| 2,819 | +51% | 有機投資 (b) |
| 7,704 |
| 4,800 |
| +60% | ||
4,214 |
| 6,188 |
| 10,414 | -60% | 扣除有機投資後的自由現金流，不包括淨資產出售 (a-b) |
| 10,402 |
| 20,059 |
| -48% | ||
4,591 |
| 6,420 |
| 4,895 | -6% | 投資淨額 (c) |
| 11,011 |
| 7,798 |
| +41% | ||
3,894 |
| 3,201 |
| 8,338 | -53% | 淨現金流量 (a-c) |
| 7,095 |
| 17,061 |
| -58% |
| * | 營運資金變動前的運營現金流定義為按重置成本計算的營運資金變動之前的運營活動現金流，不包括綜合液化天然氣和綜合電力行業合同的按市值計價的影響，包括出售可再生能源項目的資本收益。重報了歷史數據，以抵消綜合液化天然氣和綜合電力行業合約公允估值的影響。 |
** | 列報了營運資金的變化，不包括綜合液化天然氣和綜合電力行業合同的按市值計價的影響。 |
27
按細分市場劃分的現金流
勘探與生產部門
以百萬美元計 |
| 2Q23 |
| 1Q23 |
| 2Q22 |
| 1H23 |
| 1H22 |
經營活動產生的現金流 |
| 4,047 |
| 4,536 |
| 8,768 |
| 8,583 |
| 14,536 |
減去營運資金（增加）減少額 |
| (317) |
| (371) |
| 1,384 |
| (688) |
| (127) |
庫存效應降低 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
減少可再生能源項目銷售產生的資本收益 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
減去股權關聯公司償還的自然貸款 |
| – |
| – |
| 1 |
| – |
| (23) |
= 營運資金變動前的運營現金流，不包括與租賃相關的財務費用（DACF） |
| 4,364 |
| 4,907 |
| 7,383 |
| 9,271 |
| 14,686 |
一體化液化天然氣部門
以百萬美元計 |
| 2Q23 |
| 1Q23 |
| 2Q22 |
| 1H23 |
| 1H22 |
經營活動產生的現金流 |
| 1,332 |
| 3,536 |
| 3,802 |
| 4,868 |
| 6,021 |
減去（增加）營運資金減少額* |
| (469) |
| 1,456 |
| 1,926 |
| 987 |
| 2,120 |
庫存效應降低 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
減少可再生能源項目銷售產生的資本收益 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
減去股權關聯公司償還的自然貸款 |
| – |
| (1) |
| (236) |
| (1) |
| (703) |
= 營運資金變動前的運營現金流，不包括與租賃相關的財務費用（DACF） |
| 1,801 |
| 2,081 |
| 2,112 |
| 3,882 |
| 4,604 |
* 列報的營運資金變化不包括綜合液化天然氣和綜合電力行業合同的按市值計價的影響。
集成電源段
以百萬美元計 |
| 2Q23 |
| 1Q23 |
| 2Q22 |
| 1H23 |
| 1H22 |
經營活動產生的現金流 |
| 2,284 |
| (1,285) |
| 168 |
| 999 |
| (1,736) |
減去（增加）營運資金減少額* |
| 1,844 |
| (1,715) |
| (57) |
| 129 |
| (2,052) |
庫存效應降低 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
減少可再生能源項目銷售產生的資本收益 |
| (35) |
| (3) |
| (23) |
| (38) |
| (25) |
減去股權關聯公司償還的自然貸款 |
| (16) |
| (7) |
| – |
| (23) |
| – |
= 營運資金變動前的運營現金流，不包括與租賃相關的財務費用（DACF） |
| 491 |
| 440 |
| 248 |
| 931 |
| 341 |
* 列報的營運資金變化不包括綜合液化天然氣和綜合電力行業合同的按市值計價的影響。
煉油與化工板塊
以百萬美元計 |
| 2Q23 |
| 1Q23 |
| 2Q22 |
| 1H23 |
| 1H22 |
經營活動產生的現金流 |
| 1,923 |
| (851) |
| 3,526 |
| 1,072 |
| 4,633 |
減去營運資金（增加）減少額 |
| 788 |
| (2,183) |
| (209) |
| (1,395) |
| (1,486) |
庫存效應降低 |
| (192) |
| (415) |
| 775 |
| (607) |
| 1,722 |
減少可再生能源項目銷售產生的資本收益 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
減去股權關聯公司償還的自然貸款 |
| (2) |
| 14 |
| (3) |
| 12 |
| 1 |
= 營運資金變動前的運營現金流，不包括與租賃相關的財務費用（DACF） |
| 1,329 |
| 1,733 |
| 2,963 |
| 3,062 |
| 4,396 |
營銷與服務部門
以百萬美元計 |
| 2Q23 |
| 1Q23 |
| 2Q22 |
| 1H23 |
| 1H22 |
經營活動產生的現金流 |
| 665 |
| (673) |
| 580 |
| (8) |
| 1,478 |
減去營運資金（增加）減少額 |
| (31) |
| (1,042) |
| (381) |
| (1,073) |
| (254) |
庫存效應降低 |
| (60) |
| (87) |
| 376 |
| (147) |
| 684 |
減少可再生能源項目銷售產生的資本收益 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
減去股權關聯公司償還的自然貸款 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
= 營運資金變動前的運營現金流，不包括與租賃相關的財務費用（DACF） |
| 756 |
| 456 |
| 585 |
| 1,212 |
| 1,048 |
28
傳動裝置14比率
以百萬美元計 |
| 06/30/2023 | 03/31/2023 | 06/30/2022 | ||
目前的借款 (1) |
| 13,980 | 16,280 | 14,589 | ||
其他流動金融負債 |
| 443 | 597 | 401 | ||
流動金融資產 (1),(2) | (6,397) | (7,223) | (7,697) | |||
歸類為待售的淨金融資產 (1) |
| (41) | (38) | (14) | ||
非流動金融債務 (1) |
| 33,387 | 34,820 | 39,233 | ||
非流動金融資產 (1) |
| (1,264) | (1,101) | (692) | ||
現金和現金等價物 |
| (25,572) | (27,985) | (32,848) | ||
淨負債 (a) |
| 14,536 | 15,350 | 12,972 | ||
股東權益——道達爾能源的股份 |
| 113,682 | 115,581 | 116,688 | ||
非控股權益 |
| 2,770 | 2,863 | 3,309 | ||
股東權益 (b) |
| 116,452 | 118,444 | 119,997 | ||
淨負債與資本比率 = a/(a+b) |
| 11.1% | 11.5% | 9.8% | ||
租賃 (c) | 8,090 | 8,131 | 7,963 | |||
淨債務與資本的比率，包括租賃 (a+c)/(a+b+c) |
| 16.3% | 16.5% | 14.9% |
(1) 不包括租賃應收賬款和租賃債務。
(2) 包括作為公司在有組織市場活動的一部分而持有的初始利潤。
平均使用資本回報率（ROACE）15
截至2023年6月30日的十二個月
探索和 | 已集成 | 煉油和 | 市場營銷 | |||||||||
以百萬美元計 |
| 製作 |
| 綜合液化天然氣 |
| 權力 |
| 化學品 |
| & 服務 |
| 公司 |
調整後的淨營業收入 |
| 12,747 |
| 9,223 |
| 1,537 |
| 6,044 |
| 1,541 |
| 30,776 |
2022 年 6 月 30 日已用資本* |
| 70,248 |
| 41,606 |
| 12,568 |
| 7,958 |
| 7,475 |
| 137,035 |
2023 年 6 月 30 日已用資本* |
| 68,530 |
| 34,598 |
| 17,804 |
| 9,698 |
| 8,796 |
| 137,372 |
咆哮15 |
| 18.4% | 24.2% |
| 10.1% | 68.5% | 18.9% | 22.4% |
* 按重置成本計算（不包括税後庫存影響）。
截至 2023 年 3 月 31 日的十二個月
探索和 | 已集成 | 煉油和 | 市場營銷 | |||||||||
以百萬美元計 |
| 製作 |
| 綜合液化天然氣 |
| 權力 |
| 化學品 |
| & 服務 |
| 公司 |
調整後的淨營業收入 |
| 15,117 |
| 10,108 |
| 1,427 |
| 7,800 |
| 1,558 |
| 35,712 |
2022 年 3 月 31 日已用資本* |
| 71,518 |
| 44,803 |
| 9,937 |
| 8,847 |
| 7,751 |
| 141,853 |
截至 2023 年 3 月 31 日已用資本* |
| 67,658 |
| 34,183 |
| 18,982 |
| 10,115 |
| 8,811 |
| 139,830 |
咆哮15 |
| 21.7% | 25.6% |
| 9.9% | 82.3% | 18.8% | 25.4% |
* | 按重置成本（不包括税後庫存影響）計算。 |
14 資產負債是一項非公認會計準則衡量標準。的定義 傳動裝置可在本展覽第 31 頁的 “詞彙表” 中找到。
15平均資本使用回報率（ROACE）是一項非公認會計準則衡量標準。平均使用資本回報率（ROACE）的定義可在本展覽第 31 頁的 “詞彙表” 中找到。
29
ROACE 的和解
在截至年底的2023年6月30日 |
| 在截至年底的2023年6月30日 |
(M$) |
| (M$) |
2022年第三季度調整後的淨營業收入 |
| 10,313 |
2022年第四季度調整後的淨營業收入 |
| 8,213 |
2023年第一季度調整後的淨營業收入 |
| 6,916 |
2023年第二季度調整後的淨營業收入 |
| 5,334 |
調整後的淨營業收入 |
| 30,776 |
截至2022年6月30日的資產負債表 |
|
|
不動產、廠房和設備，無形資產，淨額 |
| 138,474 |
對股權關聯公司的投資和貸款 |
| 28,210 |
其他非流動資產 |
| 9,196 |
營運資金 |
| 2,693 |
準備金和其他非流動負債 |
| (37,883) |
歸類為待售資產和負債 |
| 243 |
已用資本（資產負債表） |
| 140,932 |
庫存估值影響較小 |
| (3,897) |
已用資本（業務部門信息） |
| 137,035 |
截至2023年6月30日的資產負債表 |
|
|
不動產、廠房和設備，無形資產，淨額 |
| 135,891 |
對股權關聯公司的投資和貸款 |
| 30,425 |
其他非流動資產 |
| 7,412 |
營運資金 |
| (7,401) |
準備金和其他非流動負債 |
| (34,404) |
歸類為待售資產和負債 |
| 7,157 |
已用資本（資產負債表） |
| 139,080 |
庫存估值影響較小 |
| (1,708) |
已用資本（業務部門信息） |
| 137,372 |
ROACE 的百分比 |
| 22.4% |
截至2023年3月31日的年度 |
| 截至2023年3月31日的年度 |
(M$) |
| (M$) |
2022年第二季度調整後的淨營業收入 |
| 10,270 |
2022年第三季度調整後的淨營業收入 |
| 10,313 |
2022年第四季度調整後的淨營業收入 |
| 8,213 |
2023年第一季度調整後的淨營業收入 |
| 6,916 |
調整後的淨營業收入 |
| 35,712 |
截至2022年3月31日的資產負債表 |
|
|
不動產、廠房和設備，無形資產，淨額 |
| 136,954 |
對股權關聯公司的投資和貸款 |
| 29,334 |
其他非流動資產 |
| 9,822 |
營運資金 |
| 3,591 |
準備金和其他非流動負債 |
| (35,540) |
歸類為待售資產和負債 |
| 775 |
已用資本（資產負債表） |
| 144,936 |
庫存估值影響較小 |
| (3,083) |
已用資本（業務部門信息） |
| 141,853 |
截至2023年3月31日的資產負債表 |
| |
不動產、廠房和設備，無形資產，淨額 |
| 140,733 |
對股權關聯公司的投資和貸款 |
| 29,997 |
其他非流動資產 |
| 8,690 |
營運資金 |
| (3,547) |
準備金和其他非流動負債 |
| (34,410) |
歸類為待售資產和負債 |
| 463 |
已用資本（資產負債表） |
| 141,926 |
庫存估值影響較小 |
| (2,096) |
已用資本（業務部門信息） |
| 139,830 |
ROACE 的百分比 |
| 25.4% |
30
詞彙表
調整後的息税折舊攤銷前利潤（扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益）是一項非公認會計準則財務指標，其最直接可比的國際財務報告準則指標是淨收益。它是指在有形和無形資產以及礦產權益的折舊、耗盡和減值前的調整後收益、所得税支出和淨負債成本，即所有營業收入和股權關聯公司對淨收入的貢獻。該指標可以成為決策者、分析師和股東衡量和比較公司與公用事業公司的盈利能力的寶貴工具。
調整後的淨收入是非公認會計準則財務指標，其最直接可比的《國際財務報告準則》指標是淨收入。調整後的淨收入是指淨收入減去淨收入調整項目。調整項目包括庫存估值影響、公允價值變動的影響和特殊項目。該指標可以成為決策者、分析師和股東評估公司經營業績並通過消除非運營業績和特殊項目影響來了解其經營趨勢的寶貴工具。
調整後的淨營業收入是一項非公認會計準則財務指標，其最直接可比的《國際財務報告準則》指標是淨收入。調整後的淨營業收入是指淨營業收入減去調整項目。淨營業收入是指扣除淨負債淨成本前的淨收入，即扣除其税收影響的淨負債成本。該指標可以通過消除非運營業績和特殊項目的影響，成為決策者、分析師和股東評估公司經營業績和了解其運營趨勢的寶貴工具，並用於評估已用資本回報率（ROACE），如下所述。
調整後的營業收入是一項非公認會計準則財務指標，其最具可比性的國際財務報告準則指標是營業收入。調整後的營業收入是指營業收入減去調整項目。營業收入是指扣除股權關聯公司和其他項目的淨收入（虧損）和淨營業收入税前的淨營業收入。通過消除非經營業績和特殊項目的影響，該指標可以成為決策者、分析師和股東評估公司經營業績並瞭解其經營趨勢的寶貴工具。
債務調整後現金流（DACF）是一項非公認會計準則財務指標，其最直接可比的國際財務報告準則指標是經營活動產生的現金流。DACF的定義是營運資金變動之前的運營現金流，不包括財務費用。該指標可以成為決策者、分析師和股東的寶貴工具，因為它與公司理論上可用於投資、償還債務和向股東分配的資金相對應，因此便於將公司的經營業績與其他註冊人的經營業績進行比較，不受資本結構和營運資金要求的影響。除特殊情況外，DACF在細分市場層面不包括財務費用，但與租賃相關的費用除外。該子指標可以成為決策者、分析師和股東的寶貴工具，因為它對應於我們排除財務費用後該細分市場在理論上產生的資金，但與租賃相關的費用除外。
扣除有機投資後的自由現金流，不含淨資產出售是一項非公認會計準則財務指標，其最直接可比的《國際財務報告準則》衡量標準是經營活動產生的現金流。扣除有機投資後的自由現金流，不含淨資產銷售額是指營運資金變動前的運營現金流減去有機投資。有機投資是指淨投資，不包括收購、資產出售和其他與非控股權益的交易。對於決策者、分析師和股東來説，該指標可以成為寶貴的工具，因為它説明瞭企業後為有機投資分配現金所產生的運營現金流。
資產負債是一種非公認會計準則財務指標，其最直接可比的《國際財務報告準則》衡量標準是金融負債總額與總權益的比率。資產負債是淨負債與資本的比率，其計算方法是淨負債（不包括租賃）與權益+淨負債（不包括租賃）的比率。該指標可以成為決策者、分析師和股東評估公司資產負債表實力的寶貴工具。
淨現金流是一項非公認會計準則財務指標，其最直接可比的《國際財務報告準則》指標是經營活動產生的現金流。淨現金流是指營運資金變動前的運營現金流減去淨投資。淨投資是一項非公認會計準則財務指標，其最直接可比的《國際財務報告準則》指標是投資活動中使用的現金流。淨投資是指用於投資活動的現金流，包括與非控股權益的其他交易，包括可再生能源項目融資產生的債務變化，包括與碳信用相關的支出，不包括股權關聯公司的有機貸款還款，不包括與資本化租賃合同相關的資本支出。對於決策者、分析師和股東來説，淨現金流可以成為寶貴的工具，因為它説明瞭公司運營在為有機投資和淨收購（收購——資產出售——其他擁有非控股權益的業務）分配現金後產生的現金流。該績效指標對應於可用於償還債務和將現金分配給股東分配或股票回購的現金流。
31
營運資金變動前的運營現金流是一項非公認會計準則財務指標，其最直接可比的國際財務報告準則衡量標準是經營活動產生的現金流。營運資金變動前的運營現金流定義為按重置成本計算的營運資金變動之前的運營活動現金流，不包括綜合天然氣和綜合電力合同的按市值計價的影響，包括可再生能源項目銷售的資本收益，包括股權關聯公司的有機貸款還款。對於決策者、分析師和股東來説，該指標可以成為幫助瞭解經營活動現金流變化的寶貴工具，不包括不同時期營運資金變化的影響，並與同行公司的業績相結合，這種方式與公司根據公認會計原則編制的業績結合起來看，可以更全面地瞭解影響公司業務和業績的因素和趨勢。公司使用該績效指標作為其現金流分配的基礎，尤其是用於指導分配給股東的現金流份額。
平均資本使用回報率（ROACE）是一項非公認會計準則財務指標，其最直接可比的國際財務報告準則衡量標準是期初和期末之間淨營業收入與平均使用資本的比率。ROACE是調整後的淨營業收入與期初和期末之間按重置成本計算的平均資本的比率。該指標可以成為決策者、分析師和股東衡量公司業務運營中使用的資本盈利能力的寶貴工具，公司使用該指標將其內部和外部業績與同行進行基準評估。
主要指標
|
|
| 2Q23 |
| 1Q23 |
| 4Q22 |
| 3Q22 |
| 2Q22 | |
€/$ |
| 1.08 |
| 1.07 |
| 1.02 |
| 1.01 |
| 1.06 | ||
布倫特 |
| ($/b) |
| 78.1 |
| 81.2 |
| 88.8 |
| 100.8 |
| 113.9 |
液體平均價格* |
| ($/b) |
| 72.0 |
| 73.4 |
| 80.6 |
| 93.6 |
| 102.9 |
平均汽油價格* (1) |
| ($/mbtu) |
| 5.98 |
| 8.89 |
| 12.74 |
| 16.83 |
| 11.01 |
液化天然氣平均價格** (1) |
| ($/mbtu) |
| 9.84 |
| 13.27 |
| 14.83 |
| 21.51 |
| 13.96 |
可變成本利潤率，歐洲煉油*** |
| ($/t) |
| 42.7 |
| 87.8 |
| 73.6 |
| 99.2 |
| 145.7 |
* | 合併關聯公司的銷售額（美元）/銷量。 |
** | 合併關聯公司和權益關聯公司的銷售額（美元）/銷量。 |
(1) | 未考慮天然氣和液化天然氣交易活動，預計與2021年第三季度相比，這些交易活動的業績將大幅提高，從而抓住了在當前高天然氣現貨價格環境中大型液化天然氣交易組合產生的優化機會。 |
*** | 該指標代表TotalEnergies歐洲煉油業務實現的可變成本的平均利潤率（等於TotalEnergies歐洲煉油實現的精煉產品銷售額與原油購買量之間的差額以及相關的可變成本，除以煉油廠的噸吞吐量）。 |
免責聲明：數據基於TotalEnergies的報告，未經審計。
32
合併收益表
總能量
（未經審計）
| 2和25美分硬幣 |
| 1st25美分硬幣 |
| 2和25美分硬幣 | |
(M$)(a) | 2023 | 2023 | 2022 | |||
銷售 | | | | |||
消費税 | ( | ( | ( | |||
銷售收入 | | | | |||
扣除庫存變動後的採購 | ( | ( | ( | |||
其他運營費用 | ( | ( | ( | |||
勘探成本 | ( | ( | ( | |||
有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 | ( | ( | ( | |||
其他收入 | | | | |||
其他費用 | ( | ( | ( | |||
債務的財務利息 | ( | ( | ( | |||
來自現金和現金等價物的財務收入和支出 | | | | |||
淨負債成本 | ( | ( | ( | |||
其他財務收入 | | | | |||
其他財務費用 | ( | ( | ( | |||
來自股權關聯公司的淨收益（虧損） | | | ( | |||
所得税 | ( | ( | ( | |||
合併淨收益 | | | | |||
總能源份額 | | | | |||
非控股權益 | | | | |||
每股收益 ($) | | | | |||
全面攤薄後每股收益 (美元) | | | |
(a) 每股金額除外。
33
綜合收益綜合表
總能量
（未經審計）
| 2和25美分硬幣 |
| 1st25美分硬幣 |
| 2和25美分硬幣 | |
(M$) | 2023 | 2023 | 2022 | |||
合併淨收益 | | | | |||
其他綜合收入 |
| |||||
精算收益和虧損 | | | | |||
股票工具投資公允價值的變化 | ( | | ( | |||
税收影響 | ( | ( | ( | |||
母公司生成的貨幣折算調整 | ( | | ( | |||
不可重新歸類為損益的項目 | | | ( | |||
貨幣折算調整 | ( | ( | | |||
現金流對衝 | | | | |||
外幣基差的變化 | | ( | | |||
股權關聯公司其他綜合收益的份額，淨額 | | ( | | |||
其他 | ( | | ( | |||
税收影響 | ( | ( | ( | |||
可能重新歸類為損益的項目 | | ( | | |||
其他綜合收益總額（淨額） | | | | |||
綜合收入 | | | | |||
總能源份額 | | | | |||
非控股權益 | | | |
34
合併收益表
總能量
（未經審計）
| 1st一半 |
| 1st一半 | |
(M$)(a) | 2023 | 2022 | ||
銷售 | | | ||
消費税 | ( | ( | ||
銷售收入 | | | ||
扣除庫存變動後的採購 | ( | ( | ||
其他運營費用 | ( | ( | ||
勘探成本 | ( | ( | ||
有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 | ( | ( | ||
其他收入 | | | ||
其他費用 | ( | ( | ||
債務的財務利息 | ( | ( | ||
來自現金和現金等價物的財務收入和支出 | | | ||
淨負債成本 | ( | ( | ||
其他財務收入 | | | ||
其他財務費用 | ( | ( | ||
來自股權關聯公司的淨收益（虧損） | | ( | ||
所得税 | ( | ( | ||
合併淨收益 | | | ||
總能源份額 | | | ||
非控股權益 | | | ||
每股收益 ($) | | | ||
全面攤薄後每股收益 (美元) | | |
(a) 每股金額除外。
35
綜合收益綜合表
總能量
（未經審計）
| 1st一半 |
| 1st一半 | |
(M$) | 2023 | 2022 | ||
合併淨收益 | | | ||
其他綜合收入 | ||||
精算收益和虧損 | | | ||
股票工具投資公允價值的變化 | | ( | ||
税收影響 | ( | ( | ||
母公司生成的貨幣折算調整 | | ( | ||
不可重新歸類為損益的項目 | | ( | ||
貨幣折算調整 | ( | | ||
現金流對衝 | | | ||
外幣基差的變化 | | | ||
股權關聯公司其他綜合收益的份額，淨額 | ( | | ||
其他 | ( | ( | ||
税收影響 | ( | ( | ||
可能重新歸類為損益的項目 | | | ||
其他綜合收益總額（淨額） | | | ||
綜合收入 | | | ||
總能源份額 | | | ||
非控股權益 | | |
36
合併資產負債表
總能量
| 6月30日 |
| 3月31日 |
| 十二月三十一日 |
| 6月30日 | |
2023 | 2023 | 2022 | 2022 | |||||
(M$) | （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | |||||
資產 |
|
|
|
| ||||
非流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
無形資產，淨額 |
| |
| |
| |
| |
不動產、廠房和設備，淨額 |
| |
| |
| |
| |
股權關聯公司：投資和貸款 |
| |
| |
| |
| |
其他投資 |
| |
| |
| |
| |
非流動金融資產 |
| |
| |
| |
| |
遞延所得税 |
| |
| |
| |
| |
其他非流動資產 |
| |
| |
| |
| |
非流動資產總額 |
| |
| |
| |
| |
流動資產 |
|
|
|
|
|
| ||
庫存，淨額 |
| |
| |
| |
| |
應收賬款，淨額 |
| |
| |
| |
| |
其他流動資產 |
| |
| |
| |
| |
流動金融資產 |
| |
| |
| |
| |
現金和現金等價物 |
| |
| |
| |
| |
歸類為待售資產 |
| |
| |
| |
| |
流動資產總額 |
| |
| |
| |
| |
總資產 |
| |
| |
| |
| |
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
| ||
股東權益 |
|
|
|
|
|
| ||
普通股 |
| |
| |
| |
| |
實收盈餘和留存收益 |
| |
| |
| |
| |
貨幣折算調整 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( |
庫存股 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( |
股東權益總額——道達爾能源的份額 |
| |
| |
| |
| |
非控股權益 |
| |
| |
| |
| |
股東權益總額 |
| |
| |
| |
| |
非流動負債 |
|
|
|
|
|
| ||
遞延所得税 |
| |
| |
| |
| |
僱員福利 |
| |
| |
| |
| |
準備金和其他非流動負債 |
| |
| |
| |
| |
非流動金融債務 |
| |
| |
| |
| |
非流動負債總額 |
| |
| |
| |
| |
流動負債 |
|
|
|
| ||||
應付賬款 |
| |
| |
| |
| |
其他債權人和應計負債 |
| |
| |
| |
| |
當期借款 |
| |
| |
| |
| |
其他流動金融負債 |
| |
| |
| |
| |
與歸類為待售資產直接相關的負債 |
| |
| |
| |
| |
流動負債總額 |
| |
| |
| |
| |
負債和股東權益總額 |
| |
| |
| |
| |
37
合併現金流量表
總能量
（未經審計）
| 2和25美分硬幣 |
| 1st25美分硬幣 |
| 2和25美分硬幣 | |
(M$) | 2023 | 2023 | 2022 | |||
來自經營活動的現金流 |
|
|
| |||
合併淨收益 | | | | |||
折舊、損耗、攤銷和減值 | | | | |||
非流動負債、估值補貼和遞延税 | | | | |||
資產處置的 (收益) 損失 | ( | ( | ( | |||
未分配關聯公司的股權收益 | | ( | | |||
營運資金（增加）減少 | | ( | | |||
其他變動，淨額 | | | | |||
經營活動產生的現金流 | | | | |||
用於投資活動的現金流 |
| |||||
無形資產和不動產、廠房和設備增設 | ( | ( | ( | |||
收購子公司，扣除收購的現金 | ( | ( | ( | |||
對股權關聯公司和其他證券的投資 | ( | ( | ( | |||
非流動貸款增加 | ( | ( | ( | |||
支出總額 | ( | ( | ( | |||
處置無形資產和不動產、廠房和設備所得收益 | | | | |||
出售子公司的收益，扣除出售的現金 | | | | |||
處置非流動投資的收益 | | | | |||
償還非流動貸款 | | | | |||
撤資總額 | | | | |||
用於投資活動的現金流 | ( | ( | ( | |||
用於融資活動的現金流 |
| |||||
股票發行（償還）： |
| |||||
-母公司股東 | | - | | |||
-國庫股 | ( | ( | ( | |||
已支付的股息： | ||||||
-母公司股東 | ( | ( | ( | |||
-非控股權益 | ( | ( | ( | |||
永久次級票據的淨髮行（還款） | ( | - | ( | |||
永久次級票據的付款 | ( | ( | ( | |||
其他涉及非控股權益的交易 | ( | ( | ( | |||
非流動債務的淨髮行（償還） | ( | | | |||
當前借款增加（減少） | ( | ( | ( | |||
流動金融資產和負債增加（減少） | | | ( | |||
來自（用於）融資活動的現金流 | ( | ( | ( | |||
現金和現金等價物的淨增加（減少） | ( | ( | | |||
匯率的影響 | | | ( | |||
期初的現金和現金等價物 | | | | |||
期末的現金和現金等價物 | | | |
38
合併現金流量表
總能量
（未經審計）
| 1st一半 |
| 1st一半 | |
(M$) | 2023 | 2022 | ||
來自經營活動的現金流 |
|
| ||
合併淨收益 | | | ||
折舊、損耗、攤銷和減值 | | | ||
非流動負債、估值補貼和遞延税 | | | ||
資產處置的 (收益) 損失 | ( | ( | ||
未分配關聯公司的股權收益 | | | ||
營運資金（增加）減少 | ( | ( | ||
其他變動，淨額 | | | ||
經營活動產生的現金流 | | | ||
用於投資活動的現金流 |
|
| ||
無形資產和不動產、廠房和設備增設 | ( | ( | ||
收購子公司，扣除收購的現金 | ( | ( | ||
對股權關聯公司和其他證券的投資 | ( | ( | ||
非流動貸款增加 | ( | ( | ||
支出總額 | ( | ( | ||
處置無形資產和不動產、廠房和設備所得收益 | | | ||
出售子公司的收益，扣除出售的現金 | | | ||
處置非流動投資的收益 | | | ||
償還非流動貸款 | | | ||
撤資總額 | | | ||
用於投資活動的現金流 | ( | ( | ||
用於融資活動的現金流 |
|
| ||
股票發行（償還）： |
|
| ||
-母公司股東 | | | ||
-國庫股 | ( | ( | ||
已支付的股息： | ||||
-母公司股東 | ( | ( | ||
-非控股權益 | ( | ( | ||
永久次級票據的淨髮行（還款） | ( | - | ||
永久次級票據的付款 | ( | ( | ||
其他涉及非控股權益的交易 | ( | ( | ||
非流動債務的淨髮行（償還） | | | ||
當前借款增加（減少） | ( | ( | ||
流動金融資產和負債增加（減少） | | | ||
來自（用於）融資活動的現金流 | ( | ( | ||
現金和現金等價物的淨增加（減少） | ( | | ||
匯率的影響 | | ( | ||
期初的現金和現金等價物 | | | ||
期末的現金和現金等價物 | | |
39
合併股東權益變動表
總能量
（未經審計）
付費 | 股東 | |||||||||||||||||
剩餘和 | 貨幣 | 股權- | 非- | 總計 | ||||||||||||||
已發行普通股 | 保留 | 翻譯 | 庫存股 | 總能量 | 控制 | 股東們 | ||||||||||||
(M$) |
| 數字 |
| 金額 |
| 收入 |
| 調整 |
| 數字 |
| 金額 |
| 分享 |
| 利益 |
| 公正 |
截至2022年1月1日 | |
| | | ( | ( |
| ( | | | | |||||||
2022年上半年的淨收入 | - |
| - | | - | - |
| - | | | | |||||||
其他綜合收入 | - |
| - | | ( | - |
| - | | ( | | |||||||
綜合收入 | - |
| - | | ( | - |
| - | | | | |||||||
分紅 | - |
| - | ( | - | - |
| - | ( | ( | ( | |||||||
普通股的發行 | |
| | | - | - |
| - | | - | | |||||||
購買庫存股 | - |
| - | - | - | ( |
| ( | ( | - | ( | |||||||
出售庫存股(a) | - |
| - | ( | - | |
| | - | - | - | |||||||
基於股份的支付 | - |
| - | | - | - |
| - | | - | | |||||||
取消共享 | ( |
| ( | ( | - | |
| | - | - | - | |||||||
永久次級票據的淨髮行（還款） | - |
| - | ( | - | - |
| - | ( | - | ( | |||||||
永久次級票據的付款 | - |
| - | ( | - | - |
| - | ( | - | ( | |||||||
其他具有非控股權益的業務 | - |
| - | | — | - |
| - | | ( | ( | |||||||
其他物品 | - |
| - | ( | — | - |
| - | ( | | ( | |||||||
截至2022年6月30日 | |
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(a)
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總能量
合併財務報表附註
在 2023 年的前六個月裏
（未經審計）
1) 編制合併財務報表的依據
這個 合併財務報表是根據歐盟通過的《國際財務報告準則》(IFRS) 和國際會計準則理事會 (IASB) 發佈的《國際財務報告準則》編制的。
截至2023年6月30日，TotalEnergies SE及其子公司（公司）的中期合併財務報表以美元列報，是根據國際會計準則（IAS）第34號 “中期財務報告” 編制的。
適用於2023年6月30日合併財務報表的會計原則與截至2022年12月31日的財務報表所用的會計原則一致。
根據國際財務報告準則編制截至2023年6月30日的收盤財務報表，要求總管理層做出影響合併財務報表及其附註中報告的信息的估計、假設和判斷。
這些估計、假設和判斷是根據歷史經驗和在編制財務報表之日被認為合理的其他因素作出的。它們由總管理層持續審查，因此可以根據情況的變化或新的信息進行修訂。
主要的估計、判斷和假設涉及在石油和天然氣活動、資產減值、僱員福利、資產退休義務和所得税方面應用成功努力方法估算碳氫化合物儲量。截至2022年12月31日的合併財務報表附註中描述了這些估計和假設。
截至2022年12月31日的合併財務報表受到俄烏衝突的影響。除與亞馬爾液化天然氣有關的資產外，俄羅斯的資產已完全貶值。截至2023年6月30日，在沒有任何新事件的情況下，資產估值中考慮的評估和判斷仍然有效。
不同的估計、假設和判斷可能會對所報告的信息產生重大影響，實際結果可能與合併財務報表及其附註中包含的金額有所不同。
此外，當任何會計準則或解釋都沒有涉及特定交易的會計處理時，公司總管理層會運用其判斷來定義和適用會計政策，這些政策提供與國際財務報告準則一般概念一致的信息：忠實表現、相關性和重要性。
2) 公司結構變動
2.1) 主要收購和撤資
| Ø | 勘探與生產 |
| ● | 2023年3月，TotalEnergies與CEPSA簽署了一項協議，收購CEPSA在阿拉伯聯合酋長國的上游資產，生效日期為2023年1月1日。要收購的資產是： |
| o | a |
SARB 和 Umm Lulu 的特許權包括
41
| o | a |
穆巴拉茲特許權包括
SARB和Umm Lulu的交易已於2023年3月15日完成。在Cosmo決定根據協議條款於2023年4月21日對擬議交易行使優先拒絕權之後，Mubarraz的交易尚未完成。
| Ø | 綜合液化天然氣 |
| ● | 2022年6月12日，在徵求有關North Field East（NFE）液化天然氣項目合作伙伴選擇的提案後，TotalEnergies 獲得了 |
| Ø | 集成電源 |
| ● | 2022年10月26日，TotalEnergies和巴西領先的可再生能源開發商Casa dos Ventos（CDV）宣佈創建 |
2.2) 主要業務合併
| Ø | 勘探與生產 |
| ● | 收購SARB和Umm Lulu海上特許權的參與權益 |
根據國際財務報告準則第3號 “業務合併”，TotalEnergies正在根據現有信息評估可識別的收購資產、負債和或有負債的公允價值。收購後的第二季度已經完成了初步的收購價格分配，該評估將在收購之日後的12個月內完成。
2.3) 撤資項目
| Ø | 勘探與生產 |
2023年4月27日，TotalEnergies宣佈與Suncor Energy Inc.簽署協議，出售TotalEnergies EP Canada Ltd的全部股份，代價包括
1商業運營日期
42
2023年5月26日，康菲石油公司已通知TotalEnergies，它正在行使其優先購買權
康菲石油公司行使搶佔權後，TotalEnergies和Suncor繼續討論出售TotalEnergies EP Canada Ltd股票的問題，包括Fort Hills的營運權益和相關的物流。
截至2023年6月30日，資產和負債已在合併資產負債表中分別歸類為 “歸類為待售資產”，金額為美元
| Ø | 營銷與服務 |
2023年3月16日，TotalEnergies和Alimentation Couche-Tard簽署了涵蓋TotalEnergies在四個歐洲國家的零售網絡的協議。作為該協議的一部分，TotalEnergies將與比利時和盧森堡的Couche-Tard聯手，轉移其在德國和荷蘭的網絡。
此計劃中的交易基於企業價值為
截至2023年6月30日，資產和負債已在合併資產負債表中分別歸類為 “歸類為待售資產”，金額為美元
3) 業務部門信息
業務板塊的描述
各業務部門的財務信息是根據內部報告制度報告的，顯示用於管理和衡量TotalEnergies業績的內部分部信息，這些信息由公司的主要運營決策機構，即執行委員會進行審查。
在合併和分部間調整之前，營業利潤和資產按業務部門細分。
業務部門之間的銷售價格接近市場價格。
液化天然氣和電力綜合價值鏈的盈利增長是TotalEnergies戰略的兩個關鍵軸心。
為了提高這些業務的知名度，董事會決定，從2023年第一季度起，液化天然氣和綜合電力業績（以前歸類為綜合天然氣、可再生能源和電力（iGRP）板塊，將分成兩個細分市場單獨報告。
各業務部門財務信息的新報告結構已經到位，自2023年1月1日起生效。它基於以下內容
- | 勘探-生產部分； |
- | 綜合液化天然氣板塊，涵蓋液化天然氣生產和貿易活動以及沼氣、氫氣和天然氣貿易活動； |
- | 綜合電力部門，涵蓋發電、儲能、電力交易以及 B2B-B2C 的天然氣和電力分配； |
43
- | 煉油和化工板塊構成了主要的工業中心，包括煉油、石化和特種化學品業務。該部分還包括石油供應、貿易和海運等活動； |
- | 營銷與服務部門，包括石油產品領域的全球供應和營銷活動； |
此外，企業板塊還包括持股、運營和財務活動。
這份新的分部報告是根據國際財務報告準則第8號編制的，其原則與TotalEnergies執行委員會遵循的內部報告相同。
對於綜合液化天然氣和綜合電力板塊，準備該細分市場信息的原則如下：
- | 自2022年以來，與液化天然氣、天然氣和電力活動的集中市場準入相關的資產負債表頭寸（包括追加保證金）的管理已完全包含在綜合液化天然氣板塊中。 |
- | 天然氣和液化天然氣頭寸公允價值變動的影響將分配給綜合液化天然氣板塊的營業收入。 |
- | 權力頭寸公允價值變動的影響分配給Integrated Power板塊的營業收入。 |
由於公司內部組織結構的變化影響了業務板塊的構成，2021年和2022年的分部報告數據已重報。
調整項目
不包括調整項目的績效指標，例如調整後的營業收入、調整後的淨營業收入和調整後的淨收入，旨在便於分析財務業績和比較各期之間的收入。
調整項目包括：
| (i) | 特殊物品 |
由於其不尋常的性質或特殊意義，某些符合 “特殊項目” 條件的交易被排除在業務部門數字之外。一般而言，特殊項目涉及重大、罕見或不尋常的交易。但是，在某些情況下，重組成本或資產處置等不被視為代表正常業務過程的交易，儘管它們可能發生在前幾年或未來幾年內可能再次發生，但可能被視為特殊項目。
| (ii) | 庫存估值效應 |
煉油與化工和營銷與服務板塊的調整後業績是根據重置成本法列報的。這種方法用於評估細分市場的表現，並促進細分市場的表現與競爭對手的表現的可比性。
在接近LIFO（Last-In，First-Out）方法的重置成本法中，根據庫存的性質，收益表中庫存價值的變化是使用一個時期與另一個時期之間的月末價格差異或該期間的平均價格而不是歷史價值來確定的。庫存估值效應是根據FIFO（First-In，First-Out）計算的結果與重置成本方法之間的差異。
44
| (iii) | 公允價值變動的影響 |
作為調整項目列報的公允價值變動的影響反映了TotalEnergies管理層使用的內部業績衡量標準與根據國際財務報告準則對這些交易進行會計處理之間的差異。
《國際財務報告準則》要求使用期末現貨價格按其公允價值記錄交易庫存。為了最好地反映通過衍生品交易對經濟風險敞口的管理，用於衡量業績的內部指標包括基於遠期價格的交易庫存估值。
TotalEnergies在其交易活動中籤訂了存儲合約，其未來影響以公允價值記錄在公司的內部經濟表現中。《國際財務報告準則》不承認這種公允價值效應。
此外，TotalEnergies進入衍生工具以風險管理某些運營合約或資產。根據國際財務報告準則，這些衍生品按公允價值入賬，而基礎業務交易則在發生時入賬。內部指標推遲衍生品的公允價值以與交易發生量相匹配。
調整後的業績（調整後的營業收入、調整後的淨營業收入、調整後的淨收入）定義為重置成本結果，根據特殊項目和公允價值變動的影響進行調整。
45
3.1) 按業務部門劃分的信息
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細分市場間銷售 |
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消費税 |
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銷售收入 |
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運營費用 |
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有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
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營業收入 |
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來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） |
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淨營業收入税 |
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淨營業收入 |
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淨負債的淨成本 |
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非控股權益 |
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淨收益——總能源份額 |
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2和2023 年季度（調整）(a) | 探索 | 煉油 | 市場營銷 | |||||||||||||
& | 已集成 | 已集成 | & | & | ||||||||||||
(M$) |
| 製作 |
| 液化天然氣 |
| 權力 |
| 化學品 |
| 服務 |
| 企業 |
| 公司間 |
| 總計 |
外部銷售 |
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細分市場間銷售 |
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消費税 |
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銷售收入 |
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運營費用 |
| ( | ( |
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| ( | ||
有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
| ( | - |
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| ( | ||
營業收入 (b) |
| ( | ( |
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來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） |
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淨營業收入税 |
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淨營業收入 (b) |
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| ( | ||
淨負債的淨成本 |
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非控股權益 |
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| ( | ||||||||
淨收益——總能源份額 |
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| ( | |||||||||||||
(a) 調整包括特殊項目、庫存估值影響和公允價值變動的影響。 |
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(b) 其中存貨估值的影響 |
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-關於營業收入 |
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| ( |
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-按淨營業收入計算 |
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| ( |
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2和2023 年季度（調整後） | 探索 | 煉油 | 市場營銷 | |||||||||||||
& | 已集成 | 已集成 | & | & | ||||||||||||
(M$) |
| 製作 |
| 液化天然氣 |
| 權力 |
| 化學品 |
| 服務 |
| 企業 |
| 公司間 |
| 總計 |
外部銷售 |
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細分市場間銷售 |
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| ( |
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消費税 |
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| - |
| ( |
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| - |
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銷售收入 |
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| ( |
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運營費用 |
| ( | ( |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( |
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| ( | |
有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
| ( | ( |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( |
| - |
| ( | |
調整後的營業收入 |
| | |
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| ( |
| - |
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來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） |
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| ( |
| - |
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淨營業收入税 |
| ( | ( |
| ( |
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| ( |
| - |
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調整後的淨營業收入 |
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| ( |
| - |
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淨負債的淨成本 |
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| ( | ||||||||
非控股權益 |
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| ( | ||||||||
調整後淨收益——總能源份額 |
|
| |
2和2023 年季度 | 探索 | 煉油 | 市場營銷 | |||||||||||||
& | 已集成 | 已集成 | & | & | ||||||||||||
(M$) |
| 製作 |
| 液化天然氣 |
| 權力 |
| 化學品 |
| 服務 |
| 企業 |
| 公司間 |
| 總計 |
支出總額 |
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撤資總額 |
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經營活動產生的現金流 |
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48
2和2022 年季度 | 探索 | 煉油 | 市場營銷 | |||||||||||||
& | 已集成 | 已集成 | & | & | ||||||||||||
(M$) |
| 製作 |
| 液化天然氣 |
| 權力 |
| 化學品 |
| 服務 |
| 企業 |
| 公司間 |
| 總計 |
外部銷售 |
| | |
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| - |
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細分市場間銷售 |
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| ( |
| - | |
消費税 |
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| - |
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| ( |
| - |
| - |
| ( | |
銷售收入 |
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| ( |
| | |
運營費用 |
| ( | ( |
| ( |
| ( |
| ( |
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| ( | |
有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
| ( | ( |
| ( |
| ( |
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| ( |
| - |
| ( | |
營業收入 |
| | |
| ( |
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來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） |
| ( | |
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| - |
| ( | |
淨營業收入税 |
| ( | ( |
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淨營業收入 |
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| ( |
| - |
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淨負債的淨成本 |
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非控股權益 |
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淨收益——總能源份額 |
|
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2和2022 年季度（調整）(a) | 探索 | 煉油 | 市場營銷 | |||||||||||||
& | 已集成 | 已集成 | & | & | ||||||||||||
(M$) |
| 製作 |
| 液化天然氣 |
| 權力 |
| 化學品 |
| 服務 |
| 企業 |
| 公司間 |
| 總計 |
外部銷售 |
| - | ( |
| - | - |
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細分市場間銷售 |
| - | - |
| - | - |
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消費税 |
| - | - |
| - | - |
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| - | ||
銷售收入 |
| - | ( |
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| - |
| - |
| ( | ||
運營費用 |
| ( | |
| ( | |
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| ( |
| - |
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有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
| ( | ( |
| - | - |
| ( |
| - |
| - |
| ( | ||
營業收入 (b) |
| ( | |
| ( | |
| |
| ( |
| - |
| | ||
來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） |
| ( | ( |
| | |
| ( |
| - |
| - |
| ( | ||
淨營業收入税 |
| | ( |
| | ( |
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| - |
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淨營業收入 (b) |
| ( | ( |
| ( | |
| |
| ( |
| - |
| ( | ||
淨負債的淨成本 |
|
| | |||||||||||||
非控股權益 |
|
| ( | |||||||||||||
淨收益——總能源份額 |
|
| ( | |||||||||||||
(a) 調整包括特殊項目、庫存估值影響和公允價值變動的影響。 |
|
|
|
|
|
|
|
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| ||
(b) 其中存貨估值的影響 |
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|
|
|
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| |||||
-關於營業收入 |
| - |
| - |
| |
| |
| - |
| - | - | |||
-按淨營業收入計算 |
| - |
| - |
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| |
| - |
| - | - |
2和2022 年季度（調整後） | 探索 | 煉油 | 市場營銷 | |||||||||||||
& | 已集成 | 已集成 | & | & | ||||||||||||
(M$) |
| 製作 |
| 液化天然氣 |
| 權力 |
| 化學品 |
| 服務 |
| 企業 |
| 公司間 |
| 總計 |
外部銷售 |
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| - |
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細分市場間銷售 |
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| ( |
| - | |
消費税 |
| - | - |
| - |
| ( |
| ( |
| - |
| - |
| ( | |
銷售收入 |
| | |
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| |
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| ( |
| | |
運營費用 |
| ( | ( |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( |
| |
| ( | |
有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
| ( | ( |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( |
| - |
| ( | |
調整後的營業收入 |
| | |
| |
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| |
| ( |
| - |
| | |
來自股權關聯公司和其他項目的淨收益（虧損） |
| | |
| |
| |
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| |
| - |
| | |
淨營業收入税 |
| ( | ( |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( |
| - |
| ( | |
調整後的淨營業收入 |
| | |
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| |
| ( |
| - |
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淨負債的淨成本 |
|
| ( | |||||||||||||
非控股權益 |
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| ( | |||||||||||||
調整後淨收益——總能源份額 |
|
| |
2和2022 年季度 | 探索 | 煉油 | 市場營銷 | |||||||||||||
& | 已集成 | 已集成 | & | & | ||||||||||||
(M$) |
| 製作 |
| 液化天然氣 |
| 權力 |
| 化學品 |
| 服務 |
| 企業 |
| 公司間 |
| 總計 |
支出總額 |
| | |
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| |
| |
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| - |
| | |
撤資總額 |
| | |
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| |
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| - |
| | |
經營活動產生的現金流 |
| | |
| |
| |
| |
| ( |
| - |
| |
49
3.2) 按業務部門核對信息與合併財務報表
合併 | ||||||
1st2023 年半 | 的聲明 | |||||
(M$) |
| 調整後 |
| 調整(a) |
| 收入 |
銷售 | | - | | |||
消費税 |
| ( |
| - |
| ( |
銷售收入 |
| |
| - |
| |
扣除庫存變動後的採購 |
| ( |
| ( |
| ( |
其他運營費用 |
| ( |
| ( |
| ( |
勘探成本 |
| ( |
| |
| ( |
有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
| ( |
| ( |
| ( |
其他收入 |
| |
| |
| |
其他費用 |
| ( |
| ( |
| ( |
債務的財務利息 |
| ( |
| - |
| ( |
來自現金和現金等價物的財務收入和支出 |
| |
| |
| |
淨負債成本 |
| ( |
| |
| ( |
其他財務收入 |
| |
| |
| |
其他財務費用 |
| ( |
| - |
| ( |
來自股權關聯公司的淨收益（虧損） |
| |
| ( |
| |
所得税 |
| ( |
| |
| ( |
合併淨收益 |
| |
| ( |
| |
總能源份額 |
| |
| ( |
| |
非控股權益 |
| |
| |
| |
(a) 調整包括特殊項目、庫存估值影響和公允價值變動的影響。
合併 | ||||||
1st2022 年半 | 的聲明 | |||||
(M$) |
| 調整後 |
| 調整(a) |
| 收入 |
銷售 | | ( | | |||
消費税 |
| ( |
| - |
| ( |
銷售收入 |
| |
| ( |
| |
扣除庫存變動後的採購 |
| ( |
| |
| ( |
其他運營費用 |
| ( |
| ( |
| ( |
勘探成本 |
| ( |
| ( |
| ( |
有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
| ( |
| ( |
| ( |
其他收入 |
| |
| |
| |
其他費用 |
| ( |
| ( |
| ( |
債務的財務利息 |
| ( |
| - |
| ( |
來自現金和現金等價物的財務收入和支出 |
| |
| |
| |
淨負債成本 |
| ( |
| |
| ( |
其他財務收入 |
| |
| |
| |
其他財務費用 |
| ( |
| - |
| ( |
來自股權關聯公司的淨收益（虧損） |
| |
| ( |
| ( |
所得税 |
| ( |
| ( |
| ( |
合併淨收益 |
| |
| ( |
| |
總能源份額 |
| |
| ( |
| |
非控股權益 |
| |
| |
| |
(a) 調整包括特殊項目、庫存估值影響和公允價值變動的影響。
50
| 合併 | |||||
2和2023 年季度 | 聲明 | |||||
(M$) |
| 調整後 |
| 調整(a) |
| 的收入 |
銷售 |
| |
| |
| |
消費税 |
| ( |
| - | ( | |
銷售收入 |
| |
| |
| |
扣除庫存變動後的採購 |
| ( |
| ( |
| ( |
其他運營費用 |
| ( |
| ( |
| ( |
勘探成本 |
| ( |
| - |
| ( |
有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
| ( |
| ( |
| ( |
其他收入 |
| |
| - |
| |
其他費用 |
| ( |
| ( |
| ( |
債務的財務利息 |
| ( |
| - |
| ( |
來自現金和現金等價物的財務收入和支出 |
| |
| |
| |
淨負債成本 |
| ( |
| |
| ( |
其他財務收入 |
| |
| |
| |
其他財務費用 |
| ( |
| - |
| ( |
來自股權關聯公司的淨收益（虧損） |
| |
| ( |
| |
所得税 |
| ( |
| |
| ( |
合併淨收益 |
| |
| ( |
| |
總能源份額 |
| |
| ( |
| |
非控股權益 |
| |
| |
| |
(a) 調整包括特殊項目、存貨估值影響和公允價值變動的影響。
| 合併 | |||||
2和2022 年季度 | 聲明 | |||||
(M$) |
| 調整後 |
| 調整(a) |
| 的收入 |
銷售 |
| |
| ( |
| |
消費税 |
| ( |
| - | ( | |
銷售收入 |
| |
| ( |
| |
扣除庫存變動後的採購 |
| ( |
| |
| ( |
其他運營費用 |
| ( |
| ( |
| ( |
勘探成本 |
| ( |
| - |
| ( |
有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 |
| ( |
| ( |
| ( |
其他收入 |
| |
| - |
| |
其他費用 |
| ( |
| ( |
| ( |
債務的財務利息 |
| ( |
| - |
| ( |
來自現金和現金等價物的財務收入和支出 |
| |
| |
| |
淨負債成本 |
| ( |
| |
| ( |
其他財務收入 |
| |
| - |
| |
其他財務費用 |
| ( |
| - |
| ( |
來自股權關聯公司的淨收益（虧損） |
| |
| ( |
| ( |
所得税 |
| ( |
| ( |
| ( |
合併淨收益 |
| |
| ( |
| |
總能源份額 |
| |
| ( |
| |
非控股權益 |
| |
| |
| |
(a) 調整包括特殊項目、庫存估值影響和公允價值變動的影響。
51
3.3) 調整項目
調整項目的詳情見下表。
營業收入調整
| 探索 | 煉油 | 市場營銷 |
| ||||||||||||
& | 已集成 | 已集成 | & | & | ||||||||||||
(M$) |
|
| 製作 |
| 液化天然氣 |
| 權力 |
| 化學品 |
| 服務 |
| 企業 |
| 總計 | |
2和2023 年季度 | 庫存估值效應 | - | - | - | ( | ( | - | ( | ||||||||
公允價值變動的影響 | - | ( | | - | - | - | ( | |||||||||
| 重組費用 |
| - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - | ||
| 資產減值和撥備費用 |
| ( | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| ( | ||
資產處置的收益（虧損） | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| 其他物品 |
| ( | ( |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||
總計 |
| ( | ( |
| |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |||
2和2022 年季度 |
| 庫存估值效應 |
| - | - | - | | | - | | ||||||
| 公允價值變動的影響 |
| - | | ( | - | - | - | ( | |||||||
| 重組費用 |
| - | - |
| ( |
| - |
| - |
| - |
| ( | ||
| 資產減值和撥備費用 |
| ( | ( |
| - |
| - |
| |
| - |
| ( | ||
| 其他物品 |
| ( | - |
| ( |
| - |
| ( |
| ( |
| ( | ||
總計 |
| ( | |
| ( |
| |
| |
| ( |
| | |||
1st2023 年半 |
| 庫存估值效應 |
| - | - |
| - |
| ( |
| ( |
| - |
| ( | |
| 公允價值變動的影響 |
| - | ( |
| |
| - |
| - |
| - |
| ( | ||
| 重組費用 |
| - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - | ||
| 資產減值和撥備費用 |
| ( | - |
| - |
| ( |
| - |
| - |
| ( | ||
資產處置的收益（虧損） | – | – | – | – | ( | – | ( | |||||||||
| 其他物品 |
| ( | ( |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||
總計 |
| ( | ( |
| |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |||
1st2022 年半 |
| 庫存估值效應 |
| - | - |
| - |
| |
| |
| - |
| | |
| 公允價值變動的影響 |
| - | |
| ( |
| - |
| - |
| - |
| ( | ||
| 重組費用 |
| - | - |
| ( |
| - |
| - |
| - |
| ( | ||
| 資產減值和撥備費用 |
| ( | ( |
| - |
| - |
| ( |
| ( |
| ( | ||
| 其他物品 |
| ( | - |
| ( |
| - |
| ( |
| ( |
| ( | ||
總計 |
| ( | |
| ( |
| |
| |
| ( |
| ( |
52
淨收益、總能源份額的調整
探索 | 煉油 | 市場營銷 |
| |||||||||||||
& | 已集成 | 已集成 | & | & | ||||||||||||
(M$) |
|
| 製作 |
| 液化天然氣 |
| 權力 |
| 化學品 |
| 服務 |
| 企業 |
| 總計 | |
2和2023 年季度 | 庫存估值效應 | - | - | - | ( | ( | - | ( | ||||||||
公允價值變動的影響 | - | ( | | - | - | - | ( | |||||||||
| 重組費用 |
| - | - |
| ( |
| - |
| - |
| - |
| ( | ||
| 資產減值和撥備費用 |
| ( | - |
| ( |
| - |
| - |
| - |
| ( | ||
| 資產處置的收益（虧損） |
| - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - | |||
| 其他物品 |
| | |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( |
| | ||
總計 |
| | ( |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |||
2和2022 年季度 |
| 庫存估值效應 |
| - | - | - | | | - | | ||||||
| 公允價值變動的影響 |
| - | | ( | - | - | - | ( | |||||||
| 重組費用 |
| - | - |
| ( |
| - |
| - |
| - |
| ( | ||
| 資產減值和撥備費用 |
| ( | ( |
| - |
| - |
| - |
| - |
| ( | ||
| 資產處置的收益（虧損） |
| - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - | |||
| 其他物品 |
| ( | ( |
| - |
| - |
| ( |
| ( |
| ( | ||
總計 |
| ( | ( |
| ( |
| |
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| ( |
| ( | |||
1st2023 年半 |
| 庫存估值效應 |
| - | - |
| - |
| ( |
| ( |
| - |
| ( | |
| 公允價值變動的影響 |
| - | ( |
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| 重組費用 |
| - | - |
| ( |
| - |
| - |
| - |
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| 資產減值和撥備費用 |
| ( | - |
| ( |
| ( |
| - |
| - |
| ( | ||
| 資產處置的收益（虧損） |
| - | - | - |
| - |
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| - |
| | |||
| 其他物品 |
| | |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||
總計 |
| ( | ( |
| ( |
| ( |
| |
| ( |
| ( | |||
1st2022 年半 |
| 庫存估值效應 |
| - | - |
| - |
| |
| |
| - |
| | |
| 公允價值變動的影響 |
| - | |
| ( |
| - |
| - |
| - |
| ( | ||
| 重組費用 |
| - | - |
| ( |
| - |
| - |
| - |
| ( | ||
| 資產減值和撥備費用 |
| ( | ( |
| - |
| - |
| ( |
| ( |
| ( | ||
| 資產處置的收益（虧損） |
| - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - | |||
| 其他物品 |
| ( | ( |
| - |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||
總計 |
| ( | ( |
| ( |
| |
| |
| ( |
| ( | |||
53
4) 股東權益
庫存股（TotalEnergies SE 直接持有的道達爾能源股票）
| 2022年12月31日 |
| 2023年6月30日 | |
庫存股數量 |
| |
| |
股本百分比 |
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其中哪些股票是為了取消這些股票而收購的 | |
| | |
其中，分配給TotalEnergies的股票為公司員工的股票績效計劃 |
| |
| |
其中哪些股票打算分配給新的股票表現或購買期權計劃 |
| | |
分紅
2023年5月26日的股東大會批准了按歐元分配普通股息
2022 年普通股息 |
| 第一期中期 |
| 第二次臨時報告 |
| 第三次臨時報告 |
| 決賽 |
金額 | € | € | € | € | ||||
設定日期 | 2022年4月27日 | 2022年7月27日 | 2022年10月26日 | 2023年5月26日 | ||||
除息日 | 2022年9月21日 | 2023年1月2日 | 2023年3月22日 | 2023年6月21日 | ||||
付款日期 | 2022年10月3日 | 2023年1月12日 | 2023年4月3日 | 2023年7月3日 |
2022年特別中期股息
每股金額 |
| € |
除息日 | 2022年12月6日 | |
付款日期 | 2022年12月16日 |
董事會會在2023年4月26日的會議上將2023財年的第一筆中期股息定為歐元
此外，董事會會在2023年7月26日的會議上將2023財年的第二次中期股息定為歐元
2023 年股息 |
| 第一期中期 |
| 第二次臨時報告 |
金額 | € | € | ||
設定日期 | 2023年4月26日 | 2023年7月26日 | ||
除息日 | 2023年9月20日 | 2024年1月2日 | ||
付款日期 | 2023年10月2日 | 2024年1月12日 |
每股收益（歐元）
以歐元計算的每股收益按該期間的歐元/美元平均匯率折算得出，以歐元計算的每股收益為€
每股收益是根據永久次級票據的報酬計算得出的。
54
永久次級票據
TotalEnergies SE在2023年前六個月沒有發行任何永久次級票據。
TotalEnergies SE 全額償還了名義金額的歐元
其他綜合收入
其他綜合收益詳情如下表所示：
(M$) |
| 1st2023 年半 |
| 1st2022 年半 |
精算收益和虧損 |
| |
| |
股票工具投資公允價值的變化 |
| |
| ( |
税收影響 |
| ( |
| ( |
母公司生成的貨幣折算調整 |
| |
| ( |
小計項目不可能重新歸類為損益 |
| |
| ( |
貨幣折算調整 |
| ( |
| |
-該期間的未實現收益/（虧損） |
| ( |
| |
-減去淨收益中包含的收益/（虧損） |
| ( |
| ( |
現金流對衝 |
| |
| |
-該期間的未實現收益/（虧損） |
| |
| |
-減去淨收益中包含的收益/（虧損） |
| ( |
| ( |
外幣基差的變化 |
| |
| |
-該期間的未實現收益/（虧損） |
| ( |
| |
-減去淨收益中包含的收益/（虧損） |
| ( |
| ( |
股權關聯公司其他綜合收益的份額，淨額 |
| ( |
| |
-該期間的未實現收益/（虧損） |
| ( |
| |
-減去淨收益中包含的收益/（虧損） |
| |
| ( |
其他 |
| ( |
| ( |
税收影響 |
| ( |
| ( |
可能重新歸類為損益的小計項目 |
| |
| |
其他綜合收益總額（淨額） |
| |
| |
55
與其他綜合收益的各個組成部分相關的税收影響如下：
1st 2023 年半 | 1st 2022 年半 | |||||||||||||
税前 | 税前 |
| ||||||||||||
(M$) |
| 金額 |
| 税收影響 |
| 淨金額 |
|
| 金額 |
| 税收影響 |
| 淨金額 | |
精算收益和虧損 | | ( | | | ( | | ||||||||
股票工具投資公允價值的變化 | | ( | | ( | | ( | ||||||||
母公司生成的貨幣折算調整 | | - | | ( | - | ( | ||||||||
小計項目不可能重新歸類為損益 | | ( | | ( | ( | ( | ||||||||
貨幣折算調整 | ( | - | ( | | - | | ||||||||
現金流對衝 | | ( | | | ( | | ||||||||
外幣基差的變化 | | ( | | | ( | | ||||||||
股權關聯公司其他綜合收益的份額，淨額 | ( | - | ( | | - | | ||||||||
其他 | ( | - | ( | ( | - | ( | ||||||||
可能重新歸類為損益的小計項目 | | ( | | | ( | | ||||||||
其他綜合收入總額 | | ( | | | ( | | ||||||||
5) 金融債務
該公司在2023年前六個月沒有發行任何新的優先債券。
公司在2023年前六個月償還了兩筆優先債券：
- | 邦德 |
- | 邦德 |
此外，$
6) 關聯方
關聯方主要是股權關聯公司和非合併投資。
2023年前六個月，與關聯方的交易沒有重大變化。
56
7) 其他風險和或有負債
TotalEnergies目前沒有發現任何可能對TotalEnergies的資產和負債、業績、財務狀況或運營產生重大影響的特殊事件、爭議、風險或或有負債，但下述情況除外。
也門
在也門，巴爾哈夫基地附近安全狀況的惡化導致TotalEnergies持股的也門液化天然氣公司
莫桑比克
考慮到莫桑比克德爾加杜角省北部安全局勢的演變，TotalEnergies已於2021年4月26日確認將從Afungi基地撤出所有莫桑比克液化天然氣項目人員。這種情況導致莫桑比克液化天然氣項目的運營商TotalEnergies宣佈不可抗力。
與氣候有關的爭議
在法國，公司於2020年1月被某些協會和當地社區傳喚到南泰爾法院，要求公司完成其警戒計劃，詳細確定與全球變暖超過1.5°C相關的風險，並説明與公司活動和第三方使用其產品相關的未來温室氣體預期排放量，以獲得命令公司立即停止勘探和開採的禁令新的油田或天然氣田，到2030年和2050年減少其石油和天然氣產量，並減少其直接和間接二氧化碳淨值2排放量依據
法國的多個協會向巴黎司法法院提起了對TotalEnergies和TotalEnergies Gaz et Electricité France的民事訴訟，目的是證明自2021年5月TotalEnergies更名後，該公司的企業傳播及其宣傳活動包含虛假或誤導消費者的環境主張。TotalEnergies認為這些指控是沒有根據的。
在法國，2023年7月4日，
在美國，TotalEnergies（TotalEnergies EP USA, Inc.和TotalEnergies Marketing USA, Inc.）的美國子公司在許多 “氣候訴訟” 案件中被傳喚，要求為過去的温室氣體排放確定法律責任，並補償原告公共當局，特別是適應成本。該公司被傳喚，還有
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8) 後續事件
2023年6月30日，TotalEnergies持有以下權益
2023年6月29日，公司行使了收購這兩家公司所有股份的期權，該期權可在2023年4月1日至2023年6月30日之間的3個月內行使。
股票的收購於2023年7月24日完成，淨投資額約為
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