附錄 99.1
COSTAMARE INC.報告截至2023年6月30日的第二季度和六個月期間的業績
摩納哥，2023年7月28日——Costamare Inc.（“Costamare” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼：CMRE）今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度 （“2023年第二季度”）和六個月未經審計的財務業績。
| I. | 盈利能力和流動性 |
| · | 2023年第二季度普通股股東可獲得的淨收入 為6,320萬美元（每股0.52美元）。 |
| · | 2023 年第二季度普通股股東可獲得的調整後淨收入1為6,860萬美元（每股0.56美元）。 |
| · | 2023 年第二季度流動性為 10.59 億美元2. |
| II。 | 迄今為止的股票回購計劃 |
| · | 自2023年第二季度初以來，回購5,385,492股普通股， 總對價為5,000萬美元。 |
| · | 股票回購 計劃下剩餘的可用資金為普通股4,000萬美元，優先股為1.5億美元。 |
| III。 | 幹散貨操作平臺 |
| · | Costamare Bulkers Inc.（“CBI”）目前已按定期包租固定了由56艘幹散貨 船組成的船隊，包括： |
| - | 35 艘 Newcastlemax/Capesize 船隻 |
| - | 20 艘 Kamsarmax/Panamax 船隻 |
| - | 1 個 Ultramax 艦艇 |
| · | 已向CBI交付了53艘租船 。 |
| · | 索引 上的大多數固定船隊都與租船協議有關。 |
| IV。 | 租賃融資平臺 |
| · | 牽頭參與海王星海事租賃 Limited（“NML”）。 |
| · | 股權投資高達2億美元。 |
| · | 目前公司對 NML 的投資為 4,930萬美元。 |
| · | 按NML授予的未償還租賃融資金額 至1.196億美元。 |
| V. | 新債務融資 |
| · | 兩艘集裝箱船和七艘幹散貨船與兩家歐洲金融機構的 現有債務再融資的結論3。更具體地説： |
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1普通股股東可獲得的調整後 淨收益和相應的每股數字是非公認會計準則衡量標準，不應單獨使用 或作為根據美國公認會計原則 （“GAAP”）列報的Costamare財務業績的替代品。有關這些指標的定義以及與根據公認會計原則 計算和列報的最直接可比財務指標的對賬情況，請參閲附錄一。
2包括根據2013年5月15日框架契約 不時修訂和重報的船舶擁有公司持有的310萬美元現金， 公司與約克資本管理環球 Advisors LLC和關聯基金（統稱 “約克資本”）之間持有的310萬美元現金，對美國國庫券的短期投資總額為1.48億美元，與我們的遠期運費協議（“FFA”）相關的保證金存款為4,750萬美元，一次狩獵的可用未提取資金為8,420萬美元 截至2023年6月30日的許可證設施。
3在我們公佈第一季度業績時，兩個雙邊 設施中的一個處於承諾狀態，有待2023年5月的最終文件。
| 1 |
| - | 兩項雙邊貸款機制，總額約為1.76億美元。 |
| - | 在1.76億美元中，約有8400萬美元可用於在2025年12月之前為幹散貨船的未來收購 提供資金。 |
| - | 提取的款項用於預先償還現有債務。 |
| - | 改善所有九艘再融資船舶的融資成本並延長到期日。 |
| VI。 | 自有船隊包機更新——已全面使用的集裝箱船隊4在未來的一年裏 |
| · | 99% 和 87% 的集裝箱船 艦隊5分別在 2023 年和 2024 年修復。 |
| · | 集裝箱船 船隊的合同收入約為29億美元，標準箱加權期限為3.9年6. |
| · | 自 2023 年第一季度財報發佈以來，為自有幹散貨船隊簽訂了 50 多份租船協議 。 |
| 七。 | 銷售和購買活動 |
| · | 收購 兩艘2011年建造的Capesize散貨船的協議。將使用手頭現金購買船隻，收購預計將於2023年第三季度完成 。 |
| · | 出售這艘 1998 年建造的 容量為 2,472 TEU 的集裝箱船的協議， Monemvasia。該公司擁有擁有這艘集裝箱船的公司49％的股權，其餘股權由約克資本擁有 。出售預計將於2023年第三季度完成，公司的資本收益 估計為170萬美元。 |
| · | 2010 年建造的 37,302 載重噸幹散貨船的出售結束， 禮讓，從而產生210萬美元的資本收益。 |
| · | 的結論： |
| - | 出售我們擁有2018年建造的、容量為3,800標準箱的集裝箱船的公司的 49% 股權， 阿根廷極地到約克首都， |
| - | 收購約克資本擁有2018年建造、容量為3,800標準箱的集裝箱船的公司的 51% 股權， Polar Brasil，導致公司擁有 100% 的相關股權。 |
| 八。 | 分紅公告 |
| · | 2023年7月3日，公司宣佈 向截至2023年7月 20日的普通股登記持有人派發每股0.115美元的股息，該股息將於2023年8月7日支付。 |
| · | 2023年7月3日，公司宣佈 B系列優先股每股0.476563美元的股息，C系列優先股每股0.531250美元的股息，D系列優先股每股0.546875美元的股息，E系列優先股每股0.554688美元的股息，這些股息均於2023年7月17日支付給截至2023年7月14日的登記持有人。 |
Costamare Inc. 首席財務官 格雷戈裏·齊科斯先生評論説：
“在今年第二季度， 公司的淨收入約為6900萬美元。截至季度末，流動性為10億美元。
在集裝箱船領域，租船市場 一直在疲軟，儘管費率仍處於健康水平。但是，訂單簿仍然是市場面臨的主要威脅。
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4有關我們集裝箱船隊的船舶就業詳情的更多信息，請參閲附錄 99.2 中的集裝箱船 船隊清單表。
5按標準箱計算， 包括根據框架契約成立的船舶所有者公司擁有的一艘船隻，不包括船隻 Monemvasia這個 我們已同意在 2023 年第三季度出售。
6截至2023年7月27日。合同總收入和 TEU 加權剩餘租期限包括我們根據 框架契約擁有的一艘船的所有權百分比，不包括船隻 Monemvasia我們已同意在2023年第三季度出售。
| 2 |
在幹散貨方面，我們擁有的幹散貨船 繼續進行現貨交易，而交易平臺已發展到由56艘船組成的船隊。在dry 批量運營平臺上投資了2億美元之後，我們對該行業的基本面持積極看法的長期承諾。
關於Neptune Maritime Leasing，該平臺 在謹慎的基礎上一直在穩步增長，已經完成了總價值1.2億美元的租賃交易，而未來幾個季度將延伸的健康管道作為補充 。
最後，在本季度，我們繼續進行 股票回購計劃，購買了價值5000萬美元的普通股，這凸顯了我們堅信，考慮到公司的業績和前景，股價被嚴重低估了 。”
| 3 |
財務摘要
| 截至 6 月 30 日的六個月期間， | 三個月的期限已結束 6 月 30 日， | |||||||||||||||
| （以千美元表示，股票和每股數據除外） | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||
| 航行收入 | $ | 558,937 | $ | 614,712 | $ | 290,927 | $ | 365,943 | ||||||||
| 投資回租船隻的收入 | - | $ | 1,477 | - | $ | 1,477 | ||||||||||
| 應計包機收入 (1) | $ | 5,069 | $ | 531 | $ | 1,712 | $ | 2,796 | ||||||||
| 假設分期租金的攤銷 | $ | 98 | $ | 29 | $ | 49 | $ | (20 | ) | |||||||
| 按現金計算調整的航行收入 (2) | $ | 564,104 | $ | 615,272 | $ | 292,688 | $ | 368,719 | ||||||||
| 普通股股東可獲得的調整後淨收入 (3) | $ | 223,058 | $ | 115,093 | $ | 118,563 | $ | 68,559 | ||||||||
| 加權平均股票數量 | 124,228,628 | 122,560,175 | 124,306,059 | 122,588,759 | ||||||||||||
| 調整後每股收益 (3) | $ | 1.80 | $ | 0.94 | $ | 0.95 | $ | 0.56 | ||||||||
| 淨收入 | $ | 245,024 | $ | 216,258 | $ | 121,987 | $ | 67,394 | ||||||||
| 普通股股東可獲得的淨收益 | $ | 229,576 | $ | 204,807 | $ | 114,133 | $ | 63,246 | ||||||||
| 加權平均股票數量 | 124,228,628 | 122,560,175 | 124,306,059 | 122,588,759 | ||||||||||||
| 每股收益 | $ | 1.85 | $ | 1.67 | $ | 0.92 | $ | 0.52 | ||||||||
(1) 應計包機 收入代表該期間收到的現金與按直線法確認的收入之間的差額。在包機費率不斷攀升的包機的最初 年，航程收入將超過在此期間收到的現金，在最後幾年 收到的此類包機現金將超過按直線計算的確認收入。對於費率降低 的包機，情況正好相反。
(2) 按現金計算調整的航次收入 是指在調整包機費率不斷上漲的 包機下記錄的非現金 “應計包機收入” 後的航程收入。但是，根據美國公認會計原則，按現金調整後的Voyage收入不是公認的衡量標準。 我們認為，按現金計算調整後的Voyage收入列報對投資者很有用，因為它根據當時的每日包機費率列報了相關時期的包機收入 。附錄 99.2 中 “艦隊清單” 表的註釋中描述了根據我們的機隊包機 協議規定的每日包機費率的增加或降低。
(3) 普通股股東可獲得的調整後淨 收益和調整後每股收益是非公認會計準則指標。請參閲淨收益 與調整後淨收益和調整後每股收益的對賬。
非公認會計準則指標
公司根據美國公認會計原則 報告其財務業績。但是，管理層認為，用於管理業務的某些非公認會計準則財務指標可能會為這些財務指標的用户 提供當前業績與先前運營期間業績之間的更多有意義的比較。管理層 認為，這些非公認會計準則財務指標可以進一步有意義地反映業務的潛在趨勢，因為 它們提供了對歷史信息的比較，不包括某些影響整體可比性的項目。管理層 還使用這些非公認會計準則財務指標來做出財務、運營和規劃決策以及評估公司的業績。 下表列出了截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月期間 的補充財務數據以及與GAAP財務指標的相應對賬。應將非公認會計準則財務指標視為根據公認會計原則確定的航行收入或淨收入的補充，而不是作為替代方案 。非公認會計準則財務指標包括（i）按現金計算調整後的Voyage收入 （如上所示），（ii）普通股股東可獲得的調整後淨收入以及（iii）調整後的每股收益。
| 4 |
附錄一
普通股股東可獲得的淨收益與調整後淨收益和調整後每股收益的對賬
六個月期已結束 6月30日 | 三個月的期限已結束 6月30日 | |||||||||||||||
| （以千美元表示，股票和每股數據除外） | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||
| 淨收入 | $ | 245,024 | $ | 216,258 | $ | 121,987 | $ | 67,394 | ||||||||
| 分配給優先股的收益 | (15,448 | ) | (15,448 | ) | (7,854 | ) | (7,854 | ) | ||||||||
| 非控股權益 | - | 3,997 | - | 3,706 | ||||||||||||
| 普通股股東可獲得的淨收益 | 229,576 | 204,807 | 114,133 | 63,246 | ||||||||||||
| 應計包機收入 | 5,069 | 531 | 1,712 | 2,796 | ||||||||||||
| 一般和管理費用——非現金部分 | 4,360 | 2,854 | 1,808 | 1,446 | ||||||||||||
| 假設定期租約攤銷 | 98 | 29 | 49 | (20 | ) | |||||||||||
| 歐元/美元遠期合約已實現（收益）/虧損 (1) | 950 | (235 | ) | 619 | (283 | ) | ||||||||||
| 出售船隻的淨收益 | (21,250 | ) | (118,046 | ) | (3,452 | ) | (31,328 | ) | ||||||||
| 與約克資本合資公司出售船舶的損失包含在投資股權損失中 | - | 2,065 | - | 36 | ||||||||||||
| 非經常性、非現金註銷貸款遞延融資成本 | 2,339 | 1,439 | 1,705 | 465 | ||||||||||||
| 衍生工具的（收益）/虧損，不包括衍生工具的已實現（收益）/虧損 | 910 | 21,649 | 983 | 32,201 | ||||||||||||
| 貸款取消費用的非經常性付款 | 1,006 | - | 1,006 | - | ||||||||||||
| 普通股股東可獲得的調整後淨收益 | $ | 223,058 | $ | 115,093 | $ | 118,563 | $ | 68,559 | ||||||||
| 調整後的每股收益 | $ | 1.80 | $ | 0.94 | $ | 0.95 | $ | 0.56 | ||||||||
| 加權平均股票數量 | 124,228,628 | 122,560,175 | 124,306,059 | 122,588,759 | ||||||||||||
普通股股東可獲得的調整後淨收入 和調整後的每股收益是扣除分配給優先股和非控股權益的收益後的淨收入，但在租船費率上升或下降的租船下記錄的 非現金 “應計租船收入” 之前，假設定期租船攤銷，歐元/美元遠期合約的已實現（收益）/虧損，出售船隻的收益，淨額，合資公司出售船舶的虧損 York Capital 包含在投資股權虧損、非經常性、非現金註銷中貸款遞延融資成本、一般 和管理費用——非現金部分、衍生工具的（收益）/虧損，不包括衍生工具 工具的已實現（收益）/虧損以及貸款取消費的非經常性付款。“應計包機收入” 歸因於收入確認和現金收取之間的時間差 。但是，根據美國公認會計原則，普通股股東可獲得的調整後淨收入和調整後的每股收益 不是認可的衡量標準。我們認為，普通股東可獲得的調整後淨收入和調整後的每股收益的列報對投資者很有用，因為證券分析師、投資者 和其他利益相關方在評估我們行業的公司時經常使用它們。我們還認為，普通股東可獲得的調整後淨收入和調整後的每股收益對於評估我們償還額外債務和進行資本支出的能力很有用。 此外，我們認為，普通股股東可獲得的調整後淨收入和調整後的每股收益有助於評估 我們的經營業績和流動性狀況，因為計算普通股股東可獲得的調整後 淨收入和調整後的每股收益通常可以消除資本支出和收購、某些套期保值工具和其他會計處理方法的會計影響 的影響，這些項目可能有所不同不同的 公司出於與整體經營業績和流動性無關的原因。在評估普通股東可獲得的調整後淨收入和調整後的每股收益時，您應該意識到，將來我們產生的費用可能會與本演示文稿中的某些調整相同或相似 。我們對普通股股東可獲得的調整後淨收入和調整後的 每股收益的列報不應被解釋為推斷我們的未來業績不會受到異常或非經常性項目的影響。
(1) 為了便於比較，需要考慮的項目包括 收益和費用。對普通股股東可獲得的淨收入產生積極影響的收益反映為普通股股東調整後淨收入 的扣除額。對普通股股東可獲得的淨收入產生負面影響的費用反映為普通股股東可獲得的調整後淨收入的增加 。
| 5 |
附錄二
精選分部財務信息以及每個細分市場的淨收入/（虧損）與每個細分市場的淨收入/（虧損）的對賬，調整後的衍生工具的（收益）/虧損，不包括衍生工具的已實現（收益）/虧損 。
| 在截至2023年6月30日的六個月期間 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （以千美元表示） | 集裝箱 船隻 | 幹散貨 船隻 | CBI | NML | 其他 | 分段間 淘汰賽 | 總計 | |||||||||||||||||||||
| 總資產——2023年6月30日 | 3,240,823 | 724,177 | 508,833 | 98,280 | 738,859 | (2,718 | ) | 5,308,254 | ||||||||||||||||||||
| 航行收入 | 406,917 | 74,347 | 133,448 | - | - | - | 614,712 | |||||||||||||||||||||
| 航段間航行收入 | - | 3,079 | - | - | - | (3,079 | ) | - | ||||||||||||||||||||
| 投資回租船隻的收入 | - | - | - | 1,477 | - | - | 1,477 | |||||||||||||||||||||
| 淨收益/（虧損） | 306,067 | (31,715 | ) | (57,516 | ) | 571 | (1,149 | ) | - | 216,258 | ||||||||||||||||||
| 衍生工具的（收益）/虧損，不包括衍生工具的已實現（收益）/虧損 | 959 | 3,076 | 17,614 | - | - | - | 21,649 | |||||||||||||||||||||
| 根據衍生工具的（收益）/虧損調整後的淨收益/（虧損），不包括衍生工具的已實現（收益）/虧損 | 307,026 | (28,639 | ) | (39,902 | ) | 571 | (1,149 | ) | - | 237,907 | ||||||||||||||||||
| 在截至2022年6月30日的六個月期間 | ||||||||||||||||
| （以千美元表示） | 集裝箱船 | 幹散貨船 | 其他 | 總計 | ||||||||||||
| 總資產——2022年6月30日 | 3,955,353 | 774,774 | 29,483 | 4,759,610 | ||||||||||||
| 航行收入 | 380,260 | 178,677 | - | 558,937 | ||||||||||||
| 淨收入 | 168,559 | 75,689 | 776 | 245,024 | ||||||||||||
| 衍生工具的（收益）/虧損，不包括衍生工具的已實現（收益）/虧損 | 633 | 277 | - | 910 | ||||||||||||
| 根據衍生工具的（收益）/虧損調整後的淨收益/（虧損），不包括衍生工具的已實現（收益）/虧損 | 169,192 | 75,966 | 776 | 245,934 | ||||||||||||
| 在截至2023年6月30日的三個月期間 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （以千美元表示） | 集裝箱 船隻 | 幹散貨 船隻 | CBI | NML | 其他 | 分段間 淘汰賽 | 總計 | |||||||||||||||||||||
| 總資產——2023年6月30日 | 3,240,823 | 724,177 | 508,833 | 98,280 | 738,859 | (2,718 | ) | 5,308,254 | ||||||||||||||||||||
| 航行收入 | 211,250 | 40,225 | 114,468 | - | - | - | 365,943 | |||||||||||||||||||||
| 航段間航行收入 | - | 1,375 | - | - | - | (1,375 | ) | - | ||||||||||||||||||||
| 投資回租船隻的收入 | - | - | - | 1,477 | - | - | 1,477 | |||||||||||||||||||||
| 淨收益/（虧損） | 125,967 | (5,722 | ) | (53,635 | ) | 571 | 213 | - | 67,394 | |||||||||||||||||||
| 衍生工具的（收益）/虧損，不包括衍生工具的已實現（收益）/虧損 | 1,400 | 1,940 | 28,861 | - | - | - | 32,201 | |||||||||||||||||||||
| 根據衍生工具的（收益）/虧損調整後的淨收益/（虧損），不包括衍生工具的已實現（收益）/虧損 | 127,367 | (3,782 | ) | (24,774 | ) | 571 | 213 | - | 99,595 | |||||||||||||||||||
| 6 |
| 截至2022年6月30日的三個月期間 | ||||||||||||||||
| （以千美元表示） | 集裝箱船 | 幹散貨船 | 其他 | 總計 | ||||||||||||
| 總資產——2022年6月30日 | 3,955,353 | 774,774 | 29,483 | 4,759,610 | ||||||||||||
| 航行收入 | 190,783 | 100,144 | - | 290,927 | ||||||||||||
| 淨收入 | 73,476 | 48,023 | 488 | 121,987 | ||||||||||||
| 衍生工具的（收益）/虧損，不包括衍生工具的已實現（收益）/虧損 | 638 | 345 | - | 983 | ||||||||||||
| 根據衍生工具的（收益）/虧損調整後的淨收益/（虧損），不包括衍生工具的已實現（收益）/虧損 | 74,114 | 48,368 | 488 | 122,970 | ||||||||||||
“根據衍生工具的（收益）/虧損 調整後的淨收益/（虧損），不包括衍生工具的已實現（收益）/虧損” 表示 “衍生工具的（收益）/虧損 之前的淨收益，不包括衍生工具的已實現（收益）/虧損”。根據美國 GAAP，“根據衍生工具的（收益）/虧損 調整後的淨收益/（虧損），不包括衍生工具的已實現（收益）/虧損” 不是公認的衡量標準。我們認為，“根據衍生工具的（收益）/虧損調整後的淨收益/（虧損），不包括衍生工具的已實現 （收益）/虧損” 的列報很有用，因為它為投資者提供了不受我們目前持有的衍生工具價值波動影響的經營業績的衡量標準 。