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CARVANA完全滿足了先前宣佈的交易所要約交易支持協議的公開發行要求，通過市場股票發行計劃籌集了2.25億美元

鳳凰城 — 2023 年 7 月 27 日 — Carvana Co.美國曆史上增長最快的二手車經銷商（“Carvana” 或 “公司”）今天宣佈，它通過其市場股票發行計劃（“ATM”）發行了約490萬股股票，籌集了2.25億美元，完全滿足了其交易所要約交易支持協議（“TSA”）的公開股權要求。上週宣佈的TSA為Carvana提供了很大的財務靈活性，包括在未來兩年內將所需的現金利息支出減少超過4.3億美元，延長到期日，並將未償債務總額減少超過12億美元。

Carvana首席財務官馬克·詹金斯説：“我們很高興地宣佈，我們已經通過市場發行計劃成功籌集了2.25億美元，兑現了交易所要約交易支持協議中的公開發行承諾。”“我們的流動性狀況強勁，在該計劃下的任何進一步發行都純粹是機會主義的。我們目前沒有承銷股票發行的計劃。”

根據TSA，除非滿足某些其他條件，否則加西亞黨投資者已同意在即將推出的票據交換要約後的二十個工作日之前從Carvana購買1.26億美元的股權證券。

花旗集團環球市場公司和Moelis & Company LLC是自動櫃員機計劃下的聯合銷售代理商。

關於 Carvana（紐約證券交易所代碼：CVNA）

Carvana（紐約證券交易所代碼：CVNA）是在線買賣二手車的行業先驅。作為美國曆史上增長最快的二手汽車零售商，其久經考驗的客户至上的電子商務模式通過更便捷、更便捷和更透明的體驗，對數百萬人的生活產生了積極影響。Carvana.com允許人們在家中舒適地購買車輛，在線完成整個流程，享受7天退款保證、送貨上門、全國庫存選擇等。客户還可以選擇在美國300多個市場的所有Carvana分支機構出售或以舊換新，包括其獲得專利的汽車自動售貨機。Carvana持續關注以人為本的價值觀、行業領先的客户服務、技術和創新，在《福布斯》2022年最以客户為中心的公司排行榜上，Carvana是美國排名第二的汽車品牌，僅次於福特。Carvana是進入財富500強最快的四家公司之一，欲瞭解更多信息，請訪問www.carvana.com關注我們 @Carvana。

Carvana還鼓勵投資者在發佈財務和其他公司信息時訪問其投資者關係網站。

本通信無意且不構成出售、購買或認購任何證券或其他形式的要約，也不得違反適用法律在任何司法管轄區出售、發行或轉讓證券。特別是，本通信不是向美國出售證券的要約。如果沒有根據經修訂的1933年《證券法》進行登記，或者根據豁免或不受此類註冊要求約束的交易，則不得在美國進行證券要約。

關於前瞻性陳述的説明

這些前瞻性陳述反映了Carvana目前對擬議交易的意圖、期望或信念。這些陳述前面可能有 “目標”、“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“預測”、“打算”、“可能”、“前景”、“計劃”、“潛力”、“項目”、“預測”、“尋求”、“可以”、“可能”、“應該”、“將”、“將”、“消極” 其語義以及其他具有類似含義的詞語和術語。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述，包括我們就支持協議所設想的與優先票據持有人的交易、短期和長期流動性、可能使用市場計劃出售A類普通股、對我們的運營和效率舉措的預期、我們的戰略、每單位預期毛利潤、預測業績以及對Carvana改善業績的行動影響的預期。此類前瞻性陳述存在各種風險和不確定性。因此，有或將有一些重要因素可能導致實際結果或結果與這些陳述中指出的結果或結果存在重大差異。這些因素包括與以下因素相關的風險：我們無法按計劃完成支持協議所設想的交易；A類普通股交易價格的波動，由於根據支持協議發行股票和使用市場計劃，A類普通股的交易價格波動可能會增加；更大的汽車生態系統和宏觀經濟狀況對我們業務的影響，包括消費者需求、全球供應鏈挑戰、通貨膨脹加劇和利率上升; 我們的籌款能力額外的資本、金融市場的質量以及我們的鉅額債務；我們的虧損歷史以及未來實現或維持盈利的能力；我們向市場出售貸款的能力；季度經營業績的季節性和其他波動；我們在我們所參與的競爭激烈的行業中的競爭能力；新車和二手車價格的變化；我們迅速出售庫存的能力；以及 “風險因素” 部分中確定的其他風險在我們的 10-K 表年度報告中截至2022年12月31日的財年，2023年第二季度10-Q表季度報告以及與交易相關的文件（例如交易所要約備忘錄和徵求同意聲明）。無法保證任何前瞻性陳述會兑現。提醒您不要過分依賴前瞻性陳述，這些陳述僅反映截至該日期的預期。除非法律要求，否則Carvana不承擔任何義務公開更新或審查任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

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