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附錄 99.2

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			2


3						亮點
4						客户指標
7						財務指標
13						資本結構
14						合併與整合
15						指導
16						聯繫人
17						財務和運營表


			3

(1) AT&T Inc. 歷來不透露後付費淨賬户增加情況。康卡斯特和查特沒有透露後付費電話淨增量。如果尚未公佈結果，則行業領先的説法基於共識預期。

(2) 核心調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後自由現金流是非公認會計準則財務指標。這些非公認會計準則財務指標應作為根據公認會計原則提供的信息的補充，但不能替代這些信息。這些非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬在非公認會計準則財務指標與公認會計準則財務指標的對賬表中提供。如果不進行不合理的努力，我們就無法前瞻性地預測淨收入，因為預測某些影響淨收入的項目（包括但不限於所得税支出和利息支出）具有很大的可變性和難度。不應使用調整後的核心息税折舊攤銷前利潤來預測淨收入，因為該指標與淨收入之間的差異是可變的。從2023年第一季度開始，我們將自由現金流更名為調整後的自由現金流。名稱變更並未導致該非公認會計準則財務指標的定義或計算髮生任何變化。


			4


			後付費賬户（以千計）

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同比

後付費淨賬户持續增長，淨增加量減少主要是由於：

■行業增長持續放緩

■僅限高速互聯網的淨賬户添加量更少


順序的

Postpaid 淨賬户持續增長，淨增加額增加的主要原因是：

■更低的停用次數


同比

後付費 ARPA 增長了 1%，主要原因是：

■每個賬户的客户數量增加，包括繼續採用高速互聯網

■更高的保費服務，主要是高端費率計劃

■部分被促銷活動的增加、僅限高速互聯網的賬户的增加以及特定客户羣體（商業、軍事、急救人員）的費率計劃的增長所抵消

後付費電話的ARPU相對持平，原因是：

■針對特定客户羣體（商業、軍事、急救人員）的促銷活動和費率計劃的增加

■主要被更高的保費服務（主要是高端費率計劃）所抵消


順序的

後付費 ARPA 增長了 1%，主要原因是：

■每個賬户的客户數量增加，包括繼續採用高速互聯網

■更高的保費服務，主要是高端費率計劃

■部分被促銷活動的增加、僅限高速互聯網的賬户的增加以及特定客户羣體（商業、軍事、急救人員）的費率計劃的增長所抵消


順序的

後付費電話的ARPU相對持平，原因是：

■更高的保費服務，主要是高端費率計劃

■部分被促銷活動的增加以及針對特定客户羣體（商業、軍事、急救人員）的費率計劃的增長所抵消


			後付費 ARPA 和後付費電話 ARPU

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			後付費客户（以千計）

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同比

後付費電話淨客户增加的主要原因是：

■增加的總增加量

■更低的流失率

後付費的其他淨客户增加量減少的主要原因是：

■移動互聯網設備的淨新增量較低

■高速互聯網帶來的淨新增量較低


順序的

由於以下原因，後付費電話網絡客户增加量增加：

■更低的流失率

後付費的其他淨客户增加量增加的主要原因是：

■可穿戴設備和其他聯網設備的淨增量更高

■部分被移動互聯網設備淨增加量的減少所抵消


同比

後付費電話流失率下降了3個基點，主要是由於：

■通過差異化的價值主張和網絡體驗提高了客户留存率


順序的

後付費電話流失率下降了12個基點，主要原因是：

■季節性趨勢

■通過差異化的價值主張和網絡體驗提高了客户留存率


			後付費電話流失

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			預付費客户（以千計）

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同比

預付費客户淨增加量減少的主要原因是：

■行業增長持續放緩

■預付費向後付費的行業持續遷移


順序的

預付費淨客户增加的主要原因是：

■季節性較低的流失率

■夏季旅行者的淨增加量更高


同比

高速互聯網淨客户增加量減少的主要原因是：

■不斷增長的客户羣的停用次數增加

■主要被客户需求增加推動的總增加額的持續增長所抵消


順序的

高速互聯網淨客户增加量減少的主要原因是：

■不斷增長的客户羣的停用次數增加

■主要被客户需求增加和流失率下降推動的總增加額的持續增長所抵消


			高速互聯網客户（以千計）

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			服務收入（百萬美元）

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同比

服務收入增長了3％，主要是由於：

■增加後付費服務收入

■部分被批發和其他服務收入的減少所抵消，包括出售有線業務的影響


順序的

服務收入增長了1％，主要原因是：

■增加後付費服務收入

■部分被批發和其他服務收入的減少所抵消，包括出售有線業務的影響


同比

後付費服務收入增長了5％，主要原因是：

■更高的平均後付費賬户

■更高的後付費ARPA


順序的

後付費服務收入增長了2％，主要原因是：

■更高的平均後付費賬户

■更高的後付費ARPA


			後付費服務收入（百萬美元）

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			設備收入（百萬美元）

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同比

設備收入下降了23％，主要原因是：

■租賃收入減少

■設備銷量減少的主要原因是上一年後付費升級的增加，這與Sprint客户轉向與T-Mobile網絡兼容的設備有關，設備生命週期更長，預付費銷量下降

■部分被每台設備銷售的平均收入增加所抵消，這主要是由上一年向Sprint客户提供的優惠轉向與T-Mobile網絡兼容的設備所推動的


順序的

設備收入下降了15％，主要原因是：

■租賃收入減少

■由於季節性較低的後付費升級以及設備生命週期的延長，售出的設備數量減少


同比

不包括折舊和攤銷 (D&A) 在內的設備銷售成本下降了20％，主要原因是：

■設備銷量減少的主要原因是上一年後付費升級增加，這與Sprint客户轉向與T-Mobile網絡兼容的設備有關（包含在合併相關成本中），以及更長的設備生命週期和更低的預付費銷量


順序的

不包括D&A在內的設備銷售成本下降了11％，主要原因是：

■由於季節性較低的後付費升級以及設備生命週期的延長，售出的設備數量減少


			設備銷售成本，不包括 D&A （百萬美元）

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			服務成本，不包括 D&A （百萬美元，佔服務收入的百分比）

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同比

不包括D&A在內的服務成本下降了28％，主要原因是：

■降低與網絡停用和整合相關的合併相關成本

■已實現的合併協同效應更高

■出售有線業務降低了成本

■部分被與持續擴建全國5G網絡相關的更高場地成本所抵消


順序的

不包括D&A在內的服務成本下降了5％，主要原因是：

■出售有線業務降低了成本


同比

銷售和收購支出下降了10％，主要原因是：

■降低法律相關費用，包括與2022年第二季度2021年8月網絡攻擊相關的某些訴訟和解相關的4億美元

■降低合併相關成本，提高已實現的合併協同效應

■降低遣散費和重組費用

■降低壞賬支出

■部分被更高的廣告費用和更高的佣金攤銷所抵消


順序的

銷售和收購支出下降了3％，主要是由於：

■降低遣散費和重組費用

■部分被更高的廣告費用所抵消


			銷售、一般和管理 (SG&A) 費用（百萬美元，佔服務收入的百分比）

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			淨收益（虧損）（百萬美元，佔服務收入的百分比）

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			攤薄後每股收益（虧損）（攤薄後每股收益）

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同比

2023年第二季度淨收入為22億美元，攤薄後每股收益為1.86美元，而2022年第二季度淨虧損為1.08億美元，攤薄後每股虧損為0.09美元，這主要是由於上述因素，包括以下扣除税款：

■2023年第二季度的合併相關成本為2.07億美元，合每股0.17美元，而2022年第二季度為13億美元，合每股1.00美元

■2022年第二季度的減值支出為3.58億美元，合每股0.29美元，而2023年第二季度沒有減值支出


順序的

2023年第二季度淨收入為22億美元，攤薄後每股收益為1.86美元，而2023年第一季度為19億美元和1.58美元，這主要是由於上述因素，包括以下扣除税款：

■2023年第二季度的合併相關成本為2.07億美元，合每股0.17美元，而2023年第一季度為2.68億美元，合每股0.22美元


			11


			核心調整後的息税折舊攤銷前利潤* （百萬美元，佔服務收入的百分比）

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*不包括與合併相關的費用（詳見第 14 頁）和其他特殊項目


同比

核心調整後息税折舊攤銷前利潤增長11％，主要原因是：

■降低設備銷售成本，不包括與合併相關的成本

■更高的服務收入

■降低服務成本，不包括與合併相關的成本

■部分被設備收入的減少（不包括租賃收入）所抵消


順序的

核心調整後息税折舊攤銷前利潤增長了4％，主要原因是：

■降低設備銷售成本，不包括與合併相關的成本

■更高的服務收入

■降低服務成本，不包括與合併相關的成本

■部分被設備收入的減少（不包括租賃收入）所抵消


同比

經營活動提供的淨現金增長了3％，主要原因是：

■經非現金收入和支出調整後，淨收入增加

■部分被營運資金變動導致的淨現金流出增加所抵消


順序的

經營活動提供的淨現金增長了8％，主要原因是：

■經非現金收入和支出調整後，淨收入增加

■營運資金變動導致的淨現金流出減少

2023年第二季度，合併相關成本的淨支付額對經營活動提供的淨現金的影響為7.28億美元，而2023年第一季度為4.84億美元，2022年第二季度為9.07億美元。


			經營活動提供的淨現金（百萬美元）

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			12


			現金購買財產和設備，包括資本化利息（百萬美元，佔服務收入的百分比）

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同比

包括資本化利息在內的不動產和設備的現金購買減少了22％，這主要是由於：

■在我們加速全國範圍內的5G網絡建設之後，資本效率有所提高


順序的

包括資本化利息在內的不動產和設備的現金購買減少了7％，這主要是由於：

■在我們加速全國範圍內的5G網絡建設之後，資本效率有所提高


同比

調整後的自由現金流增長了64％，主要原因是：

■減少購買不動產和設備的現金

■經營活動提供的淨現金增加

■與證券化交易相關的更高收益，被經營活動提供的淨現金所抵消。本季度證券化沒有可觀的淨現金收益。


順序的

調整後的自由現金流增長了20％，主要原因是：

■經營活動提供的淨現金增加

■減少購買不動產和設備的現金

2023年第二季度，合併相關成本的淨支付額對調整後自由現金流的影響為7.28億美元，而2023年第一季度為4.84億美元，2022年第二季度為9.07億美元。


			調整後的自由現金流（百萬美元）

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			13


			淨負債（不包括塔樓債務）和淨負債與LTM淨收益和核心調整後的息税折舊攤銷前利潤比率（以十億美元計）

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2023年第二季度末，不包括塔樓債務在內的總債務為803億美元。

2023年第二季度末，淨負債（不包括塔樓債務）為737億美元。

■2022年9月8日，我們的董事會批准了一項截至2023年9月30日的最高140億美元普通股的股票回購計劃

■2023年第二季度，以35億美元的價格回購了2520萬股股票

■截至2023年7月21日，累計以118億美元的價格回購了8,350萬股股票

■2023年5月19日，標準普爾將T-Mobile的高級無抵押信用評級從BBB-（正）上調至BBB（穩定）

■繼2023年6月30日之後，即2023年7月25日，我們建立了無抵押短期商業票據計劃，能夠不時借入高達20億美元的貸款。該計劃將補充我們其他可用的外部融資安排，所得款項預計將用於一般公司用途。


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合併相關協同增效指南


預計到2023年，合併協同效應將達到約75億美元： ▪ 減少了大約 27 億美元的銷售和收購開支 ▪ 通過提高網絡效率，減少了大約 32 億美元的服務成本 ▪ 通過避免的網絡開支節省了大約 16 億美元


合併相關成本
（單位：百萬，不包括EPS）

											順序更改				同比變化
	Q2 2022		Q3 2022		Q4 2022		Q1 2023		Q2 2023		$		%		$		%
服務成本	$	961	$	812	$	290	$	208	$	178	$	(30)	(14)	%	$	(783)	(81)	%
設備銷售成本	459		258		56		(9)		—		9		(100)	%	(459)		(100)	%
銷售、一般和管理	248		226		246		159		98		(61)		(38)	%	(150)		(60)	%
合併相關費用總額	$	1,668	$	1,296	$	592	$	358	$	276	$	(82)	(23)	%	$	(1,392)	(83)	%

與合併相關的總成本，扣除税款	$	1,252	$	972	$	444	$	268	$	207	$	(61)	(23)	%	$	(1,045)	(83)	%
合併相關成本對攤薄後每股收益的影響	$	1.00	$	0.77	$	0.36	$	0.22	$	0.17	$	(0.05)	(23)	%	$	(0.83)	(83)	%

的淨現金支付額合併相關成本	$	907	$	942	$	622	$	484	$	728	$	244	50	%	$	(179)	(20)	%


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2023 年展望


指標	以前	已修訂	在中點改變
後付費淨客户增加	530 到 570 萬	560 到 590 萬	25萬
淨收益 (1)	不適用	不適用	不適用
核心調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2)	288 億至 292 億美元	289 億至 292 億美元	5000 萬美元
合併協同效應	73 至 75 億美元	約 75 億美元	1 億美元
合併相關成本 (3)	約 10 億美元	約 10 億美元	沒有變化
經營活動提供的淨現金	179 至 183 億美元	180 億至 183 億美元	5000 萬美元
資本支出 (4)	9.4 至 97 億美元	95 億至 97 億美元	5000 萬美元
調整後的自由現金流 (5)	13.2 至 136 億美元	132 至 136 億美元	沒有變化

(1) 如果不做出不合理的努力，我們就無法在前瞻性基礎上預測淨收益，因為在預測影響GAAP淨收入的某些項目（包括但不限於所得税支出和利息支出）方面存在很大差異和困難。核心調整後的息税折舊攤銷前利潤不應用於預測淨收入，因為該指標與淨收入之間的差異是可變的。

(2) 管理層使用調整後的核心息税折舊攤銷前利潤作為衡量我們運營財務業績的指標，不包括我們相關設備融資計劃的租賃收入的影響。我們的指導範圍假設2023年的租賃收入約為3億美元。

(3) 合併相關成本不包括在調整後的核心息税折舊攤銷前利潤中，但將影響淨收益、經營活動提供的淨現金和調整後的自由現金流。

(4) 資本支出是指購買財產和設備的現金，包括資本化利息。

(5) 調整後的自由現金流指導不假設2023年證券化會產生任何可觀的淨現金流入。


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投資者關係

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賈德·亨利

賈斯汀泰伯

Rob Brust

高級副總裁

高級主任

投資者關係

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Zach Witterstaetter

Rose Kopecky

雅各布馬克

投資者關係

經理

investor.relations@t-mobile.com

https://investor.t-mobile.com


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T-Mobile US, Inc.

簡明合併資產負債表

（未經審計）


（以百萬計，股票和每股金額除外）	6月30日 2023		十二月三十一日 2022
資產
流動資產

現金和現金等價物	$	6,647	$	4,507
應收賬款，扣除151美元和167美元的信貸損失備抵金	4,592		4,445
設備分期付款計劃應收賬款，扣除信貸損失備抵和623美元和667美元的估算折扣	4,779		5,123

庫存	1,373		1,884

預付費用	814		673

其他流動資產	2,032		2,435

流動資產總額	20,237		19,067

財產和設備，淨額	41,804		42,086
經營租賃使用權資產	27,891		28,715
融資租賃使用權資產	3,365		3,257
善意	12,234		12,234
頻譜許可證	95,889		95,798
其他無形資產，淨額	3,032		3,508
設備分期付款計劃一年後到期的應收賬款，扣除信貸損失備抵和131美元和144美元的估算折扣	1,966		2,546

其他資產	4,184		4,127

總資產	$	210,602	$	211,338
負債和股東權益
流動負債

應付賬款和應計負債	$	9,872	$	12,275

短期債務	7,731		5,164

遞延收入	810		780
短期經營租賃負債	3,289		3,512
短期融資租賃負債	1,220		1,161

其他流動負債	1,647		1,850

流動負債總額	24,569		24,742

長期債務	68,646		65,301
對關聯公司的長期債務	1,495		1,495
塔樓義務	3,860		3,934
遞延所得税負債	12,226		10,884
經營租賃負債	29,053		29,855
融資租賃負債	1,254		1,370


其他長期負債	3,749		4,101

長期負債總額	120,283		116,940
承付款和意外開支
股東權益


普通股，面值每股0.00001美元，已授權2,000,000股；已發行1,261,489,287股和1,256,876,527股，已發行1,180,398,748股和1,233,960,078股已發行股票	—		—
額外的實收資本	74,161		73,941
按成本計算，庫存股已發行81,090,539股和22,916,449股	(11,392)		(3,016)
累計其他綜合虧損	(957)		(1,046)
留存收益（累計赤字）	3,938		(223)

股東權益總額	65,750		69,656
負債和股東權益總額	$	210,602	$	211,338


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T-Mobile US, Inc.

綜合收益（虧損）簡明合併報表

（未經審計）


	三個月已結束						截至6月30日的六個月
（以百萬計，股票和每股金額除外）	6月30日 2023		3月31日 2023		6月30日 2022		2023		2022
收入

後付費收入	$	12,070	$	11,862	$	11,445	$	23,932	$	22,646
預付收入	2,444		2,417		2,469		4,861		4,924
批發和其他服務收入	1,224		1,267		1,402		2,491		2,874


服務收入總額	15,738		15,546		15,316		31,284		30,444

設備收入	3,169		3,719		4,130		6,888		8,824
其他收入	289		367		255		656		553

總收入	19,196		19,632		19,701		38,828		39,821

運營費用

服務成本，不包括折舊和攤銷，如下所示	2,916		3,061		4,060		5,977		7,787
設備銷售成本，不包括折舊和攤銷，如下所示	4,088		4,588		5,108		8,676		11,054
銷售、一般和管理	5,272		5,425		5,856		10,697		10,912
減值支出	—		—		477		—		477
待售處置集團的虧損（收益）	17		(42)		—		(25)		—
折舊和攤銷	3,110		3,203		3,491		6,313		7,076


運營費用總額	15,403		16,235		18,992		31,638		37,306

營業收入	3,793		3,397		709		7,190		2,515

其他費用，淨額

利息支出，淨額	(861)		(835)		(851)		(1,696)		(1,715)


其他收入（支出），淨額	6		9		(21)		15		(32)
其他支出總額，淨額	(855)		(826)		(872)		(1,681)		(1,747)
所得税前收入（虧損）	2,938		2,571		(163)		5,509		768
所得税（費用）補助	(717)		(631)		55		(1,348)		(163)



淨收益（虧損）	$	2,221	$	1,940	$	(108)	$	4,161	$	605



淨收益（虧損）	$	2,221	$	1,940	$	(108)	$	4,161	$	605
其他綜合收益，扣除税款


現金流套期保值損失的重新分類，扣除13美元、14美元、13美元、27美元和26美元的税收影響	40		40		37		80		74
外幣折算調整的未實現收益（虧損），扣除了 0 美元、0 美元、$ (1)、$0 和 (1) 的税收影響	7		2		(3)		9		(4)



其他綜合收入	47		42		34		89		70

綜合收益總額（虧損）	$	2,268	$	1,982	$	(74)	$	4,250	$	675
每股收益（虧損）



基本	$	1.86	$	1.59	$	(0.09)	$	3.45	$	0.48



稀釋	$	1.86	$	1.58	$	(0.09)	$	3.44	$	0.48
加權平均已發行股數
基本	1,193,078,891		1,219,608,362		1,253,932,986		1,206,270,341		1,252,228,959
稀釋	1,195,533,499		1,224,604,698		1,253,932,986		1,210,220,958		1,256,873,827


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T-Mobile US, Inc.

簡明合併現金流量表

（未經審計）


	三個月已結束						截至6月30日的六個月
（單位：百萬）	6月30日 2023		3月31日 2023		6月30日 2022		2023		2022
經營活動
淨收益（虧損）	$	2,221	$	1,940	$	(108)	$	4,161	$	605
為將淨收益（虧損）與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整

折舊和攤銷	3,110		3,203		3,491		6,313		7,076
股票薪酬支出	167		177		154		344		295
遞延所得税支出（福利）	703		611		(76)		1,314		109
壞賬支出	213		222		311		435		521
應收賬款銷售損失	51		38		62		89		108




減值支出	—		—		477		—		477
調整待售處置集團的虧損（收益）	22		(13)		—		9		—
經營資產和負債的變化
應收賬款	(1,514)		(1,268)		(1,573)		(2,782)		(2,557)
設備分期付款計劃應收賬款	246		152		(189)		398		(724)
庫存	362		129		484		491		391
經營租賃使用權資產	929		1,008		1,693		1,937		3,162
其他流動和長期資產	354		(142)		(112)		212		(116)
應付賬款和應計負債	(864)		(882)		36		(1,746)		(23)
短期和長期經營租賃負債	(1,183)		(1,009)		(747)		(2,192)		(1,518)
其他流動和長期負債	(466)		(183)		200		(649)		37
其他，淨額	4		68		106		72		211

經營活動提供的淨現金	4,355		4,051		4,209		8,406		8,054
投資活動

購買財產和設備，包括資本化利息 (14) 美元、(14) 美元、(13) 美元、(28) 美元和 (28) 美元	(2,789)		(3,001)		(3,572)		(5,790)		(6,953)
購買頻譜許可證和其他無形資產，包括存款	(33)		(73)		(116)		(106)		(2,959)
出售塔樓用地的收益	2		6		—		8		—
與證券化交易實益相關的收益	1,309		1,345		1,121		2,654		2,306

收購公司，扣除收購的現金和限制性現金	—		—		—		—		(52)

其他，淨額	24		(5)		8		19		7

用於投資活動的淨現金	(1,487)		(1,728)		(2,559)		(3,215)		(7,651)
籌資活動

發行長期債務的收益	3,450		3,013		—		6,463		—



償還融資租賃債務	(304)		(306)		(288)		(610)		(590)

償還長期債務	(223)		(131)		(1,381)		(354)		(3,013)


回購普通股	(3,591)		(4,619)		—		(8,210)		—


基於股份的獎勵的預扣税	(70)		(187)		(43)		(257)		(215)


其他，淨額	(46)		(43)		(32)		(89)		(62)

用於融資活動的淨現金	(784)		(2,273)		(1,744)		(3,057)		(3,880)
現金及現金等價物的變動，包括限制性現金和待售現金	2,084		50		(94)		2,134		(3,477)
現金及現金等價物，包括限制性現金和待售現金
期初	4,724		4,674		3,320		4,674		6,703
期末	$	6,808	$	4,724	$	3,226	$	6,808	$	3,226


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T-Mobile US, Inc.

簡明合併現金流量表（續）

（未經審計）


	三個月已結束						截至6月30日的六個月
（單位：百萬）	6月30日 2023		3月31日 2023		6月30日 2022		2023		2022
現金流信息的補充披露
利息支付，扣除資本化金額	$	896	$	840	$	989	$	1,736	$	1,767
經營租賃付款	1,483		1,314		1,042		2,797		2,090
所得税支付	95		27		63		122		63
非現金投資和融資活動
為換取證券化應收款而獲得的非現金實益利息	$	1,109	$	1,119	$	990	$	2,228	$	2,008

購買財產和設備的應付賬款和應計負債的變化	(408)		(329)		(68)		(737)		(251)



合同修改導致塔樓義務增加	—		—		—		—		1,158
為換取租賃義務而獲得的經營租賃使用權資產	674		439		591		1,113		6,566
融資以換取租賃義務而獲得的租賃使用權資產	324		239		551		563		849


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T-Mobile US, Inc.

補充運營和財務數據

（未經審計）


	季度						截至6月30日的六個月
（以千計）	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	2022	2023
客户，期末

後付費電話客户 (1)	70,656	71,053	71,907	72,834	73,372	74,132	71,053	74,132
後付費的其他客户 (1)	17,767	17,734	18,507	19,398	20,153	20,954	17,734	20,954

後付費客户總數	88,423	88,787	90,414	92,232	93,525	95,086	88,787	95,086

預付費客户 (1)	21,118	21,236	21,341	21,366	21,392	21,516	21,236	21,516

客户總數	109,541	110,023	111,755	113,598	114,917	116,602	110,023	116,602





對客户的調整 (1)	(558)	(1,320)	—	—	—	—	(1,878)	—

(1) 受傳統Sprint CDMA和LTE以及T-Mobile UMTS網絡停用影響的客户已被排除在我們的客户羣之外，導致2022年第一季度有21.2萬名後付費電話客户和34.9萬名後付費其他客户被清除，2022年第二季度有28.4萬名後付費電話客户、94.6萬名後付費其他客户和28,000名預付費客户被清除。在收購公司方面，我們在2022年第一季度進行了基本調整，將後付費電話客户增加17,000人，將後付費其他客户減少14,000人。現在通過經銷商合同提供服務的某些客户已從我們報告的後付費客户羣中刪除，導致2022年第二季度有42,000名後付費電話客户和20,000名後付費其他客户被刪除。


	季度						截至6月30日的六個月
（以千計）	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	2022	2023
淨客户新增量

後付費電話客户	589	723	854	927	538	760	1,312	1,298
後付費的其他客户	729	933	773	891	755	801	1,662	1,556

後付費客户總數	1,318	1,656	1,627	1,818	1,293	1,561	2,974	2,854

預付費客户	62	146	105	25	26	124	208	150

客户總數	1,380	1,802	1,732	1,843	1,319	1,685	3,182	3,004

從預付費計劃遷移到後付費計劃	165	155	155	175	145	140	320	285


	季度												截至6月30日的六個月
	Q1 2022		Q2 2022		Q3 2022		Q4 2022		Q1 2023		Q2 2023		2022		2023
攪拌
後付費電話流失	0.93	%	0.80	%	0.88	%	0.92	%	0.89	%	0.77	%	0.86	%	0.83	%
預付費客户流失	2.67	%	2.58	%	2.88	%	2.93	%	2.76	%	2.62	%	2.62	%	2.69	%


	季度												截至6月30日的六個月
	Q1 2022		Q2 2022		Q3 2022		Q4 2022		Q1 2023		Q2 2023		2022		2023
後付費升級費率
後付費設備升級率	4.8	%	4.1	%	3.8	%	3.9	%	3.2	%	2.6	%	8.9	%	5.8	%


			22

T-Mobile US, Inc.

補充運營和財務數據

（未經審計）


	季度						截至6月30日的六個月
（以千計）	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	2022	2023
賬目，期末
後付費客户賬户總數 (1)	27,507	27,818	28,212	28,526	28,813	29,112	27,818	29,112

(1) 受傳統Sprint CDMA和LTE以及T-Mobile UMTS網絡停用影響的客户已被排除在我們的後付費賬户基礎之外，導致2022年第一季度刪除了57,000個後付費賬户，2022年第二季度刪除了69,000個後付費賬户。


	季度						截至6月30日的六個月
（以千計）	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	2022	2023
賬户淨增量
後付費淨賬户增加	348	380	394	314	287	299	728	586


	季度						截至6月30日的六個月
（以千計）	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	2022	2023
高速互聯網客户，期末
後付費高速互聯網客户	975	1,472	1,960	2,410	2,855	3,302	1,472	3,302
預付費高速互聯網客户	9	72	162	236	314	376	72	376
期末高速互聯網客户總數	984	1,544	2,122	2,646	3,169	3,678	1,544	3,678


	季度						截至6月30日的六個月
（以千計）	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	2022	2023
高速互聯網-增加淨客户
後付費高速互聯網客户	329	497	488	450	445	447	826	892
預付費高速互聯網客户	9	63	90	74	78	62	72	140
新增的高速互聯網網絡客户總數	338	560	578	524	523	509	898	1,032


	季度																		截至6月30日的六個月
（以百萬計，百分比除外）	Q1 2022			Q2 2022			Q3 2022			Q4 2022			Q1 2023			Q2 2023			2022			2023
設備融資-設備分期付款計劃
融資的EIP總額	$	4,247		$	3,580		$	3,758		$	4,103		$	3,335		$	2,858		$	7,827		$	6,193
彈性公網賬單	3,333			3,447			3,717			3,889			3,871			3,732			6,780			7,603
EIP 應收賬款，淨額	7,898			7,734			7,562			7,669			7,262			6,745			7,734			6,745
EIP 應收賬款歸類為主要應收款	61		%	61		%	61		%	59		%	59		%	59		%	61		%	59		%
EIP應收賬款歸類為主要應收賬款（包括已出售的EIP應收賬款）	58		%	57		%	58		%	57		%	56		%	56		%	57		%	56		%

設備融資-租賃設備
租賃收入	$	487		$	386		$	311		$	246		$	147		$	69		$	873		$	216
租賃設備折舊	445			317			226			141			58			46			762			104


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T-Mobile US, Inc.

補充運營和財務數據（續）

（未經審計）


	季度																		截至6月30日的六個月
（以百萬計，百分比除外）	Q1 2022			Q2 2022			Q3 2022			Q4 2022			Q1 2023			Q2 2023			2022			2023
金融措施

服務收入	$	15,128		$	15,316		$	15,361		$	15,518		$	15,546		$	15,738		$	30,444		$	31,284

設備收入	$	4,694		$	4,130		$	3,855		$	4,451		$	3,719		$	3,169		$	8,824		$	6,888
租賃收入	487			386			311			246			147			69			873			216
設備銷售	$	4,207		$	3,744		$	3,544		$	4,205		$	3,572		$	3,100		$	7,951		$	6,672

總收入	$	20,120		$	19,701		$	19,477		$	20,273		$	19,632		$	19,196		$	39,821		$	38,828

淨收益（虧損）	$	713		$	(108)		$	508		$	1,477		$	1,940		$	2,221		$	605		$	4,161
淨收益（虧損）利潤率	4.7		%	(0.7)		%	3.3		%	9.5		%	12.5		%	14.1		%	2.0		%	13.3		%

調整後 EBITDA	$	6,950		$	7,004		$	7,039		$	6,828		$	7,199		$	7,405		$	13,954		$	14,604
調整後的息税折舊攤銷前利潤率	45.9		%	45.7		%	45.8		%	44.0		%	46.3		%	47.1		%	45.8		%	46.7		%
調整後的核心税折舊攤銷前利潤	$	6,463		$	6,618		$	6,728		$	6,582		$	7,052		$	7,336		$	13,081		$	14,388
核心調整後的息税折舊攤銷前利潤率	42.7		%	43.2		%	43.8		%	42.4		%	45.4		%	46.6		%	43.0		%	46.0		%

服務成本	$	3,727		$	4,060		$	3,712		$	3,167		$	3,061		$	2,916		$	7,787		$	5,977
合併相關成本	607			961			812			290			208			178			1,568			386
服務成本，不包括與合併相關的成本	$	3,120		$	3,099		$	2,900		$	2,877		$	2,853		$	2,738		$	6,219		$	5,591

設備銷售成本	$	5,946		$	5,108		$	4,982		$	5,504		$	4,588		$	4,088		$	11,054		$	8,676
合併相關成本	751			459			258			56			(9)			—			1,210			(9)
設備銷售成本，不包括與合併相關的成本	$	5,195		$	4,649		$	4,724		$	5,448		$	4,597		$	4,088		$	9,844		$	8,685

銷售、一般和管理	$	5,056		$	5,856		$	5,118		$	5,577		$	5,425		$	5,272		$	10,912		$	10,697
合併相關成本	55			248			226			246			159			98			303			257

銷售、一般和管理費用，不包括與合併相關的成本	$	5,001		$	5,608		$	4,892		$	5,331		$	5,266		$	5,174		$	10,609		$	10,440

壞賬支出和應收賬款銷售虧損總額	$	256		$	373		$	300		$	311		$	260		$	264		$	629		$	524
壞賬和應收賬款銷售損失佔總收入的百分比	1.3		%	1.9		%	1.5		%	1.5		%	1.3		%	1.4		%	1.6		%	1.4		%

現金購買財產和設備，包括資本化利息	$	3,381		$	3,572		$	3,634		$	3,383		$	3,001		$	2,789		$	6,953		$	5,790
資本化利息	15			13			16			17			14			14			28			28

證券化產生的淨現金收益	(3)			(10)			(18)			(26)			(29)			(31)			(13)			(60)

運營措施
後付費 ARPA	$	136.53		$	137.92		$	137.49		$	137.78		$	138.04		$	138.94		$	137.23		$	138.49







後付費電話 ARPU	48.41			48.96			48.89			48.86			48.63			48.84			48.69			48.73





預付費 ARPU	39.19			38.71			38.86			38.29			37.98			37.98			38.95			37.98


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T-Mobile US, Inc.

非公認會計準則財務指標與公認會計準則財務指標的對賬

（未經審計）

本投資者概況手冊包括非公認會計準則財務指標。除了根據公認會計原則提供的信息外，還應考慮將非公認會計準則財務指標作為其替代品。下文提供了非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。如果不做出不合理的努力，T-Mobile就無法在前瞻性基礎上預測淨收入，這是因為在預測影響GAAP淨收入的某些項目包括但不限於所得税支出和利息支出方面存在很大差異和困難。調整後的息税折舊攤銷前利潤和核心調整後的息税折舊攤銷前利潤不應用於預測淨收入，因為這兩種指標與淨收入之間的差異是可變的。

調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的核心息税折舊攤銷前利潤與淨收益（虧損）對賬如下：


	季度																		截至6月30日的六個月
（以百萬計，百分比除外）	Q1 2022			Q2 2022			Q3 2022			Q4 2022			Q1 2023			Q2 2023			2022			2023
淨收益（虧損）	$	713		$	(108)		$	508		$	1,477		$	1,940		$	2,221		$	605		$	4,161
調整：


利息支出，淨額	864			851			827			822			835			861			1,715			1,696


其他支出（收入），淨額	11			21			3			(2)			(9)			(6)			32			(15)
所得税支出（福利）	218			(55)			(57)			450			631			717			163			1,348

營業收入	1,806			709			1,281			2,747			3,397			3,793			2,515			7,190
折舊和攤銷	3,585			3,491			3,313			3,262			3,203			3,110			7,076			6,313

股票薪酬 (1)	136			149			145			146			173			155			285			328
合併相關成本	1,413			1,668			1,296			592			358			276			3,081			634

減值支出	—			477			—			—			—			—			477			—
法律相關費用（回收額），淨額（2）	—			400			(19)			10			(43)			—			400			(43)
待售處置集團的虧損（收益）	—			—			1,071			16			(42)			17			—			(25)
其他，淨額 (3)	10			110			(48)			55			153			54			120			207

調整後 EBITDA	6,950			7,004			7,039			6,828			7,199			7,405			13,954			14,604
租賃收入	(487)			(386)			(311)			(246)			(147)			(69)			(873)			(216)
調整後的核心税折舊攤銷前利潤	$	6,463		$	6,618		$	6,728		$	6,582		$	7,052		$	7,336		$	13,081		$	14,388
淨收益（虧損）利潤率（淨收益（虧損）除以服務收入）	4.7		%	(0.7)		%	3.3		%	9.5		%	12.5		%	14.1		%	2.0		%	13.3		%
調整後的息税折舊攤銷前利潤率（調整後的息税折舊攤銷前利潤除以服務收入）	45.9		%	45.7		%	45.8		%	44.0		%	46.3		%	47.1		%	45.8		%	46.7		%
核心調整後息税折舊攤銷前利潤率（核心調整後息税折舊攤銷前利潤除以服務收入）	42.7		%	43.2		%	43.8		%	42.4		%	45.4		%	46.6		%	43.0		%	46.0		%

(1) 股票薪酬包括工資税影響，可能不同意簡明合併財務報表中的股票薪酬支出。此外，與Sprint合併相關的某些股票薪酬支出已包含在與合併相關的成本中。

(2) 法律相關費用（追回款），淨額，包括與2021年8月網絡攻擊相關的某些訴訟的和解，列報時已扣除保險賠償額。

(3) 其他，淨額，主要包括某些遣散費、重組和其他支出和收入，包括出售IP地址的收益，這些收益不能直接歸因於合併，不能反映T-Mobile的核心業務活動（“特殊項目”），因此不包括在調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的核心息税折舊攤銷前利潤中。


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T-Mobile US, Inc.

非公認會計準則財務指標與公認會計準則財務指標的對賬（續）

（未經審計）

淨負債（不包括塔樓債務）佔LTM淨收益、LTM調整後息税折舊攤銷前利潤和LTM核心調整後息税折舊攤銷前利潤的比率計算如下：


（以百萬計，淨負債比率除外）	3月31日 2022		6月30日 2022		9月30日 2022		十二月三十一日 2022		3月31日 2023		6月30日 2023

短期債務	$	2,865	$	2,942	$	7,398	$	5,164	$	5,215	$	7,731
對關聯公司的短期債務	1,250		—		—		—		—		—
短期融資租賃負債	1,121		1,220		1,239		1,161		1,180		1,220
長期債務	66,861		66,552		64,834		65,301		68,035		68,646
對關聯公司的長期債務	1,494		1,495		1,495		1,495		1,495		1,495
融資租賃負債	1,447		1,597		1,590		1,370		1,284		1,254
減去：現金和現金等價物	(3,245)		(3,151)		(6,888)		(4,507)		(4,540)		(6,647)

淨負債（不包括塔樓債務）	$	71,793	$	70,655	$	69,668	$	69,984	$	72,669	$	73,699
除以：過去十二個月的淨收入	$	2,804	$	1,718	$	1,535	$	2,590	$	3,817	$	6,146
淨負債（不包括塔樓債務）與 LTM 淨收益比率	25.6		41.1		45.4		27.0		19.0		12.0




除以：過去十二個月調整後的息税折舊攤銷前利潤	$	26,969	$	27,067	$	27,295	$	27,821	$	28,070	$	28,471
淨負債（不包括塔樓債務）與LTM調整後的息税折舊攤銷前利潤比率	2.7		2.6		2.6		2.5		2.6		2.6
除以：過去十二個月核心調整後息税折舊攤銷前利潤	$	24,175	$	24,801	$	25,488	$	26,391	$	26,980	$	27,698
淨負債（不包括塔樓債務）與LTM核心調整後的息税折舊攤銷前利潤比率	3.0		2.8		2.7		2.7		2.7		2.7

調整後的自由現金流計算如下：


	季度																		截至6月30日的六個月
（以百萬計，百分比除外）	Q1 2022			Q2 2022			Q3 2022			Q4 2022			Q1 2023			Q2 2023			2022			2023

經營活動提供的淨現金	$	3,845		$	4,209		$	4,391		$	4,336		$	4,051		$	4,355		$	8,054		$	8,406
現金購買財產和設備，包括資本化利息	(3,381)			(3,572)			(3,634)			(3,383)			(3,001)			(2,789)			(6,953)			(5,790)
出售塔樓用地的收益	—			—			—			9			6			2			—			8
與證券化交易實益相關的收益	1,185			1,121			1,308			1,222			1,345			1,309			2,306			2,654



調整後的自由現金流	$	1,649		$	1,758		$	2,065		$	2,184		$	2,401		$	2,877		$	3,407		$	5,278
經營活動利潤率提供的淨現金	25.4		%	27.5		%	28.6		%	27.9		%	26.1		%	27.7		%	26.5		%	26.9		%
調整後的自由現金流保證金	10.9		%	11.5		%	13.4		%	14.1		%	15.4		%	18.3		%	11.2		%	16.9		%

調整後自由現金流的當前指導區間計算如下：


	2023 財年
（單位：百萬）	制導範圍

經營活動提供的淨現金	$	18,000	$	18,300

現金購買財產和設備，包括資本化利息	(9,500)		(9,700)
與證券化交易的實益權益相關的收益 (1)	4,700		5,000


調整後的自由現金流	$	13,200	$	13,600

(1) 調整後的自由現金流指導不假設2023年證券化會產生任何可觀的淨現金流入。


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術語的定義

T-Mobile的管理層使用運營和財務指標來評估其經營業績，在某些情況下，還評估其滿足流動性要求的能力。儘管無線行業的公司定義衡量標準的方式可能並不完全相同，但T-Mobile認為，這些指標有助於與無線行業的其他公司進行關鍵經營業績比較，為管理層、投資者和分析師提供有用的信息，以評估和評估過去的業績，並幫助預測未來的業績。

1.賬户-產生收入的賬單賬號。Postpaid 賬户通常包括有資格使用電話、高速互聯網、移動互聯網設備（包括平板電腦和熱點）、可穿戴設備、DIGITS 或其他聯網設備（包括 SyncUP 和 IoT）獲得後付費服務的客户，他們通常在收到服務後付款。

2. 客户-具有唯一的 T-Mobile 標識符的 SIM 卡號，該號碼與產生收入的賬户相關聯。客户有資格使用電話、高速互聯網、移動互聯網設備（包括平板電腦和熱點）、可穿戴設備、DIGITS或其他聯網設備（包括SyncUP和IoT）（通常在接受服務後付費）或預付費服務（通常在接受服務之前付款）獲得後付費服務。

3.Churn-服務中斷的客户數量佔指定時間段內平均客户數的百分比再除以該時段內的月數。服務中斷的客户數量是扣除隨後在一定時間內恢復服務的客户數目，不包括接受服務時間少於一定最短時間的客户。

4. 每個賬户的客户數-截至期末的後付費客户數量除以截至期末的後付費賬户數量。

5.後付費每個賬户的平均收入（後付費 ARPA）-每個賬户每月獲得的平均後付費服務收入。指定時段的後付費服務收入除以該期間的平均後付費賬户數，再除以該期間的月數。

每位用户的平均收入 (ARPU)-每位客户獲得的平均每月服務收入。指定時段的服務收入除以該期間的平均客户數，再除以該期間的月數。

後付費電話 ARPU 不包括後付費的其他客户和相關收入。

服務收入-後付費，包括手機保險、預付費、批發和其他服務收入。

6.服務成本-直接歸因於通過T-Mobile網絡運營提供無線服務的成本，包括直接交換機和蜂窩基站成本，例如租金、網絡接入和運輸成本、公用事業、維護、相關勞動力成本、長途成本、監管計劃成本、支付給其他運營商的漫遊費和數據內容成本。

設備銷售成本-向客户和經銷商出售的設備和配件的成本、履行保險和保修索賠的設備成本、與收縮和過時相關的庫存減記以及運輸和處理成本。

銷售、一般和管理費用-不可直接歸因於為銷售運營、客户服務和公司活動提供無線服務的成本。其中包括向經銷商和零售員工支付的所有激活和升級佣金、與零售銷售人員和管理空間相關的人工和設施成本、營銷和促銷成本、客户支持和賬單、壞賬支出和管理支持活動。

7.淨收入利潤率——淨收入除以服務收入。

8. 調整後的息税折舊攤銷前利潤和核心調整後息税折舊攤銷前利潤是扣除利息支出、扣除利息收入、所得税支出、折舊和攤銷費用、股票薪酬以及某些不反映T-Mobile持續經營業績的收入和支出的收益。核心調整後息税折舊攤銷前利潤等於調整後的息税折舊攤銷前利潤減去租賃收入。核心調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤是T-Mobile管理層用來監測我們運營財務業績的非公認會計準則財務指標。T-Mobile使用核心調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤作為基準，以評估T-Mobile與競爭對手相比的經營業績。T-Mobile還在內部使用核心調整後的息税折舊攤銷前利潤作為評估和補償其人員和管理層績效的衡量標準。管理層認為，分析師和投資者使用核心調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤作為評估整體經營業績和便於與其他無線通信公司比較的補充指標，因為它們不包括融資利息支出、資本投資的非現金折舊和攤銷、股票薪酬、合併相關成本（包括網絡退役成本、減值支出、處置損失（收益）的影響，從而表明了T-Mobile的持續經營業績和趨勢持有待出售的集團和某些與法律相關的追回款和支出，以及其他無法反映我們核心業務活動的某些特殊收入和支出。管理層認為，分析師和投資者之所以使用核心調整後息税折舊攤銷前利潤，是因為它將租賃收入的影響排除在調整後的息税折舊攤銷前利潤之外，從而使公司設備融資策略的過渡正常化，從而與租賃設備的相關折舊費用保持一致，而調整後息税折舊攤銷前利潤的定義中不包括租賃設備的相關折舊費用。核心調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤作為分析工具存在侷限性，不應單獨考慮，也不應將其作為淨收入或根據美國公認會計原則（“GAAP”）報告的財務業績的任何其他衡量標準的替代品。

9.調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的核心息税折舊攤銷前利潤率——調整後的息税折舊攤銷前利潤率按調整後的息税折舊攤銷前利潤除以服務收入計算。調整後的核心息税折舊攤銷前利潤率按核心調整後的息税折舊攤銷前利潤除以服務收入計算。調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的核心息税折舊攤銷前利潤率是T-Mobile管理層用來監測我們運營財務業績的非公認會計準則財務指標。

10.經營活動提供的淨現金利潤率——經營活動提供的淨現金利潤率按經營活動提供的淨現金除以服務收入計算。

11.調整後的自由現金流——經營活動提供的淨現金減去不動產和設備的現金購買，包括出售塔樓用地的收益以及與證券化交易中的實益權益相關的收益，減去債務預付款或債務清償成本的現金支付。T-Mobile的管理層、投資者和分析師利用調整後的自由現金流來評估可用於償還債務、回購股票和為業務提供進一步投資的現金。從2023年第一季度開始，我們將自由現金流更名為調整後的自由現金流。名稱變更並未導致這項非公認會計準則財務指標的定義或計算方式發生任何變化。


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12.調整後的自由現金流利潤率-調整後的自由現金流利潤率的計算方法是調整後的自由現金流除以服務收入。T-Mobile的管理層、投資者和分析師利用調整後的自由現金流利潤率來評估公司將服務收入有效地轉換為可用於償還債務、回購股票和為業務提供進一步投資的現金的能力。

13.淨負債——短期債務、對關聯公司的短期債務、長期債務（不包括塔樓債務）和對關聯公司的長期債務、短期融資租賃負債和融資租賃負債，減去現金和現金等價物。

14. 與合併相關的成本包括：

•提高網絡、零售、信息技術和後臺運營效率、將客户遷移到T-Mobile網絡和計費系統的整合成本，以及合併中假設的法律事務的影響；

•重組成本，包括遣散費、門店合理化和網絡停用；以及

•交易成本，包括與完成合並和收購關聯公司相關的法律和專業服務。


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關於前瞻性陳述的警示聲明

本通訊包括1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，所有陳述，包括有關T-Mobile US, Inc.未來經營業績的信息，均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常用 “預期”、“相信”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能” 或類似表達方式來識別。前瞻性陳述基於當前的預期和假設，這些預期和假設存在風險和不確定性，並可能導致實際結果與前瞻性陳述存在重大差異。可能影響未來業績並導致這些業績與前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異的重要因素包括：競爭、行業整合以及無線通信服務和其他形式連接市場的變化；犯罪網絡攻擊、中斷、數據丟失或其他安全漏洞；我們無法及時利用技術發展；我們無法留住或激勵關鍵人員、僱用合格人員或維持我們的員工企業文化；系統故障和業務中斷，允許未經授權使用或幹擾我們的網絡和其他系統；額外無線頻譜的稀缺和成本以及與頻譜使用有關的法規；合併後維護多個計費系統的困難（定義見下文），以及我們將 Sprint 的傳統客户轉向 T-Mobile 計費平臺的長期戰略出現任何意想不到的困難、中斷或重大延遲；我們採取的行動和條件的影響已就監管程序和交易（定義見下文）的批准達成協議，包括DISH Network Corporation（“DISH”）收購以Boost Mobile和Sprint預付費品牌運營的預付費無線業務（不包括保險品牌Lifeline客户以及雪蘭多個人通信公司有限責任公司（“Shentel”）和Swiftel Communications, Inc. 的預付費無線客户），包括客户賬户、庫存、合同、知識產權和某些知識產權其他特定資產，以及承擔某些相關負債（統稱為 “預付交易”）、我們、德國電信股份公司（“DT”）、Sprint Corporation（現名為Sprint LLC）、軟銀集團公司（“軟銀”）和美國哥倫比亞特區地方法院（“軟銀”）同意的投訴和擬議最終判決，已於2020年4月1日獲得法院批准，向哥倫比亞特區聯邦地方法院提交的擬議承諾聯邦通信委員會（“FCC”），我們於2019年5月20日宣佈了某些國家安全承諾和承諾，以及作出的任何其他承諾或承諾，包括但不限於我們對某些州和非政府組織做出的承諾或承諾（統稱為 “政府承諾”），以及在規定的時間範圍內履行政府承諾所面臨的挑戰以及多年來跟蹤和監測合規情況所產生的鉅額累積成本；美國和國際市場的不利經濟、政治或市場狀況，包括通貨膨脹或利率上升導致的變化，供應連鎖中斷，烏克蘭戰爭造成的當前地緣政治不穩定的影響；我們無法管理與預付交易相關的持續商業和過渡服務安排，以及由此產生的已知或未知負債；未來涉及我們的任何收購、剝離、投資或合併的時機和影響；我們的第三方（包括主要供應商）為我們的業務運營提供產品或服務的任何中斷或失敗；我們無法全面提供產品或服務意識到協同效應受益於與Sprint的合併（“合併”），根據與Sprint及其中的其他各方簽訂的業務合併協議（經修訂的 “業務合併協議”）以及業務合併協議（統稱為 “交易”）在預期時間範圍內進行的其他交易；我們的鉅額負債以及我們無法根據其條款償還債務義務或遵守其中包含的限制性契約；變更在信貸市場上條件、信用評級下調或無法進入債務市場；限制性契約，包括管理我們債務和其他融資的協議；我們可能發現的未來重大弱點的風險，或者我們未能維持有效的內部控制的任何其他風險，以及由此產生的重大成本和聲譽損害；監管或監管框架的任何變化；與處理隱私和數據保護有關的法律法規；不利結果和成本增加現有或未來的監管或法律訴訟；我們提供的受監管的金融服務產品以及各種州和聯邦法規的風險；影響税法或法規範圍或適用的新的或修訂的税法或法規或行政解釋和司法決定；我們的無線許可證，包括通過租賃協議控制的許可證，需要續訂並可能被撤銷；我們的公司註冊證書中規定的我們的獨家論壇條款；我們的控股權益DT股東，這可能與其他股東的利益不同；德國電信和軟銀未來出售我們的普通股，以及由於聯邦通信委員會的外國所有權限制，我們無法在美國境外吸引額外的股權融資；我們的2022年股票回購計劃可能無法完全完成，我們的股票回購計劃可能無法提高長期股東價值；以及我們在最新的10-K、10-Q表年度報告中披露的其他風險證券交易委員會。鑑於這些風險和不確定性，提醒讀者不要過分依賴此類前瞻性陳述。除非法律要求，否則我們沒有義務修改或公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂的結果。

關於 T-Mobile US, Inc.

T-Mobile US, Inc.（納斯達克股票代碼：TMUS）是美國強大的聯合國運營商，提供先進的4G LTE和變革性的全國5G網絡，將為所有人提供可靠的連接。T-Mobile的客户受益於其無與倫比的價值和質量組合，堅定不移地痴迷於為他們提供儘可能好的服務體驗，以及無可爭議的顛覆性動力，從而在無線及其他領域創造競爭和創新。T-Mobile總部位於華盛頓州貝爾維尤，通過其子公司提供服務，並經營其旗艦品牌T-Mobile和Metro by T-Mobile。欲瞭解更多信息，請訪問：http://www.t-mobile.com。