附錄 99.1
海洋工程公佈2023年第二季度業績
休斯頓,2023年7月26日——Oceaneering International, Inc.(“Oceaneering”)(紐約證券交易所代碼:OII)今天公佈的淨收入為1,900萬美元,合每股0.19美元,截至2023年6月30日的三個月,收入為5.98億美元。調整後的淨收入為1,870萬美元,合每股0.18美元,這反映了與本季度確認的外匯損失相關的480萬美元税前調整、(230萬美元)對與外匯損失相關的調整的税收影響,以及主要由於估值補貼變化和税收狀況不確定所致(280萬美元)離散税收調整的影響。
在截至2023年3月31日的上一季度中,Oceaneering公佈的淨收入為410萬美元,合每股0.04美元,收入為5.37億美元。調整後的淨收入為540萬美元,合每股0.05美元,這反映了與本季度確認的外匯收益相關的30萬美元税前調整以及150萬美元的離散税收調整的影響,這主要是由於估值補貼和基於股份的薪酬的變化。
調整後的每股淨收益(虧損)和收益(虧損);息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤(以及息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤率);以及自由現金流是非公認會計準則指標,不包括某些已確定項目的影響。相應的GAAP指標的對賬情況顯示在調整後的淨收益(虧損)和攤薄後的每股收益(虧損)(EPS)、息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤和利潤率、自由現金流、2023年調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流估算以及按細分市場劃分的息税折舊攤銷前利潤和利潤率等表格中。這些表格包含在下面 “非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬” 標題下。
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結果摘要 | |
(以千計,每股金額除外) | |
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| | 在已結束的三個月中 | | 在已結束的六個月中 | |
| | 6月30日 | | 3月31日 | | 6月30日 | |
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| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2023 | | 2022 | |
| | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 597,910 | | | $ | 524,031 | | | $ | 536,987 | | | $ | 1,134,897 | | | $ | 970,190 | | |
毛利率 | | 101,080 | | | 76,041 | | | 77,565 | | | 178,645 | | | 121,521 | | |
運營收入(虧損) | | 49,199 | | | 22,850 | | | 26,750 | | | 75,949 | | | 21,811 | | |
淨收益(虧損) | | 19,002 | | | 3,720 | | | 4,060 | | | 23,062 | | | (15,490) | | |
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攤薄後的每股收益(虧損) | | $ | 0.19 | | | $ | 0.04 | | | $ | 0.04 | | | $ | 0.23 | | | $ | (0.15) | | |
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2023 年第二季度:
•淨收入為1,900萬美元,合併調整後的息税折舊攤銷前利潤為7,480萬美元
•合併營業收入為4,920萬美元
•現金狀況減少了100萬美元,從5.05億美元減少到5.04億美元
截至2023年6月30日:
•遙控車輛(ROV):車隊數量為250輛;第二季度利用率為70%;第二季度每天的平均租用收入為9,077美元
•製成品積壓量為4.18億美元
經修訂的 2023 年指導方針:
•淨收入在7500萬美元至9000萬美元之間
•合併調整後的息税折舊攤銷前利潤在2.75億美元至3.1億美元之間
•產生自由現金流在9000萬至1.3億美元之間
•資本支出在9000萬美元至1.1億美元之間
Oceaneering總裁兼首席執行官Roderick A. Larson表示:“我們以能源為重點的活動水平繼續提高,我們仍然相信,海上活動的復甦將穩步復甦。根據我們今年迄今為止的業績以及我們目前對2023年下半年的預期,我們正在縮小調整後的息税折舊攤銷前利潤預期,方法是提高先前區間的下限,並根據我們預計的自由現金流調整該區間。我們現在預計全年將產生2.75億至3.1億美元的調整後息税折舊攤銷前利潤和9000萬至1.3億美元的自由現金流。
“我們在2023年第二季度創造了4,920萬美元的營業收入,這是我們自2015年以來的最高季度營業收入。由於深水基本面加快,我們以能源為重點的業務正在顯現出可量化的改善。與 2022 年上半年相比,2023 年上半年,我們的能源板塊收入增長了 18%,營業收入增長了近 100%。我們預計,在可預見的將來,這些強勁的離岸市場動態將持續下去,強勁的競標活動支持了我們對能源領域積壓量增加和活動增加的預期。市場動態也有利於我們的航空航天和國防技術 (AdTech) 細分市場。
“我們2023年第二季度的業績與2023年第一季度相比大幅增長,調整後的息税折舊攤銷前利潤為7,480萬美元。這一業績略高於本季度初提供的指導區間的低端,這主要是由於我們的娛樂業務項目成本上漲以及離岸項目集團(OPG)板塊的項目延遲所產生的負面影響。在2023年第二季度,我們所有的運營部門都創造了更高的收入,除製成品板塊外,在OPG和Subsea Robotics(SSR)細分市場的增長的帶動下,我們的每個運營部門都報告了營業收入增長。
分部業績
“順便説一句,SSR收入增長了10%以上,營業收入如預期的那樣大幅增長,我們測量業務的一些項目延誤和相關的船舶準備成本略微抵消了對ROV和工具服務的健康需求。與2023年第一季度相比,SSR息税折舊攤銷前利潤率為30%,略有提高。
“2023年第二季度,ROV的租用天數連續增長了13%,鑽探支援和船舶服務均有所增加。機隊利用率上升,本季度平均增長了70%,而第一季度為63%。本季度ROV每天的平均租用收入為9,077美元,比2023年第一季度下降了2%。ROV每天的平均租用收入下降主要是由於設備待機率的提高,其中不包括船員費用。每天平均招聘收入的略有下降並沒有改變我們對2023年每日平均招聘收入持續增長的預期。
“製成品公司2023年第二季度的營業收入為1,060萬美元,收入連續增長11%。收入增長的主要原因是收到了某些對本季度經營業績沒有貢獻的臍帶材料。經營業績下降
與 2023 年第一季度相比略有下降,我們娛樂業務的項目虧損抵消了與能源相關的持續積極製造業績。2023年6月30日,我們的製成品積壓量降至4.18億美元,而2023年3月31日的積壓產品為4.46億美元。我們的能源和自主移動機器人(AMR)業務的競標活動仍然強勁。截至2023年6月30日的六個月中,我們的賬面與賬單比率為0.79,在過去的12個月中,我們的賬面與賬單比率為1.19。
“與2023年第一季度相比,2023年第二季度OPG的收入和營業收入大幅增長,這主要是由於所有地理區域的活動和利用率都有所提高,部分被墨西哥灣的某些計劃安裝工作轉移到2023年第三季度所抵消。由於季節性需求推動的總體利用率提高,營業收入利潤率從2023年第一季度的5%提高到2023年第二季度的13%。
“誠信管理和數字解決方案(IMDS)2023年第二季度的營業收入與上一季度相比增長了5%,實現了增長。一些國際項目範圍的擴大促成了收入的增加。營業收入利潤率為6%,較2023年第一季度的5%略有提高。
“AdTech 2023 年第二季度的營業收入與 2023 年第一季度相比有所增長,收入增長了 3%。營業收入利潤率從2023年第一季度實現的9%的利潤率如預期的那樣增長了12%。在公司層面,2023年第二季度的未分配支出為3,600萬美元,與2023年第一季度相比保持相對平穩。
第三季度展望
“合併而言,我們預計2023年第三季度的業績將連續增長,調整後的息税折舊攤銷前利潤在7500萬至8500萬美元之間,收入將以個位數的高百分比增長。與第二季度相比,我們預計第三季度的SSR和OPG板塊的收入和經營業績將增加,這要歸功於持續強勁的離岸活動。預計製成品的營業收入利潤率將處於中等個位數區間,收入將增長十幾%左右。預計IMDS的收入將相對持平,營業收入利潤率保持在中等個位數區間。我們預計,由於收入略有改善,AdTech的營業收入和營業收入利潤率將提高。根據我們前景的改善,預計未分配費用將在4000萬美元左右,因為我們預計2023年第三季度基於績效的激勵性薪酬的應計額將增加。
2023 年全年指導方針
“2023年全年,在細分市場層面上,與2022年相比:
•對於SSR,我們預計營業收入將大幅改善,收入將增長十幾%,息税折舊攤銷前利潤率將保持在30%的低水平。預計今年ROV艦隊的平均利用率將在中高-60%區間內。
•對於製成品,我們預計與2022年相比,收入和營業收入將大幅增加。儘管我們預計,由於項目組合的變化,下半年的營業收入利潤率將降低,但我們仍然預計,全年的營業利潤率將比2022年有所改善,該年度的平均百分比將達到中等個位數的百分比區間。我們的能源和AMR業務的競標活動仍然強勁,我們仍然預計全年賬面與賬單的比率將在1.2至1.4之間。
•對於OPG,我們預計收入將略有增加,營業收入業績將大幅提高,營業收入利潤率將提高到低至十幾歲左右的百分比區間,這得益於更多的推動
提高船隻利用率和增加國際活動.強勁的離岸活動預計將持續到第四季度。
•對於IMDS,我們預測營業收入將相對持平,收入將略有增加,今年的營業收入利潤率將保持在中等個位數百分比區間。
•對於AdTech,我們預計,收入增加將帶來更高的營業收入,年營業收入利潤率在十幾歲的低百分比範圍內。
“我們預計,2023年第四季度的未分配支出將達到3000萬美元的高位。我們預計2023年的現金税繳納額將在6500萬至7000萬美元之間,並繼續預計我們的有機資本支出總額將在9000萬至1.1億美元之間。根據上半年的業績、當前的積壓以及今年剩餘時間的展望,我們將通過提高前一區間的下限來縮小2023年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤預期,現在預計調整後的息税折舊攤銷前利潤將在2.75億至3.1億美元之間。
自由現金流
“我們在季度末的現金餘額與上一季度相比相對保持不變,為5.04億美元。在本季度,我們在本季度收到了2,270萬美元的CARES法案退税,這被營運資金使用量的增加所抵消。我們將全年自由現金流產生指導範圍提高到9000萬至1.3億美元。這一指導方針變更反映了CARES法案退税的納入,但由於我們對2023年第四季度前景的改善,所需的營運資金增加,部分抵消了該退税額。我們預計2023年下半年將產生有意義的免費現金,這與過去幾年一致。”
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所定義的 “前瞻性陳述”,包括但不限於關於Oceaneering的預期、信念、未來預期業務和財務業績以及前景的陳述。更具體地説,本新聞稿中的前瞻性陳述包括有關Oceaneering的聲明:淨收益、合併調整後的息税折舊攤銷前利潤、自由現金流產生和資本支出的全年指導;合併調整後的息税折舊攤銷前利潤率和收入、運營分部收入和營業業績及營業利潤率的指導範圍;預計2023年下半年製造產品營業利潤率業績及其基礎;預計全年2023年運營板塊的業績,包括營業收入、營業利潤率、息税折舊攤銷前利潤率、收入、ROV 船隊利用率、製成品賬面與賬單比率和定向 OPG 船舶利用率;2023 年第四季度的預期未分配支出;預計2023 年下半年將產生免費現金;預計將流入 2024 年的營運資金;以及市場基本面、狀況和動態、海上能源活動水平的特徵,定價水平,日間費率,ROV 每天的平均收入,包括招聘、競標活動、展望、業績、機會、業績和財務狀況,包括增長、有利、積極、鼓舞、改善、季節性、強勁、支撐性、強勁、有意義、顯著(此處用於表示變化20%或以上)或健康。
本新聞稿中包含的前瞻性陳述基於我們當前的預期,受某些風險、假設、趨勢和不確定性的影響,這些風險、假設、趨勢和不確定性可能會導致實際業績與前瞻性陳述所顯示的結果存在重大差異。可能導致實際結果存在重大差異的因素包括:影響石油和天然氣行業活動水平的因素,包括全球對石油和天然氣的需求和價格、石油和天然氣產量的增長以及海上鑽機的供求;歐佩克成員國和其他石油輸出國的行動;石油和天然氣勘探、開發和生產公司將要做出的海上開發決定;海底完井的使用以及我們的能力佔據相關的市場份額;總體經濟和商業狀況及行業趨勢;我們所參與的細分行業的實力;COVID-19 疫情及其變種的持續影響,以及政府、客户、供應商和其他應對措施;合同取消、變更單和其他合同修改、不可抗力聲明和合同暫停權的行使以及由此產生的積壓調整;向客户收款;我們未來的財務業績,包括由此導致的財務業績資本的可用性、條款和部署;貨幣匯率重大變化的後果;信貸市場的波動和不確定性;税法、法規和税務機關解釋的變化;其他法律和政府法規,包括與環境有關的法律和法規的變化或我們遵守能力;合格人員的持續供應;我們及時獲得原材料和零件的能力,在某些情況下,從有限的條件下獲得原材料和零件的能力
來源;海上勘探、開發和生產業務通常產生的運營風險;颶風和其他惡劣的天氣和海況;我們船隻的幹船停靠相關的成本和時間;我們業務的競爭激烈;法律或監管程序的不利後果;與我們收購的業務整合相關的風險;快速的技術變革;以及我們開展業務的國外的社會、政治、軍事和經濟形勢以及內亂、戰爭等可能發生的內亂、戰爭等武裝衝突或恐怖襲擊。有關這些和其他風險因素的更完整討論,請參閲Oceaneering向美國證券交易委員會提交的最新10-K表年度報告以及隨後提交的10-Q表季度報告。您不應過分依賴前瞻性陳述。除非適用法律要求,否則Oceaneering沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述。
Oceaneering 是一家全球科技公司,為海上能源、國防、航空航天、製造業和娛樂行業提供工程服務和產品以及機器人解決方案。
有關 Oceaneering 的更多信息,請訪問 www.oceaneering.com。
聯繫人:
馬克·彼得森
企業發展和投資者關係副總裁
國際海洋工程有限公司
713-329-4507
investorrelations@oceaneering.com
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海洋工程國際有限公司和子公司 | |
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簡明的合併資產負債表 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (以千計) | |
資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資產(包括504,019美元和568,745美元的現金及現金等價物) | | | | | | $ | 1,375,321 | | | $ | 1,297,060 | | | |
| 淨財產和設備 | | | | | | | 426,054 | | | 438,449 | | | |
| 其他資產 | | | | | | | | | | 363,493 | | | 296,174 | | | |
| | | 總資產 | | | | | | $ | 2,164,868 | | | $ | 2,031,683 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
負債和權益 | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | | | | | $ | 615,044 | | | $ | 568,414 | | | |
| 長期債務 | | | | | | | | | | 700,404 | | | 700,973 | | | |
| 其他長期負債 | | | | | | 297,938 | | | 236,492 | | | |
| 公平 | | | | | | | | | | 551,482 | | | 525,804 | | | |
| | | 負債和權益總額 | | | | | | $ | 2,164,868 | | | $ | 2,031,683 | | | |
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簡明合併運營報表 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 在已結束的三個月中 | | 在已結束的六個月中 | |
| | | | | | | | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年3月31日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | |
| | | | | | | | | (以千計,每股金額除外) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 | | | | | | $ | 597,910 | | | $ | 524,031 | | | $ | 536,987 | | | $ | 1,134,897 | | | $ | 970,190 | | | |
| 服務和產品成本 | | 496,830 | | | 447,990 | | | 459,422 | | | 956,252 | | | 848,669 | | | |
| | 毛利率 | | 101,080 | | | 76,041 | | | 77,565 | | | 178,645 | | | 121,521 | | | |
| 銷售、一般和管理費用 | | 51,881 | | | 53,191 | | | 50,815 | | | 102,696 | | | 99,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 運營收入(虧損) | | | | 49,199 | | | 22,850 | | | 26,750 | | | 75,949 | | | 21,811 | | | |
| 利息收入 | | | | | | 4,154 | | | 767 | | | 4,466 | | | 8,620 | | | 1,563 | | | |
| 利息支出 | | (9,517) | | | (9,619) | | | (9,283) | | | (18,800) | | | (19,062) | | | |
| 未合併關聯公司的收益(虧損)權益 | | 479 | | | 318 | | | 639 | | | 1,118 | | | 612 | | | |
| 其他收入(支出),淨額 | | (5,846) | | | 583 | | | 78 | | | (5,768) | | | 1,027 | | | |
| | 所得税前收入(虧損) | | 38,469 | | | 14,899 | | | 22,650 | | | 61,119 | | | 5,951 | | | |
| 所得税準備金(福利) | | 19,467 | | | 11,179 | | | 18,590 | | | 38,057 | | | 21,441 | | | |
| | 淨收益(虧損) | | $ | 19,002 | | | $ | 3,720 | | | $ | 4,060 | | | $ | 23,062 | | | $ | (15,490) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加權平均攤薄後已發行股數 | | 102,004 | | | 101,430 | | | 102,029 | | | 102,017 | | | 100,110 | | | |
攤薄後的每股收益(虧損) | | $ | 0.19 | | | $ | 0.04 | | | $ | 0.04 | | | $ | 0.23 | | | $ | (0.15) | | | |
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上述簡明合併資產負債表和簡明合併運營報表應與公司最新的10-K表年度報告和10-Q表季度報告一起閲讀。 | | |
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區段信息 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 在已結束的三個月中 | | 在已結束的六個月中 | |
| | | | | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年3月31日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | |
| | | | | (以千美元計) | |
海底機器人 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 186,512 | | | $ | 157,123 | | | $ | 169,161 | | | $ | 355,673 | | | $ | 285,112 | | |
| 毛利率 | | | $ | 53,204 | | | $ | 37,004 | | | $ | 44,631 | | | $ | 97,835 | | | $ | 58,962 | | |
營業收入(虧損) | | | $ | 42,227 | | | $ | 25,938 | | | $ | 33,654 | | | $ | 75,881 | | | $ | 37,490 | | |
營業收入(虧損)% | | | 23 | % | | 17 | % | | 20 | % | | 21 | % | | 13 | % | |
| ROV 可用天數 | | | 22,750 | | | 22,750 | | | 22,500 | | | 45,250 | | | 45,250 | | |
| ROV 使用天數 | | | 16,032 | | | 14,631 | | | 14,228 | | | 30,260 | | | 26,473 | | |
| 水下機器人利用率 | | | 70 | % | | 64 | % | | 63 | % | | 67 | % | | 59 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
製成品 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 124,882 | | | $ | 105,456 | | | $ | 112,939 | | | $ | 237,821 | | | $ | 188,148 | | |
| 毛利率 | | | $ | 19,020 | | | $ | 7,918 | | | $ | 19,754 | | | $ | 38,774 | | | $ | 18,920 | | |
營業收入(虧損) | | | $ | 10,607 | | | $ | (1,365) | | | $ | 11,280 | | | $ | 21,887 | | | $ | 1,278 | | |
營業收入(虧損)% | | | 8 | % | | (1) | % | | 10 | % | | 9 | % | | 1 | % | |
期末積壓 | | | $ | 418,000 | | | $ | 335,000 | | | $ | 446,000 | | | $ | 418,000 | | | $ | 335,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
海上項目組 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 130,547 | | | $ | 116,457 | | | $ | 104,307 | | | $ | 234,854 | | | $ | 213,854 | | |
| 毛利率 | | | $ | 24,602 | | | $ | 25,441 | | | $ | 13,024 | | | $ | 37,626 | | | $ | 33,178 | | |
營業收入(虧損) | | | $ | 17,132 | | | $ | 17,535 | | | $ | 5,514 | | | $ | 22,646 | | | $ | 18,201 | | |
營業收入(虧損)% | | | 13 | % | | 15 | % | | 5 | % | | 10 | % | | 9 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
誠信管理與數字化解決方案 | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 63,166 | | | $ | 59,438 | | | $ | 60,083 | | | $ | 123,249 | | | $ | 116,008 | | |
| 毛利率 | | | $ | 10,264 | | | $ | 9,222 | | | $ | 8,849 | | | $ | 19,113 | | | $ | 18,421 | | |
營業收入(虧損) | | | $ | 3,844 | | | $ | 3,436 | | | $ | 3,082 | | | $ | 6,926 | | | $ | 6,944 | | |
營業收入(虧損)% | | | 6 | % | | 6 | % | | 5 | % | | 6 | % | | 6 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
航空航天和國防技術 | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 92,803 | | | $ | 85,557 | | | $ | 90,497 | | | $ | 183,300 | | | $ | 167,068 | | |
| 毛利率 | | | $ | 17,675 | | | $ | 15,744 | | | $ | 15,100 | | | $ | 32,775 | | | $ | 32,614 | | |
營業收入(虧損) | | | $ | 11,357 | | | $ | 8,961 | | | $ | 8,496 | | | $ | 19,853 | | | $ | 20,805 | | |
營業收入(虧損)% | | | 12 | % | | 10 | % | | 9 | % | | 11 | % | | 12 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | |
未分配的費用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 毛利率 | | | $ | (23,685) | | | $ | (19,288) | | | $ | (23,793) | | | $ | (47,478) | | | $ | (40,574) | | |
營業收入(虧損) | | | $ | (35,968) | | | $ | (31,655) | | | $ | (35,276) | | | $ | (71,244) | | | $ | (62,907) | | |
| | | | | | | | | | | | | |
總計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 收入 | | | $ | 597,910 | | | $ | 524,031 | | | $ | 536,987 | | | $ | 1,134,897 | | | $ | 970,190 | | |
| 毛利率 | | | $ | 101,080 | | | $ | 76,041 | | | $ | 77,565 | | | $ | 178,645 | | | $ | 121,521 | | |
營業收入(虧損) | | | $ | 49,199 | | | $ | 22,850 | | | $ | 26,750 | | | $ | 75,949 | | | $ | 21,811 | | |
營業收入(虧損)% | | | 8 | % | | 4 | % | | 5 | % | | 7 | % | | 2 | % | |
| |
上述分部信息不包括對非經常性交易的調整。有關我們的管理層在評估持續運營時考慮的財務指標,請參閲下文 “非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬” 標題下的表格。 | |
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選定的現金流信息 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 在已結束的三個月中 | | 在已結束的六個月中 | |
| | | | | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年3月31日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | |
| | | | | | (以千計) | |
| | | | | | | | | | | | |
資本支出,包括收購 | | | $ | 22,428 | | | $ | 16,495 | | | $ | 18,308 | | | $ | 40,736 | | | $ | 35,814 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
折舊和攤銷: | | | | | | | | | | | | |
能源服務和產品 | | | | | | | | | | | | |
| 海底機器人 | | | $ | 13,356 | | | $ | 17,531 | | | $ | 14,940 | | | $ | 28,296 | | | $ | 36,532 | | |
| 製成品 | | | 3,013 | | | 3,020 | | | 3,044 | | | 6,057 | | | 6,092 | | |
| 海上項目組 | | | 6,976 | | | 7,107 | | | 7,128 | | | 14,104 | | | 14,404 | | |
| 誠信管理與數字化解決方案 | | | 939 | | | 1,034 | | | 858 | | | 1,797 | | | 2,064 | | |
全面能源服務和產品 | | | 24,284 | | | 28,692 | | | 25,970 | | | 50,254 | | | 59,092 | | |
航空航天和國防技術 | | | 632 | | | 821 | | | 653 | | | 1,285 | | | 1,477 | | |
未分配的費用 | | | 1,130 | | | 1,347 | | | 1,198 | | | 2,328 | | | 2,310 | | |
| 折舊和攤銷總額 | | | $ | 26,046 | | | $ | 30,860 | | | $ | 27,821 | | | $ | 53,867 | | | $ | 62,879 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬
除了根據美國公認會計原則(“GAAP”)確定的財務業績外,本新聞稿還包括非公認會計準則財務指標(定義見美國證券交易委員會頒佈的某些規章制度)。我們包括調整後的淨收益(虧損)和攤薄後的每股收益(虧損),每股均不包括某些特定項目的影響,如下表所示。因此,這些金額是非公認會計準則財務指標。我們認為,這些指標可供投資者審查,因為它們為我們持續業務的基本業績提供了一致的衡量標準。此外,我們的管理層使用這些衡量標準來衡量我們運營績效。我們還披露了扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(EBITDA)、息税折舊攤銷前利潤率、2023年調整後的息税折舊攤銷前利潤估計值和自由現金流,以及按細分市場分列的以下內容:息税折舊攤銷前利潤率、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤率。我們將息税折舊攤銷前利潤率定義為息税折舊攤銷前利潤除以收入。調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤率以及按細分市場劃分的相關信息不包括某些特定項目的影響,如下表所示。息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤率、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率以及按細分市場劃分的相關信息均為非公認會計準則財務指標。我們將自由現金流定義為經營活動提供的現金流減去有機資本支出(即購買除業務收購以外的財產和設備)。我們之所以將這些披露納入本新聞稿,是因為投資者廣泛使用息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率和自由現金流來估值以及將我們的財務業績與我們行業中其他公司的業績進行比較,調整後的金額比未經調整的金額提供了更一致的衡量標準。此外,我們的管理層使用這些衡量標準來評估我們的財務業績。我們對息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率和自由現金流(及其調整後的金額)的列報可能無法與其他公司報告的同類指標相提並論。應將非公認會計準則財務指標視為我們報告的經營業績、現金流或根據公認會計原則編制和報告的任何其他指標的補充而不是替代指標。下表提供了本新聞稿中使用的非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬。
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非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬 | |
(續)
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的每股淨收益(虧損)和攤薄後的每股收益(虧損)(EPS) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 在已結束的三個月中 | |
| | | | | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2023年3月31日 | |
| | | | | 淨收益(虧損) | | 攤薄後每股 | | 淨收益(虧損) | | 攤薄後每股 | | 淨收益(虧損) | | 攤薄後每股 | |
| | | | | (以千計,每股金額除外) | |
| | | | | | | |
根據公認會計原則報告的淨收益(虧損)和攤薄後每股收益 | | $ | 19,002 | | | $ | 0.19 | | | $ | 3,720 | | | $ | 0.04 | | | $ | 4,060 | | | $ | 0.04 | | |
因以下因素而進行的税前調整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣(收益)損失 | | 4,845 | | | | | (928) | | | | | (267) | | | | |
税前調整總額 | | 4,845 | | | | | (928) | | | | | (267) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
按相應期間有效的適用司法管轄區法定税率計算的税前調整的税收影響 | | (2,387) | | | | | 142 | | | | | 84 | | | | |
離散税項: | | | | | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬 | | (3) | | | | | (3) | | | | | (1,367) | | | | |
不確定的税收狀況 | | 4,312 | | | | | (593) | | | | | 89 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
估值補貼 | | (8,678) | | | | | 3,419 | | | | | 3,576 | | | | |
其他 | | 1,563 | | | | | 1,689 | | | | | (793) | | | | |
| 離散税調整總額 | | (2,806) | | | | | 4,512 | | | | | 1,505 | | | | |
| 調整總額 | | (348) | | | | | 3,726 | | | | | 1,322 | | | | |
調整後淨收益(虧損) | | $ | 18,654 | | | $ | 0.18 | | | $ | 7,446 | | | $ | 0.07 | | | $ | 5,382 | | | $ | 0.05 | | |
用於調整後淨收益(虧損)的攤薄後已發行股票的加權平均值 | | | | 102,004 | | | | | 101,430 | | | | | 102,029 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬 | |
(續) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的每股淨收益(虧損)和攤薄後的每股收益(虧損)(EPS) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 在已結束的六個月中 | |
| | | | | | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | |
| | | | | | | | | 淨收益(虧損) | | 攤薄後每股 | | 淨收益(虧損) | | 攤薄後每股 | |
| | | | | | | | | (以千計,每股金額除外) | |
| | | | | | | |
根據公認會計原則報告的淨收益(虧損)和攤薄後每股收益 | | | | | | $ | 23,062 | | | $ | 0.23 | | | $ | (15,490) | | | $ | (0.15) | | |
因以下因素而進行的税前調整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣(收益)損失 | | | | | | 4,578 | | | | | (1,334) | | | | |
税前調整總額 | | | | | | 4,578 | | | | | (1,334) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
按相應期間有效的適用司法管轄區法定税率計算的税前調整的税收影響 | | | | | | (2,303) | | | | | 232 | | | | |
離散税項: | | | | | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬 | | | | | | (1,370) | | | | | 137 | | | | |
不確定的税收狀況 | | | | | | 4,401 | | | | | (1,225) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
估值補貼 | | | | | | (5,102) | | | | | 18,346 | | | | |
其他 | | | | | | 770 | | | | | 367 | | | | |
| 離散税調整總額 | | | | | | (1,301) | | | | | 17,625 | | | | |
| 調整總額 | | | | | | 974 | | | | | 16,523 | | | | |
調整後淨收益(虧損) | | | | | | $ | 24,036 | | | $ | 0.24 | | | $ | 1,033 | | | $ | 0.01 | | |
用於調整後淨收益(虧損)的攤薄後已發行股票的加權平均值 | | | | | | | | 102,017 | | | | | 101,409 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬 |
(續) |
| | | | | | | | | | | | | |
息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤和利潤 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 在已結束的三個月中 | | 在已結束的六個月中 |
| | | | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年3月31日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
| | | | | (以千美元計) |
| | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | | | $ | 19,002 | | | $ | 3,720 | | | $ | 4,060 | | | $ | 23,062 | | | $ | (15,490) | |
折舊和攤銷 | | | 26,046 | | | 30,860 | | | 27,821 | | | 53,867 | | | 62,879 | |
| 小計 | | | 45,048 | | | 34,580 | | | 31,881 | | | 76,929 | | | 47,389 | |
扣除利息收入的利息支出 | | 5,363 | | | 8,852 | | | 4,817 | | | 10,180 | | | 17,499 | |
攤銷包含在利息支出中 | | 37 | | | (166) | | | 26 | | | 63 | | | 34 | |
所得税準備金(福利) | | | 19,467 | | | 11,179 | | | 18,590 | | | 38,057 | | | 21,441 | |
| 税前利潤 | | | 69,915 | | | 54,445 | | | 55,314 | | | 125,229 | | | 86,363 | |
對以下效果的調整: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 外幣(收益)損失 | | | 4,845 | | | (928) | | | (267) | | | 4,578 | | | (1,334) | |
| | 調整總額 | | | 4,845 | | | (928) | | | (267) | | | 4,578 | | | (1,334) | |
| 調整後 EBITDA | | | $ | 74,760 | | | $ | 53,517 | | | $ | 55,047 | | | $ | 129,807 | | | $ | 85,029 | |
| | | | | | | | | | | | | |
收入 | | | $ | 597,910 | | | $ | 524,031 | | | $ | 536,987 | | | $ | 1,134,897 | | | $ | 970,190 | |
| | | | | | | | | | | | | |
息税折舊攤銷前利潤率% | | | 12 | % | | 10 | % | | 10 | % | | 11 | % | | 9 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率% | | | 13 | % | | 10 | % | | 10 | % | | 11 | % | | 9 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
自由現金流 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 在已結束的三個月中 | | 在已結束的六個月中 |
| | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年3月31日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
| | | (以千計) |
淨收益(虧損) | | $ | 19,002 | | | $ | 3,720 | | | $ | 4,060 | | | $ | 23,062 | | | $ | (15,490) | |
非現金調整: | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 26,046 | | | 30,860 | | | 27,821 | | | 53,867 | | | 62,879 | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他非現金 | | 2,923 | | | 788 | | | (188) | | | 2,735 | | | 1,380 | |
經營活動現金的其他增加(減少) | | (27,520) | | | (79,349) | | | (74,612) | | | (102,132) | | | (173,251) | |
經營活動提供的(用於)的現金流 | | 20,451 | | | (43,981) | | | (42,919) | | | (22,468) | | | (124,482) | |
購買財產和設備 | | (22,428) | | | (16,495) | | | (18,308) | | | (40,736) | | | (35,814) | |
自由現金流 | | $ | (1,977) | | | $ | (60,476) | | | $ | (61,227) | | | $ | (63,204) | | | $ | (160,296) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬 |
(續) |
| | | | | | | | | | | |
2023 年調整後息税折舊攤銷前利潤 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 在結束的三個月裏 |
| | | | | | | | | 2023年9月30日 |
| | | | | | | | | 低 | | 高 |
| | | | | | | | | (以千計) |
所得税前收入(虧損) | | | | | | | | $ | 47,000 | | | $ | 51,000 | |
折舊和攤銷 | | | | | | | | 23,000 | | | 29,000 | |
| 小計 | | | | | | | | 70,000 | | | 80,000 | |
扣除利息收入的利息支出 | | | | | | | | 5,000 | | | 5,000 | |
| 調整後 EBITDA | | | | | | | | $ | 75,000 | | | $ | 85,000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 在年底時 |
| | | | | | | | | 2023年12月31日 |
| | | | | | | | | 低 | | 高 |
| | | | | | | | | (以千計) |
所得税前收入(虧損) | | | | | | | | $ | 145,000 | | | $ | 175,000 | |
折舊和攤銷 | | | | | | | | 110,000 | | | 115,000 | |
| 小計 | | | | | | | | 255,000 | | | 290,000 | |
扣除利息收入的利息支出 | | | | | | | | 20,000 | | | 20,000 | |
| 調整後 EBITDA | | | | | | | | $ | 275,000 | | | $ | 310,000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2023 年自由現金流估計 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 在年底時 |
| | | | | | | | | 2023年12月31日 |
| | | | | | | | | 低 | | 高 |
| | | | | | | | | (以千計) |
淨收益(虧損) | | | | | | | | $ | 75,000 | | | $ | 90,000 | |
折舊和攤銷 | | | | | | | | 110,000 | | | 115,000 | |
經營活動現金的其他增加(減少) | | | | | | (5,000) | | | 35,000 | |
經營活動提供的(用於)的現金流 | | | | | | 180,000 | | | 240,000 | |
購買財產和設備 | | | | | | | | (90,000) | | | (110,000) | |
自由現金流 | | | | | | | | $ | 90,000 | | | $ | 130,000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬 |
(續) |
| | |
息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤和利潤率 |
|
| | | | 截至2023年6月30日的三個月 |
| | | | 蘇聯社會主義者 | | MP | | OPG | | IMDS | | AdTech | | 未分配的費用及其他 | | 總計 |
| | | | (以千美元計) |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損) | | $ | 42,227 | | $ | 10,607 | | $ | 17,132 | | $ | 3,844 | | $ | 11,357 | | $ | (35,968) | | $ | 49,199 |
對以下效果的調整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 13,356 | | 3,013 | | 6,976 | | 939 | | 632 | | 1,130 | | 26,046 |
| 其他税前 | | — | | — | | — | | — | | — | | (5,330) | | (5,330) |
| 税前利潤 | | 55,583 | | 13,620 | | 24,108 | | 4,783 | | 11,989 | | (40,168) | | 69,915 |
對以下效果的調整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣(收益)損失 | | — | | — | | — | | — | | — | | 4,845 | | 4,845 |
| | 調整總額 | | — | | — | | — | | — | | — | | 4,845 | | 4,845 |
調整後 EBITDA | | $ | 55,583 | | $ | 13,620 | | $ | 24,108 | | $ | 4,783 | | $ | 11,989 | | $ | (35,323) | | $ | 74,760 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 186,512 | | $ | 124,882 | | $ | 130,547 | | $ | 63,166 | | $ | 92,803 | | | | $ | 597,910 |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損)百分比 | | 23 | % | | 8 | % | | 13 | % | | 6 | % | | 12 | % | | | | 8 | % |
息税折舊攤銷前利潤率 | | 30 | % | | 11 | % | | 18 | % | | 8 | % | | 13 | % | | | | 12 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | 30 | % | | 11 | % | | 18 | % | | 8 | % | | 13 | % | | | | 13 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至2022年6月30日的三個月 |
| | | | 蘇聯社會主義者 | | MP | | OPG | | IMDS | | AdTech | | 未分配的費用及其他 | | 總計 |
| | | | (以千美元計) |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損) | | $ | 25,938 | | $ | (1,365) | | $ | 17,535 | | $ | 3,436 | | $ | 8,961 | | $ | (31,655) | | $ | 22,850 |
對以下效果的調整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 17,531 | | 3,020 | | 7,107 | | 1,034 | | 821 | | 1,347 | | 30,860 |
| 其他税前 | | — | | — | | — | | — | | — | | 735 | | 735 |
| 税前利潤 | | 43,469 | | 1,655 | | 24,642 | | 4,470 | | 9,782 | | (29,573) | | 54,445 |
對以下效果的調整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣(收益)損失 | | — | | — | | — | | — | | — | | (928) | | (928) |
| | 調整總額 | | — | | — | | — | | — | | — | | (928) | | (928) |
調整後 EBITDA | | $ | 43,469 | | $ | 1,655 | | $ | 24,642 | | $ | 4,470 | | $ | 9,782 | | $ | (30,501) | | $ | 53,517 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 157,123 | | $ | 105,456 | | $ | 116,457 | | $ | 59,438 | | $ | 85,557 | | | | $ | 524,031 |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損)百分比 | | 17 | % | | (1) | % | | 15 | % | | 6 | % | | 10 | % | | | | 4 | % |
息税折舊攤銷前利潤率 | | 28 | % | | 2 | % | | 21 | % | | 8 | % | | 11 | % | | | | 10 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | 28 | % | | 2 | % | | 21 | % | | 8 | % | | 11 | % | | | | 10 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬 |
(續) |
| | |
息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤和利潤率 |
|
| | | | 在截至2023年3月31日的三個月中 |
| | | | 蘇聯社會主義者 | | MP | | OPG | | IMDS | | AdTech | | 未分配的費用及其他 | | 總計 |
| | | | (以千美元計) |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損) | | $ | 33,654 | | $ | 11,280 | | $ | 5,514 | | $ | 3,082 | | $ | 8,496 | | $ | (35,276) | | $ | 26,750 |
對以下效果的調整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 14,940 | | 3,044 | | 7,128 | | 858 | | 653 | | 1,198 | | 27,821 |
| 其他税前 | | — | | — | | — | | — | | — | | 743 | | 743 |
| 税前利潤 | | 48,594 | | 14,324 | | 12,642 | | 3,940 | | 9,149 | | (33,335) | | 55,314 |
對以下效果的調整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣(收益)損失 | | — | | — | | — | | — | | — | | (267) | | (267) |
| | 調整總額 | | — | | — | | — | | — | | — | | (267) | | (267) |
調整後 EBITDA | | $ | 48,594 | | $ | 14,324 | | $ | 12,642 | | $ | 3,940 | | $ | 9,149 | | $ | (33,602) | | $ | 55,047 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 169,161 | | $ | 112,939 | | $ | 104,307 | | $ | 60,083 | | $ | 90,497 | | | | $ | 536,987 |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損)百分比 | | 20 | % | | 10 | % | | 5 | % | | 5 | % | | 9 | % | | | | 5 | % |
息税折舊攤銷前利潤率 | | 29 | % | | 13 | % | | 12 | % | | 7 | % | | 10 | % | | | | 10 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | 29 | % | | 13 | % | | 12 | % | | 7 | % | | 10 | % | | | | 10 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬 |
(續) |
| | |
息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤和利潤率 |
|
| | | | 截至2023年6月30日的六個月中 |
| | | | 蘇聯社會主義者 | | MP | | OPG | | IMDS | | AdTech | | 未分配的費用及其他 | | 總計 |
| | | | (以千美元計) |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損) | | $ | 75,881 | | $ | 21,887 | | $ | 22,646 | | $ | 6,926 | | $ | 19,853 | | $ | (71,244) | | $ | 75,949 |
對以下效果的調整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 28,296 | | 6,057 | | 14,104 | | 1,797 | | 1,285 | | 2,328 | | 53,867 |
| 其他税前 | | — | | — | | — | | — | | — | | (4,587) | | (4,587) |
| 税前利潤 | | 104,177 | | 27,944 | | 36,750 | | 8,723 | | 21,138 | | (73,503) | | 125,229 |
對以下效果的調整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣(收益)損失 | | — | | — | | — | | — | | — | | 4,578 | | 4,578 |
| | 調整總額 | | — | | — | | — | | — | | — | | 4,578 | | 4,578 |
調整後 EBITDA | | $ | 104,177 | | $ | 27,944 | | $ | 36,750 | | $ | 8,723 | | $ | 21,138 | | $ | (68,925) | | $ | 129,807 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 355,673 | | $ | 237,821 | | $ | 234,854 | | $ | 123,249 | | $ | 183,300 | | | | $ | 1,134,897 |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損)百分比 | | 21 | % | | 9 | % | | 10 | % | | 6 | % | | 11 | % | | | | 7 | % |
息税折舊攤銷前利潤率 | | 29 | % | | 12 | % | | 16 | % | | 7 | % | | 12 | % | | | | 11 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | 29 | % | | 12 | % | | 16 | % | | 7 | % | | 12 | % | | | | 11 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至2022年6月30日的六個月 |
| | | | 蘇聯社會主義者 | | MP | | OPG | | IMDS | | AdTech | | 未分配的費用及其他 | | 總計 |
| | | | (以千美元計) |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損) | | $ | 37,490 | | | $ | 1,278 | | | $ | 18,201 | | | $ | 6,944 | | | $ | 20,805 | | | $ | (62,907) | | | $ | 21,811 | |
對以下效果的調整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 36,532 | | | 6,092 | | | 14,404 | | | 2,064 | | | 1,477 | | | 2,310 | | | 62,879 | |
| 其他税前 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,673 | | | 1,673 | |
| 税前利潤 | | 74,022 | | | 7,370 | | | 32,605 | | | 9,008 | | | 22,282 | | | (58,924) | | | 86,363 | |
對以下效果的調整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣(收益)損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,334) | | | (1,334) | |
| | 調整總額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,334) | | | (1,334) | |
調整後 EBITDA | | $ | 74,022 | | | $ | 7,370 | | | $ | 32,605 | | | $ | 9,008 | | | $ | 22,282 | | | $ | (60,258) | | | $ | 85,029 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 285,112 | | | $ | 188,148 | | | $ | 213,854 | | | $ | 116,008 | | | $ | 167,068 | | | | | $ | 970,190 | |
根據公認會計原則報告的營業收入(虧損)百分比 | | 13 | % | | 1 | % | | 9 | % | | 6 | % | | 12 | % | | | | 2 | % |
息税折舊攤銷前利潤率 | | 26 | % | | 4 | % | | 15 | % | | 8 | % | | 13 | % | | | | 9 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | 26 | % | | 4 | % | | 15 | % | | 8 | % | | 13 | % | | | | 9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |