	根據第 433 條提交
	發行人免費寫作招股説明書
	日期為 2023 年 6 月 30 日
	關於初步招股説明書
	日期為 2023 年 6 月 27 日
	註冊號 333-265178

版權所有 © 2023 ParaZero Technologies Ltd. 2 免責聲明本演示文稿重點介紹了有關 ParaZero、我們、我們或公司的信息，以及本演示文稿所涉及的產品。由於它是摘要，因此它不包含您在投資我們的證券之前應考慮的所有信息。公司已就本演示文稿所涉及的發行向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交了F-1表格（包括初步招股説明書）的註冊聲明。註冊聲明尚未宣佈生效。在投資之前，您應該閲讀註冊聲明中包含的初步招股説明書（包括其中描述的風險因素）以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關公司和本次發行的更完整信息。你也可以訪問美國證券交易委員會網站上的 EDGAR 免費訪問這些文件，網址為 www. sec. gov/edgar。2023年6月27日的初步招股説明書可在美國證券交易委員會網站上查閲，網址為www. sec. gov/edgar。或者，如果您通過電子郵件至辛迪加 @aegiscap. com 或致電 (212) 813-1010 聯繫Aegis Capital Corp.，收件人：紐約州紐約7大道810號18樓辛迪加部，公司或參與發行的承銷商將安排向您發送初步招股説明書以及最終招股説明書和/或任何補充文件（如果有）。本演示文稿不構成出售或購買公司證券或與公司或其關聯公司進行任何其他交易的要約或邀請。本演示文稿中的信息不針對任何特定國家或司法管轄區的任何居民，也不打算向任何司法管轄區或國家的任何人分發或使用，如果此類分發或使用會違反當地法律或法規。

版權所有 © 2023 ParaZero Technologies Ltd. 3 前瞻性陳述 ParaZero Ltd. 的本演示文稿包含《私人證券訴訟改革法》和其他證券法所指的 “前瞻性陳述”。諸如 “期望”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計” 之類的詞語以及此類詞語的類似表達方式或變體旨在識別前瞻性陳述。例如，當我們討論我們的願景、產品的潛力、我們的戰略、產品的市場潛力、我們的範式、產品的商業化以及我們的未來增長時，公司使用前瞻性陳述。前瞻性陳述不是歷史事實，而是基於管理層當前的預期、信念和預測，其中許多預期、信念和預測本質上是不確定的。這種期望、信念和預測是本着誠意表達的。但是，無法保證管理層的期望、信念和預測會得到實現，實際結果可能與前瞻性陳述所表達或表明的結果存在重大差異。前瞻性陳述存在風險和不確定性，這可能會導致實際業績或業績與前瞻性陳述中表達的業績或業績存在重大差異。這些前瞻性陳述包括但不限於以下方面的陳述：公司推進公司SafeAir系統和其他未來解決方案開發的能力；美國和其他司法管轄區的現行法規和監管發展；公司獲得或保護知識產權的計劃和能力，包括延長專利條款（如果有）以及公司避免侵犯他人知識產權的能力；僱用額外人員的必要性以及公司吸引和留住此類人員的能力；公司對支出、未來收入、資本要求和額外融資需求的估計；公司對第三方的依賴；公司的財務業績；公司估計其現有現金和現金等價物足以為公司未來的運營費用和資本支出需求提供資金的期限；整體全球經濟環境；競爭和新技術的影響；公司的持續計劃投資於新產品的研發技術；公司根據公司預期的合同創造收入和利潤率的能力，這些合同存在某些風險；以及公司重組運營以適應未來政府監管變化的能力。有關影響公司的風險和不確定性的更詳細描述，請查看公司不時向美國證券交易委員會提交的報告和其他文件，包括但不限於作為公司F-1表格註冊聲明（文件編號333-265178）的一部分向美國證券交易委員會提交的公司2023年6月27日初步招股説明書中詳述的風險，以及其中以引用方式納入的文件。前瞻性陳述僅在聲明發表之日才有説服力。除非適用的證券法要求，否則公司沒有義務更新前瞻性陳述以反映實際業績、後續事件或情況、假設的變化或其他影響前瞻性的因素的變化。如果公司確實更新了一份或多份前瞻性陳述，則不應推斷出公司將就此或其他前瞻性陳述進行更多更新。

4 發行人 ParaZero Technologies Ltd. 發行類型首次公開募股價格區間為 4.00 美元至 6.00 美元股票發行了 1,950,000 股普通股，外加 15%、45% 的配股期權。總收益為975萬美元（假設普通股在區間的中點以5.00美元的價格出售）上市/股票納斯達克：PRZO預發行普通股目前已發行4,001,423股普通股和已發行淨收益用途：（i）約300萬美元——新技術和現有產品的研發（ii）約200萬美元——新領域的營銷和銷售工作（iii）785萬美元-為了償還我們對Medigus Ltd. 的債務，根據我們最初於2022年10月30日簽訂的貸款協議。(iv) 約396.5萬美元——營運資金和一般公司用途以及未來可能的收購承銷商Aegis Capital Corp. — Bookrunning Manager發行詳情

Copyright © 2023 ParaZero Technologies Ltd. 公司概覽 7 1 2 3 4 5 6 7 基金會由退伍軍人和行業專業人士於 2013 年創立收入自 2015 年以來累計收入為 530 萬美元運營領域久經考驗的整體解決方案集成在美國、拉丁美洲和亞洲的行業領導者中，實現未來空中出租車市場下一代載人交通工具空中出租車將在沒有 ParaZero 解決方案的各種解決方案知識產權組合的情況下繼續運營，這些解決方案由授權專利和 2 提供保障其他待定全球法規全球監管允許商用無人機使用我們的安全系統飛越人身和視線。Technology 開發和製造全球頂級的無人機降落傘安全系統

版權所有 © 2023 ParaZero Technologies Ltd. Boaz Shetzer 首席執行官少將（退役）詹姆斯·波斯顧問委員會工程師和企業家。曾在被Asurion Inc.收購的Soluto擔任高級職務。在創業領域擁有多年的經驗。他是一名 20 多年的以色列空軍退伍軍人。ISR Ideas 的首席執行官。美國聯邦航空管理局無人機系統安全聯盟（ASSURE）無人機系統卓越中心團隊的創始人兼前執行主任。他是一名 30 年的美國空軍退伍軍人，有戰鬥經驗。邁克爾·韋爾塔（Michael Huerta），美國聯邦航空局顧問委員會小組前負責人，附屬計算機服務運輸解決方案小組主席。在科技和航空創新行業擁有超過三十年的高級和行政管理經驗。美國聯邦航空管理局前局長。曾在 2002 年鹽湖城冬奧會組委會和美國交通部擔任高級職務。Oren Aviram 銷售副總裁 Aviram 先生領導了以色列航空航天工業公司的銷售和營銷，該公司是世界上最大的無人機制造商之一。Aviram 先生擁有超過 15 年的經驗，為國際銷售和營銷帶來了一套獨特的技能。在服兵役期間，阿維拉姆先生曾在以色列空軍擔任參謀人員。Amir Tsaliah Technology Advisor & Co.-創始人創立了世界上第一家經過認證的商用電子、機械、材料方面的專家。8年創新技術開發經驗管理和諮詢經驗

版權所有 © 2023 ParaZero Technologies Ltd. 競爭格局 17 公司 ASTM F3322-18 認證適應性城市空中交通市場滲透率自主觸發系統飛行終止系統手動觸發設備低空效率 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

版權所有 © 2023 ParaZero Technologies Ltd. 19 知識產權 • 註冊商標 — ParaZero（美國）• 專利：名稱專利 Ref.快速部署降落傘 31225 的狀態裝置和方法已授予：伊利諾伊州、香港、美國、中國待定：EP 減速和重定向空降平臺的方法和系統 34686 授權：IL 待定：美國、EP、CN、CA、JP、SG，正在減輕裝有可部署降落傘的飛行器的傷害 31225/WO/13——CIP 待定：美國，WO