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Business成員2022-04-012022-06-300001552033美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-04-012022-06-300001552033美國-公認會計準則：徵用相關成本成員CK0001552033：新星成員2022-01-012022-06-300001552033CK0001552033：Healthcare Business成員2022-01-012022-06-300001552033美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-01-012022-06-300001552033CK0001552033：調整息税前利潤2023-04-012023-06-300001552033CK0001552033：調整息税前利潤2023-01-012023-06-300001552033CK0001552033：調整息税前利潤2022-04-012022-06-300001552033CK0001552033：CertainLegalExpensesMembers2022-01-012022-06-300001552033CK0001552033：調整息税前利潤2022-01-012022-06-300001552033Ck0001552033:ConsumerFinancialProtectionBureauMember2023-06-300001552033SRT：場景先前報告的成員2022-04-012022-06-300001552033Srt:RevisionOfPriorPeriodErrorCorrectionAdjustmentMember2022-04-012022-06-300001552033SRT：場景先前報告的成員2022-01-012022-06-300001552033Srt:RevisionOfPriorPeriodErrorCorrectionAdjustmentMember2022-01-012022-06-300001552033SRT：場景先前報告的成員2022-07-012022-09-300001552033Srt:RevisionOfPriorPeriodErrorCorrectionAdjustmentMember2022-07-012022-09-3000015520332022-07-012022-09-300001552033SRT：場景先前報告的成員2022-01-012022-09-300001552033Srt:RevisionOfPriorPeriodErrorCorrectionAdjustmentMember2022-01-012022-09-3000015520332022-01-012022-09-300001552033SRT：場景先前報告的成員2022-01-012022-12-310001552033Srt:RevisionOfPriorPeriodErrorCorrectionAdjustmentMember2022-01-012022-12-310001552033SRT：場景先前報告的成員2023-01-012023-03-310001552033Srt:RevisionOfPriorPeriodErrorCorrectionAdjustmentMember2023-01-012023-03-310001552033SRT：場景先前報告的成員2022-01-012022-03-310001552033Srt:RevisionOfPriorPeriodErrorCorrectionAdjustmentMember2022-01-012022-03-310001552033CK0001552033：珍妮弗·威廉姆斯成員2023-01-012023-06-300001552033CK0001552033：珍妮弗·威廉姆斯成員2023-04-012023-06-300001552033CK0001552033：珍妮弗·威廉姆斯成員2023-06-30
目錄表
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
 
表格10-Q
 
   
(標記一)
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末2023年6月30日
-或者-
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
的過渡期                    至                    
委託文件編號：
001-37470
 
跨並集
(註冊人的確切姓名載於其章程)
 
 
特拉華州 61-1678417
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)		 (税務局僱主
識別碼)
 
亞當斯西街555號芝加哥,伊利諾伊州60661
(主要執行辦公室地址)(郵政編碼)
312-985-2000
(註冊人電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元真的紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
☒是☐不是
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
☒是☐不是
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義：

目錄表
☒大型加速文件服務器☐加速文件管理器
☐非加速文件管理器☐較小的報告公司
☐新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
☐是☒不是
 
截至2023年6月30日，有193.31,000萬股已發行的TransUnion普通股。



目錄表
跨並集
Form 10-Q季度報告
截至2023年6月30日的季度
目錄
 
 頁面
第一部分財務信息
4
項目1.未經審計的合併財務報表
4
合併資產負債表
4
合併損益表
5
綜合全面收益表(損益表)
6
合併現金流量表
7
股東權益合併報表
8
未經審計的合併財務報表附註
9
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
28
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
48
項目4.控制和程序
49
第二部分：其他信息
50
項目1.法律程序
50
第1A項。風險因素
50
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
50
項目5.其他信息
50
項目6.展品
51
簽名
52
3
目錄表
第一部分財務信息
項目1.未經審計的合併財務報表
TransUnion及其子公司
合併資產負債表(未經審計)
(單位：百萬，不包括每股數據)
6月30日，
2023		十二月三十一日，
2022
資產
流動資產：
現金和現金等價物$442.0 $585.3 
應收貿易賬款，扣除準備金淨額#美元12.0及$11.0
672.8 602.2 
其他流動資產302.5 262.7 
流動資產總額1,417.3 1,450.2 
財產、廠房和設備，扣除累計折舊和攤銷淨額#美元763.4及$711.3
195.2 218.2 
商譽5,597.3 5,551.4 
其他無形資產，累計攤銷淨額#美元2,496.0及$2,268.6
3,610.1 3,675.5 
其他資產806.6 771.0 
總資產$11,626.5 $11,666.3 
負債和股東權益
流動負債：
應付貿易帳款$320.6 $250.4 
短期債務和長期債務的當期部分114.6 114.6 
其他流動負債500.7 540.5 
流動負債總額935.9 905.5 
長期債務5,354.5 5,555.5 
遞延税金699.7 762.0 
其他負債174.4 173.9 
總負債7,164.5 7,396.9 
股東權益：
普通股，$0.01票面價值；1.02023年6月30日和2022年12月31日授權的10億股，199.41000萬美元和198.7分別於2023年6月30日和2022年12月31日發行的百萬股，以及193.31000萬股和192.7截至2023年6月30日和2022年12月31日的已發行股票分別為百萬股
2.0 2.0 
額外實收資本2,345.3 2,290.3 
按成本計算的庫存量；6.11000萬美元和6.02023年6月30日和2022年12月31日分別為百萬股
(294.4)(284.5)
留存收益2,511.5 2,446.6 
累計其他綜合損失(202.6)(284.5)
TransUnion股東權益總額4,361.8 4,169.9 
非控制性權益100.2 99.5 
股東權益總額4,462.0 4,269.4 
總負債和股東權益$11,626.5 $11,666.3 
見未經審計的合併財務報表附註。
4
目錄表
TransUnion及其子公司
合併損益表(未經審計)
(單位：百萬，不包括每股數據)
截至3月31日的三個月。
6月30日，		截至6月30日的6個月。
6月30日，
 2023202220232022
收入$968.0 $948.3 $1,908.2 $1,869.5 
運營費用
服務費用(不包括以下折舊和攤銷)365.5 328.9 728.2 650.0 
銷售、一般和行政314.0 306.3 616.7 642.7 
折舊及攤銷130.1 130.6 259.8 259.4 
總運營費用809.6 765.8 1,604.7 1,552.1 
營業收入158.4 182.5 303.6 317.4 
營業外收入和(費用)
利息支出(72.6)(51.9)(144.4)(102.1)
利息收入4.3 1.2 10.1 1.9 
權益法投資收益4.9 3.1 8.0 6.1 
其他收入和(支出)淨額(18.3)(6.4)(25.0)(18.2)
營業外收入和(費用)總額(81.7)(54.0)(151.4)(112.2)
所得税前持續經營所得76.6 128.5 152.2 205.2 
所得税撥備(19.3)(29.2)(37.9)(53.5)
持續經營收入57.3 99.3 114.3 151.7 
非連續性業務，扣除税金後的淨額(0.2)0.3 (0.2)— 
淨收入57.2 99.6 114.1 151.6 
減去：可歸於非控股權益的淨收入(3.3)(4.1)(7.6)(7.7)
TransUnion的淨收入$53.9 $95.6 $106.5 $143.9 
持續經營收入$57.3 $99.3 $114.3 $151.7 
減去：可歸因於非控股權益的持續經營收入(3.3)(4.1)(7.6)(7.7)
TransUnion的持續運營收入54.1 95.3 106.8 143.9 
非連續性業務，扣除税金後的淨額(0.2)0.3 (0.2)— 
TransUnion的淨收入$53.9 $95.6 $106.5 $143.9 
普通股每股基本收益來自：
TransUnion的持續運營收入$0.28 $0.49 $0.55 $0.75 
非連續性業務，扣除税金後的淨額— — — — 
TransUnion的淨收入$0.28 $0.50 $0.55 $0.75 
稀釋後的每股普通股收益來自：
TransUnion的持續運營收入$0.28 $0.49 $0.55 $0.75 
非連續性業務，扣除税金後的淨額— — — — 
TransUnion的淨收入$0.28 $0.49 $0.55 $0.75 
加權平均流通股：
基本信息193.2 192.5 192.8 192.3 
稀釋194.0 193.1 194.0 193.1 
    
見未經審計的合併財務報表附註。
5
目錄表
TransUnion及其子公司
綜合全面收益表(虧損)(未經審計)
(單位：百萬)
 
截至3月31日的三個月。
6月30日，		截至6月30日的六個月，
 2023202220232022
淨收入$57.2 $99.6 $114.1 $151.6 
其他全面收益(虧損)：
*：
*47.9 (135.7)85.9 (142.3)
*(0.7)(0.6)(1.4)(0.6)
*47.2 (136.3)84.5 (142.9)
*對衝工具：
*42.8 47.8 (4.6)190.9 
適用於所得税的税收優惠(規定)。(10.7)(11.9)1.1 (47.7)
*32.1 35.9 (3.5)143.2 
可供出售的證券：
未實現(虧損)淨收益(0.1)0.1 (0.1)0.1 
所得税優惠(撥備)— — — — 
可供出售證券，淨額(0.1)0.1 (0.1)0.1 
扣除税後的其他綜合收益(虧損)合計79.2 (100.3)80.9 0.4 
綜合收益(虧損)136.4 (0.7)195.0 152.0 
減去：非控股權益的綜合收益(2.9)(2.5)(6.6)(6.2)
可歸因於TransUnion的全面收益(虧損)$133.5 $(3.2)$188.4 $145.8 
見未經審計的合併財務報表附註。

6
目錄表
TransUnion及其子公司
合併現金流量表(未經審計)
(單位：百萬)
截至6月30日的六個月，
20232022
經營活動的現金流：
淨收入$114.1 $151.6 
減去：非連續性業務，税後淨額(0.2)— 
持續經營收入114.3 151.7 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷259.8 259.4 
還貸損失2.1 6.5 
遞延税金(71.3)(32.6)
基於股票的薪酬45.9 42.3 
其他22.8 13.5 
資產和負債變動情況：
應收貿易賬款(77.0)(61.0)
其他流動和長期資產(28.8)(40.2)
應付貿易帳款67.3 6.4 
其他流動和長期負債(42.2)(461.4)
持續經營的經營活動提供(用於)的現金292.9 (115.4)
停業經營活動提供的現金(用於)(0.2)0.2 
經營活動提供(用於)的現金292.7 (115.2)
投資活動產生的現金流：
資本支出(143.6)(121.3)
其他投資的出售收益/到期日22.1 42.5 
購買其他投資(32.8)(76.3)
對合並關聯公司的投資，扣除所獲得的現金— (504.0)
對非合併關聯公司的投資(31.9)(14.8)
其他0.1 (2.3)
用於持續經營的投資活動的現金(186.1)(676.2)
用於非持續經營的投資活動的現金— (0.7)
用於投資活動的現金(186.1)(676.9)
融資活動的現金流：
償還債務(207.3)(457.3)
發行普通股和行使股票期權所得收益9.8 8.9 
向股東派發股息(40.9)(37.2)
對記為庫存股的限制性股票單位支付的員工税(9.9)(29.2)
支付或有對價— (2.8)
對非控股權益的分配(5.9)(4.2)
用於持續業務籌資活動的現金(254.2)(521.8)
匯率變動對現金及現金等價物的影響4.3 (6.7)
現金和現金等價物淨變化(143.3)(1,320.6)
期初現金及現金等價物585.3 1,842.4 
期末現金和現金等價物$442.0 $521.8 
見未經審計的合併財務報表附註。
7
目錄表
TransUnion及其子公司
合併股東權益報表(未經審計)
(單位：百萬)
 普通股已繳費
資本		財務處
庫存		保留
收益		累計
其他
全面
損失		非控制性
利益		總計
股票金額
平衡，2021年12月31日191.8 $2.0 $2,188.9 $(252.0)$2,254.6 $(285.4)$98.1 $4,006.2 
淨收入— — — — 48.3 — 3.7 52.0 
其他全面收益(虧損)— — — — — 100.7 (0.1)100.6 
基於股票的薪酬— — 20.1 — — — — 20.1 
員工購股計劃0.1 — 10.0 — — — — 10.0 
股票期權的行使— — 0.2 — — — — 0.2 
限制性股票單位和績效股票單位的歸屬0.8 — — — — — — — 
購買的庫存股(0.3)— — (28.7)— — — (28.7)
向股東派發股息— — — — (18.4)— — (18.4)
平衡，2022年3月31日192.4 $2.0 $2,219.2 $(280.8)$2,284.5 $(184.7)$101.7 $4,141.9 
淨收入— — — — 95.6 — 4.1 99.6 
其他全面收益(虧損)— — — — — (98.8)(1.5)(100.3)
對非控股權益的分配— — — — — — (4.1)(4.1)
基於股票的薪酬— — 20.5 — — — — 20.5 
股票期權的行使0.1 — 0.2 — — — — 0.2 
限制性股票單位和績效股票單位的歸屬— — — — — — — — 
購買的庫存股— — — (0.4)— — — (0.4)
向股東派發股息— — — — (18.6)— — (18.6)
平衡，2022年6月30日192.5 $2.0 $2,239.9 $(281.2)$2,361.5 $(283.5)$100.2 $4,138.9 
 普通股已繳費
資本		財務處
庫存		保留
收益		累計
其他
全面
損失		非控制性
利益		總計
股票金額
平衡，2022年12月31日192.7 $2.0 $2,290.3 $(284.5)$2,446.6 $(284.5)$99.5 $4,269.4 
淨收入— — — — 52.6 — 4.3 56.9 
其他全面收益(虧損)— — — — — 2.3 (0.6)1.7 
基於股票的薪酬— — 20.7 — — — — 20.7 
員工購股計劃0.2 — 10.7 — — — — 10.7 
股票期權的行使0.1 — 0.5 — — — — 0.5 
限制性股票單位和績效股票單位的歸屬0.3 — — — — — — — 
購買的庫存股(0.1)— — (7.6)— — — (7.6)
向股東派發股息— — — — (20.8)— — (20.8)
平衡，2023年3月31日193.2 $2.0 $2,322.3 $(292.1)$2,478.4 $(282.2)$103.2 $4,331.5 
淨收入— — — — 53.9 — 3.3 57.2 
其他全面收益(虧損)— — — — — 79.6 (0.4)79.2 
對非控股權益的分配— — — — — — (5.9)(5.9)
基於股票的薪酬— — 23.0 — — — — 23.0 
股票期權的行使— — 0.1 — — — — 0.1 
限制性股票單位和績效股票單位的歸屬0.1 — — — — — — — 
購買的庫存股— — — (2.3)— — — (2.3)
向股東派發股息— — — — (20.8)— — (20.8)
平衡，2023年6月30日193.3 $2.0 $2,345.3 $(294.4)$2,511.5 $(202.6)$100.2 $4,462.0 
見未經審計的合併財務報表附註。
8
目錄表
TransUnion及其子公司
未經審計的合併財務報表附註
1. 重要的會計和報告政策
陳述的基礎
隨附的TransUnion及其附屬公司的未經審核簡明綜合財務報表乃根據中期財務報表的美國公認會計原則(“GAAP”)編制，我們認為該等報表包括為公平呈列中期報表所需的所有正常經常性調整。所有重大的公司間交易和餘額都已被沖銷。由於顯示的金額以百萬為單位，財務報表和腳註表格中可能存在舍入差異。公佈的中期業績不一定代表截至2023年12月31日的全年的預期業績。該公司的年終綜合資產負債表數據來自經審計的財務報表。因此，這些未經審計的合併財務報表應與我們已審計的財務報表和相關附註一起閲讀，這些財務報表和相關附註包括在我們於2023年2月14日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的截至2022年12月31日的10-K表格年度報告中。
除非上下文另有説明，本報告中提及的“公司”、“我們”和“其”統稱為TransUnion及其合併子公司。
在本報告所述期間，除了在TransUnion Intermediate Holdings，Inc.的所有權投資外，TransUnion沒有任何實質性資產、負債、收入、支出或任何類型的業務。
對以前發佈的財務報表的修訂
2023年第二季度，本公司在綜合收益表中發現了與我們最近在服務成本和銷售成本、一般和行政成本之間進行的某些收購相關的員工成本分類錯誤，導致低估了服務成本，並誇大了等額和抵銷金額的銷售、一般和行政成本，從而對總運營費用、運營收入或淨收入沒有影響。發現的錯誤影響了公司之前發佈的2022年季度和年度財務報表，以及截至2023年3月31日的三個月的季度財務報表。本公司對該錯誤進行了評估，並確定相關影響對任何前期的綜合收益表沒有重大影響，對列報的任何期間的綜合資產負債表、綜合全面收益表、綜合現金流量表或綜合股東權益表沒有影響。本公司已對之前發佈的截至2022年6月30日的三個月和六個月的綜合收益表進行了修訂，以糾正此類錯誤，這些修訂反映在本10-Q表中。如果適用，公司還將在未來的文件中更正以前報告的這一錯誤的財務信息。對公司以前發佈的每個受影響期間的綜合收益表的受影響財務報表行項目的更正摘要在附註19“以前發佈的財務報表的修訂”中提供。
合併原則
TransUnion的合併財務報表包括TransUnion及其所有受控子公司的賬目。對本公司能夠施加重大影響的非流通未合併實體的投資採用權益法入賬。對公司不能施加重大影響的非流通未合併實體的投資，我們的“成本法投資”按初始成本減去任何減值，加上或減去同一發行人相同或類似投資的有序交易中可觀察到的價格變化而產生的變化。
預算的使用
根據公認會計原則編制合併財務報表和相關披露時，管理層需要作出影響所報告金額的估計和判斷。我們認為，根據管理層目前掌握的信息，編制所附合並財務報表時使用的估計數是合理的。這些估計和判斷影響在資產負債表日報告的資產、負債和或有資產和負債的披露數額，以及報告期內的收入和費用數額。估計本身就是不確定的，實際結果可能與估計的數額大不相同。
應收貿易賬款
我們根據我們的歷史虧損經驗、我們目前對未來虧損的預期、當前的經濟狀況、對未償還應收賬款的賬齡和客户付款模式的分析，以及針對處於不利財務狀況或現有合同糾紛的客户的特定準備金，來估計我們的壞賬準備。
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目錄表
以下是本報告所列期間的壞賬準備的前滾：
 截至6月30日的六個月，
20232022
期初餘額$11.0 $10.7 
應收貿易賬款損失準備3.0 2.3 
核銷，扣除追回的賬户(2.0)(1.8)
期末餘額$12.0 $11.2 
長期資產和商譽
每當發生事件或環境變化表明某一資產組的賬面金額可能無法收回時，我們都會審查需要進行減值攤銷的長期資產組。我們每年第四季度測試商譽減值，如果事件或情況表明一個或多個報告單位的賬面價值超過其公允價值，則更頻繁地測試商譽減值。我們持續監察事件及環境變化，例如市況及其他相關因素的變化，顯示我們報告單位的公允價值可能已跌至低於其各自賬面值的可能性較大。宏觀經濟環境的持續不確定性和不可預測性可能會影響我們在減值測試中使用的估計和假設，這可能導致未來的減值，這些減值可能是實質性的，並對我們的運營結果產生負面影響。
關於這些資產的更多信息，見附註5，“商譽”和附註6，“無形資產”。
最近採用的會計公告
TransUnion在2023年第二季度沒有采用最近的會計聲明。
近期尚未採用的會計公告
最近沒有適用於TransUnion的會計聲明沒有被採納。
2. 業務收購
以下交易按照會計收購法作為企業合併入賬。收購方法要求(其中包括)在企業合併中收購的資產和承擔的負債一般按收購日期的公允價值確認。公允價值的確定要求管理層作出重大估計和假設。收購價格超過收購淨資產公允價值的部分計入商譽。本次收購的經營結果自收購之日起包含在我們的合併財務報表中。
Verisk金融服務公司
2022年4月8日，我們完成了對Verisk Analytics，Inc.的金融服務業務部門Verisk Financial Services(VF)的收購。100組成VF的實體的未償還股權的百分比為#505.7300萬現金，包括減少#美元2.3在收購日期之後記錄的100萬美元，用於某些慣例的購買價格調整。我們保留了Argus Information and Consulting Services，Inc.和Commerce Signals，Inc.(統稱為“Argus”)的主要核心業務，並確定了幾項非核心業務，這些業務在收購之日被我們歸類為持有待售，我們隨後剝離了這些業務。關於這些非連續性業務的進一步討論，見附註3“非連續性業務”。
購進價格分配
本次收購的收購價於2022年12月31日敲定。截至2023年3月31日，我們最終確定了收購資產和承擔的負債的估值，與2022年12月31日相比，金額和相關披露沒有重大變化。
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目錄表
3. 停產運營
收購VF的非核心業務
如附註2“業務收購”中所述，我們於2022年4月8日完成了對VF的收購，其中包括Argus和幾項我們在收購日期歸類為持有待售的非核心業務。我們於2022年12月30日出售了這些非核心業務，因此在本報告所述期間，我們的綜合資產負債表上沒有這些業務的資產或負債。截至2023年6月30日的三個月和六個月，與這些非核心業務相關的費用並不顯著。這些非核心業務的銷售價格受到關閉後營運資本的常規調整，我們預計將在2023年敲定這一調整，並將反映為對銷售收益的調整，這些收益將計入非持續業務，扣除税收。
醫療保健業務
2021年12月17日，我們完成了醫療保健業務的出售。在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，我們錄得0.51,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000，與這項業務相關的銷售價格，反映在下表中。
非連續性業務，扣除税金後的淨額
下表所示截至2022年6月30日的三個月和六個月的非持續業務税後收入與收購VF的非核心業務相關，以及出售與我們的醫療保健業務相關的非持續業務的税後淨額的增量收益。在截至2022年6月30日的三個月和六個月的綜合損益表中報告的非連續性業務(扣除税後)包括：
(單位：百萬)截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022
收入$10.9 $10.9 
運營費用
服務費用(不包括以下折舊和攤銷)4.4 4.7 
銷售、一般和行政4.7 4.6 
總運營費用$9.1 $9.3 
停產經營的經營虧損1.8 1.6 
營業外收入和(費用)(1.9)(2.2)
非持續經營的所得税前虧損$(0.1)$(0.6)
所得税撥備(0.1)— 
出售非持續經營業務所得的税後淨額0.5 0.5 
非連續性業務，扣除税金後的淨額$0.3 $— 
4. 其他流動資產
其他流動資產包括：
(單位：百萬)2023年6月30日2022年12月31日
預付費用$175.6 $145.1 
有價證券(附註16)2.6 2.6 
其他124.3 115.0 
其他流動資產總額$302.5 $262.7 
其他包括以賬面價值記錄的不可轉讓存單的其他投資，賬面價值接近公允價值。
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目錄表
5.商譽
商譽被分配給我們的報告單位，這些單位是一個運營部門或低於一個運營部門的一個級別。我們的報告部門包括美國市場、Consumer Interactive以及英國、非洲、加拿大、拉丁美洲、印度和亞太地區的地理區域，屬於我們的國際報告部門。
我們於第四季度按年測試商譽減值，並於全年監測是否有減值觸發事件顯示我們的一個或多個報告單位的賬面價值超過其公允價值。在截至2023年6月30日的六個月內，沒有任何觸發事件需要我們重新評估我們的任何報告單位是否受損。這項評估包括我們的英國報告單位，鑑於截至2022年10月31日，即我們的年度評估日期，計算出的公允價值高於賬面價值的超額部分不到賬面價值的10%，我們正在繼續監測該單位。
在截至2023年6月30日的6個月中，分配給我們可報告部門的商譽和商譽賬面金額的變化包括： 
(單位：百萬)美國市場國際消費者
互動		總計
平衡，2022年12月31日$3,602.7 $1,269.6 $679.1 $5,551.4 
採購會計計量期間調整(0.4)— — (0.4)
外匯匯率調整— 46.2 — 46.2 
平衡，2023年6月30日$3,602.3 $1,315.8 $679.1 $5,597.3 
6.無形資產
無形資產最初按其購置成本入賬，如作為企業合併的一部分而購入，則按公允價值入賬，並在其預計使用年限內攤銷。無形資產包括以下內容：
 2023年6月30日2022年12月31日
(單位：百萬)毛收入累計
攤銷		網絡毛收入累計
攤銷		網絡
客户關係$2,058.4 $(392.8)$1,665.6 $2,048.6 $(330.9)$1,717.7 
內部使用軟件2,083.5 (1,130.9)952.6 1,959.8 (1,029.8)930.0 
數據庫和信用檔案1,365.7 (780.9)584.9 1,337.7 (725.6)612.1 
商標、版權和專利587.9 (181.4)406.5 587.7 (173.2)414.5 
競業禁止協議和其他協議10.6 (10.1)0.6 10.5 (9.1)1.4 
無形資產總額$6,106.1 $(2,496.0)$3,610.1 $5,944.1 $(2,268.6)$3,675.5 
無形資產賬面金額在不同期間的變動情況如下： 
(單位：百萬)毛收入累計攤銷網絡
平衡，2022年12月31日$5,944.1 $(2,268.6)$3,675.5 
開發的內部使用軟件116.3 — 116.3 
攤銷— (209.2)(209.2)
外匯匯率調整45.7 (18.2)27.5 
平衡，2023年6月30日$6,106.1 $(2,496.0)$3,610.1 
所有應攤銷無形資產在其估計使用年限內按直線攤銷，這近似於收益模式。
7. 其他資產
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目錄表
其他資產包括：
(單位：百萬)2023年6月30日2022年12月31日
對聯營公司的投資(附註8)$285.2 $265.9 
使用權租賃資產117.5 127.4 
利率掉期(票據11及16)233.1 237.7 
應收票據(附註16)76.7 70.3 
其他94.1 69.7 
其他資產總額$806.6 $771.0 
8. 對關聯公司的投資
對關聯公司的投資代表我們對非合併的國內外實體的投資。這些實體的業務與我們類似。
我們使用權益法來核算我們能夠施加重大影響的附屬公司的投資。對於這些投資，我們調整我們在關聯公司收益、虧損和分配中的比例份額的賬面價值，以及我們所有權權益的購買和出售。
我們計入我們無法施加重大影響的股權證券的非上市投資，我們的成本法投資以我們的初始成本減去任何減值，加上或減去同一發行人的相同或類似投資在有序交易中因可觀察到的價格變化而產生的變化。對於這些投資，我們調整我們所有權權益的任何購買或出售的賬面價值。我們將從這些投資中獲得的任何股息作為其他收入記錄在營業外收入和支出中。
我們已選擇使用資產淨值公允價值對我們在有限合夥企業的投資進行核算，這不是實質性的，實際上是權宜之計。這項投資的收益和損失不是實質性的，在合併損益表中計入其他收入和費用。
對關聯公司的投資包括以下內容：
(單位：百萬)2023年6月30日2022年12月31日
成本法投資$235.0 $213.1 
權益法投資46.6 49.8 
有限合夥投資3.6 3.0 
對關聯公司的總投資(附註7)$285.2 $265.9 
這些餘額計入合併資產負債表中的其他資產。成本法投資的增加是由於三2023年第一季度的新成本法投資，二其中一些記錄在我們的美國市場部分，一在我們的國際部門，部分被減值損失#美元所抵消9.1百萬美元的成本法投資於我們的美國市場。
權益法投資收益，w這些服務包括計入其他營業外收入和費用，從權益法投資獲得的股息包括以下內容：
截至3月31日的三個月。
6月30日，		截至6月30日的6個月。
6月30日，
(單位：百萬)2023202220232022
權益法投資收益(附註17)$4.9 $3.1 $8.0 $6.1 
從權益法投資收到的股息17.2 10.1 17.2 10.6 
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目錄表
9. 其他流動負債
其他流動負債包括：
(單位：百萬)2023年6月30日2022年12月31日
應計工資總額和員工福利$144.1 $208.5 
應計法律和監管事項(附註18)127.0 125.0 
遞延收入(附註13)117.6 111.9 
經營租賃負債34.2 33.7 
應付所得税22.0 8.0 
其他55.7 53.5 
其他流動負債總額$500.7 $540.5 
應計薪金和僱員福利減少的主要原因是2022年賺取的2023年第一季度支付的獎金、佣金和薪金。
10. 其他負債
其他負債包括：
(單位：百萬)2023年6月30日2022年12月31日
經營租賃負債$90.9 $102.0 
扣除間接税影響後的未確認税收優惠(附註15)41.7 40.1 
看跌期權(附註16)16.0 10.0 
遞延收入(附註13)8.1 5.3 
其他17.7 16.5 
其他負債總額$174.4 $173.9 

11. 債務
未償債務包括以下債務：
(單位：百萬)2023年6月30日2022年12月31日
高級擔保定期貸款B-6，按季度分期付款至2028年12月1日，具有周期性可變利息(7.47%1在2023年6月30日和6.63%2截至2022年12月31日)，扣除原始發行折扣和遞延融資費用$4.6百萬美元和美元26.02023年6月30日分別為100萬美元，原始發行貼現和遞延融資費為$5.3百萬美元和美元29.9截至2022年12月31日，分別為
$2,272.9 $2,433.7 
高級擔保定期貸款B-5，按季度分期付款至2026年11月15日，具有周期性可變利息(6.95%1在2023年6月30日和6.13%2截至2022年12月31日)，扣除原始發行折扣和遞延融資費用$2.2百萬美元和美元5.42023年6月30日分別為100萬美元，原始發行貼現和遞延融資費為$2.5百萬美元和美元6.2截至2022年12月31日，分別為
2,191.3 2,203.3 
高級擔保定期貸款A-3，按季度分期付款至2024年12月10日，具有周期性可變利息(6.70%1在2023年6月30日和6.13%2截至2022年12月31日)，扣除原始發行折扣和遞延融資費用$0.9百萬美元和美元0.62023年6月30日分別為100萬美元，原始發行貼現和遞延融資費為$1.3百萬美元和美元0.8截至2022年12月31日，分別為
1,004.7 1,033.0 
融資租賃0.1 0.1 
優先擔保循環信貸安排— — 
債務總額5,469.1 5,670.1 
較少的短期債務和長期債務的流動部分(114.6)(114.6)
長期債務總額$5,354.5 $5,555.5 
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目錄表
1.定期可變利率，期限SOFR，加上信用利差調整，或替代基本利率，加上適用的保證金。
2.定期浮動利率，按LIBOR或備用基本利率計算，外加適用的保證金。
高級擔保信貸安排
2010年6月15日，我們與多家貸款人簽訂了高級擔保信貸安排。這項貸款經過多次修訂，目前包括高級擔保定期貸款B-6、高級擔保定期貸款B-5、高級擔保定期貸款A-3(統稱為“高級擔保定期貸款”)和高級擔保循環信貸貸款。
2021年12月1日，我們達成了一項協議，修改高級擔保信貸安排的某些條款，並行使我們提取額外債務的權利，金額為#3,100.02000萬美元，減去原始發行折扣和遞延融資費$7.81000萬美元和300萬美元43.6分別為2.5億美元和2.5億美元。高級擔保信貸安排的增量貸款所得資金用於收購Neustar，Inc.(“Neustar”)。
2023年5月，我們修訂了高級擔保信貸安排，將參考利率由倫敦銀行同業拆息(LIBOR)改為定期擔保隔夜融資利率(Term SOFR)。我們運用參考匯率改革的實際權宜之計，將修正案視為現有債務協議的延續。
在截至2023年6月30日的三個月和六個月內，我們預付了$75.0百萬美元和美元150.0分別為我們的高級擔保定期貸款B-6的10%，資金來自我們手頭的現金。因此，我們花費了$1.0百萬美元和美元2.1在我們的綜合損益表中，我們的未攤銷原始發行貼現和遞延融資費用分別計入其他收入和支出。在截至2022年6月30日的六個月內，我們預付了$400.0我們的高級擔保定期貸款B-6的100萬美元，資金來自我們手頭的現金。因此，我們花費了$6.5在我們的綜合損益表中，我們的未攤銷原始發行貼現和遞延融資費用中的100萬美元計入了其他收入和費用。
截至2023年6月30日，我們擁有不是高級擔保循環信貸機制下的未清餘額和#美元1.2百萬未償還信用證，並可以借到最多剩餘的$298.8百萬可用。
TransUnion還可以在高級擔保信貸機制下以相同的條件申請增量貸款，金額最高可達美元。1,000.0百萬美元和100綜合EBITDA的%減去有擔保負債額和增量貸款之前發生的金額，只要優先擔保淨槓桿率不超過，就可能產生額外的增量貸款。4.25-比1，但須符合某些額外條件，以及現有或新貸款人為任何額外借款提供資金的承諾。
除某些例外情況外，高級擔保信貸工具債務以Trans Union LLC幾乎所有資產的優先擔保權益為擔保，包括其在子公司的投資。高級擔保信貸工具包含各種限制和非金融契約，以及高級擔保淨槓桿率測試。非金融契約包括對股息、投資、處置、未來借款和其他指定付款的限制，以及額外的報告和披露要求。高級擔保淨槓桿測試必須符合條件，才能產生額外債務，進行某些投資，並可能被要求進行某些限制性付款。高級擔保淨槓桿率不得超過5.5-在任何該等量度日期為-1。根據高級擔保信貸安排的條款，TransUnion可以支付不超過$的股息100百萬或10.0如果不存在違約或違約事件，且總淨槓桿率不超過總淨槓桿率，則為每年合併EBITDA的%或無限制的金額4.75-比1。截至2023年6月30日，我們遵守了所有債務契約。
利率對衝
從2023年5月31日起，我們修改了所有利率掉期，將參考利率從倫敦銀行間同業拆借利率改為期限SOFR。我們運用參考匯率改革的實際權宜之計，繼續將套期保值會計應用於現有的關係。
2022年11月16日，我們與各種交易對手達成了利率互換協議，有效地修復了我們部分高級擔保定期貸款或類似替代債務的可變利率敞口。掉期於2022年12月30日開始，2024年12月31日到期，目前名義總金額為美元。1,310.0每季度攤銷的費用為100萬美元。掉期交易要求我們支付固定利率，利率在4.3380%和4.3870%，以換取與我們貸款的浮動利率相匹配的浮動利率。我們已將這些掉期協議指定為現金流對衝。
2021年12月23日，我們與各種交易對手達成了利率互換協議，有效地修復了我們部分高級擔保定期貸款或類似替代債務的可變利率敞口。掉期於2021年12月31日開始，2026年12月31日到期，目前名義總金額為美元。1,576.0每季度攤銷的費用為100萬美元。這一部分要求我們支付固定的利率，利率在1.3800%和1.3915%，以換取與我們貸款的浮動利率相匹配的浮動利率。我們已將這些掉期指定為作為現金流對衝的綠色資產。
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目錄表
2020年3月10日，我們達成了兩項利率互換協議與不同交易對手之間的交易，有效地解決了我們部分高級擔保定期貸款或類似重置債務的浮動利率風險。第一次掉期於2020年6月30日開始，2022年6月30日到期。第二次掉期於2022年6月30日開始，2025年6月30日到期，目前名義總額為美元。1,090.0第二個掉期要求我們支付固定的利率，利率在0.8680%和0.8800%，以換取與我們貸款的浮動利率相匹配的浮動利率。我們已將這些掉期協議指定為現金流對衝。
2018年12月17日，我們與多家交易對手簽訂了利率互換協議，有效地將我們的部分高級擔保定期貸款或類似重置債務的浮動利率敞口固定在2.702%和2.706%。這些互換協議已於2022年12月30日到期。
我們的對衝工具的公允價值變動，包括在我們對對衝有效性的評估中，記錄在其他全面收益中，並在相應的對衝債務影響收益時重新分類為利息支出。
掉期公允價值的淨變動導致未實現收益#美元42.82000萬(美元)32.1(百萬，税後淨額)和未實現虧損$4.62000萬(美元)3.5截至2023年6月30日的三個月和六個月的税後淨額)分別計入其他全面收益。掉期公允價值的淨變動導致未實現收益#美元。47.82000萬(美元)35.9(百萬，税後淨額)和$190.92000萬(美元)143.2截至2022年6月30日的三個月和六個月的税後淨額)分別計入其他全面收益。掉期的影響是截至2023年6月30日的三個月和六個月的利息支出減少了美元。27.82000萬(美元)20.8(百萬，税後淨額)和$50.42000萬(美元)37.8(扣除税後淨額)。掉期的影響是，截至2022年6月30日的三個月和六個月的利息支出增加了美元。8.62000萬(美元)6.5(百萬，税後淨額)和$22.32000萬(美元)16.7(扣除税後淨額)。我們目前預計確認的收益約為$117.0由於我們預計我們收到的浮動利率將在未來12個月超過固定利率，因此減少了利息支出。
債務公允價值
截至2023年6月30日和2022年12月31日，我們的高級擔保定期貸款B-6的公允價值(不包括原始發行折扣和遞延費用)接近相當於$2,300.61000萬美元和300萬美元2,450.5分別為2.5億美元和2.5億美元。截至2023年6月30日和2022年12月31日，不包括原始發行折扣和遞延費用，我們的高級擔保定期貸款B-5的公允價值約為$2,194.91000萬美元和300萬美元2,184.4分別為2.5億美元和2.5億美元。截至2023年6月30日和2022年12月31日，我們的高級擔保定期貸款A-3的公允價值(不包括原始發行折扣和遞延費用)約為$1,006.31000萬元人民幣d $1,026.6分別為2.5億美元和2.5億美元。我們的浮動利率定期貸款的公允價值是根據公開交易的市場報價，使用第二級投入確定的。樂器。
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目錄表
12. 股東權益
普通股分紅
在2023年第一季度和第二季度，我們支付了美元的股息0.105每股合計$20.8每季度一百萬美元。在2022年第一季度和第二季度，我們支付了美元的股息0.095每股合計$18.3每個季度有1000萬美元。拆分DS宣佈應計已發行的限制性股票單位，並在受限時作為股息等價物支付給員工S托克單位背心。
未來是否派發股息將由我們的董事會酌情決定，並將取決於許多因素，包括我們的流動性、經營結果、財務狀況、合同限制、適用法律施加的限制以及我們董事會認為合適的其他因素。我們目前有能力，並打算繼續支付季度股息，但需得到董事會的批准。
庫存股
2017年2月13日，歐R董事會授權回購至多$300.0在接下來的一年裏，我們的普通股將達到百萬美元3好幾年了。我們的董事會取消了三年制時間限制在2018年2月8日。到目前為止，我們已經回購了$133.5100萬股我們的普通股，並有能力回購剩餘的美元166.5百萬美元。
我們沒有義務回購額外的股份。任何回購的決心額外股份將由管理層酌情決定，並將取決於許多因素，包括我們的流動性、經營結果、財務狀況、合同限制、適用法律施加的限制、市場狀況、回購股份的成本、替代投資機會的可用性，以及管理層認為合適的其他因素。任何回購的股份將具有庫藏股的地位，並可在需要時用於一般公司目的。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月，0.1百萬及以下0.1百萬股優秀員工限制性股票單位分別歸屬於員工併成為應納税的員工。截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月，0.4百萬美元和0.8百萬股優秀員工限制性股票單位分別歸屬於員工併成為應納税的員工。員工在與公司的股份淨額結算安排中履行其工資税預扣義務。
優先股
截至2023年6月30日和2022年12月31日，我們有100.0百萬股授權優先股，以及不是已發行或已發行的優先股。
13. 收入
我們有合同與二一般履約義務組：隨時準備履行義務和其他履約義務。我們隨時準備履行的義務包括隨時準備提供數據、處理交易、訪問我們的數據庫、軟件即服務和直接面向消費者的產品、提供使用我們的知識產權和其他服務的權利。我們的其他履約義務包括銷售某些批次數據集以及各種專業和其他服務。
我們大多數現成的履約義務包括一系列基本相同的不同商品和服務，並具有相同的每月向客户轉移的模式。我們認為這一時間序列中的每個月都是不同的業績義務，因此，隨着時間的推移，我們會確認收入。對於這些現成的履約義務中的大多數，合同總價格是可變的，因為我們的義務是在合同期內應客户的要求處理未知數量的交易。我們使用時間序列的概念將可變價格分配給每個月的服務，並根據我們有權獲得的最可能的對價金額來確認收入,這通常是我們有權開具發票的金額。這一每月的金額可以基於實際交付的單位數量，如果更高，也可以基於保證的最低數量。有時，我們有合同，我們有權獲得的交易金額是不確定的，在這種情況下，我們估計收入基於我們認為是我們有權獲得的最可能的對價金額，並隨着事實和情況的發展而調整任何估計。
對於包括可變定價的現成履約義務的所有合同，我們無法估計可歸因於未來履約義務的可變價格，因為將購買的單位數量未知。因此，我們利用可用的例外情況，放棄披露可歸因於未來履約義務的收入，即我們使用如上所述的時間序列概念確認收入，包括那些有資格獲得發票權利的收入。我們還利用可用的例外情況，放棄披露可歸因於與 預計期限為一年或更短時間。
我們的某些其他性能義務，包括某些批次數據集和某些專業及其他服務，是在某個時間點交付的。因此，一旦我們履行了這一義務，我們就會在交付時確認收入。為
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目錄表
某些其他績效義務，包括某些專業和其他服務，我們會隨着時間的推移確認收入， 根據對完成這一義務的進展情況的估計。這些合同不是實質性的。
在某些情況下，我們將收入確認指導應用於具有類似特徵的合同組合。我們在核算投資組合時使用估計和假設，以反映合同組合的規模和構成。
我們的合同包括每個地區普遍接受的標準商業付款條款，不包括延長付款期限的融資。對於退款、保修或類似義務，我們沒有重大義務. 我們的收入不包括從客户那裏收取的税款。
應收賬款在我們的資產負債表上單獨列示。合同資產和負債是由於收入確認、開具賬單和現金收取的時間安排所致。合同資產包括我們對已經轉讓給客户的商品和服務的支付權，如果支付權是以時間推移以外的其他條件為條件的，例如，根據這些合同，我們確認隨着時間的推移而獲得的收入，但在我們完成合同之前，我們沒有合同支付權。合同資產包括在我們的其他流動資產中，截至2023年6月30日和2022年12月31日不是實質性資產。
由於我們與客户的合同一般期限為一年或更短時間，我們的合同負債包括主要是短期性質的遞延收入。合同負債包括列入其他流動負債和其他負債的當期和長期遞延收入。我們預計將2022年12月31日的當前遞延收入餘額確認為2023年的收入。我們的大部分長期遞延收入並不重要，預計將在不到兩年的時間內確認。
我們有些合同的期限超過一年。對於這些合同，可分配給未來履約義務的交易價格主要是固定的，但包含可變組成部分。有一份為期一年以上的材料固定費用合同，對於這份合同，我們預計確認收入約為#美元117.0在接下來的幾年裏兩年及$48.8此後，這一數字達到了100萬美元。
有關我們收入分類的更多披露，請參閲附註17，“可報告的部分”。

14. 每股收益
每股基本收益是指普通股股東可獲得的收入除以報告期內已發行普通股的加權平均數。稀釋每股收益反映根據我們的激勵性股票計劃發行的獎勵使用庫存股方法確定的流通股增加的影響。
截至2023年、2023年和2022年6月，有0.32000萬未償還的反稀釋加權股票獎勵。截至2023年、2023年和2022年6月，大約有0.51000萬美元和0.2分別是或有可發行的基於業績的未償還股票獎勵，這些獎勵被排除在稀釋每股收益的計算之外，因為或有事項沒有得到滿足。
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目錄表
基本和稀釋後的加權平均流通股和每股收益如下：
截至3月31日的三個月。
6月30日，		截至6月30日的六個月，
(單位：百萬，不包括每股數據)2023202220232022
持續經營收入$57.3 $99.3 $114.3 $151.7 
減去：可歸因於非控股權益的持續經營收入(3.3)(4.1)(7.6)(7.7)
TransUnion的持續運營收入$54.1 $95.3 106.8 143.9 
非連續性業務，扣除税金後的淨額(0.2)0.3 (0.2)— 
TransUnion的淨收入$53.9 $95.6 $106.5 $143.9 
普通股每股基本收益來自：
TransUnion的持續運營收入
$0.28 $0.49 $0.55 $0.75 
非連續性業務，扣除税金後的淨額— — — — 
TransUnion的淨收入$0.28 $0.50 $0.55 $0.75 
稀釋後的每股普通股收益來自：
TransUnion的持續運營收入
$0.28 $0.49 $0.55 $0.75 
非連續性業務，扣除税金後的淨額— — — — 
TransUnion的淨收入$0.28 $0.49 $0.55 $0.75 
加權平均流通股：
基本信息193.2 192.5 192.8 192.3 
基於股票的獎勵的稀釋影響0.8 0.6 1.2 0.9 
稀釋194.0 193.1 194.0 193.1 
15. 所得税
截至2023年6月30日的三個月，我們報告的有效税率為25.2%，高於21.0%美國聯邦公司法定税率主要是由於外國預扣税增加的影響，不確定的税收狀況，
以及主要與高管薪酬限制有關的不可扣除費用，部分被外國税率差異和研發抵免的好處所抵消。
截至以下日期的六個月2023年6月30日，我們報告的有效税率為24.9%，高於21.0%美國聯邦公司法定税率主要是由於外國預扣税增加的影響、不確定的税收狀況以及主要與高管薪酬限制有關的不可扣除費用，但部分被外國税率差異和研發抵免的好處所抵消。
截至2022年6月30日的三個月，我們報告的有效税率為22.7%，高於21.0%美國聯邦公司法定税率主要是由於與收購成本和高管薪酬限制、州税收和其他影響税率的項目有關的不可扣除費用，但部分被研發抵免、股票薪酬的超額税收優惠和外國税率差異所抵消。
截至2022年6月30日的6個月，我們報告的有效税率為26.1%，高於21.0%美國聯邦公司法定税率主要是由於與某些法律和監管事項、收購成本、高管薪酬限制和州税以及其他影響税率的項目有關的不可扣除的費用，部分被基於股票的薪酬的超額税收優惠和研發抵免福利所抵消。
不包括間接税影響的未確認税收優惠總額為#美元。46.910億美元，截至2023年6月30日、和$45.1截至2022年12月31日，為1.2億美元。如果確認，將影響實際税率的金額為$31.91000萬美元和300萬美元30.5分別為2.5億美元和2.5億美元。我們將利息和罰金在合併損益表中歸類為所得税費用，並將其相關負債歸類為綜合資產負債表中的其他負債。未確認的税收優惠的利息和罰款為$12.010億美元，截至2023年6月30日、和$10.1截至2022年12月31日，為1.2億美元。我們定期接受聯邦、州和外國税務當局的審計。鑑於審計過程中固有的不確定性，某些審計可能會導致未確認税收優惠總額大幅增加或減少。估計為
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目錄表
由於審計結果導致的未確認税收優惠的增加或減少的幅度目前無法確定。2009年及以後的納税年度仍在一些外國司法管轄區開放審查，2012年和以後的納税年度適用於美國聯邦所得税，2015年及以後納税年度在一些州司法管轄區開放審查。
16. 公允價值
下表彙總了截至2023年6月30日按公允價值經常性計量的金融工具：
(單位：百萬)總計第1級二級第三級
資產
利率掉期(附註7及11)$233.1 $— $233.1 $— 
應收票據(附註7)76.7 — 76.7 — 
可供出售的有價證券(附註4)2.6 — 2.6 — 
總計$312.4 $— $312.4 $— 
負債
成本法投資的看跌期權(附註10)$16.0 $— $— $16.0 
總計$16.0 $— $— $16.0 
下表彙總了截至2022年12月31日按公允價值經常性計量的金融工具：
(單位：百萬)總計第1級二級第三級
資產
利率掉期(附註7及11)$237.7 $— $237.7 $— 
應收票據(附註7)70.3 — 70.3 — 
可供出售的有價證券(附註4)2.6 — 2.6 — 
總計$310.6 $— $310.6 $— 
負債
成本法投資的看跌期權(附註10)$10.0 $— $— $10.0 
總計$10.0 $— $— $10.0 
二級工具包括外匯交易公司債券、利率互換和應收票據。在外匯交易的公司債券是可供出售的債務證券，按其當前報價估值。這些證券在2027年至2033年之間到期。可供出售債務證券的未實現收益和虧損不是實質性的，計入其他全面收益。利率掉期公允價值乃採用市場標準方法釐定，即於浮動利率高於或低於掉期固定利率時，按未來預期現金收入淨額或付款貼現釐定。在計算掉期預期收入時使用的浮動利率是基於對未來利率的預期，該預期來自可觀察到的市場利率曲線和波動性。正如在附註11“債務”中所討論的，利率互換有三個部分。2022年12月，我們出售了收購VF的非核心業務。對價的一部分是$的形式。72.01,000,000美元應收票據。應收票據每半年計息一次，年利率為10.6%，到期時支付。票據將於2025年6月30日到期，但發行人可選擇將到期日連續延長兩次，每次延期三個月，每次延期的利率都會增加。該票據最初以公允價值#美元入賬。70.3使用固定收益證券的收益法，合同現金流在網格模型框架中以風險調整後的回報率進行貼現。票據的公允價值在每個期間採用相同的方法確定，並考慮到所觀察到的利率環境的變化、信用風險的市場定價以及發行人特定的信用風險，風險調整後回報率的變化。
3級工具由成本法投資的看跌期權組成。看跌期權允許剩餘股份的所有者在滿足某些條件的情況下迫使TransUnion購買他們的股份。看跌期權的公允價值是通過蒙特卡洛分析確定的，其中的假設包括收入預測、波動率、貼現率和期權期限等。
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目錄表
17. 可報告的細分市場
我們有三可報告細分市場、美國市場、國際和消費者互動部門，以及為每個細分市場提供支持服務的公司部門。我們的首席運營決策者(“CODM”)在綜合和分部的基礎上使用調整後EBITDA的利潤衡量標準來分配資源和評估我們業務的表現。我們使用調整後的EBITDA作為我們的利潤衡量標準，因為它消除了我們認為不能反映經營業績的某些項目的影響，這對於比較不同時期的經營業績很有用。我們的董事會和執行管理團隊還使用調整後的EBITDA作為我們激勵性薪酬計劃下部門和公司管理層的薪酬衡量標準。調整後的EBITDA也是證券分析師、投資者和其他相關方在評估與我們類似的公司的經營業績時經常使用的衡量標準。
下面的分部財務信息與我們向CODM報告信息以評估運營業績和我們如何管理業務的方式一致。各分部的會計政策與附註1“重要會計和報告政策”和附註13“收入”中所述相同。
以下是對我們的可報告細分市場和為每個細分市場提供支持服務的公司部門的更詳細描述：
美國市場
美國市場部門為企業提供消費者報告、可操作的洞察和分析。這些企業使用我們的服務來獲取客户、評估消費者支付服務的能力、識別交叉銷售機會、衡量和管理債務組合風險、收回債務、驗證消費者身份和降低欺詐風險。我們在美國市場的核心能力和交付方法使我們能夠為不同行業的廣泛客户提供服務。我們報告了金融服務和新興垂直市場美國市場部門的分類收入。
•金融服務：金融服務垂直領域包括我們的消費貸款、抵押貸款、汽車和信用卡以及支付業務。我們的金融服務客户包括美國的大多數銀行、信用合作社、金融公司、汽車貸款人、抵押貸款機構、金融科技公司和其他消費者貸款機構。我們還通過大多數主要經銷商、二級市場參與者和銷售代理分銷我們的解決方案。除了傳統的貸款人，我們還與各種信貸安排機構合作，如汽車經銷商和P2P貸款人。我們提供涵蓋貸款生命週期各個方面的解決方案：客户獲取和參與、欺詐和身份管理、留存和回收。我們的產品專注於降低風險，包括信用報告、信用營銷、分析和諮詢、身份驗證和身份驗證以及債務追回解決方案。Argus的收入自收購之日起計入金融服務。
•新興垂直市場：新興垂直行業包括科技、商業和通信、保險、媒體、服務和收藏品、租户和就業以及公共部門。我們在這些垂直市場中的解決方案也是數據驅動的，可滿足整個客户生命週期的需求。我們提供入職和交易處理產品、評分和分析產品、營銷解決方案、欺詐和身份管理解決方案以及客户保留解決方案。
國際
國際部分為美國以外選定地區的企業提供與我們的美國市場部分類似的服務。根據各國信用經濟的成熟程度，服務可能包括信用報告、分析和解決方案服務以及其他增值風險管理服務。此外，我們在選定的地理位置擁有保險、商業和汽車數據庫。這些服務面向多個行業的客户，包括金融服務、保險、汽車、託收和通信，並通過直接和間接渠道提供。國際部分還提供類似於我們的消費者互動部分所提供的消費者服務，幫助消費者主動管理他們的個人財務並預防身份被盜。
我們報告以下地區的國際部門的分類收入：加拿大、拉丁美洲、英國、非洲、印度和亞太地區。
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目錄表
消費者互動
消費者互動部分提供了幫助消費者管理個人財務和預防身份被盜的解決方案。這一細分市場的服務包括付費和免費信用報告、評分和凍結、信用監控、身份保護和解析以及消費者的財務管理。該細分市場還提供解決方案，幫助企業應對數據泄露事件。我們的產品通過用户友好的在線和移動界面提供，並由教育內容和客户支持提供支持。我們的消費者互動部門通過直接和間接渠道為消費者提供服務。
公司
企業提供支持服務對於每個細分市場，持有投資，並開展企業職能。公司發生的某些成本不能直接歸因於一或者更多的細分市場仍留在公司。這些成本通常是企業級成本，本質上主要是行政成本。
選定的分部財務信息和分類收入包括以下內容：
 截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
(單位：百萬)2023202220232022
總收入：
美國市場：
金融服務$331.9 $331.1 $652.5 $635.3 
新興垂直市場310.2 302.3 610.0 598.0 
美國市場總量$642.1 $633.4 $1,262.5 $1,233.3 
國際：
加拿大$35.0 $33.1 $66.5 $63.8 
拉丁美洲29.9 29.5 58.5 56.8 
英國49.0 49.6 96.2 106.0 
非洲14.5 15.6 29.1 30.4 
印度51.0 40.2 105.6 85.3 
亞太地區22.5 19.0 43.3 35.9 
國際合計$201.9 $187.0 $399.1 $378.2 
總體消費者互動$144.0 $147.4 $286.3 $297.0 
總收入、毛收入$988.0 $967.8 $1,948.0 $1,908.5 
部門間收入消除：
美國市場$(18.2)$(17.8)$(36.1)$(35.5)
國際(1.4)(1.5)(2.8)(2.9)
消費者互動(0.5)(0.3)(0.9)(0.5)
部門間抵銷總額$(20.0)$(19.5)$(39.8)$(39.0)
報告的總收入$968.0 $948.3 $1,908.2 $1,869.5 
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目錄表
本報告所述期間的分段調整EBITDA與所得税前持續業務收入的對賬如下：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
(單位：百萬)2023202220232022
美國市場調整後的EBITDA$222.1 $234.4 $422.1 $451.1 
國際調整後的EBITDA85.3 81.0 171.3 163.0 
消費者互動調整後的EBITDA67.7 68.0 137.7 137.0 
總計$375.1 $383.5 $731.2 $751.0 
與所得税前持續業務收入對賬的調整：
公司費用1
$(36.0)$(33.1)$(69.8)$(66.5)
淨利息支出(68.4)(50.7)$(134.3)(100.2)
折舊及攤銷(130.1)(130.6)$(259.8)(259.4)
基於股票的薪酬2
(24.1)(20.3)$(46.3)(40.8)
併購、資產剝離和業務優化3
(21.5)(14.0)$(30.4)(28.6)
加速技術投資4
(17.6)(8.1)$(37.3)(20.1)
淨額其他5
(4.1)(2.2)$(8.7)(37.9)
可歸於非控股權益的淨收入3.3 4.1 $7.6 7.7 
調整總額$(298.5)$(254.9)$(579.0)$(545.8)
所得税前持續經營所得$76.6 $128.5 $152.2 $205.2 
1.不能直接歸因於一個或多個部門的某些成本仍留在公司。這些成本通常是企業級成本，主要是NAT中的行政成本尤爾。
2.包括基於股票的薪酬和現金結算的基於股票的薪酬。
3.合併和收購、資產剝離和業務優化包括以下調整：
截至2023年6月30日的三個月，a$(9.1)成本法投資減值損失百萬美元；(5.5)Neustar整合成本為1.8億美元；(5.1)對與少數股權投資有關的看跌期權負債的公允價值進行了100萬美元的調整；a$(2.5)對最近收購的負債進行了100萬美元的調整；(2.4)1000萬美元的收購費用；a美元2.31百萬美元對應收票據公允價值的調整；0.7與剝離業務有關的過渡服務償還額，扣除離職費用後的淨額。
截至2023年6月30日的6個月，(11.5)Neustar整合成本為1.8億美元；(9.1)成本法投資減值損失100萬美元；(5.5)對與少數股權投資有關的看跌期權負債的公允價值進行百萬美元的調整；(5.1)最近一次收購對負債的調整；(3.8)1000萬美元的收購費用；a美元2.3對應收票據公允價值的調整；1.3與剝離企業有關的過渡服務償還額，扣除離職費用淨額；和0.8處置成本法投資的收益為100萬美元。
截至2022年6月30日的三個月，包括以下調整：(9.0)1000萬美元的收購費用；(7.7)Neustar整合成本為1.5億美元；1.8與剝離企業有關的過渡服務償還額，扣除離職費用淨額；以及0.9對與少數股權投資相關的看跌期權負債的公允價值進行了100萬美元的調整。
截至2022年6月30日的6個月，包括以下調整：(17.9)1000萬美元的收購費用；(16.7)Neustar整合成本為1.5億美元；5.3與剝離企業有關的過渡服務償還額，扣除離職費用淨額；以及0.8對與少數股權投資相關的看跌期權負債的公允價值進行了100萬美元的調整。
4.表示與我們加快技術投資以遷移到雲相關的費用。
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目錄表
5.其他淨額包括以下調整：
截至2023年6月30日的三個月，(1.0)由於我們的債務提前還款而註銷的遞延貸款費用，以及$(3.1)因對我們的海外業務進行貨幣重新計量、貸款費用和其他費用而造成的淨虧損100萬美元。
截至2023年6月30日的6個月，(2.1)由於我們的債務提前還款而註銷的遞延貸款費用，以及$(6.6)因對我們的海外業務進行貨幣重新計量、貸款費用和其他費用而造成的淨虧損100萬美元。
截至2022年6月30日的三個月，(2.2)淨其他，其中包括我們海外業務的貨幣重新計量、貸款費用和其他淨損失。
截至2022年6月30日的6個月，(28.4)2000萬美元，用於某些法律和監管費用；(6.5)由於我們的債務提前還款而註銷的遞延貸款費用；以及(3.0)淨其他，其中包括我們海外業務的貨幣重新計量、貸款費用和其他淨損失。
計入營業外收入和費用的權益法投資收益如下：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
(單位：百萬)2023202220232022
美國市場$1.0 $0.3 $1.1 $0.7 
國際3.9 2.8 7.0 5.4 
總計(注8)$4.9 $3.1 $8.0 $6.1 
18. 或有事件
法律和監管事項
我們經常被列為與我們當前或過去的業務運營有關的各種法律訴訟和訴訟的被告或當事人。這些訴訟通常主張對違反聯邦或州信用報告、消費者保護或隱私法的索賠，或與不公平對待消費者有關的普通法索賠，並可能包括對實質性或不確定的補償性或懲罰性損害賠償或禁令救濟的索賠，並可能尋求商業慣例改變。我們認為，這些索賠中的大多數要麼沒有法律依據，要麼我們對索賠有有效的抗辯，如果可能，我們會積極為這些問題辯護，或者尋求非貨幣或小額貨幣和解。然而，由於訴訟固有的不確定性，我們不能預測每一次索賠的結果。
在正常業務過程中，我們還受到政府和監管機構的審查、信息收集請求、調查和訴訟(正式和非正式)，其中某些可能導致不利的判決、和解、罰款、處罰、禁令或其他救濟。在監管機構的正式和非正式調查和調查中，我們有時會收到民事調查要求、請求、傳票和命令，要求提供與我們活動的各個方面有關的文件、證詞和其他信息。
鑑於法律和監管事項固有的不可預測性，特別是在所要求的損害賠償數額巨大或不確定的情況下，或當訴訟或調查處於早期階段時，我們無法以任何程度的確定性確定法律和監管事項的最終解決時間或最終解決方案，或該等事項可能導致的最終損失、罰款或處罰(如果有的話)。當法律及法規事項出現可能並可合理估計的或有損失時，我們會為這些事項建立準備金。然而，對於某些問題，我們無法合理估計我們的風險敞口，因為尚未具體説明損害或處罰，以及(I)訴訟仍處於早期階段，(Ii)關於某一類別獲得認證的可能性或該類別的最終規模存在不確定性，(Iii)針對我們的競爭對手的類似案件的結果存在不確定性，(Iv)有重大的事實問題有待解決，和/或(V)存在第一印象的法律問題。然而，解決法律和監管事項的實際成本可能大大高於為這些事項預留的金額，其中某些事項的不利結果可能會對我們的合併財務報表產生重大不利影響，特別是在季度或年度期間。我們根據我們對最可能的結果的最佳估計，為某些法律和監管事項應計金額，這些事項被認為有可能發生損失。實際損失可能與我們目前的估計大不相同，這是合理的。此外，有些事項有合理的可能出現虧損，但我們不能估計這些事項的潛在損失範圍。
為了減少我們因不利的司法裁決而意外獲得鉅額賠償的風險，我們根據歷史經驗，維持我們認為適當和足夠的保險。我們定期通知我們的保險承運人在法律和法規方面針對我們的索賠，無論是受到威脅的還是懸而未決的，當此類索賠超過適用的免賠額時，我們通常會收到承運人的保留權利函。除下文提及的消費者金融保護局(“CFPB”)提起的訴訟外，我們不知道有任何針對我們的重大金錢索賠，在相關的免賠額(如果有)得到滿足後，保險將不會有一定程度的保險覆蓋。
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目錄表
截至2023年6月30日和2022年12月31日，我們已累計$127.0百萬美元和美元125.0法律事務和監管事務分別為100萬美元。這些數額在合併資產負債表的其他應計負債中記錄，相關費用在綜合損益表的銷售、一般和行政費用中記錄。與正在進行的訴訟有關的法律費用被視為期間成本，並在發生時計入費用。
CFPB事宜
於2021年6月，吾等收到消費者金融保護局(“CFPB”)發出的通知及迴應及提供意見的機會(“Nora”)函件，通知我們CFPB的執行部門正考慮是否建議CFPB對我們及我們的若干高管採取法律行動。Nora的信件指控我們未能遵守和及時執行CFPB於2017年1月發佈的同意令(“同意令”)，並進一步指控與Consumer Interactive的營銷行為有關的其他違規行為。2021年9月27日，執行部通知我們，它已獲得採取執法行動的授權。2022年4月12日，在與CFPB就此事進行和解談判失敗後，CFPB向美國伊利諾伊州北區地區法院提起訴訟，要求賠償、民事罰款和禁令救濟等，並指控TU實體違反同意命令，在營銷TransUnion信用監控產品時從事欺騙性行為和做法，未能在從消費者的銀行賬户中扣除TransUnion信用監測產品的借方之前獲得消費者的簽署書面授權，並將消費者從免費的年度文件披露轉移到付費訂閲產品。CFPB進一步指控Danaher先生違反了同意令，我們和Trans Union LLC向TransUnion Interactive，Inc.提供了大量援助，違反了同意令和法律。我們仍然相信我們的營銷行為是合法和適當的，我們一直並將繼續遵守同意令，我們將在此類訴訟中對相反的指控進行有力的辯護。我們繼續就這件事進行積極的訴訟。
截至2023年6月30日和2022年12月31日，我們的應計負債為$56.0本公司與此事項有關的損失達1,000萬元，而有合理可能會招致超過應計金額的虧損，而該結果可能會對本公司的經營業績及財務狀況產生重大不利影響。然而，任何可能的損失或超過應計金額的損失範圍目前都不能合理估計。此外，我們還會招致更多的訴訟費用。
2022年3月，我們收到CFPB的一封Nora信，通知我們CFPB的執行部正在考慮是否建議CFPB對我們的租户和就業篩選業務TransUnion Rental Screen Solutions，Inc.(“Turss”)採取法律行動。Nora的信中稱，Trans Union LLC和Turss未能(I)遵循合理的程序，確保消費者報告中信息的最大可能準確性，以及(Ii)向消費者披露此類信息的來源，從而違反了公平信用報告法。2022年7月27日，CFPB的執行部通知我們，它已獲得授權，可以與聯邦貿易委員會(FTC)聯合採取執法行動。我們正在與CFPB和FTC敲定關於這一問題的和解協議，其中包括補救、民事罰款和某些業務流程變化。我們仍然相信我們的行為和做法是合法的。截至2023年6月30日，我們已記錄了與此事相關的非實質性金額的應計負債。
2022年6月，CFPB通知Trans Union LLC，在對因某些系統問題而導致的安全凍結的放置和解除有關的涉嫌違法行為進行調查後，它打算髮出Nora信函。我們已經糾正了相關的系統問題，並制定了監控和解決未來問題的流程。2022年8月，TU實體收到CFPB的Nora信函，通知我們CFPB的執行部正在考慮是否建議CFPB對我們採取法律行動。2023年4月14日，CFPB的執行部通知我們，它已獲得採取執法行動的授權。我們已經進行了初步的和解討論。我們不能保證CFPB最終不會就此事對我們採取法律行動，我們也無法預測可能的結果，這可能會對我們的運營業績和財務狀況產生重大不利影響。截至2023年6月30日，我們已記錄了與此事相關的非實質性金額的應計負債。
Argus司法部的問題
我們正在配合弗吉尼亞州東區聯邦檢察官辦公室民事部門發起的一項調查，該調查涉及Argus使用根據某些政府合同收集的某些數據。我們在2022年4月收購了VF，從而收購了Argus。這件事與我們收購Argus之前就已經開始的所謂行為有關。我們正在與Verisk Analytics，Inc.(“賣方”)合作，以迴應司法部的調查，並與賣方一起，就此事的可能解決方案與司法部進行持續的討論，但不保證討論將導致解決。

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目錄表
我們無法預測這件事的時間、結果或潛在影響，無論是財務上的還是其他方面的。根據我們與賣方簽訂的股票購買協議，我們收購了VF，包括Argus，賣方同意賠償我們與此事有關的某些損失，包括與此事有關的任何和解協議直接造成的所有損失，包括民事罰款、補救費用以及費用和開支。
19. 對以前發佈的財務報表的修訂
如附註1所述，公司發現僱員費用分類有誤S與我們最近在公司之間的某些收購有關綜合損益表中的服務和銷售、一般和行政費用。對公司以前發佈的合併損益表的受影響財務報表行項目的更正摘要以前在Form 10-K年度報告和Form 10-Q未經審計季度報告中提交的情況如下：


截至2022年6月30日的三個月截至2022年6月30日的六個月
(單位：百萬)正如之前報道的那樣調整，調整修訂後的正如之前報道的那樣調整，調整修訂後的
運營費用
服務費用(不包括折舊和攤銷)$308.1 $20.8 $328.9 $606.2 $43.9 $650.0 
銷售、一般和行政327.1 (20.8)306.3 686.5 (43.9)642.7 
折舊及攤銷130.6 — 130.6 259.4 — 259.4 
總運營費用$765.8 $— $765.8 $1,552.1 $— $1,552.1 


截至2022年9月30日的三個月截至2022年9月30日的9個月
(單位：百萬)正如之前報道的那樣調整，調整修訂後的正如之前報道的那樣調整，調整修訂後的
運營費用
服務費用(不包括折舊和攤銷)$305.6 $32.6 $338.2 $911.7 $76.5 $988.2 
銷售、一般和行政333.6 (32.6)301.0 1,020.1 (76.5)943.6 
折舊及攤銷129.6 — 129.6 389.0 — 389.0 
總運營費用$768.8 $— $768.8 $2,320.8 $— $2,320.8 


截至2022年12月31日的12個月
(單位：百萬)正如之前報道的那樣調整，調整修訂後的
運營費用
服務費用(不包括折舊和攤銷)$1,222.9 $105.0 $1,327.9 
銷售、一般和行政1,337.4 (105.0)1,232.4 
折舊及攤銷519.0 — 519.0 
總運營費用$3,079.3 $— $3,079.3 


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目錄表
截至2023年3月31日的三個月截至2022年3月31日的三個月
(單位：百萬)正如之前報道的那樣調整，調整修訂後的正如之前報道的那樣調整，調整修訂後的
運營費用
服務費用(不包括折舊和攤銷)$324.9 $37.8 $362.7 $298.0 $23.1 $321.1 
銷售、一般和行政340.5 (37.8)302.7 359.5 (23.1)336.4 
折舊及攤銷129.7 — 129.7 128.8 — 128.8 
總運營費用$795.1 $— $795.1 $786.3 $— $786.3 




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目錄表
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下對TransUnion財務狀況和經營成果的討論和分析是對TransUnion已審計的綜合財務報表、截至2022年12月31日的Form 10-K年度報告中的附註“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”以及未經審計的綜合財務報表和本Form 10-Q季度報告第一部分第1項中提供的相關附註的補充和閲讀。
除了歷史數據外，這一討論還包含基於當前預期的關於我們的業務、運營和財務業績的前瞻性陳述，這些預期涉及風險、不確定性和假設。由於各種因素，我們的實際結果可能與前瞻性陳述中討論的結果大不相同，這些因素包括但不限於“有關前瞻性陳述的告誡通知”和第二部分第1A項“風險因素”中討論的那些因素。
本討論和分析中提到的“公司”、“我們”、“我們”和“我們”是指TransUnion及其直接和間接子公司，包括TransUnion Intermediate Holdings，Inc.。
概述
TransUnion是一家領先的全球信息和洞察公司，使企業和消費者之間的信任成為可能，努力幫助世界各地的人們獲得能夠帶來更高生活質量的機會。這種信任建立在TransUnion提供具有可信度和一致性的安全、創新解決方案的能力上。我們將此信息稱為好的。
基於我們作為信用報告機構的傳統，我們為我們服務的市場中的大部分成年人建立了強大而準確的信息數據庫。我們使用我們的數據融合方法來鏈接和匹配越來越多的不同數據集，以進一步豐富我們的數據庫。我們利用這些豐富的數據，結合我們的專業知識，不斷為我們的客户開發更有洞察力的解決方案，所有這些都符合全球法律法規。由於我們的工作，組織可以更好地瞭解消費者，以便做出更明智的決策，並通過出色的個性化體驗和積極主動地擴展正確的機會、工具和優惠來贏得消費者的信任。反過來，我們相信消費者可以相信，他們的數據身份將帶來更好的優惠和機會。
我們提供的解決方案使企業能夠管理和衡量信用風險、向新客户和現有客户進行營銷、驗證消費者身份、減少欺詐並有效管理呼叫中心運營。企業將我們的解決方案嵌入到其流程工作流中，以提供重要的見解並支持有效的行動。消費者使用我們的解決方案查看他們的信用檔案，並訪問分析工具，幫助他們瞭解和管理他們的個人財務信息，並採取預防身份盜竊的措施。我們的解決方案基於金融、信貸、替代信貸、身份、電話活動、數字設備信息、營銷、破產、留置權、判決、保險索賠、汽車和其他相關信息的數據資產基礎，這些信息來自數千個來源，包括金融機構、私人數據庫和公共記錄庫。
我們的潛在市場包括全球數據和分析市場，隨着世界各地的公司越來越多地認識到基於數據和分析的決策制定的好處，以及消費者認識到他們的數據身份在他們採購商品和服務的能力中發揮的重要作用，該市場繼續增長。我們利用我們的差異化能力，為跨越多個地理位置和行業垂直領域的全球客户羣提供服務。
細分市場
我們管理我們的業務，並在三個可報告的部門報告我們的財務業績：美國市場、國際和消費者互動。更多信息見第一部分，項目1“合併財務報表附註”，附註17，“可報告的部分”。
美國市場
美國市場部門為企業提供消費者報告、可操作的洞察和分析。這些企業使用我們的服務來獲取客户、評估消費者支付服務的能力、識別交叉銷售機會、衡量和管理債務組合風險、收回債務、驗證消費者身份和降低欺詐風險。我們在美國市場的核心能力和交付方法使我們能夠為不同行業的廣泛客户提供服務。
國際
國際部分為美國以外選定地區的企業提供與我們的美國市場部分類似的服務。根據各國信用經濟的成熟程度，服務可能包括信用報告、分析和解決方案服務以及其他增值風險管理服務。此外，我們在選定的地理位置擁有保險、商業和汽車數據庫。這些服務提供給許多行業的客户，包括金融服務、保險、汽車、託收和通信，並通過直接和間接兩種方式提供
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目錄表
頻道。國際部分還提供類似於我們的消費者互動部分所提供的消費者服務，幫助消費者主動管理他們的個人財務並預防身份被盜。
消費者互動
消費者互動部分提供了幫助消費者管理個人財務和預防身份被盜的解決方案。這一細分市場的服務包括付費和免費信用報告、評分和凍結、信用監控、身份保護和解析以及消費者的財務管理。該細分市場還提供解決方案，幫助企業應對數據泄露事件。我們的產品通過用户友好的在線和移動界面提供，並由教育內容和客户支持提供支持。我們的消費者互動部門通過直接和間接渠道為消費者提供服務。
公司
此外，公司還為每個細分市場提供支持服務，進行投資和開展企業職能。未直接歸因於一個或多個分部的公司產生的某些成本仍留在公司。這些成本通常是企業級成本，本質上主要是行政成本。
影響我們經營業績的因素
以下是影響或最近影響我們的運營結果的某些關鍵因素：
宏觀經濟和行業趨勢
我們的收入和經營結果一直並可能受到宏觀經濟狀況的重大影響，包括但不限於利率、通脹、住房需求、信貸和資本的可獲得性、就業水平和消費者信心。
2023年前六個月，美國勞動力市場保持穩定，失業率較低，實際工資不斷上升。然而，通脹回落但仍居高不下，能源價格居高不下，以及美聯儲持續加息，這些都導致了經濟活動受到限制。此外，與2021年和2022年大流行後的反彈相比，銀行業內部的流動性挑戰、房地產市場放緩、GDP增長放緩、消費者信心疲軟以及全球地緣政治事件，都加劇了全球宏觀經濟狀況的惡化，並加劇了人們對經濟衰退的擔憂。與新興市場相比，這些放緩的宏觀經濟狀況在我們的發達市場產生了更顯著的影響，儘管匯率的影響對我們的國際部門產生了持續的重大影響。利率上升的影響在住房部門尤其嚴重，貸款利率上升對住房負擔能力和抵押貸款再融資需求都產生了重大影響，從而壓低了購買活動。利率上升對總需求放緩的影響預計將導致明年失業率上升，這可能會減少消費信貸活動。這些動態影響了我們的經營結果的可比性，包括我們的收入和費用，在下面列出的時期。
宏觀經濟環境的持續不確定性和不可預測性可能對我們未來業務的各個方面產生重大不利影響，包括我們的股價、經營業績和財務狀況，包括我們長期資產的賬面價值，如商譽和無形資產。
通貨膨脹的影響
我們認為，通脹已經並將繼續對我們的業務和經營業績產生負面影響，包括美聯儲和其他央行繼續提高利率以對抗通脹導致對我們服務的需求減少，消費者在非必需品和服務上的支出放緩，從而降低了信貸需求。通脹水平上升但正在回落的影響，以及由此導致的美聯儲和其他央行加息的反應，可能會對我們未來業務的各個方面產生實質性的不利影響。
影響不同時期可比性的發展
以下事態發展影響了我們資產負債表、經營業績和不同時期的現金流的可比性：

在2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月30日和2022年1月31日，我們分別預付了7,500萬美元、7,500萬美元、200.0美元和400.0美元的高級擔保定期貸款B-6，資金來自我們手頭的現金。這些交易影響2023年和2022年的利息支出的可比性，具體討論見下文“經營業績--營業外收入和(費用)--利息支出”。
2022年11月16日，我們與各種交易對手達成了利率互換協議，有效地修復了我們部分高級擔保定期貸款或類似替代債務的可變利率敞口。這些掉期取代了2022年12月30日到期的其他掉期。掉期從2022年12月30日開始，12月31日到期，
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目錄表
2024年，目前的名義總額為13.1億美元，每季度攤銷。掉期要求我們支付4.3380%至4.3870%之間的固定利率，以換取與我們貸款的可變利率相匹配的可變利率。我們已將這些掉期協議指定為現金流對衝。
2022年4月12日，在與消費者金融保護局就某一監管事項進行和解談判失敗後，消費者金融保護局對我們、Transans Union LLC、TransUnion Interactive，Inc.和我們的前Consumer Interactive總裁提起訴訟。在2022年第一季度，我們記錄了與此相關的增量支出2950萬美元。關於這一事項的進一步資料，見第一部分第1項“未經審計的合併財務報表附註”附註18“或有事項”。
2022年4月8日，我們收購了組成Verisk Financial Services(“VF”)的實體的100%股權。我們保留了Argus的領先核心業務，並於2022年12月30日剝離了剩餘的非核心業務。自收購之日起，Argus的經營業績就包含在我們的綜合損益表中的美國市場部分。更多信息見第一部分第1項“合併財務報表附註”、附註2“業務收購”和附註3“停產經營”。
我們運營結果的關鍵組成部分
收入
我們報告了我們三個可報告部門的收入，即美國市場、國際和消費者互動部門。在美國市場細分市場中，我們按垂直市場報告和細分收入，垂直市場包括我們的金融服務垂直市場和新興垂直市場。我們收購Argus的收入包括在金融服務垂直領域。在國際業務中，我們按地區細分收入，包括加拿大、拉丁美洲、英國、非洲、印度和亞太地區。對於我們的消費者互動部門，我們不會細分收入。
服務成本
服務成本包括數據獲取和特許權使用費、與我們的數據庫和軟件應用程序相關的人員成本、消費者和呼叫中心支持成本、硬件和軟件維護成本、電信費用以及與執行這些功能的設施相關的佔用成本。
銷售、一般和行政
銷售、一般和行政費用包括銷售、行政和管理員工的人事相關費用、專業和諮詢服務費用、廣告和佔用費用以及這些職能的設施費用。
營業外收入和費用
營業外收入和費用包括利息支出、利息收入、權益法投資收益、成本法投資紅利、權益法和成本法投資的公允價值調整，以及與成功和不成功的業務收購有關的費用、貸款費用、債務再融資費用、某些與收購相關的損益和其他營業外收入和費用。
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目錄表
經營業績-截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月，我們的運營結果如下：
截至三個月變化截至六個月變化
6月30日，2023年與2022年6月30日，2023年與2022年
 2023202220232022$%
收入$968.0 $948.3 $19.7 2.1 %$1,908.2 $1,869.5 $38.7 2.1 %
運營費用
服務費用(不包括以下折舊和攤銷)1
365.5 328.9 36.6 11.1 %728.2 650.0 78.1 12.0 %
銷售、一般和行政1
314.0 306.3 7.8 2.5 %616.7 642.7 (26.0)(4.0)%
折舊及攤銷130.1 130.6 (0.5)(0.4)%259.8 259.4 0.4 0.2 %
總運營費用809.6 765.8 43.8 5.7 %1,604.7 1,552.1 52.6 3.4 %
營業收入158.4 182.5 (24.1)(13.2)%303.6 317.4 (13.9)(4.4)%
營業外收入和(費用)
利息支出(72.6)(51.9)(20.7)40.0 %(144.4)(102.1)(42.4)41.5 %
利息收入4.3 1.2 3.1 NM10.1 1.9 8.2 NM
權益法投資收益4.9 3.1 1.7 55.7 %8.0 6.1 1.9 30.4 %
其他收入和(支出)淨額(18.3)(6.4)(11.8)NM(25.0)(18.2)(6.9)37.6 %
營業外收入和(費用)總額(81.7)(54.0)(27.8)51.5 %(151.4)(112.2)(39.2)34.9 %
所得税前持續經營所得76.6 128.5 (51.9)(40.4)%152.2 205.2 (53.0)(25.8)%
所得税撥備(19.3)(29.2)9.9 (33.9)%(37.9)(53.5)15.7 (29.3)%
持續經營收入57.3 99.3 (42.0)(42.3)%114.3 151.7 (37.3)(24.6)%
非連續性業務，扣除税金後的淨額(0.2)0.3 (0.5)NM(0.2)— (0.2)NM
淨收入57.2 99.6 (42.5)(42.6)%114.1 151.6 (37.5)(24.7)%
減去：可歸因於非控股權益的淨收入(3.3)(4.1)0.8 (20.1)%(7.6)(7.7)0.2 (2.4)%
TransUnion的淨收入$53.9 $95.6 $(41.6)(43.6)%$106.5 $143.9 $(37.3)(26.0)%
NM：沒有意義
由於顯示的金額以百萬為單位，上表中可能存在舍入差異。
1.我們修訂了上期綜合收益表，以更正服務成本和銷售成本、一般成本和行政成本之間某些與員工相關的費用的分類。見第一部分，項目1，“未經審計的合併財務報表附註”，附註1，“重要的會計和報告政策”，以及附註19，“修訂以前印發的財務報表”。
收入
在截至2023年6月30日的三個月中，與2022年同期相比，收入增加了1970萬美元，增幅為2.1%，這主要是由於我們的國際和美國市場部門的增長，但部分被我們的消費者互動部門的減少和外國貨幣的影響所抵消。
在截至2023年6月30日的六個月內，收入較2022年同期增加3,870萬美元，增幅為2.1%，主要是由於我們最近在美國市場部門的收購增加了1.1%，以及我們的國際和美國市場部門的有機增長，但這部分被我們消費者互動部門的減少和外國貨幣的影響所抵消。
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目錄表
運營費用
我們修訂了上期綜合收益表，以更正服務成本和銷售成本、一般成本和行政成本之間某些與員工相關的費用的分類。見第一部分，項目1，“未經審計合併財務報表附註”，附註1，“重要會計和報告政策”，以及附註19，“上期財務報表訂正”。
服務成本
與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的服務成本分別增加了3660萬美元和7810萬美元。
增加的主要原因是：
•可變產品成本的增加是由於我們在美國市場和國際市場的收入增加，以及主要在我們的美國市場部門某些產品成本定價的增加；
•我們加速技術投資帶來的成本增加；
•勞動力成本增加，包括激勵性薪酬，主要是在我們的美國市場和國際細分市場；以及
•在這六個月期間，我們在美國市場部門2022年4月收購的運營成本增加，
部分偏移量：
•外幣對我們國際業務費用的影響。
銷售、一般和行政
與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的銷售、一般和行政費用分別增加了780萬美元和減少了2600萬美元。
這三個月的增長主要是由於：
•勞動力成本增加，包括激勵性薪酬，主要是在我們的國際部門和公司，
部分偏移量：
•廣告費用減少；
•我們在美國市場和消費者互動細分市場2021年和2022年收購的整合相關成本降低；以及
•外幣對我們國際分部費用的影響。
這六個月的減少額主要是由於：
•減少某些法律和監管費用；
•廣告費用減少，主要是在我們的消費者互動領域；
•我們在美國市場和消費者互動部門2021年和2022年收購的整合相關成本降低；以及
•外幣對我們國際分部費用的影響。
部分偏移量：
•勞動力成本增加，包括激勵性薪酬，主要是在我們的國際部門和公司；以及
•我們2022年4月在美國市場收購帶來的運營成本增加。
折舊及攤銷
與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的折舊和攤銷分別減少了50萬美元和增加了40萬美元。
營業外收入和費用
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目錄表
利息支出
在2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月30日和2022年1月31日，我們分別預付了7,500萬美元、7,500萬美元、200.0美元和400.0美元的高級擔保定期貸款B-6，資金來自我們手頭的現金。我們的債務利率是可變的，以SOFR期限為基礎。其中約72.2%的債務是通過利率互換進行對衝的。
這些因素影響了不同時期利息支出的可比性。我們未來的利息支出可能會受到可變利率變化的實質性影響，只要我們的可變利率債務沒有對衝、額外的借款或額外的提前還款。關於我們的債務的更多信息，見第一部分，第1項，“未經審計的合併財務報表附註”，附註11，“債務”。
與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的利息支出分別增加了2070萬美元和4240萬美元。這一增長是由於平均定期浮動利率對我們債務的未對衝部分的影響，但因2022年和2023年預付款而導致的未償還本金餘額減少部分抵消了這一影響。
與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的利息收入分別增加了310萬美元和820萬美元。這一增加是由於附註16“公允價值”中討論的應收票據的利息以及利率的增加。
其他收入和(支出)淨額
其他收入和(費用)，淨額包括收購費用、貸款費用和各種其他收入和費用。
 截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
(單位：百萬)20232022$
變化		%
變化		20232022$
變化		%
變化
其他收入和(支出)，淨額：
採購費$(2.4)$(9.0)$6.6 NM$(3.8)$(17.9)$14.1 NM
貸款手續費(1.5)(0.4)(1.1)NM(3.2)(7.3)4.1 (56.2)%
其他收入(費用)，淨額(14.3)3.0 (17.3)NM(18.0)7.0 (25.0)NM
其他收入和(支出)合計，淨額$(18.3)$(6.4)$(11.9)NM$(25.0)$(18.2)$(6.8)37.4 %
NM：沒有意義
由於顯示的金額以百萬為單位，上表中可能存在舍入差異.
採購費
收購費是指我們在每個時期為各種與收購相關的努力而產生的成本，其中包括與我們在2022年收購Argus相關的成本。
貸款手續費
貸款費用包括因預付債務而註銷的遞延融資費。在截至2023年和2022年6月30日的六個月中，貸款費用分別包括由於我們的高級擔保定期貸款B-6預付款1.5億美元和4.0億美元而註銷的遞延融資費中的210萬美元和650萬美元。
其他收入和(支出)淨額
截至2023年6月30日的三個月和六個月包括910萬美元的成本法投資減值虧損，510萬美元與少數股權投資相關的看跌期權負債的公允價值調整，其他成本法投資的損益、貨幣重計量損益、從成本法投資收到的股息以及其他雜項營業外收支項目。
所得税撥備
在截至2023年6月30日的三個月裏，我們報告的有效税率為25.2%，高於美國的21.0%公司法定税率主要是由於外國預提税額增加的影響，税收狀況不確定，
以及主要與高管薪酬限制有關的不可扣除費用，部分被外國税率差異和研發抵免的好處所抵消。
截至以下日期的六個月2023年6月30日，我們報告的有效税率為24.9%，高於美國聯邦公司法定税率的21.0%，主要原因是外國預扣税增加的影響，不確定的税收狀況，
33
目錄表
以及主要與高管薪酬限制有關的不可扣除費用，部分被外國税率差異和研發抵免的好處所抵消。
在截至2022年6月30日的三個月裏，我們報告的有效税率為22.7%，高於美國聯邦公司法定税率的21.0%，這主要是由於與收購成本和高管薪酬限制、州税收和其他税率影響項目相關的不可扣除費用，但研發抵免帶來的好處、股票薪酬的超額税收優惠以及外國税率差異部分抵消了這一税率。
截至2022年6月30日的六個月，我們報告的有效税率為26.1%，高於美國聯邦公司法定税率的21.0%，這主要是由於與某些法律和監管事項相關的不可扣除費用、收購成本、高管薪酬限制和州税以及其他影響税率的項目，但部分被基於股票的薪酬和研發抵免福利的超額税收優惠所抵消。
部門運營業績-截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月：
管理層，包括我們的首席運營決策者(“CODM”)，根據收入和分部調整後的EBITDA評估我們業務的財務表現。截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月，我們的部門收入和部門調整後的EBITDA如下：
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月，這些關鍵業績指標如下：
34
目錄表
按部門劃分的收入、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率
 截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
(單位：百萬)20232022$
變化		%
變化		20232022$
變化		%
變化
收入：
美國市場毛收入
*金融服務部$331.9 $331.1 $0.8 0.2 %$652.5 $635.3 $17.2 2.7 %
*新興垂直市場310.2 302.3 7.9 2.6 %610.0 598.0 12.0 2.0 %
美國市場毛收入$642.1 $633.4 $8.7 1.4 %$1,262.5 $1,233.3 $29.2 2.4 %
國際：
從加拿大到加拿大。$35.0 $33.1 $1.9 5.8 %$66.5 $63.8 $2.7 4.2 %
中國和拉丁美洲的關係29.9 29.5 0.4 1.3 %58.5 56.8 1.7 3.0 %
加拿大和英國。49.0 49.6 (0.6)(1.2)%96.2 106.0 (9.8)(9.3)%
中國是非洲的一部分。14.5 15.6 (1.2)(7.4)%29.1 30.4 (1.3)(4.2)%
印度和印度之間的關係。51.0 40.2 10.8 26.9 %105.6 85.3 20.3 23.8 %
亞洲是亞太地區的一部分22.5 19.0 3.5 18.4 %43.3 35.9 7.3 20.5 %
國際總收入$201.9 $187.0 $14.9 8.0 %$399.1 $378.2 $20.9 5.5 %
消費者互動$144.0 $147.4 $(3.4)(2.3)%$286.3 $297.0 $(10.7)(3.6)%
毛收入總額$988.0 $967.8 $20.2 2.1 %$1,948.0 $1,908.5 $39.5 2.1 %
調整後的EBITDA：
美國市場222.1 234.4 (12.3)(5.2)%422.1 451.1 (28.9)(6.4)%
國際85.3 81.0 4.3 5.3 %171.3 163.0 8.3 5.1 %
消費者互動67.7 68.0 (0.3)(0.5)%137.7 137.0 0.8 0.6 %
調整後的EBITDA利潤率：
美國市場34.6 %37.0 %(2.4)%33.4 %36.6 %(3.1)%
國際42.3 %43.3 %(1.1)%42.9 %43.1 %(0.2)%
消費者互動47.0 %46.2 %0.9 %48.1 %46.1 %2.0 %
NM：沒有意義
由於顯示的金額以百萬為單位，上表中可能存在舍入差異。
我們將我們部門的調整後EBITDA利潤率定義為部門調整後EBITDA除以部門毛收入。
美國市場細分市場
收入
美國市場收入增加870萬美元，或1.4%；以及2,920萬元，或2.4%這個分別截至2023年6月30日的三個月和六個月，而年的相同時期2022年這一增長主要是由於我們新興垂直市場的增長，以及由於我們收購了Argus，在六個月內增長了1.7%.
金融服務：與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的收入分別增加了80萬美元，增幅為0.2%和1720萬美元，增幅為2.7%。我們的抵押貸款業務在這兩個時期都有所增長，但在這三個月期間增長更為顯著，這主要是由於價格上漲，但部分被利率上升導致的交易量下降所抵消。由於價格上漲和前六個月的銷量增加，我們的汽車業務在這兩個時期都有所增長，而前三個月的銷量有所下降。我們的消費者貸款業務在這兩個時期都有所下降，原因是宏觀經濟的不確定性導致營銷活動下降。我們的信用卡和銀行業務線在這兩個時期也都有所下降，主要是由於三個月期間批量活動減少而減少，但這部分被網上交易量的增加所抵消。我們預計利率將保持在高位，並繼續影響我們的金融服務業務。
35
目錄表
新興垂直市場：與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的收入分別增加了790萬美元或2.6%和1200萬美元或2.0%。在這三個月期間，增長是由於我們的技術、保險、服務和收集以及媒體垂直市場的增長，但被公共部門以及租户和就業垂直市場的下降部分抵消。在這六個月期間，增長是由於我們的技術、保險和服務與收集垂直市場的增長，但被媒體、公共部門以及租户和就業垂直市場的減少部分抵消。
調整後的EBITDA
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，調整後的EBITDA分別減少了1,230萬美元和2,890萬美元，這主要是因為可變產品成本上升，但這六個月的收入增加以及某些法律和監管費用的減少部分抵消了這一下降。
在截至2023年6月30日的三個月和六個月，調整後的EBITDA利潤率下降，主要是由於收入組合的變化和Argus業務利潤率的下降。
國際細分市場
收入
與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的國際收入分別增加1,490萬美元(8.0%)和2,090萬美元(5.5%)，這主要是由於除英國外所有地區的本幣收入增加，受經濟狀況改善和新產品計劃帶來的銷量增加的推動，但因外匯影響而分別下降5.2%和7.0%，部分抵消了這一增長。
加拿大：營收增加190萬美元，增幅5.8%，營收增加270萬美元，增幅4.2%，分別為截至2023年6月30日的三個月和六個月，與2022年同期相比。增加的主要原因是一家大型銀行的新業務贏得的本地貨幣收入增加、主要客户的股份轉移以及其他業務量的增加，但因受外幣影響而分別減少5.5%和6.2%的收入被部分抵銷。
拉丁美洲：與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的收入分別增加了40萬美元或1.3%，170萬美元或3.0%。這一增長主要是由於我們幾個市場的廣泛增長帶來的本地貨幣收入增加，包括持續的新業務贏得和我們新解決方案的擴展，但由於外國貨幣的影響，收入在各個時期分別下降了3.9%和5.2%，部分抵消了這一增長。
英國：與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的收入分別下降了60萬美元和980萬美元，降幅為1.2%和9.3%。這一下降主要是由於上一年的一次性合同的影響，以及各個時期因外幣的影響而分別減少0.6%和4.9%的收入，但主要金融服務客户的新產品數量的增長部分抵消了這一影響。
非洲：與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的收入分別下降了120萬美元和130萬美元，降幅為7.4%和4.2%。貨幣基礎減少，主要是由於各期的外幣分別受17.6%和16.4%的影響。剔除外幣的影響，本幣收入增加，原因是有意義的新業務贏得和合同續簽，以及新興國家和新興垂直市場的增長。
印度：與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的收入分別增加1,080萬美元(26.9%)和2,030萬美元(23.8%)，主要原因是消費和商業信貸市場增長帶來的本幣收入增加，這是由健康的消費者推動的，健康的消費者在通脹上升的情況下繼續消費，包括欺詐、就業篩選和消費產品，部分被下降8.3%所抵消而在各有關期間則為10.0%不受外幣的影響。
亞太地區：與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的收入分別增加350萬美元(18.4%)和730萬美元(20.5%)，這主要是由於宏觀經濟狀況改善(包括金融服務市場的新業務、新產品的採用和消費產品數量的增加)帶來的數量增加導致以當地貨幣計算的收入增加，但降幅1.6%部分抵消了這一增長而在各有關期間則為1.9%不受外幣的影響。
調整後的EBITDA
對於截至2023年6月30日的三個月零六個月調整後的EBITDA分別增加430萬美元和830萬美元，主要原因是收入增加，但部分被支持某些地區增長計劃的勞動力成本增加所抵消。
36
目錄表
對於截至2023年6月30日的三個月零六個月，國際業務調整後的EBITDA利潤率下降的主要原因是勞動力成本增加，以支持某些地區的增長計劃，但部分被當地貨幣收入的增加和我們大多數地區市場狀況的改善所抵消。
消費者互動細分市場
收入
與同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月，消費者互動收入分別下降了340萬美元和1070萬美元，降幅為2.3%和3.6%2022年，主要由於廣告減少和宏觀經濟狀況放緩導致我們的直接渠道收入下降，消費者對我們的付費信貸產品的需求大幅下降，但間接渠道收入的增長部分抵消了這一影響。在我們的間接渠道中，收入的增長主要是由於業務量的增加和與現有客户簽訂的新合同，但部分被前一年違反服務合同所抵消。
調整後的EBITDA
調整後的EBITDA相對持平，因為廣告費用的減少被收入的下降部分抵消。
對於截至2023年6月30日的三個月零六個月，消費者互動部門的調整後EBITDA利潤率增加，這是由於我們間接渠道的廣告成本下降和收入增長，但部分被我們直接渠道收入的下降所抵消。

37
目錄表
非GAAP措施-截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月：
除上文討論的GAAP指標外，管理層，包括我們的CODM，根據非GAAP指標綜合調整後EBITDA、綜合調整後EBITDA利潤率、調整後淨收入、調整後稀釋每股收益、調整後所得税撥備、調整後有效税率和槓桿率來評估我們業務的財務業績。
非公認會計準則財務指標
我們列報綜合調整後EBITDA、合併調整後EBITDA利潤率、調整後淨收入、調整後稀釋每股收益、調整後所得税準備、調整後有效税率和槓桿率。這些是公司的重要財務指標，但不是公認會計準則所定義的財務指標。這些財務措施應與相關的公認會計原則財務措施一起審查，而不是作為公認會計原則的替代措施列報。我們行業中的其他公司可能會與我們不同地定義或計算這些指標，從而限制了它們作為比較指標的有用性。由於這些侷限性，這些非GAAP財務指標不應單獨考慮，也不應作為根據GAAP計算的業績指標的替代品，這些指標包括營業收入、營業利潤率、有效税率、公司應佔淨收益(虧損)、每股攤薄收益或經營活動提供的現金。下表列出了這些非公認會計準則財務計量與其最直接可比的公認會計準則財務計量的對賬情況。
我們將綜合調整後EBITDA、綜合調整後EBITDA利潤率、調整後淨收益、調整後稀釋每股收益、調整後所得税撥備和調整後有效税率作為我們經營業績的補充指標，因為這些指標消除了我們認為不能反映我們現金業務和持續經營業績的某些項目的影響。這些是證券分析員、投資者和其他有關方面在評估與我們類似的公司的經營業績時經常使用的衡量標準。
我們的董事會和執行管理團隊使用調整後的EBITDA作為大多數符合條件的員工的激勵性薪酬指標，並使用調整後稀釋每股收益作為我們某些高管的激勵性薪酬指標。
根據管理我們的高級擔保信貸安排的信貸協議，我們進行額外債務、進行投資和支付股息等活動的能力與我們的槓桿率掛鈎，該槓桿率部分基於調整後的EBITDA。投資者還使用我們的槓桿率來評估我們償還債務和做出其他資本配置決定的能力。
我們將合併調整後的EBITDA定義為TransUnion的淨收益(虧損)，減去非持續運營，減去税後淨額，加上淨利息支出，加上(減)所得税撥備(收益)，加上折舊和攤銷，加上基於股票的薪酬，加上合併、收購、資產剝離和業務優化相關費用，包括與Neustar整合相關的費用，加上某些加速遷移到雲的技術投資費用，加上(減)某些其他費用(收入)。我們將合併調整後EBITDA利潤率定義為合併調整後EBITDA除以報告的總收入。
我們將調整後淨收益定義為TransUnion的淨收益(虧損)，減去非持續業務，税後淨額，加上基於股票的薪酬，加上合併、收購、資產剝離和業務優化相關費用，包括Neustar整合相關費用，加上某些加速技術投資費用，加上(減去)某些其他費用(收入)，加上某些無形資產的攤銷，加上或減去我們的所得税調整撥備中包括的所得税調整總額。我們將調整後稀釋每股收益定義為調整後淨收益除以加權平均稀釋後流通股。我們將所得税調整撥備定義為我們的所得税撥備，加上或減去調整後淨收益中包括的對調整的税收影響，加上或減去股票薪酬超額税收優惠的影響，加上或減去與前期相關的其他項目，如估值撥備變化、遞延税率和撥備回報調整，以及我們的所得税撥備中包括的其他不尋常項目。我們將調整後的有效税率定義為調整後的所得税準備金除以調整後的淨收入。
我們將槓桿率定義為淨債務除以最近12個月期間的綜合調整後EBITDA，其中包括來自重大收購的12個月調整後EBITDA。淨債務的定義是截至期末在資產負債表上報告的債務總額減去現金和現金等價物。
對於截至2023年6月30日的三個月零六個月和2022年，這些非公認會計準則的衡量標準如下：
38
目錄表
調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率：
 截至6月30日的三個月，變化截至6月30日的六個月，變化
 2023年與2022年2023年與2022年
(百萬美元)20232022$%20232022$%
將TransUnion的淨收入與合併調整後的EBITDA進行對賬：
TransUnion的淨收入$53.9 $95.6$(41.6)(43.5)%$106.5$143.9$(37.4)(26.0)%
非連續性業務，扣除税金後的淨額0.2 (0.3)0.5 NM0.2— 0.2 NM
TransUnion的持續運營收入$54.1 $95.3$(41.2)(43.2)%$106.8$143.9$(37.1)(25.8)%
**淨利息支出68.4 50.717.7 34.9 %134.3100.234.2 34.1 %
所得税撥備19.3 29.2(9.9)(33.9)%37.953.5(15.7)(29.3)%
*計提折舊及攤銷130.1 130.6(0.5)(0.4)%259.8259.40.4 0.2 %
EBITDA$271.8 $305.7$(33.9)(11.1)%$538.8$557.1$(18.3)(3.3)%
對EBITDA的調整：
*基於股票的薪酬1
24.1 20.33.8 18.9 %46.340.85.4 13.3 %
併購、資產剝離和業務優化2
21.5 14.07.5 53.5 %30.428.61.8 6.3 %
中國加快了技術投資3
17.6 8.19.5 NM37.320.117.1 85.2 %
中國和其他國家的淨資產4
4.1 2.21.9 88.1 %8.737.9(29.2)(77.0)%
EBITDA調整總額$67.3 $44.6$22.7 51.0 %$122.7$127.5$(4.8)(3.8)%
合併調整後EBITDA$339.1 $350.3$(11.2)(3.2)%$661.5$684.5$(23.1)(3.4)%
可歸因於TransUnion利潤率的淨收入5.6 %10.1 %(4.5)%5.6 %7.7 %(2.1)%
調整後的合併EBITDA利潤率5
35.0 %36.9 %(1.9)%34.7 %36.6 %(2.0)%
NM：沒有意義
由於顯示的金額以百萬為單位，上表中可能存在舍入差異。
1.包括以股票為基礎的薪酬，包括現金結算的金額。
2.合併和收購、資產剝離和業務優化包括以下調整：
在截至2023年6月30日的三個月裏，成本法投資減值虧損910萬美元；Neustar整合成本虧損550萬美元；與少數股權投資相關的看跌期權負債的公允價值調整510萬美元；最近收購的負債調整250萬美元；收購費用240萬美元；應收票據公允價值調整(230萬美元)；以及與剝離業務相關的過渡服務報銷(扣除分離費用)(70萬美元)。
在截至2023年6月30日的6個月中，Neustar整合成本1150萬美元；成本法投資減值虧損910萬美元；與少數股權投資有關的看跌期權負債公允價值調整550萬美元；最近收購的負債調整510萬美元；收購費用380萬美元；應收票據公允價值調整230萬美元；與剝離業務有關的過渡服務償還(扣除分離費用)130萬美元；以及處置成本法投資的收益(80萬美元)。
在截至2022年6月30日的三個月裏，收購費用為900萬美元；Neustar整合成本為770萬美元；與剝離業務相關的過渡服務報銷(扣除離職費用)為180萬美元；與少數股權投資相關的看跌期權公允價值調整為(90萬美元)。
在截至2022年6月30日的6個月中，收購費用為1790萬美元；Neustar整合成本為1670萬美元；與剝離業務相關的過渡服務報銷(扣除離職費用)為530萬美元；與少數股權投資相關的看跌期權公允價值調整為(80萬美元)。
3.表示與我們加快技術投資以遷移到雲相關的費用。
4.其他淨額包括以下調整：
39
目錄表
在截至2023年6月30日的三個月中，由於提前償還我們的債務，註銷了100萬美元的遞延貸款費用；以及因重新計量我們的海外業務、貸款費用和其他貨幣而淨虧損310萬美元。
在截至2023年6月30日的六個月中，由於提前償還我們的債務，註銷了210萬美元的遞延貸款費用；以及因重新計量我們的海外業務、貸款費用和其他貨幣而淨虧損660萬美元。
對於截至2022年6月30日的三個月, 淨其他220萬美元，其中包括我們海外業務的貨幣重新計量、貸款費用和其他淨損失。
在截至2022年6月30日的六個月中，2,840萬美元用於某些法律和監管費用；650萬美元因我們的債務預付款而註銷；以及300萬美元的其他淨額，其中包括我們海外業務的貨幣重新計量、貸款費用和其他淨損失。
5.合併調整後EBITDA利潤率的計算方法是將合併調整後EBITDA除以總收入。
合併調整後EBITDA
與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月和六個月的合併調整後EBITDA分別減少了1,120萬美元和2,310萬美元。
降幅為主要原因是：
•勞動力成本上升，因為我們繼續投資於關鍵的戰略增長舉措；以及
•我們2022年收購的運營成本，
部分偏移量：
·廣告費用減少；以及
·收入增加。
調整後的合併EBITDA利潤率
對於截至2023年6月30日的三個月零六個月，調整後的EBITDA利潤率下降，主要是因為我們最近收購的利潤率較低，以及我們美國市場部門的可變產品成本上升。

40
目錄表
調整後淨收益、調整後稀釋後每股收益
截至6月30日的三個月，變化截至6月30日的六個月，變化
2023年與2022年2023年與2022年
(百萬美元)20232022$%20232022$%
將TransUnion的淨收入與調整後的淨收入進行對賬：
TransUnion的淨收入$53.9 $95.6 $(41.6)(43.6)%$106.5 $143.9 $(37.3)(26.0)%
非連續性業務，扣除税金後的淨額0.2 (0.3)0.5 NM0.2 — 0.2 NM
TransUnion的持續運營收入$54.1 $95.3 $(41.2)(43.2)%$106.8 $143.9$(37.2)(25.8)%
所得税税前調整項目：
基於股票的薪酬1
24.1 20.3 3.8 18.9 %46.3 40.8 5.4 13.3 %
併購、資產剝離和業務優化2
21.5 14.0 7.5 53.5 %30.4 28.6 1.8 6.3 %
加速技術投資3
17.6 8.1 9.5 NM37.3 20.1 17.1 85.2 %
淨額其他4
4.0 1.8 2.2 NM7.8 37.0 (29.3)NM
某些無形資產的攤銷5
73.9 78.2 (4.3)(5.5)%149.1 154.4 (5.3)(3.4)%
所得税項目前調整總額$141.2 $122.4 $18.8 15.3 %$270.8 $281.1 $(10.2)(3.6)%
所得税撥備的變化(28.8)(28.1)(0.6)2.2 %(55.7)(56.6)0.9 (1.7)%
調整後淨收益$166.5 $189.5 $(23.0)(12.1)%$321.9 $368.3 $(46.4)(12.6)%
加權平均流通股：
基本信息193.2 192.5 NMNM192.8 192.3 NMNM
稀釋194.0 193.1 NMNM194.0 193.1 NMNM
調整後每股收益：
基本信息$0.86 $0.98 $(0.12)(12.5)%$1.67 $1.92 $(0.25)(12.8)%
稀釋$0.86 $0.98 $(0.12)(12.6)%$1.66 $1.91 $(0.25)(13.0)%


41
目錄表
 截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2023202220232022
將每股攤薄收益從TransUnion的淨收入調整為調整後每股攤薄收益：
稀釋後的每股普通股收益來自：
TransUnion的淨收入$0.28 $0.49 $0.55 $0.75 
非連續性業務，扣除税金後的淨額— — — — 
TransUnion的持續運營收入$0.28 $0.49 $0.55 $0.75 
所得税税前調整項目：
基於股票的薪酬1
0.12 0.10 0.24 0.21 
併購、資產剝離和業務優化2
0.11 0.07 0.16 0.15 
加速技術投資3
0.09 0.04 0.19 0.10 
淨額其他4
0.02 0.01 0.04 0.19 
某些無形資產的攤銷5
0.38 0.41 0.77 0.80 
所得税項目前調整總額$0.73 $0.63 $1.40 $1.46 
所得税撥備的變化(0.15)(0.15)(0.29)(0.29)
調整後稀釋每股收益$0.86 $0.98 $1.66 $1.91 
由於顯示的金額以百萬為單位，上表和下面的腳註中可能存在舍入差異。
1.包括以股票為基礎的薪酬，包括現金結算的金額。
2.合併和收購、資產剝離和業務優化包括以下調整：
在截至2023年6月30日的三個月裏，成本法投資減值虧損910萬美元；Neustar整合成本虧損550萬美元；與少數股權投資相關的看跌期權負債的公允價值調整510萬美元；最近收購的負債調整250萬美元；收購費用240萬美元；應收票據公允價值調整(230萬美元)；以及與剝離業務相關的過渡服務報銷(扣除分離費用)(70萬美元)。
在截至2023年6月30日的6個月中，Neustar整合成本1150萬美元；成本法投資減值虧損910萬美元；與少數股權投資有關的看跌期權負債公允價值調整550萬美元；最近收購的負債調整510萬美元；收購費用380萬美元；應收票據公允價值調整230萬美元；與剝離業務有關的過渡服務償還(扣除分離費用)130萬美元；以及處置成本法投資的收益(80萬美元)。
在截至2022年6月30日的三個月裏，收購費用為900萬美元；Neustar整合成本為770萬美元；與剝離業務相關的過渡服務報銷(扣除離職費用)為180萬美元；與少數股權投資相關的看跌期權公允價值調整為(90萬美元)。
在截至2022年6月30日的6個月中，收購費用為1790萬美元；Neustar整合成本為1670萬美元；與剝離業務相關的過渡服務報銷(扣除離職費用)為530萬美元；與少數股權投資相關的看跌期權公允價值調整為(80萬美元)。
3.表示與我們加快技術投資以遷移到雲相關的費用。
4.其他淨額包括以下調整：
在截至2023年6月30日的三個月中，由於提前償還我們的債務，註銷了100萬美元的遞延貸款費用；以及因重新衡量我們的海外業務和其他業務的貨幣而淨虧損300萬美元。
在截至2023年6月30日的六個月中，由於提前償還我們的債務，註銷了210萬美元的遞延貸款費用；以及因重新衡量我們的海外業務和其他業務的貨幣而淨虧損570萬美元。
在截至2022年6月30日的三個月裏，其他淨額為180萬美元，其中包括我們海外業務的貨幣重新計量和其他淨虧損。
在截至2022年6月30日的六個月中，2,840萬美元用於某些法律和監管費用；650萬美元的遞延貸款費用因我們的債務預付款而註銷；以及210萬美元的其他淨額，其中包括我們的海外業務和其他業務的貨幣重新計量淨虧損。
42
目錄表
5.包括我們2012年控制權變更交易的無形資產攤銷，以及我們2012年控制權變更交易後在業務收購中建立的無形資產攤銷。
調整後淨收益
對於截至2023年6月30日的三個月和六個月調整後淨收入減少的主要原因是利息支出增加和營業收入減少，但調整後所得税撥備的減少部分抵消了減少的影響。
調整後的所得税準備金和調整後的實際税率
 截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2023202220232022
所得税前持續經營所得$76.6 $128.5 $152.2 $205.2 
以上調整後淨收入表中所得税前項目的調整合計141.2 122.4 270.8 281.1 
所得税前持續經營調整所得$217.8 $250.9 $423.0 $486.3 
所得税撥備與調整後所得税撥備的對賬：
所得税撥備(19.3)(29.2)(37.9)(53.5)
所得税調整：
上述調整的税收效應1
(32.6)(28.2)(62.2)(56.6)
消除超額税費/(福利)對股票薪酬的影響0.6 (0.8)2.1 (5.0)
其他2
3.2 0.8 4.4 4.9 
所得税調整總額$(28.8)$(28.1)$(55.7)$(56.6)
所得税調整準備金$(48.1)$(57.3)$(93.6)$(110.2)
實際税率25.2 %22.7 %24.9 %26.1 %
調整後的實際税率22.1 %22.8 %22.1 %22.7 %

由於顯示的金額以百萬為單位，上表中可能存在舍入差異。
1.用於計算税費影響的税率基於每個項目的性質。
2.在截至2023年6月30日的三個月中，與前期有關的估值津貼為130萬美元；與前期有關的調整(包括審計和準備金返還)為120萬美元；遞延税率調整為40萬美元；以及其他調整為30萬美元。
在截至2023年6月30日的6個月中，130萬美元的其他調整；120萬美元的與前期相關的調整，包括審計和準備金返還；110萬美元的前期估值津貼；以及80萬美元的遞延税率調整。
對於截至2022年6月30日的三個月50萬美元的其他調整和30萬美元的遞延税率調整。
對於截至2022年6月30日的六個月、240萬美元的遞延税率調整、200萬美元的其他調整和50萬美元的與前期有關的估值津貼。
所得税調整準備金
我們報告截至2023年6月30日的三個月的調整後税率為22.1%和22.8%，2022這主要是由於州税和外國預扣税的增加，但部分被外國税率差異和研發信貸的好處所抵消。
我們報告的調整後税率為22.1%，截至六個月2023年6月30日及2022這主要是由於州税和外國預扣税的增加，但部分被外國税率差異和研發信貸的好處所抵消。
43
目錄表
槓桿率
(百萬美元)截至2023年6月30日的往績12個月
將TransUnion的淨收入與調整後的EBITDA進行對賬：
TransUnion的淨收入$232.1 
非連續性業務，扣除税金後的淨額(17.2)
TransUnion的持續運營收入$215.0 
淨利息支出260.4 
所得税撥備104.2 
折舊及攤銷519.4 
EBITDA$1,099.0 
對EBITDA的調整：
基於股票的薪酬1
$86.5 
併購、資產剝離和業務優化2
52.5 
加速技術投資3
68.5 
淨額其他4
16.9 
EBITDA調整總額$224.5 
槓桿率調整後的EBITDA$1,323.5 
債務總額$5,469.1 
減去：現金和現金等價物442.0 
淨債務$5,027.1 
可歸因於TransUnion的淨債務與淨收入的比率21.7 
槓桿率3.8 
由於顯示的金額以百萬為單位，上表中可能存在舍入差異。
1.包括以股票為基礎的薪酬，包括現金結算的金額。
2.合併和收購、剝離和業務優化包括以下調整：Neustar整合成本2790萬美元；成本法投資減值損失1370萬美元；收購費用960萬美元；與少數股權投資有關的看跌期權負債公允價值調整560萬美元；最近收購的負債調整510萬美元；處置成本法投資收益(80萬美元)；應收票據公允價值調整(230萬美元)；(280萬美元)與剝離企業相關的過渡服務償還，扣除離職費用；以及(340萬美元)與最近一次企業收購的政府退税有關的收益。
3.表示與我們加快技術投資以遷移到雲相關的費用。
4.其他淨額包括以下調整：因對我們的海外業務、貸款費用和其他業務進行貨幣重新計量而產生的1,040萬美元的淨虧損；以及由於我們的債務預付款而註銷的640萬美元的遞延貸款費用。
44
目錄表
流動性與資本資源
概述
我們的主要流動性來源是經營活動提供的現金流、手頭的現金和現金等價物以及我們的高級擔保循環信貸額度。我們流動性的主要用途是營運資本、資本支出、償債和其他資本結構義務、業務收購、股息和其他一般公司用途。我們相信，我們手頭的現金、運營產生的現金以及高級擔保循環信貸額度下的可用資金將足以滿足我們在可預見的未來計劃的資本支出、償債和其他資本結構義務、業務收購、股息和運營需求。我們能否為未來的業務維持充足的流動資金，取決於許多因素，包括我們的收入、宏觀經濟狀況、我們控制成本(包括資本支出)和收回應收賬款的能力，以及各種其他因素，其中許多因素是我們無法控制的。我們將繼續監測我們的流動性狀況，並可能選擇未來通過債務或股權融資來籌集資金，為與我們的增長戰略一致的重大投資或收購提供資金。
截至2023年6月30日和2022年12月31日，現金和現金等價物分別為4.42億美元和5.853億美元，其中276.8美元和3.034億美元分別在美國境外持有。截至2023年6月30日，我們擁有不是高級擔保循環信貸機制下的未清餘額和120萬美元這筆款項是未償還信用證的一部分，本可以借到剩餘的2.98億美元。
我們也有能力在現有的高級擔保信貸安排下以相同的條件申請增量貸款，最高可達額外1億億美元和綜合EBITDA的100%之間的較大者。此外，只要優先擔保淨槓桿率不超過4.25：1，我們就可能產生額外的增量貸款，但須受某些額外條件以及現有或新貸款人為任何額外借款提供資金的承諾的限制。
除某些例外情況外，高級擔保信貸工具債務以Trans Union LLC幾乎所有資產的優先擔保權益為擔保，包括其在子公司的投資。高級擔保信貸工具包含各種限制和非金融契約，以及高級擔保淨槓桿率測試。非金融契約包括對股息、投資、處置、未來借款和其他指定付款的限制，以及額外的報告和披露要求。高級擔保淨槓桿測試必須符合條件，才能產生額外債務，進行某些投資，並可能被要求進行某些限制性付款。在任何此類衡量日期，優先擔保淨槓桿率不得超過5.5比1。
每年，公司可能被要求根據協議中定義的上一年的超額現金流，為高級擔保定期貸款B支付額外的本金。 2022年沒有超額現金流，因此2023年不需要額外付款。見第I部分，網址M 1，“未經審計綜合財務報表附註”，附註11，“債務”，以瞭解有關我們債務的更多信息。
在截至2023年6月30日的六個月中，我們預付了1.5億美元的高級擔保定期貸款B-6，資金來自我們手頭的現金。
在2023年第二季度，我們支付了每股0.105美元的股息，總計2,080萬美元。拆分DS宣佈應計已發行的限制性股票單位，並在受限時作為股息等價物支付給員工S托克單位背心。雖然我們目前預計將繼續支付季度股息，但未來是否支付股息將由我們的董事會酌情決定，並將取決於許多因素，包括我們的流動性、經營結果、財務狀況、合同限制、適用法律施加的限制以及我們董事會認為合適的其他因素。我們目前有能力，並打算繼續支付季度股息，但需得到董事會的批准。
2017年2月13日，我們的董事會批准在未來3年回購高達3.00億美元的普通股。我們的董事會於2018年2月8日取消了三年的時間限制。到目前為止，我們已經回購了1.335億美元的普通股，並有能力回購剩餘的1.665億美元。
吾等並無責任回購額外股份，而回購股份的時間、實際數目及價值(如有)將由管理層酌情決定，並將視乎多項因素而定，包括市況、回購股份的成本、可供選擇的投資機會、流動資金及其他被視為適當的因素。可隨時以任何理由暫停、終止或修改回購。任何回購的股份將具有庫藏股的地位，並可在需要時用於一般公司目的。
45
目錄表
現金的來源和用途
截至6月30日的六個月，
(單位：百萬)20232022變化
持續經營的經營活動提供(用於)的現金$292.9 $(115.4)$408.3 
用於持續經營的投資活動的現金(186.1)(676.2)490.1 
用於持續業務籌資活動的現金(254.2)(521.8)267.6 
非持續經營的現金流量以及匯率變動對現金和現金等價物的影響4.1 (7.2)11.3 
現金和現金等價物淨變化$(143.3)$(1,320.6)$1,177.3 
經營活動
持續經營業務提供的現金增加主要是由於上一年因剝離我們的醫療保健業務所獲得的收益而支付的税款，以及本年度獎金和佣金支付的減少，但部分被利息支出的增加所抵消。
投資活動
用於持續業務投資活動的現金減少的主要原因是上一年收購了Argus。
融資活動
用於持續業務融資活動的現金減少的主要原因是債務預付款和用於支付限制性股票單位員工税的現金減少。
資本支出
我們通過開發新的和增強的能力、提高組織的效力和效率以及降低風險來進行資本支出，以發展我們的業務。我們將資本支出用於產品開發、災難恢復、安全增強、合規以及現有設備使用壽命結束時的更換和升級。
用於資本支出的現金從截至2022年6月30日的6個月的1.213億美元增加到截至2023年6月30日的6個月的1.436億美元，增加了2230萬美元。
債務
套期保值
從2023年5月31日起，我們修改了所有利率掉期，將參考利率從倫敦銀行間同業拆借利率改為期限SOFR。我們運用參考匯率改革的實際權宜之計，繼續將套期保值會計應用於現有的關係。
2022年11月16日，我們與各種交易對手達成了利率互換協議，有效地修復了我們部分高級擔保定期貸款或類似替代債務的可變利率敞口。掉期於2022年12月30日開始，2024年12月31日到期，目前總名義金額為13.1億美元，每季度攤銷。掉期要求我們支付4.3380%至4.3870%之間的固定利率，以換取與我們貸款的可變利率相匹配的可變利率。我們已將這些掉期協議指定為現金流對衝。
2021年12月23日，我們與各種交易對手達成了利率互換協議，有效地修復了我們部分高級擔保定期貸款或類似替代債務的可變利率敞口。掉期於2021年12月31日開始，2026年12月31日到期，目前總名義金額為15.76億美元，每季度攤銷。掉期要求我們支付1.3800%至1.3915%之間的固定利率，以換取與我們貸款的可變利率相匹配的可變利率。我們已將這些掉期協議指定為現金流對衝。
2020年3月10日，我們達成了兩批利率互換協議與不同交易對手之間的交易，有效地解決了我們部分高級擔保定期貸款或類似重置債務的浮動利率風險。第一次掉期於2020年6月30日開始，2022年6月30日到期。第二次掉期於2022年6月30日開始，2025年6月30日到期，目前名義總額為10.9億美元，之後每個季度攤銷
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目錄表
第二個掉期要求我們支付0.8680%至0.8800%之間的固定利率，以換取與我們貸款的可變利率相匹配的可變利率。我們已將這些掉期協議指定為現金流對衝。
某些債權契諾的效力
如果違反管理我們債務的協議下的任何契約，可能會限制我們在高級擔保循環信貸額度下借入資金的能力，並可能導致高級擔保信貸安排下的違約。一旦發生高級擔保信貸安排下的違約事件，貸款人可以選擇宣佈所有當時未償還的金額立即到期和應付，貸款人可以終止所有進一步發放信貸的承諾。如果我們無法償還宣佈的到期金額，貸款人可以對授予他們的任何抵押品進行擔保，以確保這筆債務。
除某些例外情況外，高級擔保信貸工具債務以Trans Union LLC幾乎所有資產的優先擔保權益為擔保，包括其在子公司的投資。高級擔保信貸工具包含各種限制和非金融契約，以及高級擔保淨槓桿率測試。非金融契約包括對股息、投資、處置、未來借款和其他指定付款的限制，以及額外的報告和披露要求。高級擔保淨槓桿測試必須符合條件，才能產生額外債務，進行某些投資，並可能被要求進行某些限制性付款。在任何此類衡量日期，優先擔保淨槓桿率不得超過5.5比1。根據高級擔保信貸安排的條款，TransUnion每年可支付最高1億美元或綜合EBITDA的10.0%以上的股息，或在不存在違約或違約事件的情況下支付無限金額，只要總淨槓桿率不超過4.75比1。截至2023年6月30日，我們遵守了所有債務契約。
我們滿足流動資金需求或支付普通股股息的能力取決於我們子公司的收益、債務條款和其他合同限制。
有關我們的債務和對衝的更多信息，請參閲第一部分，第1項，“未經審計的綜合財務報表附註”，附註11，“債務”。
合同義務
有關我們截至2022年12月31日的長期債務、不可註銷的租賃債務和不可註銷的購買債務的信息，請參閲公司截至2022年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告第II部分，第8項，“財務報表和補充數據-合併財務報表附註”，附註12，“債務”。
近期會計公告
有關最近的會計聲明及其對我們合併財務報表的影響的信息，請參閲第一部分，第1項，“未經審計的合併財務報表附註”，附註1，“重要的會計和報告政策”。
關鍵會計估計的應用
本公司根據公認會計原則(“公認會計原則”)編制綜合財務報表。我們合併財務報表的附註包括關於我們重要會計政策的披露。這些會計政策要求我們在報告經營業績和資產負債時作出某些判斷和估計。有關我們的關鍵會計估計的更多信息，請參閲我們於2023年2月14日提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年度報告的第II部分，第7項，“關鍵會計估計的應用”和第II部分，第8項，注1，“重要會計和報告政策”。
有關前瞻性陳述的警示通知
這份關於Form 10-Q的季度報告，包括本報告的附件，包含1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性陳述”。這些陳述是基於TransUnion管理層目前的信念和期望，受到重大風險和不確定性的影響。實際結果可能與前瞻性陳述中描述的大不相同。本報告中任何非歷史事實的陳述，包括關於我們的信念和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述包括有關可能或假設的未來經營結果的信息，包括對我們的業務計劃和戰略的描述。這些陳述通常包括諸如“預期”、“期望”、“指導”、“建議”、“計劃”、“相信”、“打算”、“估計”、“目標”、“項目”、“應該”、“可能”、“將會”、“可能”、“將會”、“預測”、“展望”、“潛在”、“繼續”、“尋求”、“預測”等詞語，或者這些詞和其他類似表達的否定。
可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的大不相同的因素，或可能成為現實的因素Y影響我們的財務業績或此類前瞻性陳述包括：
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目錄表
•宏觀經濟影響和市場狀況變化，包括通貨膨脹的影響、衰退風險、行業趨勢和債務、消費信貸和金融服務市場的不利發展；
•我們有能力提供有競爭力的服務和價格；
•我們有能力保留或續簽與大客户或長期客户的現有協議；
•我們維護數據安全性和完整性的能力；
•我們及時提供服務的能力不間斷地；
•我們保持訪問數據源的能力；
•政府監管與監管環境的變化；
•訴訟或監管程序；
•我們有效管理成本的能力；
•美國和我們經營的國際市場的經濟和政治穩定；
•有能力有效地發展和維持戰略聯盟和合資企業；
•我們及時開發新服務的能力和市場採用我們新服務的意願；
•我們有能力管理和擴展我們的業務，並跟上快速變化的技術；
•我們收購業務的能力，成功地為我們的收購獲得融資，及時完成我們的收購，成功地整合我們的收購的運營，控制整合我們收購的成本，並實現此類收購的預期收益；
•我們保護和執行我們的知識產權、商業祕密和其他形式的非專利知識產權的能力；
•我們有能力保護我們的知識產權免受第三方的侵權指控；
•烏克蘭戰爭和俄羅斯入侵烏克蘭導致的地緣政治緊張局勢升級；
•我們的外部服務提供商和主要供應商履行對我們的義務的能力；
•進一步鞏固我們的終端客户市場；
•提供更多免費或廉價的消費者信息；
•我們不投保的損失；
•我們及時償還債務本金和利息的能力；
•我們履行管理我們債務的協議中的契約的能力；
•我們維持流動性的能力；
•股份回購計劃；以及
•我們對關鍵管理人員的依賴。
可能存在其他因素，其中許多是我們無法控制的，可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述大不相同，包括我們在截至2022年12月31日的年度報告中披露的10-K表格中披露的因素，以及提交給證券交易委員會的任何後續的Form 10-Q季度報告或當前的Form 8-K報告，以及在本報告中題為“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”的章節中。您應在這些風險和不確定性的背景下評估本報告中的所有前瞻性陳述。
本報告所載前瞻性陳述僅代表截至本報告之日的情況。我們沒有義務公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂結果，以反映本報告日期後可能發生的事件或情況的影響。
第3項：關於市場風險的定量和定性披露
與我們截至2022年12月31日的10-K表格年度報告中包含的關於市場風險的定量和定性披露相比，沒有其他重大變化。
在正常業務過程中，我們面臨市場風險，主要來自浮動利率和外幣匯率的變化，這可能會影響我們的運營業績和財務狀況。我們通過定期的運營和融資活動來管理對這一市場風險的敞口。我們可以使用衍生金融工具，如外幣和利率對衝，但僅作為風險管理工具，不能用於投機或交易目的。
利率風險
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目錄表
我們的高級擔保信貸安排包括高級擔保定期貸款和3.00億美元的高級擔保循環信貸額度。根據我們的選擇，這些借款的利率是基於期限SOFR加上信用利差調整，或替代基本利率，取決於下限，加上基於適用淨槓桿率的適用保證金。截至2022年12月31日，我們的未償債務基本上都是可變利率債務。我們目前有幾種利率對衝工具，有效地固定了我們約72.2%的未償債務的可變利率敞口。根據未對衝的未對衝浮動利率債務的金額，我們對利率風險有很大的敞口。未來，我們對利率風險的敞口可能會因為借款金額的變化、利率的變化或我們對衝的金額的變化而發生變化。我們的未償債務數額以及固定利率債務與可變利率債務的比率預計會隨着未來的業務需求、市場狀況或其他因素而變化。在2023年第二季度，用於計算我們的a的平均期限Sofr利率變化10%實際利息支出將使我們的利息支出增加730萬美元。
有關我們債務利率的更多信息，請參閲第一部分，第1項，“未經審計的合併財務報表附註”，附註11，“債務”。
外幣匯率風險
我們的大部分收入、費用和資本支出活動都是以美元進行交易的。然而，我們以多種外幣進行交易，包括英鎊、南非蘭特、加元、印度盧比、哥倫比亞比索和巴西雷亞爾。在報告我們海外業務的結果時，我們受益於美元走弱，但受到美元相對於外幣走強的不利影響。
我們被要求在我們的綜合資產負債表中按適用的期末匯率換算以外幣計量的境外子公司的資產和負債。我們被要求在我們的綜合損益表中按年內的平均匯率換算收入和支出。由此產生的換算調整計入其他全面收益，作為股東權益的組成部分。以功能貨幣以外的貨幣計價的交易因匯率波動而產生的交易損益在發生時計入其他收入和費用。
項目4.控制和程序
披露控制和程序
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至本報告所述期間結束時我們的披露控制和程序的有效性。交易法第13a-15(E)和15d-15(E)條中定義的“披露控制和程序”一詞是指公司的控制和其他程序，旨在確保公司在根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。
披露控制和程序包括但不限於控制和程序，旨在確保公司根據《交易所法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累，並酌情傳達給公司管理層，包括其主要高管和主要財務官，以便及時做出關於要求披露的決定。管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現其目標提供合理的保證，管理人員必須在評估可能的控制和程序的成本-效益關係時運用其判斷。根據對本報告所述期間結束時我們的披露控制和程序的評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至該日期，我們的披露控制和程序在合理的保證水平下是有效的。
財務報告內部控制的變化
在本報告所涵蓋的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

49
目錄表
第二部分：其他信息
沒有。
項目2.法律程序
一般信息
請參閲截至2022年12月31日的Form 10-K年度報告的第I部分，第3項“法律訴訟”，以及隨後提交的所有關於Form 10-Q的季度報告的第II部分，第1項，“法律訴訟”，包括本季度報告，以及本季度報告的第I部分，第1項，注18“或有事項”，以全面描述我們待處理的法律和監管事項。
項目1A.風險因素

除本報告中包含的其他信息外，您應仔細考慮本公司截至2022年12月31日的Form 10-K年度報告中第I部分第1A項“風險因素”以及隨後提交的任何Form 10-Q季度報告中討論的因素，以及本Form 10-Q季度報告第I部分末尾第2項“有關前瞻性陳述的警示聲明”中確定的因素，這些因素可能會對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。這些報告中描述的風險並不是TransUnion面臨的唯一風險。其他風險和不確定因素我們目前不知道的或我們目前認為無關緊要的，也可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
(A)最近出售未註冊證券
不適用。
(B)收益的使用
不適用。
(C)發行人購買股票證券
(A)以下項目的總數：
購買了股份		(B)石油平均價格
每股派息1美元		(C)以下項目的總數：
股票
按以下方式購買
公開的一部分
已宣佈的計劃
或程序
(D)約1美元
價值，以百萬股為單位
可能還會購買
在……下面
該機構計劃推出或取消項目。(1)
4月1日至4月30日1,004 $64.10 — $166.5 
5月1日至5月31日22,292 66.78 — $166.5 
6月1日至6月30日10,164 75.24 — $166.5 
總計33,460 $69.27 — 
上文(A)欄所列股份包括根據本公司股權補償計劃及結算淨額條款向僱員回購股份，以預扣行使購股權的預扣税項及歸屬的限制性股份單位。
(1)2017年2月13日，我們的董事會批准在未來三年回購高達3.00億美元的普通股。2018年2月8日，我們的董事會取消了三年的時間限制。在2018年第二季度之前，我們已根據該計劃購買了約1.335億美元的普通股，並可能再購買至多1.665億美元。根據供應情況，管理層可不時以管理層認為有吸引力的價格，通過公開市場購買或私下協商的交易進行額外回購。公開市場購買將根據《交易法》第10b-18條規定的限制和其他適用的法律要求進行。
第5項。其他信息
在……上面2023年4月28日, 詹妮弗·A·威廉姆斯, 首席會計官高級副總裁, 通過規則10b5-1的交易安排，旨在滿足規則10b5-1(C)對出售最多335截至2024年4月26日的公司普通股。
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目錄表
項目6.展品
3.1
第三次修訂和重新修訂的TransUnion公司註冊證書(通過參考TransUnion於2020年5月18日提交的Form 8-K當前報告的附件3.1.2註冊成立)。
3.2
自2022年11月18日起修訂的第四次修訂和重新實施的跨工會章程(通過引用成立為TransUnion目前提交的表格8-K的附件3.1(2022年11月23日提交)。
10.1**
信貸協議第20號修正案，日期為2023年5月15日，由Trans Union LLC和德意志銀行紐約分行作為行政代理。
10.2
TransUnion修訂和重新發布2015年綜合激勵計劃授予通知，適用於2023年6月1日授予的業績分享單位獎勵(合併通過參考TransUnion於2023年5月30日提交的當前8-K表格報告的附件10.1)。
31.1**
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發的首席執行官跨工會證書。
31.2**
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行跨聯盟認證。
32**
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官和首席財務官的跨聯盟認證。
101.SCH**XBRL分類擴展架構文檔。
101.卡爾**XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.實驗室**XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。
101.前**XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。
101.定義**XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。
104
本季度報告的封面為截至2023年6月30日的Form 10-Q，格式為內聯XBRL(包含在附件101中)。
**隨信送交存檔或提交。

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目錄表
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
 
跨並集
2023年7月25日通過/S/託德·M·大提琴
託德·M·切洛
執行副總裁總裁，首席財務官
(首席財務官)
2023年7月25日通過/S/詹妮弗·A·威廉姆斯
詹妮弗·A·威廉姆斯
首席會計官高級副總裁
(首席會計主任)
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