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希爾頓公佈第二季度業績;上調全年展望
弗吉尼亞州麥克萊恩(2023年7月26日)——希爾頓全球控股公司(“希爾頓” 或 “公司”)(紐約證券交易所代碼:HLT)今天公佈了其2023年第二季度業績。亮點包括:
•第二季度攤薄後每股收益為1.55美元,經特殊項目調整後的攤薄後每股收益為1.63美元,均超過預期的最高水平
•第二季度淨收入為4.13億美元,超過預期的最高水平
•第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為8.11億美元,超過預期的最高水平
•在貨幣中立的基礎上,第二季度全系統可比RevPAR與2022年同期相比增長了12.1%
•在貨幣中立的基礎上,第二季度全系統可比RevPAR與2019年同期相比增長了9.3%
•第二季度批准了36,000間新房間進行開發,使希爾頓的開發項目截至2023年6月30日達到440,900間,比2022年6月30日增長了7%
•第二季度希爾頓系統增加了14,000間客房,在此期間,希爾頓系統淨增加了11,200間客房
•在第二季度回購了330萬股希爾頓普通股,使包括股息在內的本季度總資本回報率達到5.1億美元,截至7月的年初至今為止為11.23億美元
•於 2023 年 5 月推出了一個新的長住品牌,暫定名稱為 Project H3
•與2022年相比,2023年全年全系統RevPAR預計將在可比和貨幣中立的基礎上增長10%至12%;全年淨收入預計在13.87億至14.22億美元之間;全年調整後的息税折舊攤銷前利潤預計在29.75億美元至30.25億美元之間
•2023年全年資本回報率預計在24億至26億美元之間
概述
希爾頓總裁兼首席執行官Christopher J. Nassetta表示:“在對我們品牌的強烈偏好的推動下,全系統可比的RevPAR在整個季度繼續增長,我們的所有客户細分市場和地區都實現了增長。我們的收入表現產生了有意義的利潤業績,因為我們超過了調整後息税折舊攤銷前利潤和攤薄後每股收益的預期的最高水平,經特殊項目調整後。我們繼續通過推出戰略性新品牌來推動我們的全球網絡的長期增長,並且在2023年已經在我們的開發渠道中增加了60,000多間客房。”
在截至2023年6月30日的三個月中,由於入住率和ADR的增加,全系統可比RevPAR與2022年同期相比增長了12.1%,管理和特許經營費收入與2022年同期相比增長了16.1%。與疫情前的業績相比,截至2023年6月30日的三個月中,全系統可比RevPAR與2019年同期相比增長了9.3%,管理和特許經營費收入比2019年同期增長了30.8%。
在截至2023年6月30日的六個月中,由於入住率和ADR的增加,全系統可比RevPAR與2022年同期相比增長了19.7%,管理和特許經營費收入與2022年同期相比增長了22.1%。與疫情前的業績相比,截至2023年6月30日的六個月中,全系統可比RevPAR與2019年同期相比增長了8.8%,管理和特許經營費收入比2019年同期增長了28.7%。
在截至2023年6月30日的三個月中,攤薄後的每股收益為1.55美元,經特殊項目調整後的攤薄每股收益為1.63美元,而截至2022年6月30日的三個月中,攤薄後每股收益分別為1.32美元和1.29美元。截至2023年6月30日的三個月,淨收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤分別為4.13億美元和8.11億美元,而截至2022年6月30日的三個月中,淨收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤分別為3.67億美元和6.79億美元。
在截至2023年6月30日的六個月中,攤薄後的每股收益為2.31美元,經特殊項目調整後的攤薄每股收益為2.86美元,而截至2022年6月30日的六個月中,攤薄後每股收益分別為2.07美元和2.00美元。截至2023年6月30日的六個月中,淨收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤分別為6.22億美元和14.52億美元,而截至2022年6月30日的六個月分別為5.78億美元和11.27億美元。
發展
2023年第二季度,希爾頓開設了92家新酒店,共計14,000間客房,實現了11,200間客房的淨增長。在本季度,希爾頓開設了深圳康萊德酒店,這是希爾頓在中國科技中心的第一家豪華酒店,在亞太地區的酒店客房數量超過15萬間,其中包括在中國的近50,000間希爾頓漢普頓酒店。此外,希爾頓繼續展示我們全套房類別的價值,開設了第 600 家 Home2 Suites by Hilton,這是業內增長最快的品牌之一。
希爾頓在第二季度為開發項目增加了超過36,000間客房,截至2023年6月30日,希爾頓的開發項目共計約3,060家酒店,涵蓋116個國家和地區的440,900間客房,其中包括希爾頓沒有任何現有酒店的29個國家和地區。此外,在開發中的房間中,有21.7萬個房間正在建設中,有250,100個房間位於美國以外。
Spark by Hilton 是我們於 2023 年 1 月推出的全新豪華經濟艙品牌,截至 2023 年 6 月 30 日,大約有 60 家酒店正在開發中。2023年5月,希爾頓在美國推出了一個名為Project H3的新品牌,這是一個富有創造力的全新公寓式長住品牌,旨在滿足長期旅行者的獨特需求,包括快速擴張的勞動力旅行市場。
資產負債表和流動性
截至2023年6月30日,希爾頓有88億美元的未償長期債務,其中不包括遞延融資成本和折扣的扣除額,加權平均利率為4.54%。不包括希爾頓合併可變利息實體的所有融資租賃負債和其他債務,希爾頓有86億美元的未償長期債務,加權平均利率為4.53%,在2025年5月之前沒有定期到期。截至2023年6月30日,希爾頓20億美元的優先擔保循環信貸額度下沒有未償還的債務,在考慮了6000萬美元的未償信用證後,該額度的可用借貸能力為19.4億美元。截至2023年6月30日,現金及現金等價物總額為8.83億美元,其中包括7700萬美元的限制性現金和現金等價物。
2023年第二季度,希爾頓以4.7億美元的成本回購了330萬股普通股,平均每股價格為141.96美元。在截至2023年6月30日的六個月中,希爾頓以平均每股140.94美元的價格回購了650萬股普通股,向股東返還了9.16億美元的資本。自希爾頓股票回購計劃於2017年3月啟動以來,截至2023年7月21日,希爾頓以約59億美元的價格回購了約5,970萬股普通股,平均每股價格為99.03美元。希爾頓股票回購計劃下的剩餘金額約為21億美元。
2023年6月,希爾頓支付了每股普通股0.15美元的季度現金股息,總額為4000萬美元,使該年度的股息支付總額達到8100萬美元。2023年7月,希爾頓董事會批准在2023年9月29日或之前向截至2023年8月25日營業結束時的普通股登記持有人定期派發每股0.15美元的季度現金股息。
外表
希爾頓展望中基於股票的指標包括迄今為止的實際股票回購,但不包括此後潛在股票回購的影響。
2023 年全年
•在貨幣中立的基礎上,全系統可比的RevPAR預計將與2022年相比增長10%至12%。
•攤薄後的每股收益預計在5.18美元至5.31美元之間。
•經特殊項目調整後,攤薄後的每股收益預計在5.93美元至6.06美元之間。
•淨收入預計在13.87億美元至14.22億美元之間。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤預計在29.75億美元至30.25億美元之間。
•合同購置成本和資本支出,不包括第三方償還的金額,預計約為3億美元。
•資本回報率預計在24億美元至26億美元之間。
•一般和管理費用預計在3.9億美元至4.1億美元之間。
•淨單位增長預計約為5%。
2023 年第三季度
•在貨幣中立的基礎上,全系統可比的RevPAR預計將與2022年第三季度相比增長4%至6%。
•攤薄後的每股收益預計在1.49美元至1.54美元之間。
•經特殊項目調整後,攤薄後的每股收益預計在1.60美元至1.65美元之間。
•淨收入預計在3.95億美元至4.09億美元之間。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤預計在7.9億美元至8.1億美元之間。
電話會議
希爾頓將於美國東部時間2023年7月26日上午10點舉行電話會議,討論2023年第二季度的業績。參與者可以通過登錄希爾頓投資者關係網站 https://ir.hilton.com/events-and-presentations 收聽網絡直播。網絡直播的重播和記錄將在直播活動結束後的 24 小時內公佈,網址為 https://ir.hilton.com/financial-reporting。
或者,參與者可以使用會議編號1121609在美國(“美國”)撥打1-888-317-6003或在國際上撥打1-412-317-6061收聽現場通話。鼓勵參與者在預定開始時間前至少十五分鐘撥打電話會議或鏈接到網絡直播。電話會議結束後的七天內將提供電話重播。要觀看電話重播,請使用會議 ID 9297768 在美國撥打 1-877-344-7529 或在國際上撥打 1-412-317-0088。
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。這些報表包括但不限於與希爾頓業務業績、未來財務業績、流動性和資本資源預期相關的陳述以及其他非歷史報表。在某些情況下,你可以使用 “展望”、“相信”、“期望”、“潛力”、“繼續”、“可能”、“應該”、“可以”、“尋求”、“項目”、“預測”、“打算”、“計劃”、“估計”、“預期” 等詞語來識別這些前瞻性陳述。此類前瞻性陳述受各種風險和不確定性的影響,包括酒店業固有的風險;希爾頓無法控制的宏觀經濟因素,例如通貨膨脹、利率變化、勞動力帶來的挑戰
短缺和供應鏈中斷以及影響金融服務行業的最新事件;與 COVID-19 疫情影響相關的風險;酒店客人以及管理和特許經營合同的競爭;與第三方酒店業主開展業務相關的風險;希爾頓信息技術系統的表現;希爾頓系統之外的預訂渠道的增長;在美國以外開展業務的風險;與俄羅斯入侵烏克蘭相關的風險;希爾頓的債務。可能導致希爾頓業績與前瞻性陳述中描述的業績存在重大差異的其他因素可以在標題為 “第一部分——第1A項” 的部分中找到。希爾頓截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告的風險因素”,該報告已向美國證券交易委員會(“SEC”)提交,可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。因此,有或將有一些重要因素可能導致實際結果或結果與這些陳述中指出的結果或結果存在重大差異。這些因素不應被解釋為詳盡無遺,應與本新聞稿和希爾頓向美國證券交易委員會提交的文件中包含的其他警示聲明一起閲讀。除非法律要求,否則公司沒有義務公開更新或審查任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。
定義
有關本新聞稿(包括附表)中使用的某些術語的定義,請參見 “定義” 部分。
非公認會計準則財務指標
公司在本新聞稿中提及美國公認會計原則(“GAAP”)未確認的某些財務指標,包括:經特殊項目調整後的淨收益;經特殊項目調整後的攤薄每股收益;息税折舊攤銷前利潤;調整後的息税折舊攤銷前利潤率;淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率。有關此類非公認會計準則財務指標以及最具可比性的GAAP財務指標的更多信息和對賬情況,請參閲本新聞稿的附表,包括 “定義” 部分。
關於希爾頓
希爾頓(紐約證券交易所代碼:HLT)是一家全球領先的酒店公司,旗下擁有22個世界一流品牌的投資組合,包括近7,300家酒店和超過110萬間客房,分佈在123個國家和地區。希爾頓致力於實現其創始願景,讓地球充滿熱情好客的光明和温暖,在其100多年的歷史中,希爾頓接待了超過30億名客人,在《財富》雜誌評選的100家最佳工作公司榜單中名列前茅,並連續六年被評為道瓊斯可持續發展指數的全球領導者。希爾頓推出了多項業界領先的技術增強功能,以改善賓客體驗,包括數字鑰匙共享、自動免費客房升級以及預訂已確認的連通客房的功能。通過屢獲殊榮的賓客忠誠度計劃 “希爾頓榮譽客會”,直接在希爾頓預訂的1.65億會員可通過酒店住宿和金錢無法購買的體驗賺取積分。使用免費的希爾頓榮譽客會應用程序,賓客可通過智能手機預訂住宿、選擇房間、辦理入住手續、使用數字鑰匙開門和退房。請訪問 stories.hilton.com 瞭解更多信息,並通過 facebook.com/hiltonnewsroom、twitter.com/hiltonnewsroom、linkedin.com/company/hiltonewsroom、instagram.com/hiltonnewsroom 和 youtube.com/
希爾頓全球控股公司
財報發佈時間表
目錄
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
簡明合併運營報表 | | 6 |
可比且貨幣中立的全系統酒店運營統計數據 | | 7 |
房產摘要 | | 9 |
資本支出和合同收購成本 | | 11 |
非公認會計準則財務指標的對賬 | | 12 |
定義 | | 17 |
希爾頓全球控股公司
簡明合併運營報表
(以百萬計,每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 6月30日 | | 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | | | | | | | |
特許經營和許可費 | $ | 618 | | | $ | 545 | | | $ | 1,126 | | | $ | 958 | |
基本費用和其他管理費 | 86 | | | 75 | | | 166 | | | 130 | |
激勵管理費 | 69 | | | 46 | | | 134 | | | 80 | |
自有和租賃的酒店 | 341 | | | 282 | | | 589 | | | 432 | |
其他收入 | 46 | | | 25 | | | 81 | | | 43 | |
| 1,160 | | | 973 | | | 2,096 | | | 1,643 | |
來自託管和特許經營物業的其他收入 | 1,500 | | | 1,267 | | | 2,857 | | | 2,318 | |
總收入 | 2,660 | | | 2,240 | | | 4,953 | | | 3,961 | |
| | | | | | | |
開支 | | | | | | | |
自有和租賃的酒店 | 297 | | | 257 | | | 548 | | | 442 | |
折舊和攤銷 | 37 | | | 40 | | | 74 | | | 84 | |
一般和行政 | 111 | | | 103 | | | 202 | | | 194 | |
其他開支 | 33 | | | 11 | | | 54 | | | 22 | |
| 478 | | | 411 | | | 878 | | | 742 | |
來自託管和特許經營物業的其他費用 | 1,508 | | | 1,231 | | | 2,903 | | | 2,252 | |
支出總額 | 1,986 | | | 1,642 | | | 3,781 | | | 2,994 | |
| | | | | | | |
營業收入 | 674 | | | 598 | | | 1,172 | | | 967 | |
| | | | | | | |
利息支出 | (111) | | | (99) | | | (227) | | | (189) | |
外幣交易的收益(虧損) | (6) | | | 8 | | | (6) | | | 4 | |
未合併關聯公司的投資虧損 | — | | | — | | | (92) | | | — | |
其他非營業收入,淨額 | 11 | | | 6 | | | 23 | | | 22 | |
| | | | | | | |
所得税前收入 | 568 | | | 513 | | | 870 | | | 804 | |
| | | | | | | |
所得税支出 | (155) | | | (146) | | | (248) | | | (226) | |
| | | | | | | |
淨收入 | 413 | | | 367 | | | 622 | | | 578 | |
歸屬於非控股權益的淨虧損(收益) | (2) | | | 1 | | | (5) | | | 2 | |
歸屬於希爾頓股東的淨收益 | $ | 411 | | | $ | 368 | | | $ | 617 | | | $ | 580 | |
| | | | | | | |
加權平均已發行股數: | | | | | | | |
基本 | 264 | | | 278 | | | 265 | | | 278 | |
稀釋 | 266 | | | 280 | | | 267 | | | 281 | |
| | | | | | | |
每股收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 1.56 | | | $ | 1.33 | | | $ | 2.33 | | | $ | 2.09 | |
稀釋 | $ | 1.55 | | | $ | 1.32 | | | $ | 2.31 | | | $ | 2.07 | |
| | | | | | | |
每股申報的現金分紅 | $ | 0.15 | | | $ | 0.15 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.15 | |
希爾頓全球控股公司
可比且不影響貨幣的全系統酒店運營統計數據
按地區、品牌和細分市場劃分
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 |
| 佔用率 | | ADR | | RevPAR |
| 2023 | | vs. 2022 | | 2023 | | vs. 2022 | | 2023 | | vs. 2022 |
區域 | | | | | | | | | | | | |
美國 | 75.9 | % | | 1.3 | % | pts。 | | $ | 169.31 | | | 3.8 | % | | $ | 128.51 | | | 5.6 | % |
美洲(不包括美國) | 70.7 | | | 4.2 | | | | 153.60 | | | 15.1 | | | 108.66 | | | 22.4 | |
歐洲 | 75.4 | | | 4.1 | | | | 181.74 | | | 19.3 | | | 136.96 | | | 26.2 | |
中東和非洲 | 67.5 | | | 7.4 | | | | 179.08 | | | 15.9 | | | 120.85 | | | 30.2 | |
亞太地區 | 69.9 | | | 20.9 | | | | 111.88 | | | 25.4 | | | 78.19 | | | 79.0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
品牌 | | | | | | | | | | | | |
華爾道夫酒店及度假村 | 65.4 | % | | 9.3 | % | pts。 | | $ | 506.43 | | | 0.9 | % | | $ | 331.19 | | | 17.6 | % |
LXR 酒店及度假村 | 48.8 | | | 3.1 | | | | 488.18 | | | 8.2 | | | 238.26 | | | 15.6 | |
康拉德酒店及度假村 | 72.8 | | | 13.6 | | | | 299.71 | | | 14.4 | | | 218.27 | | | 40.6 | |
希爾頓嘉諾皮 | 72.7 | | | 7.8 | | | | 227.29 | | | 7.1 | | | 165.30 | | | 20.0 | |
希爾頓酒店及度假村 | 71.7 | | | 7.8 | | | | 195.61 | | | 7.1 | | | 140.29 | | | 20.2 | |
希爾頓古玩系列 | 71.6 | | | 5.8 | | | | 234.39 | | | 2.1 | | | 167.80 | | | 11.0 | |
希爾頓逸林酒店 | 71.1 | | | 4.4 | | | | 146.30 | | | 6.3 | | | 104.09 | | | 13.2 | |
希爾頓掛毯系列 | 72.3 | | | 3.6 | | | | 183.21 | | | 5.6 | | | 132.46 | | | 11.0 | |
希爾頓大使館套房 | 76.1 | | | 2.5 | | | | 187.64 | | | 4.3 | | | 142.78 | | | 7.9 | |
希爾頓花園酒店 | 74.2 | | | 2.7 | | | | 151.71 | | | 4.8 | | | 112.58 | | | 8.8 | |
希爾頓漢普頓酒店 | 75.8 | | | 3.6 | | | | 136.08 | | | 3.6 | | | 103.13 | | | 8.8 | |
Tru by Hilton | 75.6 | | | 1.3 | | | | 132.74 | | | 2.9 | | | 100.30 | | | 4.6 | |
希爾頓霍姆伍德套房酒店 | 81.6 | | | (0.3) | | | | 162.40 | | | 5.5 | | | 132.59 | | | 5.2 | |
希爾頓 Home2 套房酒店 | 81.9 | | | 1.0 | | | | 145.60 | | | 5.0 | | | 119.19 | | | 6.2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
細分市場 | | | | | | | | | | | | |
管理和特許經營 | 74.6 | % | | 4.1 | % | pts。 | | $ | 162.16 | | | 5.5 | % | | $ | 121.00 | | | 11.6 | % |
所有權 (1) | 76.2 | | | 12.3 | | | | 249.09 | | | 19.7 | | | 189.69 | | | 42.7 | |
| | | | | | | | | | | | |
全系統 | 74.6 | % | | 4.2 | % | pts。 | | $ | 163.47 | | | 5.9 | % | | $ | 122.02 | | | 12.1 | % |
(下一頁繼續)
希爾頓全球控股公司
可比且不影響貨幣的全系統酒店運營統計數據
按地區、品牌和細分市場劃分
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 佔用率 | | ADR | | RevPAR |
| 2023 | | vs. 2022 | | 2023 | | vs. 2022 | | 2023 | | vs. 2022 |
區域 | | | | | | | | | | | | |
美國 | 72.4 | % | | 3.9 | % | pts。 | | $ | 164.74 | | | 6.2 | % | | $ | 119.20 | | | 12.4 | % |
美洲(不包括美國) | 68.3 | | | 9.5 | | | | 150.83 | | | 17.4 | | | 103.01 | | | 36.2 | |
歐洲 | 68.8 | | | 9.7 | | | | 164.28 | | | 20.2 | | | 113.00 | | | 40.0 | |
中東和非洲 | 70.8 | | | 7.8 | | | | 177.66 | | | 16.8 | | | 125.79 | | | 31.2 | |
亞太地區 | 67.8 | | | 22.5 | | | | 113.94 | | | 23.6 | | | 77.30 | | | 84.7 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
品牌 | | | | | | | | | | | | |
華爾道夫酒店及度假村 | 63.6 | % | | 12.5 | % | pts。 | | $ | 532.72 | | | (3.8) | % | | $ | 338.85 | | | 19.7 | % |
LXR 酒店及度假村 | 47.4 | | | 3.6 | | | | 488.72 | | | 4.4 | | | 231.51 | | | 12.9 | |
康拉德酒店及度假村 | 71.0 | | | 17.4 | | | | 291.53 | | | 17.7 | | | 207.12 | | | 56.0 | |
希爾頓嘉諾皮 | 69.0 | | | 12.2 | | | | 219.95 | | | 8.9 | | | 151.69 | | | 32.3 | |
希爾頓酒店及度假村 | 68.3 | | | 11.9 | | | | 190.75 | | | 9.6 | | | 130.20 | | | 32.7 | |
希爾頓古玩系列 | 69.1 | | | 10.1 | | | | 232.10 | | | 2.6 | | | 160.35 | | | 20.1 | |
希爾頓逸林酒店 | 67.5 | | | 7.1 | | | | 142.25 | | | 8.0 | | | 96.02 | | | 20.8 | |
希爾頓掛毯系列 | 67.4 | | | 5.3 | | | | 176.62 | | | 8.7 | | | 119.01 | | | 17.9 | |
希爾頓大使館套房 | 72.7 | | | 6.1 | | | | 182.80 | | | 6.2 | | | 132.87 | | | 15.9 | |
希爾頓花園酒店 | 70.8 | | | 5.5 | | | | 145.72 | | | 7.2 | | | 103.10 | | | 16.2 | |
希爾頓漢普頓酒店 | 72.1 | | | 6.0 | | | | 130.84 | | | 4.8 | | | 94.38 | | | 14.3 | |
Tru by Hilton | 71.8 | | | 3.5 | | | | 127.72 | | | 4.8 | | | 91.68 | | | 10.3 | |
希爾頓霍姆伍德套房酒店 | 79.2 | | | 1.2 | | | | 156.31 | | | 7.6 | | | 123.75 | | | 9.3 | |
希爾頓 Home2 套房酒店 | 79.4 | | | 2.3 | | | | 141.37 | | | 7.0 | | | 112.24 | | | 10.1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
細分市場 | | | | | | | | | | | | |
管理和特許經營 | 71.3 | % | | 6.8 | % | pts。 | | $ | 157.59 | | | 7.6 | % | | $ | 112.33 | | | 19.0 | % |
所有權 (1) | 69.6 | | | 18.9 | | | | 228.82 | | | 19.9 | | | 159.18 | | | 64.7 | |
| | | | | | | | | | | | |
全系統 | 71.3 | % | | 7.0 | % | pts。 | | $ | 158.62 | | | 7.9 | % | | $ | 113.02 | | | 19.7 | % |
____________
(1) 包括希爾頓擁有非控股財務權益的實體擁有或租賃的酒店。
希爾頓全球控股公司
屬性摘要
截至2023年6月30日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自有/已出租 (1) | | 託管 | | 特許經營 | | 總計 |
| 屬性 | | 房間 | | 屬性 | | 房間 | | 屬性 | | 房間 | | 屬性 | | 房間 |
華爾道夫酒店及度假村 | | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | — | | | — | | | 12 | | | 4,487 | | | — | | | — | | | 12 | | | 4,487 | |
美洲(不包括美國) | — | | | — | | | 3 | | | 422 | | | — | | | — | | | 3 | | | 422 | |
歐洲 | 2 | | | 463 | | | 4 | | | 898 | | | — | | | — | | | 6 | | | 1,361 | |
中東和非洲 | — | | | — | | | 7 | | | 1,867 | | | — | | | — | | | 7 | | | 1,867 | |
亞太地區 | — | | | — | | | 6 | | | 1,259 | | | — | | | — | | | 6 | | | 1,259 | |
LXR 酒店及度假村 | | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | 522 | | | 3 | | | 522 | |
美洲(不包括美國) | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 76 | | | 1 | | | 76 | |
歐洲 | — | | | — | | | 1 | | | 70 | | | 1 | | | 307 | | | 2 | | | 377 | |
中東和非洲 | — | | | — | | | 1 | | | 41 | | | 3 | | | 282 | | | 4 | | | 323 | |
亞太地區 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 114 | | | 1 | | | 114 | |
康拉德酒店及度假村 | | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | — | | | — | | | 6 | | | 2,227 | | | 2 | | | 1,730 | | | 8 | | | 3,957 | |
美洲(不包括美國) | — | | | — | | | 3 | | | 787 | | | — | | | — | | | 3 | | | 787 | |
歐洲 | — | | | — | | | 4 | | | 1,155 | | | 1 | | | 107 | | | 5 | | | 1,262 | |
中東和非洲 | 1 | | | 614 | | | 4 | | | 1,689 | | | — | | | — | | | 5 | | | 2,303 | |
亞太地區 | 1 | | | 164 | | | 24 | | | 7,388 | | | 1 | | | 659 | | | 26 | | | 8,211 | |
希爾頓嘉諾皮 | | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | — | | | — | | | — | | | — | | | 26 | | | 4,490 | | | 26 | | | 4,490 | |
美洲(不包括美國) | — | | | — | | | 2 | | | 272 | | | 1 | | | 184 | | | 3 | | | 456 | |
歐洲 | — | | | — | | | 1 | | | 123 | | | 4 | | | 917 | | | 5 | | | 1,040 | |
中東和非洲 | — | | | — | | | 1 | | | 200 | | | — | | | — | | | 1 | | | 200 | |
亞太地區 | — | | | — | | | 4 | | | 614 | | | — | | | — | | | 4 | | | 614 | |
希爾頓希格尼亞酒店 | | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | — | | | — | | | 2 | | | 1,814 | | | — | | | — | | | 2 | | | 1,814 | |
希爾頓酒店及度假村 | | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | — | | | — | | | 58 | | | 43,910 | | | 189 | | | 59,378 | | | 247 | | | 103,288 | |
美洲(不包括美國) | 1 | | | 405 | | | 31 | | | 11,790 | | | 23 | | | 6,788 | | | 55 | | | 18,983 | |
歐洲 | 37 | | | 11,135 | | | 43 | | | 14,792 | | | 44 | | | 11,508 | | | 124 | | | 37,435 | |
中東和非洲 | 4 | | | 1,705 | | | 39 | | | 13,387 | | | 4 | | | 1,738 | | | 47 | | | 16,830 | |
亞太地區 | 5 | | | 2,999 | | | 114 | | | 39,527 | | | 9 | | | 3,557 | | | 128 | | | 46,083 | |
希爾頓古玩系列 | | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | — | | | — | | | 11 | | | 4,979 | | | 64 | | | 13,098 | | | 75 | | | 18,077 | |
美洲(不包括美國) | — | | | — | | | 2 | | | 99 | | | 18 | | | 2,272 | | | 20 | | | 2,371 | |
歐洲 | — | | | — | | | 6 | | | 516 | | | 30 | | | 4,024 | | | 36 | | | 4,540 | |
中東和非洲 | — | | | — | | | 4 | | | 741 | | | 2 | | | 557 | | | 6 | | | 1,298 | |
亞太地區 | — | | | — | | | 4 | | | 773 | | | 2 | | | 248 | | | 6 | | | 1,021 | |
希爾頓逸林酒店 | | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | — | | | — | | | 31 | | | 10,087 | | | 348 | | | 79,102 | | | 379 | | | 89,189 | |
美洲(不包括美國) | — | | | — | | | 3 | | | 587 | | | 38 | | | 7,698 | | | 41 | | | 8,285 | |
歐洲 | — | | | — | | | 17 | | | 4,211 | | | 110 | | | 19,195 | | | 127 | | | 23,406 | |
中東和非洲 | — | | | — | | | 19 | | | 5,242 | | | 5 | | | 996 | | | 24 | | | 6,238 | |
亞太地區 | — | | | — | | | 85 | | | 22,592 | | | 8 | | | 2,101 | | | 93 | | | 24,693 | |
(下一頁繼續)
希爾頓全球控股公司
財產摘要(續)
截至2023年6月30日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自有/已出租 (1) | | 託管 | | 特許經營 | | 總計 |
| 屬性 | | 房間 | | 屬性 | | 房間 | | 屬性 | | 房間 | | 屬性 | | 房間 |
希爾頓掛毯系列 | | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | — | | | — | | | — | | | — | | | 87 | | | 10,512 | | | 87 | | | 10,512 | |
美洲(不包括美國) | — | | | — | | | 1 | | | 138 | | | 9 | | | 1,122 | | | 10 | | | 1,260 | |
歐洲 | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | 524 | | | 9 | | | 524 | |
中東和非洲 | — | | | — | | | 1 | | | 50 | | | — | | | — | | | 1 | | | 50 | |
亞太地區 | — | | | — | | | 2 | | | 382 | | | 1 | | | 175 | | | 3 | | | 557 | |
希爾頓大使館套房 | | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | — | | | — | | | 37 | | | 9,943 | | | 219 | | | 49,225 | | | 256 | | | 59,168 | |
美洲(不包括美國) | — | | | — | | | 2 | | | 504 | | | 7 | | | 1,829 | | | 9 | | | 2,333 | |
中東和非洲 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 151 | | | 1 | | | 151 | |
希爾頓的座右銘 | | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | 871 | | | 3 | | | 871 | |
美洲(不包括美國) | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 115 | | | 1 | | | 115 | |
歐洲 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 108 | | | 1 | | | 108 | |
希爾頓花園酒店 | | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | — | | | — | | | 6 | | | 689 | | | 736 | | | 101,529 | | | 742 | | | 102,218 | |
美洲(不包括美國) | — | | | — | | | 12 | | | 1,838 | | | 53 | | | 7,952 | | | 65 | | | 9,790 | |
歐洲 | — | | | — | | | 13 | | | 2,524 | | | 67 | | | 10,712 | | | 80 | | | 13,236 | |
中東和非洲 | — | | | — | | | 17 | | | 3,555 | | | 3 | | | 474 | | | 20 | | | 4,029 | |
亞太地區 | — | | | — | | | 66 | | | 14,151 | | | 9 | | | 1,502 | | | 75 | | | 15,653 | |
希爾頓漢普頓酒店 | | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | — | | | — | | | 22 | | | 2,858 | | | 2,322 | | | 229,921 | | | 2,344 | | | 232,779 | |
美洲(不包括美國) | — | | | — | | | 12 | | | 1,537 | | | 117 | | | 14,166 | | | 129 | | | 15,703 | |
歐洲 | — | | | — | | | 16 | | | 2,697 | | | 111 | | | 17,423 | | | 127 | | | 20,120 | |
中東和非洲 | — | | | — | | | 5 | | | 1,459 | | | — | | | — | | | 5 | | | 1,459 | |
亞太地區 | — | | | — | | | — | | | — | | | 306 | | | 48,663 | | | 306 | | | 48,663 | |
Tru by Hilton | | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | — | | | — | | | — | | | — | | | 238 | | | 23,227 | | | 238 | | | 23,227 | |
美洲(不包括美國) | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | 453 | | | 4 | | | 453 | |
希爾頓霍姆伍德套房酒店 | | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | — | | | — | | | 9 | | | 1,131 | | | 502 | | | 57,382 | | | 511 | | | 58,513 | |
美洲(不包括美國) | — | | | — | | | 3 | | | 406 | | | 24 | | | 2,688 | | | 27 | | | 3,094 | |
希爾頓 Home2 套房酒店 | | | | | | | | | | | | | | | |
美國 | — | | | — | | | 2 | | | 210 | | | 564 | | | 59,063 | | | 566 | | | 59,273 | |
美洲(不包括美國) | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | 952 | | | 9 | | | 952 | |
亞太地區 | — | | | — | | | — | | | — | | | 33 | | | 4,953 | | | 33 | | | 4,953 | |
其他 | — | | | — | | | 3 | | | 1,322 | | | 6 | | | 1,436 | | | 9 | | | 2,758 | |
酒店總數 | 51 | | | 17,485 | | | 781 | | | 243,940 | | | 6,380 | | | 868,776 | | | 7,212 | | | 1,130,201 | |
希爾頓度假大酒店 (2) | — | | | — | | | — | | | — | | | 83 | | | 14,648 | | | 83 | | | 14,648 | |
全系統 | 51 | | | 17,485 | | | 781 | | | 243,940 | | | 6,463 | | | 883,424 | | | 7,295 | | | 1,144,849 | |
____________
(1) 包括希爾頓擁有非控股財務權益的實體擁有或租賃的酒店。
(2) 包括我們的分時度假品牌下的酒店,包括希爾頓俱樂部、希爾頓度假俱樂部和希爾頓度假俱樂部。
希爾頓全球控股公司
資本支出和合同購置成本
(百萬美元)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 6月30日 | | 增加/(減少) |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
財產和設備的資本支出 (2) | $ | 30 | | | $ | 7 | | | 23 | | | NM (1) |
資本化軟件成本 (3) | 23 | | | 15 | | | 8 | | | 53.3 |
資本支出總額 | 53 | | | 22 | | | 31 | | | NM (1) |
扣除退款後的合同購置成本 (4) | 34 | | | 26 | | | 8 | | | 30.8 |
資本支出和合同購置成本總額 | $ | 87 | | | $ | 48 | | | 39 | | | 81.3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 | | |
| 6月30日 | | 增加/(減少) |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
財產和設備的資本支出 (2) | $ | 74 | | | $ | 11 | | | 63 | | | NM (1) |
資本化軟件成本 (3) | 42 | | | 25 | | | 17 | | | 68.0 |
資本支出總額 | 116 | | | 36 | | | 80 | | | NM (1) |
扣除退款後的合同購置成本 (4) | 139 | | | 41 | | | 98 | | | NM (1) |
資本支出和合同購置成本總額 | $ | 255 | | | $ | 77 | | | 178 | | | NM (1) |
____________
(1) 百分比變化方面的波動沒有意義。
(2) 代表酒店、公司和其他財產和設備的支出,其中包括截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中第三方分別償還的200萬美元和100萬美元,以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中分別償還的400萬美元和200萬美元。不包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月的1500萬美元FF&E替換儲備金支出,以及截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中分別為2300萬美元和2700萬美元的支出。
(3) 包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中第三方分別向我們償還的2100萬美元和1400萬美元支出,以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月分別為3,900萬美元和2,300萬美元的支出。
(4) 該期間的增長是由於支持希爾頓增長的某些戰略酒店開發的時機所致。
希爾頓全球控股公司
非公認會計準則財務指標的對賬
經特殊項目調整後的淨收益和攤薄後每股收益
(以百萬計,每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 6月30日 | | 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
歸屬於希爾頓股東的淨收益,如報告所示 | $ | 411 | | | $ | 368 | | | $ | 617 | | | $ | 580 | |
據報道,攤薄後的每股收益 | $ | 1.55 | | | $ | 1.32 | | | $ | 2.31 | | | $ | 2.07 | |
特殊物品: | | | | | | | |
來自管理和特許經營物業的其他支出淨額(收入) | $ | 8 | | | $ | (36) | | | $ | 46 | | | $ | (66) | |
收購會計攤銷 (1) | 11 | | | 11 | | | 22 | | | 23 | |
未合併關聯公司的投資虧損 (2) | — | | | — | | | 92 | | | — | |
FF&E 替代儲備 | 15 | | | 15 | | | 23 | | | 27 | |
| | | | | | | |
税收相關調整 (3) | (8) | | | — | | | (8) | | | — | |
其他調整 (4) | 4 | | | — | | | 9 | | | (10) | |
税前特殊物品總額 | 30 | | | (10) | | | 184 | | | (26) | |
特殊物品的所得税優惠(支出) | (9) | | | 3 | | | (36) | | | 8 | |
税後特殊物品總額 | $ | 21 | | | $ | (7) | | | $ | 148 | | | $ | (18) | |
| | | | | | | |
經特殊項目調整後的淨收入 | $ | 432 | | | $ | 361 | | | $ | 765 | | | $ | 562 | |
攤薄後每股收益,經特殊項目調整 | $ | 1.63 | | | $ | 1.29 | | | $ | 2.86 | | | $ | 2.00 | |
____________
(1) 金額代表與無限期無形資產相關的攤銷費用,這些資產在2007年公司成為黑石集團關聯公司的全資子公司時按公允價值入賬。大部分相關資產將在2023年全額攤銷。
(2) 金額包括希爾頓此前向一家未合併的關聯公司提供的與股權和債務融資相關的已確認損失,該關聯公司對希爾頓目前或將來將要管理或特許經營的酒店進行基礎投資。
(3) 金額包括與頒佈新税法和未確認的税收優惠的某些變化相關的所得税支出(福利)。
(4) 截至2023年6月30日的三個月以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的金額包括與希爾頓對未合併關聯公司的某些投資相關的淨虧損(收益),但單獨包含在 “未合併關聯公司投資虧損” 中的虧損除外,這些虧損計入其他營業外收入淨額。
希爾頓全球控股公司
非公認會計準則財務指標的對賬
淨收入利潤率和
調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤
(百萬美元)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 6月30日 | | 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨收入 | $ | 413 | | | $ | 367 | | | $ | 622 | | | $ | 578 | |
利息支出 | 111 | | | 99 | | | 227 | | | 189 | |
所得税支出 | 155 | | | 146 | | | 248 | | | 226 | |
折舊和攤銷費用 | 37 | | | 40 | | | 74 | | | 84 | |
税前利潤 | 716 | | | 652 | | | 1,171 | | | 1,077 | |
外幣交易的虧損(收益) | 6 | | | (8) | | | 6 | | | (4) | |
未合併關聯公司的投資虧損 (1) | — | | | — | | | 92 | | | — | |
FF&E 替代儲備 | 15 | | | 15 | | | 23 | | | 27 | |
基於股份的薪酬支出 | 52 | | | 47 | | | 85 | | | 84 | |
合同收購成本的攤銷 | 11 | | | 10 | | | 21 | | | 18 | |
來自管理和特許經營物業的其他支出淨額(收入) | 8 | | | (36) | | | 46 | | | (66) | |
其他調整 (2) | 3 | | | (1) | | | 8 | | | (9) | |
調整後 EBITDA | $ | 811 | | | $ | 679 | | | $ | 1,452 | | | $ | 1,127 | |
____________
(1) 金額包括希爾頓此前向一家未合併的關聯公司提供的與股權和債務融資相關的已確認損失,該關聯公司對希爾頓目前或將來將要管理或特許經營的酒店進行基礎投資。
(2) 截至2023年6月30日的三個月以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的金額包括與希爾頓對未合併關聯公司的某些投資相關的淨虧損(收益),但單獨包含在 “未合併關聯公司投資虧損” 中的虧損除外。所有期限均包括遣散費和其他項目。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 6月30日 | | 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
總收入,如報告所示 | $ | 2,660 | | | $ | 2,240 | | | $ | 4,953 | | | $ | 3,961 | |
加:合同購置費用的攤銷 | 11 | | | 10 | | | 21 | | | 18 | |
減去:來自管理和特許經營物業的其他收入 | (1,500) | | | (1,267) | | | (2,857) | | | (2,318) | |
調整後的總收入 | $ | 1,171 | | | $ | 983 | | | $ | 2,117 | | | $ | 1,661 | |
| | | | | | | |
淨收入 | $ | 413 | | | $ | 367 | | | $ | 622 | | | $ | 578 | |
淨收入利潤率 | 15.5 | % | | 16.4 | % | | 12.6 | % | | 14.6 | % |
| | | | | | | |
調整後 EBITDA | $ | 811 | | | $ | 679 | | | $ | 1,452 | | | $ | 1,127 | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 69.3 | % | | 69.1 | % | | 68.6 | % | | 67.9 | % |
希爾頓全球控股公司
非公認會計準則財務指標的對賬
長期債務與淨收益的比率以及
淨負債和淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率
(百萬美元)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
長期債務,包括當前到期日 | $ | 8,731 | | | $ | 8,747 | |
加:未攤銷的遞延融資成本和折扣 | 67 | | | 73 | |
長期債務,包括當前到期日,不包括未攤銷的遞延融資成本和折扣的扣除額 | 8,798 | | | 8,820 | |
減去:現金和現金等價物 | (806) | | | (1,209) | |
減去:限制性現金和現金等價物 | (77) | | | (77) | |
淨負債 | $ | 7,915 | | | $ | 7,534 | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 | | 年末 | | TTM 已結束 | | |
| 6月30日 | | 十二月三十一日 | | 6月30日 | | |
| 2023 | | 2022 | | 2022 | | 2023 | | |
淨收入 | $ | 622 | | | $ | 578 | | | $ | 1,257 | | | $ | 1,301 | | | |
利息支出 | 227 | | | 189 | | | 415 | | | 453 | | | |
所得税支出 | 248 | | | 226 | | | 477 | | | 499 | | | |
折舊和攤銷費用 | 74 | | | 84 | | | 162 | | | 152 | | | |
税前利潤 | 1,171 | | | 1,077 | | | 2,311 | | | 2,405 | | | |
外幣交易的虧損(收益) | 6 | | | (4) | | | (5) | | | 5 | | | |
未合併關聯公司的投資虧損 (1) | 92 | | | — | | | — | | | 92 | | | |
FF&E 替代儲備 | 23 | | | 27 | | | 54 | | | 50 | | | |
基於股份的薪酬支出 | 85 | | | 84 | | | 162 | | | 163 | | | |
合同收購成本的攤銷 | 21 | | | 18 | | | 38 | | | 41 | | | |
來自管理和特許經營物業的其他支出淨額(收入) | 46 | | | (66) | | | 39 | | | 151 | | | |
其他調整 (2) | 8 | | | (9) | | | — | | | 17 | | | |
調整後 EBITDA | $ | 1,452 | | | $ | 1,127 | | | $ | 2,599 | | | $ | 2,924 | | | |
| | | | | | | | | |
長期債務 | | | | | | | $ | 8,731 | | | |
長期債務與淨收益的比率 | | | | | | | 6.7 | | | |
| | | | | | | | | |
淨負債 | | | | | | | $ | 7,915 | | | |
淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率 | | | | | | | 2.7 | | | |
____________
(1) 金額包括希爾頓此前向一家未合併的關聯公司提供的與股權和債務融資相關的已確認損失,該關聯公司對希爾頓目前或將來將要管理或特許經營的酒店進行基礎投資。
(2) 截至二零二二年十二月三十一日止年度的金額低於100萬美元。所有期間均包括與希爾頓對未合併關聯公司的某些投資相關的淨虧損(收益),但單獨包含在 “未合併關聯公司投資虧損”、遣散費和其他項目中的虧損除外。
希爾頓全球控股公司
非公認會計準則財務指標的對賬
展望:經特殊項目調整後的淨收益和攤薄後每股收益
(以百萬計,每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 三個月結束 |
| 2023年9月30日 |
| 低案例 | | High |
歸屬於希爾頓股東的淨收益 | $ | 392 | | | $ | 406 | |
攤薄後每股收益 (1) | $ | 1.49 | | | $ | 1.54 | |
特殊物品 (2): | | | |
收購會計攤銷 | $ | 11 | | | $ | 11 | |
FF&E 替代儲備 | 24 | | | 24 | |
税前特殊物品總額 | 35 | | | 35 | |
特殊物品的所得税支出 | (5) | | | (5) | |
税後特殊物品總額 | $ | 30 | | | $ | 30 | |
| | | |
經特殊項目調整後的淨收入 | $ | 422 | | | $ | 436 | |
攤薄後每股收益,經特殊項目調整 (1) | $ | 1.60 | | | $ | 1.65 | |
| | | | | | | | | | | |
| 年底 |
| 2023年12月31日 |
| 低案例 | | High |
歸屬於希爾頓股東的淨收益 | $ | 1,376 | | | $ | 1,411 | |
攤薄後每股收益 (1) | $ | 5.18 | | | $ | 5.31 | |
特殊物品 (2): | | | |
來自管理和特許經營物業的其他支出淨額 | $ | 46 | | | $ | 46 | |
收購會計攤銷 | 38 | | | 38 | |
未合併關聯公司的投資虧損 | 92 | | | 92 | |
FF&E 替代儲備 | 66 | | | 66 | |
與税收相關的調整 | (8) | | | (8) | |
其他調整 | 9 | | | 9 | |
税前特殊物品總額 | 243 | | | 243 | |
特殊物品的所得税支出 | (43) | | | (43) | |
税後特殊物品總額 | $ | 200 | | | $ | 200 | |
| | | |
經特殊項目調整後的淨收入 | $ | 1,576 | | | $ | 1,611 | |
攤薄後每股收益,經特殊項目調整 (1) | $ | 5.93 | | | $ | 6.06 | |
____________
(1) 不包括潛在股票回購的影響。
(2) 有關這些特殊項目的詳細信息,請參見 “—經特殊項目調整後的淨收益和攤薄後每股收益”。
希爾頓全球控股公司
非公認會計準則財務指標的對賬
展望:調整後的息税折舊攤銷前利
(單位:百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 三個月結束 |
| 2023年9月30日 |
| 低案例 | | High |
淨收入 | $ | 395 | | | $ | 409 | |
利息支出 | 110 | | | 110 | |
所得税支出 | 158 | | | 164 | |
折舊和攤銷費用 | 40 | | | 40 | |
税前利潤 | 703 | | | 723 | |
FF&E 替代儲備 | 24 | | | 24 | |
基於股份的薪酬支出 | 43 | | | 43 | |
合同收購成本的攤銷 | 11 | | | 11 | |
其他調整 (1) | 9 | | | 9 | |
調整後 EBITDA | $ | 790 | | | $ | 810 | |
| | | | | | | | | | | |
| 年底 |
| 2023年12月31日 |
| 低案例 | | High |
淨收入 | $ | 1,387 | | | $ | 1,422 | |
利息支出 | 453 | | | 453 | |
所得税支出 | 551 | | | 566 | |
折舊和攤銷費用 | 146 | | | 146 | |
税前利潤 | 2,537 | | | 2,587 | |
外幣交易損失 | 6 | | | 6 | |
未合併關聯公司的投資虧損 | 92 | | | 92 | |
FF&E 替代儲備 | 66 | | | 66 | |
基於股份的薪酬支出 | 160 | | | 160 | |
合同收購成本的攤銷 | 43 | | | 43 | |
來自管理和特許經營物業的其他支出淨額 | 46 | | | 46 | |
其他調整 (1) | 25 | | | 25 | |
調整後 EBITDA | $ | 2,975 | | | $ | 3,025 | |
____________
(1) 包括遣散費和其他項目的調整。有關這些調整的詳細信息,請參閲 “—淨收益利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率”。
希爾頓全球控股公司
定義
過去十二個月的財務信息
本新聞稿包括截至2023年6月30日的過去十二個月(“TTM”)的某些未經審計的財務信息,計算方法是截至2023年6月30日的六個月加上截至2022年12月31日的年度減去截至2022年6月30日的六個月。本演示文稿不符合 GAAP。但是,該公司認為,本演示文稿為投資者提供了有關其近期財務業績的有用信息,並將最近完成的四個財季的陳述視為投資者評估其歷史業績的關鍵衡量期。此外,公司管理層使用迅達信息來評估公司的財務業績,以進行持續規劃。
經特殊項目調整後的淨收益(虧損)和經特殊項目調整後的攤薄後每股收益
根據公認會計原則,經特殊項目調整後的淨收益(虧損)和經特殊項目調整後的攤薄後每股收益(虧損)(“每股收益”)不屬於公認會計原則下的確認條款,不應將其視為淨收益(虧損)或其他根據公認會計原則得出的財務業績或流動性指標的替代方案。此外,公司對經特殊項目調整後的淨收益(虧損)和經特殊項目調整後的攤薄後每股收益的定義可能無法與其他公司的類似標題指標相提並論。
包括經特殊項目調整後的淨收益(虧損)和經特殊項目調整後的攤薄後每股收益,以幫助投資者對過去、現在和未來的經營業績進行有意義的比較,也是強調公司持續經營業績的一種手段。
息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、淨收益利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤
此處列出的息税折舊攤銷前利潤反映了淨收益(虧損),不包括利息支出、所得税優惠(支出)準備金以及折舊和攤銷費用。此處列報的調整後息税折舊攤銷前利潤按先前定義的息税折舊攤銷前利潤計算,經進一步調整後不包括某些項目,包括與以下項目相關的收益、虧損、收入和支出:(i)合併和未合併投資的資產處置;(ii)外幣交易;(iii)債務重組和退休;(iv)某些租賃協議要求的傢俱、固定裝置和設備(“FF&E”)替代儲備金;(v) 基於股份的薪酬;(vi) 重組、遣散費、搬遷和其他費用;(vii) 非現金支出減值;(viii)合同收購成本的攤銷;(ix)包含在管理和特許經營物業的其他收入和其他支出中的可報銷成本的淨影響;以及(x)其他項目。
淨收入利潤率代表淨收入佔總收入的百分比。調整後的息税折舊攤銷前利潤率代表調整後的息税折舊攤銷前利潤佔總收入的百分比,經調整後不包括合同收購成本的攤銷以及管理和特許經營物業的其他收入。
公司認為,息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率為投資者提供了有關公司財務狀況和經營業績的有用信息,原因如下:(i)這些指標是公司管理團隊用來評估其經營業績和做出日常運營決策的衡量標準之一;(ii)這些指標經常被證券分析師、投資者和其他利益相關方用作比較各公司業績或估值的常用績效指標在這個行業。此外,這些措施不包括某些項目,這些項目可能在不同行業和公司行業內競爭對手之間存在很大差異。例如,利息支出和所得税取決於公司的具體情況,包括資本結構和運營司法管轄區等,因此,各公司之間可能會有很大差異。折舊和攤銷費用以及合同收購成本的攤銷取決於公司政策,包括收購和折舊資產的方法,以及為會計目的分配給折舊或攤銷資產的使用壽命。對於調整後的息税折舊攤銷前利潤,公司還排除了以下項目:(i)租賃酒店的FF&E替代準備金,以符合不動產和設備資本支出的處理方式,此類資本化資產的折舊在折舊和攤銷費用中報告;(ii)基於股份的薪酬,因為由於現行計劃和使用情況不同,各公司之間可能會有很大差異;(iii)公司成本報銷收入的淨影響以及報銷的費用,因為公司在合同中沒有這樣做運營相關計劃,在相應合同的條款範圍內創造利潤;以及(iv)其他項目,例如與債務重組和債務償還、重組和相關的遣散費相關的金額,這些項目不是公司運營的核心,也不能反映公司的經營業績。
息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率不是公認會計原則下的確認條款,不應單獨視為淨收益(虧損)或其他根據公認會計原則得出的財務業績或流動性指標(包括現金流)的替代品。此外,息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率作為分析工具存在侷限性,可能無法與其他公司的類似標題指標進行比較,也不應將其視為分析公司根據公認會計原則報告的業績的其他方法。
淨負債、長期債務與淨收益比率和淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率
長期債務與淨收入的比率是根據希爾頓長期債務(包括當前到期日)與淨收入的比率計算得出的。淨負債的計算公式為:長期債務,包括當前到期日,不包括未攤銷的遞延融資成本和折扣的扣除額;減去:(i)現金和現金等價物以及(ii)限制性現金和現金等價物。淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率按希爾頓淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率計算。此處列出的淨負債和淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率是公司用來評估其財務槓桿的非公認會計準則財務指標。
不應將淨負債視為根據公認會計原則列報的債務的替代品,淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率不應被視為根據公認會計原則得出的財務狀況衡量標準的替代方案。淨負債和淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率可能無法與其他公司的類似標題指標相提並論。該公司認為,淨負債和淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率提供了有關其對投資者的債務的有用信息,因為證券分析師、投資者和其他利益相關方經常使用它們來比較公司之間的債務。
同類酒店
公司將可比酒店定義為:(i)截至本期末在公司系統中活躍並運營了至少一個完整日曆年,並於去年1月1日開業;(ii)在本報告期或同期內品牌或所有權類型沒有發生變化;(iii)沒有遭受重大財產損失、業務中斷、經歷過大規模資本項目或沒有可比業績。截至2023年6月30日,在公司系統中的7,212家酒店中,有6,048家酒店被歸類為同類酒店。截至2023年6月30日,1,164家不可比的酒店包括388家酒店,約佔公司系統中酒店總數的5%,這些酒店在過去十二個月中被從同類集團中刪除,因為它們遭受了嚴重的財產損失,遭遇了業務中斷,經歷了大規模的資本項目,或者沒有類似的業績。
佔用率
入住率等於在給定時間段內售出的總房晚數除以一家酒店或一組酒店的可用客房總天數。佔用率衡量一家酒店或酒店集團的可用容量的利用率。管理層使用入住率來衡量特定酒店或酒店集團在給定時間內的需求。入住率還有助於管理層在酒店客房需求增加或減少時確定可實現的平均每日房價(“ADR”)定價水平。
ADR
ADR 表示酒店客房收入除以給定時間段內的總房晚數。ADR 衡量的是酒店獲得的平均房價,而 ADR 趨勢提供了有關酒店或酒店集團定價環境和客户羣性質的有用信息。ADR是業內常用的績效衡量標準,管理層使用ADR來評估公司能夠按客户類型產生的定價水平,因為如上所述,向客户收取的費率變化對總收入和增量盈利能力的影響與入住率變化的影響不同。
每個可用房間的收入(“RevPAR”)
RevPAR 的計算方法是將酒店客房收入除以給定時間段內可供客人使用的總房晚數。管理層認為RevPAR是衡量公司業績的有意義指標,因為它提供的指標與酒店或酒店集團的兩個主要和關鍵運營驅動因素相關,如前所述:入住率和ADR。RevPAR 也是衡量同類酒店同比時期績效的有用指標。
除非另有説明,否則本新聞稿中對入住率、ADR和RevPAR的提法是在可比的基礎上根據截至2023年6月30日的同類酒店進行的,除非另有説明,否則對ADR和RevPAR的提法是在貨幣中立的基礎上提出的。因此,對截至2023年6月30日的三個月和六個月以及2022年或2019年6月30日的三個月和六個月的酒店運營統計數據進行比較,分別使用了截至2023年6月30日的三個月和六個月未經審計的簡明合併財務報表中用於折算公司對外業務業績的外幣匯率。