附錄 99.1

新聞發佈

Range 公佈2023年第二季度業績

2023年7月24日,德克薩斯州沃思堡…RANGE RESOURCERPORATION(紐約證券交易所代碼:RRC)今天公佈了其2023年第二季度財務業績。

2023 年第二季度亮點 —

來自經營活動的現金流為1.27億美元。
營運資金變動前,來自運營的現金流為1.87億美元。
資本支出為1.75億美元,約佔2023年預算的30%。
日均產量為210億立方英尺,約佔天然氣的68%。
價格變現包括每立方英尺2.88美元的套期保值,比紐約商品交易所天然氣溢價0.78美元。
液化天然氣變現為每桶21.51美元,比貝爾維尤山等值溢價0.33美元。
與紐約商品交易所的天然氣差異,包括基差套期保值,平均為每立方英尺0.47美元。
以折扣價回購了面值為6160萬美元的2025年優先票據。

 

該公司首席執行官丹尼斯·德格納在評論本季度時説:“第二季度的業績反映了Range業務的彈性和耐久性。儘管我們預計大宗商品價格將出現週期性低點,但Range具有競爭力的成本結構、較低的相對資本密集度、流動的選擇性和深思熟慮的套期保值使我們能夠創造健康的全週期利潤率並保持目標資本結構的軌跡。Range團隊仍然專注於高效開發我們的Marcellus資產,為股東創造價值,我們認為天然氣和液化天然氣的宏觀前景正在改善。”

 

財務討論

 

除公認的會計原則(“GAAP”)申報金額外,特定支出類別不包括非現金減值、衍生品未實現的按市值計價調整、非現金股票薪酬和其他項目,見附表。本新聞稿中使用的 “單位成本” 由直接運營、運輸、收集、加工和壓縮、收入以外的税、一般和行政税、利息和損耗、折舊和攤銷成本除以產量組成。有關每項非公認會計準則財務指標的定義以及將每項非公認會計準則指標與其最直接可比的GAAP財務指標進行核對的表格,請參見 “非公認會計準則財務指標”。

 

2023 年第二季度業績

 

2023年第二季度的GAAP收入總額為6.37億美元,運營活動(包括營運資金變化)提供的GAAP淨現金為1.27億美元,GAAP淨收入為3000萬美元(攤薄每股0.12美元)。第二季度財報包括大宗商品價格下跌導致的1.24億美元按市值計價的衍生品收益。

 

2023年第二季度的非公認會計準則收入總額為5.9億美元,營運資金變動前的運營現金流(非公認會計準則衡量標準)為1.87億美元。根據非公認會計準則衡量標準,調整後的淨收入與分析師的估計相當,2023年第二季度為7200萬美元(攤薄每股0.30美元)。

 

 

 


下表詳細列出了Range2023年第二季度每立方英尺單位成本 (a):

 

 

開支

 

2Q 2023

(每 mcfe)

 

2Q 2022

(每 mcfe)

 

 

增加(減少)

 

 

 

 

 

 

 

 

直接操作 (a)

 

$ 0.13

 

$ 0.10

 

 

30%

交通、集合、

處理和壓縮 (a)

 

1.42

 

1.70

 

 

(16%)

收入以外的税收

 

0.04

 

0.04

 

 

0%

一般和行政 (a)

 

0.16

 

0.17

 

 

(6%)

利息支出 (a)

 

0.16

 

0.21

 

 

(24%)

現金單位成本總額 (b)

 

1.90

 

2.22

 

 

(14%)

損耗、折舊和

攤銷 (DD&A)

 

0.45

 

0.46

 

 

(2%)

單位成本總額加上 DD&A (b)

 

$ 2.35

 

$ 2.68

 

 

(12%)

 

(a)
不包括股票薪酬、一次性結算和遞延融資成本的攤銷。
(b)
由於四捨五入,總數可能不準確。

 

下表詳細介紹了Range2023年第二季度的平均產量和已實現價格 (a):

 

 

23 年第 2 季度產量和已實現定價

 

天然氣

(Mcf)

 

石油 (Bbl)

 

液化天然氣

(Bbl)

 

天然氣

等效 (mcfe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每日淨產量

 

1,422,158

 

7,234

 

102,532

 

2,080,752

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紐約商品交易所的平均價格

$ 2.10

$73.98

$ 21.18

 

差價,包括基差對衝

(0.47)

(9.71)

0.33

 

紐約商品交易所套期保值之前的已實現價格

1.63

 

64.27

 

21.51

2.40

已結算的紐約商品交易所套期保值

0.71

 

(1.73)

 

 

0.48

套期保值後的平均已實現價格

$ 2.34

 

$ 62.54

 

$ 21.51

 

$ 2.88

 

(a)
由於四捨五入,總數可能不準確

 

 

2023年第二季度天然氣、液化天然氣和油價變現(包括現金結算套期保值和衍生品結算的影響)平均為每立方英尺2.88美元。

 

天然氣的平均價格,包括基差套期保值的影響,為每立方英尺1.63美元,與紐約商品交易所的差異為每立方英尺(0.47美元)。該公司繼續預計,2023年與紐約商品交易所的平均天然氣差異將在每立方英尺(0.35美元)至(0.45美元)之間。

 

Range在本季度對衝前的液化天然氣價格為每桶21.51美元,比貝爾維尤山的加權等值高出約0.33美元。

 

在實現套期保值之前,原油和凝析油價格變現平均為每桶64.27美元,比WTI(西德克薩斯中質原油)低9.71美元。Range繼續預計,2023年的冷凝水差價將比WTI平均低9.00-13.00美元。

 

 

2


資本支出和運營活動

 

2023年第二季度的鑽探和完井支出為1.66億美元。此外,在本季度,在土地租賃權、採集系統和其他方面投資了約900萬美元。2023年,第二季度的資本支出約佔Range總資本預算的30%。

 

下表彙總了2023年每個地區待售油井數量的預期活動。總體而言,Range預計到2023年橫向銷售約65萬英尺。

 

 

 

 

Wells

2Q 2023

 

2023

計劃中的 TIL

 

剩餘的

2023

SW PA 超級富豪

1

 

3

 

0

SW PA Wet

7

 

31

 

21

SW PA Dry

3

 

24

 

17

NE PA Dry

 

 

0

 

3

 

3

道達爾韋爾斯

11

 

61

 

41

 

 

財務狀況和回購活動

 

截至2023年6月30日,Range的未償淨負債約為16.3億美元,其中包括17.9億美元的優先票據和1.62億美元的現金。在第二季度,Range在公開市場上以折扣價回購了2025年到期的4.875%的優先票據的6160萬美元本金。

 

指導 — 2023

 

資本和生產指導

 

Range的目標是在2023年實施維護計劃,使產量基本持平,為每天 2.12 — 2.16 Bcfe,其中約 30% 歸因於液體產量。Range 2023 年的總資本預算為 5.7 億美元至 6.15 億美元。

 

2023 年全年支出指南已更新

 

直接運營費用:

0.11 美元 — 每 mcfe 0.13 美元

運輸、收集、處理和壓縮費用:

每立方英尺 1.46 美元 — 1.50 美元

收入以外的税收:

每立方英尺 0.04 美元 — 0.05 美元

勘探費用:

22 — 2,800 萬美元

G&A 費用:

每個 mcfe 0.17 — 0.19 美元

利息支出:

每個 mcfe 0.14 —0.16 美元

DD&A 費用:

每個 mcfe 0.46 — 0.48 美元

經紀天然氣營銷費用淨額:

0 — 500 萬美元

 

2023 年價格指導

 

根據最近的市場跡象,Range預計其生產的以下價格差異將平均化。

 

2023 財年天然氣:(1)

紐約商品交易所減去0.35美元至0.45美元

2023 財年液化天然氣:(2)

MB 減去 1.00 美元至每桶 +1.00 美元

2023 財年石油/冷凝水:

WTI 減去 9.00 美元至 13.00 美元

 

(1) 包括基差對衝

(2) Mont Belvieu等值定價基於53%的乙烷、27%的丙烷、8%的普通丁烷、4%的異丁烷和8%的天然汽油的權重。

 

 

3


套期保值狀態

 

Range對其未來預期產量的部分進行套期保值,以提高現金流的可預測性,並幫助改善和維持強勁、靈活的財務狀況。請參閲Range網站投資者關係——財務信息下發布的詳細套期保值時間表。

 

Range還對衝了馬塞勒斯和其他天然氣基差,以限制基準價格和區域價格之間的波動。截至2023年6月30日,天然氣基礎套期保值的總公允價值為3,070萬美元。

 

電話會議信息

 

審查財務業績的電話會議定於中部時間7月25日星期二上午 8:00(美國東部時間上午 9:00)。請 點擊這裏預先註冊電話會議並獲得帶有密碼的撥入號碼。

 

可通過以下網址同時觀看電話會議的網絡直播 www.rangeresources。網絡直播將在8月25日之前在公司網站上存檔以供重播。

 

非公認會計準則財務指標

 

調整後的淨收益與本新聞稿中分析師的估計相當,是指經某些非現金項目(詳見附表)的所得税前運營收入或虧損減去所得税。我們認為,與分析師預期相當的調整後淨收益的計算基礎與分析師的估計相同,許多投資者使用這份已發表的研究來做出投資決策,評估公司的運營趨勢及其相對於其他石油和天然氣生產公司的業績。本新聞稿中列出的攤薄後每股收益(調整後)代表調整後的淨收益與分析師按攤薄後每股計算的估計相當。其中包括一張表格,將運營收益或虧損與調整後的淨收益進行對賬,調整後的淨收益與分析師的估計和攤薄後的每股收益(調整後)。公司在其網站上提供了前幾個時期的更多比較信息以及非公認會計準則收入披露。

 

根據本新聞稿的定義,運營資本變動(有時稱為 “調整後的現金流”)之前的運營現金流是指經某些非現金補償項目調整後的營運資本和勘探費用變動之前運營提供的淨現金。投資界普遍認為,營運資金變動之前的運營現金流是衡量石油和天然氣公司為內部勘探和開發活動提供資金以及償還債務的能力的財務指標。營運資金變化之前的運營現金流也很有用,因為專業研究分析師廣泛使用它對石油和天然氣勘探和生產行業的公司進行估值、比較、評級和提供投資建議。反過來,許多投資者使用這份已發表的研究來做出投資決策。根據公認會計原則,營運資本變動之前的運營現金流不是衡量財務業績的指標,也不應將其視為運營、投資或融資活動現金流的替代方案,也不能作為衡量流動性的指標。其中包括一個表格,該表格將運營提供的淨現金與本新聞稿中使用的營運資本變動之前的運營現金流進行了核對。公司在其網站上提供了本新聞稿中使用的前幾個時期的現金流、現金利潤率和非公認會計準則收益的更多比較信息。

 

石油和天然氣生產實現的現金價格,包括以現金結算的衍生品實現的金額,扣除運輸、收集、加工和壓縮費用,是投資者和專業研究分析師在估值、比較、評級以及提供石油和天然氣勘探和生產行業公司的投資建議和預測方面追蹤的公司業績的關鍵組成部分。反過來,許多投資者使用這項已發表的研究來做出投資決策。由於GAAP披露了各種衍生品交易以及第三方運輸、收集、處理和壓縮費用,這些信息現在在損益表的各個行中報告。公司認為,重要的是要提供一份反映每個損益表項目各個組成部分詳細信息的表格,以便更好地向讀者通報每筆金額的詳細信息,並提供已實現的現金結算金額以及第三方運輸、收集、加工和壓縮支出的摘要,這些費用歷來報告為天然氣、液化天然氣和石油銷售。這些信息旨在彌合不同讀者之間的理解差距,並充分披露所需的信息。

 

公司在本新聞稿中披露了公司10-K或10-Q表年度或季度報告中包含的GAAP財務報表中顯示的許多單列項目的詳細組成部分。公司認為,必須詳細説明構成運營報表各行的各個組成部分,以便更好地讓讀者瞭解每筆金額的細節、各期之間的變化以及對財務業績的影響。

4


我們認為,作為標準化衡量標準或税後金額的補充披露,我們的探明儲量PV10價值的列報對我們的投資者來説是一個相關而有用的指標,因為它在考慮未來的企業所得税和當前的税收結構之前列出了歸屬於我們探明儲備的折扣未來淨現金流。雖然標準化衡量標準取決於每家公司的獨特税收情況,但PV10基於所有公司一致的價格和折扣因素。因此,PV10可用於行業內部,也可用於信貸和證券分析師在更具可比性的基礎上評估探明儲量的估計淨現金流。

 

RANGE RESOURCES CORPORATION(紐約證券交易所代碼:RRC)是美國領先的獨立天然氣和液化天然氣生產商,業務集中在阿巴拉契亞盆地。公司總部位於德克薩斯州沃思堡。有關 Range 的更多信息可以在以下網址找到 www.rangeresources.

 

本新聞稿中包括聯邦證券法所指的某些 “前瞻性陳述”,包括1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款,這些陳述不僅限於歷史事實,還反映了蘭奇當前對未來事件的信念、預期或意圖。諸如 “可能”、“將”、“可能”、“應該”、“期望”、“計劃”、“打算”、“預期”、“相信”、“展望”、“估計”、“預測”、“潛力”、“追求”、“目標”、“繼續” 等詞語旨在識別此類前瞻性陳述。

 

除歷史事實陳述外,所有關於公司預期、相信或預計未來將發生或可能發生的活動、事件或發展的陳述,例如關於未來油井成本、預期資產出售、油井生產率、未來流動性和財務彈性、預期出口和相關財務影響、液化天然氣市場供需、未來大宗商品基本面和定價、未來資本效率、未來股東價值、新興業務、資本支出、預期鑽探和完工的陳述活動、面積前景、預期的管道利用率和未來的指導信息,是經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。這些陳述基於管理層根據現有信息認為合理的假設和估計;但是,管理層的假設和Range的未來業績受到各種業務風險和不確定性的影響,無法保證這些目標和預測能夠或將會實現。任何數量的因素都可能導致實際業績與前瞻性陳述中的結果存在重大差異。有關風險和不確定性的更多信息,請參閲Range向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件,包括其最新的10-K表年度報告。除非法律要求,否則Range沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映陳述發表之日後的情況或事件。

 

美國證券交易委員會在向美國證券交易委員會提交的文件中允許石油和天然氣公司披露探明儲量,地質和工程數據合理肯定地表明,在現有的經濟和運營條件下,探明儲量在未來幾年可以從已知儲層中開採,也可以選擇披露可能和可能的儲量。Range已選擇不在向美國證券交易委員會提交的文件中披露其可能和可能的儲備金。Range使用某些更廣泛的術語,例如 “資源潛力”、“無風險的資源潛力”、“未經證實的資源潛力” 或 “上行空間”,或者對可能通過其他鑽探或開採技術回收的資源量的其他描述,其中可能包括美國證券交易委員會指導方針所定義的可能和可能的儲量。Range並未試圖將可能和可能的儲量與這些更廣泛的分類區分開來。美國證券交易委員會的規定禁止我們在向美國證券交易委員會提交的文件中納入這些更廣泛的儲備金分類。就其性質而言,這些估計比對探明、可能和可能的儲量的估計更具投機性,因此實際變現的風險要大得多。未經證實的資源潛力是指Range對碳氫化合物數量的內部估計,這些碳氫化合物可能通過勘探性鑽探發現或通過其他鑽探或回收技術進行回收,尚未經過獨立工程師的審查。未探明的資源潛力不構成石油工程師學會石油資源管理系統所指的儲量,也不包括探明儲量。Range的管理層尚未完全冒險冒全區域未經證實的資源潛力。“歐元”,即估計的最終回收量,是指我們管理層對該地區作為生產商可能從完工的油井中回收的碳氫化合物數量的估計。這些數量不一定構成或代表石油工程師協會的石油資源管理系統或美國證券交易委員會石油和天然氣披露規則所指的儲量。可能從Range的權益中收回的實際數量可能會有很大差異。影響最終恢復的因素包括Range的鑽探計劃的範圍,這將直接受到資金可用性、鑽探和生產成本、大宗商品價格、鑽探服務和設備的可用性、鑽探結果、租約到期、運輸限制、監管批准、場地間距規則、天然氣回收率、水平橫向長度、實際鑽探結果,包括影響採收率的地質和機械因素以及其他因素的影響。隨着我們的資源開發提供了更多數據,對資源潛力的估計可能會發生重大變化。

 

 

5


此外,我們的產量預測和對未來時期的預期取決於許多假設,包括對現有油井產量下降率的估計以及未來鑽探活動的開展和結果,這些活動可能會受到大宗商品價格或鑽探成本變化的重大影響。我們敦促投資者仔細考慮我們最新的10-K表年度報告中的披露,該報告可在我們的網站上查閲 www.rangeresources或者向德克薩斯州沃思堡特羅克莫頓街 100 號 1200 套房 76102 提出書面申請。您也可以在美國證券交易委員會的網站上獲取這份10-K表格 www.sec.gov或者致電 1-800-SEC-0330 給美國證券交易委員會。

 

 

 

 

資料來源:蘭奇資源公司

 

Range 投資者聯繫方式:

 

Laith Sando,投資者關係副總裁

817-869-4267

lsando@rangeresources.com

 

Range 媒體聯繫人:

 

馬克·温德爾,企業傳播總監
724-873-3223
mwindle@rangeresources.com 

 

 

 

6


RANGE 資源公司

運營聲明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基於公認會計準則公佈的收益,另有收益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表格 10-Q 中每行所含項目的詳細信息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(未經審計,以千計,每股數據除外)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至6月30日的三個月

 

截至6月30日的六個月

 

 

2023

 

 

 

2022

 

 

 

%

 

 

 

2023

 

 

 

2022

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入和其他收入:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然氣、液化天然氣和石油銷售 (a)

$

468,382

 

 

$

1,356,892

 

 

 

 

 

 

$

1,204,664

 

 

$

2,389,243

 

 

 

 

 

衍生品公允價值收益(虧損)

 

123,734

 

 

 

(239,922

)

 

 

 

 

 

 

491,701

 

 

 

(1,178,979

)

 

 

 

 

經紀的天然氣、營銷和其他 (b)

 

41,350

 

 

 

106,337

 

 

 

 

 

 

 

118,767

 

 

 

193,760

 

 

 

 

 

利息收入 (b)

 

1,780

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

2,737

 

 

 

41

 

 

 

 

 

其他 (b)

 

1,731

 

 

 

1,806

 

 

 

 

 

 

 

5,468

 

 

 

1,814

 

 

 

 

 

總收入和其他收入

 

636,977

 

 

 

1,225,143

 

 

 

-48

%

 

 

1,823,337

 

 

 

1,405,879

 

 

 

30

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本和支出:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直接操作

 

23,470

 

 

 

19,688

 

 

 

 

 

 

 

50,039

 

 

 

39,627

 

 

 

 

 

直接運營——基於股票的薪酬 (c)

 

426

 

 

 

362

 

 

 

 

 

 

 

841

 

 

 

711

 

 

 

 

 

運輸、收集、處理和壓縮

 

268,190

 

 

 

320,407

 

 

 

 

 

 

 

553,673

 

 

 

618,194

 

 

 

 

 

運輸、收集、加工和壓縮 —

定居點

 

 

 

 

7,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,500

 

 

 

 

 

收入以外的税收

 

6,993

 

 

 

8,053

 

 

 

 

 

 

 

14,887

 

 

 

15,132

 

 

 

 

 

經紀的天然氣和營銷

 

44,340

 

 

 

109,423

 

 

 

 

 

 

 

110,747

 

 

 

202,027

 

 

 

 

 

經紀天然氣和市場營銷——以股票為基礎

補償 (c)

 

460

 

 

 

686

 

 

 

 

 

 

 

1,121

 

 

 

1,205

 

 

 

 

 

探索

 

7,145

 

 

 

7,188

 

 

 

 

 

 

 

11,429

 

 

 

11,435

 

 

 

 

 

勘探 — 非現金股票薪酬 (c)

 

303

 

 

 

318

 

 

 

 

 

 

 

623

 

 

 

770

 

 

 

 

 

遺棄和減損未經證實的財產

 

25,786

 

 

 

7,137

 

 

 

 

 

 

 

33,296

 

 

 

9,133

 

 

 

 

 

一般和行政

 

30,363

 

 

 

32,434

 

 

 

 

 

 

 

63,785

 

 

 

62,907

 

 

 

 

 

一般和行政——股票薪酬 (c)

 

8,415

 

 

 

10,270

 

 

 

 

 

 

 

18,015

 

 

 

21,843

 

 

 

 

 

一般和行政——訴訟和解

 

748

 

 

 

204

 

 

 

 

 

 

 

872

 

 

 

695

 

 

 

 

 

退出成本

 

48,654

 

 

 

36,069

 

 

 

 

 

 

 

60,977

 

 

 

47,184

 

 

 

 

 

遞延補償計劃 (d)

 

11,153

 

 

 

(19,221

)

 

 

 

 

 

 

20,549

 

 

 

54,122

 

 

 

 

 

利息支出

 

29,769

 

 

 

38,863

 

 

 

 

 

 

 

60,626

 

 

 

83,964

 

 

 

 

 

利息支出——遞延融資成本的攤銷 (e)

 

1,348

 

 

 

3,138

 

 

 

 

 

 

 

2,693

 

 

 

5,212

 

 

 

 

 

提前清償債務的(收益)虧損

 

(439

)

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

(439

)

 

 

69,232

 

 

 

 

 

損耗、折舊和攤銷

 

85,016

 

 

 

86,498

 

 

 

 

 

 

 

171,578

 

 

 

172,102

 

 

 

 

 

出售資產的收益

 

(106

)

 

 

(82

)

 

 

 

 

 

 

(244

)

 

 

(413

)

 

 

 

 

成本和支出總額

 

592,034

 

 

 

668,957

 

 

 

-11

%

 

 

1,175,068

 

 

 

1,422,582

 

 

 

-17

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前收入(虧損)

 

44,943

 

 

 

556,186

 

 

 

-92

%

 

 

648,269

 

 

 

(16,703

)

 

 

3981

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税(福利)費用:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

當前

 

(300

)

 

 

9,000

 

 

 

 

 

 

 

2,399

 

 

 

13,751

 

 

 

 

 

已推遲

 

15,012

 

 

 

94,331

 

 

 

 

 

 

 

134,192

 

 

 

(26,501

)

 

 

 

 

 

 

14,712

 

 

 

103,331

 

 

 

 

 

 

 

136,591

 

 

 

(12,750

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收益(虧損)

$

30,231

 

 

$

452,855

 

 

 

-93

%

 

$

511,678

 

 

$

(3,953

)

 

 

13044

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股每股淨收益(虧損):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

$

0.12

 

 

$

1.81

 

 

 

 

 

 

$

2.10

 

 

$

(0.02

)

 

 

 

 

稀釋

$

0.12

 

 

$

1.77

 

 

 

 

 

 

$

2.07

 

 

$

(0.02

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

據報道,已發行普通股的加權平均值:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

238,970

 

 

 

243,492

 

 

 

-2

%

 

 

238,497

 

 

 

244,416

 

 

 

-2

%

稀釋

 

241,105

 

 

 

248,650

 

 

 

-3

%

 

 

241,069

 

 

 

244,416

 

 

 

-1

%

(a) 見單獨的天然氣、液化天然氣和石油銷售信息表。

(b) 包含在10季度的經紀天然氣、營銷和其他收入中。

(c) 與股票補償和限制性股票攤銷相關的成本,已反映在相關類別中

加上直接的人事成本,再加上10季度的現金成本。

(d) 反映遞延薪酬計劃中持有的既得公司股票市值的變化。

(e) 包含在10-Q的利息支出中。

 

 

7


RANGE 資源公司

資產負債表

 

 

 

 

 

 

 

(以千計)

 

6月30日

 

 

 

十二月三十一日

 

 

 

2023

 

 

 

2022

 

 

 

(未經審計)

 

 

 

(已審計)

 

資產

 

 

 

 

 

 

 

流動資產

$

385,324

 

 

$

538,662

 

衍生資產

 

256,668

 

 

 

41,915

 

天然氣和石油的性質,成功的努力方法

 

6,016,670

 

 

 

5,890,404

 

運輸和外地資產

 

1,732

 

 

 

2,434

 

經營租賃使用權資產

 

52,637

 

 

 

84,070

 

其他

 

77,141

 

 

 

68,077

 

 

$

6,790,172

 

 

$

6,625,562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

 

流動負債

$

647,465

 

 

$

864,678

 

資產報廢債務

 

4,570

 

 

 

4,570

 

衍生負債

 

 

 

 

151,417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銀行債務

 

 

 

 

9,509

 

高級筆記

 

1,772,655

 

 

 

1,832,451

 

 

 

 

 

 

 

 

 

債務總額

 

1,772,655

 

 

 

1,841,960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遞延所得税負債

 

467,768

 

 

 

333,571

 

衍生負債

 

1,018

 

 

 

15,495

 

遞延補償負債

 

64,633

 

 

 

99,907

 

經營租賃負債

 

18,135

 

 

 

20,903

 

資產退休義務和其他負債

 

114,629

 

 

 

112,981

 

剝離合同義務

 

311,692

 

 

 

304,074

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股和留存收益

 

3,826,424

 

 

 

3,305,198

 

其他綜合收入

 

485

 

 

 

467

 

國庫中持有的普通股

 

(439,302

)

 

 

(429,659

)

股東權益總額

 

3,387,607

 

 

 

2,876,006

 

 

$

6,790,172

 

 

$

6,625,562

 

 

總收入和其他收入與總收入(不包括某些項目)的對賬,這是一項非公認會計準則指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(未經審計,以千計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至6月30日的三個月

 

 

截至6月30日的六個月

 

 

 

2023

 

 

 

2022

 

 

 

%

 

 

 

2023

 

 

 

2022

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告的總收入和其他收入

$

636,977

 

 

$

1,225,143

 

 

 

-48

%

 

$

1,823,337

 

 

$

1,405,879

 

 

 

30

%

某些特殊物品的調整:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

與衍生品相關的公允價值變動總額
結算(收益)損失之前

 

(47,148

)

 

 

(167,788

)

 

 

 

 

 

 

(380,647

)

 

 

638,134

 

 

 

 

 

經調整後的非公認會計準則總收入

$

589,829

 

 

$

1,057,355

 

 

 

-44

%

 

$

1,442,690

 

 

$

2,044,013

 

 

 

-29

%

 

 

 

8


RANGE 資源公司

來自經營活動的現金流

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(未經審計,以千計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至6月30日的三個月

 

 

截至6月30日的六個月

 

 

 

2023

 

 

 

2022

 

 

 

2023

 

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收益(虧損)

$

30,231

 

 

$

452,855

 

 

$

511,678

 

 

$

(3,953

)

為調節持續經營業務提供的淨現金而進行的調整:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遞延所得税支出(福利)

 

15,012

 

 

 

94,331

 

 

 

134,192

 

 

 

(26,501

)

損耗、折舊、攤銷和減值

 

85,016

 

 

 

86,498

 

 

 

171,578

 

 

 

172,102

 

棄置和減值未經證實的財產

 

25,786

 

 

 

7,137

 

 

 

33,296

 

 

 

9,133

 

衍生品公允價值(收入)虧損

 

(123,734

)

 

 

239,922

 

 

 

(491,701

)

 

 

1,178,979

 

衍生金融工具的現金結算

 

76,586

 

 

 

(407,710

)

 

 

111,054

 

 

 

(540,845

)

剝離合同義務

 

48,559

 

 

 

35,907

 

 

 

60,774

 

 

 

46,861

 

延期發行成本的攤銷及其他

 

1,284

 

 

 

3,155

 

 

 

2,594

 

 

 

5,120

 

遞延薪酬和股票薪酬

 

20,722

 

 

 

(7,958

)

 

 

41,403

 

 

 

78,155

 

出售資產和其他的收益

 

(106

)

 

 

(82

)

 

 

(244

)

 

 

(413

)

提前清償債務的(收益)虧損

 

(439

)

 

 

22

 

 

 

(439

)

 

 

69,232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營運資金的變化:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

應收賬款

 

92,768

 

 

 

(165,872

)

 

 

317,981

 

 

 

(107,198

)

其他流動資產

 

2,337

 

 

 

(17,191

)

 

 

(2,998

)

 

 

(23,099

)

應付賬款

 

(65,321

)

 

 

(15,622

)

 

 

(76,143

)

 

 

36,374

 

應計負債和其他

 

(82,111

)

 

 

19,314

 

 

 

(211,479

)

 

 

(162,827

)

營運資金的淨變動

 

(52,327

)

 

 

(179,371

)

 

 

27,361

 

 

 

(256,750

)

經營活動提供的淨現金

$

126,590

 

 

$

324,706

 

 

$

601,546

 

 

$

731,120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根據報告,將經營活動提供的淨現金與營運資金變動之前的運營現金流進行對賬,這是一項非公認會計準則指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(未經審計,以千計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至6月30日的三個月

 

 

截至6月30日的六個月

 

 

 

2023

 

 

 

2022

 

 

 

2023

 

 

 

2022

 

據報告,經營活動提供的淨現金

$

126,590

 

 

$

324,706

 

 

$

601,546

 

 

$

731,120

 

營運資金的淨變動

 

52,327

 

 

 

179,371

 

 

 

(27,361

)

 

 

256,750

 

勘探費用

 

7,145

 

 

 

7,188

 

 

 

11,429

 

 

 

11,435

 

訴訟和解

 

748

 

 

 

204

 

 

 

872

 

 

 

695

 

運輸、採集、加工和壓縮定居點

 

 

 

 

7,500

 

 

 

 

 

 

7,500

 

非現金補償調整及其他

 

194

 

 

 

518

 

 

 

48

 

 

 

911

 

營運資金變動前的運營現金流——非公認會計準則指標

$

187,004

 

 

$

519,487

 

 

$

586,534

 

 

$

1,008,411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整後的加權平均已發行股數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(未經審計,以千計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至6月30日的三個月

 

 

截至6月30日的六個月

 

 

 

2023

 

 

 

2022

 

 

 

2023

 

 

 

2022

 

基本:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加權平均已發行股數

 

244,414

 

 

 

250,151

 

 

 

244,043

 

 

 

250,853

 

遞延補償計劃持有的股票

 

(5,444

)

 

 

(6,659

)

 

 

(5,546

)

 

 

(6,437

)

調整後的基本值

 

238,970

 

 

 

243,492

 

 

 

238,497

 

 

 

244,416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀釋劑:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加權平均已發行股數

 

244,414

 

 

 

250,151

 

 

 

244,043

 

 

 

250,853

 

國庫法下的攤薄型股票期權

 

(3,309

)

 

 

(1,501

)

 

 

(2,974

)

 

 

(6,437

)

調整後的稀釋率

 

241,105

 

 

 

248,650

 

 

 

241,069

 

 

 

244,416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9


RANGE 資源公司

 

將天然氣、液化天然氣和石油銷售和衍生品公允價值收益(虧損)與計算出的已實現現金天然氣、液化天然氣和石油價格進行對賬,不論是否收取第三方運輸、採集和壓縮費,這是一項非公認會計準則衡量標準

 

 

 

 

 

(未經審計,以千計,每單位數據除外)

 

 

 

 

 

 

截至6月30日的三個月

 

 

截至6月30日的六個月

 

 

 

2023

 

 

 

2022

 

 

 

%

 

 

 

2023

 

 

 

2022

 

 

 

%

 

天然氣、液化天然氣和石油銷售組成部分:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然氣銷售

$

225,359

 

 

$

909,754

 

 

 

 

 

 

$

666,939

 

 

$

1,539,677

 

 

 

 

 

液化天然氣銷售額

 

200,717

 

 

 

374,699

 

 

 

 

 

 

 

457,157

 

 

 

713,068

 

 

 

 

 

石油銷售

 

42,306

 

 

 

72,439

 

 

 

 

 

 

 

80,568

 

 

 

136,498

 

 

 

 

 

據報道,石油和天然氣銷售總額

$

468,382

 

 

$

1,356,892

 

 

 

-65

%

 

$

1,204,664

 

 

$

2,389,243

 

 

 

-50

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衍生品公允價值收益(虧損),如報告所示:

$

123,734

 

 

$

(239,922

)

 

 

 

 

 

$

491,701

 

 

$

(1,178,979

)

 

 

 

 

衍生金融工具的現金結算 —(收益)損失:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然氣

 

(77,725

)

 

 

367,347

 

 

 

 

 

 

 

(114,375

)

 

 

466,805

 

 

 

 

 

NGL

 

 

 

 

10,505

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,823

 

 

 

 

 

原油

 

1,139

 

 

 

29,858

 

 

 

 

 

 

 

3,321

 

 

 

51,217

 

 

 

 

 

結算前與大宗商品衍生品相關的公允價值總變動,這是一項非公認會計準則指標

$

47,148

 

 

$

167,788

 

 

 

 

 

 

$

380,647

 

 

$

(638,134

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運輸、收集、處理和壓縮組件:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然氣

$

142,121

 

 

$

176,788

 

 

 

 

 

 

$

294,710

 

 

$

337,224

 

 

 

 

 

液化天然氣

 

125,815

 

 

 

151,119

 

 

 

 

 

 

 

258,527

 

 

 

288,459

 

 

 

 

 

石油

 

254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

436

 

 

 

11

 

 

 

 

 

據報道,運輸、收集、處理和壓縮的總量

$

268,190

 

 

$

327,907

 

 

 

 

 

 

$

553,673

 

 

$

625,694

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然氣、液化天然氣和石油銷售,包括現金結算的衍生品:(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然氣銷售

$

303,084

 

 

$

542,407

 

 

 

 

 

 

$

781,314

 

 

$

1,072,872

 

 

 

 

 

液化天然氣銷售額

 

200,717

 

 

 

364,194

 

 

 

 

 

 

 

457,157

 

 

 

690,245

 

 

 

 

 

石油銷售

 

41,167

 

 

 

42,581

 

 

 

 

 

 

 

77,247

 

 

 

85,281

 

 

 

 

 

總計

$

544,968

 

 

$

949,182

 

 

 

-43

%

 

 

1,315,718

 

 

 

1,848,398

 

 

 

-29

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在此期間的石油和天然氣產量 (a):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然氣 (mcf)

 

129,416,394

 

 

 

131,721,014

 

 

 

-2

%

 

 

263,062,458

 

 

 

262,971,351

 

 

 

0

%

液化天然氣 (bbl)

 

9,330,430

 

 

 

8,784,851

 

 

 

6

%

 

 

18,620,169

 

 

 

17,238,296

 

 

 

8

%

石油(桶)

 

658,249

 

 

 

716,168

 

 

 

-8

%

 

 

1,231,285

 

 

 

1,446,630

 

 

 

-15

%

氣體當量 (mcfe) (b)

 

189,348,468

 

 

 

188,727,128

 

 

 

0

%

 

 

382,171,182

 

 

 

375,080,907

 

 

 

2

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石油和天然氣產量——日均產量 (a):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然氣 (mcf)

 

1,422,158

 

 

 

1,447,484

 

 

 

-2

%

 

 

1,453,384

 

 

 

1,452,880

 

 

 

0

%

液化天然氣 (bbl)

 

102,532

 

 

 

96,537

 

 

 

6

%

 

 

102,874

 

 

 

95,239

 

 

 

8

%

石油(桶)

 

7,234

 

 

 

7,870

 

 

 

-8

%

 

 

6,803

 

 

 

7,992

 

 

 

-15

%

氣體當量 (mcfe) (b)

 

2,080,752

 

 

 

2,073,924

 

 

 

0

%

 

 

2,111,443

 

 

 

2,072,270

 

 

 

2

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不包括衍生品結算和第三方運輸成本前的平均價格:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然氣 (mcf)

$

1.74

 

 

$

6.91

 

 

 

-75

%

 

$

2.54

 

 

$

5.85

 

 

 

-57

%

液化天然氣 (bbl)

$

21.51

 

 

$

42.65

 

 

 

-50

%

 

$

24.55

 

 

$

41.37

 

 

 

-41

%

石油(桶)

$

64.27

 

 

$

101.15

 

 

 

-36

%

 

$

65.43

 

 

$

94.36

 

 

 

-31

%

氣體當量 (mcfe) (b)

$

2.47

 

 

$

7.19

 

 

 

-66

%

 

$

3.15

 

 

$

6.37

 

 

 

-51

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均價格,包括扣除第三方運輸成本前的衍生品結算:(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然氣 (mcf)

$

2.34

 

 

$

4.12

 

 

 

-43

%

 

$

2.97

 

 

$

4.08

 

 

 

-27

%

液化天然氣 (bbl)

$

21.51

 

 

$

41.46

 

 

 

-48

%

 

$

24.55

 

 

$

40.04

 

 

 

-39

%

石油(桶)

$

62.54

 

 

$

59.46

 

 

 

5

%

 

$

62.74

 

 

$

58.95

 

 

 

6

%

氣體當量 (mcfe) (b)

$

2.88

 

 

$

5.03

 

 

 

-43

%

 

$

3.44

 

 

$

4.93

 

 

 

-30

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均價格,包括衍生品結算和扣除第三方後的平均價格

運輸費用:(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然氣 (mcf)

$

1.24

 

 

$

2.78

 

 

 

-55

%

 

$

1.85

 

 

$

2.80

 

 

 

-34

%

液化天然氣 (bbl)

$

8.03

 

 

$

24.25

 

 

 

-67

%

 

$

10.67

 

 

$

23.31

 

 

 

-54

%

石油(桶)

$

62.14

 

 

$

59.46

 

 

 

5

%

 

$

62.37

 

 

$

58.94

 

 

 

6

%

氣體當量 (mcfe) (b)

$

1.46

 

 

$

3.29

 

 

 

-56

%

 

$

1.99

 

 

$

3.26

 

 

 

-39

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每 mcfe 的運輸、收集和壓縮費用

$

1.42

 

 

$

1.74

 

 

 

-18

%

 

$

1.45

 

 

$

1.67

 

 

 

-13

%

(a) 代表不論何時生產的銷量。

(b) 根據石油與天然氣的大致相對能量含量,石油和液化天然氣按一桶等於六立方英尺的匯率進行換算,這並不一定表明石油和天然氣價格的關係。

(c) 不包括第三方運輸、收集和壓縮成本。

(d) 扣除運輸、收集和壓縮費用。

 

10


RANGE 資源公司

所得税前收入對賬

正如向不包括某些項目在內的所得税前收入報告的那樣,這是一項非公認會計準則衡量標準

 

 

 

 

 

 

(未經審計,以千計,每股數據除外)

 

 

 

 

 

 

截至6月30日的三個月

 

 

截至6月30日的六個月

 

 

 

2023

 

 

 

2022

 

 

 

%

 

 

 

2023

 

 

 

2022

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前運營收入(虧損),如報告所得

$

44,943

 

 

$

556,186

 

 

 

-92

%

 

$

648,269

 

 

$

(16,703

)

 

 

3981

%

某些特殊物品的調整:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出售資產的收益

 

(106

)

 

 

(82

)

 

 

 

 

 

 

(244

)

 

 

(413

)

 

 

 

 

結算前與衍生品相關的公允價值變動

 

(47,148

)

 

 

(167,788

)

 

 

 

 

 

 

(380,647

)

 

 

638,134

 

 

 

 

 

棄置和減值未經證實的財產

 

25,786

 

 

 

7,137

 

 

 

 

 

 

 

33,296

 

 

 

9,133

 

 

 

 

 

提前清償債務的(收益)虧損

 

(439

)

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

(439

)

 

 

69,232

 

 

 

 

 

運輸、採集、加工和壓縮定居點

 

 

 

 

7,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,500

 

 

 

 

 

訴訟和解

 

748

 

 

 

204

 

 

 

 

 

 

 

872

 

 

 

695

 

 

 

 

 

退出成本

 

48,654

 

 

 

36,069

 

 

 

 

 

 

 

60,977

 

 

 

47,184

 

 

 

 

 

經紀天然氣和營銷 — 非現金股票
補償

 

460

 

 

 

686

 

 

 

 

 

 

 

1,121

 

 

 

1,205

 

 

 

 

 

直接運營——基於股票的非現金薪酬

 

426

 

 

 

362

 

 

 

 

 

 

 

841

 

 

 

711

 

 

 

 

 

勘探費用——基於股票的非現金薪酬

 

303

 

 

 

318

 

 

 

 

 

 

 

623

 

 

 

770

 

 

 

 

 

一般和行政 — 非現金股票薪酬

 

8,415

 

 

 

10,270

 

 

 

 

 

 

 

18,015

 

 

 

21,843

 

 

 

 

 

遞延補償計劃——非現金調整

 

11,153

 

 

 

(19,221

)

 

 

 

 

 

 

20,549

 

 

 

54,122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整後的所得税前收入

 

93,195

 

 

 

431,663

 

 

 

-78

%

 

 

403,233

 

 

 

833,413

 

 

 

-52

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整後的所得税(福利)支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

當前

 

(300

)

 

 

9,000

 

 

 

 

 

 

 

2,399

 

 

 

13,751

 

 

 

 

 

已推遲 (a)

 

21,735

 

 

 

107,916

 

 

 

 

 

 

 

90,345

 

 

 

208,353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不包括某些項目的淨收益,這是一項非公認會計準則指標

$

71,760

 

 

$

314,747

 

 

 

-77

%

 

$

310,489

 

 

$

611,309

 

 

 

-49

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股每股非公認會計準則收益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

$

0.30

 

 

$

1.29

 

 

 

-77

%

 

$

1.30

 

 

$

2.50

 

 

 

-48

%

稀釋

$

0.30

 

 

$

1.27

 

 

 

-76

%

 

$

1.29

 

 

$

2.45

 

 

 

-47

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公認會計準則攤薄後已發行股份(如果已攤薄)

 

241,105

 

 

 

248,650

 

 

 

 

 

 

 

241,069

 

 

 

249,945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 據估計,2023年的税收約為23%,2022年的遞延税估計為25%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11


RANGE 資源公司

淨收益(虧損)對賬,不包括

某些項目和調整後的每股收益,非公認會計準則指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(以千計,每股數據除外)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三個月已結束

6月30日

 

 

 

六個月已結束

6月30日

 

 

 

 

2023

 

 

 

2022

 

 

 

 

2023

 

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告的淨收益(虧損)

$

30,231

 

 

$

452,855

 

 

 

$

511,678

 

 

$

(3,953

)

 

某些特殊物品的調整:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出售資產的收益

 

(106

)

 

 

(82

)

 

 

 

(244

)

 

 

(413

)

 

提前清償債務的(收益)虧損

 

(439

)

 

 

22

 

 

 

 

(439

)

 

 

69,232

 

 

結算前與衍生品相關的公允價值變動

 

(47,148

)

 

 

(167,788

)

 

 

 

(380,647

)

 

 

638,134

 

 

運輸、採集、加工和壓縮定居點

 

 

 

 

7,500

 

 

 

 

 

 

 

7,500

 

 

棄置和減值未經證實的財產

 

25,786

 

 

 

7,137

 

 

 

 

33,296

 

 

 

9,133

 

 

訴訟和解

 

748

 

 

 

204

 

 

 

 

872

 

 

 

695

 

 

退出成本

 

48,654

 

 

 

36,069

 

 

 

 

60,977

 

 

 

47,184

 

 

基於股票的非現金薪酬

 

9,604

 

 

 

11,636

 

 

 

 

20,600

 

 

 

24,529

 

 

遞延補償計劃

 

11,153

 

 

 

(19,221

)

 

 

 

20,549

 

 

 

54,122

 

 

税收影響

 

(6,723

)

 

 

(13,585

)

 

 

 

43,847

 

 

 

(234,854

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不包括某些項目的淨收益,這是一項非公認會計準則指標

$

71,760

 

 

$

314,747

 

 

 

$

310,489

 

 

$

611,309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

如報告所示,攤薄後每股淨收益(虧損)

$

0.12

 

 

$

1.77

 

 

 

$

2.07

 

 

$

(0.02

)

 

攤薄後每股某些特殊項目的調整:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出售資產的收益

 

(0.00

)

 

 

(0.00

)

 

 

 

(0.00

)

 

 

(0.00

)

 

提前清償債務的(收益)虧損

 

(0.00

)

 

 

0.00

 

 

 

 

(0.00

)

 

 

0.28

 

 

結算前與衍生品相關的公允價值變動

 

(0.20

)

 

 

(0.67

)

 

 

 

(1.58

)

 

 

2.55

 

 

運輸、採集、加工和壓縮定居點

 

 

 

 

0.03

 

 

 

 

 

 

 

0.03

 

 

棄置和減值未經證實的財產

 

0.11

 

 

 

0.03

 

 

 

 

0.14

 

 

 

0.04

 

 

訴訟和解

 

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

 

0.00

 

 

 

0.00

 

 

退出成本

 

0.20

 

 

 

0.15

 

 

 

 

0.25

 

 

 

0.19

 

 

基於股票的非現金薪酬

 

0.04

 

 

 

0.05

 

 

 

 

0.09

 

 

 

0.10

 

 

遞延補償計劃

 

0.05

 

 

 

(0.08

)

 

 

 

0.09

 

 

 

0.22

 

 

四捨五入差額的調整

 

0.01

 

 

 

(0.01

)

 

 

 

0.01

 

 

 

 

 

税收影響

 

(0.03

)

 

 

(0.05

)

 

 

 

0.18

 

 

 

(0.94

)

 

稀釋性股票影響(拉比信託基金等)

 

 

 

 

0.05

 

 

 

 

0.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攤薄後每股淨收益(不包括某些項目)a

非公認會計準則衡量標準

$

0.30

 

 

$

1.27

 

 

 

$

1.29

 

 

$

2.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整後的每股收益,一項非公認會計準則指標:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

$

0.30

 

 

$

1.29

 

 

 

$

1.30

 

 

$

2.50

 

 

稀釋

$

0.30

 

 

$

1.27

 

 

 

$

1.29

 

 

$

2.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12


RANGE 資源公司

 

每個 MCFE 的現金利潤率對賬,一項非公認會計準則指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(未經審計,以千計,每單位數據除外)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三個月已結束

6月30日

 

 

 

六個月已結束

6月30日

 

 

 

 

2023

 

 

 

2022

 

 

 

 

2023

 

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

據報道,天然氣、液化天然氣和石油的銷售

$

468,382

 

 

$

1,356,892

 

 

 

$

1,204,664

 

 

$

2,389,243

 

 

所報告的衍生品公允價值收益(虧損)

 

123,734

 

 

 

(239,922

)

 

 

 

491,701

 

 

 

(1,178,979

)

 

減去非現金公允價值(收益)虧損

 

(47,148

)

 

 

(167,788

)

 

 

 

(380,647

)

 

 

638,134

 

 

據報道,經紀的天然氣和營銷等

 

44,861

 

 

 

108,173

 

 

 

 

126,972

 

 

 

195,615

 

 

減去 ARO 和解和其他(收益)損失

 

(3,511

)

 

 

(1,836

)

 

 

 

(8,205

)

 

 

(1,855

)

 

適用於生產的現金收入

 

586,318

 

 

 

1,055,519

 

 

 

 

1,434,485

 

 

 

2,042,158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

據報道,直接運行

 

23,896

 

 

 

20,050

 

 

 

 

50,880

 

 

 

40,338

 

 

減少基於運營股票的直接薪酬

 

(426

)

 

 

(362

)

 

 

 

(841

)

 

 

(711

)

 

據報道,運輸、收集和壓縮

 

268,190

 

 

 

327,907

 

 

 

 

553,673

 

 

 

625,694

 

 

減少運輸、採集和壓縮沉降量

 

 

 

 

(7,500

)

 

 

 

 

 

 

(7,500

)

 

所報收入以外的税收

 

6,993

 

 

 

8,053

 

 

 

 

14,887

 

 

 

15,132

 

 

據報道,經紀的天然氣和營銷

 

44,800

 

 

 

110,109

 

 

 

 

111,868

 

 

 

203,232

 

 

減少天然氣經紀業務,以股票為基礎進行營銷

補償

 

(460

)

 

 

(686

)

 

 

 

(1,121

)

 

 

(1,205

)

 

一般和行政,如所報告

 

39,526

 

 

 

42,908

 

 

 

 

82,672

 

 

 

85,445

 

 

減去 G&A 股票薪酬

 

(8,415

)

 

 

(10,270

)

 

 

 

(18,015

)

 

 

(21,843

)

 

減少訴訟和解

 

(748

)

 

 

(204

)

 

 

 

(872

)

 

 

(695

)

 

利息支出,如報告所示

 

31,117

 

 

 

42,001

 

 

 

 

63,319

 

 

 

89,176

 

 

減去遞延融資成本的攤銷

 

(1,348

)

 

 

(3,138

)

 

 

 

(2,693

)

 

 

(5,212

)

 

現金支出

 

403,125

 

 

 

528,868

 

 

 

 

853,757

 

 

 

1,021,851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金利潤率,一項非公認會計準則指標

$

183,193

 

 

$

526,651

 

 

 

$

580,728

 

 

$

1,020,307

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在此期間生產的 Mmcfe

 

189,348

 

 

 

188,727

 

 

 

 

382,171

 

 

 

375,681

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每立方英尺的現金利潤

$

0.97

 

 

$

2.79

 

 

 

$

1.52

 

 

$

2.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前收入與現金利潤率的對賬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(未經審計,以千計,每單位數據除外)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三個月已結束

6月30日

 

 

 

六個月已結束

6月30日

 

 

 

 

2023

 

 

 

2022

 

 

 

 

2023

 

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前的收入(虧損),如報告所示

$

44,943

 

 

$

556,186

 

 

 

$

648,269

 

 

$

(16,703

)

 

將所得税前(虧損)收入與現金對賬的調整

邊距:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARO 和解和其他收益

 

(3,511

)

 

 

(1,836

)

 

 

 

(8,205

)

 

 

(1,855

)

 

衍生品公允價值(收入)虧損

 

(123,734

)

 

 

239,922

 

 

 

 

(491,701

)

 

 

1,178,979

 

 

衍生品結算的淨現金收入(付款)

 

76,586

 

 

 

(407,710

)

 

 

 

111,054

 

 

 

(540,845

)

 

交通、採集和壓縮定居點

 

 

 

 

7,500

 

 

 

 

 

 

 

7,500

 

 

勘探費用

 

7,145

 

 

 

7,188

 

 

 

 

11,429

 

 

 

11,435

 

 

訴訟和解

 

748

 

 

 

204

 

 

 

 

872

 

 

 

695

 

 

退出成本

 

48,654

 

 

 

36,069

 

 

 

 

60,977

 

 

 

47,184

 

 

遞延補償計劃

 

11,153

 

 

 

(19,221

)

 

 

 

20,549

 

 

 

54,122

 

 

股票補償(直接經營、經紀天然氣)

以及營銷、一般和行政及解僱費用)

 

9,604

 

 

 

11,636

 

 

 

 

20,600

 

 

 

24,529

 

 

利息 — 遞延融資成本的攤銷

 

1,348

 

 

 

3,138

 

 

 

 

2,693

 

 

 

5,212

 

 

損耗、折舊和攤銷

 

85,016

 

 

 

86,498

 

 

 

 

171,578

 

 

 

172,102

 

 

出售資產的收益

 

(106

)

 

 

(82

)

 

 

 

(244

)

 

 

(413

)

 

提前清償債務的(收益)虧損

 

(439

)

 

 

22

 

 

 

 

(439

)

 

 

69,232

 

 

棄置和減值未經證實的財產

 

25,786

 

 

 

7,137

 

 

 

 

33,296

 

 

 

9,133

 

 

現金利潤率,一項非公認會計準則指標

$

183,193

 

 

$

526,651

 

 

 

$

580,728

 

 

$

1,020,307

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13