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大西洋聯合銀行股份有限公司宣佈達成協議，收購美國國家銀行股份有限公司。
弗吉尼亞州里士滿和弗吉尼亞州丹維爾，2023年7月25日-大西洋聯合銀行股份有限公司(“大西洋聯合銀行”)(紐約證券交易所代碼：AUB)和美國國家銀行股份有限公司(“美國國家銀行”) (納斯達克：AMNB)今天聯合宣佈，他們已就大西洋聯合銀行以全股票交易方式收購美國國家銀行達成最終合併協議。這兩個組織的合併將通過深化其在弗吉尼亞州西南部和西南部的業務，加強總部位於弗吉尼亞州的最大地區性銀行大西洋聯盟的實力。
根據截至2023年6月30日的財務數據，合併後的公司總資產將達到237億美元，存款總額將達到191億美元，貸款總額將達到173億美元。
大西洋聯合銀行首席執行官兼首席執行官約翰·C·阿斯伯裏表示：“美國國民銀行是一家優質的社區銀行，擁有非凡的114年曆史、強大的核心存款基礎和卓越的資產質量。”這是一家我們長期以來一直欽佩和熟悉的公司和領導團隊，我們兩家銀行之間的關係跨越了幾十年。我們預計，我們的聯合足跡將為我們的客户帶來額外的便利，並使我們 成為與大型全國性、超地區性和較小的社區銀行競爭的更強大的競爭對手。增加我們在羅阿諾克的存在並進入弗吉尼亞州南區將進一步擴大我們在弗吉尼亞州的特許經營權，這筆交易還將使我們能夠 進入北卡羅來納州誘人的皮埃蒙特三合會地區和羅利。憑藉更加多樣化的存款基礎、預期的協同效應和增強的增長市場機會，我們相信合併後的特許經營權將能夠為我們的股東創造更高水平的財務業績 。“
美國國家航空公司董事長兼首席執行官Jeff·黑利表示：“與大西洋聯盟的合作將為我們所有的利益相關者釋放更多價值。”在快速變化的行業中，這種結合將使我們有能力繼續利用新技術和資源滿足客户的銀行需求，同時為我們的員工提供更多的機會。我相信，我們正在將弗吉尼亞州最好的兩家銀行匯聚在一起，以實現巨大的機遇。這一合作關係的根本是兩家擁有非常兼容的文化的堅實的銀行，這最終將使我們共同變得更強大。
大西洋聯盟董事會主席羅恩·蒂萊特表示：“正如Jeff所説，我們很高興有機會將總部設在弗吉尼亞州的兩家最好的銀行合併在一起。我們相信，我們兩家公司的合併創造了一種獨特的有價值的特許經營權，能夠更好地服務於我們的客户和市場，同時創造長期的股東價值。”
美國國家理事會的兩名成員南希·豪厄爾·阿吉和喬爾·R·謝潑德將加入大西洋聯盟理事會。交易完成後，Haley將協助這兩家公司的整合，並就合併後的銀行在傳統美國國家市場的地區社區銀行模式提供建議，並作為銀行在丹維爾的兩個慈善信託基金的代表。
根據合併協議的條款，美國國家普通股的每股流通股將轉換為獲得1.35股大西洋聯盟普通股的權利，根據大西洋聯盟截至2023年7月24日的10天加權平均收盤價，這筆交易的估值約為4.168億美元，或每股39.23美元。
合併協議已獲得兩家公司董事會的一致批准。兩家公司預計將在2024年第一季度完成交易，條件是滿足包括監管部門批准和美國國家股東批准在內的常規成交條件。
Piper Sandler&Co.是大西洋聯合的財務顧問，Covington&Burling LLP是該交易的法律顧問。Keefe，Bruyette&Wood，Inc.A Stifel 公司，擔任美國國家航空公司的財務顧問，威廉姆斯·馬倫在這筆交易中擔任其法律顧問。
聯合投資者電話會議
大西洋聯盟將於上午9：00主持電話會議，討論其第二季度收益 。美國東部時間今天，2023年7月25日，美國國家廣播公司將加入討論今天的聲明。
投資者演示文稿的網絡直播可通過以下網址訪問：
Https://edge.media-server.com/mmc/p/g5jw6mu3.對於希望 參加電話會議的分析師，請通過以下網址註冊：https://register.vevent.com/register/BI1a5d16a5982740369c57e980002f5ab6. To參加電話會議，您必須使用該鏈接接收音頻撥入號碼和訪問個人識別碼。
電話會議的演示幻燈片可在大西洋聯盟的投資者網站：http://investors.atlanticunionbank.com和美國國家投資者網站上獲得：https://americannationalbank.q4ir.com/overview/corporate-profile/default.aspx. A將在大西洋聯盟的投資者網站上公佈電話會議的重播。
媒體可用性
大西洋聯盟高級領導層將從下午3：15開始向新聞媒體成員虛擬開放。至下午3：45東部時間今天，2023年7月25日。要參與，請聯繫大西洋聯盟高級副總裁兼董事企業公關部貝絲·希瓦克，電話：804.327.5746。
關於大西洋聯合銀行股份有限公司
大西洋聯合銀行總部設在弗吉尼亞州里士滿，是大西洋聯合銀行的控股公司。大西洋聯合銀行在弗吉尼亞州以及馬裏蘭州和北卡羅來納州的部分地區擁有109家分行和大約125台自動取款機。大西洋聯合銀行的某些非銀行金融服務附屬公司包括：提供設備融資的大西洋聯合設備金融公司；提供經紀服務的大西洋聯合金融顧問公司；以及提供各種保險產品的聯合保險集團。
美國國家銀行股份有限公司簡介
美國國家銀行是一家跨州銀行控股公司，總資產約為31億美元。美國國家銀行總部設在弗吉尼亞州丹維爾，是美國國家銀行和信託公司的母公司。美國國家銀行是一家服務於弗吉尼亞州和北卡羅來納州的社區銀行，擁有26個銀行辦事處。美國國民銀行還在其財富管理部門管理着另外12億美元的信託、投資和經紀資產。
關於前瞻性陳述的警告
本新聞稿中的某些陳述構成《1995年私人證券訴訟改革法》所指的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述的例子包括但不限於，有關大西洋聯合公司對擬議交易的前景和預期的陳述， 擬議交易的戰略效益和財務效益，包括擬議交易對合並後公司未來財務業績的預期影響(包括每股收益的預期增長、有形賬面回收期和其他運營和回報指標)、擬議交易完成的時間，以及成功整合合併業務的能力。此類陳述的特點通常是使用限定詞(及其派生詞) ，例如“可能”、“將”、“預期”、“可能”、“應該”、“將”、“相信”、“考慮”、“預期”、“估計”、“繼續”、“計劃”、“ ”、“項目”和“打算，以及與大西洋聯盟或美國國家航空公司或其管理層對未來事件的意見或判斷有關的類似含義的詞語或其他聲明。前瞻性表述基於作出時的假設，受風險、不確定因素和其他因素的影響，這些因素在時間、程度、可能性和程度方面難以預測，可能導致實際結果與此類前瞻性表述中明示或暗示的預期結果大不相同。這些風險、不確定性和假設，除其他外，包括：
| · | 發生可能使一方或雙方有權終止合併協議的事件、變更或其他情況； |
| · | 未能獲得必要的監管批准(以及此類批准可能導致施加可能對合並後的公司或擬議交易的預期利益產生不利影響的條件的風險)，以及美國國家股東及時或根本沒有批准； |
| · | 擬議交易的預期效益，包括預期的成本節約和戰略收益，可能沒有按預期實現或根本沒有實現； |
| · | 兩家公司的整合可能比預期的更困難、更耗時或成本更高； |
| · | 購進會計對擬議交易的影響， 或為確定其公允價值和信用標誌而假定的購置資產和負債所用假設的任何變化； |
| · | 可能對大西洋聯盟或美國國家航空公司提起的任何法律訴訟的結果； |
| · | 擬議的交易可能比預期的更昂貴或需要更長的時間完成，包括由於意外因素或事件的結果； |
| · | 將管理層的注意力從正在進行的業務運營和機會上轉移； |
| · | 對業務或員工關係的潛在不良反應或變化，包括因宣佈或完成擬議交易而產生的反應或變化； |
| · | 大西洋聯盟或美國國家航空公司收盤前股價變化 ； |
| · | 與擬在擬議交易中發行的大西洋聯盟普通股的潛在稀釋效應有關的風險； |
| · | 可能影響大西洋聯盟或美國國家銀行未來業績的其他因素，包括資產質量和信用風險的變化；無法維持收入和收益增長；利率的變化；存款流動；通貨膨脹；客户借款、償還、投資和存款做法；技術變化的影響、程度和時機；資本管理活動；以及聯邦儲備委員會的其他行動以及立法和監管行動和改革。 |
儘管大西洋聯盟和美國國家航空公司都認為，其對前瞻性陳述的預期是基於其對其業務和運營的現有知識範圍內的合理假設，但不能保證大西洋聯盟或美國國家航空公司的實際結果與此類前瞻性陳述中明示或暗示的任何預期未來結果不會有實質性的差異。其他可能導致業績 與上述描述大不相同的因素可在大西洋聯盟最近的10-K表格年度報告和10-Q表格季度報告中找到，以及大西洋聯盟隨後提交給證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的其他文件， 美國國家鐵路公司最近的10-K表格年度報告和10-Q表格季度報告中，以及美國國家鐵路公司隨後提交給美國證券交易委員會的其他文件中。預期的實際結果可能不會實現，或者即使實質性實現，也可能不會對大西洋聯盟、美國國家航空公司或它們各自的業務或運營產生預期的後果或影響。告誡投資者不要過度依賴任何此類前瞻性陳述。前瞻性聲明僅在作出之日起 發表，大西洋聯盟和美國國家航空公司不承擔義務更新或澄清這些前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
重要的附加信息以及在哪裏可以找到它
關於擬議的交易，大西洋聯盟打算 向美國證券交易委員會提交一份S-4表格的註冊説明書(“註冊説明書”)，其中將包括美國國家石油公司的委託書和大西洋聯盟的招股説明書(“委託書/招股説明書”)，大西洋聯盟和美國國家石油公司均可向美國證券交易委員會提交與擬議交易有關的其他相關文件。最終的委託書/招股説明書將 發送給American National的股東，以尋求他們對擬議交易的批准。在作出任何投票或投資決定 之前，美國國家航空公司的投資者和股東應閲讀有關擬議交易的註冊聲明和委託書/招股説明書 ，以及提交給美國證券交易委員會的任何其他相關文件，以及這些文件的任何修訂 或補充文件，因為它們將包含有關大西洋聯盟、美國國家石油公司和擬議交易及相關事宜的重要信息。
本通信不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不構成就大西洋聯盟和American National之間擬議的交易徵求任何投票或批准。除非通過符合修訂後的1933年證券法要求的招股説明書，否則不得提出任何證券要約，並且在根據該司法管轄區的證券法進行登記或取得資格之前，不得在任何司法管轄區提出出售要約或徵求買入要約，否則此類要約、招攬或出售是違法的。
註冊聲明、委託書/招股説明書以及其他包含大西洋聯盟和美國國家航空公司信息的備案文件的副本可在備案時在美國證券交易委員會的 網站(http://www.sec.gov))免費獲取。當這些文件歸檔後，您還可以從大西洋聯盟免費獲得這些文件，方法是從美國國家航空公司訪問大西洋聯盟的網站https://investors.atlanticunionbank.com or，訪問美國國家航空公司的網站https://amnb.com/investors.。將通過引用併入其中的註冊聲明、委託書/招股説明書和美國證券交易委員會備案文件的副本 也可以免費向大西洋聯盟投資者關係部，大西洋聯合銀行股份有限公司，地址：23060，弗吉尼亞州里士滿考克斯路， ，或致電804.448.0937，或通過直接向美國國家投資者關係部，美國國家銀行股份有限公司，628Main Street，Danville，24541，或致電434.792.5111，免費獲得。大西洋聯盟和美國國家航空公司網站上的信息 不是、也不應被視為本通信的一部分，也不會被納入這兩家公司向美國證券交易委員會提交的其他文件中。
徵集活動的參與者
大西洋聯盟、美國國民銀行及其某些董事、高管和員工可被視為參與了擬議交易的委託書徵集。 大西洋聯盟董事和高管的信息可在大西洋聯盟於2023年3月21日提交給美國證券交易委員會的最終委託書以及其他提交給美國證券交易委員會的文件中獲得。有關美國國家石油公司董事和高管的信息可在其最終委託書中獲得，該委託書於2023年4月6日提交給美國證券交易委員會，以及其他文件 提交給美國證券交易委員會。根據美國證券交易委員會的規則，哪些人可能被視為委託書徵集的參與者的信息，以及他們通過持有證券或其他方式獲得的直接和間接利益的描述，將包含在登記聲明、 委託書/招股説明書和其他相關材料中，這些材料將在獲得後提交給美國證券交易委員會。如上段所述，可免費獲得這些文件的副本 。
聯繫人：
大西洋聯盟投資者關係部高級副總裁兼董事總裁比爾·西米諾
Jeffrey W.Farrar(434)773-2274，American National首席運營官兼首席財務官
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