美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
附表 13D
根據1934年的《證券交易法》
(修正號)*
馬蒂科技公司
(發行人名稱)
A 類普通股,每股 股面值 0.0001 美元
(證券類別的標題)
573134103
(CUSIP 號碼)
Dany Farha
BECO Capital
105 號辦公室 One Central,4 號辦公室
迪拜世界貿易中心,郵政信箱 333357
阿拉伯聯合酋長國迪拜
+971 4 299 9844
(獲授權接收通知和通信的人員 的姓名、地址和電話號碼)
複製到:
Charles F. Glass, Jr.,Esq.
Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP
百老匯 1250 號,23第三方地板
紐約,紐約 10001
電話:(212) 430-3142
2023年7月10日
(需要提交此 聲明的事件日期)
如果 申報人此前曾在附表13G中提交聲明以報告本附表 13D 所涉收購,並且由於§§240.13d-1 (e)、240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g) 而提交本附表,請選中以下複選框。 ¨
注意: 以紙質形式提交的附表應包括一份簽名的原件和五份附表副本,包括所有證物。有關要向其發送副本的其他當事方,請參閲 規則 13d-7。
* | 本封面其餘部分應填寫,供申報人在本表格上首次提交有關證券標的類別的信息,以及隨後任何包含會改變先前封面中提供的披露的信息的修正案。 |
就1934年《證券交易法》(“該法”)第18條而言,本封面其餘部分所要求的 信息不應被視為 “提交”,也不應受該法該條款的約束,但 應受該法所有其他條款的約束(但是,見註釋)。
1. | 舉報人姓名。
Sumed 股票有限公司 |
2. | 如果是羣組成員,請選中相應的
複選框(參見説明) (a) § (b) x |
3. | 僅限美國證券交易委員會使用 |
4. | 資金來源(見説明) OO |
5. | 檢查是否根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序 ¨ |
6. | 國籍或組織地點 英屬維爾京羣島 |
的數量 股票 受益地 由... 擁有 每個 報告 個人 With |
7. | 唯一的投票權 0 |
8. | 共享投票權 7,986,458 (1) | |
9. | 唯一的處置力 0 | |
10. | 共享處置權 7,986,458 (1) |
11. | 每位申報人實益擁有的總金額 7,986,458 (1) |
12. | 檢查第 (11) 行中的總金額是否不包括某些股票(參見説明) ¨ |
13. | 行中金額所代表的類別百分比 (11) 16.4% (2) |
14. | 舉報人類型: CO |
(1) | 基於 (x) Sumed Equity Ltd直接持有的 (x) 7,877,922股A類普通股以及 (y) Sumed Equity Ltd直接持有的可轉換票據的轉換,假定轉換價格為每股11.00美元。 |
(2) | A類普通股的百分比基於2023年7月10日發行和流通的48,574,596股A類普通股, ,如發行人於2023年7月14日提交的20-F表格(“報告”)所示。 |
1. | 舉報人姓名。 BECO Booster Fund II,L.P. |
2. | 如果是羣組成員,請選中相應的
複選框(參見説明) (a) § (b) x |
3. | 僅限美國證券交易委員會使用 |
4. | 資金來源(見説明) OO |
5. | 檢查是否根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序 ¨ |
6. | 國籍或組織地點 開曼羣島 |
的數量 股票 受益地 由... 擁有 每個 報告 個人 With |
7. | 唯一的投票權 0 |
8. | 共享投票權 7,986,458 (1) | |
9. | 唯一的處置力 0 | |
10. | 共享處置權 7,986,458 (1) |
11. | 每位申報人實益擁有的總金額 7,986,458 (1) |
12. | 檢查第 (11) 行中的總金額是否不包括某些股票(參見説明) ¨ |
13. | 行中金額所代表的類別百分比 (11) 16.4% (2) |
14. | 舉報人類型: PN |
(1) | 基於 (x) Sumed Equity Ltd直接持有的 (x) 7,877,922股A類普通股以及 (y) Sumed Equity Ltd直接持有的可轉換票據的轉換,假定轉換價格為每股11.00美元。 |
(2) | 報告中所述,A類普通股的百分比基於2023年7月10日發行和流通的48,574,596股A類普通股 。 |
1. | 舉報人姓名。 BECO Booster Fund II GP, LLC |
2. | 如果是羣組成員,請選中相應的
複選框(參見説明) (a) § (b) x |
3. | 僅限美國證券交易委員會使用 |
4. | 資金來源(見説明) OO |
5. | 檢查是否根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序 ¨ |
6. | 國籍或組織地點 開曼羣島 |
的數量 股票 受益地 由... 擁有 每個 報告 個人 With |
7. | 唯一的投票權 0 |
8. | 共享投票權 7,986,458 (1) | |
9. | 唯一的處置力 0 | |
10. | 共享處置權 7,986,458 (1) |
11. | 每位申報人實益擁有的總金額 7,986,458 (1) |
12. | 檢查第 (11) 行中的總金額是否不包括某些股票(參見説明) ¨ |
13. | 行中金額所代表的類別百分比 (11) 16.4% (2) |
14. | 舉報人類型: OO |
(1) | 基於 Sumed Equity Ltd 直接持有 的 (x) 7,877,922 股A類普通股,以及 (y) 以每股11.00美元的假設轉換價格對Sumed Equity Ltd直接持有的可轉換票據的轉換。 |
(2) | 報告顯示,A類普通股的百分比基於2023年7月10日發行和流通的48,574,596股A類普通股。 |
1. | 舉報人姓名。 優素福·哈馬德 |
2. | 如果是羣組成員,請選中相應的
複選框(參見説明) (a) § (b) x |
3. | 僅限美國證券交易委員會使用 |
4. | 資金來源(見説明) OO |
5. | 檢查是否根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序 ¨ |
6. | 國籍或組織地點 沙特阿拉伯 |
的數量 股票 受益地 由... 擁有 每個 報告 個人 With |
7. | 唯一的投票權 0 |
8. | 共享投票權 7,986,458 (1) | |
9. | 唯一的處置力 0 | |
10. | 共享處置權 7,986,458 (1) |
11. | 每位申報人實益擁有的總金額 7,986,458 (1) |
12. | 檢查第 (11) 行中的總金額是否不包括某些股票(參見説明) ¨ |
13. | 行中金額所代表的類別百分比 (11) 16.4% (2) |
14. | 舉報人類型: IN |
(1) | 基於 (x) Sumed Equity Ltd直接持有的 (x) 7,877,922股A類普通股以及 (y) Sumed Equity Ltd直接持有的可轉換票據的轉換,假定轉換價格為每股11.00美元。 |
(2) | 報告中所述,A類普通股的百分比基於2023年7月10日發行和流通的48,574,596股A類普通股 。 |
1. | 舉報人姓名。 Dany Farha |
2. | 如果是羣組成員,請選中相應的
複選框(參見説明) (a) § (b) x |
3. | 僅限美國證券交易委員會使用 |
4. | 資金來源(見説明) OO |
5. | 檢查是否根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律程序 ¨ |
6. | 國籍或組織地點 阿拉伯聯合酋長國 |
的數量 股票 受益地 由... 擁有 每個 報告 個人 With |
7. | 唯一的投票權 0 |
8. | 共享投票權 7,986,458 (1) | |
9. | 唯一的處置力 0 | |
10. | 共享處置權 7,986,458 (1) |
11. | 每位申報人實益擁有的總金額 7,986,458 (1) |
12. | 檢查第 (11) 行中的總金額是否不包括某些股票(參見説明) ¨ |
13. | 行中金額所代表的類別百分比 (11) 16.4% (2) |
14. | 舉報人類型: IN |
(1) | 基於 (x) Sumed Equity Ltd直接持有的 (x) 7,877,922股A類普通股以及 (y) Sumed Equity Ltd直接持有的可轉換票據的轉換,假定轉換價格為每股11.00美元。 |
(2) | 報告中所述,A類普通股的百分比基於2023年7月10日發行和流通的48,574,596股A類普通股 。 |
第 1 項。 | 證券和發行人。 |
本附表13D(“附表13D”) 的聲明由下列簽署人根據 §240.13d-1 (a) 提交,涉及開曼羣島 豁免公司 Marti Technologies, Inc.(“New Marti”)(前身為加拉塔收購公司)的面值為每股 0.0001美元的A類普通股(“A類普通股”)Corp.(“Galata” 和 “New Marti” 一起是 “公司”)。公司的主要執行辦公室位於Buyukdere Cd。No: 237,Maslak,34485, Sariyer/Istanbul,土耳其。
第 2 項。 | 身份和背景。 |
(a-b) 本附表 13D 由英屬維爾京羣島商業公司 Sumed Equity Ltd、開曼羣島豁免有限合夥企業 BECO Booster Fund II, L.P.、開曼 羣島有限責任公司 BECO Booster Fund II GP, LLC、沙特阿拉伯公民優素福·哈馬德和阿拉伯聯合酋長國公民 Dany Farha(統稱為 “舉報人”)提交每人都是 “舉報人”)。
每位舉報人的主要辦公地址是 105 One Central 辦公室,The Offices 4,
迪拜世界 貿易中心,郵政信箱 333357,阿拉伯聯合酋長國迪拜。
提交本附表13D及其任何內容 均不應被視為承認任何申報人是經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第13(d)條所指的A類普通股的受益所有人,或出於任何其他目的的 ,明確否認此類實益所有權。每位申報人明確否認此類A類普通股的實益所有權 ,以及任何關於其或他以及代表其提交本附表 13D 的其他人構成 “團體” 的説法或假設。
(c) Sumed Equity Ltd的主要業務是持有該公司的證券 。BECO Booster Fund II, L.P. 的主要業務是作為風險投資基金進行投資。BECO Booster Fund II GP, LLC的主要業務 是BECO Booster Fund II, L.P. 的普通合夥人。哈馬德先生和法爾哈先生的主要業務是擔任董事、管理成員或等同於Sumed Equity Ltd、BECO Booster Fund II GP, LLC和其他與投資相關的關聯實體。
(d) 在過去五年中,沒有一個舉報人在 刑事訴訟中被定罪(不包括交通違規行為或類似的輕罪)。
(e) 在過去五年中,沒有一個舉報人是 具有管轄權的司法或行政機構的民事訴訟的當事方,而且由於此類訴訟, 或受判決、法令或最終命令的約束,該判決、法令或最終命令禁止將來違反 聯邦或州證券法,或認定有任何違反此類法律的行為。
(f) 關於每位申報人的公民身份或組織地點, (如適用),見上文第 2 (a)-(b) 項。
第 3 項。 | 資金或其他對價的來源和金額。 |
此處報告的實益擁有的證券是根據下述業務合併收購的 。
Galata是一家在開曼羣島註冊的空白支票公司, 旨在與一家或多家企業進行合併、資本證券交換、資產收購、股票購買、重組或類似業務 合併,簽訂了業務合併協議,日期為2022年7月29日(經截至2023年4月28日的《業務合併協議》第 號修正案,即 “合併協議”),除此之外,特拉華州公司(“Marti”)的 Marti Technologies Inc. 和 Galata Merger Sub Inc.加拉塔的全資直屬子公司 (“Merger Sub”)。根據合併協議,在遵守其中包含的條款和條件的前提下, 業務合併是在合併子公司與Marti合併時生效的(“合併”),Marti作為公司的直接全資子公司在合併中倖存下來。合併於2023年7月10日結束。
合併後,Sumed Equity Ltd收到了7,877,922股A類普通股,以換取其先前持有的Marti的 證券。
就合併而言,Sumed Equity Ltd獲得了獲得1,459,637股A類普通股的收益權 ,但須按業務合併協議的規定進行調整。收益權 歸於公司的A類普通股,在2028年7月10日之前的連續20個交易日中,每股的每日平均價格等於或超過20.00美元 。
在業務合併結束的同時,Sumed Equity Ltd收到了本金價值為100萬美元的Marti 的優先可轉換票據,本金為1,193,901美元,受新馬蒂和美國銀行信託公司、National 協會截至2023年7月10日的某份契約的約束(“契約”))。
上述摘要參照 業務合併協議的全文進行了限定,該協議作為本附表13D的附錄2.1 (a) 提交,並以引用方式納入此處 。
上述摘要參照 契約的全文進行了限定,該契約作為本附表13D的附錄2.1 (b) 提交,並以引用方式納入此處。
本附表 13D 第 6 項中的信息以引用方式納入此處 。
第 4 項。 | 交易目的。 |
本附表 13D 第 6 項中的信息以引用方式納入此處 。
申報人持有此處報告的公司證券出於 投資目的,但須遵守以下規定:
申報人打算持續審查其在公司的投資 。申報人可以不時與公司董事會(“董事會”)、 管理層成員和/或其他股東就運營、戰略、財務或治理事宜進行溝通 ,或者以其他方式與管理層和董事會合作,以實現股東價值最大化。此類討論和行動本質上可能是初步的 和探索性的,可能不會達到計劃或提案的水平。申報人可以不時尋求收購公司的額外證券 (可能包括可行使或轉換為公司證券的權利或證券),和/或 可能不時尋求在公開市場 或私人交易、大宗銷售或其他方式中出售或以其他方式處置公司的部分或全部證券,包括與招標等特殊公司交易有關的證券 } 將導致A類普通股除名的要約、合併或合併股票,或通過實物分配。 申報人希望繼續積極評估此類交易,並採取其他行動,使申報人 人將來有機會地參與一項或多項此類交易。根據本文所述的協議,任何申報人可能進行的任何 交易都可能隨時不時進行,恕不另行通知,並將取決於各種因素,包括但不限於公司證券的價格和可用性、影響公司、公司業務和公司前景的後續發展 、此類申報人可獲得的其他投資和商業機會 工業和經濟狀況, 整個證券市場,税務注意事項和此類申報人認為相關的其他因素 。
哈馬德先生擔任董事會成員。以這種身份,Hammad 先生和申報人可能會對公司的公司活動產生影響,包括可能與本附表13D第4項所述的 項目有關的活動。
除非本附表 13D 所述,否則申報人 目前沒有任何與本附表 13D 第 4 項所述行動有關或將導致此類行動的計劃或提案, 但是,申報人可以隨時不時審查、重新考慮和改變其立場和/或改變其 目的和/或制定此類計劃,並可能試圖影響公司或董事會的管理層到公司的業務和事務 ,並可能不時考慮尋求或提出這樣的建議與顧問、公司或其他人士的事宜。
第 5 項。 | 發行人證券的利息。 |
本附表 13D 第 6 項中的信息以引用方式納入此處 。
(a) — (b) 實益擁有的A類普通股 股百分比的計算是根據《交易法》第13d-3條計算得出的,基於報告中報告的2023年7月10日發行和流通的48,574,596股A類普通股 股。
第 7 行至第 11 行和第 13 行列出了每位申報人實益擁有的 A 類普通股 的總數和百分比,以及每位申報人的唯一投票權 或指導投票權、共同投票權或指導投票權、處置或指導處置的共享權力 的股票數量本附表 13D 的封面, 以引用方式納入此處。
截至本文發佈之日,Sumed Equity Ltd直接持有 (x) 7,877,922股A類普通股和 (y) 本金為1,193,901.00美元的公司優先可轉換票據。BECO Booster Fund II、 L.P. 全資擁有 Sumed Equity Ltd,BECO Booster Fund II GP, LLC 是 BECO Booster Fund II 的普通合夥人,L.P. Hammad 和 Farha 先生是 Sumed Equity Ltd 的董事和 BECO Booster Fund II GP, LLC 的管理成員。作為 Sumed Equity Ltd和BECO Booster Fund II GP, LLC的控股人,哈馬德先生和法哈先生可能被視為實益擁有Sumed Equity Ltd直接持有的A類普通股 股份。
(c) 除本附表13D所述外,在過去的60天內,沒有一個申報人 進行過任何A類普通股交易。
(d) 據申報人所知,除了 申報人或申報人的合夥人、成員、關聯公司或股東之外,任何人都無權或有權 指示從申報人實益擁有的A類普通股中獲得股息或出售收益。
(e) 不適用。
第 6 項。 | 與發行人證券有關的合同、安排、諒解或關係。 |
特此將第 3、 4 和 5 項中以引用方式提供和納入的信息以引用方式納入本第 6 項。
優素福·哈馬德(Yousef Hammad)以 公司董事的身份,與公司其他董事一起與公司簽訂了賠償協議,在適用法律和公司章程允許的最大範圍內提供 與任何訴訟有關的所有費用、判決、負債、罰款、罰款和支付的和解金額 } 或該董事作為一方參與或可能參與的訴訟或其他程序。本摘要描述並不聲稱完整 ,完全受賠償協議表的限制,該協議作為本附錄 13D 的附錄 4.6 提交, 以引用方式納入此處。
第 7 項。 | 作為展品提交的材料 |
展品編號 | 描述 | |
1 | 聯合申報協議 | |
2.1(a) | 公司、Merger Sub和Marti之間截至2022年7月29日的業務合併協議(參照公司於2022年8月1日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告(文件編號001-40588)附錄2.1合併)。 | |
2.1(b) | 契約表格(參照公司於2023年7月10日提交的20-F表格(文件編號001-40588)附錄2.1納入)。 | |
4.6 | 賠償協議表格(參照公司於2023年7月10日提交的20-F表格(文件編號001-40588)附錄4.6納入)。 |
簽名
經過合理的詢問,盡我所知和所信, 我保證本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。
日期:2023 年 7 月 20 日
SUMED 股票有限公司 | ||
來自: | /s/ 優素福·哈馬德 | |
姓名: | 優素福·哈馬德 | |
標題: | 管理合夥人 | |
BECO BOOSTER FUND II,L.P. | ||
作者:BECO Booster Fund II GP, LLC,作為普通合夥人 | ||
來自: | /s/ 優素福·哈馬德 | |
姓名: | 優素福·哈馬德 | |
標題: | 管理會員 | |
BECO BOOSTER FUND II GP, LL | ||
來自: | /s/ 優素福·哈馬德 | |
姓名: | 優素福·哈馬德 | |
標題: | 管理會員 | |
優素福·哈馬德 | ||
來自: | /s/ 優素福·哈馬德 | |
姓名: | 優素福·哈馬德 | |
DANY FARHA | ||
來自: | /s/ Dany Farha | |
姓名: | Dany Farha |
[Marti Technologies, Inc. — 簽名 頁面]
附錄 1
聯合申報協議
根據經修訂的1934年《證券交易法 法》第13d-1 (k) 條,以下各人同意就A類普通股的附表13D(包括其修正案 )聯合提交一份聲明,內容涉及Marti Technologies, Inc. 每股面值0.0001美元,並進一步同意 將本聯合申報協議作為此類文件的附錄 ings。正如第 13d-1 (k) (1) (ii) 條所設想的那樣,任何人 都不應對提交申報的其他人的信息的完整性或準確性負責,除非該人 知道或有理由相信此類信息不準確。本聯合申報協議可以在任意數量的對應方中籤署, 所有這些協議共同構成同一個文書。
為此,下列簽署人特此於2023年7月20日簽署本聯合 申報協議,以昭信守。
SUMED 股票有限公司 | ||
來自: | /s/ 優素福·哈馬德 | |
姓名: | 優素福·哈馬德 | |
標題: | 導演 | |
BECO BOOSTER FUND II,L.P. | ||
作者:BECO Booster Fund II GP, LLC,作為普通合夥人 | ||
來自: | /s/ 優素福·哈馬德 | |
姓名: | 優素福·哈馬德 | |
標題: | 管理會員 | |
BECO BOOSTER FUND II GP, LL | ||
來自: | /s/ 優素福·哈馬德 | |
姓名: | 優素福·哈馬德 | |
標題: | 管理會員 | |
優素福·哈馬德 | ||
來自: | /s/ 優素福·哈馬德 | |
姓名: | 優素福·哈馬德 | |
DANY FARHA | ||
來自: | /s/ Dany Farha | |
姓名: | Dany Farha |