附錄 99.1
新聞稿
Biophytis 宣佈 380萬美元
註冊直銷 發行
巴黎（法國） 和劍橋（美國馬薩諸塞州），歐洲中部時間2023年7月19日上午7點45分 — Biophytis SA（納斯達克CM：BPTS，泛歐交易所 Growth Paris：ALBPS），（“Biophytis” 或 “公司”），一家臨牀階段的生物技術公司，專注於 開發旨在減緩與衰老相關的退行性過程和改善功能的療法對於患有年齡相關疾病的患者，結果 今天宣佈，它已經簽訂了購買和 出售1,333,334個單位的最終協議，每個單位包括一（1）美國存托股票（“ADS”）或一（1）份預先注資的認股權證 賦予一（1）份ADS（“預先注資的認股權證”）和一（1）份認股權證（“普通認股權證”） 購買一（1）份ADS的權利，購買價格為每單位2.85美元，包括預先注資的認股權證。 每股ADS代表獲得公司一百股新普通股的權利，面值為每股0.01歐元。ADS 和預先注資的認股權證是在註冊的直接發行中購買的，普通認股權證是同時進行的 私募購買。每份預先注資的認股權證賦予一（1）份ADS的權利，將以2.84美元的價格認購， 的行使價為每份ADS0.01美元。預先注資的認股權證將在發行後立即行使，並在發行 十年後到期。普通認股權證的行使價為每份ADS3.00美元，將在發行後立即行使， 將在發行三年後到期。
本次發行預計將於2023年7月21日左右結束，但須滿足慣例成交條件。在扣除配售代理費用和發行費用之前，出售證券的總收益預計約為380萬美元。公司打算將本次發行的淨收益用於資助研發和臨牀試驗 以及其他營運資金和一般公司用途。
H.C. Wainwright & Co. 擔任此次發行的獨家配售代理。
ADS 和 預先注資的認股權證（以及標的美國存託憑證）（不包括同時私募中發行的普通認股權證和普通認股權證所依據的 美國存託憑證）由公司根據最初於4月向美國證券交易委員會（“SEC”） 提交的F-3表格（文件編號333-271385）上的 “貨架” 註冊聲明 進行發行和出售 2023 年 21 月 21 日，美國證券交易委員會於 2023 年 5 月 1 日宣佈生效。ADS或預先注資的認股權證（以及 標的ADS）只能通過招股説明書（包括招股説明書補充文件）進行，招股説明書是有效的 註冊聲明的一部分。與註冊直接發行有關的最終招股説明書補充文件和隨附的招股説明書將提交給美國證券交易委員會 。最終招股説明書補充文件和隨附招股説明書的電子副本可以在美國證券交易委員會網站 http://www.sec.gov 上獲得 ，也可以致電 (212) 856-5711 或發送電子郵件至 placements@hcwco.com 聯繫位於紐約州紐約公園大道 430 號 的 H.C. Wainwright & Co., LLC
上述普通認股權證 是根據經修訂的1933年《證券法》第4（a）（2）條（“證券法”）和根據該法頒佈的D條同時進行私募發行的，以及普通 認股權證所依據的美國存託憑證，尚未根據《證券法》或適用的州證券法進行註冊。因此，除非根據有效的註冊 聲明或《證券法》和此類適用的州證券法註冊要求的適用豁免，否則普通認股權證 和普通認股權證所依據的美國存託憑證不得在美國發行或出售。
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發行的主要條款
發行美國存託憑證所依據的50,500,000股新普通股將立即增加1,278,765歐元（分成 ，名義金額為50.5萬歐元，總髮行溢價為773,765歐元，相當於面值為1美分（0.010歐元） 加上每股發行溢價0,015歐元），約佔公司股本的11％）並對發行前未償還的 權利進行投票。
在2023年7月18日確定 發行價格之前的15個交易時段，ADS所依據的普通股的發行價格 比該公司在泛歐交易所Growth Paris市場上普通股的成交量加權平均股價（“VWAP”） 溢價2％， 每份權證的價值為0.013歐元。
每份預先注資的認股權證（授予代表公司100股新普通股的ADS的權利）的行使價 將等於0.01美元（0.01歐元） ，並將不包括投資者最初支付的2.84美元（2.52歐元）的預先注資認股權證認購價。因此，預先注資認股權證的 持有人只有在行使 預先注資的認股權證時才需要支付公司普通股的名義價值。預先注資的認股權證代表了82,833,400股潛在的新普通股和發行前公司 已發行完全攤薄後已發行股本的12％。
普通認股權證 的總覆蓋率為ADS和預先注資的認股權證發行的100％，相當於發行前可能增加的133,333,400股新普通股，以及公司發行前已償還的完全攤薄後股本的19％。普通 認股權證的行使價將等於3.00美元（2.67歐元），相當於發行價格確定之日前該公司在泛歐交易所Growth Paris股票最後收盤價的119％。規定本次發行對非參與的 股東具有稀釋效應。舉例來説，在 發行完成前持有公司 1% 已發行股本但未參與本次發行的股東將在發行完成後持有公司 0.90% 的已發行股本和投票權 ，如果預先注資的認股權證 和普通認股權證得到全額行使（以及 0.78% 的公司股份）如果 預先注資的認股權證已全額行使，則其未償還的股本和投票權但不行使普通認股權證）。根據《法國商法》第 L. 225-138 條的規定和首席執行官的決定，公司的股本增加將通過發行美國存託憑證所依據的普通股來實現 ，沒有股東的優先認購權（總幹事) 於 2023 年 7 月 18 日根據公司董事會的授權行事 (行政委員會）根據2023年4月17日舉行的 股東大會第四項決議授予的授權， 2023年7月4日。本次發行僅向屬於上述決議 所定義類別的特定投資者開放。
本次發行結束後，ADS所依據的普通股將與公司的現有股票互換，並在泛歐交易所 Growth Paris上市，ISIN代碼為 FR0012816825。
考慮到與Atlas Capital簽訂的現有 可轉換債券協議可能出現額外提款，在收取了本次發行的淨收益（預計約為280萬歐元）後，公司認為 將有能力 為其持續運營提供資金，期限超過12個月。值得注意的是，除非公司獲得收入或任何其他類型的非攤薄融資，否則公司將需要籌集額外資金來為 其研發計劃提供資金，而此類業務將導致非參與股東的進一步稀釋 。
本新聞稿 不得構成出售要約或招攬購買這些證券的要約，也不得在任何州或其他司法管轄區出售這些證券 在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前為非法的州或其他司法管轄區出售 。
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關於 BIOPYTIS
Biophytis SA是一家處於臨牀階段的生物技術公司，專門開發與年齡相關的疾病的候選藥物。Sarconeos (BIO101) 是 我們的主要候選藥物，是一種正在開發的小分子，用於治療與年齡相關的神經肌肉（肌肉減少症和杜興氏肌營養不良症） 和心肺疾病（Covid-19）。一項國際 2期研究在治療肌肉減少症方面取得了令人鼓舞的臨牀結果，從而啟動了針對該適應症的3期研究（SARA項目）。一項積極的國際2-3期臨牀試驗（COVA項目）研究了Sarconeos（BIO101） 治療重度 COVID-19 的安全性和有效性，使歐洲能夠準備 的有條件上市許可（CMA）申請和美國 州的緊急使用授權（EUA）申請。目前正在開發一種用於治療杜興氏肌營養不良症（DMD， MYODA項目）的Sarconeos（BIO101）兒科配方。公司總部位於法國巴黎和馬薩諸塞州劍橋。該公司的普通股在泛歐交易所 Growth（股票代碼：ALBPS-ISIN：FR0012816825）上市，ADS（美國存托股）在納斯達克資本市場（股票代碼BPTS -ISIN：US09076G1040）上市。欲瞭解更多信息，請訪問 www.biophytis.com。
前瞻性 陳述
本新聞稿 包含前瞻性陳述，包括但不限於與發行有關的陳述，包括滿足 成交條件的能力、發行的預期收益、收益的預期用途、發行結束的時機、 以及公司為其運營提供資金的能力。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述。 在某些情況下，你可以使用 “展望”、“相信”、“期望”、“潛力”、“繼續”、“可能”、“應該”、“可以”、“尋求”、“預測”、“打算”、“趨勢”、“計劃”、“估計”、“預期” 等詞語來識別這些前瞻性陳述這些詞語或其他類似詞語的否定版本。這種前瞻性陳述基於Biophytis 認為合理的假設。但是，無法保證此類前瞻性陳述中包含的陳述會得到驗證，這些陳述存在各種風險和不確定性。本新聞稿中包含的前瞻性陳述 還存在Biophytis尚未知道或Biophytis目前尚未認為重要的風險，包括市場和其他條件。 因此，有一些重要因素可能會導致實際結果或結果與這些陳述 中指出的結果或結果存在重大差異。另請參閲公司2022年財務報告中的 “公司將面臨的風險和不確定性” 部分，可在BIOPHYTIS網站（www.biophytis.com）上查閲，該部分載於公司 20-F表年度報告的 “風險因素” 部分以及向美國證券交易委員會（美國證券交易委員會）提交的其他表格。除非法律要求，否則我們沒有 義務公開更新或審查任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是 其他原因。
生物體炎接觸者
投資者關係
尼古拉斯·費爾曼， 首席財務官
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媒體
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