附錄 99.1
Regencell 生物科學控股有限公司宣佈首次公開募股定價約為2190萬美元
香港 ，2021 年 7 月 15 日 — Regencell Bioscience Holdings Limited（納斯達克股票代碼：RGC）（“Regencell” 或 “公司”）， 是一家早期生物科學公司，專注於中藥（“TCM”）的研究、開發和商業化，用於治療神經認知障礙和變性，特別是注意力缺陷多動障礙（“注意力缺陷多動障礙”） 和 Spectrum Disorder（“ASD”）今天宣佈，其230萬股普通股的首次公開募股（“發行”） 的定價為每股9.50美元普通股。普通股已獲準在納斯達克資本市場上市 ，預計將於2021年7月16日開始交易，股票代碼為 “RGC”。
在扣除承保折扣 和其他相關費用之前，Regencell 預計本次發行的總收益總額約為2190萬美元。此外，公司已授予承銷商45天的期權，以公開發行價格減去承銷折扣再購買最多34.5萬股普通股。本次發行預計將於2021年7月20日左右結束， 前提是慣例成交條件的滿足。
本次發行的收益 將用於資助第二項研究、公司的中藥配方和產品、員工工資、設施 租金、裝修和設備、產品和知識產權註冊以及營運資金和其他一般公司用途。
發行是在堅定的承諾基礎上進行的。Maxim Group LLC是本次發行的唯一賬面經理。
Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔任該公司的法律顧問，Loeb & Loeb LLP擔任Maxim Group LLC與本次發行有關的法律顧問。
與本次發行有關的F-1表格上的 註冊聲明已向美國證券交易委員會（“SEC”） （文件編號：333-254571）提交，並於2021年7月15日被美國證券交易委員會宣佈生效。本次發行僅通過招股説明書進行， 是註冊聲明的一部分。與本次發行有關的最終招股説明書的副本可從位於紐約州紐約公園大道300號16樓的Maxim Group LLC獲得，電話：(212) 895-3745。此外，與本次發行 相關的招股説明書副本可通過美國證券交易委員會的網站www.sec.gov獲得。
在 進行投資之前，您應該閲讀公司已提交或將向美國證券交易委員會提交的招股説明書和其他文件，以獲取有關公司和發行的更完整信息 。本新聞稿不構成出售要約，也不構成要約購買公司任何 證券，如果沒有註冊或適用的 註冊豁免，也不得在美國發行或出售此類證券，也不得在註冊前違法的任何州 或司法管轄區對公司的任何證券進行要約、招攬或出售，或根據該州或司法管轄區的證券 法律獲得資格。
關於 Regencell 生物科學控股有限公司
Regencell Bioscience Holdings Limited是一家處於早期階段的生物科學公司，專注於中藥的研究、開發和商業化，用於 治療神經認知障礙和變性，特別是注意力缺陷多動障礙和自閉症。該公司於2014年在香港成立，並在香港完成了首次使用個性化中藥配方的研究 。該公司的目標是首先在香港為輕度、中度和重度注意力缺陷多動障礙和自閉症患者推出三種液基標準化中藥 配方候選藥物，然後在我們認為合適的情況下推向其他市場。
前瞻性 陳述
除本公告中的歷史事實陳述外，所有 陳述均為前瞻性陳述，包括但不限於 公司提議的發行。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性， 基於公司認為可能影響其財務狀況的未來事件和財務趨勢的當前預期和預測、 運營業績、業務戰略和財務需求，包括對本次發行成功完成的預期。 投資者可以通過單詞或短語來識別這些前瞻性陳述，例如 “可能”、“將”、“期望”、 “預期”、“目標”、“估計”、“打算”、“相信”、 “潛力”、“繼續”、“是/很可能” 或其他類似表達。除非法律要求，否則公司 沒有義務更新前瞻性陳述以反映隨後發生的事件或情況或其預期的變化。 。儘管公司認為這些前瞻性陳述中表達的預期是 合理的，但它無法向你保證這種預期是正確的，公司提醒投資者，實際業績 可能與預期業績存在重大差異，並鼓勵投資者在公司的註冊聲明和向美國證券交易委員會提交的其他文件中審查可能影響其未來業績的其他因素 。
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James Chung
首席戰略官
Regencell 生物科學控股有限公司
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