Regencell Bioscience Holdings Limited 改善注意力缺陷多動障礙和自閉症患者及其家人和護理人員的生活，成為注意力缺陷多動障礙和自閉症障礙最佳治療的市場領導者 2021 年 7 月 8 日發行人免費寫作招股説明書於 2021 年 6 月 22 日提交的註冊聲明第 333-254571 號

Regencell Bioscience Limited | 2 Free Writing 招股説明書 ▪ 這份免費寫作招股説明書涉及Regencell Bioscience Holdings Limited（以下簡稱 “公司”）普通股的擬議首次公開募股，這些普通股正在註冊聲明中登記，應與最初於2021年3月22日向美國證券交易委員會提交的經修訂的註冊聲明中包含的初步招股説明書一起閲讀，可通過以下方式查閲以下鏈接：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001829667/000121390021033616/ea143071-f1a3_regencellbio.htm ▪ 公司已向美國證券交易委員會提交了本通信所涉及的擬議發行的註冊聲明（包括初步招股説明書）。註冊聲明尚未生效。在投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的初步招股説明書（包括其中描述的風險因素）以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件全文，以獲取有關我們和擬議發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的EDGAR免費獲得這些文件，網址為www. sec. gov. ▪ 或者，如果你向位於紐約州紐約公園大道200號的Maxim Group LLC索要招股説明書，我們或承銷商的代表將安排向你發送招股説明書，地址為 (212) 895-3500。麗晶生物科技控股有限公司

Regencell Bioscience Limited | 3 份前瞻性陳述除與歷史事實有關的陳述外，本演示文稿中的所有陳述都是 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述可能包括但不限於與我們的目標、計劃和戰略有關的陳述；包含運營業績或財務狀況預測的陳述；與我們的平臺技術、技術、產品和候選產品的研究、開發和使用有關的陳述；以及所有聲明（其他）而不是歷史事實陳述），這些陳述涉及我們打算、預期、預測、相信或預計將來會或可能發生的活動、事件或發展。前瞻性陳述不能保證未來的表現，並且會受到風險和不確定性的影響。我們根據管理層的經驗以及他們對歷史趨勢、當前狀況、預期未來發展以及他們認為適當的其他因素的看法做出的假設和評估得出了這些前瞻性陳述。可能導致實際業績、發展和商業決策與這些前瞻性陳述中的預期存在重大差異的重要因素包括：整體全球經濟環境；競爭和新技術的影響；我們運營所在國家的總體市場、政治和經濟狀況；預計的資本支出和流動性；我們的戰略變化；政府監管和批准；以及訴訟和監管程序。公司已就本演示文稿所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了經修訂的F-1表格（註冊號：333-254571）的註冊聲明。在投資之前，您應該閲讀我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明和其他文件，以獲取有關我們和本次發行的更完整信息。你可以訪問委員會網站 www. sec. gov 上的 EDGAR 免費獲得這些文件我們提醒您，前瞻性陳述並不能保證未來的業績，由於註冊聲明 “風險因素” 部分提及的因素等因素，我們的實際經營業績、財務狀況和流動性以及我們運營所在行業的發展可能與本演示文稿中包含的前瞻性陳述存在重大差異。此外，即使我們的經營業績、財務狀況和流動性以及我們運營所在行業的發展與本演示文稿中包含的前瞻性陳述一致，但它們可能無法預測未來時期的業績或發展。根據任何此類司法管轄區的證券法，本陳述不構成賣出要約、賣出要約或徵求購買我們任何證券的要約，也不得在任何司法管轄區進行此類要約、招標或出售違法的司法管轄區進行任何證券出售。任何證券的發行都必須遵守適用的證券法。您應仔細閲讀註冊聲明 “風險因素” 部分中描述的因素，以更好地瞭解我們業務固有的風險和不確定性，以及任何前瞻性陳述所依據的風險和不確定性。這些陳述只是當前的預測，受已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能會導致我們或我們行業的實際業績、活動水平、業績或成就與前瞻性陳述的預期存在重大差異。你不應該依賴前瞻性的陳述作為對未來事件的預測。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的期望是合理的，但我們無法保證未來的業績、活動水平、業績或成就。除非法律要求，否則在本招股説明書發佈之日之後，我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。這些前瞻性陳述僅代表截至本演示文稿發佈之日，我們沒有義務出於任何原因更新或修改這些前瞻性陳述。本演示文稿是保密的，僅供收件人使用，因此不得出於任何目的轉發、複製、重新分發或傳遞給任何其他人或全部或部分出版。如果錯誤地收到此文件，則必須立即將其退還給公司。收到本演示文稿即表示您受上述保密義務的約束。不遵守此類保密義務可能會導致民事、行政或刑事責任。本演示文稿包含有關公司和/或其證券的內幕消息。在本演示文稿中描述的交易被公司宣佈或放棄之前，本演示文稿的收件人不應交易或鼓勵任何其他人交易公司的證券。在掌握內幕消息的情況下進行公司證券交易將導致違反適用法律（包括美國和香港法律）規定的內幕交易限制的責任。本演示文稿不針對任何公民或居民、位於任何地方、州、國家或其他司法管轄區的個人或實體分發或供其使用，如果此類分發、傳輸、出版、提供或使用將違反法律或法規，或者需要在該司法管轄區內進行任何註冊或許可。在任何需要註冊或批准才能分發的司法管轄區，不得向公眾分發與本文所述交易有關的任何通信或信息。麗晶生物科技控股有限公司

Regencell Bioscience Limited | 4 發行人：Regencell Bioscience Holdings Limited 擬議交易所//符號：納斯達克資本市場//RGC 發行類型：首次公開募股發行規模：約2190萬美元（不包括超過15％的配股權）已發行證券：普通股價格區間：8.50美元至10.50美元使用收益*：▪ 完成第二項研究約290萬美元 ▪ 約820萬美元用於支付員工工資 ▪ 約2.7美元百萬美元用於支付設施租金、裝修和設備 ▪ 大約 230 萬美元註冊產品和知識產權 ▪ 約320萬美元用於營運資金和其他一般公司用途 Sole Book-Runner：Maxim Group LL C 發行摘要説明：* 金額反映了 Regencell Bioscience Holdings Limited 的預期淨收益 Regencell Bioscience Holdings Limited 有關進一步的風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體結果。我的賬單可能是投機性的，流動性不足，有虧損的風險。

Regencell Bioscience Limited | 5 關於我們 • 我們是一家處於早期階段的生物科學公司，專注於治療神經認知障礙和變性的中藥（“TCM”）的研究、開發和商業化，治療注意力缺陷多動障礙和自閉症譜系障礙（“ASD”）的初始產品正在開發中 • 我們的目標是改善注意力缺陷多動障礙（“注意力缺陷多動障礙”）和自閉症譜系障礙（“ASD”）患者的生活家庭和護理人員，成為全球注意力缺陷多動障礙和自閉症最佳治療的市場領導者Regencell Bioscience Holdings Limited（開曼羣島）Regencell Limited（香港）Regencell Bioscience Limited（香港）中醫執業者（Mr. Sik-Kee Au）100% 100% 戰略合作伙伴關係 Regencell Bioscience Holdings無法保證會取得任何具體結果。我的賬單可能是投機性的，流動性不足，有虧損的風險。

Regencell Bioscience Limited | 6項投資亮點 • 應對需求未得到滿足的大型神經認知障礙市場（2019年全球注意力缺陷多動障礙和自閉症障礙的合併市場規模為24.9億美元）• 鉛產品是基於先生30多年的專有中藥配方。Sik-Kee Au 的臨牀經驗 • 完成了我們的第一項研究 • 在我們的中成藥配方產品在香港商業化之前，我們的估計總成本約為2900萬美元 • 經驗豐富的管理團隊和董事會 • 我們的目標是改善注意力缺陷多動障礙和自閉症障礙患者及其家人和護理人員的生活，成為全球注意力缺陷多動障礙和自閉症障礙最佳治療的市場領導者 Regencell Bioscience Holdings Limited 參見發售文件進一步的風險和披露。無法保證會取得任何具體結果。我的賬單可能是投機性的，流動性不足，有虧損的風險。

Regencell Bioscience Limited | 7個需求未得到滿足的大型市場主要症狀注意力缺陷多動障礙注意力不集中、過度活躍、衝動行為、過度運動，幾乎沒有或根本沒有危險感。有些人還可能有焦慮、對立反抗和行為障礙、抑鬱和睡眠問題 (1) ASD 避免眼神接觸，不迴應他們的名字，對他們微笑時不微笑，重複動作，難以理解別人在説什麼或感受，難以説出自己的感受，寧願獨自一人，喜歡嚴格的日常生活，如果情況發生變化會非常沮喪（1）全球患病率（估計患者人數) 根據對175的元分析，注意力缺陷多動障礙兒童患病率估計為7. 2%全球關於18歲及以下兒童注意力缺陷多動障礙患病率的研究 (2) 根據對10個國家的11, 422名成年人進行注意力缺陷多動障礙篩查, 成人估計平均為3. 4% (3) ASD 兒童患病率估計為每160人中有1 (4) 成人患病率估計為7. 6例 (5) 香港患病率（估計患者人數）根據研究，注意力缺陷多動障礙兒童患病率估計為6. 4% 由香港大學李嘉誠醫學院進行 (6) 根據研究，成人患病率約為2. 5%由香港大學李嘉誠醫學院進行 (6) 自閉症兒童患病率為27分之一 (7) 根據香港自閉症障礙總患病率估計為 3.7% (8) 資料來源：(1) 英國國家衞生局 (NHS)；(2) PubMed PMID：25733754，Thomas 等人 2015；(3) pubMed PMID：17470954，Fayyad 等人。2007；（4）世界衞生組織（世衞組織），2013 年；（5）PubMed PMID：25108395，Baxter 等人。2015；（6）HKUMed 2018 年 9 月 19 日新聞稿，“港大發現香港注意力缺陷多動障礙的藥物使用量增加，13不同國家監測注意力缺陷多動障礙藥物的安全性和有效性是必不可少的”；（7）《2021年世界人口評論》按國家分列的自閉症發病率；（8）2020 年《財富》商業洞察總患病率減去兒童患病率 Regencell Bioscience Holdings Limited 有關進一步的風險和披露，請參閲發售文件。無法保證會取得任何具體結果。我的賬單可能是投機性的，流動性不足，有虧損的風險。

Regencell Bioscience Limited | 8 種注意力缺陷多動障礙常用藥物 • 興奮劑：H 幫助集中思想，忽略幹擾。為 70% 到 80% 的人工作。用於治療中度和重度注意力缺陷多動障礙 (1) • 非興奮劑：在興奮劑不起作用或引起不愉快的副作用的情況下，非興奮劑可能會有所幫助。這些藥物可以改善注意力和衝動控制等症狀 (1) 副作用/侷限性 • 興奮劑的常見副作用包括：感到焦躁不安、睡眠困難、食慾不振、頭痛、胃部不適、煩躁、情緒波動、抑鬱、頭暈、心跳加速和抽搐。• 根據幫助指南，這些興奮劑還可能導致性格改變，例如退縮、無精打採、僵硬或不那麼自發和健談，其他人可能會出現強迫症狀。• 超越專家指出，潛在的副作用，存在與使用興奮劑藥物相關的許多安全問題，例如對大腦發育的影響、心臟相關問題、精神問題和潛在的濫用。非興奮劑也有副作用，包括食慾下降、噁心、嘔吐、疲勞、消化不良、頭暈和情緒波動。無法治癒沒有注意力缺陷多動障礙藥物可以治癒這種疾病 (2) 現有藥物來源：(1) WebMD；(2) 美國精神病學協會編寫的注意力缺陷多動障礙父母用藥指南；(3) 經認可的慈善組織 Autism Speaks (4) 美國疾病控制與預防中心 (CDC) ASD 常用藥物 • 美國食品藥品管理局已批准兩種抗精神病藥物，用於治療與自閉症相關的煩躁和攻擊性。大多數為緩解自閉症致殘症狀而開的藥物都是 “標籤外” 使用的，這意味着該藥物的使用方式未在美國食品藥品管理局批准的包裝標籤或説明書中指明。(3) 副作用/侷限性 • 抗抑鬱藥是世界上針對自閉症患者的處方最廣泛的藥物之一，其用途已從抑鬱症擴展到焦慮、強迫症、飲食失調和許多其他精神疾病。• 影響包括失眠、皮疹、頭痛、關節和肌肉疼痛、胃心煩意亂、噁心或腹瀉。• 抗驚厥藥最常在患者同時患有癲癇時開處方，大約三分之一的自閉症患者也是如此，但是，常見的副作用包括精神錯亂、發燒、脱髮、偏執狂、判斷力和記憶力受損、焦慮和抑鬱。無法治癒目前，尚無治療方法可以治癒自閉症障礙或治療核心症狀 (4) Regencell Bioscience Holdings Limited 有關進一步的風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體結果。我的賬單可能是投機性的，流動性不足，有虧損的風險。

Regencell Bioscience Limited | 9 預計從2020年到2030年，全球注意力缺陷多動障礙和自閉症的市場規模將分別以4. 9％和5. 9％的複合年增長率增長，從2019年到2030年，香港的注意力缺陷多動障礙藥物市場規模將分別為7. 8％和4. 9％ • 2019年全球注意力缺陷多動障礙藥物市場規模為21.5億美元，估計複合年增長率（CAGR）為 4. 9%，到2030年達到3605億美元，而香港注意力缺陷多動障礙藥物的市場規模在2019年為1680萬美元，估計複合年增長率為7. 8％，價值達到根據《財富商業洞察》的研究，2029年為38. 500萬美元。ASD • 根據一項研究，2019年全球自閉症藥物市場規模為340億美元，預計複合年增長率為5. 9％，到2030年達到64億美元，而2019年香港的自閉症藥物市場規模為210萬美元，預計複合年增長率為4. 9％，到2030年達到350萬美元的價值《財富》商業洞察。不斷增長的市場規模Regencell Bioscience Holdings Limited有關進一步的風險和披露，請參閲發行文件無法保證會取得任何具體結果。我的賬單可能是投機性的，流動性不足，有虧損的風險。

Regencell Bioscience Limited | 10 我們專有的中藥配方 • Sik-Kee Au TCM Brain Theory 解釋了為什麼健康的大腦對於從注意力缺陷多動障礙和自閉症等疾病中恢復身體系統正常至關重要 • 根據互連的中樞神經系統、內分泌系統和血液循環系統的阻塞或減少以及激素的傳播神經遞質，例如褪黑激素、多巴胺和去甲腎上腺素，導致功能的編碼和解碼有缺陷，導致社交行為不足或異常，這是注意力缺陷多動障礙和自閉症障礙的特徵 • 先生.Sik-Kee Au（中醫執業者）發明了 Sik-Kee Au TCM Brain Theory，積累了 30 多年的中醫研發和臨牀實踐經驗 • 畢業於加州大學伯克利分校，獲得電氣工程學士和碩士學位，專攻電路設計和網絡理論 • 現在他全力以赴地治療患有不治之症、疾病和失調的人 • 我們與 Mr. 建立了戰略合作伙伴關係。Sik-Kee Au 擁有他所有中藥配方的專有權利和所有權以及中藥配方的知識產權 • 這些中藥配方構成了我們候選中藥產品的基礎，我們打算為治療注意力缺陷多動障礙和自閉症障礙而開發和商業化 • 我們已獲得香港貿易註冊局頒發的 “Regencell®”（直接翻譯為 “大腦恢復”）和 “RGC Regencell®” 的商標證書標記。我們還提交了 “Sik-Kee Au TCM Brain THeory” 的商標申請 Regencell Bioscience Holdings Limited 參見發行文件瞭解更多風險和披露。無法保證會取得任何具體結果。我的賬單可能是投機性的，流動性不足，有虧損的風險。

Regencell Bioscience Limited | 11 我們的中藥配方候選藥物 • 一種理論：所有配方都是基於 Sik-Kee Au TCM Brain Theory 開發的 • 每個中藥配方候選配方中有兩種成分：標準基礎配方 + 固定調整配方 • 三種液基中藥配方候選藥物（輕度、中度和重度疾病），每天口服兩次 • 整體方法，在不使用任何合成成分製備中藥配方時，會考慮所有身體機能用於治療體內不同元素的成分 • 目標是解決這些疾病的根本原因，與目前市場上可用的藥物相比，改善症狀和整體健康狀況 Blood C circulation H erbs：排毒 H erbs：消化 H erbs：消化 H erbs：花紅花（Carthami Flos）香如香（Olibanum）Moyao（Myrrha）海藻，藻類（Sarthami Flos）gassum) pugongying (Taraxaci Herba) 黃琴（Scutellariae Radix）白珠（Atractylodis macrocephalae rhizoma）山山山山山茶花（Crataegi fructus）Jineijin（Galli Gigerii Endothelium coreneum）補益草藥：血栓去除草藥：調氣、清熱、除風草藥：黃芪根（黃芪根）地黃（Rehmanniae Radix）山竹玉（Corni fructus）七七三七（三七根 et rhizoma）當歸（當歸根）Jingjie（schizonepetae Herba）風芳鋒（Saposhnikoviae Radix）香福（Cyperi Rhizoma）Regencell Bioscience Holdings Limited 有關進一步的風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體結果。我的賬單可能是投機性的，流動性不足，有虧損的風險。

Regencell Bioscience Limited | 12 我們的第一項研究 • 於 2018 年 11 月（6 名患者）和 2019 年 3 月（1 名患者）開始 • 七名年齡在五至十二歲之間的患者被醫療保健專業人員臨牀診斷為注意力缺陷多動障礙或 ASD • 每位入組患者停止了所有現有的注意力缺陷多動障礙或自閉症治療，接受了長達三個月的個性化中藥配方治療 • 患者的症狀是通過父母評估的面試和使用以下全球公認的評估工具:1.自閉症治療評估清單 (“ATEC”) 2.Gilliam 自閉症評分量表 (“GARS”) 3.範德比爾特注意力缺陷多動障礙診斷家長評級量表 (“VADRS”) 4.Swanson、Nolan 和 Pelham（SNAP）-IV 26——項目量表（SNAP-IV-26）• 在這項第一項研究中，所有參與者的評估分數都有所下降，這表明他們的注意力缺陷多動障礙和自閉症狀在使用個性化中藥配方治療3個月後，其注意力缺陷多動障礙和自閉症狀不那麼嚴重。有關進一步的風險和披露，請參閲發售文件。無法保證會取得任何具體結果。我的賬單可能是投機性的，流動性不足，有虧損的風險。

Regencell Bioscience Limited | 13 我們的第一份研究結果説明：1.分數越低表示嚴重程度越低 2.患者由中醫執業者使用個性化的中醫配方進行治療 3。由於個人原因，六名患者接受了三個月的治療，一名患者（患者 7）僅接受了兩個月的治療 s Regencell Bioscience Holdings Limited ATEC 總分（分數範圍：0-179）治療 3 個月後患者分數變化百分比患者 1 89 58 -35% 患者 3 47 36 -46% 患者 5 46 15 -67% 患者 6 52 -49% Patient 7 93 73 -22% GARS 總分（分數範圍：0-126）治療前 3 個月的患者分數百分比變化in scores 患者 1 70 45 -36% 患者 2 78 79 1% 患者 3 41 17 -59% 患者 4 82 36 -56% 患者 5 23 16 -30% 患者 6 80 68 -15% 患者 7 73 48 -34% 有關進一步的風險和披露，請參閲提供文件。無法保證會取得任何具體結果。我的賬單可能是投機性的，流動性不足，有虧損的風險。

Regencell Bioscience Limited | 14 我們的第一份研究結果（續）Regencell Bioscience Holdings Limited VADRS 總計（分數範圍：0-141）治療 3 個月後患者分數變化百分比患者 1 60 37 -38% 患者 3 57 31 -46% 患者 4 42 34 -19% 患者 5 57 29 -32% 患者 7 33 -20% SNAP 總分（分數範圍：0-78）治療 3 個月後患者治療前分數分數變化百分比患者 1 57 36 -37% 患者 2 55 52 -5%病人 3 52 29 -44% 患者 4 33 28 -15% 患者 5 42 26 -38% 患者 6 51 34 -33% 患者 7 41 33 -20% 注意：1.分數越低表示嚴重程度越低 2.患者由中醫執業者使用個性化的中醫配方進行治療 3。由於個人原因，六名患者接受了三個月的治療，一名患者（患者 7）僅接受了兩個月的治療。有關進一步的風險和披露，請參閲提供文件。無法保證會取得任何具體結果。我的賬單可能是投機性的，流動性不足，有虧損的風險。

Regencell Bioscience Limited | 15 我們計劃的第二項研究目標 • 驗證標準化中藥配方候選藥物對輕度、中度和重度疾病的有效性 • 為中成藥（“pcM”）註冊研究設計提供基礎 • 樣本量：在3-12個月的治療週期內有100名患者 • 資格標準：被診斷患有注意力缺陷多動障礙或自閉症的患者 • 幹預：標準化中藥配方，液體，口服兩次，持續3-12個月 • 評估方法：與第一次研究類似 •預計開始日期：2021 年第三季度 • 預計完成日期：2022 年第三季度 Regencell Bioscience Holdings Limited 有關進一步的風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體結果。我的賬單可能是投機性的，流動性不足，有虧損的風險。

Regencell Bioscience Limited | 16 我們估計，在香港將標準化中藥配方候選藥物商業化大約需要四年的時間：• 完成我們的第二項研究大約需要一年的時間，包括使用我們的標準化中藥配方候選藥物招募合格患者接受治療、評估和分析 • 大約一年來開發高效的集中生產流程來生產我們的液基標準化中藥配方，建立我們的集中化生產設施並在我們完成第二次研究後向香港中藥管理局申請製造商許可證 • 大約一年的時間準備功效文件和進行測試，包括完成第二項研究後的安全、質量和穩定性測試，在此期間，我們還將申請集中生產過程的製造商許可證和製造商許可證的批准 • 在向香港中藥管理局提交申請後，我們的中成藥註冊申請的審查過程大約一年或更長時間香港中藥管理局在香港註冊中成藥 pcM = 中成藥 Regencell Biosciencel Holdings Limited 有關進一步的風險和披露，請參閲發售文件。無法保證會取得任何具體結果。我的賬單可能是投機性的，流動性不足，有虧損的風險。

Regencell Bioscience Limited | 17 開發戰略和時間表注意：上面的預計時間表是我們的目標，但不能保證所列的任何里程碑都能在規定的時間內實現，或者根本無法實現。Regencell Bioscience Holdings Limited 有關進一步的風險和披露，請參閲無法保證會取得任何具體結果。我的賬單可能是投機性的，流動性不足，有虧損的風險。

Regencell Bioscience Limited | 18 ▪ 於 2014 年成立 Regencell ▪ 是加州最大的房地產投資者集團之一的創始合夥人，該集團與資產超過2500億美元的領先養老金和私募股權基金合作 ▪ 獲得加州大學伯克利分校哈斯商學院理學學士學位 ▪ 德意志銀行和荷蘭國際集團霸菱的投資銀行家，年度最佳併購交易獎得主 ▪ 參與為成千上萬的弱勢家庭和老年人舉辦的慈善活動在香港和美國S。在 COVID-19 疫情期間，先生Au 向醫院、老人和有需要的家庭捐贈了超過 20, 000 個口罩 ▪ 成立了 Regencell Foundation Limited 以進一步開展慈善事業 ▪ 承諾年薪 1 美元，直到公司市值達到10億美元才有獎金 Yat Gai Au 董事會主席兼首席醫學官 ▪ 加州董事會認證的中醫醫生和鍼灸師 ▪ 納斯達克上市公司 Telenav 的聯合創始人兼首席技術官硅谷 ▪ 當時 7 歲的兒子被診斷出患有自閉症障礙時，他開始了他的中醫之旅隨後接待了先生Sik-Kee Au 的待遇。▪ 國立臺灣大學機械工程學士學位、德克薩斯大學奧斯汀分校航空航天工程碩士學位和博士斯坦福大學航空航天學博士 ▪ James Chung 先生於 2015 年加入 Regencell Bioscience Ltd.，擔任過各種領導職務擁有 15 年的經驗 ▪ 他的職業生涯始於和記環球十字路口的電信工程師，曾在 Sungard Financial Systems 工作，為銀行提供前後交易和風險管理軟件解決方案，管理納斯達克上市投資技術集團的亞洲股票和衍生品電子交易平臺 ▪ 斯坦福大學量化金融專業畢業生不列顛哥倫比亞理工學院的大學和電信技術管理團隊 ▪ 擁有超過15年的高級和專業財務經驗 ▪ 首席財務官的經驗包括四家在香港證券交易所的主板上市公司和一家在東京證券交易所的主板上市公司 ▪ 作為飛利浦亞洲現金管理和風險主管以及IBM中國財務主管的跨國公司財務經歷 ▪ 美林證券和博茲艾倫漢密爾頓的投資銀行和管理諮詢經驗 ▪ 學士學位在《財經》中來自德克薩斯大學奧斯汀分校和麻省理工學院工商管理碩士周天翔先生首席財務官Regencell Bioscience Holdings Limited參見發行文件瞭解更多風險和披露。無法保證會取得任何具體結果。我的賬單可能是投機性的，流動性不足，有虧損的風險。

Regencell Bioscience Limited | 19 位獨立董事 ▪ 超過20年的零售和品牌管理經驗 ▪ 在亞洲領先的零售商奶牛場有限公司工作了18年，負責產品開發、品牌建設、客户忠誠度以及多個業務領域的銷售和盈利能力 ▪ 率先在香港推出 GNC 和 Boots 品牌 ▪ 在尼爾森工作了三年，她的主要客户包括聯合利華、可口可樂、滙豐銀行、默沙東和歐萊雅 ▪ 參與慈善事業，例如促進心理健康提高社區意識，並舉辦研討會，以提高當地高中的自我意識，減少污名，由香港醫院管理局 ▪ 米爾斯學院數學文學學士（榮譽）和南加州大學工商管理碩士 Evana Yee Wah Hui 女士獨立董事 Paul J. Niewiadomski 先生獨立董事 ▪ Lubin Olson & Niewiadomski LLP 商業、金融和鍛鍊實踐小組合夥人 ▪ 為雙方提供公開諮詢貿易公司和私營公司參與各種商業交易，例如收購，處置、合資企業和融資 ▪ 曾在多個非營利、營利和公民組織的董事會任職，是城市土地研究所（舊金山）和NAIOP（舊金山灣區）的成員 ▪ 被湯森路透評為北加州 “超級律師”，並被同行選入2018、2019年和2020年版《美國最佳律師》▪ 西密歇根大學（Cum Magna）工商管理學士學位 Laude），紐約大學法學碩士和紐約大學法學博士密歇根大學張明王先生獨立董事 ▪ 擁有超過20年的銀行和金融經驗 ▪ 經營一家專注於衍生品和量化策略的基金 ▪ 曾擔任中信銀行國際總經理董事財務和全球市場主管以及桑坦德銀行亞太區董事總經理兼交易主管A. ▪ 曾在滙豐銀行、德意志銀行和標準銀行等全球機構擔任高級交易和結構職務 ▪ 他的職業生涯始於普華永道和德勤會計師事務所的審計專業人士 ▪ 特許金融分析師（CFA）特許持有人和澳大利亞註冊會計師協會會員 ▪ 墨爾本大學Regencell Bioscience Holdings Limited的商學學士學位參見發售文件瞭解更多風險和披露。無法保證會取得任何具體結果。我的賬單可能是投機性的，流動性不足，有虧損的風險。

Regencell Bioscience Limited | 20 所得款項的用途 • 我們計劃將估計的1,930萬美元首次公開募股淨收益（如果沒有超過——配股行使）用於以下目的，估計總額為2900萬美元才能在香港獲得批准我們的PCM公式：注：（1）上述估計代表了我們根據目前的計劃和業務狀況使用和分配本次發行淨收益的意圖。根據我們目前的預測，我們預計此次發行的淨收益將在2023年12月31日之前為上述目的提供資金。290萬美元 270萬美元 230萬美元 320萬美元首次公開募股淨收益：1,930萬美元 (1) 第二次研究 15% 員工工資 43% 設施租賃、裝修和設備 14% 法律、產品和知識產權註冊 12% 營運資金和其他一般公司用途 16% Regencell Bioscience Holdings Limited 有關進一步的風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體結果。我的賬單可能是投機性的，流動性不足，有虧損的風險。

Regencell Bioscience Limited | 21 ▪ 我們的戰略合作伙伴先生的承諾Sik-Kee Au • 致力於治療患有無法治癒的疾病、疾病和變性的人 • 中藥配方的發明者，這些配方構成了我們治療注意力缺陷多動障礙和自閉症障礙的中藥配方產品的基礎 • 為了換取權利，公司必須將淨收入的3. 0％捐贈給慈善機構 ▪ 我們的董事長兼首席執行官先生的承諾Yat-Gai Au • 將按首次公開募股價格將32.25萬美元的貸款轉換為公司的普通股 • 承諾年薪為1美元，在公司市值達到10億美元之前不提供獎金 • 成立Regencell Foundation Limited以進一步開展慈善事業 C 關愛：照顧患者 A 問責：保持高標準的質量和誠信 R 尊重：價值夥伴關係、團隊合作與和諧熱情 astic：熱衷於改善弱勢羣體的生活我們的承諾 Regencell 生物科學控股有限公司查看為進一步的風險和披露提供文件。無法保證會取得任何具體結果。我的賬單可能是投機性的，流動性不足，有虧損的風險。

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