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(800) 247-5279 | 2023年7月17日 |
(百萬美元,每股數據除外) | |||||||||||||||||
財務業績 | Q2 2023 | Q2 2022 | $ Change | ||||||||||||||
總收入 | $ | 370.0 | $ | 365.3 | $ | 4.7 | |||||||||||
普通股股東可獲得的淨收入 | $ | 62.9 | $ | 61.5 | $ | 1.4 | |||||||||||
每股普通股淨收益——全面攤薄 | $ | 0.34 | $ | 0.33 | $ | 0.01 | |||||||||||
非公認會計準則財務指標 | Q2 2023 | Q2 2022 | $ Change | ||||||||||||||
每股普通股和運營單位的運營資金(“FFO”)——全面攤薄 | $ | 0.63 | $ | 0.62 | $ | 0.01 | |||||||||||
每股普通股的正常化運營資金(“標準化FFO”)以及 OP 單位——完全稀釋 | $ | 0.66 | $ | 0.64 | $ | 0.02 | |||||||||||
房地產營業收入,不包括延期 | $ | 333.3 | $ | 315.8 | $ | 17.5 | |||||||||||
物業運營收入,不包括延期和物業管理 | $ | 184.5 | $ | 174.8 | $ | 9.7 | |||||||||||
核心投資組合表現 | Q2 2023 | Q2 2022 | % 變化 | ||||||||||||||
核心物業營業收入,不包括延期 | $ | 320.6 | $ | 305.3 | 5.0 | % | |||||||||||
來自物業運營的核心收入,不包括延期和物業管理 | $ | 175.6 | $ | 169.9 | 3.5 | % |
i |
(百萬美元,每股數據除外) | 2023 | ||||||||||||||||||||||
第三季度 | 全年 | ||||||||||||||||||||||
每股普通股淨收益——全面攤薄 | 0.38 至 0.44 美元 | 1.59 美元至 1.69 美元 | |||||||||||||||||||||
每股普通股和OP單位的FFO——全面攤薄 | 0.68 至 0.74 美元 | 2.76 至 2.86 美元 | |||||||||||||||||||||
每股普通股和OP單位的標準化FFO——全面攤薄 | 0.68 至 0.74 美元 | 2.80 至 2.90 美元 | |||||||||||||||||||||
2022 年實際值 | 2023 年的增長率 | ||||||||||||||||||||||
核心投資組合: | 第三季度 | 全年 | 第三季度 | 全年 | |||||||||||||||||||
MH 基本租金收入 | $ | 157.0 | $ | 626.0 | 6.5% 至 7.1% | 6.3% 至 7.3% | |||||||||||||||||
房車和碼頭基地租金收入 (3) | $ | 104.3 | $ | 392.3 | 2.7% 至 3.3% | 4.1% 至 5.1% | |||||||||||||||||
房地產營業收入 | $ | 320.7 | $ | 1,238.1 | 4.9% 至 5.5% | 5.5% 到 6.5% | |||||||||||||||||
物業運營費用 | $ | 142.3 | $ | 524.1 | 4.7% 至 5.3% | 6.3% 至 7.3% | |||||||||||||||||
物業運營收入,不包括延期和物業管理 | $ | 178.4 | $ | 714.0 | 5.2% 至 5.8% | 4.9% 至 5.9% | |||||||||||||||||
非核心投資組合: | 2023 年全年 | ||||||||||||||||||||||
物業運營收入,不包括延期和物業管理 | 22.8 至 26.8 美元 | ||||||||||||||||||||||
其他指導假設: | 2023 年全年 | ||||||||||||||||||||||
物業管理和一般行政 (4) | 120.6 美元至 126.6 美元 | ||||||||||||||||||||||
債務假設:(5) | |||||||||||||||||||||||
未償債務的加權平均值 | 3,375 美元至 3,575 美元 | ||||||||||||||||||||||
利息和相關攤銷 | 129.0 美元至 135.0 美元 |
ii |
iii |
iv |
財務要聞 |
截至截至已結束的季度 | |||||||||||||||||
2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | |||||||||||||
操作信息 | |||||||||||||||||
總收入 | $ | 370.0 | $ | 370.0 | $ | 340.6 | $ | 381.0 | $ | 365.3 | |||||||
合併淨收益 | $ | 66.0 | $ | 86.5 | $ | 76.7 | $ | 70.5 | $ | 64.6 | |||||||
普通股股東可獲得的淨收入 | $ | 62.9 | $ | 82.4 | $ | 73.0 | $ | 67.2 | $ | 61.5 | |||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1) | $ | 162.5 | $ | 176.7 | $ | 159.2 | $ | 166.4 | $ | 153.3 | |||||||
FFO 適用於普通股和 OP 單位持有人 (1) (2) | $ | 123.4 | $ | 144.1 | $ | 126.6 | $ | 134.4 | $ | 121.6 | |||||||
普通股和 OP 單位持有人可使用標準化 FFO (1) (2) | $ | 129.7 | $ | 144.3 | $ | 128.1 | $ | 136.8 | $ | 125.3 | |||||||
普通股和OP單位持有人可供分配的資金(“FAD”)(1) (2) | $ | 103.1 | $ | 126.2 | $ | 106.9 | $ | 115.4 | $ | 103.6 | |||||||
已發行普通股和OP單位(以千計)和每股數據 | |||||||||||||||||
普通股和OP單位,期末 | 195,514 | 195,446 | 195,386 | 195,380 | 195,373 | ||||||||||||
已發行普通股和OP單位的加權平均值——全面攤薄 | 195,430 | 195,369 | 195,281 | 195,269 | 195,227 | ||||||||||||
每股普通股淨收益——全面攤薄 (3) | $ | 0.34 | $ | 0.44 | $ | 0.39 | $ | 0.36 | $ | 0.33 | |||||||
每股普通股和OP單位的FFO——全面攤薄 | $ | 0.63 | $ | 0.74 | $ | 0.65 | $ | 0.69 | $ | 0.62 | |||||||
每股普通股和OP單位的標準化FFO——全面攤薄 | $ | 0.66 | $ | 0.74 | $ | 0.66 | $ | 0.70 | $ | 0.64 | |||||||
每股普通股分紅 | $ | 0.4475 | $ | 0.4475 | $ | 0.4100 | $ | 0.4100 | $ | 0.4100 | |||||||
資產負債表 | |||||||||||||||||
總資產 | $ | 5,586 | $ | 5,519 | $ | 5,493 | $ | 5,405 | $ | 5,400 | |||||||
負債總額 | $ | 4,083 | $ | 4,006 | $ | 3,975 | $ | 3,886 | $ | 3,878 | |||||||
市值 | |||||||||||||||||
債務總額 (4) | $ | 3,479 | $ | 3,414 | $ | 3,416 | $ | 3,329 | $ | 3,298 | |||||||
總市值 (5) | $ | 16,557 | $ | 16,534 | $ | 16,038 | $ | 15,607 | $ | 17,066 | |||||||
比率 | |||||||||||||||||
債務總額/總市值 | 21.0 | % | 20.6 | % | 21.3 | % | 21.3 | % | 19.3 | % | |||||||
債務總額/調整後息税折舊攤銷前利潤 (6) | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | ||||||||||||
利息保障 (7) | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | ||||||||||||
固定費用 (8) | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
2023 年第二季度補充財務信息 | 1 | 股權生活地產有限公司 |
合併資產負債表 |
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
資產 | |||||||||||
投資房地產: | |||||||||||
土地 | $ | 2,088,511 | $ | 2,084,532 | |||||||
土地改善 | 4,237,327 | 4,115,439 | |||||||||
建築物和其他可折舊財產 | 1,223,492 | 1,169,590 | |||||||||
7,549,330 | 7,369,561 | ||||||||||
累計折舊 | (2,355,031) | (2,258,540) | |||||||||
房地產淨投資 | 5,194,299 | 5,111,021 | |||||||||
現金和限制性現金 | 28,107 | 22,347 | |||||||||
應收票據,淨額 | 47,375 | 45,356 | |||||||||
投資未合併的合資企業 | 82,423 | 81,404 | |||||||||
遞延佣金支出 | 51,978 | 50,441 | |||||||||
其他資產,淨額 | 181,805 | 181,950 | |||||||||
總資產 | $ | 5,585,987 | $ | 5,492,519 | |||||||
負債和權益 | |||||||||||
負債: | |||||||||||
應付抵押貸款票據,淨額 | $ | 2,748,807 | $ | 2,693,167 | |||||||
定期貸款,淨額 | 497,195 | 496,817 | |||||||||
無抵押信貸額度 | 205,000 | 198,000 | |||||||||
應付賬款和其他負債 | 172,851 | 175,148 | |||||||||
遞延會員收入 | 210,242 | 197,743 | |||||||||
應計應付利息 | 12,305 | 11,739 | |||||||||
預先收到的租金和其他客户付款以及押金 | 148,989 | 122,318 | |||||||||
應付分配 | 87,486 | 80,102 | |||||||||
負債總額 | 4,082,875 | 3,975,034 | |||||||||
股權: | |||||||||||
優先股,面值0.01美元,截至2023年6月30日和2022年12月31日,已授權的1,000萬股;沒有已發行和流通的股票。 | — | — | |||||||||
普通股,面值0.01美元,截至2023年6月30日和2022年12月31日授權的6億股;截至2023年6月30日和2022年12月31日,分別發行和流通了186,273,876股和186,120,298股。 | 1,916 | 1,916 | |||||||||
實收資本 | 1,638,354 | 1,628,618 | |||||||||
超過累計收益的分配 | (225,640) | (204,248) | |||||||||
累計其他綜合收益 | 17,327 | 19,119 | |||||||||
股東權益總額 | 1,431,957 | 1,445,405 | |||||||||
非控股權益——普通OP單位 | 71,155 | 72,080 | |||||||||
權益總額 | 1,503,112 | 1,517,485 | |||||||||
負債和權益總額 | $ | 5,585,987 | $ | 5,492,519 |
2023 年第二季度補充財務信息 | 2 | 股權生活地產有限公司 |
合併收益表 |
截至6月30日的季度 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
租金收入 | $ | 288,655 | $ | 275,330 | $ | 585,106 | $ | 560,395 | |||||||||||||||
年度會員訂閲 | 16,189 | 15,592 | 32,159 | 30,749 | |||||||||||||||||||
會員升級促銷 (1) | 3,614 | 3,168 | 7,119 | 6,235 | |||||||||||||||||||
其他收入 | 17,911 | 14,195 | 35,625 | 27,736 | |||||||||||||||||||
房屋銷售、經紀轉售和輔助服務的總收入 | 38,913 | 52,681 | 71,046 | 92,390 | |||||||||||||||||||
利息收入 | 2,259 | 1,722 | 4,347 | 3,481 | |||||||||||||||||||
來自其他投資的收入,淨額 | 2,473 | 2,617 | 4,564 | 4,521 | |||||||||||||||||||
總收入 | 370,014 | 365,305 | 739,966 | 725,507 | |||||||||||||||||||
費用: | |||||||||||||||||||||||
物業運營和維護 | 122,214 | 114,307 | 234,697 | 218,299 | |||||||||||||||||||
房地產税 | 18,832 | 19,182 | 37,148 | 38,639 | |||||||||||||||||||
會員銷售和營銷 (2) | 5,521 | 5,452 | 10,359 | 9,783 | |||||||||||||||||||
物業管理 | 19,359 | 19,099 | 38,823 | 36,970 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 51,464 | 50,796 | 101,966 | 100,190 | |||||||||||||||||||
房屋銷售、經紀轉售和輔助服務的成本 | 29,268 | 40,971 | 52,409 | 71,670 | |||||||||||||||||||
房屋銷售費用和輔助運營費用 | 7,170 | 7,584 | 14,094 | 14,066 | |||||||||||||||||||
一般和行政 (3) (4) | 16,607 | 11,679 | 28,268 | 23,750 | |||||||||||||||||||
傷亡相關費用/(追回款),淨額(5) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
其他費用 (4) | 1,381 | 4,205 | 2,849 | 5,251 | |||||||||||||||||||
提前償還債務 | — | 640 | — | 1,156 | |||||||||||||||||||
利息和相關攤銷 | 33,122 | 28,053 | 65,710 | 55,517 | |||||||||||||||||||
支出總額 | 304,938 | 301,968 | 586,323 | 575,291 | |||||||||||||||||||
出售房地產和減值虧損,淨額 | — | — | (2,632) | — | |||||||||||||||||||
未合併合資企業收入中扣除權益前的收益 | 65,076 | 63,337 | 151,011 | 150,216 | |||||||||||||||||||
未合併合資企業的收入權益 | 973 | 1,253 | 1,497 | 1,424 | |||||||||||||||||||
合併淨收益 | 66,049 | 64,590 | 152,508 | 151,640 | |||||||||||||||||||
分配給非控股權益的收入——普通OP單位 | (3,121) | (3,073) | (7,209) | (7,217) | |||||||||||||||||||
可贖回的永久優先股股息 | (8) | (8) | (8) | (8) | |||||||||||||||||||
普通股股東可獲得的淨收入 | $ | 62,920 | $ | 61,509 | $ | 145,291 | $ | 144,415 |
2023 年第二季度補充財務信息 | 3 | 股權生活地產有限公司 |
2023 年第二季度補充財務信息 | 4 | 股權生活地產有限公司 |
精選非公認會計準則財務指標 |
季度已結束 | |||||
2023年6月30日 | |||||
房地產運營收入,不包括延期和物業管理——2023 Core (1) | $ | 175.6 | |||
房地產運營收入,不包括延期和物業管理——非核心 (1) | 9.0 | ||||
物業管理以及一般和行政 | (36.0) | ||||
其他收入和支出 | 14.2 | ||||
利息和相關攤銷 | (33.1) | ||||
普通股和OP單位持有人可使用標準化FFO (2) | $ | 129.7 | |||
股票薪酬支出加速歸屬 (3) | (6.3) | ||||
FFO 適用於普通股和 OP 單位持有人 (2) | $ | 123.4 | |||
每股普通股和OP單位的FFO——全面攤薄 | $0.63 | ||||
每股普通股和OP單位的標準化FFO——全面攤薄 | $0.66 | ||||
普通股和OP單位持有人可使用標準化FFO (2) | $ | 129.7 | |||
不產生收入的房地產改善 | (26.6) | ||||
普通股和 OP 單位持有者的 FAD (2) | $ | 103.1 | |||
普通股和OP單位的加權平均值——全面攤薄 | 195.4 |
2023 年第二季度補充財務信息 | 5 | 股權生活地產有限公司 |
淨收入與非公認會計準則財務指標的對賬 |
截至6月30日的季度 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
普通股股東可獲得的淨收入 | $ | 62,920 | $ | 61,509 | $ | 145,291 | $ | 144,415 | |||||||||||||||
分配給非控股權益的收入——普通OP單位 | 3,121 | 3,073 | 7,209 | 7,217 | |||||||||||||||||||
會員升級銷售預付款,遞延,淨額 (1) | 5,664 | 6,367 | 10,134 | 10,451 | |||||||||||||||||||
會員銷售佣金,遞延,淨額 (1) | (871) | (957) | (1,550) | (1,540) | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 51,464 | 50,796 | 101,966 | 100,190 | |||||||||||||||||||
未合併合資企業的折舊 | 1,081 | 835 | 2,216 | 1,776 | |||||||||||||||||||
未合併合資企業的收益 | — | — | (416) | — | |||||||||||||||||||
出售房地產和減值虧損,淨額 | — | — | 2,632 | — | |||||||||||||||||||
FFO 適用於普通股和 OP 單位持有人 | 123,379 | 121,623 | 267,482 | 262,509 | |||||||||||||||||||
加速歸屬股票薪酬支出 (2) | 6,320 | — | 6,320 | — | |||||||||||||||||||
提前償還債務 | — | 640 | — | 1,156 | |||||||||||||||||||
交易/追索成本 | — | 3,082 | 117 | 3,082 | |||||||||||||||||||
租賃終止費用 | — | — | 90 | — | |||||||||||||||||||
普通股和OP單位持有人可使用標準化FFO | 129,699 | 125,345 | 274,009 | 266,747 | |||||||||||||||||||
不產生收入的房地產改善 | (26,573) | (21,738) | (44,685) | (38,106) | |||||||||||||||||||
普通股和 OP 單位持有者的 FAD | $ | 103,126 | $ | 103,607 | $ | 229,324 | $ | 228,641 | |||||||||||||||
每股普通股淨收益-基本 | $ | 0.34 | $ | 0.33 | $ | 0.78 | $ | 0.78 | |||||||||||||||
每股普通股淨收益——全面攤薄 (3) | $ | 0.34 | $ | 0.33 | $ | 0.78 | $ | 0.78 | |||||||||||||||
每股普通股和OP單位的FFO——基本 | $ | 0.63 | $ | 0.62 | $ | 1.37 | $ | 1.35 | |||||||||||||||
每股普通股和OP單位的FFO——全面攤薄 | $ | 0.63 | $ | 0.62 | $ | 1.37 | $ | 1.34 | |||||||||||||||
每股普通股和OP單位的標準化FFO——基本 | $ | 0.66 | $ | 0.64 | $ | 1.40 | $ | 1.37 | |||||||||||||||
每股普通股和OP單位的標準化FFO——全面攤薄 | $ | 0.66 | $ | 0.64 | $ | 1.40 | $ | 1.37 | |||||||||||||||
已發行普通股的加權平均值——基本 | 186,023 | 185,767 | 185,962 | 185,729 | |||||||||||||||||||
已發行普通股和OP單位的加權平均值——基本 | 195,263 | 195,064 | 195,213 | 195,028 | |||||||||||||||||||
已發行普通股和OP單位的加權平均值——全面攤薄 | 195,430 | 195,227 | 195,388 | 195,253 |
2023 年第二季度補充財務信息 | 6 | 股權生活地產有限公司 |
房地產運營合併收益 (1) |
截至6月30日的季度 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
MH 基本租金收入 (2) | $ | 166.4 | $ | 158.7 | $ | 331.0 | $ | 316.0 | |||||||||||||||
房屋租賃收入 (2) | 3.7 | 3.8 | 7.6 | 7.8 | |||||||||||||||||||
房車和碼頭基地租金收入 (2) | 101.9 | 98.3 | 213.5 | 207.1 | |||||||||||||||||||
年度會員訂閲 | 16.2 | 15.6 | 32.1 | 30.7 | |||||||||||||||||||
本期會員升級銷售總額 (3) | 9.3 | 9.5 | 17.2 | 16.7 | |||||||||||||||||||
公用事業和其他收入 (2) (4) | 35.8 | 29.9 | 71.2 | 59.9 | |||||||||||||||||||
房地產營業收入 | 333.3 | 315.8 | 672.6 | 638.2 | |||||||||||||||||||
物業經營税、維護税和房地產税 (2) | 142.4 | 134.6 | 274.3 | 259.6 | |||||||||||||||||||
會員銷售和市場營銷,總額 (3) | 6.4 | 6.4 | 11.9 | 11.3 | |||||||||||||||||||
物業運營費用 | 148.8 | 141.0 | 286.2 | 270.9 | |||||||||||||||||||
物業業務收入,不包括延期和物業管理 (1) | $ | 184.5 | $ | 174.8 | $ | 386.4 | $ | 367.3 | |||||||||||||||
人造住宅用地數字和平均入住率: | |||||||||||||||||||||||
網站總數 | 72,729 | 73,442 | 72,723 | 73,505 | |||||||||||||||||||
被佔領的場地 | 68,792 | 69,693 | 68,820 | 69,723 | |||||||||||||||||||
入住率% | 94.6 | % | 94.9 | % | 94.6 | % | 94.9 | % | |||||||||||||||
每個站點的每月基本租金 | $ | 806 | $ | 759 | $ | 802 | $ | 756 | |||||||||||||||
房車和碼頭基本租金收入: | |||||||||||||||||||||||
每年 | $ | 72.7 | $ | 66.6 | $ | 142.1 | $ | 131.0 | |||||||||||||||
季節性 | 9.5 | 9.5 | 37.4 | 36.1 | |||||||||||||||||||
短暫的 | 19.7 | 22.2 | 34.0 | 40.0 | |||||||||||||||||||
房車和碼頭基地租金收入總額 | $ | 101.9 | $ | 98.3 | $ | 213.5 | $ | 207.1 |
2023 年第二季度補充財務信息 | 7 | 股權生活地產有限公司 |
房地產運營的核心收入 (1) |
截至6月30日的季度 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 更改 (2) | 2023 | 2022 | 更改 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
MH 基本租金收入 | $ | 166.3 | $ | 155.8 | 6.7% | $ | 330.7 | $ | 310.2 | 6.6 | % | ||||||||||||||||||||||||
房屋租賃收入 | 3.7 | 3.8 | (2.9)% | 7.5 | 7.8 | (2.6) | % | ||||||||||||||||||||||||||||
房車和碼頭基地租金收入 | 96.5 | 94.2 | 2.3% | 204.8 | 196.8 | 4.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
年度會員訂閲 | 15.9 | 15.2 | 4.7% | 31.5 | 30.1 | 4.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
本期會員升級銷售額,總額 | 9.0 | 9.3 | (2.8)% | 16.9 | 16.2 | 4.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
公用事業和其他收入 | 29.2 | 27.0 | 8.6% | 58.7 | 53.9 | 9.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
房地產營業收入 | 320.6 | 305.3 | 5.0% | 650.1 | 615.0 | 5.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
公用事業費用 | 36.3 | 34.2 | 6.2% | 74.5 | 68.4 | 8.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
工資單 | 30.7 | 29.7 | 3.3% | 58.5 | 55.1 | 6.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
維修和保養 | 26.2 | 24.0 | 8.9% | 47.9 | 43.1 | 11.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
保險及其他 (3) | 27.3 | 23.6 | 15.5% | 50.0 | 46.5 | 7.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
房地產税 | 18.2 | 17.5 | 4.2% | 35.9 | 35.4 | 1.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
會員銷售和市場營銷,總額 | 6.3 | 6.3 | (0.9)% | 11.8 | 11.2 | 5.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
物業運營費用 | 145.0 | 135.3 | 7.0% | 278.6 | 259.7 | 7.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
物業業務收入,不包括延期和物業管理 (1) | $ | 175.6 | $ | 169.9 | 3.5% | $ | 371.5 | $ | 355.2 | 4.6 | % | ||||||||||||||||||||||||
被佔領的場地 (4) | 68,778 | 68,992 |
2023 年第二季度補充財務信息 | 8 | 股權生活地產有限公司 |
房地產運營的核心收入(續) |
截至6月30日的季度 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 更改 (1) | 2023 | 2022 | 更改 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
核心人造住宅用地數字和平均入住率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
網站總數 | 72,468 | 72,458 | 72,462 | 72,521 | |||||||||||||||||||||||||||||||
被佔領的場地 | 68,734 | 68,915 | 68,762 | 68,948 | |||||||||||||||||||||||||||||||
入住率% | 94.8 | % | 95.1 | % | 94.9 | % | 95.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||
每個站點的每月基本租金 | $ | 806 | $ | 753 | $ | 801 | $ | 750 | |||||||||||||||||||||||||||
核心房車和碼頭基礎租金收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年一次 (2) | $ | 69.1 | $ | 64.0 | 7.8% | $ | 136.1 | $ | 125.8 | 8.1% | |||||||||||||||||||||||||
季節性 | 9.1 | 9.0 | 1.6% | 36.5 | 33.3 | 9.2% | |||||||||||||||||||||||||||||
短暫的 | 18.3 | 21.3 | (13.9)% | 32.3 | 37.6 | (14.2)% | |||||||||||||||||||||||||||||
季節性和短暫性總計 | $ | 27.4 | $ | 30.3 | (9.3)% | $ | 68.8 | $ | 70.9 | (3.2)% | |||||||||||||||||||||||||
房車和碼頭基地租金收入總額 | $ | 96.5 | $ | 94.3 | 2.3% | $ | 204.9 | $ | 196.7 | 4.1% | |||||||||||||||||||||||||
核心實用程序信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 16.4 | $ | 15.0 | 9.6% | $ | 34.0 | $ | 30.6 | 11.1% | |||||||||||||||||||||||||
費用 | 36.3 | 34.1 | 6.2% | 74.6 | 68.4 | 9.1% | |||||||||||||||||||||||||||||
費用,淨額 | $ | 19.9 | $ | 19.1 | 4.2% | $ | 40.6 | $ | 37.8 | 7.4% | |||||||||||||||||||||||||
公用事業回收率 (3) | 45.2 | % | 44.0 | % | 45.6 | % | 44.7 | % |
2023 年第二季度補充財務信息 | 9 | 股權生活地產有限公司 |
房地產運營的非核心收入 (1) |
季度已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||
2023年6月30日 | 2023年6月30日 | ||||||||||
MH 基本租金收入 | $ | 0.2 | $ | 0.3 | |||||||
房車和碼頭基地租金收入 | 5.4 | 8.7 | |||||||||
年度會員訂閲 | 0.3 | 0.7 | |||||||||
公用事業和其他收入 | 6.6 | 12.5 | |||||||||
本期會員升級銷售額,總額 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
房地產營業收入 | 12.8 | 22.5 | |||||||||
物業運營費用 (2) | 3.8 | 7.6 | |||||||||
物業業務收入,不包括延期和物業管理 (1) | $ | 9.0 | $ | 14.9 | |||||||
2023 年第二季度補充財務信息 | 10 | 股權生活地產有限公司 |
房屋銷售和租賃房屋運營 |
房屋銷售-選擇數據 | 截至6月30日的季度 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
新屋總銷量 (1) | 226 | 365 | 402 | 626 | |||||||||||||||||||
新屋銷售總收入 (1) | $ | 23,038 | $ | 33,848 | $ | 41,352 | $ | 59,378 | |||||||||||||||
二手房總銷量 | 66 | 97 | 168 | 169 | |||||||||||||||||||
二手房銷售總收入 | $ | 1,034 | $ | 1,367 | $ | 2,209 | $ | 2,364 | |||||||||||||||
經紀房屋轉售量 | 201 | 263 | 335 | 451 | |||||||||||||||||||
經紀房屋轉售總收入 | $ | 876 | $ | 1,049 | $ | 1,551 | $ | 1,660 |
出租房屋-選擇數據 | 截至6月30日的季度 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
租賃業務收入 (2) | $ | 9,827 | $ | 10,868 | $ | 20,085 | $ | 22,216 | |||||||||||||||
出租房屋運營費用 (3) | 1,158 | 1,220 | 2,117 | 2,611 | |||||||||||||||||||
出租房屋的折舊 (4) | 2,802 | 2,500 | 5,549 | 5,017 | |||||||||||||||||||
已佔用的租金:(5) | |||||||||||||||||||||||
全新 | 2,236 | 2,742 | |||||||||||||||||||||
二手 | 292 | 375 | |||||||||||||||||||||
佔用的租賃場地總數 | 2,528 | 3,117 |
截至2023年6月30日 | 截至2022年6月30日 | ||||||||||||||||||||||
出租房屋的成本基礎:(6) | 格羅斯 | 扣除折舊後的淨值 | 格羅斯 | 扣除折舊後的淨值 | |||||||||||||||||||
全新 | $ | 257,978 | $ | 215,087 | $ | 221,251 | $ | 191,048 | |||||||||||||||
二手 | 13,491 | 7,806 | 14,571 | 7,673 | |||||||||||||||||||
出租房屋總數 | $ | 271,469 | $ | 222,893 | $ | 235,822 | $ | 198,721 |
2023 年第二季度補充財務信息 | 11 | 股權生活地產有限公司 |
網站總數 |
截至2023年6月30日的網站總數摘要 | |||||
網站 (1) | |||||
MH 網站 | 72,700 | ||||
房車宿營地: | |||||
每年 | 35,300 | ||||
季節性 | 12,500 | ||||
短暫的 | 14,900 | ||||
Marina slip | 6,900 | ||||
會員資格 (2) | 25,800 | ||||
合資企業 (3) | 3,600 | ||||
總計 | 171,700 |
2023 年第二季度補充財務信息 | 12 | 股權生活地產有限公司 |
會員資格-選擇數據 |
截至12月31日的年份 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 截至2023年6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||
成員人數 (1) | 115,680 | 116,169 | 125,149 | 128,439 | 126,945 | ||||||||||||||||||||||||
千步露營通行證 (TTC) 起源 | 41,484 | 44,129 | 50,523 | 51,415 | 24,576 | ||||||||||||||||||||||||
TTC 銷售 | 19,267 | 20,587 | 23,923 | 23,237 | 11,294 | ||||||||||||||||||||||||
房車經銷商 TTC 激活 | 22,217 | 23,542 | 26,600 | 28,178 | 13,282 | ||||||||||||||||||||||||
年度數量 (2) | 5,938 | 5,986 | 6,320 | 6,390 | 6,175 | ||||||||||||||||||||||||
升級銷售數量 (3) | 2,919 | 3,373 | 4,863 | 4,068 | 1,877 | ||||||||||||||||||||||||
(以千計,未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||
年度會員訂閲 | $ | 51,015 | $ | 53,085 | $ | 58,251 | $ | 63,215 | $ | 32,159 | |||||||||||||||||||
按年收取的房車基礎租金收入 | $ | 19,634 | $ | 20,761 | $ | 23,127 | $ | 25,945 | $ | 13,578 | |||||||||||||||||||
來自季節性/臨時租金的房車基礎租金收入 | $ | 20,181 | $ | 18,126 | $ | 25,562 | $ | 24,316 | $ | 8,507 | |||||||||||||||||||
本期會員升級銷售額,總額 | $ | 19,111 | $ | 21,739 | $ | 36,270 | $ | 34,661 | $ | 17,253 | |||||||||||||||||||
公用事業和其他收入 | $ | 2,422 | $ | 2,426 | $ | 2,735 | $ | 2,626 | $ | 1,129 | |||||||||||||||||||
會員升級促銷活動 | 截至6月30日的季度 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
本期會員升級銷售額,總額 | $ | 9,278 | $ | 9,535 | $ | 17,253 | $ | 16,686 | |||||||||||||||
會員升級銷售額預付款,遞延,淨額 | (5,664) | (6,367) | (10,134) | (10,451) | |||||||||||||||||||
會員升級銷售 | $ | 3,614 | $ | 3,168 | $ | 7,119 | $ | 6,235 | |||||||||||||||
會員銷售和市場營銷,總額 | $ | (6,392) | $ | (6,409) | $ | (11,909) | $ | (11,323) | |||||||||||||||
會員銷售佣金,遞延,淨額 | 871 | 957 | 1,550 | 1,540 | |||||||||||||||||||
會員銷售和營銷 | $ | (5,521) | $ | (5,452) | $ | (10,359) | $ | (9,783) |
2023 年第二季度補充財務信息 | 13 | 股權生活地產有限公司 |
市值 |
截至2023年6月30日的資本結構 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通股/單位總數 | 佔普通股/單位總數的百分比 | 總計 | 佔總數的百分比 | 佔總市值的百分比 | |||||||||||||||||||||||||
有擔保債務 | $ | 2,774 | 79.7 | % | |||||||||||||||||||||||||
無抵押債務 | 705 | 20.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
債務總額 (1) | $ | 3,479 | 100.0 | % | 21.0 | % | |||||||||||||||||||||||
普通股 | 186,273,876 | 95.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
OP 單位 | 9,240,069 | 4.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
普通股和OP單位總數 | 195,513,945 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
截至2023年6月30日的普通股價格 | $ | 66.89 | |||||||||||||||||||||||||||
普通股和OP單位的公允價值 | $ | 13,078 | 100.0 | % | |||||||||||||||||||||||||
權益總額 | $ | 13,078 | 100.0 | % | 79.0 | % | |||||||||||||||||||||||
總市值 | $ | 16,557 | 100.0 | % |
2023 年第二季度補充財務信息 | 14 | 股權生活地產有限公司 |
債務到期日表 |
年 | 未償債務 | 加權平均利率 | 佔總債務的百分比 | 加權平均到期年限 | |||||||||||||||||||
有擔保債務 | |||||||||||||||||||||||
2023 | $ | 90,597 | 4.88 | % | 2.60 | % | 0.02 | ||||||||||||||||
2024 | 9,887 | 5.49 | % | 0.28 | % | 0.95 | |||||||||||||||||
2025 | 91,841 | 3.45 | % | 2.64 | % | 1.79 | |||||||||||||||||
2026 | — | — | % | — | % | — | |||||||||||||||||
2027 | — | — | % | — | % | — | |||||||||||||||||
2028 | 204,491 | 4.19 | % | 5.88 | % | 5.22 | |||||||||||||||||
2029 | 38,905 | 4.10 | % | 1.12 | % | 6.01 | |||||||||||||||||
2030 | 275,385 | 2.69 | % | 7.92 | % | 6.77 | |||||||||||||||||
2031 | 255,210 | 2.46 | % | 7.34 | % | 7.91 | |||||||||||||||||
2032 | 202,000 | 2.47 | % | 5.81 | % | 9.22 | |||||||||||||||||
此後 | 1,605,601 | 3.99 | % | 46.15 | % | 13.93 | |||||||||||||||||
總計 | $ | 2,773,917 | 3.64 | % | 79.74 | % | 10.7 | ||||||||||||||||
無抵押定期貸款 | |||||||||||||||||||||||
2023 | $ | — | — | % | — | % | — | ||||||||||||||||
2024 | — | — | % | — | % | — | |||||||||||||||||
2025 | — | — | % | — | % | — | |||||||||||||||||
2026 | 300,000 | 1.81 | % | 8.62 | % | 2.84 | |||||||||||||||||
2027 | 200,000 | 4.88 | % | 5.75 | % | 3.61 | |||||||||||||||||
此後 | — | — | % | — | % | — | |||||||||||||||||
總計 | $ | 500,000 | 3.04 | % | 14.37 | % | 3.2 | ||||||||||||||||
全部有擔保和無擔保 | $ | 3,273,917 | 3.55 | % | 94.11 | % | 9.5 | ||||||||||||||||
信貸額度借款 (1) | 205,000 | 6.29 | % | 5.89 | % | — | |||||||||||||||||
注:溢價和未攤銷貸款成本 | (27,915) | ||||||||||||||||||||||
負債總額,淨額 | $ | 3,451,002 | 3.92% (2) | 100% | |||||||||||||||||||
2023 年第二季度補充財務信息 | 15 | 股權生活地產有限公司 |
非公認會計準則財務指標定義和對賬 |
2023 年第二季度補充財務信息 | 16 | 股權生活地產有限公司 |
截至6月30日的季度 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
(金額以千計) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
普通股股東可獲得的淨收入 | $ | 62,920 | $ | 61,509 | $ | 145,291 | $ | 144,415 | |||||||||||||||
可贖回的永久優先股股息 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
分配給非控股權益的收入——普通OP單位 | 3,121 | 3,073 | 7,209 | 7,217 | |||||||||||||||||||
未合併合資企業的收入權益 | (973) | (1,253) | (1,497) | (1,424) | |||||||||||||||||||
未合併合資企業收入中扣除權益前的收益 | 65,076 | 63,337 | 151,011 | 150,216 | |||||||||||||||||||
出售房地產和減值虧損,淨額 | — | — | 2,632 | — | |||||||||||||||||||
會員升級銷售額預付款,遞延,淨額 | 5,664 | 6,367 | 10,134 | 10,451 | |||||||||||||||||||
房屋銷售、經紀轉售和輔助服務的總收入 | (38,913) | (52,681) | (71,046) | (92,390) | |||||||||||||||||||
利息收入 | (2,259) | (1,722) | (4,347) | (3,481) | |||||||||||||||||||
來自其他投資的收入,淨額 | (2,473) | (2,617) | (4,564) | (4,521) | |||||||||||||||||||
會員銷售佣金,遞延,淨額 | (871) | (957) | (1,550) | (1,540) | |||||||||||||||||||
物業管理 | 19,359 | 19,099 | 38,823 | 36,970 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 51,464 | 50,796 | 101,966 | 100,190 | |||||||||||||||||||
房屋銷售、經紀轉售和輔助服務的成本 | 29,268 | 40,971 | 52,409 | 71,670 | |||||||||||||||||||
房屋銷售費用和輔助運營費用 | 7,170 | 7,584 | 14,094 | 14,066 | |||||||||||||||||||
一般和行政 (1) (2) | 16,607 | 11,679 | 28,268 | 23,750 | |||||||||||||||||||
傷亡相關費用/(追回款),淨額(3) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
其他開支 (1) | 1,381 | 4,205 | 2,849 | 5,251 | |||||||||||||||||||
提前償還債務 | — | 640 | — | 1,156 | |||||||||||||||||||
利息和相關攤銷 | 33,122 | 28,053 | 65,710 | 55,517 | |||||||||||||||||||
物業運營收入,不包括延期和物業管理 | 184,595 | 174,754 | 386,389 | 367,305 | |||||||||||||||||||
會員升級銷售預付款和會員銷售佣金,遞延淨額 | (4,793) | (5,410) | (8,584) | (8,911) | |||||||||||||||||||
物業管理 | (19,359) | (19,099) | (38,823) | (36,970) | |||||||||||||||||||
房地產運營收入 | $ | 160,443 | $ | 150,245 | $ | 338,982 | $ | 321,424 |
2023 年第二季度補充財務信息 | 17 | 股權生活地產有限公司 |
截至6月30日的季度 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
(金額以千計) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
合併淨收益 | $ | 66,049 | $ | 64,590 | $ | 152,508 | $ | 151,640 | |||||||||||||||
利息收入 | (2,259) | (1,722) | (4,347) | (3,481) | |||||||||||||||||||
會員升級銷售預付款,遞延,淨額 (1) | 5,664 | 6,367 | 10,134 | 10,451 | |||||||||||||||||||
會員銷售佣金,遞延,淨額 (1) | (871) | (957) | (1,550) | (1,540) | |||||||||||||||||||
房地產折舊和攤銷 | 51,464 | 50,796 | 101,966 | 100,190 | |||||||||||||||||||
其他折舊和攤銷 | 1,339 | 1,119 | 2,690 | 1,946 | |||||||||||||||||||
利息和相關攤銷 | 33,122 | 28,053 | 65,710 | 55,517 | |||||||||||||||||||
出售房地產和減值虧損,淨額 | — | — | 2,632 | — | |||||||||||||||||||
調整我們在未合併合資企業息税折舊攤銷前利潤中所佔的份額 | 1,684 | 1,361 | 2,991 | 2,817 | |||||||||||||||||||
息税前利潤 | 156,192 | 149,607 | 332,734 | 317,540 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 6,320 | — | 6,320 | — | |||||||||||||||||||
提前償還債務 | — | 640 | — | 1,156 | |||||||||||||||||||
交易/追索成本 | — | 3,082 | 117 | 3,082 | |||||||||||||||||||
租賃終止費用 | — | — | 90 | — | |||||||||||||||||||
調整後的息税前利潤 | $ | 162,512 | $ | 153,329 | $ | 339,261 | $ | 321,778 |
2023 年第二季度補充財務信息 | 18 | 股權生活地產有限公司 |
(未經審計) | 2023 年第三季度 | 2023 年全年 | |||||||||
每股普通股淨收益——全面攤薄 | 0.38 至 0.44 美元 | 1.59 美元至 1.69 美元 | |||||||||
會員升級銷售額遞延,淨銷售佣金和會員銷售佣金遞延,淨額 | 0.27 | 1.06 | |||||||||
折舊和攤銷 | 0.03 | 0.10 | |||||||||
出售房地產和減值虧損,淨額 | — | 0.01 | |||||||||
每股普通股和OP單位的FFO——全面攤薄 | 0.68 至 0.74 美元 | 2.76 至 2.86 美元 | |||||||||
標準化調整 | — | 0.04 | |||||||||
每股普通股和OP單位的標準化FFO——全面攤薄 | 0.68 至 0.74 美元 | 2.80 至 2.90 美元 |
2023 年第二季度補充財務信息 | 19 | 股權生活地產有限公司 |