Document

Gossamer Bio宣佈2.12億美元的私募融資

-在發行的同時，TORREY OLE Data 和 PROSERA 第 3 階段設計將通過 8-K 披露；將於 7 月 25 日舉行與領先的 PAH KOL 討論數據和第 3 階段設計的電話會議-

聖地亞哥——2023年7月20日——Gossamer Bio, Inc.（納斯達克股票代碼：GOSS）是一家臨牀階段的生物製藥公司，專注於用於治療肺動脈高壓（PAH）的舍拉替尼的開發和商業化，該公司今天宣佈，它已與機構和合格投資者簽訂了證券購買協議，在扣除配售總收益約為2.12億美元的私募證券代理費和銷售費用。

融資包括新的和現有的機構投資者的參與，包括新企業協會（NEA）、ecoR1 Capital、停戰資本、Farallon、Madison Avenue Partners、LP.、Nantahala、Samsara BioCapital、SilverArc Capital、Octagon Capital、Boxer Capital、Invus、Federation Hermes Kaufmann Funds、Palo Alto Investors LP 和 Rocksprings Capital 的某些董事和執行官 sssamer。

在私募中，Gossamer出售了129,869,440股普通股和隨附的認股權證，以購買多達32,467,360股普通股，普通股和隨附的認股權證的總價格為每股1.63125美元（或每股1.85125美元以及附帶的參與高級管理人員和董事的認股權證）。認股權證的行使價為每股普通股2.04美元，可立即行使，並於2028年7月24日到期。私募預計將於2023年7月24日結束，但須遵守慣例成交條件。根據納斯達克規則，這筆融資按市場定價。

Gossamer打算將私募的淨收益用於資助seralutinib的持續開發和商業化，以及用於營運資金和一般公司用途。

Gossamer聯合創始人、董事長兼首席執行官Faheem Hasnain表示：“我們感謝這個投資者集團的支持，也很高興能夠啟動註冊性的PROSERA 3期試驗，這是向多環芳烴患者提供舍拉替尼的下一步。”

除了宣佈這筆融資外，Gossamer今天還通過8-K披露了其TORREY開放標籤擴展（OLE）數據的中期更新以及PROSERA研究的設計細節。美國東部時間7月25日星期二上午10點將舉行電話會議，與全球PAH領導人雷·本扎博士、Ardi Ghofrani博士和吉姆·懷特博士討論這些信息。

可以通過公司網站www.gossamerbio.com “投資者” 部分的 “活動/演講” 頁面訪問網絡直播的音頻直播。或者，也可以通過以下方式參加電話會議：

日期/時間：美國東部時間 7 月 25 日上午 10:00

國內撥入號碼：1-800-285-6670

國際撥入號碼：713-481-0091

會議參考：色拉替尼項目更新電話

網絡直播：https://edge.media-server.com/mmc/p/qzyj9utp

音頻網絡直播的重播將在公司網站www.gossamerbio.com的 “投資者” 部分播出，為期30天。

Leerink Partners是私募的牽頭配售代理。H.C. Wainwright & Co. 擔任聯合配售代理人。Piper Sandler 和 Wedbush PacGrow 擔任 Gossamer Bio 的資本市場顧問。

上述證券尚未根據經修訂的1933年《證券法》進行註冊。因此，除非根據有效的註冊聲明或《證券法》註冊要求的適用豁免，否則不得在美國發行或出售這些證券。Gossamer已同意向美國證券交易委員會提交註冊聲明，登記在本次私募中發行的認股權證行使時可發行的普通股和普通股的轉售。

本新聞稿不構成出售要約或招攬購買這些證券的要約，也不得在任何州或其他司法管轄區出售這些證券，如果在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前，此類要約、招標或出售是非法的。

Gossamer Bio是一家臨牀階段的生物製藥公司，專注於用於治療肺動脈高壓的seralutinib的開發和商業化。其目標是成為肺動脈高壓患者的行業領導者，改善他們的生活。

Gossamer 提醒你，本新聞稿中包含的關於非歷史事實事項的陳述是前瞻性陳述。這些陳述基於公司當前的信念和期望。此類前瞻性陳述包括但不限於與私募完成的時機、規模和預期、對市場狀況的預期、與私募相關的慣例成交條件的滿足情況以及私募收益的預期用途以及啟動PROSERA研究的計劃有關的陳述。此類前瞻性陳述涉及巨大的風險和不確定性，可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的業績存在顯著差異。納入前瞻性陳述不應被視為Gossamer表示其任何計劃都將實現。由於Gossamer業務固有的風險和不確定性，實際業績可能與本新聞稿中列出的業績有所不同，包括但不限於：與市場狀況相關的風險和不確定性以及與擬議融資相關的慣例成交條件的滿足；以及公司先前的新聞稿和公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中描述的其他風險，包括公司年度報告中 “風險因素” 標題下描述的其他風險 10-K 表格及任何後續表格向美國證券交易委員會提交的文件。提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈之日，Gossamer沒有義務更新此類陳述以反映本文發佈之日之後發生的事件或情況。所有前瞻性陳述均受本警告聲明的全部限制，該聲明是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的。

對於投資者和媒體：

Bryan Giraudo，首席運營官兼首席財務官

Gossamer Bio 投資者關係