附錄 4.4

SAI.TECH GLOBAL 公司

,作為受託人

契約形式

截止日期

目錄

頁面
第 I 條定義 1
第 1.01 節定義 1
第二條證券的描述、執行、登記和交換 3
第 2.01 節表格 3
第 2.02 節金額無限制;可批量發行 4
第 2.03 節身份驗證 6
第 2.04 節證券的日期和麪值 6
第 2.05 節證券的執行 7
第 2.06 節證券的交換和轉讓登記 7
第 2.07 節毀損、銷燬、丟失或被盜的證券 9
第 2.08 節臨時證券 9
第 2.09 節:取消已付證券等 9
第 2.10 節利息的計算 10
第 2.11 節《環球證券註釋表》 10
第三條贖回證券;償債基金 10
第 3.01 節條款的適用性 10
第 3.02 節贖回通知;證券選擇 10
第 3.03 節需要贖回的證券的支付 11
第 3.04 節用證券償還強制性償債基金款項 11
第 3.05 節為償債基金贖回證券 11
第 IV 條公司的特定契約 13
第 4.01 節本金、溢價和利息的支付 13
第 4.02 節通知和付款辦公室等 13
第 4.03 節任命以填補受託人辦公室的空缺 13
第 4.04 節關於付款代理的規定 13
第 4.05 節關於合規的聲明 14
第 4.06 節額外金額 14
第五條證券持有人名單以及公司和受託人的報告 15
第 5.01 節證券持有人名單 15
第 5.02 節公司的報告 15
第 5.03 節受託人的報告 15
第六條受託人和擔保持有人在違約時採取的補救措施 15
第 6.01 節違約事件 15
第 6.02 節違約時支付證券;為此提起訴訟 17
第 6.03 節受託人收取的款項的用途 18
第 6.04 節證券持有人的訴訟 18

i

第 6.05 節受託人提起的訴訟 19
第 6.06 節補救措施累積和持續性 19
第 6.07 節訴訟指示和證券持有人免除違約 19
第 6.08 節違約通知 19
第 6.09 節承諾支付費用 20
關於受託人的第七條 20
第 7.01 節受託人的義務和責任 20
第 7.02 節對文件、意見等的依賴 21
第 7.03 節對獨奏會等不承擔任何責任 22
第 7.04 節證券的所有權 22
第 7.05 節將以信託形式持有的款項 22
第 7.06 節受託人的薪酬和開支 22
第 7.07 節官員的證明作為證據 23
第 7.08 節契約不會給受託人造成潛在的利益衝突 23
第 7.09 節受託人的資格 23
第 7.10 節受託人的辭職或罷免 23
第 7.11 節繼任受託人接受 24
第 7.12 節通過合併等方式繼承 25
第 7.13 節認證代理人的任命 25
關於擔保持有人的第八條 26
第 8.01 節證券持有人的行動 26
第 8.02 節證券持有人的執行證明 26
第 8.03 節誰被視為絕對所有者 26
第 8.04 節公司擁有的證券不予考慮 27
第 8.05 節撤銷同意;未來持有人受約束 27
第九條 [保留的] 27
第 X 條補充契約 27
第 10.01 節未經證券持有人同意的補充契約 27
第 10.02 節經證券持有人同意的補充契約 29
第 10.03 節遵守信託契約法;補充契約的效力 29
第 10.04 節證券註釋 29
第 10.05 節向受託人提供的補充契約合規的證據 30
第十一條合併、合併、出售或轉讓 30
第 11.01 節公司可以按特定條款合併、合併或出售資產 30
第 11.02 節將被取代的繼任公司或有限責任公司 30
第 11.03 節應向受託人提供的文件 31
第十二條契約的履行和解除 31
第 12.01 節解除契約 31

ii

第 12.02 節法律抗辯權 31
第 12.03 節《盟約》違約 32
第 12.04 節存款項將由受託人以信託形式持有;雜項條款 32
第 12.05 節付款代理人償還持有的款項 33
第 12.06 節退還無人認領的款項 33
第 12.07 節復職 33
第十三條公司註冊人、股東、高級管理人員和董事的豁免 33
第 13.01 節契約和證券僅限公司債務 33
第十四條雜項規定 33
第 14.01 節對公司繼承人具有約束力的條款 33
第 14.02 節繼承公司的官方行為 33
第 14.03 節通知、持有人通知、豁免的地址 33
第 14.04 節《紐約合同》 34
第 14.05 節遵守先決條件的證據 34
第 14.06 節法定假日 34
第 14.07 節美元以外的指定貨幣的證券 34
控制信託契約法第 14.08 條 35
第 14.09 節目錄、標題等 35
第 14.10 節在對應方中執行 35
第 14.11 節可分離性;福利 35
第 14.12 節 U.S.A. 第 14.12 節 35

iii

該契約的簽訂日期為開曼羣島豁免公司 SAI.TECH Global Corporation(“公司”)和作為受託人(“受託人”),

W I T N E S S E T H:

鑑於公司已正式授權不時發行其無抵押債券、票據或其他債務證據 ,分一個或多個系列(“證券”) 發行,但不超過根據本契約條款可能不時授權的本金或金額,並提供 等用於其認證、交付和管理公司已正式授權執行和交付本契約 ;以及

鑑於,使本契約 成為有效契約和協議所必需的所有必要措施都已完成;因此,現在:

對房舍及其持有人購買證券 的對價,公司和受託人共同承諾,不時向各自持有者提供同等和按比例的收益 ,如下所示:

文章 I 定義

第 1.01 節定義。本契約所有目的在本契約第 1.01 節中定義的術語(此處另有明確規定或除非上下文另有要求 除外)應具有本第 1.01 節中規定的相應的 含義。本契約中使用的所有其他術語在經修訂的1939年《信託契約法》 中定義,或者在經修訂的1933年《證券法》中以引用方式定義(除非此處另有明確規定或除非上下文另有要求),其含義應與上述信託契約法和本協議生效之日生效的 所述證券法中賦予此類術語的含義相同最初簽訂的契約。“此處”、“此處”、 和 “下文” 等詞語以及其他類似含義的詞語指的是整個契約,而不是任何特定的條款、第 節或其他細分。

認證代理人” 是指 受託人根據第 7.14 條授權代表受託人對證券進行身份驗證的任何人。

“授權官員” 是指 公司的任何董事、公司的首席執行官或首席財務官。

“受益所有人” 是指 個人,他是全球證券實益權益的受益所有人,該權益反映在存管人的賬簿上或在該存管人開設賬户的人 的賬簿上(直接作為存託人參與者或間接參與者,在 每種情況下都根據該存管人的規則)。

“董事會” 是指 公司董事會或該董事會的任何委員會,或該董事會的特定高管和員工 已合法授予該董事會的權力。

“公司” 是指開曼羣島豁免公司 SAI.TECH Global Corporation,這是一家開曼羣島豁免公司,直到根據第十一條的規定 成為繼任公司或有限責任公司,此後 “公司” 是指該繼任者,除非第 11.02 節另有規定。

就全部或部分以一種或多種全球證券形式發行的任何系列證券而言,“存管機構” 是指根據 經修訂的1934年《證券交易法》註冊的清算機構,該清算機構被指定為第 2.02節所設想的此類證券的存管機構。

“美元” 是指美利堅合眾國的硬幣或 貨幣,在付款時是支付公共和私人債務的法定貨幣。

1

“違約事件” 應具有 第 6.01 節中規定的含義。

“全球證券” 是指一種證券 ,它證明任何系列的全部或部分證券,並帶有第 2.11 節中規定的圖例(或第 2.02 節為此類證券設想的圖例 )。

“契約” 是指最初執行的本文書 ,或者可能根據本文的規定不時對其進行修改或補充,並應包括下文所設想的特定系列證券的形式和條款 。

“利息” 與 一起使用時,指其本金到期後應付的利息,無論是在到期時、 通過宣佈加速、贖回通知、根據償債基金或其他方式支付。

“官員證書” 是指由任何一位授權官員簽署並交付給受託人的證書。每份此類證書均應符合1939年《信託契約法》第 條第 314 條,幷包括第 14.05 條規定的聲明,前提是該節的規定要求 。

“法律顧問意見” 是指 由法律顧問簽署的書面意見,法律顧問可能是公司的僱員或法律顧問,也可能是受託人滿意的其他律師。每份此類意見均應符合1939年《信託契約法》第314條,並在第14.05條的規定要求範圍內包括第14.05條規定的 聲明。

“原始發行折扣證券” 是指根據第 6.01 節宣佈其到期日加快 時,任何規定金額低於其本金的證券。

對於 而言,“逾期利率” 是指董事會決議或補充 契約(視情況而定)中指定的與第 2.02 節所設想的該系列相關的利率,或者(如果未指定此類利率),則指此類證券應計利息的利率。

“個人” 指任何個人、 公司、合夥企業、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織或政府或其任何機構 或其政治分支機構。

“受託人主要辦公室”, 或其他類似術語,是指在任何特定時間管理其公司信託業務的受託人辦公室。

對受託人使用的 “負責官員” 是指董事會主席或任何副主席、董事會執行委員會主席或任何副主席 、總裁、任何執行副總裁、任何高級副總裁、任何副總裁、任何助理副總裁、任何信託官員、任何助理信託官或 受託人的任何其他官員或助理官員其職能與當時擔任此類官員的人所履行的職能類似,分別是 或者因為他對特定主題的瞭解和熟悉而將任何公司信託事項轉交給誰。

“證券” 或 “證券” 是指根據本契約進行認證和交付的任何證券或證券(視情況而定)。“未償還”, 在提及證券時,是指根據第 8.04 節的規定,指截至任何特定時間,受託人根據本契約認證和交付的所有證券 ,除外

(a) 迄今為止被受託人取消或交付給受託人取消的證券;

(b) 證券或其部分證券,用於支付或贖回所需金額的款項應以 信託形式存入受託人或任何付款代理人(公司除外),或者應由 公司(如果公司應充當自己的付款代理人)以信託形式預留和隔離,前提是此類證券要在到期前兑換 其中,應按照第三條的規定發出此類贖回通知,或者應已作出令受託人滿意的條款 用於發出此類通知;

(c) 根據第 12.02 條被撤銷的證券;以及

2

(d) 證券,代替或取代其他證券應根據第 2.07 節的條款進行認證和交割,或者應支付 的證券,除非出示令受託人滿意的證據,證明任何此類證券 由其手中的任何此類證券是公司有效、具有約束力的法律義務的人持有。

在確定必要 未償還證券本金的持有人是否根據本協議提出了任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免時, 應被視為未償還的原始發行折扣證券的本金應為根據該決定之日宣佈加速到期後應付的本金金額 第 6.01 節。

“證券持有人”、“證券持有人 ” 或其他類似術語是指在註冊服務商根據本協議條款為此目的保存的 賬簿上註冊特定證券時以其名義註冊的任何人。

“指定貨幣” 是指 證券計價的貨幣,可能包括美元、任何外幣或兩種或兩種以上貨幣的任何組合。

“1939年信託契約法” 是指在本契約執行之日生效的1939年信託契約法,但第10.03節另有規定除外。

“受託人” 是指在本契約中被指定為受託人的公司 或協會,在不違反本契約第七條規定的前提下,還應包括其繼任者 和作為受託人的受託人。如果根據本契約的規定,在任何時候都有不止一名受託人, 用於任何系列證券的 “受託人” 一詞應指該系列證券 的受託人。

“美國政府義務” 應具有第 12.02 節中規定的含義。

第 II 條 證券的描述、執行、登記和交換

第 2.01 節表格。

(a) 每個系列的證券的形式基本上應與 董事會決議確立或根據董事會決議制定的形式或一份或多份補充契約的形式相同,在每種情況下,都應附有本契約要求或允許的適當插入、省略、替換 和其他變體,並且上面可能有執行官員 的此類圖例或認可同樣可以批准(執行該批准是這種批准的確鑿證據),並且不違反規定 本契約,或者為遵守任何法律或根據契約制定的任何規則或法規,或者遵守該系列證券可能上市的任何證券交易所的任何規則 或法規,或遵守慣例。

3

(b) 董事會通過的決議或一份或多份補充契約,分別根據本契約第2.01和2.02節規定了任何系列證券的形式和條款 ,可以規定發行全球 證券。如果系列證券被授權作為全球證券發行,則任何此類全球證券均可規定其 應代表不時背書的證券總額,也可以規定由此代表的未償還證券總額 可以不時減少以反映交易所。為反映金額而對Global Security 的任何認可,或其所代表的證券持有人的任何金額的增加或減少, 均應以其中規定的方式和個人作出。

(c) 所有證券的受託人認證證書應基本採用以下形式:

“這是上述契約中描述的其中指定的 系列證券之一。

,作為受託人

來自:
授權簽署人”

第 2.02 節金額無限制;可批量發行。根據本契約,可以進行身份驗證和交付的證券本金 的總金額是無限的。

證券可以按一個或多個系列發行。 在發行任何系列的證券之前,應根據董事會決議或根據董事會的決議設立或以一份或多份補充契約 成立:

(a) 該系列證券的標題(該標題應將該系列的證券與所有其他證券區分開來);

(b) 根據本 契約可以認證和交付的該系列證券本金總額的任何限制(根據第 2.06、2.07、2.08、3.03、3.06 或 10.04 節,在登記轉讓或交換或代替該系列其他 證券時認證和交付的證券除外);

(c) 支付該系列證券本金和溢價(如果有)的日期;

(d) 該系列證券應支付利息的一個或多個利率或利率的確定方法(如果有)、應計利息的 日期、支付此類利息的利息支付日期,以及確定應向其支付利息的持有人的記錄日期(如果不是 );

(e) 該系列證券的本金、溢價(如果有)以及任何利息的支付地點;

(f) 該系列證券的指定貨幣;

(g) 該系列證券的付款所用的貨幣或 貨幣(如果不是指定貨幣);

(h) 公司可以選擇根據任何償債基金或其他方式全部或部分贖回該系列證券的價格、期限或期限以及條款和條件;

4

(i) 公司根據任何償債基金或類似 條款或其持有人選擇贖回、購買或償還該系列證券的義務(如果有),以及該系列證券的全部或部分贖回、購買或償還的條款和條件,以及根據 全部或部分贖回、購買或償還該系列證券的條款和條件 br} 這樣的義務;

(j) 如果面額為1,000美元及其任何倍數除外,則為該系列證券可發行的面額;

(k) (如果不是其本金),則為該系列證券本金中根據第 6.01 節宣佈加速到期後應支付的部分 ;

(l) 如果該系列證券的本金或利息需要由公司或其持有人選擇, 以特定貨幣以外的硬幣或貨幣支付, 可以作出此類選擇的一個或多個期限以及所依據的條款和條件;

(m) 如果該系列證券的本金和利息支付金額可以參照基於硬幣或指定貨幣以外的貨幣的指數 來確定,則確定此類金額的方式;

(n) 與該系列證券有關的任何違約事件(如果未在此處列出);

(o) 如果不是該系列證券標題中規定的利率,則為適用的逾期利率;

(p) 如果是任何系列的非計息證券,則為第 5.01 節 (a) 條款的適用日期;

(q) 如果擔任該系列證券的受託人除外,則説明該受託人的姓名和主要辦公室;

(r) 如果第 12.02 和 12.03 節中的任何一項或兩者均不適用於該系列的任何證券;

(s) (如果適用),該系列的任何證券均應全部或部分以一種或多種全球證券 的形式發行,在這種情況下,還應提供此類全球證券的相應存管人的姓名、除第 2.11 節規定的以外的任何此類全球證券應由任何此類全球證券承擔 的任何圖例或傳説的形式,以及除或之外的任何情況 代替第 2.06 節 (b) 款中規定的條款,在該條款中,任何此類全球證券都可以全部或部分兑換成證券 除該全球證券的存管人或其被提名人 以外的人的名義登記,以及此類全球證券的全部或部分轉讓均可登記;

(t) 第四條規定的適用於該系列證券的契約的任何補充,以及根據第 12.03 條,任何此類契約 是否應受到盟約違約的約束;

(u) 將該系列證券轉換或交換為 公司或任何其他公司或個人的任何其他證券或財產的任何權利或義務的條款,以及本契約對此類系列證券 的增補或變更(如果有),以允許或促進此類轉換或交換;以及

(v) 該系列的任何其他條款(這些條款不得與本契約的規定不一致)。

任何一個系列的所有證券均應基本相同 ,但面額除外,除非董事會決議 或任何此類補充契約中另有規定。

儘管有本協議第 2.02 (b) 節的規定,除非 對一系列證券另有明確規定,否則一系列證券的本金總額可能會增加 ,該系列的額外證券的發行額不得超過該系列 已增加的最大本金總額; 提供的 尚未發生與此類系列有關的違約事件,並且仍在繼續。

5

第 2.03 節身份驗證。在 執行和交付本契約後,公司可以隨時和不時將公司執行的任何系列的證券交付給受託人 進行認證。除非本第二條另有規定,否則受託人應立即對上述證券 進行認證並交付給公司任何授權官員簽署的書面命令,該命令應規定單獨的 證券證書的數量、待認證的每種證券的本金、最初發行的證券 的日期、每種上述證券的註冊持有人和配送説明。在認證此類證券 並接受本契約規定的與此類證券有關的額外責任時,受託人應有權獲得 ,而且(在遵守第 7.01 節的前提下)應受到充分保護,依賴於:

(a) 董事會與之相關的任何一項或多項決議的副本,以及 根據該決議採取的任何行動的適當記錄,每種情況均由公司祕書或助理祕書核證;

(b) 與之相關的 已簽訂的補充契約(如果有);

(c) 根據第 14.05 節準備的官員證書,其中還應説明該證書的簽署人 所知,任何系列證券的違約事件都不應發生且仍在繼續;以及

(d) 根據第 14.05 條起草的律師意見,大意是:

(i) 此類證券的條款是由董事會決議或根據董事會的決議或第 2.02 節允許的補充 契約制定的,符合本契約的規定;以及

此類證券已正式有效執行 ,經受託人正式認證並由公司按照 該法律顧問意見中規定的方式和任何條件發行,將構成公司的合法、有效和具有約束力的義務,可根據 的條款對其強制執行,但須遵守慣例例外情況和條件。如果受託人在律師的建議下決定 不得合法採取此類行動,或者如果受託人董事會或受託人、執行委員會、 或董事或受託人和/或副總裁組成的信託委員會真誠地確定此類行動將使受託人面臨個人風險 ,則受託人有權拒絕對任何證券進行身份驗證和 交付或安排進行身份驗證和交付} 對現有證券持有人的責任。

第 2.04 節證券的日期和麪值。每個 系列的證券均應以註冊形式發行,不含息票,面額如第 2.02 節所設想的那樣。 如果對任何系列的證券沒有任何此類規定,則該系列的證券可以面額為1,000美元及其任何倍數發行 。每個系列的證券應按照執行該系列的公司高管在 受託人批准後可能確定的方式或計劃進行編號、字母或其他區分 。

每份證券的日期均應註明其 認證日期。

在任何記錄日期(見下文定義)營業結束時,以 系列任何利息支付日期的名義註冊特定 系列證券的人,有權在該利息支付日獲得應付利息,儘管在記錄日期之後和該利息支付日之前進行任何轉讓或交易登記時取消了該證券 ; 提供的, 然而,如果公司違約支付該利息支付日到期的利息, 此類違約利息應支付給以其名義登記該系列未償還證券的人 ,該記錄日期由公司或代表公司向此類證券的持有人發出的通知確立,該記錄日期不少於 該記錄日期在支付此類違約利息之日前五天。

除非第 2.02 節針對特定系列的證券另有規定 ,否則本第 2.04 節中對 任何定期利息支付日期使用的 “記錄日期” 一詞應指該利息支付日之前的日曆月的最後一天 支付日期是該日曆月的第十五天,並應指該利息支付前一個日曆月的第十五天 日期(如果該利息支付日期是日曆月的第一天),則無論該日子是否應為法律或行政命令授權或要求紐約市銀行 機構或根據本契約負責的任何受託人辦公室所在地關閉或保持關閉的日期。

公司可以選擇將證券的利息通過郵寄給有權獲得證券的人的支票支付,其地址出現在公司註冊簿上 ,或者通過電匯將該地點的即時可用資金轉入證券登記冊中規定的有權獲得證券的人 以書面形式指定的賬户。

6

第 2.05 節證券執行。證券應以公司的名義並代表公司簽署 ,由公司任何一位授權官員的手冊或傳真簽名。只有 上附有基本上採用本文所述形式的認證證書、由受託人 經授權官員手動簽名的證券,才有權享受本契約的好處,或者對於任何 目的而言是有效或強制性的。受託人在公司簽訂的任何證券上籤發的此類證明應是確鑿的證據,證明經過如此認證的證券 已根據本協議進行正式認證和交付,持有人有權從本契約中受益。

如果在如此簽署的證券由受託人認證和交付 或公司處置之前 的任何公司高管不再是該高級職員,則此類證券仍可以被認證、交付或處置,就像 簽署此類證券的人尚未停止擔任公司的高級管理人員一樣;任何證券都可以代表 簽署在實際執行該證券之日,由此類人員組成的公司應為公司的正當官員,儘管 在本契約簽訂之日,任何此類人員都不是這樣的官員。

第 2.06 節證券交易和轉讓登記。任何系列的證券 都可以兑換成相同系列其他授權面額的證券本金總額。 證券應由持有人選擇交出,可以在公司根據第 4.02 節的規定為此目的指定和維護的辦公室或機構 交出,或者在公司根據第 4.02 節的規定為此目的指定和維護的任何其他辦公室或機構交出,公司應執行 並登記,受託人應進行認證並以此換取證券持有人的證券或證券 進行交易有權獲得。公司根據第 4.02 節的規定指定為 獲準註冊和登記證券轉讓的人的每個人有時被稱為 “證券註冊商”。

公司應在每個此類辦公室或 機構保存根據本協議發行的每個系列證券的登記冊(此處所有證券註冊機構的登記冊有時統稱為 “證券登記冊” 或 “公司登記簿”),在登記冊中,在遵守其可能規定的合理 法規的前提下,公司應按照本條 第二條對證券的轉讓進行登記提供。證券登記冊應採用書面形式或任何其他形式,能夠在 合理的時間內轉換為書面形式。在所有合理的時間內,安全註冊服務機構均應開放供受託人和除受託人以外的任何安全註冊商 進行檢查。在任何指定的 辦公室或機構妥善出示任何系列證券進行註冊或轉讓登記後,公司應執行和註冊,受託人應以受讓人 或受讓人的名義認證和交付本金總額相等的新證券或相同系列的證券。任何證券註冊商在該證券註冊機構維護的公司登記簿中登記或登記任何證券的 轉讓,以及經正式認證的此類證券的交付 ,應被視為完成了該證券的註冊或轉讓登記。

任何人不得在任何時候被指定為安全註冊商或 擔任安全註冊商,除非適用法律授權該人當時根據適用法律和法規 的要求行事。

所有為轉讓 註冊或交換、贖回或支付而出示的證券(如果公司或受託人有此要求)均應由 持有人或其正式書面授權的受託人正式簽署的書面文書或轉讓或交換文書,或附上 份書面文書或轉讓或交換文書,其形式令公司和受託人滿意。

任何證券交易所 或登記證券轉讓均不收取服務費,但公司可能要求支付足以支付與之相關的任何税收或其他政府 費用。

在選擇要贖回的 系列證券之前的15天內,公司無需交換 或登記 (a) 任何系列的任何證券的轉讓,此後直到該系列證券的贖回通知送達之日為止, 或 (b) 任何選擇、追回或被要求贖回的證券全部或部分除外任何證券需要兑換 ,其中的部分不能兑換。

7

下文 (a)、(b)、(c)、(d)、 (e)、(f) 和 (g) 條款的規定僅適用於環球證券:

(a) 根據本契約認證的每份全球證券均應以該全球 證券的指定存管人或其被提名人的名義註冊,並交付給該存管人或其被提名人或其託管人,每種此類全球證券 應構成本契約下所有目的的單一證券。

(b) 儘管本契約中有任何其他規定,但除非 (A) 該存管人 (i) 已通知公司不願或無法繼續 ,除非 (A) 該存管人 (i) 已通知公司不願或無法繼續 ,否則不得以存管人以外的任何人的名義將全球證券全部或部分交易為已註冊的證券 其作為此類全球證券的存管人提供的服務,在發出此類通知後的 90 天內尚未任命任何繼任存管人,或 (ii)不再是根據1934年《證券交易法》第17A條註冊的 “清算機構”,當時存管人 必須如此註冊才能充當存管人,並因此通知公司,並且在發出通知後 90天內沒有任命任何繼任存管人,(B) 公司隨時確定全球證券不得再代表這些證券 ,並應將此類決定通知該存管機構,並該存管機構的參與者選擇從證券中提取其實益權益 在存管人通知其有權這樣做之後,或者 (C) 此類交換 是在尋求 行使或執行其在證券下的權利的受益所有人的要求下,根據慣例程序應存管人的要求或代表存管人進行的 。

(c) 在不違反上文 (b) 條款的前提下,全球證券可以全部或部分兑換,所有為換取全球證券而發行的 或其任何部分的證券 均應以該全球證券的存管人 應指示的名稱註冊。

(d) 在登記轉讓或交換或代替全球證券 或其任何部分時,經過認證和交付的每份證券都應以全球證券的形式進行認證和交付,除非該證券是以該全球證券的存管人或其被提名人以外的個人的名義註冊的 。

(e) 根據下文 (g) 條的規定,註冊持有人可以授予代理人或以其他方式授權任何人,包括 代理會員(定義見下文 (g) 條)和可能通過代理成員持有權益的人,採取持有人 有權根據本契約或證券採取的任何行動。

(f) 如果發生上文 (b) 條規定的任何事件,公司將立即以明確的、完全註冊的形式向 受託人提供合理的認證證券,不含利息。

(g) 保存人的任何成員或參與者(統稱為”代理會員”)或代理成員可能代表其行事的任何其他 個人,根據本契約,對以存管人或其任何被提名人的名義註冊的任何全球證券擁有任何權利 ,或在任何此類全球證券下注冊 ,而公司、受託人和公司或受託人的任何代理人可以將存管人或受託人視為絕對所有者和持有人無論出於何種目的,這種 Global Security(除了發送任何通知)。儘管有上述規定, 本協議中的任何內容均不妨礙公司、受託人或公司或受託人的任何代理人執行存管人或該被提名人提供的任何書面證明、委託書或 其他授權,或在存管人、其代理成員 和代理成員可能代表其行事的任何其他人之間執行這些人的慣例 } 任何證券持有人的權利。

8

第 2.07 節毀損、銷燬、丟失或被盜的證券。如果 任何臨時或最終證券被殘缺或被摧毀、丟失或被盜,在證券被殘缺的情況下 ,如果證券丟失、被盜或被摧毀,公司可以自行決定執行並應公司任何高管的書面要求或授權 ,受託人應認證和交付相同系列的新證券,其編號與同期不同 aneously 未償還,以換取和替換被殘缺的證券,或者代替和取而代之安全被摧毀了, 丟失或被盜。在任何情況下,替代證券的申請人均應向公司和受託人提供他們可能要求的擔保或 賠償,以使他們每個人免受在替換證券 並隨後出示或申請付款時可能遭受的任何損失或責任,在每起銷燬、丟失或盜竊的情況下,申請人還應 向公司和受託人提供證據他們對此類證券的破壞、丟失或被盜及其所有權 感到滿意。

發行任何替代證券後, 公司可能要求支付一筆足以支付 可能徵收的任何税收或其他政府費用以及與之相關的任何其他費用。如果任何已到期或即將到期的證券被肢解 或被銷燬、丟失或被盜,則公司可以不發行替代證券,而是支付或授權支付相同的 (除非是被殘缺的證券,否則無需交出),前提是此類付款的申請人應向公司 和受託人提供可能需要的擔保或賠償他們為了使他們每個人免受任何損失或責任的傷害, 如果證券被替換,他們中的任何人可能遭受的任何損失或責任出示或要求付款,如果發生銷燬、丟失或 被盜,則提供公司和受託人對此類證券及其所有權的銷燬、丟失或被盜感到滿意的證據。

根據本第 2.07 節的規定發行的每份替代證券均應構成公司的額外 合同義務,無論是否應隨時找到被摧毀、丟失或被盜的證券,並且 有權與正式發行的同一系列的任何其他證券同等和所有其他同系列證券同等和按比例獲得本契約的所有好處 } 如下。持有和擁有所有證券的明確條件是,上述條款僅限於 替換或支付殘缺、銷燬、丟失或被盜的證券,並應排除 在不交出流通票據或其他證券的情況下更換或支付流通票據或其他證券的任何和所有 其他權利或補救措施。

第 2.08 節臨時證券。在準備任何系列的最終 證券之前,公司可以執行,受託人應認證和交付臨時證券(印刷、平版印刷 或打字)。臨時證券應以任何授權面額發行,基本上以代替發行的最終 證券的形式發行,但對於臨時證券來説,省略、插入和變更均由公司決定。每份此類臨時證券均應由受託人根據與發行的最終證券相同的條件 進行認證,其方式和效力基本相同,效果相同。公司將毫不拖延地執行並向受託人交付該系列的權威證券,隨後,該系列的任何或所有臨時 證券可以由持有人選擇交出該系列的任何或所有臨時 證券,交出該系列的任何或所有臨時 證券,無論是在公司根據第 4.02 節的規定為此目的指定和維護的辦公室或機構 並由公司根據本節的規定為此目的維護4.02, 和受託人應認證並交付相同總額的同系列確定 證券,以換取此類臨時證券。此類交換應由公司自費進行,不收取任何費用。在此之前 交換,根據本契約,任何系列的臨時證券在所有方面都有權獲得與根據本契約認證和交付的同一系列的最終 證券相同的權益。

第 2.09 節取消已付證券等。為了支付、贖回、還款、交換或登記轉賬或抵免任何償債基金而交出的所有證券 如果交給公司,則應將 交給公司,任何證券註冊商、任何付款代理人或公司或受託人的任何其他代理人 交給受託人並立即取消,或者,如果交給受託人,則應立即取消它,除非任何人明確允許,否則不得發行任何證券 來代替它本契約的規定。受託人可以按照其慣常程序處置已取消的 證券,並向公司交付此類處置證書,或者應公司的書面 要求,向公司交付已取消的證券。但是,如果公司收購任何證券, 此類收購不得作為此類證券所代表的債務的贖回或清償,除非將這些證券交付給受託人取消 。

9

第 2.10 節利息的計算。除非第 2.02 節對任何系列的證券另有規定 ,否則每個系列證券的利息應以 為基礎,計算每年 360 天,共十二個 30 天。

第 2.11 節《全球證券説明表格》。除非第 2.02 節對由此證明的證券另有規定 ,否則根據本協議認證和交付的每份全球證券 均應以基本上以下形式(或證券交易所或存管機構可能要求或要求的其他形式)註明説明:

本證券是下文提及的契約 含義範圍內的全球證券,以存託信託公司或存託機構 信託公司的被提名人的名義註冊。只有在契約所述的有限情況下,該證券才能兑換以存託信託公司 或其被提名人以外的其他人的名義註冊的證券,除非存款 信託公司全部轉讓給存款信託公司的被提名人,或者由存款信託公司的代名人向存款信託公司 或存款信託公司的另一名被提名人轉讓。

除非本證書由存款信託公司(紐約公司 “DTC”)的授權代表 出示給發行人或其代理人進行轉賬、交換或付款登記 ,並且簽發的任何證書均以 CEDE & CO. 的名義註冊或者使用 DTC 授權代表 要求的其他名稱(任何款項均支付給 CEDE & CO.或向 (DTC 的授權代表 所要求的其他實體),任何人向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本協議是錯誤的 ,因為本協議的註冊所有者 CEDE & CO. 在本協議中擁有權益。

第 III 條贖回證券;償債基金

第 3.01 節條款的適用性。本條款 的規定視情況而定,適用於任何系列的證券,這些證券在到期前可贖回;(ii)任何一種情況下,都適用於任何系列證券報廢的任何 償債基金,除非第 2.02 節對該系列證券另有規定。

此處將任何系列證券條款規定的任何償債基金付款 的最低金額稱為 “強制性償債基金付款”,超過任何系列證券條款規定的最低金額的任何 付款均被稱為 “可選的 償債基金付款”。

第 3.02 節贖回通知;證券選擇。如果 公司希望根據 的條款行使贖回任何系列全部證券或(視情況而定)任何部分證券的任何部分的權利,則應確定贖回日期,並應在規定的贖回日期前至少 10 天但不超過 60 天向該系列證券的持有人發出或安排發出此類贖回通知,以便整體兑換 或部分地址與註冊服務商和受託人的註冊簿上顯示的地址相同,但以下情況除外董事會為確定任何系列證券的條款而通過的決議 可能另行規定。無論持有人是否收到此類通知,都應最終假定該通知已正式發出。無論如何,未能向指定全部或部分贖回的系列證券的持有人發出此類通知或通知中的任何缺陷 均不影響該系列任何其他證券贖回程序的有效性 。

每份此類贖回通知均應註明 固定的贖回日期、該系列證券的贖回價格(或者如果無法確定, 其計算方式)、付款地點、在出示和交出這些 證券時支付款項,在確定贖回日期之前應計的任何利息將按上述通知中的規定支付在 上述日期之後,其中的任何利息或其要兑換的部分的利息將停止累積。如果在按上述方式發出贖回通知時無法確定贖回價格 ,則公司應在 計算贖回價格後立即將上述贖回價格通知受託人。如果要贖回的證券數量少於該系列的所有證券,則贖回通知應註明要贖回的該系列證券的數量 。如果系列的任何證券只能部分兑換,則贖回通知 應説明其本金中待贖回的部分,並應説明,在規定的贖回日期 及之後,在交出該證券後,將發行一張或多份本金等於未贖回部分的該系列證券。

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在本第 3.02 節規定的贖回通知中規定的贖回日期 紐約時間上午 10:00 或之前,公司將向受託人 或一個或多個付款代理人(或者,如果公司充當自己的付款代理人,則將按照第 4.04 節 的規定分離並信託持有一筆款項,足以在贖回日贖回所有證券或其中的部分需要贖回, 加上截至固定贖回日期的應計利息。如果要贖回的證券少於該系列的所有證券,(i) 公司將在贖回 日期前不少於10天(或受託人可能接受的更短期限)通知受託人,告知該系列證券的本金總額;(ii)(x)如果此類證券當時由全球證券代表 ,則存管人應通過抽籤(或根據存管人的要求以其他方式)選擇 要贖回的特定權益,或者 (y) 如果沒有此類證券由全球證券代表,則受託人應自行決定以其認為適當和公平的方式選擇或安排選擇該系列的證券或其部分進行兑換。 系列證券只能以該系列最小授權面額的倍數部分兑換。

第 3.03 節要求贖回的證券的付款 。如果已按照第 3.02 節或第 3.05 節的規定發出贖回通知,則發出此類通知的 證券或該系列證券的部分應在 日期、該通知中規定的一個或多個地點按適用的贖回價格到期和支付,以及截至 確定贖回之日和該日期之後的任何應計利息(除非公司違約支付此類證券或該類 證券的部分款項,以及截至上述日期的任何應計利息)此類系列證券或 該系列證券中要求贖回的部分證券的任何利息應停止累積。在 上述通知中規定的付款地點出示和交出此類證券後,公司應按適用的 贖回價格支付和贖回上述證券或其指定部分,以及截至固定贖回日期的應計利息; 提供的, 然而,在規定的贖回日期當天或之前到期的任何 定期分期利息應根據條款支付給在相關記錄日期註冊的這些 證券的持有人。

在出示僅以 部分兑換的任何證券後,公司應執行,受託人應執行並向其持有人進行身份驗證,並向其持有人交付 一種或多種授權面額的新證券,其本金總額等於所出示證券的未贖回部分 。

第 3.04 節證券強制性償債基金付款的滿意度 。公司可以選擇 (a) 向受託人交付公司之前購買或以其他方式收購的該系列證券 或 (b) 根據公司選擇贖回的該系列證券 獲得信貸,而不是以現金支付該系列證券的全部或部分款項 證券或根據此類證券的條款,通過申請 允許的可選償債券付款; 提供的 此類證券以前並沒有 存入這樣的貸款。受託人應為此目的按此類證券中規定的贖回價格 接收和存入此類證券,以便通過償債基金的運作進行贖回,此類強制性償債基金付款的金額應相應減少 。

第 3.05 節 證券兑換償債基金。在任何系列證券的每個償債基金支付日期前不少於10天, 公司將向受託人交付一份由任何授權官員簽署的證書,具體説明根據該系列的條款為該系列支付的下一筆沉沒資金 的金額,其中的部分(如果有)應通過支付 現金(現金可以存入受託人或一個或多個付款代理人)來支付,如果公司充當自己的付款代理人, 將按照第 4 節的規定進行隔離和信託持有。04)以及根據第 3.04 節(如果尚未交付,將附帶此類證書)通過交付和 貸記該系列的證券來滿足其中的部分(如果有) ,以及公司是否打算行使就該系列支付允許的可選償債基金付款的權利。這種 證書還應説明未發生任何違約事件,並且該系列仍在繼續。此類證書 不可撤銷,交付後,公司有義務在下一個償債基金付款日期當天或之前支付其中提及的現金或付款(如果有)。如果公司未能交付此類證書(或 交付本段規定的證券),則該系列在下一個償債基金還款日 到期的償債基金款項應全部以現金支付,足以贖回受第 3.04 節規定的強制性償債基金付款約束的此類證券的本金,無權根據第 3.04 節的規定選擇交付或信貸證券 就此類系列支付任何可選的償債基金付款(如果有)。

11

任何償債基金付款或以現金支付的款項(強制性 或可選)加上之前以現金支付的任何償債基金付款中的任何未使用餘額,這些餘額應等於或超過100,000美元或等值的指定貨幣(如果公司要求或確定,則為較小的金額) 應由受託人(如果公司以 行事,則由公司使用 它自己的付款代理人)在償債基金付款之日(或者,如果是這樣)在償債基金 付款日期之前,即該付款之日之後的下一個償債基金付款日期(該付款之日之後的下一個償債基金付款日期),以該證券中規定的贖回 價格贖回此類證券,用於運作沉沒基金,連同應計利息(如果有),直至確定的贖回日期。 任何未由受託人(或公司,如果公司充當自己的支付代理人) 用於贖回證券的償債基金款項,應添加到受託人(或者如果公司作為自己的支付代理人 ,則按照第 4.04 節的規定隔離和信託持有)收到的下一筆現金償還基金款項中,再加上此類付款(或 如此分離的金額)應根據本第 3.05 節的規定使用。受託人(或者如果公司作為自己的付款代理人,按照第 4.04 節的規定分離 並以信託形式持有)持有的任何特定系列證券的 的所有償債基金款項,均應由受託人(或公司在下述情況下使用)使用該系列證券的最後一次償債基金款項,而不是 公司 充當自己的付款代理人),以及其他資金(如有必要)存入(或分離)就此而言, 足以在到期時支付該系列證券的本金。

受託人應按照第 3.02 節最後一段規定的方式選擇或安排選擇要在該償債基金付款日贖回的證券, 公司應按照第 3.02 節規定的方式發出贖回通知,但贖回通知 還應説明證券是通過償債基金的運作進行贖回的。此類通知已正式發出,此類證券的贖回 應根據第 3.03 節規定的條款和方式進行。

在每個償債基金付款日或之前, 公司應以現金向受託人支付一筆款項(或者,如果公司作為自己的付款代理人,則將按照第 4.04 節 的規定分離並以信託形式持有),該金額等於根據本節規定在該償債基金付款日贖回證券或部分證券的固定贖回之日應計的任何利息 。

受託人和公司均不得用償債基金資金贖回 系列的任何證券,也不得在持續拖欠此類證券的利息(如果有)或此類證券的任何違約事件 (因本段而發生的違約事件除外)期間,通過該系列的沉沒 基金運作贖回此類證券的任何通知,除非該通知因此,贖回任何此類證券的 應根據以下規定交付本協議規定,如果根據本條的條款為此目的向受託人 存入足夠的現金,則受託人(或如果公司作為自己的付款代理人,則為 公司)應贖回此類證券。除上述情況外,在任何此類違約或違約事件發生時,該系列的償債基金中的任何 款項,以及此後 支付給該沉沒基金的任何款項,均應作為支付此類證券的擔保; 提供的, 然而,如果此類違約或違約事件已按照本節的規定 得到糾正或免除,則此類款項應在下一個償債基金還款日用於根據本節的規定可使用此類款項的證券 。

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第 3.06 節持有人可選擇還款。任何系列 證券均可通過補充契約或董事會 根據本協議第 2.02 節通過的決議中包含的條款或根據該協議第 2.02 節制定的條款發行,但持有人可以選擇在到期前指定的一個或多個日期 以等於其本金的 100% 的價格以及截至還款之日的應計利息, 在可能需要的通知下, 提供的, 然而,證券持有人只能選擇以 為單位的部分還款,該金額將導致該證券的部分在償還後仍未償還的部分,即構成此類證券的授權 面額或其組合。

第四條
公司的特定契約

第 4.01 節本金、溢價和利息的支付 。為了每個系列證券的利益,公司承諾並同意 將 按該證券中規定的方式,在相應的地點、時間和方式按該系列證券中規定的方式按時支付或安排支付該 系列每種證券的本金、溢價(如果有)和利息(如果有)。

第 4.02 節 用於通知和付款等的辦公室。只要該系列的任何證券仍未償還,公司將指定 並保留一個辦公室或機構,用於支付該系列的證券 ,可以像本契約中提供的那樣出示該系列證券 進行登記和交換,以及 發出通知和要求的辦公室或機構或者就該系列或本契約的證券向公司發放,不包括 流程服務。除了此類辦公室或機構或機構外,公司還可能不時指定和維持 一個或多個其他辦事處或機構,該系列的證券可以在這些辦公室或機構出示該系列的證券進行登記、轉讓或交換, 公司可以不時撤銷其認為可取或權宜之計的此類指定。公司將向受託人 發出書面通知,説明每個此類辦公室或機構的位置及其地點的任何變更。

公司特此最初將受託人的公司 辦公室指定為公司的辦公室或機構,每個系列的證券可以在該辦公室或機構出示每個系列的證券以供付款、登記 轉讓和交換,也可以向公司送達有關每個系列或本契約的證券 的通知和要求。

第 4.03 節任命 填補受託人辦公室的空缺。公司在必要時為避免或填補受託人職位的空缺, 將按照第 7.10 節規定的方式任命繼任受託人,因此本協議下每個系列證券的 始終都有受託人。

第 4.04 節關於付款代理的規定 。

(a) 如果 公司應就任何系列的證券指定受託人以外的付款代理人,則將促使該付款 代理人執行並向受託人交付一份該代理人應與受託人達成協議的文書,但須遵守本第 4.04 節 的規定:

(i) 它將持有其作為該代理人持有的所有款項,用於支付該系列證券 的本金、溢價(如果有)或利息(如果有)(無論這些款項是由公司還是該系列證券的任何其他債務人向其支付的),以造福該系列證券的持有人;

(ii) 它將向受託人發出通知,説明公司(或該系列證券的任何其他債務人)未能支付該系列證券的本金、溢價(如果有)或利息(如果有),而這些款項應到期並應支付;以及

(iii) 在公司(或該系列證券的任何其他債務人)在前一段第 (ii) 段中指明的任何其他債務人 持續失敗期間,應受託人的書面要求,該付款代理人將立即向受託人支付其信託持有的所有款項 。

(b) 如果 公司作為任何系列證券的自己的付款代理人,則公司將在該系列證券的 本金、溢價(如果有)或利息(如果有)的每個到期日或之前,為該證券持有人的利益預留、分離和託管一筆足以支付此類本金、溢價(如果有)的款項,或利息(如果有)到期,並將 立即通知受託人任何未能採取此類行動以及公司(或任何其他債務人)未能採取此類行動該系列的證券 ),在 證券到期並應付時,支付該系列證券的本金、溢價(如果有)或利息(如果有)。

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(c) 儘管本第 4.04 節 中有任何相反的規定,但為了獲得本契約的清償和解除 ,或者出於任何其他原因,公司可以隨時向受託人支付或安排向受託人支付其或根據本節要求的任何付款代理人 持有的所有款項,受託人根據本節所包含的信託持有的款項。

(d) 儘管本第 4.04 節 中有任何相反的規定,但本第 4.04 節規定的信託資金持有協議仍受 第 12.05 和 12.06 節的約束。

(e) 每當 公司對任何系列的證券有一名或多名付款代理人時,公司將在該系列證券的 本金、溢價(如果有)或利息(如果有)的每個到期日之前,向指定的付款代理人存入一筆足以支付本金、溢價(如果有)和到期的利息(如果有)的款項為有權獲得此類本金、溢價(如果有)或利息(如果有)的人的利益而信託持有,而且(除非該付款代理人是受託人),公司將如果未能採取行動,請立即 通知受託人。

第 4.05 節關於合規性的聲明 。公司將在公司每個財政年度結束後的120天內,在每年(從根據本契約發行任何證券的第一個日期的次年開始)向受託人提供一份由公司首席執行官、財務或會計官出具的簡短證書( 不必遵守第14.05條),按照信託Intrust 314 (a) (4) 節的要求 1939 年的《假牙法》。除非收到證券付款以及根據本第 4.05 節向其提供的證書中包含的任何違約或違約事件 信息,否則受託人沒有義務審查、確定 或確認公司遵守或違反了本契約中作出的任何陳述、保證或契約。

第 4.06 節 額外金額。如果系列證券規定支付額外款項,則在該系列證券的首次利息 支付日前至少 10 天,以及該系列證券的本金、溢價(如果有)或下述 官員證書中規定的事項發生變更的每個支付日期前至少 10 天,則公司應提供向受託人和主要付款代理人(如果受託人除外)提供一份官員 證書,指示受託人和該付款代理人 是否應向該系列證券的持有人支付該系列證券的本金或利息,而不扣除該系列證券中描述的任何税收、評估或 其他政府費用。如果需要任何此類預扣或扣除,則這種 官員證書應按國傢俱體説明向這些 持有人支付的此類款項中需要預扣或扣除的金額(如果有),並應證明將支付額外金額以及應向每位持有人支付的金額,公司 應向受託人或該付款代理人支付本節要求支付的額外金額。公司承諾向受託人和任何付款代理人賠償 受託人和任何付款代理人合理產生的任何損失、責任或費用,並使他們免受其損失、責任或費用,而不會因他們中的任何人根據本節提供的任何 官員證書而採取或遺漏的行動而產生或與之相關的重大疏忽或惡意。

每當在本契約中提及 在任何情況下支付任何 系列任何證券的本金或任何溢價、利息或任何其他金額時,此類提及均應被視為包括提及支付特此或根據本協議確立的此類系列條款規定的額外金額,前提是在這種情況下,額外金額是、過去或將要支付根據此類條款按照 支付這筆款項,並明確提及支付額外款項(如果適用)本協議的任何條款 均不得解釋為不包括在本協議條款中未明確提及的額外款項的支付。

14

文章 V
公司和受託人的證券持有人名單和報告

第 5.01 節 securityholder 名單。如果且只要受託人不擔任任何系列證券的安全登記員,公司和 證券上的任何其他債務人將根據1939年《信託契約法》第 條每半年向受託人提供或安排向受託人提供該系列證券持有人的姓名和地址的名單 如上所述,在支付此類證券利息之日前不少於15天, 截至該記錄日,以及每年非計息證券的日期將根據第 2.02 節確定,以及 (b) 在受託人可能以書面形式要求的其他時間,在公司收到任何此類請求後的三十天內,在提供此類信息前 15 天內。

第 5.02 節公司報告 。公司承諾在公司被要求向美國證券交易委員會提交相同的 文件後的15天內,向受託人提交年度報告的副本,以及 公司根據1934年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條或《信託契約法》第 314 條必須向美國證券交易委員會提交的信息、文件和其他報告的副本 1939 年的。

向受託人交付此類報告、信息和文件 僅供參考,受託人收到此類報告、信息和文件並不構成對 其中包含或可從其中包含的信息中確定的任何信息的建設性通知,包括公司遵守其在本協議下任何 契約的情況(受託人有權完全依賴高級管理人員證書)。 受託人沒有義務審查此類報告、信息或文件,以確保遵守本契約的規定,也沒有責任確定 其中包含的信息或陳述的正確性或其他方面。除非另行通知受託人的負責官員,否則受託人有權假設此類合規和 正確性。

第 5.03 節受託人報告 。1939年《信託契約法》第313(a)條所要求的任何受託人報告均應按照1939年《信託契約法》第313(c)條的規定提交 ,前提是任何證券是未償還的,並且日期應在每年7月1日之前不超過60天 。

第 第六條
受託人和證券持有人在違約情況下的補救措施

第 6.01 節 Events (默認)。術語”此處對任何系列證券使用的 “違約事件” 均指 以下任何一個事件以及本協議第 2.02 節所設想的該系列證券可能確定的其他事件,持續時間段內(如果有),在本契約 中指定的通知發出或可能針對此類證券確立的通知(如果有)之後根據本協議第 2.02 節,視情況而定,除非 不適用或在其中特別刪除或修改根據第 2.02 節的設想,董事會或發行該系列證券所依據的補充契約 中的適用決議(視情況而定):

(a) 違約 支付該系列任何證券的本金或溢價(如果有),無論是在到期時、贖回時、申報、還款還是其他方式;或

(b) 違約 30天,以支付該系列任何證券的任何分期利息,時間和應付期限; 或

(c) 在支付或償還任何償債基金款項或類似債務時 違約 該系列證券的條款到期和應付該債務;或

(d) 公司 未能適當遵守或履行公司就本契約中包含的 該系列證券簽訂的任何其他契約或協議(與該系列證券有關的契約或協議除外 ,違約在本第 6.01 節其他地方具體涉及的違約)持續了 90 天 向公司發出有關此類失敗的書面通知的日期,要求公司對此進行補救 由受託人通過掛號信寄給公司和受託人,或由該系列證券在未償還時本金總額至少為百分之二十五的持有人寄給公司和受託人;或

15

(e) 應由對場所擁有管轄權的法院下達的 法令或命令,裁定公司破產或資不抵債,或者 批准根據美國聯邦破產法或任何其他類似的 適用的美國聯邦或州法律提出的公司重組申請,該法令或命令應在90天內未獲解除和未停止; 或法令或對該處所擁有管轄權的法院下令任命接管人或清算人或受託人或受讓人 (或其他類似官員)在公司或公司全部或幾乎全部財產破產或破產的情況下, 或公司事務的清盤或清算,應已下達,該法令或命令應在90天內未獲解除和未被延續;或

(f) 公司應提起訴訟要求裁定為自願破產,或應同意對公司提起破產程序 ,或者根據美國聯邦破產法或任何 其他類似適用的美國聯邦或州法律提交申請或答覆或同意尋求重組,或者應同意提交任何此類申請,或同意任命 接管人或清算人其或其財產破產或破產的受託人、受託人或受讓人(或其他類似官員),或 應為債權人的利益進行轉讓,或者應以書面形式承認公司無力償還到期債務 ;或

(g) 根據第 2.02 節的設想,董事會適用的決議或發行此 系列證券所依據的補充契約中規定的任何 其他違約事件(視情況而定)。

如果發生 6.01 (e) 或6.01 (f) 節所設想的違約事件,則未償還債券 時任何系列證券的本金(或者,如果該系列的證券是原始發行的折扣證券,則該系列條款中可能規定的本金部分 )將立即到期支付。如果在未償還債券 時任何系列證券出現任何其他違約事件並且仍在繼續,則在每種情況下,除非該系列所有證券的本金已到期應付,否則受託人或本金總額不少於本金總額不少於25%的持有人,向公司發出書面通知(如果由該系列的證券持有人 提供,則可以向受託人申報本金(或者,如果該系列的證券是原始發行的折扣證券,則該系列所有證券中可能規定的本金部分 )應立即到期和支付, 在任何此類聲明後,本契約或該系列證券 中的任何內容均應立即到期和支付,儘管本契約或該系列證券 中的任何內容均有相反規定。但是,本條款的條件是,如果在 之後的任何時候,任何系列證券的本金(或者,如果該系列的證券是原始發行的折扣證券,則該系列的條款中可能規定的本金 部分)均應如此申報或以其他方式到期並應支付 ,則在支付到期款項的任何判決或法令之前按下文規定獲得或輸入, 公司應向受託人支付或存入一筆款項足以支付該系列所有 證券的所有到期利息(如果有)以及該系列中任何和所有證券的本金和溢價(如果有),這些證券應通過加速(包括逾期分期利息的利息(前提是根據適用法律可以強制支付該利息 )和該系列本金的逾期利息按適用於該系列的逾期利率計算,截至此類付款 或存款之日)以及根據規定應向受託管理人支付的所有款項第 7.06 節,以及本契約 項下與該系列證券有關的所有違約,除未支付該系列證券的本金和應計利息外 (僅通過加速到期)均應得到補救、補救或免除,或者應為此提供讓受託人滿意的準備金 ——然後,在每種情況下,大多數持有人都是通過向公司和受託人發出書面通知,向公司和受託人發出書面通知,將該系列證券 的總本金總額 ,可以放棄與該系列 有關的所有違約,撤銷和廢除此類聲明或加速及其後果;但此類豁免、撤銷和廢除均不得延伸至 或影響隨後的任何違約,也不得損害由此產生的任何權利。

16

如果受託人已着手執行 本契約項下的任何權利,並且該訴訟因撤銷或廢除而中止或放棄,或者 出於任何其他原因被裁定對受託人不利,則在每種情況下,公司和受託人 應分別恢復其在本協議下的多個職位和權利,以及公司和公司的所有權利、補救措施和權力受託人 應繼續進行,就好像沒有提起此類訴訟一樣。

第 6.02 節違約證券的支付 ;適用於此。公司承諾,(a) 在任何系列證券的任何 分期付款利息到期和應付時,均應違約,此類違約應持續 天,(b) 如果在支付任何系列證券 的本金或溢價(如果有)時出現違約,則違約 到期應付,無論是在該系列證券到期時還是在贖回時 ,還是通過申報、還款或其他方式,或 (c) 如果當任何系列證券的條款到期時,公司在支付或償還任何償債基金款項或類似的 債務時違約——然後,根據受託人的要求,公司 將向受託人支付當時應付的全部款項,以造福任何此類證券的持有人(或任何系列證券的持有人,如果是上文 (c) 條),在任何此類證券(或上文 (c) 條款中 中任何此類系列的證券)上收取本金、溢價(如果有)和利息(如果有),按適用於任何此類證券(或上文 (c) 條款中任何此類系列的證券)的逾期利息, (如果適用的法律可以強制支付此類利息)的逾期利息分期付款(如果有); 除此之外,還包括足以支付收款成本和開支的進一步金額,以及根據第 7.06 節的規定向受託人支付的任何其他款項 。

如果公司未能根據此類要求立即支付 此類款項,則受託人應以自己的名義並作為任何明示信託的受託人,有權並有權在法律或衡平法上提起 任何訴訟或訴訟,以收取到期和未付的款項,並可以對公司或任何此類判決或最終法令提起訴訟,並可能對公司或任何此類判決或最終法令提起訴訟 此類證券的其他債務人,並按照法律規定的方式從公司的財產中收取款項或此類證券的任何其他債務人,無論已裁定或法令應支付的款項位於何處 。

如果 破產、破產或公司或任何其他類似適用的美國聯邦或州法律規定的任何系列證券的任何其他債務人的重組程序尚待處理,或者已經為公司或其他債務人的財產指定了接管人或受託人(或其他 類似官員),或任何其他承付人的財產與公司或任何系列證券的其他債務人有關的其他類似的 司法程序,或與 公司或其他債務人的債權人或財產,受託人,無論任何系列證券的本金是否應按其中明示或聲明或其他方式支付,也無論受託人是否應根據本第 6.02 節的規定提出任何要求,都應有權並有權通過幹預此類訴訟或其他方式提出和 證明一項或多項索賠本金的全部金額(或者,如果任何系列的證券是原始發行折扣)證券, 根據根據 第 6.01 節發表的聲明該系列可能到期和應付的本金部分)、任何系列證券的溢價(如果有)和利息(如果有),如果是任何 司法訴訟,則提交必要或可取的索賠證明和其他文件或文件,以獲得 受託人和此類司法訴訟中允許的任何系列證券持有人就公司或任何其他公司提出的索賠 任何系列的證券、其債權人或其財產的債務人,並收取和接收任何此類索賠應付或可交付的任何款項或其他 財產,並在扣除收款成本和費用、 以及根據第 7.06 節的規定應付給受託人的任何其他款項後進行分配; 和任何收款人,破產或重組中的受讓人或受託人(或其他類似官員)特此由 各自授權證券持有人向受託人支付此類款項,如果受託人同意直接向證券持有人支付此類款項 ,則向受託人支付收款費用和開支,以及根據第 7.06 節的規定應付給受託人 並在分配之日之前產生的任何其他款項。

此處包含的任何內容均不得視為授權 受託人代表任何證券持有人授權、同意、接受或通過任何影響任何系列任何證券或其任何持有人權利的任何重組、安排、調整 或組合計劃,或授權受託人在任何此類訴訟中就任何證券持有人的索賠進行投票 。

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第 6.03 節 受託人收取的款項的申請。受託人根據本條收取的任何款項,如果違約事件已經發生並且仍在繼續,則根據契約 規定的公司義務可分配的任何資金或其他財產應在受託人確定的分配此類款項的日期按以下順序使用 ,並且如果只是部分支付,則在上面註明付款 ,如果已全額支付,則在交出時註明:

第一:根據第 7.06 節的規定,支付受託人 (以本協議規定的任何身份行事)應付的所有款項;

第二:如果已收取此類款項的未償還證券 的本金尚未到期(到期時、贖回時、通過申報、 還款或其他方式),則按該利息分期付款 的到期順序支付此類證券的利息(如果有),則應按該利息分期付款 的到期順序支付利息(前提是受託人收取了利息)按適用於此類證券的逾期利率分期支付 利息時,此類款項應按比例支付給有權獲得此項權利的人;

第三:如果已收取此類款項的未償還證券 的本金應到期(到期時、贖回時、通過申報、還款 或其他方式),則應支付該證券當時欠和未付的本金、溢價(如果有)和利息(如果有)以及逾期本金的利息和溢價(如果有),以及(在此範圍內)此類利息已由受託人) 在逾期利息分期付款(如果有)時按適用於該利息的逾期利率收取證券;如果此類款項不足 足以全額支付此類證券到期和未付的全部金額,則支付該等本金、溢價(如果有)和利息, (如果有),不優先或優先考慮本金,以及溢價(如果有)超過利息(如果有)或任何分期利息的溢價(如果有),如果有,任何其他分期利息(如果有),或任何其他此類證券之上的任何此類證券 ,相當於此類本金、溢價的總和如果有,以及應計和未付利息(如有);以及

第四: 向公司、其繼承人或受讓人,或任何合法有權獲得相同款項的人,或按照具有管轄權的法院 的指示支付剩餘款項(如果有)。

第 6.04 節證券持有人的訴訟 。任何系列證券的任何持有人均無權憑藉或利用本契約的任何條款 提起任何訴訟、訴訟或訴訟,除非 (i) 該持有人此前 已向本契約提起任何權益或法律訴訟、訴訟或訴訟,或就本契約任命接管人或受託人(或其他類似官員)提起任何其他補救措施受託人關於該系列證券違約事件及其延續 的書面通知,如前所述,(ii)未償還的該系列證券 本金總額不少於百分之二十五的持有人應書面要求受託人以受託人的名義提起此類訴訟、訴訟或訴訟,並應向受託人提供其可能要求的擔保和賠償,以防損失、成本、 費用和負債,以及 (iii) 受託人60天在收到此類通知後, 和賠償提議不應收到持有該系列證券本金多數的持有人 未償還的指令與該要求不一致,並且本應忽略或拒絕提起任何此類訴訟、訴訟或訴訟, 是可以理解和意圖的,而且每種證券的接受者和持有人與其他所有接受者以及 持有人和受託人明確承諾,該系列證券的任何或多個持有人都無權提起訴訟、訴訟或訴訟以任何方式通過 或利用本契約的任何條款來影響,幹擾或損害此類 系列證券任何其他持有人的權利,或者獲得或尋求獲得相對於任何其他此類持有人的優先權或優先權,或者執行本契約下的任何權利, 下的任何權利,但本文規定的事項除外,也是為了該系列證券的所有持有人的平等、可分攤和共同利益。

但是,儘管本契約中有任何其他規定, 的任何證券持有人有權在該證券中規定的相應到期日當天或之後,或在贖回時,通過申報、還款或其他方式 提起訴訟,要求在相應日期或之後執行任何此類付款, 的本金、溢價(如果有)和利息(如果有)未經 持有人同意,也不得提供任何系列或本系列的證券,受到減損或影響契約應修改或損害公司 的義務,該義務是絕對和無條件的,即在相應地點、相應時間、相應的費率、硬幣或貨幣、其中和本文規定的硬幣或貨幣 支付該系列證券 的本金、溢價(如果有)和利息(如果有)。

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第 6.05 節受託人提起的訴訟 。如果發生違約事件,受託人可以自行決定通過受託人認為最有效的適當司法程序保護和執行本契約賦予的權利 ,無論是針對本契約中包含的任何契約或協議的具體執行 或協助行使本契約中授予的任何權力, 或執行任何其他法律或本契約或法律賦予受託人的公平權利。

第 6.06 節補救措施 累積性和持續性。在法律允許的範圍內,本第六條賦予受託人或任何 系列證券持有人的所有權力和補救措施均應被視為累積性的,不排除受託人或此類證券持有人通過司法程序或其他方式為強制履行或遵守本契約中包含的契約和協議 而可獲得的任何其他權力和補救措施,不得拖延或遺漏受託人或任何此類證券的任何持有人 行使所產生的任何權利或權力如上所述發生和持續的任何違約均應損害任何此類權利或權力,或者 應解釋為對任何此類違約的放棄或默許;而且,在不違反第 6.04 節規定的情況下,本第六條或法律賦予受託人或任何系列證券持有人的每個 權力和補救措施均可不時行使 權宜之計,由受託人或該系列的證券持有人提供。

第 6.07 節 《訴訟和證券持有人違約豁免》指示。

(a) 未償還時任何系列證券本金總額佔多數的 持有人應有權指示 就該系列證券進行任何訴訟的時間、方法和地點,以尋求受託人可用的任何補救措施,或行使 授予受託人的任何信託或權力; 提供的, 然而,(在不違反第 7.01 節規定的前提下)如果受託人在律師的建議下確定 所指示的行動或程序不能合法採取,或者如果受託人董事會或受託人、 執行委員會或董事或受託人和/或負責官員真誠地確定該訴訟或程序 如此指示將使受託人承擔個人責任或開支,而這些責任或費用不足以支付賠償。

(b) 在 加速或宣佈任何系列證券的到期日之前,持有該系列證券本金總額過半的持有人可以代表該系列所有證券的持有人 免除過去與該系列證券有關的任何違約或違約事件及其後果, (如果有),該系列任何證券的本金或溢價(如果有),或任何償債基金分期付款的支付 或與該系列證券有關的類似義務,或者與本協議中根據第 10.02 節的契約或條款有關的類似義務,未經每種受影響證券持有人同意,不得修改或修改。在任何此類豁免後,公司、 受託人和該系列證券的持有人應分別恢復其原來的職位和權利; 但此類豁免不得延伸到任何後續或其他違約或違約事件,也不得損害由此產生的任何權利。每當 在本第 6.07 (b) 節允許的情況下免除本協議規定的任何違約或違約事件時,就該系列證券和本契約的所有目的而言,上述違約或違約事件 均應被視為已得到糾正且不再繼續。

第 6.08 節 “默認通知 ”。受託人應在任何系列的證券發生違約後的 90 天內, 向 公司登記簿上顯示的該系列證券的所有持有人的姓名和地址發送受託人實際知道的該系列的所有違約通知,除非此類違約在發出此類通知之前已得到糾正或免除(“違約” 一詞)為此,特此將第 6.08 節 定義為第 6.01 節中規定的事件,或就第 2.02 節所設想的此類證券設立,不包括 其中規定的寬限期(如果有),也不包括第 2.02 節和 所設想的對此類證券設定的寬限期(如果有),而不論是否發出第 6.01 節 (d) 和 (e) 條規定的通知,或第 2.02 節所設想的就此類證券 設定的寬限期); 提供的, 然而,除非違約支付該系列任何證券的本金 、溢價(如果有)或利息(如果有),或者就該系列支付任何償債基金分期付款或 類似債務,否則受託人在董事會、執行委員會或董事和/或負責人信託委員會的情況下應受到保護,不發出此類通知受託人官員真誠地確定 隱瞞此類通知符合持有人的利益此類系列的證券。

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第 6.09 節 承諾支付費用。本契約的所有各方同意,任何證券的每位持有人在接受該契約後均應被視為同意,任何法院均可自行決定要求任何一方在執行本契約 規定的任何權利或補救措施的訴訟中,或就受託人作為受託人採取、遺漏或遭受的任何行動而對受託人提起的任何訴訟,要求任何一方訴訟當事人向該契約提起訴訟支付此類訴訟的費用,該法院可以自行決定根據任何費用評估合理的費用,包括合理的 律師費該訴訟中的當事方訴訟當事人,適當考慮該當事方訴訟當事人提出的索賠或抗辯的案情和誠意;但本第 6.09 節的規定不適用於 (i) 受託人提起的任何訴訟,(ii) 任何系列或此類持有人的任何證券持有人提起的任何訴訟,其本金總額超過百分之十 該系列的未償還證券或 (iii) 任何證券持有人為強制執行 支付溢價本金而提起的任何訴訟任何證券 (A) 在以該 證券表示的到期日當天或之後,(B) 在規定的贖回或還款日期或之後,或 (C) 在該證券通過申報到期之後的任何證券(如果有)或利息(如果有)。

關於受託人的第 VII 條

第 7.01 節受託人的職責 和責任。對於根據本協議發行的任何系列證券的持有人,受託人在 發生該系列證券違約事件之前,以及在該系列可能發生的 違約事件得到解決或免除之後,承諾履行本契約中具體規定的職責和職責。如果發生了一系列證券的違約事件(尚未得到糾正 或免除),受託人應行使本契約賦予該系列的權利和權力,並在行使這些權利和權力時使用 的謹慎程度和技能與謹慎的人在處理自己的事務時所行使或使用的謹慎程度和技能相同。

不得將本契約的任何條款 解釋為免除受託人對自己的嚴重疏忽行為、自己的疏忽不作為或自己的故意不當行為的責任, 除外

(a) 在 系列證券違約事件發生之前,以及可能發生的與該系列有關的所有違約事件 得到糾正或免除之後:

(i) 受託人對系列證券的 職責和義務應完全由本契約的明確規定 確定,除非履行本契約中具體規定的職責和義務,否則受託人不承擔任何責任,本契約中不得解讀任何針對受託人的隱含契約或義務;以及

(ii) 在 受託人沒有惡意的情況下,受託人可以最終依賴向受託人提供的符合本 契約要求的任何證書或意見,以證明陳述的真實性和其中表達的觀點的正確性 ;但就本協議任何條款特別要求提供的任何此類證書或意見而言 對受託人來説,受託人有責任對其進行審查,以確定它們是否符合 {的要求br} 這個契約;

(b) 受託人對受託人負責官員真誠作出的任何判斷錯誤不承擔任何責任,除非證明受託人在確定相關事實方面存在疏忽;

(c) 受託人不對其根據任何系列證券持有人 的指示真誠採取、遺漏或遭受的任何行動承擔任何責任,這些行動涉及就受託人可用的任何補救措施提起任何 訴訟的時間、方法和地點,或行使根據本契約授予受託人的任何信託或權力 該系列的證券;

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(d) 不管 中是否有明確規定,本契約中與任何系列證券的行為、責任或向受託人提供保護 有關的每項條款均應受本第 7.01 節規定的約束;

(e) 除非受託人與公司達成書面協議,否則 受託人對其收到的任何款項的利息不承擔任何責任;以及

(f) 除非法律要求,否則受託人信託持有的資金 無需與其他基金分開。

本契約的任何條款 均不得解釋為要求受託人在履行本協議規定的任何職責或行使任何權利或權力時花費自有資金或冒險或以其他方式承擔任何個人財務責任,前提是有合理的理由相信 無法合理地保證償還此類資金或對此類風險或責任的充分賠償。

本第 7.01 節的規定進一步推動了 1939 年《信託契約法》第 315 條 ,並受其約束。

第 7.02 節依賴文件、意見等。為了推進和遵守 1939 年《信託契約法》,並遵守第 7.01 節 的規定:

(a) 受託人可以依賴任何決議、證書、聲明、文書、意見、 報告、通知、請求、指示、同意、命令或其認為由適當的一方或多方簽署或 出示的任何決議、證書、聲明、文書、意見採取行動或不採取行動,並應受到保護;

(b) 此處提及的公司的任何 請求、指示、命令或要求均應由其任何授權官員以公司名義 簽署的文書充分證明(除非此處特別規定了其他證據); 公司董事會的任何決議均可由祕書、 助理祕書或見證人認證的副本向受託人證明公司祕書;

(c) 受託人可以與律師協商,對於其根據本協議採取、遺漏或遭受的任何 行動,律師的任何意見均應是充分而全面的授權和保護,並根據律師的該意見採取了任何 行動;

(d) 根據本契約的規定, 受託人沒有義務應任何證券持有人的要求、命令或指示 行使本契約賦予其的任何權利或權力,除非這些證券持有人向受託人 提供了合理令人滿意的擔保或賠償,以彌補其中可能產生的損失、成本、費用和負債 或因此;

(e) 受託人對其本着誠意採取、遺漏或遭受的任何行為不承擔任何責任,並認為該行為是經授權的,或者在 本契約賦予的自由裁量權或權利或權力範圍內;

(f) 受託人無義務對任何決議、證書、聲明、 文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、票據或其他票據或文件中陳述的事實或事項進行任何詢問或調查,除非受影響的任何系列證券本金總額過半的持有人以書面形式要求這樣做; 提供的, 然而,如果受託人認為,本契約條款向受託人提供的擔保 無法合理地向受託人支付在進行此類調查時可能產生的成本、費用或負債,則受託人可以要求對此類成本、費用或負債提供合理的賠償,以此作為進行此類調查的條件;以及合理的費用此類調查的費用應由公司支付,或者,如果由受託人支付, 應由公司償還公司按需提供;

(g) 受託人可以直接或通過代理人或律師執行本協議下的任何信託或權力,或履行本協議規定的任何職責, 並且受託人對根據本協議謹慎任命的任何代理人或律師的任何不當行為或疏忽不承擔任何責任 ;

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(h) 除非受託人的負責官員實際知道任何違約或違約事件 ,或者受託人在受託人公司 信託辦公室收到任何實際上屬於此類違約或違約事件的事件的書面通知,並且此類通知提到了證券和本契約,否則不應被視為收到任何違約或違約事件的通知;

(i) 給予受託人的 權利、特權、保護、豁免和福利,包括但不限於其獲得賠償的權利, 延伸到本協議規定的受託人以及受僱根據本協議行事的每位代理人、託管人和其他人 ,並應由其強制執行;

(j) 受託人可以要求公司交付一份高級管理人員證書,其中列出當時獲準根據本契約採取特定行動的個人姓名和/或官員的頭銜,該官員證書可以由任何獲準簽署高級管理人員證書的人 簽署,包括在 之前交付但未被取代的任何此類證書中被指定為這樣授權的人;

(k) 受託人對任何形式的特殊、間接或間接損失或損害(包括但 不限於損失或利潤)不承擔任何責任或責任,無論受託人是否被告知此類損失或損害的可能性,也無論訴訟形式如何 ;

(l) 不得要求 受託人就執行本契約下的信託和權力提供任何票據、保證金或擔保; 和

(m) 受託人對因超出其合理控制範圍的情況而直接或間接造成的 未能或延遲履行本契約規定的義務不承擔任何責任或責任,包括但不限於天災、地震、 火災、洪水、恐怖主義、戰爭和其他軍事騷亂、破壞、流行病、騷亂、公用事業中斷、損失或故障 或通信服務以及民事或軍事當局的行為和政府行動。

第 7.03 節 No 對獨奏會等的責任.此處和證券中包含的敍述應視為公司的陳述 (受託人的認證證書除外),受託人對其正確性 不承擔任何責任。受託人對本契約或證券的有效性或充分性不作任何陳述, 提供的 受託人只能根據本契約的授權被解除對證券進行認證的責任。受託人對公司或任何證券或其收益的使用或申請不承擔任何責任。

第 7.04 節證券所有權 。受託人和公司或受託人的任何代理人,以個人或任何其他身份,可以成為 證券的所有者或質押人,其權利與不是受託人或此類代理人時所擁有的權利相同。

第 7.05 節 Moneys 將以信託形式持有。在不違反本協議第12.05和12.06節規定的前提下,受託人或任何 付款代理人收到的所有款項,在按照本協議的規定使用或應用之前,應以信託形式持有,但除非法律要求,否則不需要 與其他資金分開。受託人和任何付款代理人均不對其根據本協議收到的任何款項的利息承擔任何責任 ,除非它可能與公司同意支付這筆款項。只要 違約事件沒有發生並且仍在繼續,則任何此類款項允許的所有利息均應根據公司任何授權官員簽署的書面 命令不時支付。

第 7.06 節薪酬 和受託人費用。公司承諾並同意不時向受託人付款,受託人 有權獲得公司與受託人之間以書面形式商定的合理補償(該補償不受任何關於明示信託受託人補償的法律條款的限制),除非另有明確規定,否則公司將根據受託人的要求向受託人支付 或償還所有合理的支出、支出以及受託人根據 和本協議任何條款支付或支付的預付款契約(包括其律師 和所有不經常受僱的人員的合理補償以及費用和支出),但因其疏忽或惡意 而可能產生的任何費用、支出或預付款除外。如果現金以外的任何財產在任何時候都受本契約的留置權的約束,則受託人,如果並在 得到主管司法管轄區的破產管理法院或使此類財產受此類留置權的補充文書的授權, 有權為保護該財產或解除税收留置權或其他先前的留置權或抵押權而預付款 。公司還承諾賠償受託人因接受或管理本 信託及其在本協議下的職責而產生或與之相關的任何損失、責任或費用,並使受託人免受其免受任何損失、責任或支出 ,並使受託人免受其免受任何場所責任索賠的成本和開支。根據本第 7.06 節,公司向受託人提供補償和補償以及向受託人支付或償還費用、 支出和預付款的義務應構成本協議下的額外債務,並在本 契約得到履行和解除後繼續有效。此類額外債務應通過證券之前的留置權來擔保,受託人持有或 收取的所有財產和資金,但為特定證券持有人的利益而信託持有的資金除外。

22

第 7.07 節警官的 證書作為證據。在不違反第 7.01 和 7.02 節規定的前提下,每當受託人認為有必要或可取地在根據本契約採取、省略或 採取任何行動之前證明或確定某件事,此類事項(除非此處特別規定了其他證據), 在受託人沒有疏忽或惡意的情況下,被視為由官員向受託人交付的 證書最終證明和證實,以及在受託人沒有疏忽或惡意的情況下,此類證書 應成為受託人根據本契約的規定因信仰而採取、遺漏或遭受的任何行動的充分擔保。

第 7.08 節契約 不會給受託人造成潛在的利益衝突。為了 1939 年《信託契約法》第 310 (b) (1) 條的目的,特此特別描述以下契約:本契約涉及任何其他系列的證券。

第 7.09 節受託人的資格 。本協議規定的受託人應始終是根據美國 州或任何州的法律組建和開展業務的公司,該公司 (a) 根據此類法律被授權行使公司信託權,(b) 接受美國聯邦或州當局的監督或審查,(c) 的總資本和盈餘應始終不少於五千萬美元。 如果該公司根據法律或上述監督 或審查機構的要求至少每年發佈一次狀況報告,則就本第 7.09 節而言,該公司在任何時候的合併資本和盈餘均應被視為其最新發布的狀況報告中規定的合併資本和盈餘。如果 受託人根據本第 7.09 節的規定在任何時候失去資格,則受託人應立即按照第 7.10 節規定的方式和效力辭職。本第 7.09 條的規定是對 1939 年《信託契約法》第 310 (a) 條的推進和約束。

第 7.10 節辭職 或罷免受託人。

(a) 受託人或此後任命的任何受託人或受託人可隨時辭去任何一個或多個或所有系列證券的職務 的職務,方法是向公司發出書面辭職通知,並將辭職通知郵寄給相應系列證券的持有人 ,地址應出現在註冊處登記冊上。收到此類辭職通知後,公司 應立即通過書面文書指定適用系列的繼任受託人,一式兩份,根據公司董事會會的命令簽署 ,該文書的一份副本應交付給辭職的受託人,一份副本 交給繼任受託人。如果沒有就任何系列任命繼任受託人,並且在發出辭職通知後的60天內接受了任命 ,則辭職的受託人可以向任何具有管轄權的法院 申請任命繼任受託人,或者在不違反第 6.09 條規定的前提下,任何真正持有適用 系列證券或證券至少六個月的證券持有人可以,代表他本人和所有其他處境相似的人, 向任何此類法院請願任命繼任受託人。隨後,該法院可以在發出通知(如果有)後任命繼任受託人,視其認為適當並規定 。

(b) 在 情況下,任何時候都應發生以下任何情況——

(i) 在公司或任何真正持有 該系列證券或證券至少六個月的證券持有人提出書面要求後, 受託人不得遵守1939年《信託契約法》第310 (b) 條關於任何系列證券 的規定,或

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(ii) 根據 1939 年《信託契約法》第 7.09 條和第 310 (a) 條關於任何系列證券的規定, 受託人將失去資格,並且在公司或任何此類證券持有人提出書面要求後不得辭職, 或

(iii) 受託人將無法就任何系列證券採取行動,或者應被判定為破產或破產,或者應任命受託人或其財產的 接管人,或者任何公職人員應為重組、保護或清算的目的接管或控制受託人或 其財產或事務,然後,在任何此類情況下,公司都可以撤銷 該系列的受託人,並通過書面文書指定該系列的繼任受託人,一式兩份, 根據公司董事會命令簽署,該文書的一份副本應移交給受託人 ,一份副本交給繼任受託人,或者,根據1939年《信託契約法》第315 (e) 條的規定,任何真正持有該系列證券或證券至少六個月的證券持有人 均可代表自己和所有人其他 情況相似,向任何具有管轄權的法院申請罷免受託人並任命繼任受託人 關於這樣的系列。隨後,該法院可以在發出通知後(如果有),視其認為適當和規定,罷免受託人 ,並就該系列任命繼任受託人。

(c) 未償還時持有一個或多個系列(每個系列作為一個類別投票)或所有系列 證券本金總額過半的 持有人可以隨時罷免適用系列或所有系列的受託人, 通過書面通知就適用系列或所有系列(視情況而定)任命繼任者 給公司、受託人和繼任受託人。

(d) 根據本第 7.10 節的任何規定,就任何系列對受託人的任何 辭職或罷免以及就該系列 任命繼任受託人 的任何繼任受託人,均應按照第 7.11 節的規定在繼任受託人 接受任命後生效。

(e) 任何 前任受託人均不對任何繼任受託人的作為或不作為負責。

第 7.11 節繼任受託人接受 。根據第 7.10 節的規定任命的任何繼任受託人均應簽署、確認並向 公司及其前任受託人交付接受本協議下此類任命的文書,隨後 前任受託人就任何或所有適用系列辭職或免職 即生效,該繼任受託人將擁有與此類相關的所有權利、權力、職責和義務下面是 其前身系列,效果類似最初在本文件中被指定為受託人;但是,應 公司或繼任受託人的書面要求,停止行動的受託人應在根據第 7.06 節的規定支付 當時應付的任何款項後,執行並交付一份文書,將與該系列受託人有關的所有權利 和權力移交給該繼任受託人。應任何此類繼任受託人的要求,公司應 以書面形式執行任何和所有文書,以便更充分、更有把握地賦予該繼任受託人並確認所有這些 權利和權力。但是,任何停止行動的受託人均應保留對這些 受託人持有或籌集的所有財產或資金的留置權,以擔保根據第 7.06 節的規定應付的任何款項。

如果根據本協議任命一個或多個(但不是全部)系列證券的繼任受託人 受託人,則公司、前任受託人和任何適用系列證券的每位繼任受託人 應執行和交付本協議補充契約,其中應包含 被認為必要或可取的條款,以確認前身的所有權利、權力、信託和職責 } 與前任受託人不在的任何系列證券有關的受託人退休應繼續歸屬於前任受託人 ,並應根據需要增加或修改本契約的任何條款,以規定或便利 由多個受託人管理本契約下的信託,但有一項諒解,即本協議或此類補充契約 中的任何內容均不構成同一信託的受託人共同受託人,每位此類受託人均應是本協議下的一個或多個信託的受託人 與本協議下由任何其他此類受託人管理的任何信託或信託分開。

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一系列 證券的繼任受託人不得接受本第 7.11 節規定的任命,除非在接受該系列時,該繼任受託人 具有 1939 年《信託契約法》第 310 (b) 條規定的資格,並符合 第 7.09 條的規定。

繼任者 受託人接受本第 7.11 節規定的任何系列的任命後,公司應將下文 項下該受託人的繼任通知郵寄給該系列證券持有人,地址應出現在公司登記簿上。如果公司 未能在繼任受託人接受任命後的十天內郵寄此類通知,則繼任受託人應安排郵寄此類通知,費用由公司承擔。

第 7.12 節通過合併等繼承 。受託人可能合併或轉換成或可能與之合併的任何個人,或受託人作為一方的任何合併、轉換或合併所產生的任何個人 ,或繼承受託人全部或大部分 所有公司信託業務的任何人,均應成為受託人的繼任者, 提供的 該人 應符合1939年《信託契約法》第310 (b) 條的資格,並根據第 7.09 條的規定符合資格,無需執行或提交任何文件或任何其他行為,儘管此處有任何相反的規定。

如果受託人的繼任者 繼承本契約就一個或多個系列證券設立的信託時,任何此類證券 均已通過認證但尚未交付,則任何此類受託人通過合併、轉換或合併的繼任者均可採用任何前任受託人的認證證書 並交付經過認證的證券;如果當時任何此類證券 不得已通過認證,受託人的任何繼任者均可對此類證券進行認證要麼以受託人的繼任者 的名義,要麼以受託人的繼任者是合併、轉換或合併的繼任者,則以本協議下任何前任 的名字命名;在所有這些情況下,此類證書應具有此類證券或本契約 中任何地方的全部效力,前提是受託人的證書必須具有。

第 7.13 節 認證代理的任命。受託人可以指定一名或多名認證代理人,該代理人應有權代表受託人 行事,對在最初發行時發行的證券、交易登記、轉讓登記、部分轉換或 部分贖回時或根據第 2.07 節發行的證券進行身份驗證,而且 在所有目的上都應有效且具有強制性,就像受託人根據本協議進行認證一樣。無論本契約 中提及受託人認證和交付證券或受託人的認證證書,此類提法 均應被視為包括認證代理人代表受託人進行身份驗證和交付,以及認證代理人代表受託人簽發的身份驗證證書 。每位認證代理人均為公司所接受, 始終是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區 法律組建和開展業務的公司,根據此類法律被授權擔任認證代理人,總資本和盈餘不少於5000萬美元,並接受美國聯邦或州當局的監督或審查。如果該認證代理人根據法律或上述監督或審查機構的要求至少每年發佈一次狀況報告 ,則就本節而言, 該認證代理人的總資本和盈餘應被視為其最近發佈的 狀況報告中所述的合併資本和盈餘。如果身份驗證代理人根據本節的 規定在任何時候失去資格,則該認證代理人應按照本節規定的方式和效力立即辭職。

身份驗證代理 可能合併或轉換成或可能與之合併的任何公司,或該身份驗證代理人應加入的任何合併、轉換或合併 所產生的任何公司,或繼承認證代理的公司代理或公司信託業務 的任何公司,均應繼續擔任身份驗證代理人, 提供的 該公司應符合本節規定的其他資格 ,而受託人或認證代理人無需執行或提交任何文件或採取任何進一步行動。

認證代理人可隨時通過向受託人和公司發出書面通知辭職 。受託人可以隨時向身份驗證代理人和公司發出書面通知,終止該身份驗證代理人的代理機構。

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收到此類辭職通知或 終止後,或者如果該認證代理人根據本節的規定 在任何時候不再符合資格,則受託人可以任命公司可以接受的繼任認證代理人,並應通過頭等郵件將此類任命的書面 通知郵寄給所有證券持有人 證券中顯示的姓名和地址註冊。根據本協議,任何繼任的認證代理人在接受其任命後,均應擁有其前身的所有權利、 權力和職責,其效力與最初被指定為身份驗證代理人相同。除非符合本節的規定,否則不得任命任何繼任者 Authenticating 代理人。

公司同意不時向每位Authenticating 代理支付本節規定的服務的合理補償。

如果根據本節作出任命, 證券除了受託人的認證證書外,還可能已就此認可了以下形式的替代認證證書 :

“過時:

這是上述契約中的 中描述的證券之一。

,作為受託人
來自:
作為身份驗證代理
來自:
授權簽署人”

第 VIII 條
關於證券持有人

第 8.01 節證券持有人的行動 。每當本契約中規定任何或所有系列證券本金總額達到特定百分比 的持有人可以採取任何行動(包括提出任何要求或請求、發出任何通知、 同意或豁免或採取任何其他行動),任何文書都可能證明在採取任何此類行動時 百分比的持有人已經加入了該契約此類證券持有人 親自簽發或由代理人或代理人簽發的任意數量的期限相似的文書以書面形式任命。

第 8.02 節 證券持有人執行的證據。在不違反第7.01和7.02節規定的前提下,證券持有人或其代理人或代理人執行任何文書 的證據,如果是根據受託人可能規定的合理規章制度或以受託人合理滿意的方式作出,則證明證券持有人或其代理人或代理人執行任何文書 就足夠了。證券的所有權應由註冊商的登記簿證明 。

公司可以為 確定有權投票或同意或撤銷 第 8.01 節中提及的任何訴訟的任何系列證券持有人的身份而設定記錄日期,該記錄日期可以隨時或通過通知受託人來設定,任何日期(如果是延期或複議 )不超過60天或不少於五天此類投票或同意的擬議日期, 以及此後,無論本協議有任何其他規定,對於任何系列的證券,只有在該記錄日期持有這些 系列記錄的證券的持有人才有權這樣投票或給予此類同意,或者撤銷此類投票或同意。

第 8.03 節 誰被視為絕對所有者。公司、受託人和公司或受託人的任何代理人可以將 中名下應在公司賬簿上註冊任何證券的人視為該證券的所有者(不管 該證券是否逾期,儘管上面有任何所有權註明或其他書面內容),以收取 的本金或溢價的本金此類證券和用於 所有其他目的的任何和(受第 2.04 節約束)權益(如果有);既不是公司也是受託人或公司或受託人的任何代理人均應受到任何相反通知 的影響。目前向任何持有人支付的所有此類款項或根據其命令支付的所有此類款項均有效,並且在 所支付的金額範圍內,有效履行和解除任何此類證券應付的款項的責任。

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存管人代表其持有 任何全球證券的實益權益的受益所有人均不得根據本契約對此類全球證券擁有任何權利, ,無論出於何種目的,公司、受託人以及公司或受託人的任何代理人均不得將此類存管人視為此類證券的所有者 。公司、受託人、公司或受託人的任何代理人均不對與全球證券 的實益所有權權益有關的記錄或支付的任何方面承擔任何責任 或承擔任何責任 ,也不對與此類實益所有權權益有關的任何記錄的維護、監督或審查任何記錄承擔任何責任。

第 8.04 節公司擁有的 證券不予考慮。在確定所需證券本金總額的持有人是否同意 根據本契約提出的任何要求、請求、通知、指示、同意或豁免時,由公司或任何其他 債務人擁有的證券,或由公司或任何其他承付人直接或間接控制或 直接或間接控制或受公司或任何其他債務人共同控制的證券 作出此類決定的證券應為就任何此類裁決而言,不予考慮並被視為未決; 提供的, 為了確定受託人最終依賴任何此類要求、請求、通知、 指示、同意或豁免是否應受到保護,只有受託人實際知道擁有的證券才應被忽視。就本第 8.04 節而言,如果質押人應確立 以令受託人滿意的方式對此類證券進行表決的權利,並且質押人不是直接或 間接控制或受公司或任何其他債務人的直接或間接控制或控制的人,則可以被視為未償還證券。在 就該權利發生爭議的情況下,受託人根據律師的建議作出的任何決定均應為受託人的充分保護。

第 8.05 節撤銷同意 ;未來持有人受約束。根據第 8.01 節的規定,在向受託人證明持有人對任何或所有系列證券本金總額百分比採取任何行動之前(但不是之後)的任何時間, (視情況而定),證據 證據 表明該證券的持有人包含在證券中的持有人其中已同意此類行動的,可以通過向受託人提交書面通知 其主要辦公室,並根據規定的持有證據在第 8.02 節中,撤銷與此類安全有關的此類行動。除上述 外,任何證券持有人採取的任何此類行動均應是決定性的,並對該證券的持有人和該證券的所有未來 持有人具有約束力,無論是否對該證券或為交換或替換而發行的 證券進行了任何註釋。

第 九條
[保留的]

文章 X
補充契約

第 10.01 節未經證券持有人同意的補充 契約。經董事會決議授權,公司和 受託人可以不時隨時簽訂契約或契約作為以下一個或多個目的 的補充契約:

(a) 為 證明他人繼承公司或連續繼承,以及繼任人根據本協議第十一條承擔公司的 契約、協議和義務;

(b) 到 在公司的契約中添加公司董事會和受託人 應考慮的保護 全部或任何系列證券持有人的進一步契約、限制、條件或條款(如果此類契約的利益低於所有系列證券,則説明這些 契約明確是為了該系列的利益)保護此類證券的持有人,並使 a 的發生或持續發生在任何此類附加契約、限制、條件或條款中違約或違約事件,允許 執行本契約中規定的全部或任何補救措施,如本文所述; 提供的, 然而, 對於任何此類額外契約、限制、條件或條款,此類補充契約可以規定違約後的特定寬限期(該期限可能短於或長於其他違約時允許的寬限期),也可以規定 對此類違約立即執行,或者可能限制受託人在違約時可用的補救措施;

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(c) 添加任何其他違約事件(而且,如果此類違約事件僅適用於所有系列的證券,則説明 此類違約事件僅適用於特定系列);

(d) 規定根據本證券契約以票面形式發行(包括只能以本金形式註冊的證券), 規定此類證券可與根據本協議以完全註冊形式發行的同系列證券交換, 為此目的進行所有適當的修改;

(e) 制定第 2.01 和 2.02 節允許的任何系列證券或與此類證券相關的優惠券的形式或條款;

(f) 在 提供無憑證債務證券之外或代替憑證債務證券;

(g) 糾正任何模稜兩可之處,或更正或補充此處或任何補充契約中包含的任何可能存在缺陷 或與本契約或任何補充契約中包含的任何其他條款不一致的條款,或者就本契約下出現的不會對任何證券持有人利益產生重大不利影響的事項或問題作出此類其他規定; 提供的, 然而,任何僅為使本契約的規定與出售證券所依據的招股説明書或其他發行文件中所載的 證券的描述相一致而進行的修正都將被視為不會對高級管理人員證書中規定的證券持有人的利益產生不利影響 ;

(h) 修改或修改本契約,允許根據經修訂的1939年《信託契約 法》對本契約或本契約的任何補充契約進行資格;

(i) 增加或修改本契約的任何條款,規定不記名證券可以註冊本金,更改或取消 對支付註冊證券的本金或溢價或 不記名證券的本金、溢價或利息的任何限制,或者允許將註冊證券兑換成不記名證券; 提供的, 然而, 任何此類增加、變更或取消均不得對 未償還時任何證券持有人的利益產生重大不利影響,也不得允許或促進以無憑證形式發行任何系列的證券;

(j) 增加對任何系列證券的擔保,或為任何系列的證券提供擔保;

(k) 根據第 7.11 節的要求或根據第 2.02 (q) 節的要求,為 的繼任者或獨立受託人接受 個系列證券的任命提供證據並規定接受本契約中任何必要的條款,以規定或促進不止一名受託人管理本契約下的信託; 和

(l) 至 添加、修改或刪除本契約的任何條款; 提供的, 然而,只有在執行此類補充契約 之前創建的任何系列的未償還證券都無權從此類條款中受益的情況下,任何此類增加、變更或 取消才能生效。

特此授權受託人與 公司一起執行任何此類補充契約,簽訂 中可能包含的任何進一步的適當協議和規定,並接受其中任何財產的轉讓、轉讓和轉讓,但受託人沒有義務 簽訂任何影響受託人自身權利、職責或豁免的補充契約,但可以自行決定簽訂任何影響受託人自身權利、職責或豁免的補充契約 根據本契約或其他契約。

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無論第 10.02 節有任何規定,公司和受託人均可在未經任何未償還證券持有人同意的情況下執行本第 10.01 節 條款授權的任何補充契約。

第 10.02 節經證券持有人同意的補充 契約。經受未償還時受此 補充契約影響的每個系列證券(每個系列作為一個類別投票)本金總額中佔多數的 持有人的書面同意(如第 8.01 和 8.02 節規定所示),公司和受託人可以不時簽訂契約 或補充契約,以增加任何契約 對本契約或任何補充契約或任何補充契約的任何條款 的條款或以任何方式進行修改或刪除以任何方式修改證券或每個此類 系列持有人的權利; 提供的, 然而,任何此類補充契約均不得 (i) 更改任何證券的本金或 任何證券本金或利息的規定到期日,(ii) 降低任何證券 的利率或延長支付利息(如果有)或更改任何證券應付利息的計算方式(任何系列證券 或任何利率的再銷售除外在每種情況下,根據其條款對其進行重置),(iii)減少任何證券的本金 金額或溢價(如果有),(iv) 以任何證券中提供的硬幣或貨幣支付任何證券的本金或溢價(如果有)或利息(如果有),(v)根據第 6.07 (b) 條,減少持有人必須同意任何此類補充契約或對過去任何違約或違約事件的任何豁免 的任何系列證券的本金百分比,(vi) 更改任何系列證券或其利息支付的任何支付地點,(vii) 損害任何證券持有人的權利對任何此類付款提起訴訟,減少根據第 6.01 條在原始 發行折扣證券到期日加速到期時應付的本金金額,這會對持有人選擇的還款權(如果有)產生不利影響,或者延長向任何沉沒 基金或與任何證券相關的類似債務支付的時間或減少任何付款金額,或 (viii) 修改任何條款第 6.07 (b) 或 10.02 節(但增加 任何此類百分比或規定某些其他條款除外未經受影響的每種證券的 持有人同意,不得修改或放棄契約),就上述每項條款(i)至(viii)而言,未經受影響的每種證券的持有人 的同意。修改或取消本契約中的任何契約或其他條款 僅為一個或多個特定系列證券的利益而明確包含的補充契約,或者修改了該系列證券持有者在該契約或其他條款方面的權利,則該契約應被視為不影響任何其他系列證券持有者根據本契約享有的權利。

應公司的要求,並附上 董事會授權執行和交付任何此類補充契約的決議副本,以及 向受託人提交上述證券持有人同意的證據後,受託人應與公司一起執行此類補充契約 ,除非此類補充契約影響受託人自己的權利、職責或豁免 根據本契約或其他契約,在這種情況下,受託人可以自行決定但不能有義務簽訂這樣的補充 契約。

根據本第 10.02 節,不必獲得 證券持有人的同意即可批准任何擬議補充契約的特定形式,但是 如果這種同意批准其實質內容就足夠了 。

第 10.03 節 符合《信託契約法》;補充契約的效力。根據本第十條的規定 簽訂的任何補充契約均應符合當時生效的1939年《信託契約法》。根據本第十條的規定執行任何補充契約 後,本契約應被視為根據該契約進行了修改和修改, 受託人、公司和 證券持有人在本契約下的各自權利、限制、義務、職責和豁免權應根據本契約確定、行使和執行 修正案以及任何此類補充契約的所有條款和條件均應如此出於任何目的,均被視為本契約條款和 條件的一部分。

第 10.04 節關於證券的符號 。根據本第十條的規定 在執行任何補充契約後經過認證和交付的證券可以以受託人批准的形式註明該補充契約中規定的任何事項。 如果公司或受託人如此決定,受託人 和董事會認為經過修改以符合任何此類補充契約中包含的對本契約的任何修改的任何系列的新證券均可由公司準備和執行 ,由受託人認證並交付,以換取該系列的未償還證券。

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第 10.05 節向受託人提供的補充契約合規性的證據 。在遵守第 7.01 和 7.02 節規定的前提下,受託人可以獲得高級管理人員證書和律師意見作為確鑿證據,證明根據本協議簽訂的任何補充契約 都符合本第十條的要求,構成公司的合法、有效和具有約束力的義務,根據其條款對其強制執行,但須遵守慣例例外情況和條件。

第 XI 條
合併、合併、出售或轉讓

第 11.01 節 Company 可以根據某些條款合併、合併或出售資產。本契約或任何證券中包含的任何內容均不得被視為阻止公司與任何其他公司合併或合併,或阻止 任何其他公司併入公司,或公司將其資產作為全部或基本上全部出售或以其他方式出售; 提供的, 然而, ,(a) 如果進行任何此類合併或合併,則由此類合併產生的公司或除合併的 公司以外的任何公司應繼承並取代公司,其效力與 在此處被指定為本協議的一方相同,應承擔責任,受本協議補充契約的約束並明確承擔 並向受託人交付了所有 的本金、溢價(如果有)和利息(如果有)的到期和準時支付每個系列的證券和與之相關的息票(如果有)以及公司履行或遵守本契約的每一項契約 和條件,(b) 作為出售公司資產 的條件,作為出售此類資產的公司或基本上全部出售此類資產的公司均應 (i) 明確假設 到期和準時支付每個系列的所有證券和優惠券 (如果有)的本金、溢價(如果有)和利息(如果有),與此有關,以及 公司履行和遵守本契約的所有契約和條件,(ii)在向其交付這些 資產的轉讓工具或轉讓工具的同時,執行並向受託人交付一份令受託人滿意的補充契約,根據該契約,收購 公司應承擔到期和準時付款每個系列的所有證券 的本金、溢價(如果有)和利息(如果有)以及與之相關的優惠券(如果有)以及公司履行和遵守本契約中每一項契約和條件 的情況,在發行人受約束和承擔責任的範圍內,(c) 在合併、合併或出售之後,公司不是,或者該繼任公司不違約 履行本契約規定的任何義務 Denture 和 (d) 提供官員的證明和律師意見,證明本契約 允許此類交易,以及所有先決條件均已得到滿足。

第 11.02 節將取代繼任者 公司或有限責任公司。如果發生任何此類合併、合併或出售,如果繼承公司或有限責任公司承擔任何 此類責任,則該繼承公司或有限責任公司應 繼承並取代公司,其效力與在此處被命名為公司相同,公司應被免除本契約和證券下的任何進一步義務。隨後,此類繼任公司或有限責任公司 可以要求籤署,並可能以自己的名義或以SAI.TECH Global Corporation的名義發行任何或全部 證券,這些證券迄今未由公司簽署並交付給受託人;而且,根據該繼承公司或有限責任公司的 命令,而不是公司,並受所有條款的約束本契約中規定的條款、條件和 限制,受託人應進行身份驗證並交付任何之前應由公司高管簽署並交付給受託人進行認證的證券,以及該繼任公司 或有限責任公司此後應為此目的簽署並交付給受託人的任何證券。根據本契約,所有以這種方式發行的 證券在所有方面都應具有與之前或之後根據本契約條款發行的證券 相同的法律地位和收益,就好像所有這些證券都是在本契約執行之日發行的。

如果發生任何此類合併、合併或出售, 此後可以在證券中酌情對措辭和形式(但不包括實質內容)進行此類更改。

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第 11.03 節文件 將交給受託人。在遵守第 7.01 和 7.02 節規定的前提下,受託人可以獲得高級管理人員證書 和律師意見,作為確鑿證據,證明任何此類合併、合併或出售以及任何此類假設都符合本第十一條的 規定。

第 XII 條
契約的履行和解除

第 12.01 節解除契約 。當 (a) 根據第 2.07 節的規定,公司應向受託人交付迄今為止經過認證的所有證券( 除外),但本應銷燬、丟失或被盜或代替其他證券 已根據第 2.07 節的規定進行身份驗證和交付,或者本應支付的 支付款項的證券除外公司(如第 12.06 節所規定),但此前並未取消 ,或 (b) 所有迄今未取消或交付給受託管理人取消的證券應到期並應支付,或者根據其條款,應在一年內到期支付,或者根據受託人滿意的發出贖回通知的安排 在一年內贖回,公司應以信託形式向受託人存入足夠 的資金,以便在到期時或贖回時支付所有證券(任何證券除外)(i) 本應被銷燬、丟失或被盜 並代替或被盜的證券根據第 2.07 節的規定 或 (ii) 之前以信託形式存入付款的證券 或者 已按第 12.06 節的規定向公司償還的證券,此後 尚未取消或交付給受託人取消,包括 本金、溢價(如果有)和到期利息(如果有)的證券或者到期日或固定的贖回日期,視情況而定 ,如果是任何一種情況公司還應支付或安排支付公司根據本協議應支付的所有其他款項,則本 契約將不再具有進一步效力(i)證券轉讓和交換的登記權,(ii)替換 被殘缺、污損、銷燬、丟失或被盜的證券,(iii)持有人獲得其本金及其利息 的權利以及剩餘的除外持有人獲得強制性償債基金款項的權利(如果有),(iv)受託人在本協議下的權利、義務和豁免 以及 (v) 證券持有人作為本協議受益人對以這種方式存放給受託人 的財產的權利,受託人應公司要求附上高級管理人員證書和 律師意見,費用和費用由公司承擔,簽署適當的文書,承認履行和解除 本契約,但是,公司特此同意償還本契約此後,向受託人支付受託人合理而適當地產生的任何費用或開支 與本契約或證券的關係。

第 12.02 節 Legal deasance。在 (a) 條所述存款後的第 91 天,公司將被視為已支付並解除其對應存入此類存款的系列證券和此類證券的契約的義務,但 (i) 該 系列已發行證券的證券持有人僅從所述信託基金中獲得的權利除外在 (a) 條中,在到期時支付此類證券的本金和利息 以及 (ii) 其在第二條和第 4.02、7.06、7.10、12.06 和 12.07 節中的義務,前提是滿足以下 條件:

(a) 公司董事會認為, 公司已不可撤銷地以信託基金的形式向受託人存入信託基金, 資金充足,或美國政府債務,其本金和利息應足夠,或兩者的組合 足夠,由向受託人提交的高級管理人員證書 中規定的決議為證,在不考慮任何再投資的情況下,支付 的本金、溢價(如果有)和利息(如果有)該系列到期或贖回的證券(視情況而定),前提是到期前的任何贖回都是在受託人滿意的安排下不可撤銷的 。

(b) 存款不會導致違反或違反契約或公司加入或受其約束的任何其他協議或文書 ,也不會構成違約。

(c) 公司已向受託人提交了 (x) 從美國國税局收到的一項裁決,大意是 該系列證券的持有人不會出於美國聯邦所得税目的確認因失敗 而產生的收入、收益或損失,並將按與原本相同的金額、方式和時間繳納美國聯邦所得税 是這樣的或 (y) 律師根據契約簽訂之日後法律變更提出的意見,其效果與裁決相同 在條款 (x) 中描述。

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(d) 公司已向受託人交付了高級管理人員證書和律師意見,在每種情況下,都説明此處規定的與失職有關的所有條件 先例均已得到遵守。

在91天期限結束之前, 公司根據契約承擔的與該系列證券有關的任何義務都不會被解除。此後, 受託人將應要求以書面形式確認公司已履行該系列證券和契約下的 義務,但上文 規定的倖存債務除外。

正如本文所使用的,”美國政府義務” 指 (x) 任何擔保,這些擔保 (i) 美利堅合眾國的直接義務,其充分信任和信貸 是質押的,或 (ii) 由美利堅合眾國 控制或監督並作為其機構或部門行事的人的義務,其支付由美利堅合眾國作為完全信賴和信貸義務無條件擔保, ,無論是哪種情況 (i) 或 (ii),其發行人都不能選擇贖回或贖回,以及 (y) 任何由銀行(定義見1933年《證券法》第3 (a) (2) 條)作為託管人簽發的存託憑證,涉及 在上文 (x) 條中規定並由該銀行為該存託憑證持有人的賬户持有的任何美國政府債務,或就如此規定和持有的美國政府債務的任何 具體支付本金或利息而言, 提供的 (法律要求的 除外)該託管人無權從託管人收到的與美國政府債務有關的任何金額中扣除應付給該存託憑證持有人的金額 ,或此類存託收據所證明的本金或利息的具體支付 。

第 12.03 節盟約 deasance。在第 (a) 條所述的系列證券存款後的第 91 天之後, 公司在 第 2.02 (t) 節所設想的該系列證券的契約或契約中規定的公司義務將終止,第 6.01 節第 (d) 條(在與此類契約或契約相關的範圍內)、(e) 和 (h) 將不再構成 系列證券的違約事件,前提是滿足以下條件:

(a) 公司遵守了第 12.02 節的 (a)、(b) 和 (d) 條款;以及

(b) 公司已向受託人提交了一份法律顧問意見,大意是,該系列證券的持有人不會出於美國聯邦所得税的目的確認 的收入、收益或虧損,並將以與原本相同的金額、方式和時間繳納美國聯邦所得税 。

除上述特別説明外, 公司在契約下的任何義務都不會被履行。

第 12.04 節存入 款項由受託人信託持有;雜項條款。根據第 12.02 或 12.03 條的規定存入受託管理人的所有款項和美國政府債務(包括 的收益)均應以信託形式持有,並由 直接或通過任何付款代理人(包括作為自己的支付代理人的公司)向存入此類資金或美國政府債務的特定證券的持有人 付款向 受託人支付所有到期的款項,包括本金、溢價(如果有)以及利息(如果有的話)。

公司應向受託人 支付和補償根據第 12.01 或 12.03 條存入的美國政府債務徵收或評估的任何税款、費用或其他費用,或由此收到的本金和利息,但法律規定向證券持有人 賬户支付的任何此類税款、費用或其他費用除外。

儘管本條中有任何相反的規定, 受託人應根據公司的要求不時向公司交付或支付其根據第 12.02 或 12.03 節的規定持有的與任何證券有關的任何金錢或美國政府債務 ,這些證券在向受託人交付的書面證明中表示的金額超過其金額 然後需要交存這份文件才能使法律抗辯或盟約生效對於 此類證券的失敗(視情況而定)。

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第 12.05 節付款 代理人償還持有的款項。本契約履行和解除後,證券的任何付款代理人 (受託人除外)持有的所有款項應根據公司的要求償還給公司或支付給受託人,因此 該付款代理人將免除對此類款項的所有進一步責任。

第 12.06 節返回 無人認領的款項。存入或支付給受託人的任何款項,用於支付任何系列證券的本金、溢價(如果有)或 利息(如果有),在 到期之日起兩年內,該系列證券的持有人未申請但仍無人認領,而且 應付款,應由受託人根據書面要求向公司償還;此後,任何此類證券的持有人 只能向公司尋求任何證券此後,該持有人可能有權收取的款項以及受託人對 承擔的所有責任均應隨之停止。

第 12.07 節恢復職務。 如果由於任何法律訴訟或任何法院或政府機構禁止、 限制或以其他方式禁止此類申請的命令或判決,受託人無法使用根據第 12.01、 12.02 或 12.03 條以信託形式持有的任何資金或美國政府債務,則公司在契約和證券下的義務將被恢復 這種信託存款已經存入了。如果公司因恢復其義務而支付任何證券 的本金或利息,則該證券的證券持有人有權從信託持有的資金或美國政府債務中獲得 此類付款。

第 XIII 條註冊人、股東、高級管理人員和董事的豁免權

第 13.01 節契約 和證券僅限公司債務。對於支付任何證券的本金、溢價(如果有)或利息(如果有),或基於證券或其他方面的任何索賠,均不得追索公司在本契約或任何補充契約或任何證券中的任何義務、 契約或協議,或因其所代表的任何債務的產生 公司或任何繼任公司的過去、現在 或將來的任何註冊人、股東、高級管理人員或董事,直接或通過公司或任何繼任公司,無論是 是根據任何章程、法規或法律規則,還是通過執行任何評估或處罰或其他方式; 明確理解,特此明確免除和免除所有此類責任,作為執行本契約和發行證券的條件和對價。

第 XIV 條
雜項條款

第 14.01 節 對公司繼任者具有約束力的條款。公司在本契約中包含的所有契約、規定、承諾和協議均對其繼任者和受讓人具有約束力,無論是否如此明示。

第 14.02 節 繼承公司的官方 法案。本契約中任何條款授權或要求公司任何董事會、委員會或高級管理人員採取或執行 的任何行為或程序,都應而且可以由當時是公司合法唯一繼任者的任何公司的同類 董事會、委員會或高級管理人員以同樣的力量和效力來完成和執行。

第 14.03 節述及通知、持有人通知、豁免 。本契約的任何條款要求或允許 由受託人或公司證券持有人發出或送達的任何通知或要求,均可通過將郵費 存入郵局信箱(直到公司向受託人提交另一個地址)的 SAI.TECH Global Corporation,新加坡珍珠山露臺 #01 -05 168976,收件人:Ian Chow。任何證券持有人向受託人或向受託人提出的任何通知、指示、請求或要求 ,如果在受託人主要辦公室以書面形式發出或提出 ,則無論出於何種目的,都應被視為已充分發出或提出,如本協議第7.13節所述。

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如果本契約規定向持有人 發出任何事件的通知,則此類通知應以書面形式和郵寄並預付頭等艙 郵費的每位持有人,且不遲於證券登記冊上顯示的最新 日期(如果有),且不早於規定的最早日期(如果有),則應充分發出(除非此處另有明確規定)這樣的通知。在任何情況下,如果通過郵寄方式向 持有人發出通知,則未能將此類通知郵寄給任何特定持有人,也不會 影響此類通知對其他持有人的充分性。如果本契約規定以任何方式發出通知,則有權收到此類通知的人可以在事件發生之前或之後以書面形式免除此類通知 ,而此類豁免應等同於此類通知。持有人對通知的豁免應向受託人提交,但此類申報不應成為依賴此類豁免而採取的任何行動的有效性的先決條件 。

如果由於普通的 郵件服務暫停或出於任何其他原因,通過郵寄方式發出此類通知是不切實際的,則 經受託人批准發出的通知應構成本協議下所有目的的充分通知。

第 14.04 節 New York 合同。本契約和每份證券均應被視為根據紐約州法律簽訂的合同, 並且無論出於何種目的,均應根據該州的法律進行解釋,而不考慮其法律衝突原則。

第 14.05 節關於遵守先決條件的證據 。在公司向受託人申請或要求根據 本契約的任何條款採取任何行動後,公司應向受託人提供一份高級管理人員證書,説明本契約中規定的與擬議行動有關的所有條件 先例(如果有)均已得到遵守,律師的意見指出 在該律師看來,所有這些先例條件都已得到遵守。

本 契約中規定並提交給受託人的關於遵守本契約中規定的條件或契約的每份證書或意見均應包括: (1) 一份聲明,説明提出此類證書或意見的人已閲讀該契約或條件;(2) 關於該證書或意見中所載陳述或意見所依據的 審查或調查的性質和範圍的簡短陳述 基於;(3) 在該人看來,他已經進行了此類檢查的陳述或進行必要的調查,使他 能夠就該盟約或條件是否得到遵守發表知情的意見;以及 (4) 關於該人認為 該條件或契約是否得到遵守的陳述。

第 14.06 節 Legal 節假日。在任何情況下,如果證券 的利息到期日(如果有)、本金或溢價(如果有)或任何證券的固定贖回或償還日期,將在紐約市紐約市、星期六、星期日、法定 假日或法律或行政命令授權或要求銀行機構關閉或保持關閉的日子,則支付 證券的利息(如果有)、本金或溢價(如果有)不必在該日期支付,但可以在下一個第二天 支付,而不是在此類城市、星期六、星期日、法定假日或法律或行政命令授權或要求銀行機構 關閉或保持關閉狀態的日子,其效力和效力與到期日或固定贖回或還款日期 相同,自該日期起和之後的期間不得累計利息。

第 14.07 節以美元以外的指定貨幣的證券 。除非第 2.02 節對特定 系列證券另有規定,否則每當出於本契約的目的,持有人可以採取任何行動 所有系列或所有系列證券的本金總額 在未償還時, 存在以美元以外的特定貨幣計價的任何系列證券的未償還證券該系列證券的本金 金額,應視為就採取此類行動而言,未償還的金額應為按市場匯率計算的此類特定貨幣所能獲得的金額 美元。就本 14.07 節而言,市場匯率是指紐約聯邦儲備銀行 公佈的紐約市中午特定貨幣有線轉賬的美元買入匯率。如果出於任何原因無法獲得此類特定貨幣的市場匯率, 受託人應自行決定使用紐約聯邦儲備銀行的報價 或受託人認為適當的其他報價,而無需承擔任何責任。本段的規定應適用於確定以美元以外的特定貨幣計價的系列證券的等值 本金,該系列證券與證券持有人根據本契約條款採取的任何行動 有關,包括但不限於第 6.01 (d) 或 (e) 節中設想的任何決定 。

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受託人 關於市場匯率或前段規定的任何替代決定的所有決定和決定均應由其自行決定 ,在沒有明顯錯誤的情況下,應在法律允許的範圍內為所有目的作出決定性決定,並對 公司和所有證券持有人具有不可撤銷的約束力。

第 14.08 條 Trust 《控制契約法》。如果且僅限於本契約的任何條款限制、限定或與另一項條款規定的 義務相沖突或與之衝突 (a”納入條款”)通過1939年《信託契約法》第310至318條(包括1939年《信託契約法》)的行動 ,此類規定的義務或合併條款應起到控制作用。

第 14.09 節目錄、標題等表 。本契約 的目錄以及文章和章節的標題和標題僅為便於參考而插入,不應視為本協議的一部分,也不得以任何方式修改或限制本契約的任何 條款或條款。

第 14.10 節在對應項中執行 。本契約可以在任意數量的對應物中執行(包括 通過電子傳輸(包括但不限於傳真和電子郵件)傳輸的契約),所有這些契約合在一起應構成同一個協議。通過傳真或電子傳輸(包括2000年《美國聯邦電子簽名法》、《統一電子交易法》、《電子簽名和記錄法》 或其他適用法律(例如www.docusign.com)所涵蓋的任何電子 簽名)交付的簽名頁應與交付本協議中手動簽名的對應簽名頁一樣有效。

第 14.11 節可分離性; 好處。如果本契約或證券中包含的任何一項或多項條款因任何原因在任何方面被認定為無效、非法或不可執行,則在法律允許的範圍內,其餘條款的此類無效、非法或不可執行性 不應因此受到任何影響或損害。

第 14.12 節 14.12《美國愛國者法》。本協議各方承認,根據美國《愛國者法》第326條, 受託人與所有金融機構一樣,為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢, 必須獲取、核實和記錄與受託人建立關係或開設賬户的每個人或法律實體的信息 。本契約的各方同意,他們將向受託人提供其可能合理要求的信息 ,以便受託人滿足《美國愛國者法案》的要求。

本契約或證券中的任何內容, 明示或暗示,均不得向除本契約各方及其繼任者以及證券持有人以外的任何人 根據本契約提供任何利益或任何法律或衡平權利、補救措施或索賠。

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為此,本協議各方已促使 本契約在上面首次寫明的日期得到正式執行,以昭信守。

SAI.TECH 全球公司
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,作為受託人
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