美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
表格 6-K
外國私人發行人的報告
根據第 13a-16 或 15d-16 條
1934 年《證券 交易法》
對於 ,2023 年 7 月
委員會 文件號 001-35722
陶平 有限公司
(將註冊人姓名的 翻譯成英文)
光大銀行大廈 21 層
福田區竹子林
深圳, 廣東 518040
人民的 中華民國
(主要行政辦公室的地址 )
用複選標記註明 註冊人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或將要提交年度報告:20-F 表格 40-F ☐
用複選標記註明 註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:☐
用複選標記註明 註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:☐
以引用方式合併
這份 關於表格 6-K 的報告,包括此處的附錄,應被視為以引用方式納入陶平公司( “公司”)的 F-3 表格(註冊號 333-229323 和 333-262181)和 S-8 表格(註冊號 333-211363 和 333-256600)的註冊聲明中(包括構成此類註冊一部分的任何招股説明書聲明),並自提交本報告之日 起成為其中的一部分,前提是未被隨後提交或提供的文件或報告所取代。
備用 股權購買協議
2023年7月17日,淘平公司(“公司”)與山景資本集團有限公司(“投資者”)簽訂了備用股權購買協議(“公開SEPA”) 。根據公開的SEPA,公司有權(但 沒有義務)向投資者出售其不超過100萬美元的普通股,無面值, ,應公司的要求, 在承諾期內的任何時候向投資者出售不超過100萬美元的普通股(“SEPA公開股票”), 從2023年7月17日開始,在24個月週年之後的第一個月的第一天到期公開 SEPA 的日期,以及 (ii) 投資者 應支付根據公共 SEPA 向公司公眾申請的預付款的日期SEPA 股份等於承諾金額 100萬美元。SEPA公開股票將以市場價格的85.0%(定義見下文)購買,前提是 在任何情況下,此類收購價格均不得低於每股0.20美元(“底價”),並且受某些限制, 包括投資者無法購買任何會導致其在預付時擁有公司已發行普通股超過4.99%的股票(“所有權限制”)或截至2023年7月17日公司已發行普通股 的19.99%(“交易上限”)。如果公司股東 批准的發行量超過了交易上限,或者如果公司能夠根據納斯達克股票市場的規則 援引母國慣例豁免,則交易上限將不適用。根據公開SEPA的定義,“市場價格” 是指在任何申請 預付款的通知中規定的日期之前的五 (5) 個交易日內,公司普通股的總價值(每個交易日收盤價乘以該交易日交易的股票數量 天)的總價值 除以在這五 (5) 個交易中交易的普通股總數交易日週期。
在執行公開SEPA時,公司同意向投資者發行總共43,394股公司普通股( “公共承諾費股份”),作為其根據SEPA公開條款和條件購買SEPA 公開股票的不可撤銷承諾的對價。
公司將向美國證券交易委員會(“SEC”)提交2022年7月1日的公司 招股説明書的招股説明書補充文件,該説明書是公司在F-3表格上提交的有效上架登記聲明的一部分,文件編號為333-262181, ,註冊SEPA公開股票和公共承諾費股份。
上述 是對公共 SEPA 某些條款的簡要描述。有關公共SEPA所有條款的完整描述,請參閲 的公共SEPA副本,該副本作為本表格6-K報告的附錄4.1提交,並以引用方式納入此處。
同日 ,公司與同一投資者簽訂了另一份備用股權購買協議(“私人SEPA”)。 根據私人 SEPA,在自 2023 年 7 月 17 日起至 (i) 36 個月週年之後的第一個月的第一天最早終止的承諾 期內,公司有權但沒有義務應公司的要求 向投資者出售不超過 1,000,000 美元的公司 普通股(“私人 SEPA 股票”)br} 私人 SEPA 之日以及 (ii) 投資者應支付根據 私人 SEPA 為公司申請的預付款的日期SEPA私募股份等於1,000萬美元的承諾金額。 公司根據私有SEPA申請的每筆 預付款可以用於公司的多股普通股,總價值 不超過100萬美元。SEPA私募股票將以市場價格的85.0%購買,其含義與公開SEPA中的 術語相同。根據私有SEPA,任何預付款的收購價格均不得低於 Public SEPA 下的最低價格,即每股0.20美元。私有SEPA下的預付款受與公共SEPA相同的所有權限制和交易上限 的約束。
與私人SEPA的執行有關,公司同意向投資者發行總共433,937股公司 普通股(“私人承諾費股份”),作為其根據私人SEPA中規定的條款和條件購買私人 SEPA股票的不可撤銷承諾的對價。
根據私人SEPA ,公司必須登記投資者根據私人SEPA可能收購的所有股份。公司 同意向美國證券交易委員會提交一份註冊聲明,登記根據私人 SEPA 向投資者發行 並出售給投資者的所有私募SEPA股票以及私人承諾費份額的轉售。根據私人 SEPA,公司必須擁有 一份由美國證券交易委員會宣佈生效的註冊聲明,然後才能向投資者出售任何SEPA私募股票。公司根據《證券法》第4(a)(2)條對《證券法》註冊要求的豁免 向投資者發行和出售私人SEPA股票和私人承諾費股票。
上述 是對私人 SEPA 某些條款的摘要描述。有關私人 SEPA 所有條款的完整描述,請參閲 的私人 SEPA 副本,該副本作為本表格 6-K 報告的附錄 4.2 提交,並以 的引用方式納入此處。
這份 表格6-K報告不應構成出售要約或招攬購買任何普通股的要約,也不得在任何州或司法管轄區出售普通股, 在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊 或獲得資格之前,此類要約、招攬或出售是非法的。
附錄 索引
附錄 | 描述 | |
4.1 | 2023年7月17日簽訂的備用股權購買協議(公開) | |
4.2 | 2023年7月17日簽訂的備用股權購買協議(私人) | |
15.1 | 梅普爾斯和考爾德的看法 | |
15.2 | Maples 和 Calder 的同意(包含在附錄 15.1 中)。 |
簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人 代表其簽署本報告。
日期: 2023 年 7 月 19 日 | 桃平股份有限公司 | |
來自: | /s/ 林江懷 | |
江懷 林 | ||
主管 執行官 |