附件99.1
Carvana宣佈與票據持有人達成協議，該協議將為公司提供極大的靈活性，因為公司將通過減少總債務、延長到期日和降低近期現金利息支出來繼續執行其 盈利和增長計劃
| | 協議消除了超過83%的Carvana S 2025年和2027年無擔保票據到期日，並降低了未來兩年每年需要的現金利息支出超過4.3億美元。 |
| | 協議將卡瓦那S的未償債務總額減少12億美元。 |
| | 交易所發行的新票據由Carvana和ADESA資產擔保。 |
| | 交易所將在代表Carvana S優先無擔保票據90%(約52億美元)的票據持有人的支持下推出。 |
鳳凰城-2023年7月19日-美國曆史上增長最快的二手車經銷商Carvana Co.(Carvana？或公司)今天宣佈，它與一羣票據持有人達成了一項交易支持協議(即支持協議)，這些票據持有人佔公司現有優先無擔保票據未償還本金總額的90%以上。
？我們業務在2023年的強勁表現為Carvana及其高級無擔保票據持有人提供了一個具有影響力和互惠互利的機會，Carvana首席財務官馬克·詹金斯表示，S。這筆交易顯著提高了我們的財務靈活性，因為它減少了我們的總債務，延長了到期日，並在我們繼續執行推動顯著盈利和恢復增長的計劃的同時，降低了近期現金利息支出。
？阿波羅很高興支持這項債務交換協議，該協議將顯著加強Carvana和S的財務狀況，同時為債權人提供新的第一留置權債務。阿波羅信貸副首席信息官約翰·齊託表示：與Carvana、PIMCO、Ares和票據持有人特設小組合作，我們相信，這項協議展示了公司可以與 建設性和積極參與的融資合作伙伴實現的雙贏結果。？我們繼續堅信Carvana的S戰略和Ernie Garcia的S的願景將徹底改變消費者購買、銷售和融資汽車的方式。
今天，Carvana還發布了創紀錄的2023年第二季度財務業績，這些業績可以在公司投資者關係網站上找到，也可以在公司新聞網站上找到更多信息。
Moelis&Company LLC擔任公司的獨家財務顧問，Kirkland&Ellis LLP擔任公司的獨家法律顧問。
PJT Partners LP擔任現有無擔保票據持有人特設小組的獨家財務顧問，White&Case LLP擔任獨家法律顧問。
關於Carvana(紐約證券交易所代碼：CVNA)
Carvana(紐約證券交易所代碼：CVNA)是在線買賣二手車的行業先驅。作為美國曆史上增長最快的二手汽車零售商，其久經考驗、客户至上的電子商務模式通過更方便、更容易獲得和更透明的體驗，對數以百萬計的人S的生活產生了積極影響。Carvana.com允許用户在家中舒適地購買車輛， 在線完成整個流程，受益於7天退款保證、送貨上門、全國範圍內的庫存選擇等。客户還可以選擇在Carvana的所有地點出售或以舊換新，包括其在美國300多個市場的專利汽車自動售貨機。Carvana繼續專注於以人為本的價值觀、行業領先的客户關懷、技術和創新，在福布斯2022最以客户為中心的公司排行榜上，Carvana是美國第二大汽車品牌，僅次於福特。Carvana是財富500強中速度最快的四家公司之一，如需更多信息，請訪問www.carvana.com並關注us@carvana。
Carvana還鼓勵投資者在發佈財務和其他公司信息時訪問其投資者關係網站。
沒有報價
本通信的目的不是也不構成出售、購買或認購任何證券或其他證券的要約，也不得在任何司法管轄區內違反適用法律進行任何證券的出售、發行或轉讓。特別是，這份信函並不是向美國出售證券的要約。在美國，如果沒有根據修訂後的1933年《證券法》進行註冊，或根據豁免，或在不受此類註冊要求約束的交易中進行註冊，則不得在美國提出任何證券要約。
關於前瞻性陳述的説明
這些前瞻性陳述反映了卡瓦那S目前對擬議交易的意圖、預期或信念。這些聲明前面可以加有或包括以下詞語：目的、超預期、相信、超估計、超預期、超預測、超意向、超可能、超展望、超計劃、超潛力、超項目、超投影、超尋求、超能力、超意志、負功能和其他類似含義的詞語和術語。前瞻性陳述包括並非 歷史事實的所有陳述，其中包括我們就支持協議與優先票據持有人之間預期的交易所作的陳述；短期和長期流動資金；可能出售我們的A類普通股。在市場上計劃；對我們的運營和效率舉措的期望、我們的戰略、預期的單位毛利、預測結果，以及 對卡瓦那S改善業績行動的效果的期望。此類前瞻性陳述會受到各種風險和不確定性的影響。因此，存在或將存在可能導致實際結果 或結果與這些陳述中指出的結果大不相同的重要因素。這些因素包括與以下風險有關的風險：我們無法如期完成或根本無法完成支持協議預期的交易；我們A類普通股的交易價格波動，這可能會因根據支持協議發行股票和使用 在市場上計劃；更大的汽車生態系統和宏觀經濟狀況對我們業務的影響，包括消費者需求、全球供應鏈 挑戰、通脹加劇和利率上升；我們籌集額外資本的能力、金融市場的質量以及我們的鉅額債務；我們的虧損歷史以及未來實現或保持盈利的能力；我們向市場銷售貸款的能力；我們季度經營業績的季節性和其他波動；我們在競爭激烈的行業中的競爭能力；我們參與的競爭激烈的行業的競爭能力；新車和二手車的價格變化；我們迅速出售庫存的能力；以及我們財政年度Form 10-K年度報告中風險因素部分確定的其他風險
截至2022年12月31日，2023年第二季度Form 10-Q季度報告和與交易相關的文件(如交換要約備忘錄)。不能保證任何前瞻性陳述都會成為現實。告誡您不要過度依賴前瞻性陳述，這些陳述僅反映了截至目前的預期。Carvana不承擔任何義務公開更新或審查任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展或其他原因，除非法律要求。
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