附錄 (a) (5) (EE)

Nano Dimension 將其擬議價格提高到每股 25.00 美元的現金
其 Stratasys 股票的特別要約收購價格

a 233% 溢價1超過 3D Systems 的現金部分 a 比 SSYS 的股價溢價 93%2

如果 NANO 的要約未完成 — NANO 打算審查其對 Stratasys 的投資,包括可能在公開市場上出售其在 Stratasys 的 14.1% 股份

3D Systems 的提案每股現金價值僅為 7.50 美元,其餘的價值不確定,為 14.50 美元 波動性股票是無法變現的數字

作為 Stratasys 的最大股東,Nano 認為 3D Systems 最新報價的陳述價值因使用虛高的 和不可持續的 3D Systems 股價而具有誤導性

使用 歷史價格3,3D Systems 的提案每股價值僅為大約 22 美元, 每股僅7.50美元,其中現金為現金

Nano 優惠提供有保證的現金價值和比任何替代方案都更多的確定性,手頭有充足的現金

在 完成特別要約後,Nano 打算探索戰略行業整合,包括基於全面和公平的交易將 Stratasys 與 3D Systems 合併 或者: 將在可行和允許的情況下儘快尋求擁有 Stratasys 100% 的股份

特別要約的到期日期 已延長:Stratasys 的股東現在有 直到 7 月 31 日紐約時間下午 5:00st,2023 年,將招標股份

要詳細瞭解 Nano 對 Stratasys 的願景以及其 Stratasys 股票特別要約的詳細信息,請訪問 www.stratasysValuenow.com

致電 (877) 668-1646 與 Georgeson 免費電話聯繫獲取有關如何招標的信息

193% 高級版至未受影響的 60 天 VWAP 至截至 3 月 3 日未受影響的價格第三方,2023 年(在 Stratasys 最近收購 提案之前)

293% 高級版至未受影響的 60 天 VWAP 至截至 3 月 3 日未受影響的價格第三方,2023 年(在 Stratasys 最近收購 提案之前)

330-、 60-、90 和 180 天交易量加權平均價格 (“VWAP”)

馬薩諸塞州沃爾瑟姆, ,2023 年 7 月 18 日(GLOBE NEWSWIRE)——增材製造電子產品 (“AME”)和多維聚合物、金屬和陶瓷增材製造 (“AM”)的領先供應商 Nano Dimension Ltd.(納斯達克股票代碼:NNDM、“Nano Dimension”、 “NANO” 或 “公司”)今天宣佈了以下產品這些行動凸顯了Stratasys Ltd.(納斯達克股票代碼:SSYS)(“Stratasys”)股東實現價值最大化的明確途徑:

Nano Dimension已將其特別要約價格(“要約”)從24.00美元提高到每股25.00美元,以現金減去 任何必需的預扣税且不含利息,以購買Stratasys已發行普通股的31.9%至36.9%。

1.優惠期的到期日期 已延長至紐約時間 7 月 31 日下午 5:00st,2023(除非進一步延長或提前終止)。

o向Nano投標 股票將在短期內為Stratasys股東 帶來比目前任何可用的替代方案多233%的現金,並保留通過戰略併購機會創造 未來價值創造的能力。

o 價格上漲比所有相關的 Stratasys 歷史交易水平大幅溢價,包括比未受影響的 60 天平均股價 高出 93%4。對於Stratasys股東來説,Nano的特別要約是最具吸引力的 報價,也是唯一能以可觀的溢價提供一定的短期現金價值的替代方案 ,也是Stratasys股東實現價值的最快途徑。

o 成功完成特別要約將使Nano Dimension對Stratasys的實益 所有權增加到已發行普通股的46%至51%,其中包括Nano Dimension 目前擁有的Stratasys約14.1%的已發行普通股的 。

o與Stratasys 股東可用的任何其他選擇相比,Nano 優惠提供了有保障的現金和更大的確定性。

oNano 昨天還宣佈,1976年《Hart-Scott-Rodino 反壟斷改善法》(“HSR”)規定的與其提議的Stratasys特別要約相關的等待期已經到期,美國反壟斷 當局無需就該要約進行進一步的監管審查。

4截至2023年3月3日(在最近的Stratasys收購提案之前), 60天VWAP未受影響,價格未受影響。

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2.Nano 認為,3D Systems, Inc.(紐約證券交易所代碼:DDD)(“3D Systems”)報價 的當前條款具有誤導性,不符合Stratasys股東的最大利益,並且存在重大的 股價不確定性和交易成交風險。

oNano 認為,不可持續的3D Systems股價誇大了3D Systems最新報價的價值 。

o按30天、60天、90天和180天的VWAP計算,3D Systems的報價每股價值僅為22美元,大大低於Nano的25.00美元全現金報價。此外, 自 3D Systems 於 7 月 13 日推出最新報價以來第四,2023 年,其股價 下跌了6%5,進一步強調了3D Systems報價中多數股對價的巨大價值 不確定性,概述如下:

注意: 3D Systems 的歷史價格代表 30 天、60 天、90 天和 180 天的 VWAP;計算假設 3D Systems 將於 2023 年 7 月 13 日出價 7.50 美元現金,一股 Stratasys 股票獲得 1.5444 股 3D Systems 股票

o實際上, 3D Systems的提案每股現金價值僅為7.50美元。 其餘的都是不確定的價值,因為 3D Systems 股票的 14.50 美元不一定是現實價值 :

由於 ,3D Systems 的股票價格可能會在 3D/Stratasys 交易之前、期間和 之後很長一段時間內下跌,這是由於預期的巨大稀釋(收購 Stratasys 的 3D Systems 股票數量翻了一番 ),如下所述:

3D Systems的報價將幾乎完全耗盡其現金狀況,合併後的 公司將需要立即籌集資金(正如3D Systems最近的上架 註冊文件所示)。這筆資金很可能會以股價折扣籌集, 將對3D Systems的股價造成額外壓力,並導致3D Systems和Stratasys股東的進一步稀釋和價值破壞。

3D Systems的報價存在執行風險,因為它需要兩家公司的股東投票 並進行監管審查。

3.作為 Stratasys的最大股東,Nano Dimension反對Stratasys與Desktop Metal, Inc.(紐約證券交易所代碼:DM)(“Desktop Metal”)合併 的提議,從結構上講, 具有高度稀釋性,大大高估了Desktop Metal的現金消耗業務。

在 成功完成特別要約之後,作為Stratasys的最大股東,Nano Dimension打算 支持審查Stratasys的戰略替代方案,以進一步提高股東價值,包括通過行業整合, 可能通過與3D Systems談判合併:將Nano對Stratasys的所有權提高到100%。

5分享 股價表現基於2023年7月12日,收盤價為10.73美元,2023年7月14日收盤價為10.07美元。

3

o 在成功完成Nano的特別要約後,Nano打算探索各種戰略性的 替代方案,包括但不限於:

(1)以適當的條件尋求通過談判將 Stratasys 與 3D Systems 合併 ,和/或
(2)在美國和以色列法律允許的情況下,儘快購買 Stratasys 的剩餘部分,以實現 100% 的所有權。

o 完成所有 Stratasys 的交易是 NANO 更廣泛的行業整合戰略中的一步,該戰略側重於盈利能力和現金創造,為所有股東創造價值。

其他 特別要約信息

已有效投標但未正確提取Stratasys股票的股東 無需重新投標股票或採取任何其他行動 來應對要約價格的上漲。尚未投標Stratasys股票或提交 異議通知的股東將有機會以與要約中規定的相同方式和相同條款和條件進行投標。

根據要約存管機構北卡羅來納州Computershare Trust Company提供的信息,截至紐約時間2023年7月17日下午5點,已有4,100,607股Stratasys股票已有效投標,未根據要約進行適當提取。

Nano Dimension將修改其向美國證券交易委員會 (“SEC”)提交的附表TO中的要約聲明和相關附錄,並將向Stratasys股東分發收購要約的補充文件,以反映出要約價格上漲和要約期延長。

在 WWW.STRATASYSVALUENOW.COM 上了解 有關 NANO DIMENSION、其戰略和願景的更多信息,包括其對 STRATASYS 的特別要約

有關 有關如何招標 STRATASYS 股票的信息,請致電特別要約的信息代理人 GEORGESON,免費電話
(877) 668-1646

關於特別要約的重要信息
本新聞稿僅供參考,既不是購買要約,也不是要約出售Stratasys的任何 普通股或任何其他證券,也不是此處描述的要約要約材料的替代品。Nano Dimension於2023年5月25日向美國證券交易委員會提交了附表TO中的要約 要約聲明,包括收購要約、相關的送文函和其他要約文件,隨後進行了修訂和補充。Stratasys根據要約規則的要求,於2023年5月30日向美國證券交易委員會提交了關於附表14D-9的招標/建議 聲明,隨後進行了修訂。

4

敦促投資者 和證券持有人仔細閲讀要約材料(包括收購要約、 的相關送文函和某些其他要約文件)和附表14D-9中關於該要約的招標/建議聲明, 因為它們包含並將包含投資者和證券 持有人在就證券投標做出任何決定之前應考慮的重要信息。

投資者 和證券持有人可以免費獲得收購要約、相關送文函、某些其他要約文件 和招標/推薦聲明以及在美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov或 上向美國證券交易委員會提交的招標/推薦聲明和其他文件的副本,方法是將此類請求提交給要約聲明中提到的要約信息代理人Georgeson LLC。此外, Stratasys向美國證券交易委員會提交年度報告、中期財務報表和其他信息,Nano Dimension向美國證券交易委員會提交年度報告、中期 財務報表和其他信息,這些信息可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上向公眾公開。 Stratasys向美國證券交易委員會提交的文件副本可在Stratasys 網站的投資者關係頁面上免費獲得,網址為www.stratasys.com。Nano Dimension向美國證券交易委員會提交的文件副本可在Nano Dimension網站的投資者 關係頁面上免費獲得,網址為www.nano-dimension.com。

關於 納米維度
Nano Dimension(納斯達克股票代碼:NNDM)的願景是隨時隨地提供將數字 設計轉換為電子或機械設備的解決方案,將現有的電子和機械製造轉變為工業 4.0 環保、經濟高效的精密增材電子和製造。

Nano Dimension的戰略由基於深度學習的人工智能的應用驅動,通過使用自學習和自我改進系統以及通過雲管理分佈式製造網絡,推動製造能力的提高 。

Nano Dimension 為航空航天和國防、先進汽車、高科技 工業、專業醫療技術、研發和學術界等垂直目標市場的 2,000 多名客户提供服務。該公司設計和製造增材電子和添加劑 製造3D打印機和消耗材料。增材電子製造設備支持高性能電子器件 (Hi-peD® s) 的設計和開發 。增材製造包括用於生產金屬、 陶瓷和基於特種聚合物的應用的製造解決方案,尺寸從毫米到幾釐米不等,精度為微米。

通過 整合其產品組合,Nano Dimension 提供了快速原型製作、高混合小批量生產、 IP 安全、最小的環境足跡和為製造而設計的能力等優勢,所有這些都是在增材製造的無限可能性中釋放的 。欲瞭解更多信息,請訪問 www.nano-di.com。

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轉發 看上去的陳述

本 新聞稿包含1995年《私人證券 訴訟改革法》和其他聯邦證券法的 “安全港” 條款所指的前瞻性陳述。諸如 “期望”、“預期”、“打算”、 “計劃”、“相信”、“尋求”、“估計” 之類的詞語以及這些 詞的類似表達或變體旨在識別前瞻性陳述。例如,Nano Dimension 在本新聞 新聞稿中使用了前瞻性陳述,以支持審查戰略替代方案,以進一步提高 Stratasys 的股東價值(包括 通過行業整合,可能通過在 特別要約成功完成後與 3D Systems 談判合併,並在成功完成特別要約後完成所有 Stratasys 的交易), 潛在的好處和優勢在特別要約中,特別要約的到期時間和日期,以及公司要約的 的比較優勢,與第三方目前向 Stratasys 股東提供的替代交易相比較。由於此類陳述涉及未來的事件,並且基於Nano Dimension當前 的預期,因此它們存在各種風險和不確定性。特別要約的完成將受要約材料中所述的某些 條件的約束,包括收購要約、相關的送文函和其他經修訂和補充的招標 要約文件。Nano Dimension 的實際結果、性能或成就可能與本新聞稿中描述或暗示的結果、性能或成就存在重大差異 。本 新聞稿中包含或暗示的前瞻性陳述受其他風險和不確定性的影響,包括 Nano Dimension於2023年3月30日向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告以及隨後向美國證券交易委員會提交的任何文件中 “風險因素” 標題下討論的風險和不確定性。除法律另有要求外 ,Nano Dimension沒有義務公開發布對這些前瞻性陳述 的任何修訂,以反映本文發佈之日之後的事件或情況,或反映意外事件的發生。為方便起見,提供 網站的參考和鏈接,此類網站上包含的信息未以引用方式納入本 新聞稿。Nano Dimension 對第三方網站的內容概不負責。

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