附錄 99.1

新聞發佈

 

洛克希德·馬丁公司公佈2023年第二季度財務業績

 

•淨銷售額為167億美元，同比增長8％

•淨收益為17億美元，合每股6.63美元

•運營現金為11億美元，自由現金流為8億美元

•通過分紅和股票回購向股東返還15億美元的現金

•創紀錄的積壓金額為1,580億美元

•2023年銷售額、分部營業利潤和每股收益前景均有所上升

馬裏蘭州貝塞斯達，2023 年 7 月 18 日 — 洛克希德·馬丁公司 [紐約證券交易所：LMT]今天公佈的2023年第二季度淨銷售額為167億美元，而2022年第二季度為154億美元。2023年第二季度的淨收益為17億美元，合每股6.63美元，而2022年第二季度的淨收益為3.09億美元，合每股1.16美元。2023年第二季度的運營現金為11億美元，而2022年第二季度為13億美元。2023年第二季度的自由現金流為7.71億美元，而2022年第二季度的自由現金流為10億美元。

洛克希德·馬丁公司董事長、總裁兼首席執行官吉姆·泰克萊特表示：“洛克希德·馬丁公司在第二季度公佈了強勁的財務業績，積壓了創紀錄的1580億美元，銷售額同比增長8％。”“訂單亮點包括F-35 Lot 17以及為擴大 PAC-3、GMLRS 和其他主要項目而獲得的重大獎項，這使我們為未來做好了充分的準備。我們在本季度繼續進行充滿活力和紀律嚴明的資本配置，向股東返還的自由現金流幾乎是原來的兩倍。”

“鑑於我們今年迄今為止的強勁業績以及對我們的標誌性項目和先進技術的持續需求，我們正在提高2023年的全年銷售額和每股收益展望。從長遠來看，我們有信心恢復增長，並有能力通過可靠的每股自由現金流擴張和現金部署來回報股東。在此過程中，我們將繼續制定和投資我們的21世紀安全願景，以增強美國國防生產系統的彈性和響應能力，通過加速將數字技術應用於商業行業合作伙伴的關鍵任務來提升威懾力，並深化我們與盟國和夥伴國在生產和維持行動方面的工業關係。”

調整後的所得税前收益、淨收益和攤薄後每股收益

下表顯示了某些非運營項目對所得税前收益、淨收益和攤薄後每股收益（EPS）的影響：

財務業績摘要

 

下表列出了公司的摘要財務業績。

2023 年財務展望

下表和本新聞稿的其他部分包含前瞻性陳述，這些陳述基於公司當前的預期。實際結果可能與預測結果存在重大差異。公司的慣例是，在擬議收購、剝離、風險投資、養老金風險轉移交易、融資交易、法律變更或新會計準則等項目完善、頒佈或通過之前，不將調整納入其財務前景。有關可能影響公司實際業績的其他因素，請參閲本新聞稿中的 “前瞻性陳述” 部分。

現金流和資本部署活動

2023年第二季度的運營現金為11億美元，資本支出為3.29億美元，自由現金流為7.71億美元。與2022年同期相比，2023年第二季度的運營和自由現金流減少的主要原因是聯邦納税的時機。

該公司在2023年第二季度的現金活動包括以下內容：

•支付7.58億美元的現金分紅；

•支付7.5億美元回購160萬股股票（包括2023年第三季度加速股票回購協議（ASR）結算時收到的10萬股股票；以及

•通過發行優先無抵押票據獲得19.75億美元的淨收益，其中包括2028年5月15日到期的4.45％票據本金總額為5億美元，2034年2月15日到期的4.75％票據的本金總額為8.5億美元，以及2055年2月15日到期的5.20％票據的6.5億美元本金總額。

分部業績

該公司根據所提供產品和服務的性質分為四個業務領域：航空、導彈和火控（MFC）、旋轉和任務系統（RMS）和太空。下表列出了公司業務部門的簡要經營業績，並將這些金額與公司的合併財務業績進行了對賬。

我們業務部門的淨銷售額和營業利潤不包括細分市場間銷售、銷售成本和利潤，因為這些活動在合併中被淘汰，不包括在管理層對每個細分市場績效的評估中。業務板塊的營業利潤包括我們在權益法被投資者的收益或虧損中所佔的份額，因為權益法被投資者的經營活動與我們業務部門的運營密切相關。

業務板塊的營業利潤不包括FAS/CAS養老金運營調整、根據適用的美國政府成本會計準則 (CAS) 或聯邦收購條例 (FAR) 被認為不允許或不可分配給與美國政府簽訂的合同的部分公司成本，以及其他未被視為管理層對分部經營業績評估一部分的項目，例如部分管理和行政成本、法律費用和和解金、環境成本、股票薪酬支出、退休人員福利、重大福利遣散費、重大資產減值、剝離收益或損失、無形資產攤銷費用等

雜項公司活動。不包括的項目包含在我們業務部門的營業利潤與合併營業利潤之間的對賬項目 “未分配項目” 中。

淨銷售額和營業利潤的變化通常以銷量表示。銷量的變化是指由於單個合同的生產活動水平、交付量或服務水平的不同而導致的銷售或營業利潤的增加或減少。分部營業利潤的數量變化通常基於特定合約的當前利潤登記率。此外，公司合同利潤登記率的變化可能會對公司分部銷售額、營業利潤和營業利潤率的可比性產生有利或不利的影響。利潤登記率的提高，通常被稱為有利利潤調整，通常與為履行履約義務而對估計總成本的修訂有關，這些修訂反映了特定合同條件的改善。相反，特定合同的條件可能會惡化，導致履行履約義務的估計總成本增加和利潤登記率的降低，通常被稱為不利的利潤調整。利潤登記率的增加或減少在當期予以確認，反映了此類變化迄今為止的影響。

在截至2023年6月25日和2022年6月26日的季度中，該公司的合併淨利潤賬面利率調整約佔該細分市場總營業利潤的20％和26％。

航空學

 

航空公司2023年第二季度的淨銷售額與2022年同期相比增長了10億美元，增長了17％。增長的主要原因是 F-35 計劃的淨銷售額增加了 7.35 億美元，這是由於生產合同的銷量增加，部分原因是 Lots 15-17 合同下延遲獲得額外合同授權和資金以及維持合同交易量增加的影響 2022 年第二季度的銷量減少；由於銷量增加，機密計劃的淨銷售額增加了 1 億美元；由於銷量增加，C-130 計劃的淨銷售額增加了 9,000 萬美元維持合同。

與2022年同期相比，航空公司2023年第二季度的營業利潤增長了1.05億美元，增長了17％。增長的主要原因是，由於生產合同數量增加，F-35計劃的營業利潤增加了7500萬美元；以及由於不利的利潤調整減少，機密計劃的營業利潤增加了2000萬美元。2023年第二季度的總淨利潤賬面率調整與2022年同期相當。

導彈和火控

 

			（單位：百萬）						季度已結束												六個月已結束
									6月25日 2023						6月26日 2022						6月25日 2023						6月26日 2022
			淨銷售額						$	2,755					$	2,747					$	5,143					$	5,199
			營業利潤						371						418						748						803
			營業利潤率						13.5		%				15.2		%				14.5		%				15.4		%

 

MFC在2023年第二季度的淨銷售額與2022年同期相當。由於銷量增加（精確打擊導彈（prSM）），戰術和打擊導彈計劃淨銷售額增加2000萬美元，但由於銷量減少（終端高空區域防禦（THAAD）），綜合防空和導彈防禦計劃的淨銷售額減少了2000萬美元，抵消了淨銷售額的增加。

與2022年同期相比，MFC在2023年第二季度的營業利潤下降了4700萬美元，下降了11％。下降的主要原因是由於淨利潤調整（狙擊手高級瞄準艙（SNIPER®）和紅外搜索與追蹤（IRST21®））減少，傳感器和全球維持計劃的營業利潤減少了2500萬美元；以及由於淨有利利潤調整（高機動性炮兵火箭系統（HIMARS）和空對地聯合對地對抗導彈（JASSM））減少，戰術和打擊導彈計劃的營業利潤減少了2000萬美元。與2022年同期相比，2023年第二季度的淨利潤預訂率調整總額減少了5500萬美元。

旋轉和任務系統

 

			（單位：百萬）						季度已結束												六個月已結束
									6月25日 2023						6月26日 2022						6月25日 2023						6月26日 2022
			淨銷售額						$	3,897					$	4,012					$	7,407					$	7,564
			營業利潤						454						461						804						867
			營業利潤率						11.6		%				11.5		%				10.9		%				11.5		%

 

與2022年同期相比，RMS在2023年第二季度的淨銷售額下降了1.15億美元，下降了3％。下降的主要原因是由於產量下降（黑鷹），西科斯基直升機項目的淨銷售額減少了1.45億美元。由於銷量增加（宙斯盾、關島防禦和 TPY-4 計劃），綜合作戰系統和傳感器（IWSS）計劃的淨銷售額增加6000萬美元，部分抵消了這一下降。

與2022年同期相比，RMS在2023年第二季度的營業利潤下降了700萬美元，下降了2％。下降的主要原因是西科斯基直升機計劃的營業利潤減少了6000萬美元，這是由於成本增加、收入低於計劃以及產量減少（黑鷹），加拿大海上直升機計劃（CMHP）進行了1億美元的不利利潤調整，部分被股票收益增加和淨利潤調整（Seahawk）所抵消。IWSS項目增加的7500萬美元營業利潤部分抵消了這一下降，這主要是由於一項國際監督和控制計劃的合同問題得到積極解決，利潤調整為6500萬美元。此外，如上所述，淨利潤賬面利率調整和交易量的下降被合約組合部分抵消。與2022年同期相比，2023年第二季度的淨利潤預訂率調整總額減少了4000萬美元。

太空

 

			（單位：百萬）						季度已結束												六個月已結束
									6月25日 2023						6月26日 2022						6月25日 2023						6月26日 2022
			淨銷售額						$	3,166					$	2,825					$	6,125					$	5,384
			營業利潤						312						271						592						519
			營業利潤率						9.9		%				9.6		%				9.7		%				9.6		%

 

與2022年同期相比，Space在2023年第二季度的淨銷售額增長了3.41億美元，增長了12％。增長的主要原因是由於開發量（下一代攔截器（NGI））的增加，戰略和導彈防禦計劃的淨銷售額增加了1.5億美元；由於開發量（機密和傳輸層計劃）的增加，國家安全太空計劃的淨銷售額增加了1.2億美元；以及由於銷量增加（獵户座），商業民用空間計劃的淨銷售額增加了6500萬美元。

 

與2022年同期相比，Space在2023年第二季度的營業利潤增長了4100萬美元，增長了15％。增長的主要原因是由於淨利潤調整增加和銷量增加（獵户座），商業民用航天計劃的營業利潤增加了2500萬美元；以及由於發射組合導致該公司對聯合發射聯盟（ULA）的投資增加了1500萬美元的營業利潤。2023年第二季度的總淨利潤賬面率調整與2022年同期相當。

2023年第二季度，股票總收益（主要是ULA）約為2000萬美元，佔Space營業利潤的6％，而2022年第二季度約為500萬美元，佔2％。

所得税

截至2023年6月25日和2022年6月26日的季度，該公司的有效所得税税率分別為16.2％和6.4％。2022年第二季度的税率低於2023年第二季度，這主要是由於非現金、非營業養老金結算費用導致所得税前收益減少，這使税收支出減少了約3.14億美元。所有時期的税率都受益於研發税收抵免、國外衍生的無形收入的税收減免以及向我們的具有員工持股計劃功能的固定繳款計劃支付的股息。

非公認會計準則財務指標的使用

本新聞稿包含以下非公認會計原則（非公認會計原則）財務指標（由美國證券交易委員會（SEC）G條例定義）。儘管管理層認為這些非公認會計準則財務指標可能有助於評估公司的財務業績，但應將這些信息視為對根據公認會計原則編制的財務信息的補充，而不是替代品。此外，公司對非公認會計準則財務指標的定義可能與其他公司或分析師使用的類似標題的指標不同。

業務板塊營業利潤

業務板塊的營業利潤代表扣除未分配收入和支出之前的公司業務板塊的營業利潤。該指標被公司的高級管理層用來評估其業務部門的業績，並且是公司年度激勵計劃中的績效目標。業務板塊的營業利潤率是通過將業務板塊的營業利潤除以銷售額來計算的。下表對非公認會計準則衡量業務板塊的營業利潤與最直接可比的GAAP財務指標，即合併營業利潤。

自由現金流

自由現金流是來自運營的現金減去資本支出。公司的資本支出包括設備和設施基礎設施以及信息技術（包括開發或購買資本化的內部使用軟件的成本）。該公司使用自由現金流來評估其業務表現和整體流動性，這是公司年度和長期激勵計劃的績效目標。該公司認為，自由現金流對投資者來説是一種有用的衡量標準，因為它代表了再投資業務後運營產生的現金金額，這些現金可能可用於向股東和債權人（通過分紅、股票回購和債務償還）返還給股東和債權人，也可以用於為收購或其他投資提供資金。但是，全部自由現金流金額不一定可用於全權支出，因為它沒有考慮到某些強制性支出，例如償還到期債務和養老金繳款。

調整後的所得税前收益；調整後的淨收益和調整後的攤薄後每股收益

所有時期的所得税前收益、淨收益和攤薄後的每股收益（EPS）都受到某些非運營項目的影響。管理層認為，列報經這些非運營項目影響調整後的這些指標有助於投資者瞭解公司的基本業務表現和比較不同時期的業績。與影響所得税前收益的每項調整相關的税收影響均基於混合税率，該税率結合了21％的聯邦法定税率加上估計的州税率。

FAS/CAS養老金調整總額——調整後；FAS養老金收入總額——調整後

FAS/CAS養老金調整總額和FAS養老金總收入已根據2022年第二季度記錄的非現金、非營業性養老金結算費用進行了調整。管理層認為，排除養老金結算費用有助於瞭解公司的基本業務表現和比較不同時期的業績。

網絡直播和電話會議信息

洛克希德·馬丁公司將於美國東部時間2023年7月18日星期二上午11點在洛克希德·馬丁公司投資者關係網站www.lockheedmartin.com/investor上直播財報電話會議（僅限收聽模式）。隨附的演示幻燈片和相關的財務圖表也可在www.lockheedmartin.com/investor上查閲。

 

欲瞭解更多信息，請訪問該公司的網站：www.lockheedmartin.com。

 

關於洛克希德·馬丁公司

 

洛克希德·馬丁公司總部位於馬裏蘭州貝塞斯達，是一家全球安全和航空航天公司，在全球擁有約11.6萬名員工，主要從事先進技術系統、產品和服務的研究、設計、開發、製造、集成和維護。

 

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媒體聯繫人：

佈雷特·阿什沃思，全球媒體關係董事

+1 301-214-3030，media.relations@lmco.com

 

投資者關係聯繫人：

Maria Ricciardone Lee，投資者關係副總裁

克里斯托弗·弗裏茨，投資者關係董事

+1 301-897-6800，investor.relations@lmco.com

 

前瞻性陳述

 

本新聞稿包含的陳述如果不是對歷史事實的背誦，則構成聯邦證券法所指的前瞻性陳述，並且基於洛克希德·馬丁公司目前的預期和假設。“相信”、“估計”、“預期”、“項目”、“打算”、“期望”、“計劃”、“展望”、“預期”、“預測” 等詞語旨在識別前瞻性陳述。這些陳述不能保證未來的表現，並受風險和不確定性的影響。由於以下因素，實際結果可能會有重大差異：

 

•公司依賴與美國政府簽訂的合同，這些合同依賴於美國政府的資助，為了方便起見，可以終止，以及公司談判優惠合同條款的能力；

•預算的不確定性、未來削減預算的風險、持續的清算融資機制和債務上限的影響，以及政府關閉以及融資和收購優先事項變化的可能性；

• 與包括F-35計劃在內的複雜和技術先進計劃的開發、生產、維持、性能、進度、成本和要求相關的風險；

•重要項目的計劃生產率和訂單，遵守嚴格的性能和可靠性標準，以及材料可用性，包括政府提供的設備；

•授予合同的時間或合同定義的延遲，以及產品交付和績效里程碑的時間和客户接受情況；

•公司收回根據美國政府合同以及固定價格和可償還成本的合同混合使用的成本的能力；

• 將風險轉移給承包商的客户採購政策，包括具有固定價格開發工作或後續生產選項或其他財務風險的競爭性投標計劃；以及投資、成本超支或其他成本壓力和績效問題對固定價格合同的影響；

•影響公司行業、產品出口、成本允許或回收、首選合同類型以及績效和進度付款政策的採購和其他法規和政策的變化；

• 主要供應商、隊友、合資企業（包括United Launch Alliance）、合資夥伴、分包商和客户的績效和財務可行性；

• 經濟、工業、商業和政治狀況包括其對政府政策的影響；

• 通貨膨脹和其他成本壓力的影響；

•疫情和流行病對公司業務和財務業績的影響，包括供應鏈中斷和延誤、員工缺勤和計劃延遲；

• 擾亂公司供應鏈或阻止其產品銷售或交付的政府行為（例如延遲批准需要國會通知）；

• 貿易政策或制裁（包括中國對公司或其供應商、隊友或合作伙伴的制裁，美國政府對土耳其實體和個人的制裁，以及對俄羅斯的制裁對公司供應鏈的潛在間接影響）；

• 公司成功向鄰近市場和國際市場擴展和開展業務，以及國際銷售帶來的風險；

• 外國優先事項和外國政府預算和計劃訂單的變化，包括匯率波動的潛在影響；

• 公司產品和服務的競爭環境，包括來自初創企業和非傳統國防承包商的競爭；

• 公司開發和商業化新技術和產品的能力，包括新興的數字和網絡技術和能力；

•公司充分受益於或充分保護其知識產權的能力；

•公司吸引和留住高技能員工的能力，停工或其他勞動力中斷的影響；

• 公司或其供應商面臨的網絡或其他安全威脅或其他幹擾；

• 公司實施和持續實施股票回購、股息支付和融資交易等資本變更的時機和影響；

•公司估計和預測的準確性；

• 養老金風險轉移的影響，包括潛在的非現金結算費用、養老金資金的時機和估計、利率變動以及其他可能影響養老金計劃假設、股東權益、FAS/CAS調整水平和養老金計劃資產實際回報的變化；

• 實現收購或剝離、投資、合資企業、合作安排或內部重組的預期收益，以及影響按市場計價的投資公允價值的市場波動；

• 公司努力提高運營效率並提高其產品和服務的可負擔性，包括通過數字化轉型和降低成本的舉措；

• 公司資產減值的風險，包括西科斯基業務部門記錄的潛在商譽減值；

•公司保險和賠償的可用性和充足性；

• 氣候變化的影響以及為應對氣候變化問題而遵守法律、法規、政策和客户要求的情況；

• 會計、美國或外國税收、出口或其他法律、法規和政策及其解釋或適用的變化，以及不確定税收狀況的金額變化或重新評估；以及

• 法律訴訟、投標抗議、環境補救工作、審計、政府調查或政府指控公司未能遵守法律的結果、其他突發事件以及美國政府發現其業務系統存在缺陷的結果。

這些只是可能影響本新聞稿中包含的前瞻性陳述的一些因素。有關確定可能導致實際業績與前瞻性陳述中預期結果存在重大差異的其他重要因素的討論，請參閲公司向美國證券交易委員會提交的文件，包括但不限於公司截至2022年12月31日的10-K表年度報告以及隨後的10-Q表季度報告中的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 和 “風險因素”。該公司的文件可以通過其網站www.lockheedmartin.com/investor的投資者關係頁面或美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov進行訪問。

 

由於預測的固有性質，該公司的實際財務業績可能與預期的有所不同。鑑於這些不確定性，在做出投資決策時不應依賴前瞻性陳述。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅代表截至其提交之日。除非適用法律要求，否則公司明確表示沒有義務在本新聞稿發佈之日之後提供前瞻性陳述的更新，以反映後續事件、情況的變化、預期的變化或與之相關的估計和假設。本新聞稿中的前瞻性陳述旨在受聯邦證券法規定的安全港保護的約束。

洛克希德·馬丁公司

合併收益表1

（未經審計；以百萬計，每股數據除外）

									季度已結束												六個月已結束
									6月25日 2023						6月26日 2022						6月25日 2023						6月26日 2022
			淨銷售額						$	16,693					$	15,446					$	31,819					$	30,410
			銷售成本2						(14,603)						(13,490)						(27,683)						(26,545)
			毛利						2,090						1,956						4,136						3,865
			其他收入，淨額						45						7						36						31
			營業利潤						2,135						1,963						4,172						3,896
			利息支出						(223)						(141)						(425)						(276)
			非服務 FAS 養老金收入（支出）						111						(1,331)						221						(1,191)
			其他營業外（支出）收入，淨額3						(17)						(161)						32						(38)
			所得税前收益						2,006						330						4,000						2,391
			所得税支出						(325)						(21)						(630)						(349)
			淨收益						$	1,681					$	309					$	3,370					$	2,042
			有效税率						16.2		%				6.4		%				15.8		%				14.6		%
			普通股每股收益
			基本						$	6.65					$	1.16					$	13.28					$	7.65
			稀釋						$	6.63					$	1.16					$	13.24					$	7.62
			加權平均已發行股數
			基本						252.8						265.8						253.7						267.0
			稀釋						253.6						266.7						254.6						267.9
			股東申報的普通股 期末淨值																		251						264
1			該公司在本日曆季度的最後一個星期日關閉賬簿和記錄，以使其財務結算與業務流程保持一致，2023年第二季度為6月25日，2022年第二季度為6月26日。此處包含的合併財務報表和財務信息表均根據該慣例進行標記。這種做法僅影響過渡期，因為公司的財政年度將於12月31日結束。
2			在2023年和2022年第二季度。由於遞延薪酬計劃的資產和負債公允價值的變化，該公司確認淨收益為1200萬美元（税後900萬美元，合每股0.04美元），淨虧損為6100萬美元（税後4600萬美元，合每股0.17美元）。
3			在2023年和2022年第二季度。由於早期公司投資的公允價值變化，該公司確認淨虧損為4000萬美元（税後3000萬美元，合每股0.12美元）和1.43億美元（1.07億美元，税後每股虧損0.40美元）。

洛克希德·馬丁公司

業務板塊摘要經營業績

（未經審計；以百萬計）

 

									季度已結束																		六個月已結束
									6月25日 2023						6月26日 2022						% 變化						6月25日 2023						6月26日 2022						% 變化
			淨銷售額
			航空學						$	6,875					$	5,862					17%						$	13,144					$	12,263					7%
			導彈和火控						2,755						2,747						—%						5,143						5,199						(1%)
			旋轉和任務系統						3,897						4,012						(3%)						7,407						7,564						(2%)
			太空						3,166						2,825						12%						6,125						5,384						14%
			淨銷售總額						$	16,693					$	15,446					8%						$	31,819					$	30,410					5%
			營業利潤
			航空學						$	718					$	613					17%						$	1,393					$	1,292					8%
			導彈和火控						371						418						(11%)						748						803						(7%)
			旋轉和任務系統						454						461						(2%)						804						867						(7%)
			太空						312						271						15%						592						519						14%
			運營業務板塊總額 利潤1						1,855						1,763						5%						3,537						3,481						2%
			未分配的項目
			FAS/CAS 操作調整						416						425												831						851
			無形資產攤銷費用						(62)						(62)												(124)						(124)
			其他，淨額1,2						(74)						(163)												(72)						(312)
			未分配的項目總數						280						200						40%						635						415						53%
			合併運營總額 利潤						$	2,135					$	1,963					9%						$	4,172					$	3,896					7%
			營業利潤率
			航空學						10.4%						10.5%												10.6%						10.5%
			導彈和火控						13.5%						15.2%												14.5%						15.4%
			旋轉和任務系統						11.6%						11.5%												10.9%						11.5%
			太空						9.9%						9.6%												9.7%						9.6%
			運營業務板塊總額 保證金						11.1%						11.4%												11.1%						11.4%
			合併運營總額 保證金						12.8%						12.7%												13.1%						12.8%
1			自2023年1月1日起，該公司將無形資產攤銷支出從業務板塊的營業利潤中重新歸類為未分配項目，以更好地與管理層對業務的看法和管理方式保持一致。
2			在2023年和2022年第二季度，由於遞延薪酬計劃的資產和負債公允價值的變化，該公司確認淨收益為1200萬美元（税後900萬美元，合每股0.04美元），淨虧損為6100萬美元（税後4600萬美元，合每股0.17美元）。

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精選財務數據

（未經審計；以百萬計）

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合併資產負債表

（未經審計，以百萬計，面值除外）

									6月25日 2023						12 月 31 日 2022
			資產
			流動資產
			現金和現金等價物						$	3,673					$	2,547
			應收賬款，淨額						3,427						2,505
			合同資產						13,008						12,318
			庫存						3,498						3,088
			其他流動資產						481						533
			流動資產總額						24,087						20,991
			不動產、廠房和設備，淨額						7,966						7,975
			善意						10,795						10,780
			無形資產，淨額						2,336						2,459
			遞延所得税						4,518						3,744
			其他非流動資產						7,276						6,931
			總資產						$	56,978					$	52,880
			負債和權益
			流動負債
			應付賬款						$	3,466					$	2,117
			工資、福利和工資税						2,896						3,075
			合同負債						8,184						8,488
			長期債務的當前到期日						283						118
			其他流動負債						2,875						2,089
			流動負債總額						17,704						15,887
			長期債務，淨額						17,262						15,429
			應計養老金負債						5,373						5,472
			其他非流動負債						7,399						6,826
			負債總額						47,738						43,614
			股東權益
			普通股，每股面值1美元						251						254
			額外的實收資本						—						92
			留存收益						17,068						16,943
			累計其他綜合虧損						(8,079)						(8,023)
			股東權益總額						9,240						9,266
			負債和權益總額						$	56,978					$	52,880

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合併現金流量表

（未經審計；以百萬計）

						六個月已結束
						6月25日 2023						6月26日 2022
經營活動
淨收益						$	3,370					$	2,042
為使淨收益與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整
折舊和攤銷						659						672
基於股票的薪酬						146						134
遞延所得税						(234)						(425)
養老金結算費						—						1,470
資產和負債的變化
應收賬款，淨額						(922)						(1,438)
合同資產						(690)						(1,174)
庫存						(410)						(450)
應付賬款						1,397						1,522
合同負債						(304)						(30)
所得税						(46)						318
合格的固定福利養老金計劃						(189)						(231)
其他，淨額						(113)						331
經營活動提供的淨現金						2,664						2,741
投資活動
資本支出						(623)						(572)
其他，淨額						30						(11)
用於投資活動的淨現金						(593)						(583)
籌資活動
發行長期債務，扣除相關成本						1,975						2,267
償還長期債務						—						(2,250)
回購普通股						(1,250)						(2,356)
已支付的股息						(1,542)						(1,511)
其他，淨額						(128)						(137)
用於融資活動的淨現金						(945)						(3,987)
現金和現金等價物的淨變化						1,126						(1,829)
期初的現金和現金等價物						2,547						3,604
期末的現金和現金等價物						$	3,673					$	1,775

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其他財務和運營信息

（未經審計；以百萬計，飛機交付量和週數除外）