根據第 433 條提交
註冊聲明第 333-265811 號
豐田汽車公司
5.275% 2026年到期的優先票據(可持續發展債券)
最終學期表
發行人: | 豐田汽車公司 | |
本金金額: | 500,000,000美元 | |
到期日: | 2026年7月13日 | |
優惠券(利率): | 5.275% | |
公開發行價格: | 100.00% | |
收益率: | 5.275% | |
點差至基準國庫: | 58 個基點 | |
基準國庫: | 4.125% 於 2026 年 6 月 15 日到期 | |
基準國債價格/收益率: | 98-14.375 / 4.695% | |
利息支付日期: | 每年 1 月 13 日和 7 月 13 日,從 2024 年 1 月 13 日開始 | |
天數慣例: | 30/360(未經調整) | |
工作日: | 紐約、東京 | |
最低面額: | 2,000 美元以及超過 1,000 美元的整數倍數 |
可選兑換: | 在2026年6月13日(到期前一個月)(面值贖回日)之前的任何時候,發行人可以贖回票據 全部或部分贖回票據,贖回價格等於 (i) 所贖回票據本金總額的100%;或 (ii) 發行人或獨立投資銀行家確定的整體價格(定義見初步招股中 2023年7月6日的説明書補充文件(初步招股説明書補充文件))(如果由發行人任命並指示其自行決定進行此類計算),這等於當前本金價值和正在贖回的票據的剩餘計劃利息(不包括贖回之日應計的利息)的總和,如果此類票據在面值贖回日兑換,則按美國國債利率(定義見初步招股説明書 每半年(假設360天的一年由十二個30天組成)贖回之日 補充)加上 10 個基點,在每種情況下,再加上本金的應計和未付利息票據兑換至贖回之日,但不包括贖回日期。
在票面看漲日當天或之後的任何時候,發行人可以贖回全部票據或 部分贖回票據,贖回價格等於待贖回票據本金總額的100%,再加上贖回至但不包括贖回之日的票據本金的應計和未付利息。 | |
可選的税收兑換: | 根據初步招股説明書補充文件的規定,在 税法發生某些變化後,發行人可以按等於未償還票據本金總額的100%加上截至贖回日的應計和未付利息的100%的贖回價格全部贖回票據,但不能部分贖回票據。 | |
交易日期: | 2023年7月6日 | |
結算日期: | 2023 年 7 月 13 日 (T+5) | |
預期評級: | A+(標準普爾)/A1(穆迪) | |
所得款項的用途: | 發行人打算將相當於發行票據所得淨收益的金額分配給新的或現有的符合條件的項目,具體定義見初步招股説明書補充文件。 | |
清單: | 沒有 | |
聯席賬簿管理人: | 摩根大通證券有限責任公司 美國銀行證券, Inc. 花旗集團環球市場公司 摩根士丹利 & Co.有限責任公司 | |
CUSIP: | 892331AP4 | |
ISIN: | US892331AP43 |
注意:證券評級不建議買入、賣出或持有證券,可能隨時被 暫停、修改或撤銷。
第 309B 條通知票據是規定的資本市場產品(定義見新加坡 2018 年《證券和期貨(資本市場產品)條例》中的 )和不包括的投資產品(定義見新加坡金融管理局通知 SFA 04-N12:關於銷售 投資產品的通知和新加坡金融管理局通知 FAA-N16:投資產品推薦通知)。
發行人已就本 通信所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明(包括招股説明書)和初步招股説明書補充文件。在投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書補充文件以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲取有關發行人和 本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲取這些文件。或者,可以致電摩根大通證券有限責任公司獲取與本次 發行中將要發行的證券相關的招股説明書和初步招股説明書補充文件的副本 1-212-834-4533,美國銀行證券公司的免費電話是 1-800-294-1322,花旗集團環球市場公司的免費電話 1-800-831-9146或摩根士丹利公司LLC 位於 1-866-718-1649.
下方可能出現的任何免責聲明或其他通知均不適用於本通信,應不予理會。此類免責聲明或通知是 由於彭博社或其他電子郵件系統發送此通信而自動生成的。
豐田汽車公司
5.118% 2028年到期的優先票據(可持續發展債券)
最終學期表
發行人: | 豐田汽車公司 | |
本金金額: | 500,000,000美元 | |
到期日: | 2028年7月13日 | |
優惠券(利率): | 5.118% | |
公開發行價格: | 100.00% | |
收益率: | 5.118% | |
點差至基準國庫: | 75 個基點 | |
基準國庫: | 4.000% 於 2028 年 6 月 30 日到期 | |
基準國債價格/收益率: | 98-11.75 / 4.368% | |
利息支付日期: | 每年 1 月 13 日和 7 月 13 日,從 2024 年 1 月 13 日開始 | |
天數慣例: | 30/360(未經調整) | |
工作日: | 紐約、東京 | |
最低面額: | 2,000 美元以及超過 1,000 美元的整數倍數 |
可選兑換: | 在2028年6月13日(到期前一個月)(面值贖回日)之前的任何時候,發行人可以贖回票據 全部或部分贖回票據,贖回價格等於 (i) 所贖回票據本金總額的100%;或 (ii) 由發行人或獨立投資銀行家確定的整體價格(定義見初步的 2023年7月6日的招股説明書補充文件(初步招股説明書補充文件))(如果由發行人任命並指示自行決定進行此類計算),這等於當前本金價值和正在贖回的票據的剩餘計劃利息(不包括贖回之日應計的利息)的總和,如果此類票據在面值贖回日兑換,則按美國國債利率(定義見初步招股説明書 每半年(假設360天的一年由十二個30天組成)贖回之日 補充)加上 12.5 個基點,在每種情況下,再加上本金的應計和未付利息票據兑換至贖回之日,但不包括贖回日期。
在票面看漲日當天或之後的任何時候,發行人可以贖回全部票據或 部分贖回票據,贖回價格等於待贖回票據本金總額的100%,再加上贖回至但不包括贖回之日的票據本金的應計和未付利息。 | |
可選的税收兑換: | 根據初步招股説明書補充文件的規定,在税法發生某些變化後,發行人可以按等於未償還票據本金總額的100%加上贖回截至贖回日的應計和未付利息的100%的贖回價格全部但不能部分贖回票據。 | |
交易日期: | 2023年7月6日 | |
結算日期: | 2023 年 7 月 13 日 (T+5) | |
預期評級: | A+(標準普爾)/A1(穆迪) | |
所得款項的用途: | 發行人打算將相當於發行票據所得淨收益的金額分配給新的或現有的符合條件的項目,具體定義見初步招股説明書補充文件。 | |
清單: | 沒有 | |
聯席賬簿管理人: | 摩根大通證券有限責任公司 美國銀行證券, Inc. 花旗集團環球市場公司 摩根士丹利 & Co.有限責任公司 | |
CUSIP: | 892331AQ2 | |
ISIN: | US892331AQ26 |
注意:證券評級不建議買入、賣出或持有證券,可能隨時被 暫停、修改或撤銷。
第 309B 條通知票據是規定的資本市場產品(定義見新加坡 2018 年《證券和期貨(資本市場產品)條例》中的 )和不包括的投資產品(定義見新加坡金融管理局通知 SFA 04-N12:關於銷售 投資產品的通知和新加坡金融管理局通知 FAA-N16:投資產品推薦通知)。
發行人已就本 通信所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明(包括招股説明書)和初步招股説明書補充文件。在投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書補充文件以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲取有關發行人和 本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲取這些文件。或者,可以致電摩根大通證券有限責任公司獲取與本次 發行中將要發行的證券相關的招股説明書和初步招股説明書補充文件的副本 1-212-834-4533,美國銀行證券公司的免費電話是 1-800-294-1322,花旗集團環球市場公司的免費電話 1-800-831-9146或摩根士丹利公司LLC 位於 1-866-718-1649.
下方可能出現的任何免責聲明或其他通知均不適用於本通信,應不予理會。此類免責聲明或通知是 由於彭博社或其他電子郵件系統發送此通信而自動生成的。
豐田汽車公司
5.123% 2033年到期的優先票據(可持續發展債券)
最終學期表
發行人: | 豐田汽車公司 | |
本金金額: | 500,000,000美元 | |
到期日: | 2033年7月13日 | |
優惠券(利率): | 5.123% | |
公開發行價格: | 100.00% | |
收益率: | 5.123% | |
點差至基準國庫: | 108 個基點 | |
基準國庫: | 3.375% 將於 2033 年 5 月 15 日到期 | |
基準國債價格/收益率: | 94-19+ / 4.043% | |
利息支付日期: | 每年 1 月 13 日和 7 月 13 日,從 2024 年 1 月 13 日開始 | |
天數慣例: | 30/360(未經調整) | |
工作日: | 紐約、東京 | |
最低面額: | 2,000 美元以及超過 1,000 美元的整數倍數 |
可選兑換: | 在2033年4月13日(到期前三個月)(面值贖回日)之前的任何時候,發行人都可以贖回票據, 全部或部分,贖回價格等於 (i) 所贖回票據本金總額的100%;或 (ii) 由發行人或獨立投資銀行家確定的整體價格(如初步定義為 2023年7月6日的招股説明書補充文件(初步招股説明書補充文件))(如果由發行人任命並指示自行決定進行此類計算),等於 本金現值和正在贖回的票據的剩餘計劃利息(不包括贖回之日應計的利息)的總和,如果此類票據在面值贖回日兑換,則按美國國債利率(定義見初步展望)每半年(假設360天年度由十二個30天月組成)贖回之日 Tus 補充)加上 17.5 個基點,在每種情況下,再加上本金的應計和未付利息票據兑換至贖回之日,但不包括贖回之日。
在票面看漲日當天或之後的任何時候,發行人可以贖回全部票據或 部分贖回票據,贖回價格等於待贖回票據本金總額的100%,再加上贖回至但不包括贖回之日的票據本金的應計和未付利息。 | |
可選的税收兑換: | 根據初步招股説明書補充文件的規定,在税法發生某些變化後,發行人可以按等於未償還票據本金總額的100%加上贖回截至贖回日的應計和未付利息的100%的贖回價格全部但不能部分贖回票據。 | |
交易日期: | 2023年7月6日 | |
結算日期: | 2023 年 7 月 13 日 (T+5) | |
預期評級: | A+(標準普爾)/A1(穆迪) | |
所得款項的用途: | 發行人打算將相當於發行票據所得淨收益的金額分配給新的或現有的符合條件的項目,具體定義見初步招股説明書補充文件。 | |
清單: | 沒有 | |
聯席賬簿管理人: | 摩根大通證券有限責任公司 美國銀行證券, Inc. 花旗集團環球市場公司 摩根士丹利 & Co.有限責任公司 | |
CUSIP: | 892331AR0 | |
ISIN: | US892331AR09 |
注意:證券評級不建議買入、賣出或持有證券,可能隨時被 暫停、修改或撤銷。
第 309B 條通知票據是規定的資本市場產品(定義見新加坡 2018 年《證券和期貨(資本市場產品)條例》中的 )和不包括的投資產品(定義見新加坡金融管理局通知 SFA 04-N12:關於銷售 投資產品的通知和新加坡金融管理局通知 FAA-N16:投資產品推薦通知)。
發行人已就本 通信所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明(包括招股説明書)和初步招股説明書補充文件。在投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書補充文件以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲取有關發行人和 本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲取這些文件。或者,可以致電摩根大通證券有限責任公司獲取與本次 發行中將要發行的證券相關的招股説明書和初步招股説明書補充文件的副本 1-212-834-4533,美國銀行證券公司的免費電話是 1-800-294-1322,花旗集團環球市場公司的免費電話 1-800-831-9146或摩根士丹利公司LLC 位於 1-866-718-1649.
下方可能出現的任何免責聲明或其他通知均不適用於本通信,應不予理會。此類免責聲明或通知是 由於彭博社或其他電子郵件系統發送此通信而自動生成的。