附錄 99.1
Fastenal 公司公佈2023年第二季度財報
明尼蘇達州威諾納,2023年7月13日(美國商業資訊)——工業和建築用品批發分銷領域的領導者Fastenal Company(納斯達克股票代碼:Fast)今天公佈了截至2023年6月30日的季度財務業績。除股票和每股信息或下文另有説明外,美元金額以百萬計。在本文件中,基於非四捨五入的美元價值的百分比和美元計算可能無法使用本文件中包含的美元價值重新計算,因為這些美元價值是四捨五入的。提及每日銷售率 (DSR) 變動可能反映適用時期的增長(正)或收縮(負)。
性能摘要
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| 為期六個月 | | 三個月期 |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
淨銷售額 | $ | 3,742.2 | | | 3,482.6 | | | 7.5 | % | | $ | 1,883.1 | | | 1,778.6 | | | 5.9 | % |
工作日 | 128 | | | 128 | | | | | 64 | | | 64 | | | |
每日銷售額 | $ | 29.2 | | | 27.2 | | | 7.5 | % | | $ | 29.4 | | | 27.8 | | | 5.9 | % |
毛利 | $ | 1,707.5 | | | 1,620.9 | | | 5.3 | % | | $ | 857.5 | | | 827.6 | | | 3.6 | % |
佔淨銷售額的百分比 | 45.6 | % | | 46.5 | % | | | | 45.5 | % | | 46.5 | % | | |
運營和管理費用 | $ | 919.4 | | | 879.5 | | | 4.5 | % | | $ | 462.6 | | | 444.2 | | | 4.1 | % |
佔淨銷售額的百分比 | 24.6 | % | | 25.3 | % | | | | 24.6 | % | | 25.0 | % | | |
營業收入 | $ | 788.1 | | | 741.4 | | | 6.3 | % | | $ | 394.9 | | | 383.4 | | | 3.0 | % |
佔淨銷售額的百分比 | 21.1 | % | | 21.3 | % | | | | 21.0 | % | | 21.6 | % | | |
所得税前收益 | $ | 782.3 | | | 736.5 | | | 6.2 | % | | $ | 392.6 | | | 380.7 | | | 3.1 | % |
佔淨銷售額的百分比 | 20.9 | % | | 21.2 | % | | | | 20.9 | % | | 21.4 | % | | |
淨收益 | $ | 593.1 | | | 556.7 | | | 6.6 | % | | $ | 298.0 | | | 287.1 | | | 3.8 | % |
攤薄後的每股淨收益 | $ | 1.04 | | | 0.96 | | | 7.4 | % | | $ | 0.52 | | | 0.50 | | | 4.6 | % |
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注意 — 每日銷售額定義為該期間的總淨銷售額除以該期間的工作日數(在美國)。 |
季度經營業績
銷售
與2022年第二季度相比,2023年第二季度的淨銷售額增長了104.6美元,增長了5.9%。兩個時段的工作日數相同。2023 年第二季度,我們的銷量有所增加,這促成了同期淨銷售額的增長。這主要是由於我們的Onsite分支機構的增長,尤其是過去兩年開業的分支機構的增長,這足以抵消與執行我們的上市分支機構戰略相關的建築和經銷商終端市場收入的下降。外匯對2023年第二季度的銷售產生了約40個基點的負面影響。
與2022年第二季度相比,2023年第二季度產品定價對淨銷售額的影響為190至220個基點。這在很大程度上反映了過去十二個月市場總體通貨膨脹狀況的影響,以及2023年第一季度為應對非緊固件和非安全產品的毛利率壓力而採取的有針對性的行動的延續。2022年第二季度產品定價對淨銷售額的影響為660至690個基點。
從產品的角度來看,我們有三個類別:緊固件、安全用品和其他產品線,後者包括八個較小的產品類別,例如工具、清潔用品和切割工具。與去年同期相比,DSR的變化以及同期銷售額的百分比如下:
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| DSR 變更 三個月期 | | 佔銷售額的百分比 三個月期 |
| 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
緊固件 | 0.0% | 21.2 | % | | 32.6 | % | 34.6 | % |
安全用品 | 7.9 | % | 13.8 | % | | 20.7 | % | 20.3 | % |
其他 | 9.8 | % | 17.0 | % | | 46.7 | % | 45.1 | % |
我們的終端市場包括製造業、非住宅建築等,後者包括經銷商、政府/教育和運輸/倉儲。與去年同期相比,DSR的變化以及同期銷售額的百分比如下:
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| DSR 變更 三個月期 | | 佔銷售額的百分比 三個月期 |
| 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
製造業 | 10.4% | | 23.1% | | | 74.8% | | 71.8% | |
非住宅建築 | -8.8% | | 10.8% | | | 9.2% | | 10.7% | |
其他 | -3.2% | | 4.7% | | | 16.0% | | 17.5% | |
我們報告客户分為兩類:國民賬户,即簽訂多地點合同的客户;非國民賬户,包括大型區域客户、小型本地客户和政府客户。2023 年第二季度,我們對大多數國民賬户客户的銷售額比上年有所增長,在前 100 名國民賬户客户中,我們的銷售額增長了 73 個。與去年同期相比,DSR的變化以及同期銷售額的百分比如下:
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| DSR 變更 三個月期 | | 佔銷售額的百分比 三個月期 |
| 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
國民賬户 | 10.3 | % | 22.9 | % | | 59.3 | % | 57.3 | % |
非國民賬户 | 0.2 | % | 12.2 | % | | 40.7 | % | 42.7 | % |
增長驅動力
•2023 年第二季度,我們簽訂了 86 個新的現場地點(定義為在客户設施內部或附近提供的專門銷售和服務),今年迄今已簽訂了 175 個新的 Onsite 地點。截至2023年6月30日,我們有1,728個活躍網站,比2022年6月30日增長了15.1%。2023 年第二季度,我們現場分支機構的每日銷售額(不包括從分支機構轉移到新的 Onsites 的銷售額)比 2022 年第二季度以十幾歲的速度增長。這一增長歸功於Onsites在2022年和2023年激活和實施的貢獻,以及我們較舊的Onsite分支機構的持續增長。根據2023年前六個月的簽約情況,我們目前預計將在2023年全年簽約350個新的Onsite地點,該數字已從我們最初的375個調整為400個。
•FMI Technology 由我們的 Faststock(掃描庫存地點)、FastBin®(紅外線、RFID 和按比例放置的垃圾箱)和 FastVend®(自動售貨設備)產品組成。FastStock 的配送處理技術不是嵌入式的,價格相對較低且應用高度靈活,使用我們專有的移動技術交付。FastBin 和 FastVend 結合了高效而強大的嵌入式數據跟蹤和配送處理技術。在2021年之前,我們專門報告了FastVend的簽約、安裝和銷售情況。從2021年第一季度開始,我們開始披露有關FMI產品的某些統計數據。第一個統計數據是加權的 FMI® 衡量標準,它根據每種設備的預期輸出將 FastBin 和 FastVend 的簽名和安裝合併為標準化機器等效單位 (MEU)。我們在此測量中不包括 FastStock,因為掃描的庫存位置可能採用多種形式,例如垃圾箱、貨架、櫃子、託盤等,這些形式無法轉換為標準的 MEU。第二個統計數據是來自FMI Technology的收入,該收入合併了FastStock、FastBin和FastVend的銷售額。FMI(尤其是FastStock和FastBin)的銷售增長在一定程度上反映了產品從效率較低的非數字庫存地點遷移到效率更高的數字庫存地點。
下表彙總了我們的FMI設備的簽約和安裝以及通過這些設備進行的銷售。
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| 為期六個月 | | 三個月期 |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
加權 FastBin/FastVend 簽約 (meU) | 12,695 | | | 10,818 | | | 17.4 | % | | 6,794 | | | 5,490 | | | 23.8 | % |
每天簽約次數 | 99 | | | 85 | | | | | 106 | | | 86 | | | |
加權 Fastbin/FastVend 安裝量(MEU;期末) | | | | | | | 107,115 | | | 96,872 | | | 10.6 | % |
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快速股票銷售 | $ | 474.4 | | | 405.8 | | | 16.9 | % | | $ | 237.7 | | | 207.3 | | | 14.7 | % |
佔銷售額的百分比 | 12.5 | % | | 11.5 | % | | | | 12.5 | % | | 11.5 | % | | |
Fastbin/FastVend 的銷售額 | $ | 1,024.3 | | | 845.3 | | | 21.2 | % | | $ | 520.6 | | | 433.3 | | | 20.2 | % |
佔銷售額的百分比 | 27.0 | % | | 24.0 | % | | | | 27.3 | % | | 24.1 | % | | |
FMI 銷售額 | $ | 1,498.7 | | | 1,251.1 | | | 19.8 | % | | $ | 758.3 | | | 640.6 | | | 18.4 | % |
FMI 每日銷售額 | $ | 11.7 | | | 9.8 | | | 19.8 | % | | $ | 11.8 | | | 10.0 | | | 18.4 | % |
佔銷售額的百分比 | 39.6 | % | | 35.5 | % | | | | 39.8 | % | | 35.6 | % | | |
我們在2023年簽訂加權FastBin和FastVend設備的目標仍然在23,000至25,000個MEU之間。
•我們的電子商務業務包括通過電子數據接口 (EDI) 或其他類型的技術集成以及通過我們的垂直網絡進行的銷售。2023年第二季度,通過電子商務實現的每日銷售額增長了44.7%,佔同期總銷售額的23.3%。
我們的數字產品和服務包括通過 FMI(FastStock、FastBin 和 FastVend)進行的銷售以及不代表 FMI 服務賬單的電子商務銷售比例(統稱我們的數字足跡)。我們相信,通過我們的數字能力創建的數據可以提高產品的可見性、可追溯性和控制力,從而降低運營風險,為我們自己和客户提高訂購和配送效率。因此,我們相信,通過持續發展和擴展我們的數字能力,我們將增加發展業務的機會。
我們在2023年第二季度的數字足跡佔我們銷售額的55.3%,高於2022年第二季度銷售額的47.9%。
毛利
我們的毛利佔淨銷售額的百分比從2022年第二季度的46.5%降至2023年第二季度的45.5%。我們毛利百分比的變化主要反映了三個項目。首先,客户和產品組合降低了我們的毛利百分比。Onsite 客户和非緊固件產品繼續實現相對強勁的增長,每種產品的毛利百分比往往低於我們的整體業務。這種影響連續擴大。其次,我們的組織/間接費用更高,這主要是由於入境運費更高,營運資金需求從庫存中得到緩解,從而產生了更高的週期成本。第三,運費支出良好,部分抵消了混合成本和組織/間接成本的負面影響。這種有利影響反映了創紀錄的國內貨運收入,利用相對穩定的成本來支持我們的專屬車隊,降低了與外部貨運供應商相關的支出,降低了燃料成本。價格/成本的影響對我們2023年第二季度的毛利百分比並不重要。
營業收入
我們的營業收入佔淨銷售額的百分比從2022年第二季度的21.6%降至2023年第二季度的21.0%。我們在2023年第二季度實現的運營槓桿率不足以抵消毛利百分比的下降。
運營和管理費用
我們的運營和管理費用佔淨銷售額的百分比從2022年第二季度的25.0%提高到2023年第二季度的24.6%。這反映了員工相關支出佔淨銷售額的百分比下降,部分被佔用相關支出的佔淨銷售額百分比的增加所抵消。
與員工相關的支出佔運營和管理費用總額的70%至75%,與2022年第二季度相比,在2023年第二季度增長了2.5%。在此期間,我們的員工基本工資有所增加,這是因為在此期間的全職員工平均工資較高,在較小程度上,平均工資也有所提高。獎金和佣金支付額的減少反映了銷售和利潤增長與上年相比放緩的影響。我們還經歷了更高的醫療保健-
相關費用。與佔用相關的支出佔運營和管理費用總額的15%至20%,與2022年第二季度相比,在2023年第二季度增長了9.5%。這一增長在很大程度上反映了FMI硬件的成本增加,因為我們繼續擴大此類硬件的安裝基礎,設施成本(包括公用事業)的增加,以及維護費用的增加。所有其他運營和管理費用(佔運營和管理費用總額的10%至15%)在2023年第二季度與2022年第二季度相比增長了7.3%。其他業務和管理費用的增加主要與信息技術支出以及差旅和用品開支增加有關。與我們的當地卡車車隊相關的燃料成本降低,部分抵消了這一點。
淨利息支出
2023年第二季度,我們的淨利息支出為2.3美元,而2022年第二季度為2.7美元。在此期間,較低的平均借款額僅被這些借款支付的較高平均利率所部分抵消。
所得税
我們在2023年第二季度記錄的所得税支出為94.6美元,佔所得税前收益的24.1%。2022年第二季度的所得税支出為93.6美元,佔所得税前收益的24.6%。我們認為,如果沒有任何單獨的税收項目或對税法進行更廣泛的修改,我們的現行税率將約為24.5%。
淨收益
我們在2023年第二季度的淨收益為298.0美元,與2022年第二季度相比增長了3.8%。2023年第二季度,我們的攤薄後每股淨收益為0.52美元,高於2022年第二季度的0.50美元。
資產負債表和現金流
我們在2023年第二季度創造了302.1美元的運營現金流,比2022年第二季度增長了99.8%,佔該期間淨收益的101.4%,而2022年第二季度的52.7%。運營現金流佔淨收益百分比的改善反映了2023年第二季度的營運資金使用量與2022年第二季度相比減少了。與去年相比,全球供應鏈已經正常化,這降低了支持客户增長所需的營運資金擴張速度。在2023年前六個月,我們的運營現金流為690.6美元,比2022年前六個月增長了81.2%,佔該期間淨收益的116.4%,而2022年前六個月的68.5%。2023年前六個月運營現金流佔淨收益百分比的改善是由與2023年第二季度相同的變量推動的。
與2022年6月30日相比,截至2023年6月30日的應收賬款、淨額、庫存和應付賬款的美元和百分比變化如下:
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| | 6 月 30 日 | 十二個月美元變動 | 十二個月的百分比變化 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2023 |
應收賬款,淨額 | | $ | 1,171.6 | | | 1,103.9 | | | $ | 67.7 | | | 6.1 | % |
庫存 | | 1,565.4 | | | 1,665.2 | | | (99.8) | | | -6.0 | % |
貿易營運資金 | | $ | 2,737.0 | | | 2,769.1 | | | $ | (32.1) | | | -1.2 | % |
| | | | | | | | |
應付賬款 | | $ | 262.0 | | | 291.8 | | | $ | (29.9) | | | -10.2 | % |
貿易營運資金,淨額 | | $ | 2,475.0 | | | 2,477.3 | | | $ | (2.2) | | | -0.1 | % |
| | | | | | | | |
過去三個月的淨銷售額 | | $ | 1,883.1 | | | 1,778.6 | | | $ | 104.6 | | | 5.9 | % |
注意-由於四捨五入的差異,金額可能未足夠。
2023年第二季度我們的應收賬款餘額增加主要歸因於兩個因素。首先,由於對客户的銷售額增長,我們的應收賬款有所增加。其次,由於國民賬户客户的增長相對強勁,我們的組合繼續發生變化,國民賬户客户的付款期限往往比我們的非國民賬户客户長。應收賬款質量的提高部分抵消了這些因素。
2023 年第二季度我們的庫存餘額下降主要歸因於與上年相比沒有出現供應中斷。我們當時的迴應是增加庫存,以此來維持對客户的高度服務,尤其是進口庫存。這些中斷的消失使我們能夠縮短產品訂購週期。
2023年第二季度我們的應付賬款餘額減少的主要原因是供應中斷與上年相比消失了。這使我們能夠逐步開始縮短產品訂購週期,減少2023年第二季度的產品購買量,而不是2022年第二季度。
2023年第二季度,扣除銷售收益後,我們對房地產和設備的投資為53.9美元,高於2022年第二季度的43.4美元。在2023年前六個月,扣除銷售收益後,我們對房地產和設備的投資為84.8美元,高於2022年前六個月的76.5美元。在2023年全年,我們繼續預計,扣除銷售收益後,我們對房地產和設備的投資將在210.0美元至230.0美元之間,高於2022年的162.4美元。2023年全年的增長主要反映了:(1)某些設施升級和自動化投資的房地產相關支出增加,在猶他州開始建造配送中心,以及投資材料以促進我們的分支改造項目;(2)投資車隊設備以支持我們的重型卡車網絡;(3)信息技術支出增加。我們預計,由於商業活動普遍放緩,我們的支出將趨於該區間的低端。
2023年第二季度,我們以股息的形式向股東返還了199.9美元,而2022年第二季度我們以股息(178.5美元)和購買普通股(49.3美元)的形式向股東返還了227.8美元。在2023年的前六個月中,我們以股息的形式向股東返還了399.7美元,而2022年前六個月我們以股息(356.9美元)和購買普通股(49.3美元)的形式向股東返還了406.2美元。
截至2023年第二季度末,我們資產負債表上的債務總額為350.0美元,佔總資本(股東權益和債務總額)的9.4%。相比之下,2022年第二季度末為505.0美元,佔總資本的13.7%。
附加信息
下表彙總了我們的絕對和全職等效員工(FTE;基於每週 40 個小時)、我們與市場內地點(定義為分支機構總數和活躍現場地點總數之和)相關的投資,以及所列期末的加權FMI設備以及與前一個時期末相比的百分比變化。
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| | | | 此後發生的變化: | | | 改變 由於: | | | 此後發生的變化: |
| Q2 2023 | | Q1 2023 | Q1 2023 | | Q4 2022 | Q4 2022 | | Q2 2022 | Q2 2022 |
市場內地點-絕對員工人數 | 13,668 | | | 13,668 | | 0.0 | % | | 13,410 | | 1.9 | % | | 13,134 | | 4.1 | % |
市場內地點-FTE 員工人數 | 12,380 | | | 12,219 | | 1.3 | % | | 12,017 | | 3.0 | % | | 12,039 | | 2.8 | % |
員工絕對人數總數 | 22,913 | | | 22,820 | | 0.4 | % | | 22,386 | | 2.4 | % | | 21,629 | | 5.9 | % |
FTE 員工總人數 | 20,631 | | | 20,262 | | 1.8 | % | | 19,854 | | 3.9 | % | | 19,523 | | 5.7 | % |
| | | | | | | | | | |
分支機構數量 | 1,635 | | | 1,660 | | -1.5 | % | | 1,683 | | -2.9 | % | | 1,737 | | -5.9 | % |
活躍的現場地點數量 | 1,728 | | | 1,674 | | 3.2 | % | | 1,623 | | 6.5 | % | | 1,501 | | 15.1 | % |
市場內地點的數量 | 3,363 | | | 3,334 | | 0.9 | % | | 3,306 | | 1.7 | % | | 3,238 | | 3.9 | % |
加權 FMI 設備(MEU 安裝數量) | 107,115 | | | 104,673 | | 2.3 | % | | 102,151 | | 4.9 | % | | 96,872 | | 10.6 | % |
在過去的十二個月中,我們的 FTE 員工總數增加了 1,108 人。這反映了我們的市場內和非市場內銷售的全職員工人數增加了655人,以支持市場的增長和針對客户獲取的銷售計劃。我們的配送中心 FTE 員工人數增加了 181 人,以支持工廠提高產品吞吐量,並擴大我們的本地庫存配送終端 (LIFT)。我們剩餘的全職員工人數增加了272人,這主要與信息技術、製造和運營支持(例如採購和產品開發)方面的人員投資有關。
下表彙總了在報告所述期間開設和關閉的分支機構數量(扣除轉換後的分支機構數量),以及扣除轉換後的Onsite激活和關閉的數量。
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| 為期六個月 | | 三個月期 |
| 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
分支機構開業 | 5 | | 8 | | | 3 | | 2 | |
扣除轉換後的分支機構關閉 | (53) | | (64) | | | (28) | | (25) | |
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現場激活 | 173 | | 138 | | | 89 | | 81 | |
現場關閉,扣除轉換後的費用 | (68) | | (53) | | | (35) | | (20) | |
在任何時期,關閉的數量往往反映出我們業務的正常流失,無論是由於重新定義或退出客户關係,關閉或搬遷託管我們辦公地點的客户設施,還是客户的決定,以及我們對錶現不佳的地點的持續審查。我們的市場內網絡構成了我們業務戰略的基礎,我們將繼續在認為必要時開設或關閉分支機構,以維持和改善我們的網絡,支持我們的增長驅動力並管理我們的運營費用。
電話會議討論季度業績
正如我們之前披露的那樣,我們將在今天舉行電話會議,審查季度業績和當前運營情況。本次電話會議將於中部時間上午 9:00 通過互聯網直播。要觀看網絡直播,請訪問Fastenal Company投資者關係網站 https://investor.fastenal.com/events.cfm。
其他月度和季度信息
我們在網站www.fastenal.com的 “投資者關係” 頁面上發佈了我們的月度合併淨銷售信息和季度電話會議的演示文稿(其中包括對財報公告中包含的有關本季度業績的補充信息)。我們預計將在下個月的第四個工作日中部時間上午 6:00 發佈除季度第三個月以外的每個月的合併淨銷售信息。我們預計將在中部時間上午6點,即我們公開發布該季度的財報之日,公佈每個季度第三個月的合併淨銷售信息和每個季度的電話會議演講。
前瞻性陳述
本文件中包含的某些陳述與歷史或當前事實並不完全相關。因此,它們被視為 “前瞻性陳述”,提供當前的預期或對未來事件的預測。這些前瞻性陳述是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的。此類陳述可以通過使用諸如預測、相信、應該、估計、期望、打算、可能、意願、計劃、目標、項目、希望、趨勢、目標、機會和類似詞彙或表達方式等術語來識別,也可以通過提及典型結果來識別。任何不是歷史事實的陳述,包括估計、預測、未來趨勢和尚未發生的事件的結果,都是前瞻性陳述。我們的前瞻性陳述通常涉及我們對運營所處商業環境的期望和信念、我們對未來業績的預測、我們感知的市場機會、我們的戰略、目標、使命和願景,以及我們對未來資本支出、未來税率、未來庫存水平、定價、未來的現場和加權FMI設備簽名、房地產和設備投資、通貨膨脹對商品成本或運營成本的影響以及未來的經營業績和商業活動的預期。您應該明白,前瞻性陳述涉及各種已知和未知的風險和不確定性(包括我們最新的年度和季度報告中披露的風險),並可能受到不準確假設的影響。因此,無法保證任何前瞻性陳述,實際結果可能會有重大差異。可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中討論的業績不同的因素包括但不限於我們最新的年度和季度報告中詳述的那些因素。每項前瞻性陳述僅代表截至該陳述發表之日,我們沒有義務更新任何此類陳述以反映該日期之後發生的事件或情況。FAST-E
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FASTENAL 公司和子公司 |
簡明合併資產負債表 |
(除股票信息外,金額以百萬計) |
| | (未經審計) | | |
資產 | | 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 243.6 | | | 230.1 | |
貿易應收賬款,分別扣除6.5美元和8.3美元的信貸損失備抵金 | | 1,171.6 | | | 1,013.2 | |
庫存 | | 1,565.4 | | | 1,708.0 | |
預付所得税 | | 14.7 | | | 8.1 | |
其他流動資產 | | 141.7 | | | 165.4 | |
流動資產總額 | | 3,137.0 | | | 3,124.8 | |
| | | | |
財產和設備,淨額 | | 1,010.3 | | | 1,010.0 | |
經營租賃使用權資產 | | 263.7 | | | 243.0 | |
其他資產 | | 165.8 | | | 170.8 | |
| | | | |
總資產 | | $ | 4,576.8 | | | 4,548.6 | |
| | | | |
負債和股東權益 | | | | |
流動負債: | | | | |
債務的流動部分 | | $ | 150.0 | | | 201.8 | |
應付賬款 | | 262.0 | | | 255.0 | |
應計費用 | | 229.5 | | | 241.1 | |
經營租賃負債的流動部分 | | 95.1 | | | 91.9 | |
流動負債總額 | | 736.6 | | | 789.8 | |
| | | | |
長期債務 | | 200.0 | | | 353.2 | |
經營租賃負債 | | 173.3 | | | 155.2 | |
遞延所得税 | | 84.3 | | | 83.7 | |
其他長期負債 | | 1.8 | | | 3.5 | |
| | | | |
股東權益: | | | | |
優先股:面值0.01美元,已授權5,000,000股,未發行或流通股份 | | — | | | — | |
普通股:面值0.01美元,授權8億股,分別發行和流通571,288,830股和570,811,674股股票 | | 5.7 | | | 5.7 | |
額外的實收資本 | | 19.9 | | | 3.6 | |
留存收益 | | 3,412.1 | | | 3,218.7 | |
累計其他綜合虧損 | | (56.9) | | | (64.8) | |
股東權益總額 | | 3,380.8 | | | 3,163.2 | |
負債和股東權益總額 | | $ | 4,576.8 | | | 4,548.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FASTENAL 公司和子公司 |
簡明合併收益表 |
(除每股收益外,金額以百萬計) |
| | | | | | | |
| (未經審計) | | (未經審計) |
| 六個月已結束 6月30日 | | 三個月已結束 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨銷售額 | $ | 3,742.2 | | | 3,482.6 | | | $ | 1,883.1 | | | 1,778.6 | |
| | | | | | | |
銷售成本 | 2,034.7 | | | 1,861.7 | | | 1,025.6 | | | 951.0 | |
毛利 | 1,707.5 | | | 1,620.9 | | | 857.5 | | | 827.6 | |
| | | | | | | |
運營和管理費用 | 919.4 | | | 879.5 | | | 462.6 | | | 444.2 | |
營業收入 | 788.1 | | | 741.4 | | | 394.9 | | | 383.4 | |
| | | | | | | |
利息收入 | 1.0 | | | 0.1 | | | 0.6 | | | 0.1 | |
利息支出 | (6.8) | | | (5.0) | | | (2.9) | | | (2.8) | |
| | | | | | | |
所得税前收益 | 782.3 | | | 736.5 | | | 392.6 | | | 380.7 | |
| | | | | | | |
所得税支出 | 189.2 | | | 179.8 | | | 94.6 | | | 93.6 | |
| | | | | | | |
淨收益 | $ | 593.1 | | | 556.7 | | | $ | 298.0 | | | 287.1 | |
| | | | | | | |
每股基本淨收益 | $ | 1.04 | | | 0.97 | | | $ | 0.52 | | | 0.50 | |
| | | | | | | |
攤薄後的每股淨收益 | $ | 1.04 | | | 0.96 | | | $ | 0.52 | | | 0.50 | |
| | | | | | | |
基本加權平均已發行股數 | 571.0 | | | 575.5 | | | 571.1 | | | 575.5 | |
| | | | | | | |
攤薄後的加權平均已發行股數 | 572.8 | | | 577.5 | | | 572.9 | | | 577.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FASTENAL 公司和子公司 |
簡明合併現金流量表 |
(金額以百萬計) |
| | | | | | | |
| (未經審計) | | (未經審計) |
| 六個月已結束 6月30日 | | 三個月已結束 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
來自經營活動的現金流: | | | | | | | |
淨收益 | $ | 593.1 | | | 556.7 | | | $ | 298.0 | | | 287.1 | |
為使淨收益與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | | | | |
財產和設備的折舊 | 84.0 | | | 82.4 | | | 42.2 | | | 41.2 | |
出售財產和設備的 (收益) 損失 | (1.2) | | | 2.3 | | | (0.6) | | | (1.2) | |
壞賬支出 | 0.2 | | | 0.4 | | | 1.6 | | | 0.7 | |
遞延所得税 | 0.6 | | | 0.5 | | | 0.3 | | | (0.5) | |
基於股票的薪酬 | 3.8 | | | 3.0 | | | 1.9 | | | 1.5 | |
無形資產的攤銷 | 5.4 | | | 5.4 | | | 2.7 | | | 2.7 | |
運營資產和負債的變化: | | | | | | | |
貿易應收賬款 | (155.0) | | | (209.3) | | | (21.3) | | | (39.4) | |
庫存 | 145.6 | | | (150.6) | | | 87.9 | | | (74.2) | |
其他流動資產 | 23.7 | | | 58.9 | | | (21.7) | | | (1.8) | |
應付賬款 | 9.9 | | | 58.7 | | | 1.4 | | | 1.9 | |
應計費用 | (11.3) | | | (29.6) | | | 0.6 | | | 0.5 | |
所得税 | (6.6) | | | 2.0 | | | (90.5) | | | (67.6) | |
其他 | (1.6) | | | 0.4 | | | (0.4) | | | 0.3 | |
經營活動提供的淨現金 | 690.6 | | | 381.2 | | | 302.1 | | | 151.2 | |
| | | | | | | |
來自投資活動的現金流: | | | | | | | |
購買財產和設備 | (89.6) | | | (83.0) | | | (55.9) | | | (47.5) | |
出售財產和設備的收益 | 4.8 | | | 6.5 | | | 2.0 | | | 4.1 | |
其他 | (0.4) | | | (0.6) | | | (0.3) | | | (0.5) | |
用於投資活動的淨現金 | (85.2) | | | (77.1) | | | (54.2) | | | (43.9) | |
| | | | | | | |
來自融資活動的現金流: | | | | | | | |
債務收益 | 635.0 | | | 695.0 | | | 405.0 | | | 460.0 | |
償還債務的款項 | (840.0) | | | (580.0) | | | (455.0) | | | (320.0) | |
行使股票期權的收益 | 12.5 | | | 5.8 | | | 6.6 | | | 1.9 | |
購買普通股 | — | | | (49.3) | | | — | | | (49.3) | |
支付的現金分紅 | (399.7) | | | (356.9) | | | (199.9) | | | (178.5) | |
用於融資活動的淨現金 | (592.2) | | | (285.4) | | | (243.3) | | | (85.9) | |
| | | | | | | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 0.3 | | | (7.0) | | | (0.8) | | | (7.7) | |
| | | | | | | |
現金和現金等價物的淨增長 | 13.5 | | | 11.7 | | | 3.8 | | | 13.7 | |
| | | | | | | |
期初的現金和現金等價物 | 230.1 | | | 236.2 | | | 239.8 | | | 234.2 | |
期末的現金和現金等價物 | $ | 243.6 | | | 247.9 | | | $ | 243.6 | | | 247.9 | |
| | | | | | | |
補充信息: | | | | | | | |
支付利息的現金 | $ | 8.2 | | | 5.0 | | | $ | 3.1 | | | 2.7 | |
為所得税支付的淨現金 | $ | 193.7 | | | 175.4 | | | $ | 184.0 | | | 160.2 | |
為換取新的經營租賃負債而獲得的租賃資產 | $ | 64.3 | | | 55.6 | | | $ | 38.4 | | | 31.7 | |
| | | | | |
聯繫人: | 泰勒·蘭塔·奧博爾斯基 |
| 財務報告與監管合規經理 |
| 507.313.7959 |