附件99.1

先進裂變技術公司Oklo將通過與ALTC收購公司的合併上市。

Oklo的使命是通過設計和部署下一代快堆技術,在全球範圍內提供清潔、可靠、負擔得起的能源。
Oklo 正在推行業主-運營商模式,意在根據長期合同將電力直接出售給客户 ,從而提供經常性收入。
Oklo 有機會通過潛在的先進燃料回收 技術將用過的燃料轉化為清潔能源來增強其使命。
Oklo 得到了領先的技術和脱碳投資者的支持,其中包括自2015年以來一直擔任Oklo董事長的Sam Altman。奧爾特曼先生也是ALTC的聯合創始人兼首席執行官。
這筆交易預計將提供高達5億美元的總資本和淨收益, 將加快Oklo的業務計劃,併為首次部署Aurora 提供資金。
交易 對Oklo的估值為8.5億美元,為ALTC的股東提供了一個有吸引力的切入點,大約是可比清潔能源上市交易價值的一半 。
Oklo現有股東將把其現有股權的100%轉至合併後的公司,而ALTC的發起人將對其保留的創始人股權的100%實施業績障礙。

加利福尼亞州聖克拉拉紐約,2023年7月11日-先進的裂變技術和核燃料回收公司Oklo Inc.(“Oklo”或“公司”)和特殊目的收購公司ALTC Acquisition Corp.(“ALTC”)(紐約證券交易所股票代碼:ALCC)今天宣佈,他們已經簽訂了一項最終的業務合併協議(“交易”)。交易完成後,合併後的公司將以Oklo的名稱運營,預計將在紐約證券交易所上市,股票代碼為“Oklo”。

ALTC由Sam Altman和Churchill Capital 於2021年7月共同創立,旨在將Altman先生的技術思想領導力和深厚的行業關係與Churchill Capital的公開市場專業知識相結合,為公眾投資者提供獲得令人信服的“硬科技”機會的機會。

奧爾特曼先生擔任ALTC的首席執行官,並自2015年以來一直擔任Oklo的董事長。

Altman先生説:“我很高興宣佈這一合作關係 ,這將為ALTC的股東提供機會,使其成為Oklo的投資者,併為Aurora動力裝置的首次部署提供資金。 我認為實現美好未來的兩個最重要的投入是豐富的情報和豐富的能源。長期以來,我一直對核能在大規模提供清潔、可靠和負擔得起的能源方面提供的潛力感興趣。

奧特曼先生繼續説道:“2013年,我有幸遇到了來自奧克洛的傑克和卡羅琳。我於2014年聘請Oklo加入Y Combinator,並於2015年對該業務進行了額外投資,成為Y Combinator的董事長。 在過去的八年裏,我很高興與Oklo合作,我堅信它是追求先進裂變能源解決方案商業化的最佳人選。Oklo以演示的技術為基礎,並採用了一種設計方法,預計可降低工廠的複雜性、成本和建設時間,從而簡化部署。Oklo已經為其第一家工廠獲得了場地和燃料 ,預計將於2026或2027年上線,而且客户對未來的部署興趣強烈且不斷增長。最後,對我來説最重要的是,Oklo得益於一支強大的創始人領導的團隊,擁有深厚的技術專長。我為支持Oklo的這一重要里程碑感到興奮,並期待着作為一家上市公司繼續與傑克和卡羅琳一起建立業務 。“

關於奧克洛

Oklo打算通過大規模開發負擔得起、可靠的清潔能源解決方案來徹底改變能源格局。全球對可靠、零排放能源的需求正在迅速增長,38%的財富500強公司公開承諾脱碳,預計全球每年將花費2萬億美元用於新發電。Oklo正在尋求兩條互補的途徑來滿足這一需求:向客户提供可靠的商業規模的能源;向美國市場銷售用過的核燃料回收服務。

該公司計劃通過Aurora發電站將其液態金屬快堆技術 商業化,該發電站旨在利用回收核燃料和新燃料生產高達15兆瓦的電力。Oklo先進的裂變技術有着成功運行的歷史,第一次證明這一點的是試驗性 增殖反應堆-II,該反應堆向電網出售和供應電力,並在30多年的運行中展示了有效的廢物回收能力。此外,該公司還實現了幾個重要的部署和監管里程碑,包括獲得美國能源部(DOE)的場地使用許可,以及愛達荷州國家實驗室(INL)授予的愛達荷州商業規模 先進裂變發電廠的燃料獎勵,該電廠計劃於2026年或2027年上線。

Oklo在推動先進裂變技術商業化方面發揮着領先作用,並吸引了客户的濃厚興趣。該公司在多個行業擁有強大的潛在客户接洽渠道,並簽署了非約束性意向書,相信這些意向書可以帶來超過 700 MWe的銷售額。對Oklo解決方案的早期需求體現了市場對其可擴展規模範圍和差異化業務模式的興趣 ,涉及銷售電力而不是發電廠,以及提供燃料回收服務。

Oklo的技術設計用於在廣泛的地點安裝,與傳統核反應堆相比,需要的土地明顯更少,並且在加油之前使用回收燃料或新燃料至少運行十年,這有望使其解決方案成為數據中心、公用事業、國防設施、社區、工廠和工業場所等客户的理想選擇。

Oklo聯合創始人兼首席執行官Jacob DeWitte博士表示:“自2013年創建Oklo以來,我們在推進轉變裂變技術進入市場的方式並滿足對負擔得起、可靠的清潔能源的迫切需求方面取得了重大進展。我們的長期目標是建造一系列先進的裂變發電廠,包括大大小小的設計和具有經濟競爭力的設計。我為團隊到目前為止取得的成就感到非常自豪,並相信我們可以與ALTC的團隊合作,加快我們雄心勃勃的願景。ALTC支持我們的使命,並帶來廣泛的商業網絡和高管專業知識。我們已經將我們的技術、監管參與度和商業模式推進到了一個關鍵的轉折點,我們有機會從這筆交易中籌集到的大量資本將對Oklo的持續成功至關重要。作為一家上市公司,我們相信Oklo將更好地執行其商業戰略,為需要清潔能源的巨大市場提供差異化的能源解決方案。

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DCVC的聯合創始人兼管理合夥人扎克里·博格表示:“對於一家對人類有着重大承諾的公司來説,今天的消息標誌着一個關鍵時刻。”DCVC自2018年以來一直是Oklo的投資者。如果我們要避免災難性的氣候變化,世界需要大規模的安全、零碳能源。多虧了傑克和卡羅琳非凡的遠見和實用性的結合,一條新的、可行的道路就在我們面前:Oklo 是下一代核能。

奧克洛早期支持者米特里爾資本的管理成員、奧克洛董事會成員阿賈伊·羅揚指出:“奧克洛的開創性設計有可能滿足對清潔、成本效益高、基本負載質量的能源的高度可擴展部署的迫切需求。”Oklo深思熟慮的商業模式同時面向多個有價值的市場,提供安全、可靠和清潔的電力、能效高的工業熱能和可回收的核能燃料,為傳統反應堆提供動力,同時減少浪費。

奧克洛的亮點

反應堆尺寸:Oklo的反應堆設計為自我穩定和自我控制,靈活,需要更少的部件以實現更簡化的部署,這將使它們與同行相比具有成本競爭力和更高的資本效益。Oklo目前的目標規模(15和50兆瓦)基於巨大的市場需求, 有興趣建設50多座發電廠的非約束性指示,代表着清潔能源超過700兆瓦的 機會。

商業模式:Oklo計劃脱離傳統的商業核能模式,直接向客户銷售電力,為購買清潔、可靠的電力提供靈活性,併為估計價值3萬億美元的市場提供更優惠的財務條款。核工業的新商業模式是由於Oklo專注於小型反應堆,與競爭對手追求的數十億美元的公用事業規模的大型項目相比,這些反應堆具有很強的競爭力,15兆瓦核電站的預期項目成本不到6,000萬美元。

跟蹤記錄:Oklo在愛達荷州的第一個商業發電廠部署獲得了能源部的場地使用許可和INL的燃料獎,從而獲得了機構的認可。該公司還在能源部Piketon現場與南俄亥俄州多元化倡議公司簽署了一項協議,用於其第二和第三家商業工廠。

監管 成熟度:Oklo是所有先進裂變公司中持續監管時間最長的公司之一。該公司一直在尋求一條它認為將使其能夠通過可重複許可更輕鬆地擴展的道路。因此,Oklo是唯一一家成功向美國核管理委員會(NRC)提交定製組合許可申請(COLA)的公司,該申請包括設計、施工和運營,集設計、施工和運營於一體。在某種程度上,由於疫情造成的複雜性,NRC在2022年拒絕了Oklo‘s Cola,要求 提供更多信息以恢復審查。隨着從這一過程中吸取的教訓,以及其監管團隊的擴大,Oklo一直在積極與NRC接觸,以推動 其下一次申請。NRC已經批准了Oklo的質量保證計劃描述,這是一個關鍵的里程碑。2022年底,Oklo宣佈提交了回收技術許可項目計劃。

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燃料回收能力:Oklo的燃料回收能力有可能釋放一個市場機會,據估計,這個市場機會價值數千億美元,目前用過的燃料中有足夠的能量含量來生產美國的電力需求。美國有100多年的歷史了,安全,碳排放接近於零。該公司及其合作伙伴 已被美國能源部評選為四項成本分攤獎,有望將先進的回收技術 商業化,從用過的燃料中生產燃料。此外,Oklo計劃在本世紀30年代初在美國建造一個商業規模的燃料回收設施。

提高安全性和效率:Oklo的電站所基於的快裂變反應堆技術已經有了運行的歷史。它的設計預計將通過已證明的技術進步,顯著減少確保安全所需的核級部件數量。這種複雜性的降低預計將簡化施工流程,並大幅降低定價和採購每個組件的不確定性。

領導力 團隊:Oklo是一家由創始人領導的公司,擁有強大的領導團隊,擁有重要的技術、商業和監管專業知識。Oklo是由核工程師DeWitte博士和Caroline Cochran博士創立的,他們是兩位有遠見的人,他們從頭開始建立了公司。高技能的團隊,加上Oklo對資本的高效利用和精益的創業設計, 使其更好地定位於解決有意義的工程挑戰。

交易摘要

這筆交易對Oklo的估值為8.5億美元,為ALTC的股東提供了一個有吸引力的切入點,大約是可比清潔能源上市交易價值的一半。這筆交易預計將從ALTC信託賬户中持有的現金中帶來高達5億美元的毛收入, 取決於ALTC股東的贖回。

沒有現有的Oklo股東將獲得現金作為交易的一部分,因為所有現有的Oklo股東將把他們所有的現有股權滾動到合併後的公司中。關於這筆交易, ALTC的贊助商已達成協議,將其所有創始人股權置於業績障礙之下,以符合Oklo的長期價值創造和業績。此外,Oklo的創始人和ALTC的贊助商承諾長期禁賽。

交易完成後,Oklo預計其資產負債表上將有高達5.16億美元的現金(假設ALTC股東沒有贖回,在支付交易費用之前), 包括Oklo資產負債表上的現有現金和ALTC信託賬户的預期現金收益,預計 將用於支持Oklo的零排放能源生產上市戰略,目標是在2026年或2027年上線, 以及商業規模的燃料回收設施,預計將於本世紀30年代初開始建設。從中長期來看,這筆交易預計將對Oklo的經營業績產生積極影響,為其發電廠的商業化、進一步的技術整合和發展規模經濟提供資金。

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該交易已獲得Oklo和ALTC董事會的批准,預計將於2023年底或2024年初完成,並有待ALTC股東、Oklo股東、在完成交易時擁有至少2.5億美元可用現金的ALTC以及其他慣常完成條件的批准,包括ALTC的註冊聲明(定義如下)被美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)宣佈生效,以及1975年哈特-斯科特·羅迪諾反壟斷改進法案規定的等待期到期。

有關這筆交易的更多信息,包括業務合併協議的副本,將由ALTC在提交給美國證券交易委員會的8-K表格的當前報告中提交,可在www.sec.gov上查閲。

顧問

古根海姆證券有限責任公司曾擔任Oklo的財務顧問。

Ocean Tomo是J.S.Holding的一部分,擔任ALTC的財務和技術顧問。

花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)擔任ALTC資本市場顧問。

Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin&Hachigian LLP擔任Oklo的法律顧問。

Weil,Gotshal&Manges LLP曾擔任ALTC的法律顧問。

Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP曾擔任Oklo的核監管法律顧問。

Morgan,Lewis&Bockius LLP曾擔任ALTC的核監管法律顧問。

網絡直播詳情

Oklo和ALTC將於下午2:30聯合主持投資者網絡廣播,討論這筆交易 。美國東部時間2023年7月11日。

要通過電話收聽準備好的評論,請使用以下 信息:

日期: 2023年7月11日(星期二)
時間: 下午2:30東部時間上午11點太平洋時間
美國 撥入號碼: 1 (646) 960-0830
國際撥入號碼: 1 (888) 440-4336
訪問 代碼: 7841125

此次網絡直播將在https://app.webinar.net/YyaMRoZ8p50. A網站上進行現場直播和重播。投資者演示文稿的副本可以在https://app.webinar.net/YyaMRoZ8p50上找到,也可以通過Oklo公司網站上的投資者關係欄目進行,網址是:https://oklo.com/investor.。

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關於奧克洛

Oklo正在開發先進的裂變發電廠,以提供零排放、可靠和負擔得起的能源。Oklo獲得了美國能源部的場地使用許可,獲得了愛達荷州國家實驗室的燃料材料,向美國核管理委員會提交了第一份先進裂變聯合許可申請, 並正在與美國能源部和美國國家實驗室合作開發先進的燃料回收技術。

關於ALTC收購公司

ALTC收購公司成立的目的是與一家或多家企業進行合併、資本股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。

前瞻性陳述

本新聞稿包括《1995年美國私人證券訴訟改革法》中《安全港》條款所指的“前瞻性陳述”。 可使用諸如“估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、“打算”、“將會”、“預期”、“預期”、“相信”、“尋求”、“目標”、“繼續”、“可能”等詞語來識別前瞻性陳述,“可能”、“ ”、“潛在”、“預測”或其他預測或指示未來事件或趨勢的類似表達,或 不是歷史事件的陳述。這些前瞻性陳述是基於我們目前對未來事件的預期和預測 。這些前瞻性陳述包括但不限於:對財務和運營指標的估計和預測;對市場機會的估計和預測;Oklo預計的商業化成本和時間表;Oklo吸引、保留和擴大未來客户基礎的能力;Oklo對與戰略合作伙伴、供應商、政府、監管機構和其他第三方關係的期望;Oklo維護、保護和增強其知識產權的能力;對公司或產品、服務或技術的未來投資或投資;Oklo吸引和留住合格員工的能力;影響Oklo運營市場的有利法規和政府激勵措施的發展 ;Oklo對監管框架發展的期望;以及Oklo的發電廠將提供電力的擬議項目的成功,這不是Oklo所能控制的。

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這些陳述基於各種假設,無論是否在本通信中確定,並基於Oklo‘s和ALTC管理層目前的預期,而不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的,並不打算用作 ,任何投資者不得將其作為擔保、保證、預測或對事實或可能性的明確陳述。 實際事件和情況難以或不可能預測,並將與假設有所不同。許多實際事件和情況 超出了Oklo和ALTC的控制範圍。這些前瞻性陳述會受到有關我們的已知和未知風險、不確定性和假設的影響,這些風險、不確定性和假設可能會導致我們的實際結果、活動水平、業績或成就與此類前瞻性陳述明示或暗示的未來結果、活動水平、業績或成就大不相同。此類風險和不確定性, 包括國內外業務的變化,Oklo正在尋求新興市場但沒有商業項目運營的風險, 監管不確定性,Oklo尚未與客户就核燃料的銷售或回收達成任何最終協議的事實,建設工廠的潛在融資需求,市場、金融、政治和法律條件;各方無法成功或及時完成擬議交易的風險,包括未獲得任何必要的監管批准、延遲或受到可能對合並後的公司或擬議交易的預期 利益產生不利影響的意外情況的風險,或未獲得ALTC或Oklo股東的批准的風險;ALTC的股東 可能選擇由ALTC贖回其股票,從而使合併後的公司沒有足夠的現金來發展其業務的風險; 在擬議交易宣佈後可能對Oklo或ALTC提起的任何法律訴訟的結果; 未能實現擬議交易的預期收益;與有關Oklo的預計財務信息的不確定性有關的風險;競爭的影響;適用法律或法規的變化;Oklo管理支出以及招聘和留住關鍵員工的能力;ALTC或合併後的公司發行與擬議交易相關的股權或與股權掛鈎的證券的能力 ;任何潛在訴訟、政府和監管程序的結果, 調查和詢問;以及全球新冠肺炎疫情對奧克洛、阿爾卡特公司的影響,合併後公司的預期運營結果、財務業績或其他財務指標,或對任何前述風險的影響;阿爾卡特公司在提交給美國證券交易委員會的 季度報告中討論的那些因素,以及阿爾塔公司在提交給美國證券交易委員會的 表格10-K表中 在每個案例中以“風險因素”標題提交的年度報告中討論的那些因素,以及阿爾卡特公司提交或將提交給美國證券交易委員會的其他文件中討論的那些因素。如果這些 風險中的任何一個成為現實,或者我們的假設被證明是不正確的,實際結果可能與這些前瞻性 陳述所暗示的結果大不相同。可能存在Oklo和ALTC目前都不知道或Oklo和ALTC目前認為不重要的額外風險,這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。此外,前瞻性陳述 反映了Oklo和ALTC截至通信之日對未來事件的預期、計劃或預測,以及對未來事件和看法的看法。然而,雖然Oklo和ALTC可能會選擇在未來某個時候更新這些前瞻性陳述,但Oklo和ALTC明確表示不承擔這樣做的任何義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Oklo和ALTC在本通知日期之後的任何日期的評估。因此,不應過分依賴前瞻性陳述 。對ALTC的投資不是對我們創始人或贊助商過去的任何投資或公司或與上述任何項目相關聯的任何基金的投資。這些投資的歷史結果並不代表ALTC的未來業績,其業績可能與創辦人或發起人過去的投資、公司或附屬基金的業績大不相同。

有關交易的其他信息以及在哪裏可以找到它

擬議的交易將提交給ALTC 的股東考慮。ALTC打算以S-4表格(“註冊聲明”)的形式向美國證券交易委員會提交註冊説明書,其中將包括將分發給ALTC股東的初步和最終委託書, 與ALTC的股東就建議的交易徵求代表投票有關的聲明,以及將在註冊聲明中説明的其他事項,以及與完成建議交易相關而向Oklo的股東發行證券的招股説明書。在登記聲明提交併宣佈生效後,ALTC將向其股東郵寄一份最終的委託書/招股説明書/同意徵求聲明和其他相關的 文件,截止為就建議的交易進行投票的記錄日期。建議ALTC的股東和其他利益相關者閲讀初步委託書/招股説明書/同意徵求書 及其任何修正案,以及最終的委託書/招股説明書/同意徵求書,如有,請閲讀與ALTC為批准擬議的交易而舉行的股東特別會議 的委託書,以及ALTC提交給美國證券交易委員會的與擬議交易有關的其他文件,因為這些文件將 包含有關ALTC、Oklo和擬議交易的重要信息。股東一旦獲得初步或最終的委託書/招股説明書/徵求同意書副本,以及阿爾卡特公司向美國證券交易委員會免費提交的其他文件,可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲取,或將書面請求發送給地址為紐約第五大道640號,紐約12樓,NY 10019的阿爾卡特收購公司。

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徵集活動的參與者

根據美國證券交易委員會規則,ALTC、Oklo及其各自的某些董事、高管以及其他管理層成員和員工可被視為參與了與擬議交易相關的ALTC股東的委託書徵集。根據美國證券交易委員會規則,哪些人可能被視為擬議交易的股東徵集活動的參與者的信息,將在提交給美國證券交易委員會的委託書/招股説明書/徵求同意書中闡述。有關ALTC董事和高管的更多信息,請參閲ALTC於2021年7月7日提交給美國證券交易委員會的最終招股説明書,以及ALTC提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告。有關委託書徵集參與者的其他信息以及對其直接和間接利益的描述,將包括在委託書/招股説明書/同意徵集説明書中 。股東、潛在投資者和其他感興趣的人在作出任何投票或投資決定之前,應仔細閲讀委託書/招股説明書/同意書 徵集説明書。您可以從上述來源獲得這些文檔的免費副本 。

沒有要約或懇求

本通信不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約,或徵求任何投票或批准,也不構成在任何司法管轄區 在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前,此類要約、徵求或出售將是非法的任何證券出售。在美國或任何其他司法管轄區,本通訊不是、且在任何情況下都不會被解釋為招股説明書、廣告或公開發售本文所述證券。除非 通過符合1933年證券法第10節要求的招股説明書或其豁免,否則不得進行任何證券要約。 對本文所述任何證券的投資未經美國證券交易委員會或任何其他監管機構批准,也未有任何權威機構 通過或認可此次發行的優點或此處包含的信息的準確性或充分性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

媒體聯繫人

Bonita Chester(博尼塔·切斯特)Oklo Inc.

傳播與媒體的董事

郵箱:Media@oklo.com

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投資者聯繫方式

考德威爾·貝利/愛德華多·羅耶斯

ICR公司

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