附件 10.10

韓流銀行股份有限公司

12這是承載人私下分開
有擔保的保證書
承銷協議

發行單位：韓流銀行股份有限公司

承銷商：東勛公園昌赫·康

承銷協議簽訂於2021年7月1日

付款和發行日期：2021年7月1日

這份帶有認股權證承銷協議的債券由以下各方於2021年7月2日簽訂。

發行人韓流銀行股份有限公司
首席執行官： 康文榮
[韓國首爾Seocho-gu，Seochodae-ro，397 Seochodae-ro，1702室，B-ong， (Seocho-don)]
承銷商康昌赫(810106-1845910)
樸東勛(850120-1148114)

韓國]

完整的 文本

韓流銀行股份有限公司(以下簡稱“發行公司”)於2021年7月1日通過董事會決議，與昌惠康和東湖公園(以下簡稱“承銷商”或“債券持有人”)簽訂了第12期不記名獨立私募債券(以下簡稱“本債券”)的承銷協議(以下簡稱“本協議”)，債券面值為13億韓元，於2021年7月1日發行。

第 條1協議的目的

本協議的目的是明確發行公司和承銷商在承銷發行公司發行的“本債券”時的權利和義務。

條款 2承銷債券

發行公司按照本協議約定的條件和內容發行本債券，承銷商承銷。

承銷商 承保金額
昌赫·康 韓元7億韓元
東勛公園 韓元6億韓元

第 條債券發行條件

本債券的發行條件如下：

1.公司名稱：韓流銀行股份有限公司
2.債券名稱：第11只韓流銀行認股權證獨立私募債券。
3.債券類型：不記名獨立私募債券及認股權證
4.債券總髮行價：13億韓元
5.債券發行價格：債券總面值的10%
6.債券面值及發行數量：1億韓元債券中的13只
7.債券禁止分立合併：本債券自發行之日起一個月內不得分立合併。

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8.債券利率：票面利率為債券發行次日至贖回日每12個月支付一次，票面利率為債券面值總額的0.0%的年利率。到期擔保利潤率為年利率的3.0%。
9.債券的贖回方法和到期日：債券到期前持有的本金應在與2024年7月1日有擔保的面值收益率3.0%的年利率相關的時間支付。但是，如果贖回日期不是 營業日，則在下一個營業日支付，本金 贖回日之後不計算利息。
10.“本債券”的認沽期權：“本債券”的“債券持有人”可在“本債券”發行一年後的2022年7月1日或其後每3個月的相關日期(下稱“提前贖回日”)要求提前贖回“本債券”的全部或部分本金。但是，如果提前贖回的日期不是營業日，則在下一個營業日贖回，提前贖回日後不計算利息。在這種情況下，提前贖回適用3.0%的年利率。
11.認購該債券的期權：發行公司或發行人指定的一方可以要求購買者從債券發行之日起至債券到期日期間全部或部分出售債券持有人持有的債券。在這種情況下，債券持有人應根據債權出售該債券。在這種情況下，看漲期權的年利率為3.0%。
12.逾期利息：發行公司未按照第(9)款規定在每個到期日支付本金或利息的，按本金支付逾期利息。在這種情況下，逾期利率為年利率12%。逾期利息 按日支付，一年365天。
13.本息兑付地點：韓流銀行股份有限公司
14.債券兑付：韓流銀行股份有限公司。
15.債券用途：包括業務費用在內的營運資金
16.債券承銷協議簽訂日期：2021年7月1日
17.債券認購日期：2021年7月1日
18.債券兑付日期：2021年7月1日
19.債券發行日期：2021年7月1日
20.債券到期日：2024年7月1日
21.債券發行方式：優先購買權和權證分離的債券以實物方式發行。
22.發行公司的時間效益

A.發行公司喪失時間利益的原因：如果發行公司有下列原因，發行公司將在沒有單獨請求或通知的情況下喪失本債券的時間利益，並應立即支付從 支付全部未償還本金(面值)之日起至債券持有人失去時間利益之日起，按本條第8款規定的票面利率計算的所有利息金額。

a)發行公司破產或者申請破產或者同意破產的，或者宣佈破產的，向發行公司啟動復興程序。

b) 公司章程確定的解散原因，包括髮行公司存續期限屆滿、解散令或法院作出的解散判決、股東大會決議等

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c)如果 發行公司暫時或永久停業，或面臨監管機構的重大停業或註銷(但監管機構的行政命令不包括暫時停業)。
d) 本票匯票對發行公司的交易暫停，或者違約名單上有登記申請的，以及發行公司被確認資不抵債或暫停付款的其他情況
B.發行公司失去時間利益的原因：如果發行公司發生原因，債券持有人可能立即 失去全部或部分未償還本金的時間利益，並要求支付加上通過應用票面利率計算的所有利息的金額 。
a)當發行公司違反本協議的義務時
b)當 未履行支付本債券全部或部分本金以及到期利息的義務，或未能在到期日起5天內支付金額時
c)如果 本債券以外的發行公司的債務中沒有本金償付，或者有因財務違約而喪失時間利益的原因，或者債務上的擔保權已經行使
d)據報道，發行公司的全部或50%以上的資產將被申請強制令或臨時扣押，如果在90天內沒有註銷的話
C. 根據本款甲項或本款乙項規定，本債券發行公司喪失時間利益，未在到期日內兑付本金的，從下一次兑付之日起至本條第12款規定的實際兑付之日，按利率支付逾期利息。
D.發行公司應立即以書面形式通知承銷商或債券持有人喪失時效的原因 (或隨通知/延時/確認函發行過程而喪失時效的總體情況、 或與之相關的實際案例或行為)。

23.債券發行日期和地點：債券應在相關日期發行，並分發給承銷商。
24.本債券發行方式除募集外，不得在股票市場掛牌。
25.與優先購買權有關的事項 ：該債券的優先購買權應與無擔保債券分開，並於債券發行之日按下列條件實物發行給承銷商。
A.金額 和優先購買權面值：13韓元1億債券
B.從新股優先購買權到新股行使證券將發行的股票種類：發行公司的登記普通股

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C.行使比例：將證券面值從新股優先購買權中分割出來後的100%股份(以兩隻以上有權證債券行使優先購買權的面值之和 計)，且優先購買權的行權價格如下的股份，按行權股數 計算，零頭部分不予計入。
D.行使優先購買權價格：每股500韓元
E.調整優先購買權行權價格(以下簡稱“行權價格”)
a)如果發行公司 通過發行新股增資發行股票，或低於市場價(包括低於發行前行權價格時)的發行價格中準備金的資金轉移。並同 以下各段)之前持有證券的部分行使新股優先購買權的請求權 優先購買權，或者發行可轉換債券或者低於市場價的可轉換價格或者行使價格低於市場價的認股權證債券，則優先購買權的行使價格調整如下。但是，無論是通過發行新股還是無對價增資，當發行新股增資的每股行權價格高於調整前的行權價格時，發行新股增資發行的新股，不適用於行權價格調整，僅適用於增資後的新發行股票，不作對價。根據本款規定調整行權價格的日期為新股、可轉債發行之日或者 有認股權證的債券通過發行新股增資，股份分配，或資本轉移儲備。

執行 調整後價格=調整前執行價格x[{A+(B+C/D)}/(A+B)]

A.已發行股票 股
B.新發行的股票
C.每股行權價
D.市場價格

然而， 在上述公式中，“股票已發行股份”應為緊接調整原因發生前一天的已發行股份總數。發行可轉換債券或附認股權證債券的，“股票已發行股份” 為按換股價格全部折算後的發行股數。此外，在股份分割、無對價增資、股票分紅的情況下，上述公式中的“每股發行價格”為零(0)。 如果是發行可轉換債券或有權證的債券，則為此類債券發行時的轉換價格或行使價格。在上述公式中，“市場價”是參考股票。但因發行而發生調整的，低於發行前一日行權價值的，以發行前一日的行權價值為準)。

b)因合併、減資、分股等需要調整行權價格的，新股優先購買權的證券應當在緊接合並或者減資之前全部行使和收購，以使 新股優先購買權的證券具有相同的效力。合併、減資、分股、合併的，應當根據各自的比例調整行權價格。因發行人未採取上述措施，致使新股持有人優先購買權證券遭受損害的，發行人應當賠償損失。此外，發行公司不得以對新股收購權持有人的權利產生不利影響的方式進行合併、拆分和出售轉讓。

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c)如果股票價值增加，如土豆和股票合併，則在土豆和股票合併的調整比例向上反映的條件下，對行權價值進行調整。
d)如 上述a)至c)調整後的行權價格低於股票面值，則面值為行權價格， 因行使認購權而發行的股份的發行價值總額不得超過每隻新發行的股權債券的發行價值。
(e)在根據本分段進行調整後，應上調行權價格的不到一個韓元。
F.優先購買權行權期：本債券發行日(2022年7月2日)後一年至本金贖回日(2024年6月2日)前一個月。演練期末不是營業日的，為營業日。如果在此期間不行使優先購買權 ，該證券從新股優先購買權獲得的優先購買權將失效。

G.搶先 行權地點：出版公司總公司
H.先發制人 正確的練習程序和方法：
a)證券 新股優先購買權和預先確定的優先購買權行使請求權應連同 必要信息提交給發行人。
b)作為行使優先購買權的新股本金，應支付給發行人或發行人指定的金融機構，或將新股置換為本債券的單獨債券。
c)在替代付款的情況下，發行公司在主權授予時應 以現金支付相當於債券推薦額不到一週的單份金額。
I. 優先購買權行使生效：按照上述優先購買權行使程序，在提交優先購買權請求權和新股優先購買權證券並支付新股收購費用時，優先購買權行使 生效。行使優先購買權所發行的股份，於上述行使優先購買權生效時視為已發行。
J. 行使優先購買權發行的股份的發行方式和發行地點：行使優先購買權發行的股份，由發行公司或者發行公司的名稱、設立機構發行。
K.因行使優先購買權而發行的股份的初始股息和利息：行使優先購買權所發行的股份具有行使優先購買權請求權所在營業年度前一個營業年度結束時作為股份發行的股息的效力 ，有擔保的債券的利息不受行使優先購買權的影響。
L.持有未發行股份：發行人應持有因行使優先購買權而發行的股份總數中的未發行股份數，直至優先購買權行使期滿為止。
M.行使優先購買權增資登記：“發行人”應當自行使優先購買權之日起5個工作日內，按照行使優先購買權的規定辦理登記手續。

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27.特殊的 條款
A.本期債券的優先購買權(擔保)只能 單獨轉讓，發行人可以收取收購人自發行之日起1個月內優先將部分或100%的優先購買權出售給發行人和指定的發行人。此時，將支付優先購買權規勸的3%的溢價。
B.發行人第一大股東出售其股份的，應當優先在發行人發行前償付或者出售。
28.對於本協議未列明的事項，應遵循《商法典》第516-2至516-11條的規定

第4條費用

本債券發行費用 原則上由發行公司承擔。但本債券承銷商確認的設定質押費用等費用除外。

第5條債券的轉售

1.承銷商 可以從債券發行後一個月起，在債券贖回到期日之前將債券轉售給第三方。但承銷商 不得在發行後一年內將債券轉售給50人以上。
2.承銷商在轉售時對合同的權利應自動繼承給獲得該債券的一方。

第六條發行公司的聲明和擔保

1.自本協議簽訂之日起，發行人應向承銷商説明並保證：
A. 發行公司是合法成立的，並根據大韓民國的法律生存，並有能力和資格 執行其目前執行的業務。發行公司未處於清算狀態，或處於破產、公司再生程序、《公司結構調整促進法》規定的破產標誌、公司管理程序和其他類似程序正在進行或即將啟動的狀態。
B.發行公司已履行董事會和/或股東大會或發行公司章程或法律要求的與訂立本協議和實施本協議內容有關的所有授權程序(包括向承銷商發行這些債券)。
C.本協議對發行人具有法律約束力，如果發行人不履行合同義務，承銷商可以採取一切法律手段強制發行人履行其義務。
D.不存在對發行人行使本協議項下的權利和義務有實質性限制的法律、法院裁決、裁決和命令，發行人對本協議的訂立和執行不得違反或與發行人的公司章程或發行人為當事人的任何其他協議相沖突。

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E. 發證公司納税義務履行完畢。
F. 不得有任何性質的訴訟或法律糾紛對發行公司的財務狀況或本協議項下的貿易關係產生重大不利影響 作為目前正在進行或預計將在未來進行的訴訟或法律糾紛。

G.發行公司未(1)發行除在本協議訂立前向承銷商披露的股份、債券、證書或證券以外的任何其他股份、債券、證書或證券，以及(2)未與已發行的普通股、債券和股票期權訂立任何協議， 未就已發行的普通股、債券和股票期權授予收購權利。
H.發行公司持有的所有房地產、物業、機器、車輛和辦公設備均合法歸發行公司所有或授權發行公司使用。
I.發行人不應是任何協議、協議或其他給發行人的運營帶來不尋常負擔的協議、協議或其他協議的一方，也不受該協議、協議或其他協議的約束。
J.發行公司最近一個業務年度的財務報表是按照韓國公認的會計原則編制的， 準確、公正地反映發行人的財務狀況和經營狀況，不要錯過預期的重大負債 (包括或有負債)。此外，在上述財務報表日期後，不存在可能對發行公司的財務狀況和經營狀況產生不利影響的重大事項 。
K.發行公司合法持有專利、商標和版權等知識產權，以及與其目前持有的銷售和資產有關的所有 必要的政府和監管機構的許可證。
L. 發行公司不會出現債務違約、損失到期日利潤或啟動強制執行的情況。
M.根據《商法典》第517條和其他法律，發行公司並未導致解散。
N.發行公司簽發的票據或支票未被拒付或與銀行的交易未被暫停或禁止。
O.發證公司沒有 當前進展(除非暫停或取消執行的申請已被接受)，如果發生 強制執行發行公司的財產(包括通過裁決或命令強制執行)或 已披露。

如果發行人根據本協議作出的任何陳述或擔保是虛假或不準確的，或者可能在債券發行之日支付承銷款項之前的任何時間根據當時的情況作出的，發行人應立即通知承銷商。

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第 條付款的先決條件

承銷商只有在滿足下列各段條件的情況下，才應購買該債券並支付由此產生的收購費用。

1.自本協議簽訂之日起，發行人或其子公司的(財務或其他)情況或一般事務不會因這些債券的發行而發生重大不利情況，或合理地預期會發生不利變化。

2.發證公司在本協議中提供的聲明和擔保應自本協議之日起 及被視為已作出聲明和擔保的每個日期真實、準確，上述聲明和擔保應與付款時存在的事實和情況 真實和準確
3.自交割之日起，將不會有任何可能對發行公司的管理或財務狀況產生重大不利影響的變更
4.自付款之日起，發行人的合同義務和承銷商的批准條件將不會違約
5.截至兑付之日起，發行公司章程、董事會會議記錄以及承銷商合理需要的其他文件應按承銷商滿足的內容和格式填寫報送。

第8條專門法和主管法院

本協議和保證金應根據韓國法律解釋為適當的法律，有關本協議和保證金的訴訟應由首爾中央地方法院作為第一審的主管法院處理。

第9條異議的解決

對本合同未確定事項的異議應按商業慣例處理，或與發證公司和承銷商協商處理。

第 條通知

本合同的通知應以書面形式發出，並按以下地址或號碼以面對面、傳真或掛號信的形式送達。

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通知承銷商 ：

昌赫 康

106-1203 Banporaemian I Park Seochojoongangro 220 Seochogu，首爾

電話：010-4131-7958，電子郵件：kch@hanryubank.com

東勛 公園

仁川市米珠爾區承合104班106-10， 30

電話：010-4488-4858，電子郵件：pdh@hanryubank.com

通知 發行公司：

韓流銀行股份有限公司

推薦人：Juhyun Shin

地址：韓國首爾Seocho-gu Seochodae-ro 397號1702室B-don(Seocho-don)

電話：02-564-8588

電郵： sjh@hanryubank.com

作為本合同訂立的證明，本合同一式兩份，雙方簽字蓋章各一份，各保留一份。

2021年7月1日

“發行公司”： 韓流銀行股份有限公司。
CEO 文榮康(簽名)
“承銷商” ： 昌赫·康(簽名)
東勛 Park(簽名)

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