美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

 

表格8-K

 

當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：2023年7月7日

 

齊默爾生物科技控股公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

 

特拉華州		001-16407		13-4151777
(國家或其他司法管轄區 成立為法團)		(佣金) 文件編號)		(美國國税局僱主 識別號碼)

東大街345號

華沙, 印第安納州46580

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(574)373-3121

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

 

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務(見一般指示A.2)，請勾選下面相應的方框。如下所示)：

 

☐	根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

 

☐	根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

 

☐	根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信

 

☐	根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：

 

每個班級的標題		交易 符號		各交易所名稱 在其上註冊的
普通股，面值0.01美元		ZBH		紐約證券交易所
2026年到期的債券利率為2.425		ZBH 26		紐約證券交易所
2027年到期的債券利率為1.164		ZBH 27		紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所界定的新興成長型公司

新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法☐第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則

 

 

 

第1.01項

簽訂實質性的最終協議。

於2023年7月7日，Zimmer Biomet Holdings，Inc.(“本公司”)簽訂了一份新的五年期循環信貸協議和一份新的為期364天的循環信貸協議，如下所述。

本公司、貸款方及作為行政代理的摩根大通銀行於2023年7月7日訂立的五年期循環信貸協議(“五年期信貸協議”)是一項15億美元的五年期無抵押循環融資(“五年期循環融資”)。這份為期五年的信貸協議將於2028年7月7日到期，其中兩次或一年的信貸延期可由公司酌情行使，並須徵得貸款人的同意。這份為期五年的信貸協議還包括一項未承諾的遞增功能，允許公司請求將貸款總額增加至多500.0美元。五年期循環貸款計劃下的借款將用於一般企業用途。

五年期信貸協議項下的借款將按浮動利率計息，利率分別基於適用利息期的經調整定期擔保隔夜融資利率(“SOFR”)或替代基準利率，外加參考本公司優先無擔保長期債務信用評級釐定的適用保證金。本公司將按參考本公司優先無抵押長期債務信用評級而釐定的利率，就五年期循環融資總額支付融資費。

這項為期五年的信貸協議載有無擔保融資安排的慣常正面和負面契約及違約事件，除其他事項外，包括對合並、合併和出售資產的限制。五年期信貸協議亦要求本公司於連續四個會計季度的任何期間的最後一天，維持綜合負債與綜合EBITDA比率不超過4.5至1.0(如有合格材料收購及若干其他限制，該比率將增加至5.0至1.0)。

於2023年7月7日，本公司根據五年期信貸協議借款520.0,000,000美元，以取代先前五年期信貸協議下截至該日期的未償還借款，該五年期信貸協議因訂立五年期信貸協議而終止，詳情見下文第1.02項。

本公司、貸款方和摩根大通銀行作為行政代理簽訂的截至2023年7月7日的364天循環信貸協議(《364天》信貸)協議“)，是本金為10億美元的無擔保循環信貸安排(又稱”364天循環安排“)。364天的信用額度協議將於2024年7月5日到期，364天循環貸款機制下的借款將用於一般企業用途。

364天信貸協議項下的借款將按浮動利率計息，利率分別基於適用利息期的經調整期限SOFR或替代基本利率，外加參考本公司優先無擔保長期債務信用評級而釐定的適用保證金。本公司將就下列總金額支付一筆設施費用364天的輪換貸款利率參考其優先無擔保長期債務信用評級確定。

《364天信貸協議》載有無擔保融資安排的慣例正面和負面契諾和違約事件，除其他外，包括對合並、合併和出售資產的限制。364天的信用額度協議還要求，截至連續四個會計季度的任何期間的最後一天，公司的綜合負債與綜合EBITDA比率不得超過4.5%至1.0%(由於合格材料收購和某些其他限制，該比率將增加至5.0%至1.0%)。

上述五年期信貸協議及三百六十四天信貸協議的描述，參考五年期信貸協議全文及364天的信用額度協議，其在此分別作為附件10.1和附件10.2提交，並通過引用併入本文。

在正常業務過程中，根據五年期信貸協議及/或364天信貸協議的若干貸款人及其聯營公司已向並可能在未來向本公司及其聯營公司提供投資銀行、商業銀行、現金管理、外匯或其他金融服務，而他們已收到並可能在未來收到補償。

 

第1.02項

終止實質性的最終協議。

關於訂立五年期信貸協議及三百六十四天信貸協議，於二零二三年七月七日，本公司、貸款方及作為行政代理的摩根大通銀行之間於二零二二年八月十九日訂立的五年期循環信貸協議(“2022年五年期信貸協議”)，以及364天的輪換本公司、貸款方及作為行政代理的摩根大通銀行於2022年8月19日訂立的信貸協議(“2022年至364天信貸協議”)已終止，不再具任何效力或效力(終止後的任何義務及規定除外)。

在終止2022年364天信貸協議時，沒有未償還的借款。在終止時，2022年五年期信貸協議下的未償還借款總額為520.0美元，這些借款在2023年7月7日通過五年期信貸協議下相同金額和相同條款的借款償還。此外，根據2022年五年期信貸協議簽發的所有現有信用證都已過渡到五年期信貸協議項下的未償還信用證，現在構成該協議下的未償還信用證。

 

第2.03項

設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。

本項目所要求的公開內容包括在項目1.01中，該項目通過引用結合於此。

 

第9.01項

財務報表和證物。

(D)兩件展品

 

展品 不是的。		描述
10.1		為期五年的循環信貸協議，日期為2023年7月7日，貸款人Zimmer Biomet Holdings，Inc.和作為行政代理的摩根大通銀行
10.2		364天循環信貸協議，日期為2023年7月7日，由Zimmer Biomet Holdings，Inc.，貸款人和作為行政代理的摩根大通銀行達成
104		封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

日期：2023年7月10日