上漲 至 44,246,937 美元

普通股票

2020年7月2日 ，我們與BTIG, LLC或BTIG簽訂了某份銷售協議或銷售協議，涉及我們的普通股 ，總髮行價不超過5000萬美元。2020年8月10日，根據銷售協議，我們提交了招股説明書補充文件 ，根據該補充文件，我們可以不時通過BTIG發行和出售總髮行價不超過5000萬美元的普通股。截至2023年7月5日，在銷售協議和相關招股説明書補充文件所涵蓋的5000萬美元普通股中，截至2023年7月5日，我們共發行和出售了3,023,147股普通股，總收益為5,753,063美元。

根據銷售協議的條款，本 銷售協議招股説明書和隨附的基本招股説明書（我們有時稱之為招股説明書）涉及 不時通過 BTIG 發行和出售總銷售價格不超過44,246,937美元的普通股。

根據經修訂的1933年《證券法》或《證券法》第415 (a) (4) 條的定義，根據本招股説明書出售我們的普通股 （如果有），將通過任何被視為 “市場發行” 的方法進行。BTIG無需出售任何特定數量的證券，但將根據BTIG與我們之間共同商定的條款，根據其正常交易和銷售 慣例，通過商業上合理的努力充當我們的銷售代理。在任何託管、信託或類似的 安排中，都沒有收到資金的安排。

根據銷售協議，BTIG 將有權按固定佣金率獲得補償，即代表我們 出售普通股所得總收益的3.0％。在代表我們出售普通股時，BTIG將被視為《證券法》所指的 “承銷商” ，對BTIG的補償將被視為承保佣金或折扣。我們 已同意就某些民事責任向BTIG提供賠償和繳款，包括《證券 法》、經修訂的1934年《證券交易法》或《交易法》規定的責任。

我們的 普通股在紐約證券交易所美國有限責任公司（NYSE American）上市，代碼為 “MTNB”。2023年7月5日，我們在紐約證券交易所美國證券交易所上次公佈的 普通股銷售價格為每股0.35美元。

投資 我們的普通股涉及風險。參見本招股説明書第S-4頁開頭的 “風險因素”，以及以引用方式納入本招股説明書的其他文件中的類似標題 。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定 本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

BTIG

2023 年 7 月 7 日

目錄

關於 本招股説明書補充文件

這份 招股説明書補充文件涉及我們的普通股的發行。在購買我們發行的任何普通股之前，我們敦促 您仔細閲讀本招股説明書，以及隨附的基本招股説明書以及本招股説明書 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “通過引用納入某些信息” 標題下以引用方式納入的信息，以及我們授權與本次 發行有關的任何免費寫作招股説明書或招股説明書補充文件。這些文件包含您在做出投資決策時應考慮的重要信息。

本 招股説明書補充文件描述了本次普通股發行的條款，還補充和更新了本招股説明書中以引用方式納入的 文件中包含的信息。另一方面，如果本 招股説明書補充文件中包含的信息與在本招股説明書補充文件發佈之日之前向美國證券交易委員會（SEC）提交的以引用方式納入本招股説明書 的任何文件中包含的信息之間存在衝突， 你應該依賴本招股説明書中的信息。如果其中一份文件中的任何陳述與 另一份日期較晚的文件（例如，以引用方式納入本招股説明書補充文件的文件）中的陳述不一致， 文件中日期較晚的陳述將修改或取代先前的聲明。

我們 沒有，銷售代理也沒有授權任何人向你提供與本招股説明書以及我們授權用於本次發行 的任何免費寫作招股説明書或招股説明書補充文件中以引用方式包含或納入的信息 不同的信息。我們對 其他人可能向您提供的任何其他信息不承擔任何責任，也無法保證其可靠性。您應該假設，本招股説明書、此處以引用方式納入的文件 以及我們授權與本次發行有關的任何免費書面招股説明書或招股説明書補充文件中出現的信息僅在相應文件發佈之日是準確的 。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化 。在做出投資 決定之前，您應該閲讀本招股説明書、此處以引用方式納入的文件，以及我們授權在本次發行中使用的任何免費寫作招股説明書或 招股説明書補充文件。

我們 僅在允許此類要約和出售的司法管轄區出售股票，並正在尋求收購要約。本招股説明書補充文件的 的分發，以及在某些司法管轄區或向這些 司法管轄區內的某些人發行股份，可能會受到法律的限制。持有本招股説明書的美國境外人士必須告知自己 並遵守與在美國境外發行股票和分發本招股説明書有關的任何限制。本招股説明書補充文件不構成本招股説明書中任何人在任何司法管轄區提供的任何證券的出售要約或 的購買要約，也不得用於該人 提出此類要約或招標是非法的。

我們 擁有或擁有我們在業務運營中使用的各種商標、服務商標和商品名稱的權利。 本招股説明書補充文件還可能包含第三方的商標、服務商標和商品名稱，它們是其 各自所有者的財產。我們在本招股説明書中使用或展示第三方的商標、服務標誌、商品名稱或產品不是 的意圖，也不意味着與我們的關係、認可或贊助。僅為方便起見，本招股説明書中提及的商標、 服務商標和商品名稱可能沒有 ^®, ^TM 要麼 ^軍士長 符號， 但此類引用並不旨在以任何方式表明我們不會根據適用法律最大限度地主張我們的 權利或適用許可人對這些商標、服務商標和商品名稱的權利。

關於前瞻性陳述的警告 聲明

本 招股説明書補充文件，包括我們以引用方式納入的文件，包含《證券法》第27A條和《交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。此類前瞻性陳述包括表達 計劃、預期、意圖、突發事件、目標、目標或未來發展的陳述和/或其他不屬於歷史事實陳述的陳述。 這些陳述包括但不限於有關以下內容的聲明：

這些 前瞻性陳述基於我們當前對未來事件的預期和預測，它們受我們已知和未知的風險和 不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績和發展與此類陳述中明示或暗示的 存在重大差異，包括本招股説明書和截至2022年12月31日止年度的10-K 年度報告中描述的風險，我們隨後提交的文件進行了更新根據《交易法》，其中每一項都以引用 納入本法招股説明書全文。

在 某些情況下，你可以通過術語來識別前瞻性陳述，例如 “期望”、“預期”、“打算”、 “估計”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“可能”、“可以” 或此類術語或其他類似表達方式的否定詞。因此，這些陳述涉及估計、假設和不確定性 ，可能導致實際結果與其中表達的結果存在重大差異。參照本招股説明書中討論的因素，任何前瞻性陳述都完全符合條件 。

你 應該完整閲讀本招股説明書以及我們在此處和其中引用的文件，前提是我們 的實際未來業績可能與我們的預期有重大差異。您應該假設本招股説明書中出現的信息以及 以引用方式納入的文件截至各自日期是準確的。我們的業務、財務狀況、經營業績 和前景可能會發生變化。儘管我們的情況將來可能會發生變化，但我們可能不會更新這些前瞻性陳述，除非 法律要求更新和披露與先前披露的信息相關的重大進展。我們用這些警示性陳述來限定本招股説明書中提供的所有信息，尤其是我們的前瞻性陳述。

招股説明書 摘要

以下摘要全部由出現在其他地方或以引用方式納入本招股説明書的更詳細的信息和財務報表 及其相關附註一起閲讀。在決定投資我們的證券之前， 您應該仔細閲讀整個招股説明書，包括風險因素以及本招股説明書中包含或 以引用方式納入的財務報表和相關附註。

除非 另有説明或上下文另有要求，否則本招股説明書包括Matinas Biopharma Holdings, Inc.、特拉華州的一家公司 及其全資子公司的賬目，統稱為 “我們”、“我們”、“Matinas” 或 “公司”。

概述

我們 是一家處於臨牀階段的生物製藥公司，致力於使用我們的脂質納米晶體 (LNC) 平臺 交付技術 (LNC Platform) 提供突破性療法，以最大限度地提高全球臨牀影響力和患者可及性。該公司正在開發內部產品組合 ，並努力成為尋求開發新配方的領先製藥公司的首選合作伙伴，這些配方可利用 的獨特特性來促進、增強和優化複雜核酸的輸送。我們目前的 內部管道由 MAT2203（口服兩性黴素 B）組成，這是一種高效的抗真菌藥物，我們已經成功地使這種藥物口服、安全、 且對患者耐受性良好。我們還在小寡核苷酸的配方和遞送方面正在進行內部發現計劃， 即反義寡核苷酸 (ASO) 和沉默或短幹擾 RNA (siRNA)。我們還打算通過與備受尊敬的製藥公司合作，擴大我們的LNC平臺的應用 ，這些公司的分子和化合物受益於我們遞送技術的 獨特能力，可以提供口服生物利用度，促進核酸的無毒高效細胞內 遞送，尤其是在mRNA和DNA領域。

企業 信息

我們 於 2013 年 5 月在特拉華州註冊成立，名為 Matinas BioPharma Holdings, Inc.我們有兩家運營子公司：Matinas BioPharma, Inc.，特拉華州的一家公司，最初成立於 2011 年 8 月 12 日，名為 Nereus BioPharma LLC；以及 Matinas BioPharma NanoTechnologies， Inc.，最初成立於 2015 年 1 月 29 日，名為 Aquarius BioTechnologies, Inc.

我們的 主要行政辦公室位於新澤西州貝德明斯特 206 號公路南 1545 號 302 套房 07921，我們的電話號碼是 (908) 443-1860。我們的網站地址是 www.matinasbiopharma.com。我們的網站以及我們網站上包含的信息或可通過 訪問的信息不會被視為以引用方式納入本招股説明書，也不被視為本招股説明書的一部分。 在決定是否購買我們的證券時，不應依賴我們的網站或任何此類信息。

本次發行

風險 因素

投資 我們的普通股涉及很高的風險。在決定投資我們的普通股之前，您應仔細考慮我們在截至2022年12月31日的財年 10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的章節中討論的具體風險因素，標題為 “項目1A”。風險因素”，正如隨後的10-Q表季度報告中在 “第1A項” 標題下所描述或可能描述的那樣。風險因素”，以及任何適用的招股説明書 補充文件中，包含或將包含在我們向美國證券交易委員會提交的文件中並以引用方式納入本招股説明書中，以及 本招股説明書或任何適用的招股説明書補充文件中包含的所有其他信息。有關這些報告 和文檔的描述以及在哪裏可以找到它們的信息，請參閲 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “通過引用納入某些信息 ”。如果我們的美國證券交易委員會文件或任何招股説明書補充文件 中描述的任何風險或不確定性或任何其他風險和不確定性確實發生，我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到重大不利影響 。

與本次發行相關的風險

我們 可能會以您或其他股東可能不批准的方式分配本次發行的淨收益。

我們 目前打算將本次發行的淨收益（如果有）用於營運資金和一般公司用途，其中可能包括 資本支出、研發支出、監管事務支出、臨牀試驗支出、收購 新技術和投資，以及為可能的收購或業務擴張提供資金。本次發行的淨收益 的預期用途代表了我們基於當前計劃和業務狀況的意圖。 我們的實際支出的金額和時間可能會有很大差異，具體取決於許多因素，包括我們的開發工作進展、 的臨牀試驗狀況和結果，以及我們 可能偶然發現和尋求許可或收購的任何第三方知識產權或其他資產，或者我們可能與第三方就候選產品進行的任何合作，以及 任何不可預見的現金需求。由於決定我們使用本次發行收益的因素的數量和可變性， 它們的最終用途可能與其當前的預期用途有很大差異。因此，我們的管理層將對本次發行的淨收益的分配保留廣泛的自由裁量權 ，並且可能以不一定能改善我們的經營 業績或提高普通股價值的方式使用所得款項。請參閲 “所得款項的使用”。

在發行中購買的普通股的每股有形賬面淨值可能會立即大幅稀釋。 此外，我們將來可能會發行額外的股權或可轉換債務證券，這可能會導致 您的進一步稀釋。

截至2023年3月31日，本次發行的每股 發行價格可能超過我們已發行普通股 的每股預計淨有形賬面價值。假設我們以每股0.35美元的價格出售了總共約1.264億股普通股，這是2023年7月5日在紐約證券交易所美國證券交易所公佈的最後一次普通股銷售價格，總收益約為 4,420萬美元，扣除佣金和我們應支付的估計總髮行費用後，您將立即感受到每股0.14美元的稀釋，這相當於我們預計的差額生效後，截至2023年3月 31日，調整後的每股有形賬面淨值本次發行和假設發行價格。請參閲下面標題為 “稀釋” 的部分，以更詳細地説明參與本次發行將產生的稀釋情況。此外，如果我們將來需要 籌集額外資金，並且我們發行額外的普通股或可轉換或可兑換 普通股的證券，那麼我們當時的現有股東可能會被稀釋，新證券的權利可能優先於我們在本次發行中發行的 普通股。

我們的 公司註冊證書將特拉華州財政法院指定為股東可能提起的某些類型 訴訟和訴訟的唯一和專屬論壇，這可能會限制我們的股東就與我們或我們的董事、高級職員、僱員或代理人的爭議獲得有利的 司法論壇的能力。

此外，我們的公司註冊證書要求，在法律允許的最大範圍內，除非公司以 書面形式同意選擇替代法庭，否則特拉華州財政法院將在法律允許的最大範圍內 成為以下各項的唯一和專屬法庭：

由於 排他性訴訟地條款的適用性僅限於法律允許的範圍內，因此我們認為，排他性訴訟地條款 不適用於為執行《交易法》規定的任何義務或責任而提起的訴訟，也不適用於聯邦 法院擁有專屬管轄權的任何其他索賠，聯邦法院對為執行《證券法》規定的任何義務或 責任而提起的所有訴訟擁有並行管轄權。我們注意到，法院是否會執行該條款尚不確定， 投資者不能放棄對聯邦證券法及其規章制度的遵守。儘管我們認為這項 條款提高了特拉華州法律在所適用的訴訟類型中的適用的一致性，從而使我們受益，但 該條款可能會阻礙針對我們的董事和高級管理人員的訴訟。

使用 的收益

我們 目前打算將本次發行的淨收益（如果有）用於營運資金和一般公司用途。

實際支出的時間和金額將取決於許多因素，包括運營現金流和我們業務的預期 增長。截至本招股説明書發佈之日，我們無法確定本次發行給我們的淨收益 的所有特定用途。因此，我們的管理層將對本次發行淨收益 的時間和用途擁有廣泛的自由裁量權。在最終使用之前，我們打算將淨收益投資於短期、投資級、計息工具 。

我們普通股的市場 價格

我們的 普通股目前在美國紐約證券交易所上市，股票代碼為 “MTNB”。2023年7月5日，我們上次公佈的普通股銷售價格 為0.35美元。

持有者

截至2023年7月5日 ，我們有104名普通股登記持有人。我們的普通股 的持有人是 “街頭名稱” 或受益持有人，他們的記錄股票是通過銀行、經紀商、其他金融機構 和註冊清算機構持有的。

股息 政策

我們 從未申報或支付過股本的現金分紅。我們目前打算保留未來的收益（如果有）用於 我們的業務，因此預計在可預見的將來不會支付現金分紅。未來股息（如果有）的支付將由我們的董事會在考慮各種因素後自行決定，包括我們的財務狀況、經營 業績、當前和預期的現金需求以及擴張計劃。

稀釋

如果 您在本次發行中購買了我們的普通股，則您的權益將被稀釋至每股 公開發行價格與本次發行後我們普通股每股有形賬面淨值之間的差額。我們通過將有形資產淨值（有形資產減去總負債）除以截至2023年3月31日已發行和流通的普通股 股票的數量來計算每股有形淨值 。

截至2023年3月31日，我們 的歷史有形賬面淨值約為2,830萬美元，合每股普通股0.13美元。 在本次發行中以總額約為4,420萬美元的普通股的出售生效後，假設 發行價為每股0.35美元，這是2023年7月 5日在紐約證券交易所公佈的最後一次普通股銷售價格，扣除我們應支付的估計發行費用和佣金後，截至2023年3月31日，我們 調整後的有形賬面淨值約為7,120萬美元，合每股普通股0.21美元。這意味着我們現有的 股東每股普通股有形賬面淨值立即增加0.08美元，而新投資者每股普通股的有形賬面淨值立即稀釋為0.14美元。 下表説明瞭每股稀釋情況：

為了説明起見，上表 假設我們共有大約1.264億股普通股以 每股0.35美元的價格出售，這是2023年7月5日在紐約證券交易所美國證券交易所公佈的最後一次普通股銷售價格， 的總收益約為4,420萬美元。本次發行中出售的股票（如果有）將不時以不同的價格出售。 假設我們所有總額為4,420萬美元的普通股均按該價格出售，則股票的出售價格從上表 所示的每股0.35美元的假設發行價格上漲0.10美元，這將使我們的 調整後的每股有形賬面淨值提高到每股0.23美元，並將增加每股有形賬面淨值 扣除我們應支付的預計發行費用和佣金 後，向本次發行的新投資者支付每股0.22美元。假設我們所有總額為4,420萬美元的普通股均按該價格出售，則股票的出售價格從上表所示的每股0.35美元 的假設發行價格下跌0.10美元，這將使我們的 調整後的每股有形賬面淨值提高到每股0.18美元，並將減少新投資者的每股有形賬面淨值 在本次發行中，扣除我們應支付的預計發行費用和佣金 後，每股價格為0.07美元。此信息僅用於説明目的。

上面的 信息基於 截至2023年3月 31日，我們已發行普通股中有217,264,526股，不包括：

在 行使未償還期權或認股權證，或者我們發行其他股票的範圍內，購買本次發行 股票的投資者可能會進一步稀釋。此外，如果我們通過出售股權或可轉換 債務證券籌集額外資金，則這些證券的發行可能會導致股東的進一步稀釋。

分配計劃

我們 已與BTIG簽訂了銷售協議，根據該協議，我們可以通過作為銷售代理的BTIG不時發行和出售總髮行價格不超過5000萬美元的普通股，其中包括截至2023年7月5日已經根據銷售協議出售的5,753,063美元的普通股。根據本招股説明書補充文件出售我們的普通股 （如果有），將按市場價格出售，採用《證券法》第415（a）（4）條所定義的任何被視為 “市場發行” 的方法，包括直接在紐約證券交易所、在任何其他現有交易市場 上出售普通股，或通過做市商出售。

每次 我們希望根據銷售協議發行和出售普通股時，我們都會向BTIG提供配售通知 ，描述要出售的股票數量、要求出售的時間段、對任何一天內可能出售的普通股數量 的任何限制、不得出售的任何最低價格或要求的任何最低價格 用於給定時間段內的銷售以及與該請求的銷售相關的任何其他指示。收到配售通知後，作為我們的銷售代理的 BTIG 將根據其正常的交易和銷售慣例以及 適用的州和聯邦法律、規章和法規以及紐約證券交易所美國的規則，盡商業上合理的努力，根據 的條款和條件出售我們的普通股，但須遵守配售通知和銷售協議的條件。我們或BTIG可能會根據配售通知暫停普通股 股的發行，但須遵守其他條件。BTIG 可自行決定拒絕接受 任何配售通知。

BTIG 將不遲於 交易日之後的紐約證券交易所美國證券交易所交易日開盤前向我們提供書面確認，根據銷售協議，我們的普通股是通過BTIG作為銷售代理出售的。每份確認將包括前一天出售的股票數量 、我們應付給我們的淨收益以及我們因出售而向BTIG支付的佣金。

除非適用的配售通知中另有規定，否則根據銷售協議出售普通股的結算 將在出售之日後的第二個交易日 （或常規交易的行業慣例的其他日期）進行， 以換取向我們支付淨收益。沒有安排將本次發行的任何收益存入托管、 信託或類似賬户。本招股説明書補充文件中設想的普通股銷售將通過存託信託公司的設施 或通過我們和BTIG可能商定的其他方式結算。

我們 將向BTIG支付佣金，以支付其作為銷售代理根據銷售協議出售普通股所提供的服務。根據銷售協議， BTIG將有權按固定佣金率獲得補償，即代表我們 出售普通股所得總收益的3.0％。我們還向BTIG償還了其合理的自付費用，包括BTIG律師因簽訂銷售協議而產生的費用和支出 ，金額為65,000美元，以及BTIG律師每季度不超過7,500美元的費用和支出 。

我們 估計，此次發行的總費用，不包括應付給BTIG的補償和根據銷售協議條款應償還給BTIG 的某些費用，將約為17.5萬美元。在扣除我們應付的任何費用 以及任何政府、監管或自我監管組織因銷售而收取的任何交易費用後，剩餘的銷售收益 將等於我們出售此類普通股的淨收益。

由於 沒有最低銷售要求作為本次發行的條件，因此目前無法確定實際的公開募股總價、佣金和淨收益 （如果有）。除其他外，我們通過這份 招股説明書補充文件出售的普通股的實際美元金額和數量將取決於市場狀況和我們的籌資要求。

我們 將至少每季度報告根據銷售協議通過BTIG出售的普通股數量、向 我們出售的淨收益以及我們向BTIG支付的與普通股銷售有關的補償。

在 代表我們出售普通股時，BTIG將被視為《證券法》 所指的 “承銷商”，對BTIG的補償將被視為承保佣金或折扣。我們已同意向BTIG提供 賠償和繳款，以應對某些民事責任，包括《證券法》或《交易法》規定的責任。

如果M條或《證券法》規定的其他反操縱規則禁止此類活動，則BTIG 在本招股説明書補充文件 進行發行期間，BTIG 不會參與任何涉及我們普通股的做市活動。作為我們的銷售代理， BTIG 不會參與任何穩定我們普通股的交易。

根據銷售協議進行的 發行將在 (i) 出售受 銷售協議約束的所有普通股以及 (ii) 在其中允許的情況下終止銷售協議，以較早者為準。我們可以隨時自行決定終止銷售協議 ，提前 10 天通知 BTIG。在 銷售協議規定的情況下，BTIG 可以隨時自行決定終止銷售協議，提前 10 天通知我們。

銷售協議已作為我們就本次發行 向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄提交，並以引用方式納入本招股説明書補充文件中。

BTIG 和/或其關聯公司將來可能會為我們提供各種投資銀行和其他金融服務，這些服務將來 可能會按慣例收取費用。

法律 問題

位於紐約的Lowenstein Sandler LLP傳遞了本招股説明書中發行的普通股的 有效性。某些 事項將由 Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky 和 Popeo、P.C.、紐約、紐約。

專家們

截至2022年12月31日和2021年12月31日的Matinas BioPharma Holdings, Inc.及其子公司（以下簡稱 “公司”）的 合併資產負債表，以及截至該日止每年 的相關合並運營和綜合虧損、股東權益和現金流報表，已由獨立註冊會計師事務所EisnerAmper LLP審計，該報告以引用方式納入其中。此類財務報表是根據該公司的會計和審計專家授權提交的報告，以引用方式納入此處。

在哪裏可以找到更多信息

這份 招股説明書補充文件是我們根據《證券法》向美國證券交易委員會（SEC， ）提交的S-3表格註冊聲明的一部分，不包含註冊聲明中規定的所有信息。每當在本招股説明書補充文件中提及 我們的任何合同、協議或其他文件時，提及的內容可能不完整，您應該 參閲作為註冊聲明一部分的證物或本招股説明書中提及 所包含的報告或其他文件的附錄，以獲取此類合同、協議或其他文件的副本。你可以在下文提到的美國證券交易委員會的公共參考室免費查閲註冊聲明的副本， 包括證物和時間表，也可以在支付美國證券交易委員會規定的費用後從 美國證券交易委員會獲得一份副本。

我們 向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。您可以免費閲讀和複製 我們在華盛頓特區美國證券交易委員會公共參考室提交的文件，該參考室位於華盛頓特區內布拉斯加州 F 街 100 號，華盛頓特區 1580 室 20549。 您可以通過寫信給 SEC 並支付複印費用來索取這些文件的副本。請致電 1-800-SEC-0330 致電 SEC，瞭解有關公共參考室的更多信息。我們的美國證券交易委員會文件也可以從美國證券交易委員會的 網站免費向公眾公開，網址為 http://www.sec.gov。

以引用方式納入 文件

我們 以引用方式納入了以下已提交的文件，但被本招股説明書取代、補充或修改的文件，以及我們將根據《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條向美國證券交易委員會提交的任何 文件（除非另有説明，以下所列每份文件的美國證券交易委員會 文件號均為 001-36019）：

我們 還以引用方式在本招股説明書中納入了我們可能在發行完成或終止之前根據《交易法》第13 (a)、13 (c)、 14或15 (d) 條向美國證券交易委員會提交的其他文件（根據8-K表格第2.02項或第 7.01項提供的當前報告以及與此類項目相關的附錄除外），包括我們可能提交的所有此類文件在初始註冊聲明發布之日之後和註冊聲明生效之前，向 SEC 提交，但不包括 任何信息被視為已提供但未向美國證券交易委員會提交。就本招股説明書而言，先前提交的文件中包含的任何陳述均被視為已修改或取代，前提是本招股説明書中包含的聲明 或隨後提交的文件中也以引用方式納入本招股説明書的陳述 修改或取代了該 聲明。

本 招股説明書可能包含更新、修改或與本招股説明書中以引用方式納入的一份或多份文件中的信息相反的信息。您應僅依賴本招股説明書中以引用方式納入或提供的信息。我們 未授權其他任何人向您提供不同的信息。除了本招股説明書發佈之日或本招股説明書中以引用方式納入文件的日期以外的任何日期，您不應假設本招股説明書 中的信息是準確的。

我們 將根據書面或口頭要求，向收到本招股説明書的每一個人（包括任何受益所有人）提供本招股説明書中以引用方式納入的所有信息的副本，申請人無需支付任何費用。

您 可以通過以下方式聯繫我們，免費向您索取這些申報的副本，我們將免費為您提供這些申報的副本：

投資者 關係部

Matinas 生物製藥控股有限公司

1545 號公路 206 號南段

套房 302

貝德明斯特， 新澤西州 07921

電話 號碼：908-443-1860

招股説明書

$200,000,000

普通股票

首選 股票

認股證

債務 證券

訂閲 權限

單位

我們 可以在一次或多次發行中不時發行和出售普通股、優先股、認股權證、債務證券、 認購權或首次發行總價不超過2億美元的單位的任意組合。優先股、認股權證、債務 證券、認購權和單位可以轉換或行使，也可以兑換成我們的普通股、優先股或其他 證券，並且尚未獲準在任何市場或交易所上市，我們也沒有提出任何此類上市申請。

每次 當我們出售特定類別或系列證券時，我們都會在本招股説明書的 補充文件中提供所發行證券的具體條款。招股説明書補充文件還可能在本招股説明書中添加、更新或更改信息。在投資任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書 和任何招股説明書補充文件，以及以引用方式納入或被視為以引用方式納入本 招股説明書的文件。

除非附有與已發行證券有關的招股説明書補充文件，否則本 招股説明書不得用於發行或出售我們的證券。

我們的 普通股在紐約證券交易所美國有限責任公司（NYSE American）上市，代碼為 “MTNB”。2023年6月8日，我們在紐約證券交易所美國證券交易所上一次公佈的普通股銷售價格為每股0.37美元。每份招股説明書補充文件都將説明由此發行的 證券是否將在任何證券交易所上市。

這些 證券可以由我們直接出售，也可以通過不時指定的交易商或代理人出售，或者通過承銷商或交易商 出售，也可以通過這些方法的組合連續或延遲出售。參見本招股説明書中的 “分配計劃”。 我們還可以在招股説明書補充文件中描述我們任何特定證券發行的分配計劃。如果有任何代理人、 承銷商或交易商參與出售本招股説明書所涉及的任何證券，我們將在招股説明書補充文件中披露 他們的姓名以及我們與他們達成的協議的性質。我們預計從任何此類出售 中獲得的淨收益也將包含在招股説明書補充文件中。

投資 我們的證券涉及各種風險。參見本招股説明書第 2 頁開頭的 “風險因素” 和適用的 招股説明書補充文件，以及本招股説明書和適用的 招股説明書補充文件中以提及方式納入的文件中討論的風險，因為這些風險可能會在我們向美國證券交易委員會 委員會提交的報告中定期修改、更新或修改。在投資我們的證券之前，您應該仔細閲讀並考慮這些風險因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定 本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

這份 招股説明書的日期為 2023 年 6 月 20 日

目錄

關於 這份招股説明書

這份 招股説明書是我們使用 “貨架” 註冊流程向美國證券交易委員會（“SEC”） 提交的上架註冊聲明的一部分。根據本上架註冊流程，我們可以不時在一次或多次發行中出售本招股説明書中描述的證券 的任意組合，首次發行總價為2億美元。本 招股説明書向您概述了我們可能提供的證券。每次我們提供證券時，我們都會向您提供 一份招股説明書補充文件，其中描述了我們提供的證券的具體金額、價格和條款。招股説明書補充文件 也可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。你應該仔細閲讀本招股説明書和任何招股説明書 補充文件，以及下文 “在哪裏可以找到更多信息” 標題下描述的其他信息。

此 招股説明書不包含我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明中提供的所有信息。您應同時閲讀本 招股説明書，包括標題為 “風險因素” 的部分和隨附的招股説明書補充文件，以及 “在哪裏可以找到更多信息” 標題下描述的其他 信息。

您 應僅依賴本招股説明書或招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的信息。我們沒有 授權任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息， 你不應該依賴它。本招股説明書不是出售證券的要約，也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區徵求購買證券的要約。您應假設本招股説明書或任何 招股説明書補充文件中出現的信息，以及我們之前向美國證券交易委員會提交併以引用方式納入的信息，僅截至這些文件正面的 日期是準確的。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化 。

我們的 業務

以下業務摘要重點介紹了本招股説明書其他地方包含或以引用方式納入本招股説明書的一些信息。 但是，由於這只是一個摘要，因此它並不包含對您可能很重要的所有信息。你應該仔細閲讀本招股説明書，包括以引用方式納入的文件，這些文件在本招股説明書中 “通過引用納入某些信息 ” 和 “在哪裏可以找到更多信息” 中進行了描述。您還應仔細考慮本招股説明書中標題為 “風險因素” 的部分以及此處以引用 形式納入的其他定期報告中討論的 事項。

概述

我們 是一家處於臨牀階段的生物製藥公司，致力於使用我們的脂質納米晶體 (LNC) 平臺 交付技術 (LNC Platform) 提供突破性療法，以最大限度地提高全球臨牀影響力和患者可及性。該公司正在開發內部產品組合 ，並努力成為尋求開發新配方的領先製藥公司的首選合作伙伴，這些配方可利用 的獨特特性來促進、增強和優化複雜核酸的輸送。我們目前的 內部管道由 MAT2203（口服兩性黴素 B）組成，這是一種高效的抗真菌藥物，我們已經成功地使這種藥物口服、安全、 且對患者耐受性良好。我們還在小寡核苷酸的配方和遞送方面正在進行內部發現計劃， 即反義寡核苷酸 (ASO) 和沉默或短幹擾 RNA (siRNA)。我們還打算通過與備受尊敬的製藥公司合作，擴大我們的LNC平臺的應用 ，這些公司的分子和化合物受益於我們遞送技術的 獨特能力，可以提供口服生物利用度，促進核酸的無毒高效細胞內 遞送，尤其是在mRNA和DNA領域。

企業 信息

我們 於 2013 年 5 月在特拉華州註冊成立，名為 Matinas BioPharma Holdings, Inc.我們有兩家運營子公司：Matinas BioPharma, Inc.，特拉華州的一家公司，最初成立於 2011 年 8 月 12 日，名為 Nereus BioPharma LLC；以及 Matinas BioPharma NanoTechnologies， Inc.，最初成立於 2015 年 1 月 29 日，名為 Aquarius BioTechnologies, Inc.

我們的 主要行政辦公室位於新澤西州貝德明斯特 206 號公路南 1545 號 302 套房 07921，我們的電話號碼是 (908) 484-880-5443。我們的網站地址是 www.matinasbiopharma.com。我們的網站以及我們網站上包含的信息或可通過 訪問的信息，不會被視為以引用方式納入本招股説明書，也不被視為本招股説明書的一部分。 在決定是否購買我們的證券時，您不應依賴我們的網站或任何此類信息。 與我們的業務和本次產品相關的風險

我們的 業務和我們實施業務戰略的能力面臨許多風險，本招股説明書 中標題為 “風險因素” 的部分對此進行了更全面的描述。在投資我們的證券之前，您應該閲讀這些風險。由於許多原因，包括我們無法控制的原因， 我們可能無法實施我們的業務戰略。特別是，與 我們的業務相關的風險包括：

風險 因素

投資 我們的證券涉及很高的風險。在決定投資我們的證券之前，您應仔細考慮我們在截至2022年12月31日的財年 10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的章節中討論的具體風險因素，標題為 “項目1A”。風險因素”，正如隨後的10-Q表季度報告中在 “第1A項” 標題下所描述或可能描述的那樣。風險因素”，以及任何適用的招股説明書 補充文件中，包含或將包含在我們向美國證券交易委員會提交的文件中並以引用方式納入本招股説明書中，以及 本招股説明書或任何適用的招股説明書補充文件中包含的所有其他信息。有關這些報告 和文檔的描述以及在哪裏可以找到它們的信息，請參閲 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “通過引用納入某些信息 ”。如果我們的美國證券交易委員會文件或任何招股説明書補充文件 中描述的任何風險或不確定性或任何其他風險和不確定性確實發生，我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到重大不利影響 。

在 這種情況下，我們證券的交易價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資價值。

關於前瞻性陳述的披露

此 招股説明書包含前瞻性陳述。此類前瞻性陳述包括那些表達計劃、預期、意圖、 突發事件、目標、目標或未來發展的陳述和/或以其他方式不是歷史事實陳述的陳述。這些前瞻性陳述 基於我們當前對未來事件的預期和預測，它們受已知和未知的風險和不確定性的影響 ，可能導致實際業績和發展與此類陳述中表達或暗示的結果和進展存在重大差異。

在 某些情況下，你可以通過術語來識別前瞻性陳述，例如 “期望”、“預期”、“打算”、 “估計”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“可能”、“可以” 或此類術語或其他類似表達方式的否定詞。因此，這些陳述涉及估計、假設和不確定性 ，可能導致實際結果與其中表達的結果存在重大差異。參照本招股説明書中討論的因素，任何前瞻性陳述都完全符合條件 。

你 應閲讀本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件以及我們在此處和其中提及的文件，並將 作為註冊聲明的證物提交，本招股説明書是註冊聲明的一部分，但有一項諒解，即我們的 未來實際業績可能與我們的預期有重大不同。你應該假設本招股説明書和 任何隨附的招股説明書補充文件中顯示的信息在本招股説明書封面或此類招股説明書補充文件 的封面上顯示的信息是準確的。由於上述風險因素，以及本招股説明書第2頁提及並以引用方式納入此處的風險因素，可能導致實際業績或結果與我們或代表我們發表的任何前瞻性陳述 中表達的結果或結果存在重大差異，因此您不應過分依賴任何前瞻性陳述。此外，任何前瞻性陳述 僅在發表之日起生效，我們沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映 發表陳述之日之後發生的事件或情況，或反映意外事件的發生。新的因素不時出現 ，我們無法預測會出現哪些因素。此外，我們無法評估每個 因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的 業績存在重大差異。我們用這些警示性陳述來限定本招股説明書和任何隨附的 招股説明書補充文件中提供的所有信息，尤其是我們的前瞻性陳述。

使用 的收益

除適用的招股説明書補充文件中另有規定的 外，我們打算將出售本招股説明書提供的 證券的淨收益用於營運資金和一般公司用途。

使用本招股説明書出售任何特定證券發行的收益的預期用途將在與該發行有關的 附帶的招股説明書補充文件中描述。這些收益的確切金額和使用時間將 取決於我們的資金需求以及其他資金的可用性和成本。

我們可能提供的 證券

本招股説明書中對證券的 描述以及適用的招股説明書補充文件總結了我們可能提供的各種類型證券的所有重要 條款和條款。我們將在與任何證券相關的 的適用招股説明書補充文件中描述該招股説明書補充文件提供的證券的特定條款。如果我們在適用的招股説明書 補充文件中指出，證券的條款可能與我們在下面總結的條款不同。我們還將在招股説明書補充文件 中包括與證券以及證券上市的證券 交易所（如果有）有關的重大美國聯邦所得税注意事項的信息（如果適用）。

我們 可能會不時以一種或多種產品出售：

在 本招股説明書中，我們將普通股、優先股、債務證券、認股權證、認購權和單位統稱為 “證券”。我們可能出售的所有證券的總美元金額不會超過2億美元。

如果 我們以低於原始申報本金的折扣價發行債務證券，那麼，為了計算根據本招股説明書發行的所有證券的美元 總金額，我們將把債務證券的首次發行價格視為債務證券的原始 本金總額。

當 發行特定證券時，將向美國證券交易委員會提交本招股説明書的補充文件，其中將描述發行 和出售已發行證券的條款。

普通股的描述

以下是我們的公司章程和章程中規定的我們普通股的所有重大特徵的摘要。 本摘要並不完整，而是參照我們的公司章程和章程（各經修訂的 ）以及經修訂的《特拉華州通用公司法》第78章和第92A章的規定對摘要進行了全面限定。

普通的

我們的 法定股本包括：

截至2023年6月8日營業結束時，已發行和流通了217,264,526股普通股。

我們可供發行的額外授權股票的 股可以在不時和情況下發行，以便對每股收益和普通股持有者的股權所有權產生稀釋效應 。我們的董事會 發行額外股票的能力可以增強董事會在收購情況下代表股東進行談判的能力 ，但也可以被董事會用來使控制權變更變得更加困難，從而剝奪股東以溢價出售 股票的可能性，鞏固現任管理層。以下描述是我們資本 股票的重要準備金的摘要。有關更多信息，您應參閲我們修訂和重述的公司註冊證書和章程，兩者均作為美國證券交易委員會先前申報的證物存檔在美國證券交易委員會 。以下摘要受適用法律條款的限制。

普通股票

投票。 對於持有人有權 投票（或同意）的所有事項，我們普通股的持有人有權對每股記錄在案的股票進行一次投票。

分紅。 我們的普通股持有人只有在董事會 宣佈從合法可用的資金中提取股息，並且在為優先於普通 股（包括普通股）的每類股本做好準備之後，才有權按比例獲得股息。

清算 權利。 如果我們進行清算、解散或清盤，我們的普通股持有人有權在支付所有負債後以及為優先於普通股（包括普通股）的每類資本 股票提供準備金後，按比例分配 所有剩餘可供分配的資產。

轉換 權限。 我們普通股的持有人沒有轉換權。

搶佔式權限 和類似權限。 我們普通股的持有人沒有優先權或類似權利。

贖回/看跌權 。 沒有適用於普通股的贖回或償債基金條款。我們普通股 股的所有已發行股份均已全額支付，不可評估。

轉讓 代理人和註冊商

我們普通股的 過户代理人和註冊商是 vStock Transfer, LLC。

優先股的描述

我們 有權發行最多1,000,000,000股優先股，面值每股0.0001美元，其名稱、權利和 優先權可能由我們的董事會不時決定。因此，我們的董事會有權在不經 股東批准的情況下發行優先股，包括股息、清算、轉換、投票或其他可能對普通股持有人的投票權或其他權利產生不利影響 。優先股的發行可能會限制我們普通股的分紅 ，稀釋普通股的投票權，損害普通股的清算權，或者 延遲或阻止我們公司的控制權變更，所有這些都無需我們的股東採取進一步行動。

我們的 董事會有權在法律規定的限制和限制範圍內，未經股東批准， 通過決議規定優先股的發行，並通過交付適當的協議來確定優先股的權利、優先權、特權和限制 ，包括股息權、轉換權、投票權、贖回條款、清算優先權和構成該系列任何系列的股票數量 我們修訂和重述的修訂證書 根據特拉華州通用公司法（“DGCL”）向特拉華州國務卿提交公司註冊證書。 發行優先股可能會降低普通股的市場價格，阻礙或推遲可能的 收購，並對我們普通股持有者的投票權和其他權利產生不利影響。

如果 我們根據本招股説明書發行特定系列的優先股，我們將在此類發行的招股説明書 補充文件中描述優先股的條款，並將向美國證券交易委員會提交確定優先股條款的證書副本。在 要求的範圍內，此描述將包括：

優先股轉讓 代理人和註冊商

任何系列或類別優先股的 過户代理人和註冊商將在每份適用的招股説明書補充文件中列出。

特拉華州法律以及我們修訂和重述的公司註冊證書的反收購 效力

以下段落總結了DGCL的某些條款以及我們修訂和重述的公司註冊證書，這些條款可能阻礙收購Matinas。該摘要並不完整，而是參照DGCL以及我們修訂和重述的公司註冊證書和章程，全部受到 的約束和限定，其副本已存檔在美國證券交易委員會 。有關獲取這些文件的説明，請參閲下面的 “其他信息”。

《特拉華州通用公司法》第 203 條

我們 受《特拉華州通用公司法》第 203 條的約束，該條禁止特拉華州公司在自該股東成為利益股東之日起的三年內與任何利益相關股東進行任何業務 合併， 除外：

一般而言，第 203 條將業務合併定義為包括以下內容：

在 中，第 203 條將 “利益股東” 定義為與該人的關聯公司 和關聯公司一起實益擁有公司 15％或以上的已發行有表決權股票的實體或個人，或者在確定利害關係股東地位之前的三年內確實擁有公司 15% 或以上的已發行有表決權股份。

公司註冊和章程證書

我們的 公司註冊證書和章程包含的條款可能會阻礙潛在的收購提議 或要約，或者推遲或阻止我們公司的控制權變更。這些規定如下：

此外，我們的公司註冊證書要求，在法律允許的最大範圍內，除非公司以 書面形式同意選擇替代法庭，否則特拉華州財政法院將在法律允許的最大範圍內 成為以下各項的唯一和專屬法庭：

由於 排他性訴訟地條款的適用性僅限於法律允許的範圍內，因此我們認為，排他性訴訟地條款 不適用於為執行《交易法》規定的任何義務或責任而提起的訴訟，也不適用於聯邦 法院擁有專屬管轄權的任何其他索賠，聯邦法院對為執行《證券法》規定的任何義務或 責任而提起的所有訴訟擁有並行管轄權。我們注意到，法院是否會執行該條款尚不確定， 投資者不能放棄對聯邦證券法及其規章制度的遵守。儘管我們認為這項 條款提高了特拉華州法律在所適用的訴訟類型中的適用的一致性，從而使我們受益，但 該條款可能會阻礙針對我們的董事和高級管理人員的訴訟。

已授權但未發行股票的潛在 影響

我們 有普通股和優先股可供未來發行，無需股東批准。我們可能會將這些額外的 股票用於各種公司目的，包括未來的公開募股以籌集額外資金，促進公司收購 或作為股本的股息支付。

未發行和未預留的普通股和優先股的存在可能使我們的董事會能夠向對現任管理層友好的人士發行股票 ，或者發行優先股，其條款可能會變得更加困難或阻礙第三方試圖通過合併、要約、代理競賽或其他方式獲得我們的控制權，從而保護我們管理的連續性。 此外，董事會有權在DGCL允許的最大範圍內自行決定每個優先股的名稱、權利、偏好、特權和限制，包括 投票權、股息權、轉換權、贖回權和清算優先權， 均在DGCL允許的最大範圍內，並受我們修訂和重述的公司註冊證書 中規定的任何限制的約束。授權董事會發行優先股並確定適用於此類優先股的權利和優先權 的目的是消除與股東對特定發行進行投票相關的延遲。發行優先股 雖然為可能的融資、收購和其他公司目的提供了理想的靈活性，但可能會使第三方更難收購我們已發行有表決權股票的大部分 ，或者可能阻礙第三方收購我們已發行有表決權股票的大部分 。

股票認股權證的描述

我們 在下面總結了一些適用於認股權證的條款，除非適用的招股説明書補充文件另有規定。 此摘要可能不包含對您至關重要的所有信息。認股權證的完整條款將包含在適用的 認股權證和認股權證協議中。這些文件已經或將要作為本招股説明書所含註冊聲明的 的附錄收錄或以引用方式納入。你應該閲讀認股權證和認股權證協議。您 還應閲讀招股説明書補充文件，其中將包含更多信息，並且可能會更新或更改以下某些信息 。

普通的

我們 可以與普通股或優先股一起作為單位發行認股權證，也可以單獨發行購買普通股、優先股 股、債務證券或其他證券的認股權證。每份認股權證的條款將在與特定系列認股權證相關的適用招股説明書 補充文件中討論。在每種情況下，代表認股權證和/或認股權證協議的證書表格 都將作為一份以引用方式納入註冊聲明中的文件的附錄提交給美國證券交易委員會， 本招股説明書是與發行特定認股權證有關的任何招股説明書補充文件的一部分或之前。 以下對認股權證和認股權證協議重要條款的摘要受適用於特定系列認股權證的認股權證協議和認股權證的所有條款的約束，並通過提及 來全部限定。

與本招股説明書提供的任何系列認股權證有關的 招股説明書補充文件將在適用於該系列認股權證的範圍內描述以下 條款：

每份 認股權證可能使持有人有權以現金購買，或者在有限的情況下，以適用的招股説明書補充文件中描述的行使價購買我們普通股或優先股的 股數量的無現金行權。認股權證 可在適用的招股説明書補充文件所述期限內行使。在此期限之後，未行使的認股權證 將失效。認股權證可以按照適用的招股説明書補充文件中所述的方式行使。

在行使認股權證 時購買股票之前，認股權證的 持有人將不擁有我們普通股或優先股持有人的任何權利。因此，在行使認股權證之前，認股權證的持有人無權獲得任何股息 ，也無權行使與行使認股權證 時可能購買的普通股或優先股相關的任何投票權或其他權利。

轉讓 代理人和註冊商

任何認股權證的 過户代理人和註冊商（如果有）將在適用的招股説明書補充文件中列出。

債務證券的描述

我們 在下面總結了一些適用於債務證券的條款，除非適用的招股説明書補充文件另有規定。 此摘要可能不包含對您至關重要的所有信息。對於 優先債務證券，債務證券可以根據優先契約發行，對於次級債務證券，可以根據次級契約發行，在每種情況下，都在 中作為本註冊聲明的證物提交的表格，我們稱之為 “契約”。契約 將在我們與受託人簽訂，該受託人在發行任何債務證券（我們稱之為 “受託人”）之前提名。 契約不會限制根據契約可以發行的債務證券的數量，並將規定債務證券可以根據一項或多項證券決議或補充契約 的條款不時分一個或多個系列發行。

債務證券的完整條款將包含在特定發行的債務證券本身的適用契約中 ，該契約將描述已發行債務證券的術語和定義，幷包含有關此類債務證券的更多信息。 您還應該閲讀招股説明書補充文件，其中將包含更多信息，並且可能會更新或更改以下某些 信息。

普通的

當 我們提議出售特定系列的債務證券時，我們將在招股説明書補充文件中描述證券的具體條款。 招股説明書補充文件將規定由此發行的債務證券的以下條款（如適用）：

任何系列的債務 證券均可作為註冊債務證券或無憑證債務證券發行，面額如該系列條款中指明的 。

證券 可以根據契約作為貼現債務證券發行，以比其本金 金額大幅折扣發行和出售。與此類貼現債務證券相關的招股説明書 補充文件中將描述美國聯邦特別所得税和其他適用的注意事項。“貼現債務證券” 是指加速時到期的本金金額 小於規定本金的證券。

我們 沒有義務同時發行一個系列的所有債務證券，除非招股説明書補充文件中另有規定， 我們可以在未經該系列債務證券持有人同意的情況下重新開放一系列債券，以發行該系列的額外債務 證券。特定系列的其他債務證券的條款和條件將與該系列的未償債務 證券相同，但原始發行日期和發行價格除外，並將與此類未償債務證券合併，並與此類未償債務證券形成單一系列。

排名

優先債務證券的排名將與我們所有其他優先和非次級債務持平。就為此類債務提供擔保的資產的價值而言，我們的有擔保債務（如果有的話）實際上將優先於優先債務證券。在招股説明書補充文件中 所描述的範圍和方式，以及與此類發行相關的董事會決議、高級管理人員證書或補充契約中規定的範圍和方式， 次級債務證券將從屬於我們目前和未來的所有優先債務。

我們 對子公司的資產只有股東的索賠。該股東的索賠次於我們子公司 債權人對我們子公司的索賠。我們的債務證券的持有人將是我們的債權人，而不是 我們任何子公司的債權人。因此，就子公司的資產而言，我們子公司的所有現有和未來負債，包括其債權人的任何索賠， 實際上將優先於債務證券。此外，如果我們 發行任何有擔保債務，則債務證券實際上將從屬於此類有擔保債務，但以為此類有擔保債務提供擔保的資產 的價值為限。

債務證券將完全是Matinas BioPharma Holdings, Inc.的債務。如果我們償還債務（包括債務證券）的能力可能取決於子公司的收益，那麼我們這樣做的能力將取決於子公司將這些收益作為股息、貸款或其他付款分配給我們的能力。

某些 盟約

任何可能適用於特定系列債務證券的 契約都將在與之相關的招股説明書補充文件中描述。

繼任者 債務人

契約規定，除非設立一系列債務 證券的證券決議或補充契約中另有規定，否則在我們不是倖存者的任何交易 中，我們不得與任何人合併，或將全部或幾乎全部資產轉讓給任何人，除非：

在這種情況下，繼任者將被取代我們，此後，我們在相關契約、債務證券 和任何息票下的所有義務都將終止。

交易所 的債務證券

註冊的 債務證券可以兑換為相同系列和 到期日的註冊債務證券，在公司機構交出為此目的而持有的註冊債務證券並滿足該代理人的所有其他要求後，可以要求以授權面額兑換 的註冊債務證券。

默認值 和補救措施

除非 設立該系列的證券決議或補充契約另有規定（在這種情況下，招股説明書補充文件 將這樣規定），否則在以下情況下，一系列債務證券將發生 “違約事件”：

“破產法” 一詞是指《美國法典》第11章或任何類似的聯邦或州法律中關於救濟債務人 。“託管人” 一詞是指任何 破產法規定的任何接管人、受託人、受讓人、清算人或類似官員。

“Default” 是指任何在通知或時間流逝之後將成為默認事件的事件。在受託人或該系列本金至少25％的持有人通知我們違約之前，上文第 (3) 項下的違約不是 不構成違約事件，而且 我們不會在收到通知後的指定時間內糾正違約事件。

受託人在執行該系列的契約或債務證券之前，可能需要其滿意的賠償。在遵守某些 限制的前提下，該系列債務證券本金佔多數的持有人可以指示受託人行使 與該系列有關的任何信託或權力。除非系列付款違約，否則如果受託人確定預扣通知符合該證券持有人的利益，則受託人可以拒絕向該系列的證券持有人 發出任何持續違約的通知。 我們必須每年向受託人提供一份簡短的證書，證明我們遵守了 契約下的所有條件和契約。

契約沒有交叉違約條款。因此，我們對任何其他債務（包括任何其他系列的債務證券）的違約 不構成違約事件。

修訂 和豁免

契約和債務證券或該系列的任何息票可以修改，任何違約均可按以下方式免除：

除非 證券決議或補充契約另有規定（在這種情況下，適用的招股説明書補充文件將這樣規定），否則 經所有系列債務證券 本金多數持有人的同意，可以將債務證券和契約作為一個類別進行修改。除非證券決議或補充契約另有規定（在這種情況下 適用的招股説明書補充文件將這樣規定），否則經該系列債務證券本金多數持有人的同意，可以免除特定系列的違約付款違約。但是，未經每位受影響的 證券持有人同意，任何修改或豁免均不得：

未經 任何證券持有人同意，契約或債務證券可以修改為：

轉換 權限

任何建立一系列債務證券的 證券決議或補充契約都可能規定，這種 系列的債務證券可由其持有人選擇轉換為我們的普通股或其他股權或債務工具。 證券決議或補充契約除其他外，可以確定 (1) 該系列債務證券本金總額為1,000美元的普通股 或其他股權或債務工具的數量或金額， 可以根據相關契約和證券決議的條款進行調整；以及 (2) 調整轉換率和限制的規定 行使轉換權。契約規定，除非調整需要轉換率的累積變化至少為1％，否則我們無需調整轉換率。 但是，我們將結轉任何低於轉化率 1% 的調整，並在隨後對轉換率進行的 調整中將其考慮在內。

法律 抗辯和盟約辯護

系列債務 證券可以根據其條款進行減值，除非規定該系列條款的證券決議或補充契約 另有規定，如下所述。我們可以在任何時候終止我們對該系列債務證券以及任何相關息票和相關契約的所有義務 （某些義務除外，包括與失敗信託有關的義務以及登記轉讓 或債務證券交換、更換銷燬、丟失或被盜的債務證券和息票以及維持債務證券支付機構的義務 我們 稱之為法律辯護。我們可能隨時終止我們對任何限制性契約承擔的一系列義務， 可能適用於特定系列，我們稱之為盟約失敗。

我們 可以行使我們的合法辯護選擇權，儘管我們之前行使了盟約反抗選項。如果我們行使合法的 deafeasance 選項，則由於默認事件，系列賽可能無法加速。如果我們行使盟約失敗選項，則不得通過引用任何可能適用於系列的盟約來加速系列 。

要對系列行使任一失效期權，我們必須 (1) 不可撤銷地以信託形式向受託人（或其他受託人）存入資金 或美國政府債務（定義見下文），交付國家認可的獨立會計師事務所 的證書，表達他們的觀點，即在存入的美國政府債務到期時支付本金和利息，不進行再投資， 加上任何沒有再投資的存款投資將在足以支付本金的時間和金額提供現金 以及該系列的所有債務證券到期或贖回時的利息（視情況而定）；以及（2）遵守某些 其他條件。特別是，我們必須徵求税務顧問的意見，即失職不會導致出於聯邦所得税目的確認持有人的任何收益 或損失。

“美國 政府債務” 是指美國或美國任何機構或部門的直接債務， 這些債務的支付由美國無條件擔保，無論哪種情況，美國都有 美國的充分信任和信用，這些債務不能由發行人選擇贖回，或者代表此類債務所有權 權益的證書。

關於 受託人

除非 在招股説明書補充文件中另有説明，否則受託人還將充當債務證券的資金存管人、過户代理人、付款代理人和轉換代理人 （如適用）。在某些情況下，我們或證券持有人可能會根據給定契約解除受託人 作為受託人的職務。契約受託人還可以作為 基金的存管機構、註冊商、受託人和類似服務向我們提供其他不相關的服務。

管理法律

契約和債務證券將受紐約法律管轄，除非1939年的《信託契約法》適用。

訂閲權描述

我們 可以發行購買我們的普通股、優先股或債務證券的認購權。這些認購權可以單獨提供 ，也可以與特此提供的任何其他證券一起提供，並且可以由在此類發行中獲得 認購權的股東轉讓，也可能不可轉讓。對於任何認購權的發行，我們可能會與一個或多個承銷商或其他購買者簽訂備用安排 ，根據該安排，承銷商或其他購買者可能被要求購買 此類發行後仍未認購的任何證券。

與我們提供的任何訂閲權有關的 招股説明書補充文件（如果有）將在適用範圍內包括與本次發行有關的 的具體條款，包括以下部分或全部條款：

單位描述

我們 可以任意組合發行由本招股説明書中描述的一種或多種其他證券組成的單位。每個單位都將發放 ，因此該單位的持有人也是該單位中每種證券的持有者。因此，單位的持有人將擁有每種所含證券持有人的權利 和義務（但是，如果單位中包含可轉換證券，則單位的持有人 將被視為可轉換證券的持有人，而不是標的證券的持有人）。發行單位所依據的單位協議 可以規定，該單位中包含的證券不得在 的任何時候或指定日期之前的任何時間單獨持有或轉讓。適用的招股説明書補充文件可能描述：

這份 對某些單位一般條款的摘要以及適用的招股説明書補充文件中對單位的任何摘要描述並不意味着 是完整的，而是參照適用的單位協議的所有條款以及 與此類單位有關的 抵押安排和存管安排（如果適用）進行全面限定。每次我們發行單位時，將向美國證券交易委員會提交單位協議和其他與特定單位發行相關的 文件，您應該閲讀這些文件，瞭解可能對您很重要的條款 。

證券表格

每個 債務證券以及適用的認股權證、認購權和單位，將由向特定投資者簽發的最終形式的 證書代表，或者由代表整個證券發行的一份或多份全球證券代表。最終形式的認證的 證券和全球證券將以註冊形式發行。最終證券將您或您的被提名人 指定為證券的所有者，為了轉讓或交換這些證券或接收除利息或其他 臨時付款以外的付款，您或您的被提名人必須親自將證券交付給受託人、註冊商、付款代理人或其他代理人， （如適用）。全球證券將存託人或其被提名人指定為這些 全球證券所代表的債務證券或認股權證的所有者。存管機構維護一個計算機化系統，該系統將通過投資者與其經紀商/交易商、銀行、信託公司或其他代表開設的賬户反映每位投資者對 證券的實益所有權，正如我們在下文更全面地解釋的那樣。

全球 證券

已註冊 全球證券。我們可以以一種或多種完全註冊的全球證券的形式發行註冊債務證券，以及在適用範圍內，發行認股權證、認購權和單位 ，這些證券將存放在適用的招股説明書補充文件中確定的存管人或其被提名人，並以該存管人或被提名人的名義註冊。在這種情況下，將發行一隻或多隻註冊的全球 證券，其面額或總面額等於註冊全球證券所代表的證券本金或面值總額 的部分。除非將註冊的全球證券全部兑換成最終註冊形式的證券，否則除非由已註冊 全球證券的存管人、存管人的被提名人或存管人的任何繼任者或這些被提名人進行整體轉讓，否則不得轉讓已註冊的全球證券。

如果 未在下文中描述，則與註冊的 全球證券代表的任何證券有關的存託安排的任何具體條款將在與這些證券相關的招股説明書補充文件中描述。我們預計，以下條款 將適用於所有保存安排。

註冊的全球證券實益權益的所有權 將僅限於在 存管機構擁有賬户的稱為參與者的個人或可能通過參與者持有權益的人。發行已註冊的全球證券後，存管機構 將在其賬面記錄登記和轉賬系統上使用參與者實益擁有的證券的相應本金或面值 金額存入參與者的賬户。任何參與證券分銷 的交易商、承銷商或代理商都將指定存入賬户。已登記的全球證券中受益權益的所有權將顯示在保存人保存的關於 參與者利益的記錄上， 對參與者利益的所有權將顯示在參與者記錄上，所有權權益的轉讓將僅通過存管人保管的個人的利益來實現。 某些州的法律可能要求某些證券購買者以最終形式對這些證券進行實物交割。 這些法律可能會損害您擁有、轉讓或質押已註冊全球證券的實益權益的能力。

因此，只要存託人或其被提名人是註冊全球證券的註冊所有者，根據適用的契約或認股權證協議，該存託人或其被提名人，無論出於何種目的，都將被視為註冊全球證券所代表證券的唯一所有者或持有人 。除下文所述外，註冊全球 證券的實益權益所有者無權以其名義註冊註冊全球證券所代表的證券， 無權以最終形式接收或有權接受證券的實物交割，也不會被視為適用的契約或認股權證協議下證券的所有者或持有人 。因此，在已註冊 全球證券中擁有實益權益的每個人都必須依靠存管機構為該註冊全球證券制定的程序，如果該人不是參與者， 則根據參與者擁有其權益的程序，行使持有人在適用的 契約或認股權證協議下的任何權利。我們知道，根據現有行業慣例，如果我們要求持有人採取任何行動，或者如果註冊全球證券實益權益的所有者 希望採取或採取持有人根據適用的契約或認股權證協議有權給予或採取 的任何行動，則註冊全球證券的存管機構將授權持有相關實益權益的參與者 採取或採取該行動，參與者將授權受益所有人擁有 通過他們給出或採取那個行動或者願意否則，根據通過他們持有的受益所有人的指示行事。

本金、 溢價（如果有）、債務證券的利息支付以及就以存管人或其被提名人的名義註冊的 全球證券所代表的認股權證向存管人或其被提名人（視情況而定）支付給作為註冊全球證券的註冊所有者 的持有人。Matinas、受託人、認股權證代理人或 Matinas 的任何其他代理人、受託人的代理人或認股權代理人的代理人，均不對與註冊全球證券的實益所有權益支付款項有關的記錄 的任何方面承擔任何責任或義務，也不會對與這些受益所有權權益有關的任何記錄的維護、監督 或審查任何記錄承擔任何責任或義務。

我們 預計，由註冊全球證券代表的任何證券的存管機構在收到向該註冊全球證券持有人支付的任何本金、 溢價、利息或標的證券或其他財產的其他分配後， 將立即將與存管人記錄中顯示的該註冊 全球證券中各自實益權益成比例的金額存入參與者的賬户。我們還預計，參與者向通過參與者持有的註冊全球證券中實益權益 的所有者支付的款項將受長期客户指示和慣例管轄， 與現在以不記名形式或以 “街道名稱” 註冊的客户賬户持有的證券一樣， 將由這些參與者負責。

如果 以註冊全球證券為代表的任何這些證券的存管機構在任何時候都不願或無法繼續擔任存管機構，或者不再是根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易所 法”）註冊的清算機構，並且我們沒有在90天內指定根據《交易法》註冊為清算機構的繼任存管機構， 我們將以最終形式發行證券交換存管人持有的已註冊的全球證券。為換取註冊的全球證券而以最終形式發行的任何 證券都將以存管人 提供給我們或他們的相關受託人、認股權證代理人或其他相關代理人的名稱進行註冊。預計存管人的 指示將基於存管人從參與者那裏收到的關於存管人持有的已註冊全球證券中實益權益 的所有權的指示。

分配計劃

我們 可以通過承銷商或交易商、通過代理人或直接向一個 或多個購買者出售根據本招股説明書發行的證券，或者通過這些方法的組合出售。適用的招股説明書補充文件將描述發行 證券的條款，包括：

我們 可能會不時通過一筆或多筆交易分配證券，地址是：

只有招股説明書補充文件中提到的 承銷商是招股説明書補充文件提供的證券的承銷商。

如果在發行中使用 承銷商，我們將與此類承銷商簽訂承銷協議，並將在招股説明書補充文件中具體説明每個 承銷商的姓名和交易條款（包括任何承銷折扣和其他構成承銷商 和任何交易商薪酬的條款）。證券可以通過管理承銷商代表 的承銷集團向公眾發行，也可以由一家或多家投資銀行公司或其他指定機構直接發行。如果使用承保集團 ，則將在招股説明書補充文件的封面上註明管理承銷商。如果在出售中使用承銷商， 所發行的證券將由承銷商以自己的賬户收購，並可以不時通過一項或多項 交易（包括協商交易）以固定的公開發行價格或出售時確定的不同價格進行轉售。 任何公開發行價格以及任何允許或重新允許或支付給經銷商的折扣或優惠可能會不時更改。 除非招股説明書補充文件中另有規定，否則承銷商購買已發行證券的義務將 受先決條件的約束，承銷商有義務購買所有已發行證券（如果已購買）。

我們 可以授予承銷商購買額外證券的選擇權，以公開發行價格 支付超額配股（如果有）， 並提供額外的承銷佣金或折扣，如相關的招股説明書補充文件所述。任何超額配股 期權的條款將在這些證券的招股説明書補充文件中列出。

如果 我們使用交易商出售根據本招股説明書或任何招股説明書補充文件發行的證券，我們將將 證券作為委託人出售給交易商。然後，交易商可以以不同的價格向公眾轉售證券，這些價格由交易商在轉售時確定。交易商的名稱和交易條款將在招股説明書補充文件中規定。

我們 可能會直接出售證券，也可以通過我們不時指定的代理人出售證券。我們將點名參與證券發行和 出售的任何代理人，並將在招股説明書補充文件中描述我們將向代理人支付的任何佣金。除非招股説明書補充文件 另有規定，否則任何代理人都將在任命期間盡最大努力行事。

我們 可以授權代理人或承銷商根據規定在未來指定的 日期付款和交割的延遲交割合同，以招股説明書補充文件中規定的公開發行 價格向我們徵求購買證券的要約。我們將在招股説明書補充文件中描述這些合同的條件以及我們為招標這些合同而必須支付的佣金 。

在 與出售證券有關時，承銷商、交易商或代理人可能會以折扣、優惠或佣金的形式從我們或他們充當代理人的 證券的購買者那裏獲得補償。承銷商可以向 或通過交易商出售證券，這些交易商可以從承銷商 那裏以折扣、優惠或佣金的形式獲得補償，也可以從他們充當代理人的購買者那裏獲得佣金。參與證券分銷 的承銷商、交易商和代理人，以及任何直接購買證券然後轉售證券的機構投資者或其他人，都可能被視為 承銷商，他們從我們那裏獲得的任何折扣或佣金以及 他們轉售證券所得的任何利潤都可能被視為承銷折扣和佣金。

我們 可以向代理人和承銷商提供針對特定民事責任的賠償，包括《證券法》規定的負債，或者為代理人或承銷商可能為此類負債支付的款項繳款。代理人和承銷商 可以在正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務。

此外，我們可能會與第三方進行衍生品交易（包括寫入期權），或者通過私下談判的交易向第三方出售本招股説明書未涵蓋的 證券。如果適用的招股説明書補充文件表明 與此類交易有關，則第三方可以根據本招股説明書和適用的招股説明書補充文件出售本招股説明書和適用的招股説明書補充文件所涵蓋的證券 。如果是這樣，第三方可以使用從我們或其他人 借來的證券來結算此類銷售，並可能使用從我們那裏收到的證券來平倉任何相關的空頭頭寸。我們還可以向第三方貸款或質押本招股説明書和適用的招股説明書補充文件所涵蓋的證券 ，第三方可以出售借出的證券，或者在質押違約的情況下，根據本招股説明書和適用的招股説明書補充文件出售質押證券。 此類銷售交易中的第三方將是承銷商，將在適用的招股説明書補充文件或 生效後的修正案中予以確定。

為了 促進一系列證券的發行，參與發行的人可以從事穩定、維持 或以其他方式影響證券市場價格的交易。這可能包括證券的超額配售或賣空，這涉及 參與發行的人出售的證券多於我們向他們出售的證券。在這種情況下，這些 人將通過在公開市場上買入或行使授予這些人的超額配股權 來填補此類超額配股或空頭頭寸。此外，這些人可以通過在公開市場上競標或購買 證券或施加罰款出價來穩定或維持證券的價格，因此，如果承銷商或交易商出售的證券是在穩定交易中回購的，則可以收回允許他們出售的優惠。這些交易的效果可能是將證券的市場價格穩定或維持在公開市場上可能出現的水平 。此類交易一旦開始，可隨時終止。對於上述交易如果得以實施，可能對我們的證券價格產生的任何影響方向或程度，我們不作任何陳述或預測 。

除普通股外，我們可能提供的所有 證券都將是新發行的證券，沒有成熟的交易市場。任何代理人或 承銷商都可以在這些證券中開市，但沒有義務這樣做，並且可以隨時停止任何做市活動，恕不另行通知。我們無法保證任何證券交易市場的流動性。除了我們在紐約證券交易所美國證券交易所上市的普通股外， 所有已發行的證券目前都沒有市場。我們目前沒有在任何證券交易所或報價系統上市 優先股、認股權證、單位或認購權的計劃；任何與 特定優先股、認股權證、單位或認購權有關的此類上市都將在適用的招股説明書補充文件或 其他發行材料中進行描述（視情況而定）。我們向其出售證券進行公開發行和出售的任何承銷商均可將 作為證券市場，但此類承銷商沒有義務這樣做，也可以在不另行通知的情況下隨時停止任何做市。

為了遵守某些州的證券法，如果適用，根據本招股説明書發行的證券只能通過註冊或持牌經紀人或交易商在這些州出售 。此外，在某些州，除非證券 已在適用州註冊或有資格出售，或者可以獲得註冊或資格要求 的豁免並得到遵守，否則不得出售證券。

根據《交易所法 法》第15c6-1條，除非任何此類交易的各方另有明確同意。二級市場的交易通常需要在2024年5月28日之前的兩個工作日內結算 (a)，(b) 從2024年5月28日開始的一個工作日內結算。適用的招股説明書補充文件 可能規定，您的證券的原始發行日期可能比您的 證券的交易日期晚兩個以上的預定工作日。因此，在這種情況下，如果您希望在證券原始發行日期之前的第三個工作日（ 2024 年 5 月 28 日之前）或第二個工作日（2024 年 5 月 28 日或之後）的任何日期交易證券，則需要 ，因為您的證券最初預計將在證券交易日期 之後的三個預定工作日內結算, 作出其他和解安排, 以防止和解失敗.

本招股説明書、任何適用的 招股説明書補充文件和任何適用的電子格式定價補充文件可在我們和/或參與證券發行的一個或多個代理人和/或交易商的互聯網站點或通過其關聯公司維護的 其他在線服務提供。在這些情況下，潛在投資者可能能夠在線查看發行條款，並且可能允許潛在投資者在線下訂單，具體取決於特定的 代理人或交易商。

除本招股説明書外， 任何適用的招股説明書補充文件和任何適用的電子格式定價補充文件、我們網站或 任何代理商或經銷商網站上的信息，以及任何代理商或經銷商維護的任何其他網站上包含的任何信息：

無法保證 我們會出售本招股説明書提供的全部或任何證券。

本招股説明書也可以用於 在行使認股權證時發行任何普通股或優先股，前提是此類發行不受 《證券法》的註冊要求的約束。

此外，我們可能會以股息或分派形式發行 證券，也可以向我們現有的證券持有人發行認購權。在某些情況下，我們 或與我們合作或代表我們行事的交易商也可能購買證券，然後通過上述 中的一種或多種方法向公眾重新發行。本招股説明書可用於通過任何這些方法或適用的招股説明書補充文件中描述的其他 方法發行我們的證券。

根據 交易法第15c6-1條，除非任何此類交易的各方另有明確同意。二級市場的交易通常需要 在2024年5月28日之前的兩個工作日內結算，(b) 從2024年5月28日開始的一個工作日內結算。適用的 招股説明書補充文件可能規定，您的證券的原始發行日期可能超過證券交易日期後的兩個預定工作日 。因此，在這種情況下，如果您希望在 證券原始發行日期之前的第三個工作日（2024 年 5 月 28 日之前）或第二個工作日（2024 年 5 月 28 日或之後）的任何日期交易證券，則需要進行證券交易，因為您的證券最初預計將在證券交易日期後的三個以上 個預定工作日內結算，以做出其他結算安排，以防止 結算失敗。

本招股説明書、任何適用的 招股説明書補充文件和任何適用的電子格式定價補充文件可在我們和/或參與證券發行的一個或多個代理人和/或交易商的互聯網站點或通過其關聯公司維護的 其他在線服務提供。在這些情況下，潛在投資者可能能夠在線查看發行條款，並且可能允許潛在投資者在線下訂單，具體取決於特定的 代理人或交易商。

除本招股説明書外，任何適用的招股説明書 補充文件和任何適用的電子版定價補充文件、我們網站或任何代理商或 交易商網站上的信息，以及任何代理商或交易商維護的任何其他網站上包含的任何信息：

無法保證我們會出售本招股説明書提供的全部或任何 證券。

本招股説明書也可用於 在行使認股權證時發行的任何普通股或優先股，前提是此類發行不受《證券法》註冊要求的約束。

此外，我們可能以股息 或分配的形式發行證券，或者通過向現有證券持有人發行的認購權發行。在某些情況下，我們或與我們或 代表我們行事的交易商也可以通過上述一種或多種方法購買證券並向公眾重新發售。本招股説明書 可用於通過適用的 招股説明書補充文件中描述的任何這些方法或其他方法發行我們的證券。

法律 問題

除非適用的招股説明書補充文件中另有説明 ，否則特此發行的證券的有效性將由紐約州紐約的Lowenstein Sandler LLP 移交給我們。如果承銷商、交易商或代理人的法律顧問（如果有）轉交了與根據本招股説明書 進行的發行有關的此處發行的證券的有效性，則該律師將在與該發行的招股説明書 補充文件中提名。

專家們

截至2022年12月31日和2021年12月31日，Matinas BioPharma Holdings, Inc.及其子公司（以下簡稱 “公司”）的合併 資產負債表，以及 截至該日止每年 年度的相關合並運營和綜合虧損、股東權益和現金流報表，已由獨立註冊會計師事務所EisnerAmper LLP審計，該報告載於此 通過引用。此類財務報表是根據該公司作為會計和審計專家授權提交的報告，以引用方式納入此處。

在哪裏可以找到更多信息

這份 招股説明書構成了根據《證券法》提交的S-3表格註冊聲明的一部分。根據美國證券交易委員會 規則的許可，本招股説明書和任何構成註冊聲明一部分的招股説明書補充文件不包含註冊聲明中包含的所有信息 。您可以在註冊聲明中找到有關我們的更多信息。在本招股説明書或任何招股説明書補充文件中關於法律文件的任何陳述 都不一定完整，您應該閲讀作為註冊聲明附錄提交或以其他方式向美國證券交易委員會提交的 文件，以便更全面地瞭解該文件或事項。

我們 向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。您可以免費閲讀和複製 我們在華盛頓特區美國證券交易委員會公共參考室提交的文件，該參考室位於華盛頓特區內布拉斯加州 F 街 100 號，華盛頓特區 1580 室 20549。 您可以通過寫信給 SEC 並支付複印費用來索取這些文件的副本。請致電 1-800-SEC-0330 致電 SEC，瞭解有關公共參考室的更多信息。我們的美國證券交易委員會文件也可以從美國證券交易委員會的 網站免費向公眾公開，網址為 http://www.sec.gov。

以引用方式納入 文件

我們 已根據《證券法》向美國證券交易委員會提交了S-3表格的註冊聲明。本招股説明書 是註冊聲明的一部分，但註冊聲明包括並以引用方式納入了其他信息和 展品。美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式納入” 我們向美國證券交易委員會提交的文件 中包含的信息，這意味着我們可以通過向您介紹 這些文件而不是將其包含在本招股説明書中來向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的 的一部分，你應該像閲讀本招股説明書一樣仔細閲讀。我們稍後向證券 和交易委員會提交的信息將自動更新並取代本招股説明書中包含或以引用方式納入的信息 ，並將從這些文件提交之日起被視為本招股説明書的一部分。我們已經向美國證券交易委員會 提交了文件，並以引用方式納入了本招股説明書：

我們 還以引用方式納入了根據經修訂的1934年《證券交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條的條款向美國證券交易委員會提交的所有其他文件，這些文件是在招股説明書補充文件或條款所涵蓋的特定證券發行之前 聲明的首次提交日期之後提交的 br} 表已完成。但是，在每種情況下，我們都不會納入我們被視為提供 且未根據美國證券交易委員會規則提交的任何文件或信息。

您 可以通過以下方式聯繫我們，免費向您索取這些申報的副本，我們將免費為您提供這些申報的副本：

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Matinas 生物製藥控股有限公司

1545 號公路 206 號南段

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貝德明斯特， 新澤西州 07921

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