~通過與在納斯達克上市的美納環球收購公司達成的業務合併協議

~ 新量子控股的交易價值為形式上預計2023年下半年企業價值將達到8億美元~

紐約，2023年6月15日-特殊目的收購公司美納環球收購公司(納斯達克代碼：CNGL)今天宣佈與總部位於悉尼的新量子控股有限公司(“新量子”)簽署最終投標實施和業務收購協議新量子控股有限公司(“新量子”)是一家為金融服務公司提供垂直整合技術和基礎設施的提供商這將使新量子成為美納環球的全資子公司，預計美納環球將在納斯達克全球市場上市，股票代碼為“NQH”。

業務合併交易反映了New Quantum的形式企業價值估計為8億美元，並在此之前 New Quantum最近從在澳交所上市的公司手中收購了莫里森證券的多數股權，紅杉金融集團(ASX：SEQ)於2023年6月成立。除了一個領先的技術平臺外，合併後的實體還管理着200億澳元的承諾資金，以及800億澳元的合格額外渠道。

新任Quantum首席執行官鍾庭耀表示：“New Quantum的技術和平臺有可能為金融服務業帶來革命性的變化，因為只有他們的技術才能提供高價值的服務。”

他補充説：“當我們收購莫里森證券80%的股份時，不僅鞏固了我們在澳大利亞金融科技行業的領導地位，還為我們提供了在市場上迅速擴大產品供應的壓艙物。”

Canna-Global Acquisition Corp首席執行官Gerry Combs評論説：“New Quantum憑藉其專有的金融科技即服務技術平臺是先驅。我們很自豪能與一家已經實現高增長、擁有強勁毛利率和誘人的經常性收入流的科技公司合併。納斯達克是新量子的正確大本營，符合其在美國的增長計劃。進入公開市場將加速New Quantum在一個顛覆時機成熟的行業推動增長和創新的能力“。

New Quantum的主要贊助商是Beaconsfield Capital Management，這是一家總部位於波士頓和倫敦的對衝基金，專注於投資領先的科技公司。Beaconsfield Capital Management聯合創始人兼首席信息官Shantanu Jha表示：“我們很高興看到新量子及其令人敬畏的金融技術平臺在納斯達克上獲得一席之地。我們希望繼續指導New Quantum開發其市場領先的技術，並收購澳大利亞和亞洲的領先金融服務公司。

我們仍然相信，New Quantum為金融服務公司提供的操作系統，與新收購的莫里森值得尊敬的金融基礎設施相結合，體現了垂直整合的商業模式的力量，這種模式可以將基礎技術自動化創造的價值內部化。

關於擬議的交易，美納環球打算向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交相關材料，包括S-4表格的註冊聲明，其中將包括委託書/招股説明書，以及其他有關擬議交易的文件，預計將於2023年第四季度敲定。ASIC(澳大利亞證券和投資委員會) 預計將於2023年6月中旬批准投標實施。

新的量子控股有限公司提供全球統一的金融科技即服務(FAAS)，為財富經理、家族理財室、政府、資產管理公司、金融科技企業和財務顧問提供全面集成的數字平臺。

Canna-Global收購公司是一家空白支票公司，其業務目的是與一個或多個企業或實體進行合併、資本股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。2021年12月，美納環球完成了其單位的首次公開募股，每個單位由一股A類普通股和一份可贖回認股權證組成。每份認股權證使其持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股。Canna-Global很高興將重點放在澳大利亞的新興科技公司New Quantum上。英孚赫頓是Benchmark Investments LLC的子公司，擔任美納環球首次公開募股的唯一簿記管理人。

交易概述

根據擬議交易的條款，New Quantum將與Canna-Global合併，成為一家上市實體。這筆交易反映了New Quantum預計8億美元的預計企業價值。

儘管New Quantum和Canna-Global的董事會都一致批准了這筆交易，但這筆交易仍需得到Canna-Global股東的批准和其他慣常的成交條件。

有關擬議交易的其他信息，包括投標執行和業務合併協議的副本，將在美納環球公司提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的8-K表格的當前報告中獲得，該報告可在www.sec.gov上找到。

顧問

Rimon PC作為美國法律顧問為Canna-Global提供服務。K&L·蓋茨是新量子律師事務所的澳大利亞法律顧問。

ARC集團有限公司是美納環球的獨家財務顧問。基準投資有限責任公司的部門EF Hutton擔任資本市場顧問。

非公認會計準則財務指標

本新聞稿包括某些非GAAP財務指標，這些指標不是根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的，可能與其他公司使用的非GAAP財務指標不同。Canna-Global 和New Quantum認為，這些非GAAP財務指標的使用為投資者評估New Quantum的持續經營結果和趨勢提供了額外的工具。不應將這些非GAAP措施與根據GAAP確定的財務措施分開考慮，或將其作為替代措施。此外，如果提供了前瞻性非公認會計準則財務計量，則它們是在非公認會計準則的基礎上列報的，沒有對此類前瞻性非公認會計準則計量進行對賬，因為在預測和量化此類對賬所需的某些金額方面存在固有的困難。

重要有關建議的業務合併的信息以及在哪裏可以找到它

有關擬議交易的更多信息，請參閲Canna-Global當前的Form 8-K報告，該報告將與本新聞稿同時提交。關於擬議的交易，美納環球打算向美國證券交易委員會提交相關材料，包括 S-4表格的註冊説明書，其中將包括委託書/招股説明書，以及與擬議交易有關的其他文件。建議美納環球的股東和其他感興趣的人士閲讀初步委託書/招股説明書及其修正案，以及與擬議業務合併相關的最終委託書和通過引用併入其中的文件，因為這些材料將包含有關新量子和美納環球以及擬議的業務合併的重要信息。美國證券交易委員會宣佈S-4表格生效後，美納環球將立即向每位有權在大會上投票的股東郵寄最終的委託書/招股説明書和委託書/招股説明書中有關批准業務合併和其他建議的委託書。在做出任何投票或投資決定之前，美納環球的投資者和股東應仔細閲讀完整的註冊聲明和委託書/招股説明書，以及提交給美國證券交易委員會的任何其他相關文件，以及對這些文件的任何修改或補充，因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。美納環球向美國證券交易委員會提交的文件可在美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)免費獲取，或直接向美納環球提出請求，地址為：金鐘道4640號，Suite500，Marina Del Rey，California 90292。

徵集活動的參與者

根據美國證券交易委員會規則，美納環球及其某些董事、高管和其他管理層成員及員工可被視為與擬議交易相關的美納環球股東委託書徵集的參與者。如果可以在www.sec.gov上獲得，這些董事和高管的姓名以及他們在Canna-Global的權益描述將包括在擬議業務合併的委託書/招股説明書中。

關於美納環球的董事和高管以及他們對美納環球普通股的所有權的信息，載於美納環球於2021年11月29日提交給美國證券交易委員會的首次公開募股的最終招股説明書中，以及自提交給美國證券交易委員會的任何表格3或表格4中修改或補充的信息。有關委託書徵集參與者利益的其他信息將包括在與擬議的業務合併相關的委託書/招股説明書中。這些文件可從上述來源免費獲得。

New Quantum及其董事和高管也可能被視為與擬議的業務合併相關的美納環球股東的委託書徵集活動的參與者。擬合併業務的委託書/招股説明書中將包括該等董事和高管的名單以及有關他們在擬合併業務中的權益的信息。

有關委託書徵集參與人的其他信息及其直接和間接利益的描述包含在以S-4表格形式提交給美國證券交易委員會的委託書聲明/招股説明書中。股東、潛在投資者和其他有利害關係的人在作出任何投票或投資決定之前，應在委託書/招股説明書可用時仔細閲讀。您可以從上述來源獲得這些文檔的免費副本。

有關前瞻性陳述的警示性聲明

本新聞稿中包含的某些陳述構成聯邦證券法所指的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述可能包括但不限於：(I)金融諮詢行業的趨勢，包括與New Quantum的產品和服務有關的供需變化；(Ii)New Quantum的增長前景和New Quantum的市場規模；(Iii)New Quantum的預期財務和經營業績，包括相對於其競爭對手；(Iv)New Quantum未來可能推出的新產品和服務；(V)潛在交易，包括隱含的企業價值、交易完成後的預期所有權結構以及各方成功完成潛在交易的可能性和能力；(Vi)擬議的業務合併可能無法及時完成或完全完成的風險，這可能對美納環球證券的價格產生不利影響；(Vii)未能滿足完成擬議的業務合併的條件，包括美納環球股東批准擬議的業務合併；(br}(Viii)宣佈或懸而未決的擬議業務合併對美納環球或新量子的業務關係、業績和總體業務的影響；(Ix)可能對美納環球或新量子提起的任何與擬議的業務合併或任何相關協議有關的法律訴訟的結果；(X)維持美納環球在納斯達克上市的能力；(Xi)Canna-Global證券的價格，包括因New Quantum運營的競爭和受監管行業的變化、競爭對手之間的業績變化、影響New Quantum業務的法律和法規的變化以及合併資本結構的變化而引起的波動；(Xii)在完成擬議的業務合併後實施業務計劃、預測和其他預期的能力，並發現和實現其他機會；和(Xiii)有關美納環球或新量子對未來的期望、希望、信念、意圖和戰略的其他聲明。

此外，提及對未來事件或情況的預測、預測或其他描述的任何陳述，包括任何潛在的假設，均為前瞻性陳述。詞語“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“展望”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“ ”將會“，類似的表達可以識別前瞻性陳述，但沒有這些話並不意味着一份聲明不具有前瞻性。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的對未來事件的預測、預測和其他陳述，因此受到風險和不確定因素的影響。

您應仔細考慮美納環球於2021年11月29日提交給美國證券交易委員會的最終招股説明書(日期為2021年11月29日)、2021年10月12日提交給美國證券交易委員會的首次公開募股(IPO)的最終招股説明書、預計美納環球將提交給美國證券交易委員會的與此次交易有關的委託書/招股説明書、美納環球不時提交給美國證券交易委員會的其他文件、以及向您提供的任何與美納環球、新量子、這些前瞻性陳述涉及許多風險和不確定性(其中一些風險和不確定性超出了New Quantum和Canna-Global的控制範圍)和其他假設，可能會導致實際結果或表現與這些前瞻性陳述中所表達或暗示的結果或表現大不相同。Canna-Global和New Quantum警告説，上述因素列表並不是排他性的。

本新聞稿涉及Canna-Global和New Quantum之間擬議的業務合併，不構成委託書或委託邀請，也不構成出售或邀請購買Canna-Global或New Quantum證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區出售任何此類證券，因為在該州或司法管轄區，此類要約、招攬或出售在註冊或獲得資格之前是非法的。