美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
（州或其他司法管轄區 公司或組織） | （委員會 文件號） | （美國國税局僱主 證件號） |
（主要行政辦公室地址和郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號:(
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般指示 A.2）：
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
項目 1.01。簽訂重要最終協議。
2023年6月29日，特拉華州的一家公司（“Tripadvisor”）Tripadvisor, Inc.、馬薩諸塞州有限責任公司 Tripadvisor Holdings, LLC（“控股”）和特拉華州有限責任公司Tripadvisor LLC在Tripadvisor、Holdings、Tripadvisor LLC、其他借款方、其貸款方摩根大通銀行之間簽訂了修正和重述協議（“重述信貸協議”），N.A.，擔任行政代理。重述信貸協議規定了將於2028年6月29日到期的5億美元循環信貸額度。重述協議修訂並重申了截至2015年6月26日的信貸協議（經2017年5月12日、2020年5月5日和2020年12月17日修訂，“現有信貸協議”），包括Tripadvisor、Holdings、Tripadvisor LLC、其他不時參與的借款人、作為行政代理人的貸款人、北卡羅來納州摩根大通銀行和摩根大通歐洲有限公司，作為倫敦代理商。此處未另行定義的所有定義術語應具有重述信貸協議中賦予的含義。
重述信貸協議包括與現有信貸協議中的條款相似的條款，但會有某些變更，除其他外
事情：
| • | 將信貸額度的到期日從2024年5月12日延長至2028年6月29日（除非在任何特定債務的最終預定到期日前91天的任何日期，短期特定債務的未償還本金總額為2億美元或超過該工作日的到期日）； |
| • | 將重報信貸協議下可用的循環承付款總額維持在5億美元； |
| • | 將總淨槓桿率從3.5提高到4.5； |
| • | 取消借款人和受限子公司的非限制性現金淨額結算上限，超過借款人和受限子公司的遞延商業應付賬款； |
| • | 用SOFR利率基準取代倫敦銀行同業拆借利率基準； |
| • | 增加了產生增量設施的能力，但須遵守某些條件和限制；以及 |
| • | 修改定價網格，根據Tripadvisor的總淨槓桿率，提高適用的ABR點差、期限/基準/RFR點差和應付承諾費率。 |
重述信貸協議包括對Tripadvisor及其子公司承擔額外債務、授予額外留置權以及進行投資、收購、處置、分配和其他付款的能力的某些慣常限制，但某些例外情況在重述信貸協議中有更具體的描述。
重述信貸協議包含慣常違約事件。如果違約事件發生並且仍在繼續，那麼除其他外，貸款人可以宣佈重述信貸協議下的任何未償債務立即到期和支付，並對抵押品行使權利和補救措施。重述信貸協議下的債務由Tripadvisor和子公司貸款方根據擔保文件授予的幾乎所有資產（無論是個人資產、有形資產還是無形資產）擔保。上述對重述信貸協議的描述並不完整，參照作為Tripadvisor於2023年7月6日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的8-K表最新報告（文件編號001-35362）的附錄10.1的重述信貸協議全文進行了全面限定，並以引用方式納入此處。
重述信貸協議下的某些代理人和貸款人或其關聯公司已經提供某些普通商業銀行、財務諮詢和投資銀行服務，並將來可能提供某些商業銀行、財務諮詢和投資銀行服務
2
Tripadvisor、其子公司和某些關聯公司的業務流程，他們按慣例收取費用和佣金。
項目 2.03。根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務債務或債務。
特此將上文第 1.01 項 “簽訂重要最終協議” 中規定的信息以引用方式納入本第 2.03 項。
項目 9.01。財務報表和附錄。
(d) 展品
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展品編號 | | 描述 |
10.1 | | Tripadvisor, Inc.、Tripadvisor Holdings, LLC、Tripadvisor, LLC及其其他借款方、貸款方和北卡羅來納州摩根大通銀行作為行政代理人對截至2015年6月26日的信貸協議的修正和重述協議（經修訂於2017年5月12日、2020年5月5日和2020年12月17日）.1 至Tripadvisor於2023年7月6日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告（文件編號001-35362）。 |
104 | | 封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中） |
3
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期：2023 年 7 月 6 日
| 自由貓途鷹控股有限公司 | |
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| 來自： | //Katherine C. Jewell |
| | 姓名：凱瑟琳 C. Jewell |
| | 職位：副總統 |
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