美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格6-K
外國私人發行人報告
根據規則13a-16或15d-16
根據1934年的《證券交易法》
2023年7月
委員會檔案第001-41717號
C3IS Inc.
(將註冊人姓名翻譯成英文)
希臘雅典埃裏特里亞14561號大街331號
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或將提交年度報告。
表格 20-F表格40-F☐
此Form 6-K報告中包含的信息
2023年7月5日,C3IS Inc.(本公司) 完成了(A)350,000個單位的登記公開發行(發售),每個單位包括一股公司普通股,每股票面價值0.01美元(a普通股)和一份A類認股權證(a A類認股權證),以按每股普通股1.05美元的行使價購買一股普通股,以及(B)4,415,000個單位,每個單位包括一份預融資認股權證,以每股普通股0.01美元的行使價購買一股普通股 股和一份A類認股權證。
在扣除配售代理費和估計公司應支付的費用之前,此次發行為公司帶來的總收益約為500萬美元。
本6-K表格報告附件1.1為本公司與Maxim Group LLC於2023年6月30日簽訂的配售代理協議副本。
本報告附件為表格6-K,附件1.2為本公司與投資者簽署的日期為2023年6月30日的證券購買協議的副本。
本報告附件是該公司與Equiniti Trust Company,LLC於2023年7月5日簽訂的認股權證代理協議,作為附件4.1。
本報告附件為表格6-K,附件4.2為A類授權書的副本。
本報告附件為表格6-K,附件為附件4.3,是預付資助權證的副本。
本報告附件為Form 6-K,作為附件99.1,是本公司日期為2023年6月30日的新聞稿的副本,標題為《C3IS Inc.宣佈定價為500萬美元的公開發行》。
截至2023年7月5日,在行使1,841,000份預籌資權證後,發行和發行了5,373,932股普通股,以及以每股0.01美元的行使價購買2,574,000股普通股的預資金權證,以每股1.05美元的行權價購買最多4,765,000股普通股的A類認股權證,以及600,000股A系列可轉換優先股。
展品索引
1.1 | 本公司與Maxim Group LLC之間的配售代理協議,日期為2023年6月30日 | |
1.2 | 本公司與投資者簽署的證券購買協議,日期為2023年6月30日 | |
4.1 | 本公司與Equiniti Trust Company,LLC於2023年7月5日簽訂的認股權證代理協議 | |
4.2 | A類認股權證的格式 | |
4.3 | 預先出資認股權證的格式 | |
99.1 | 新聞稿,日期為2023年6月30日 |
2
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
日期:2023年7月5日
C3IS Inc. | ||
發信人: | 撰稿S/Nina Pyndiah | |
姓名: | 妮娜·平迪亞 | |
標題: | 首席財務官 |
3