Form S-3ASR

我們可能會不時以一種或多種方式發行和賣出：債務證券、優先股、普通股、認股權證、存託股或包含其中兩種或更多證券的單位。我們的普通股在紐約證券交易所（NYSE）上市，交易代碼為JBL。我們還沒有確定本招股説明書可能提供的任何其他證券是否會在任何交易所、交易商間報價系統上市或場外交易市場。

我們可以在一次或多次發行中出售這些證券的任意組合，其金額、價格和條款將在適用發行時確定。

本招股説明書描述了一些可能適用於這些證券的一般條款。我們將在本招股説明書的一份或多份補充文件中提供這些證券的具體條款。除非附有招股説明書補充文件，否則不得使用本招股説明書出售證券。招股説明書補充文件可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。在投資之前，您應該仔細閲讀本招股説明書和隨附的招股説明書補充文件。

我們的證券可以直接發行，也可以通過我們不時指定的代理人發行，也可以向承銷商或交易商發行，也可以通過承銷商或交易商發行。如果任何代理人或承銷商參與我們的任何證券的銷售，其姓名和任何適用的購買價格，費用、佣金或折扣安排將在適用的招股説明書補充文件或其他發行材料中列出。

投資我們的證券涉及風險。在投資我們的證券之前，請參閲本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件以及本招股説明書或任何隨附的招股説明書補充文件中以引用方式納入的任何文件中的風險因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有透露本招股説明書的充分性或準確性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期為 2023年7月3日。

您應僅依賴本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件或發行人免費寫作招股説明書以及我們向您推薦的其他文件中包含或以引用方式納入的信息。我們未授權任何其他人向您提供不同的信息或其他信息。如果有人向你提供了不同的信息或其他信息，你不應該依賴它。您不應假設本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件或此處或其中以引用方式納入的任何文件中的信息在適用文件正面日期以外的任何日期都是準確的。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。我們不會在任何不允許要約或出售、提出要約或出售的人沒有資格這樣做的司法管轄區提出出售證券的要約，也不會向任何非法提出要約或招攬的人提出出售證券的要約。

本招股説明書或任何隨附的招股説明書補充文件中的信息可能不包含對您可能重要的所有信息。在作出投資決定之前，您應閲讀整份招股説明書和隨附的任何招股説明書補充文件或發行人免費寫作招股説明書，以及本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件中以引用方式納入的文件。查看在哪裏可以找到更多信息並通過引用進行合併。

除非另有説明或上下文另有要求，否則在本招股説明書和任何招股説明書補充文件中使用時，除非上下文另有説明，否則公司、捷普、我們、我們或我們指的是捷普公司及其合併子公司。

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們作為經驗豐富的知名發行人向美國證券交易委員會（SEC）提交的S-3表格自動上架註冊聲明的一部分，該聲明採用貨架註冊流程。在這種上架程序下，我們可能會不時在一次或多次發行中提供和出售本招股説明書中描述的任何證券組合。

本招股説明書為您提供我們可能提供的這些證券的一般描述。每次我們出售證券時，我們都會提供一份招股説明書補充文件，其中將包含有關已發行證券和發行的條款的具體信息，包括對要發行的證券的詳細描述、要發行的證券的具體數量或金額、此類證券的價格、我們將出售證券的任何代理人、承銷商或交易商的名稱，以及與該代理人、承銷商或承銷商的任何安排的描述交易商，以及有關任何證券交易所或自動報價的信息證券將在其中上市的系統。招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。如果本招股説明書中的信息與任何隨附的招股説明書補充文件之間存在任何不一致之處，則應依賴隨附的招股説明書補充文件中的信息。

本招股説明書不包含其構成一部分的註冊聲明中包含的所有信息。欲瞭解更多信息，請您參閲完整的註冊聲明，包括其附錄。本招股説明書中關於任何合同、協議或其他文件的條款或內容的陳述不一定完整。對於作為註冊聲明附錄提交的這些合同、協議或文件，我們建議您參閲實際附錄，以更全面地描述所涉及的事項。

有關前瞻性陳述的披露

本招股説明書和本招股説明書中以提及方式納入的文件包含某些陳述，這些陳述是或可能被視為經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（《交易法》）第21E條所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述提供了當前對未來的預期

事件基於某些假設，包括任何與任何歷史或當前事實沒有直接關係的陳述。前瞻性陳述也可以用諸如未來、預期、相信、估計、期望、打算、計劃、預測、將、將、應該、可以、可以、可能等詞語來識別。前瞻性陳述並不能保證未來的業績，公司的實際業績可能與前瞻性陳述中討論的結果有很大差異。預期業績的實現受重大風險、不確定性和不準確假設的影響。如果這些風險或不確定性成為現實，或者如果基本假設被證明不準確，則實際結果可能會與過去的結果以及預期、估計或預測的結果存在重大差異。在考慮前瞻性陳述時，你應該記住這一點，並提醒你不要過分依賴前瞻性陳述。除非法律或美國證券交易委員會的規章制度要求，否則我們沒有義務公開更新前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。但是，建議您查閲我們就相關主題所做的任何進一步披露。可能導致此類差異的因素包括但不限於：

安排生產，管理增長和資本支出，有效最大限度地提高我們製造能力的效率；

管理客户需求的快速下降或增加以及可能出現的其他相關客户難題；

COVID-19 疫情的範圍和持續時間及其對我們的運營、地點、客户和供應鏈的影響；

我們對有限數量的客户的依賴；

我們有能力高效地購買組件，並且依賴有限數量的供應商購買關鍵組件；

與新興公司的關係所產生的風險；

我們行業的技術變化和競爭；

我們引入需要實施新能力的新商業模式或計劃的能力；

競爭；

運輸問題；

我們保持工程、技術和製造專業知識的能力；

留住關鍵人員；

與國際銷售和運營相關的風險；

能源價格上漲或短缺；

我們通過收購實現預期盈利的能力；

我們的重組活動產生的風險；

涉及我們的信息系統的問題，包括安全問題；

監管風險（包括遵守或未能遵守適用法規的費用；因設計或製造缺陷而產生的風險；以及知識產權風險）；

金融風險（包括陷入財務困境的客户或供應商；金融市場動盪；税收風險；信用評級風險；債務敞口風險；貨幣波動和資產減值）；

財務會計準則或政策的變化；以及

自然災害、氣候變化或其他全球事件的風險。

有關可能導致未來業績或事件與我們的前瞻性陳述中表達或暗示的業績或事件存在重大差異的各種風險、因素和不確定性的進一步清單和描述，請參閲本招股説明書中以引用方式納入的文件中標題為 “風險因素和管理層對財務狀況的討論與分析” 和經營業績的章節以及其他部分。鑑於這些風險和不確定性，讀者不應過分依賴這些前瞻性陳述。

本招股説明書以及本招股説明書中以引用方式納入的文件中包含或以引用方式納入的所有前瞻性陳述僅在各自的日期作出，我們沒有義務公開更新或更正任何前瞻性陳述以反映隨後發生或我們此後意識到的事件或情況。你應該完整閲讀本招股説明書和本招股説明書中以引用方式納入的文件，前提是我們未來的實際業績或事件可能與我們的預期有重大不同。所有歸因於我們的前瞻性陳述均受這些警示性陳述的明確限制。

捷普公司

我們是全球製造服務和解決方案的領先提供商之一。我們為各個行業和終端市場的公司提供全面的電子設計、生產和產品管理服務。我們的服務使我們的客户能夠降低製造成本、改善供應鏈管理、減少庫存過時、降低運輸成本和縮短產品配送時間。我們的製造和供應鏈管理服務和解決方案包括創新、設計、規劃、製造和組裝、交付和管理資源和產品流。我們的所有收入主要來自生產和產品管理服務（統稱為製造服務），其中包括生產根據客户規格製造的有形組件，然後提供給客户。

我們主要通過專門的業務部門為客户提供服務，這些業務部門將高度自動化、持續的流程製造與先進的電子設計和可製造性設計相結合。目前，我們淨收入的很大一部分依賴相對較少的客户，並預計在可預見的將來將繼續依賴相對較少的客户，這反過來又取決於他們的增長、生存能力和財務穩定性。

我們在遍佈全球的設施中開展業務，包括但不限於中國、愛爾蘭、馬來西亞、墨西哥、新加坡和美國。我們的絕大部分淨收入來自我們的國際業務。我們的全球製造生產基地允許客户同時在最適合其產品的地點生產產品。我們的全球業務是評估和抓住商機的關鍵。

我們有兩個報告部分：電子製造服務（EMS）和多元化製造服務（DMS），是根據所提供服務的經濟狀況進行組織的，包括製造能力、市場戰略、利潤率、資本回報率和風險狀況。我們的EMS部門專注於利用IT、供應鏈設計和工程、主要以核心電子設備為中心的技術，利用我們的大規模製造基礎設施和為廣泛終端市場提供服務的能力。我們的EMS細分市場是一項大批量業務，其產品生產速度更快（即週期時間），產量更大，主要包括5G、無線和雲、數字印刷和零售、工業和半封裝以及網絡和存儲行業的客户。我們的DMS部門專注於提供工程解決方案，重點是材料科學、技術和醫療保健。我們的 DMS 細分市場包括主要來自汽車和運輸、聯網設備、醫療保健和包裝以及出行行業的客户。

投資我們的證券涉及風險。在做出投資決策之前，您應仔細考慮在適用的招股説明書補充文件中風險因素標題下以及我們最新的10-K表年度報告、任何隨後提交的10-Q表季度報告以及隨後提交的8-K表最新報告中列出的具體風險，這些報告以的引用納入本招股説明書中。參見下文以引用方式納入。

所得款項的使用

除非適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則出售本招股説明書提供的任何證券的淨收益將用於一般公司用途。一般公司目的可能包括但不限於：

營運資金；

收購或投資其他業務；

資本支出；

償還未償債務；

回購我們的普通股；以及

向我們子公司提供的預付款或投資。

在適用的招股説明書補充文件中描述的任何具體申請之前，淨收益最初可以投資於短期計息賬户、證券或類似投資。

債務證券的描述

以下對債務證券的描述列出了我們可能發行的所有系列債務證券所共有的債務證券的某些重要條款和條款（除非與特定系列有關的招股説明書補充文件中另有説明）。任何特定系列債務證券的其他重大具體條款將在適用的招股説明書補充文件中描述。因此，要描述特定發行的債務證券的條款，必須同時參考適用的招股説明書補充文件和以下描述。如果招股説明書補充文件中描述的債務證券的任何特定條款與本文描述的任何條款不同，則此處描述的此類條款應被視為已被該招股説明書補充文件所取代。除非適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則債務證券將根據我們與作為受託人的美國銀行信託公司全國協會（作為紐約銀行梅隆信託公司，北卡羅來納州的最終權益繼承人）簽訂的契約分一個或多個系列發行。該契約受經修訂的1939年《信託契約法》（《信託契約法》）的約束和管轄，作為註冊聲明的附錄提交，本招股説明書是其中的一部分，包含本節所述事項的全文。

由於下文所述契約和債務證券的實質性條款摘要以及適用的招股説明書補充文件中規定的特定系列債務證券的重大條款摘要不完整，因此您應參考契約和債務證券，以獲取有關契約（包括定義條款）和債務證券條款的完整信息。每當提及契約的特定條款、章節或定義條款時，這些條款、章節或定義的術語都會以引用方式納入此處，而此類聲明所涉及的聲明則通過此類引用對其進行全面限定。

除非另有説明或上下文另有要求，否則在本債務證券描述中使用時，公司、Jabil、我們、我們或我們的術語僅指捷普公司，而不是其任何子公司。

普通的

與由此發行的系列債務證券相關的招股説明書補充文件將描述所發行的債務證券的具體條款，包括（如適用），但不限於：

此類債務證券的標題以及將包括此類證券的系列；

對此類債務證券本金總額的任何限制；

發行此類債務證券的價格（以其本金的百分比表示）；

支付此類債務證券本金和溢價（如果有）的日期或日期，或確定此類日期或日期的方法或方法（如果有）；

此類債務證券的利率（如果有），或確定此類利率或利率的採用的方法或方法（如果有）、此類利息的產生日期（如果有），或確定此類日期或日期的方法或方法（如果有），以及計算利息的依據（如果不是360的基礎）十二個為期 30 天的月份；

支付此類利息（如果有）的日期及其記錄日期（如果有）；

此類債務證券的本金、溢價（如果有）和利息（如果有）或任何額外金額（定義見下文）的支付地點，以及可以交出此類債務證券進行轉讓和交換登記的地點（如果是紐約市或紐約市以外的地點）；

如果適用，Jabil可以選擇贖回債務證券或由持有人選擇回購債務證券的日期或日期、期限、價格以及其他條款和條件；

公司是否有義務根據償債基金贖回或購買任何債務證券，如果有，則有義務贖回或購買任何償債基金或類似條款的條款；

任何此類債務證券是否可以註冊形式作為註冊證券或不記名形式作為不記名證券發行，或者兩者兼而有之；如果是無記名形式，則與之相關的條款和條件以及對發行此類無記名證券（包括換取同一系列的註冊證券）的任何限制；

是否會以臨時或永久的全球形式發行任何此類債務證券，如果是，則此類全球債務證券存託機構的身份；

該系列任何註冊證券應向其支付任何利息的人，前提是註冊證券（或一種或多種前身證券（即以前的所有債務證券，證明與該等債務所證明的相同債務的全部或部分債務）的人除外

特定債務證券)) 在正常記錄日營業結束時登記了此類利息，該系列任何不記名證券的任何不記名證券的任何利息應以何種方式或向誰支付，前提是除了在單獨到期時出示和交出與之相關的息票時，以及臨時全球債務證券的任何應付利息的範圍或方式如果不按照契約中規定的方式付款；

此類債務證券本金中應在到期日加速時支付的部分（如果不是其全部本金）；

可發行此類債務證券的授權面額，如果面額不是 $1,000 及其任何整數倍數（如果是註冊證券）或 5,000 美元（對於不記名證券）；

債務證券是否可轉換為普通股和/或可兑換為其他證券，無論是否由捷普發行，如果是，債務證券可轉換或可交換的條款和條件為何；

此類債務證券是優先債務證券還是次級債務證券，如果是次級債券證券，則適用於其的具體次級條款；

就優先債務證券而言，該系列的優先債務證券是否將由捷普任何資產或財產的質押或擔保權益作為擔保，如果是，則適用於該系列的具體擔保條款；

就次級債務證券而言，該系列的次級債券證券在多大程度上優先於或次於捷普的其他系列次級債務證券或其他負債（如果有），無論該其他系列的次級債務證券或其他債務是否未償還；

在行使認股權證時是否會發行任何此類債務證券，以及認證和交付該等債務證券的時間、方式及地點；

對債務證券的違約事件或契約的任何刪除、修改或增加；以及

此類債務證券的任何其他條款。

債務證券可以作為原始發行的折扣證券（即規定申報金額小於根據契約加速到期應付的本票面金額的債務證券），以低於其本金的大幅折扣出售。如果任何原始發行折扣證券的到期時間加快，則加速發行後應付給持有人的金額將按照適用的招股説明書補充文件中所述的方式確定。適用的招股説明書補充文件中將描述適用於原始發行折扣證券的重大聯邦所得税和其他注意事項。

根據契約，任何系列的債務證券的條款可能有所不同，未經任何系列債務證券持有人同意，捷普可以重新開放先前的一系列債務證券併發行額外的債務證券或制定此類系列的附加條款。

贖回和回購

任何系列的債務證券均可由捷普選擇贖回，可以根據償債基金或其他方式強制贖回，也可以由捷普根據持有人的選擇按條款、按適用的招股説明書補充文件中規定的時間和價格進行回購。

任何系列的債務證券可轉換為普通股、優先股股或其他證券（無論是否由捷普發行、財產或現金，或上述任何一項的組合）的條款（如果有）將在適用的招股説明書補充文件中列出。此類條款可能包括轉換或交換條款，可以是強制性，由持有人選擇，也可以由捷普選擇，在這種條款中，債務證券持有人將收到的證券、財產或現金將根據適用的招股説明書補充文件中所述的因素和時間進行計算。

註冊、轉讓、付款和付款代理

除非適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則每個系列的債務證券將僅以註冊形式發行，不含息票。但是，契約規定，捷普也可以僅以不記名形式發行債務證券，也可以同時以註冊和不記名形式發行債務證券。

除非適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則註冊證券將以面額為1,000美元或其任何整數倍發行，不記名證券將以5,000美元的面額發行。

除非適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則債務證券的本金、溢價（如果有）和利息（如果有）應在紐約市曼哈頓自治市由 Jabil 維護的辦公室或機構交出進行轉讓或交換登記，前提是可以選擇支付任何註冊證券的利息 Jabil 通過支票郵寄到有權獲得該地址的人的地址，該地址應顯示在證券登記或轉賬到收款人在美國銀行開設的賬户。任何債務證券轉讓或交換登記均不收取任何服務費，但捷普可能要求支付一筆款項，足以支付任何税收或其他政府費用以及與之相關的任何其他費用。

除非適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則不得在美國的任何辦事處或機構支付任何不記名證券的本金、溢價、利息或額外款項，也不得通過郵寄到美國任何地址的支票或轉賬到在美國銀行開設的賬户；但是，前提是，如果欠任何不記名證券的款項應以美元支付，對於任何此類無記名證券，可以在受託人的公司信託辦公室發行，也可以在捷普在紐約市曼哈頓自治市指定的任何辦公室或機構，前提是（但前提是）捷普為此類目的在美國境外的所有辦事處全額支付此類本金、溢價、利息或額外款項是非法的，或被外匯管制或類似限制所阻止。

除非適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則捷普將不需要做以下事情：

發行、登記任何系列債務證券的轉讓或交換，期限從寄出贖回該系列相似期限的債務證券的通知之日前15天開始，到選擇贖回債務證券之日營業結束時結束；

註冊轉讓或交換任何需要贖回的註冊證券或其中一部分，但部分贖回的任何註冊證券的未贖回部分除外；

交換任何需要贖回的無記名證券，除非在規定的範圍內，此類不記名證券可以兑換為該系列及期限相似的註冊證券，前提是此類註冊證券應立即交出以進行兑換，並附上與契約一致的書面付款指示；或

此外，除非適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則在涉及捷普或其任何子公司的控制權變更或其他可能對債務證券信譽產生不利影響的事件時，捷普無需維持任何財務比率或特定的淨資產或流動性水平，也無需回購或贖回或以其他方式修改任何債務證券的條款。除其他外，除非適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則契約不包含旨在在涉及捷普的高槓杆或其他交易中為債務證券持有人提供任何保護的契約。

除非適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則契約包含以下主要契約：

對留置權的限制

捷普不會也不會允許任何限制性子公司（定義見下文）對任何財產（包括股本或負債股）或資產（定義見下文）設立、招致、發行或承擔任何留置權（定義見下文），以擔保捷普公司、任何受限制子公司或任何其他人的債務（定義見下文）（包括但不限於）, 信貸額度 (定義見下文) 項下的債務, 但無論如何都不能在設立時有效地提供貸款,對適用系列的債務產生或承擔此類留置權適用系列的債務證券（如果捷普這樣決定，加上捷普或此後存在的或之後創建的任何其他不屬於該系列債務證券的債務）將由任何此類留置權與（或在此之前）此類有擔保債務同等和按比例提供擔保，只要有擔保債務是如此有保障。但是，前提是就信貸額度而言，無論信貸額度下的任何債務在此時是否應未償還，此類義務都將與根據信貸額度授予任何留置權的同時產生。

但是，除非根據信貸額度授予任何留置權，否則上述限制不適用於以下情況：

(i)

對在適用系列債務證券最初發行之日或為適用系列債務證券規定的其他日期存在的捷普或任何受限子公司的財產或資產留置權；

(ii)

任何人的財產或資產（定義見下文）在該人成為限制性子公司之前存在，或者通過一項或一系列交易與捷普或受限子公司合併或合併或合併，或者在通過一項或一系列交易出售、租賃或以其他方式處置個人全部財產或基本上是全部財產時，留置給捷普或限制性子公司，或者此後根據之前和未簽訂的合同承諾產生的受限子公司考慮該人成為受限制的子公司，而不是考慮任何此類合併或合併或任何此類出售、租賃或其他處置；前提是此類留置權不適用於捷普或任何受限制子公司的任何其他財產或資產；

對捷普或收購時存在的任何受限制子公司的財產或資產的留置權（包括通過合併或合併進行收購）；前提是此類留置權在收購之前存在且不是在考慮收購時設立的，並且不應延伸到捷普或任何受限制的子公司的任何其他財產或資產；

(iv)

對財產（包括在工廠或設施上建造的土地和構成其一部分的固定裝置）或任何限制性子公司的資產的留置權，用於擔保其全部或任何部分購買價格的支付，或其全部或任何部分的開發、運營、建造、改造、維修或改善成本，或為先前產生、承擔、承擔或擔保的任何債務提供擔保在購置此類財產或資產或完成任何此類財產或資產之時或之後的180天內開發、運營、建造、改造、維修或改進，以較晚者為準，用於為購買價格或此類成本提供全部或任何部分融資（前提是留置權為捷普或任何受限子公司任何財產或資產的全部或部分購買價格的支付提供擔保，或為以下目的創造、產生、承擔或擔保的任何債務提供擔保為該收購價格的全部或任何部分融資，此類留置權僅限於當時收購的財產或資產以及其中的固定改進以及為收購此類財產或資產而成立的任何個人的資本存量，如果是留置權擔保或任何受限制子公司開發、運營、建造、改造、維修或改進任何財產的全部或任何部分支付，或者為為所有財產融資而產生、產生、承擔或擔保的任何債務提供擔保或此類成本的任何部分，此類留置權僅限於當時正在開發的資產或財產，建造、改造、修復或改良以及建造此類財產的土地和構成其一部分的固定裝置）；

(v)

為限制性子公司欠捷普或限制性子公司的債務提供擔保的留置權；

(六)

對捷普或受限子公司財產的留置權，以利於美國或其任何州，或美國或其任何州的任何部門、機構、部門或政治分支機構，或有利於任何其他國家，或其任何部門、機構、部門或政治分支機構，在每種情況下 (a) 根據任何合同或法規獲得部分、進展、預付款或其他款項，(b)) 擔保為全部或部分購買價格或建造、安裝或改善成本提供資金而產生的債務受此類抵押貸款約束的財產，包括為污染控制或工業收入債券類型的債務提供抵押貸款，或 (c) 為美國、任何州、任何外國或任何此類司法管轄區的任何部門、機構、部門或政治分支機構發行或擔保的債務提供擔保；

(七)

法定或普通法房東、承運人、倉庫管理人、機械師、供應商、材料商、修理人員或其他類似留置權，這些留置權在正常業務過程中產生的，與尚未拖欠或未被適當法律程序真誠質疑的款項有關的留置權立即提起並勤勉進行，在後一種情況下，根據美國的要求為這些款項提供儲備金或其他適當準備金（如果有）GAAP（定義見下文）應已制定；

(八)

在美國公認會計原則要求的範圍內，對尚未拖欠的税款、攤款或政府收費的留置權，或通過及時提起並勤勉開展的適當法律程序，對尚未拖欠的税款、攤款或政府收費的留置權

(ix)

分區限制、地役權、通行權或所有權方面的輕微缺陷或違規行為以及財產上的其他類似費用或抵押權，不會對捷普或任何受限制的子公司使用此類財產產生重大不利影響；

留置權 (a) 與工人補償、失業保險或類似法律以及其他類型的法定義務或任何官方機構的要求，包括為獲得可用於企業運營的特許權或許可證而產生的留置權，或 (b) 為確保履行在正常業務過程中產生的符合行業慣例或習俗或上訴保證的擔保義務而產生的留置權，或 (c) 為確保投標、投標的履行，租賃、建造、銷售或服務合同及類似義務在正常業務過程中發生的，或 (d) 用於擔保與政府實體或供應商向此類人員提供的海關、關税、消費税、增值税、租金或商品或服務（包括公用事業服務）有關的義務，或根據美國公認會計原則構成運營支出的其他類似項目，或 (e) 獲得或擔保與信用證、擔保、債券或其他擔保或保證有關的義務與上文 (a)、(b)、(c) 和 (d) 條所述的活動有關，在這種情況下(a)、(b)、(c)、(d) 及 (e) 項中每項並非與借款有關或與借款有關的；

(十三)

對與允許的應收賬款交易相關的應收款、租賃或其他金融資產的留置權；

(十四)

對捷普或任何未引發違約事件的限制性子公司的判決留置權；

(xv)

留置權擔保不時未償還的本金總額不超過 5,000,000,000美元的債務，這些債務與 (a) 所謂的合成租賃或税收保留經營租賃有關，以及 (b) 根據美國公認會計原則在捷普或限制性子公司賬面上被適當歸類為資本化租賃的租賃；

(十六)

因管理和運營捷普或任何在美國境外運營和維護的Jabil 子公司的存款賬户而產生的留置權，涉及跨境或國內的多種貨幣現金池安排，包括透支便利；但是，此類留置權不得超出其存款的金額；

(十七)

根據供應或託運合同或其他方式為接收貨物和服務留置權，僅抵押該合同所涵蓋的、在正常業務過程中發生的、與借款無關的貨物；

(十八)

留置權為承兑匯票、信用證、銀行擔保、擔保人債券或類似信貸延期在正常業務過程中發生的、與借款無關的或有債務提供擔保；以及

(十九)

上文第 (i) 至 (xviii) 段提及的任何留置權或由此擔保的債務的全部或部分延長、續期、替代或替換（或連續延期、續期、替代或替換）。

除非根據信貸額度授予的任何留置權（留置權限制以及平等和按比例擔保債務證券的義務不適用任何例外情況），對捷普或任何受限制子公司的財產或資產留置權的限制也不適用於捷普或任何受限制的子公司創建、產生或承擔留置權，否則這些留置權將受到上述限制所有由財產留置權擔保的債務的本金總額或捷普和當時未償還的任何受限制子公司的資產（不是），包括由留置權擔保的任何此類債務

根據上文 (i) 至 (xix) 段允許產生）加上捷普及其受限子公司在銷售和回租交易方面的應佔債務（定義見下文），如下文銷售和回租交易限制所定義，否則這些交易將受到下文銷售和回租交易限制中所述的限制在產生此類負債時不超過金額等於合併有形資產淨值的15％（定義見下文）。

為了確定本契約的遵守情況，如果留置權符合上述留置權類型之一的標準，Jabil將自行決定對此類留置權進行分類並可以重新分類，只需在上文第 (i) 至 (xix) 段或緊接前一段中包括此類留置權的金額和類型，即可分割留置權並將其分類並重新歸類為上述留置權中的一種以上.

就上述留置權限制契約而言，為獲得擔保或擔保債務而設立留置權將視為產生等於該留置權所擔保或擔保的本金的債務，但留置權擔保的債務金額將在不將基礎債務與任何債務累積的情況下計算其擔保或為其提供擔保的留置權.

售後回租交易的限制

捷普不會也不會允許任何受限制的子公司在最初發行適用系列債務證券之日或為適用系列債務證券指定的其他日期之後與任何銀行、保險公司或其他貸款人或投資者（捷普或其他受限制的子公司除外）達成任何安排，規定捷普或任何此類受限子公司在一段時間內租賃任何財產或資產超過三年（根據所謂的合成租賃或除外税收保留經營租賃交易），哪些財產或資產曾經或現在由捷普或受限子公司擁有或租賃，哪些財產或資產已經或將由捷普或此類受限子公司出售或轉讓給該貸款人或投資者，或該貸款人或投資者已經或將要為此類財產或資產的擔保預付資金的任何人（出售和回租交易），除非：

(i)

根據上述留置權限制契約中所述的規定，捷普及其受限制子公司有權就此類出售和回租交易承擔由此類財產或資產的留置權擔保的債務，其本金等於或超過應佔債務（定義見下文）；或

(ii)

捷普在出售或轉讓後的180天內，申請或促使限制性子公司動用一筆金額等於此類出售或轉讓的淨收益或此類財產在進行此類出售和回租交易時的公允價值（由以下任意兩項確定）中的較大者：首席執行官、總裁、首席財務官、任何副總裁、財務主管和財務主任 Jabil）到償還捷普的票據或其他融資債務（定義見下文）（融資債務除外）次於限制性子公司的適用系列債務（證券）或融資債務；前提是適用的金額應減去（a）在出售或轉讓給受託人退休和取消後的180天內交付的適用系列債務證券的本金，以及（b）捷普或限制性子公司任何此類融資債務的本金，但適用系列的債務證券除外，在此之後 180 天內由捷普或受限子公司自願退休出售或轉讓給受託人以供退休和取消，在 (a) 和 (b) 兩種情況下，不包括根據任何強制性償債基金付款或任何強制性預付款條款或通過到期時付款退休。

捷普或此類受限子公司可以根據上述留置權限制契約中的一項或多項條款（無論此類債務是否由留置權擔保）產生由留置權擔保的債務，或者根據上述銷售回租限制交易契約進行銷售和回租交易，金額等於此類融資債務，而無需為適用的系列提供同等和按比例的擔保的債務證券；

(ii)

此類融資債務存在於適用系列債務證券的最初發行之日或為適用系列債務證券規定的其他日期；

(iii)

此類融資債務是欠捷普或任何限制性子公司的；

(iv)

此類融資債務存在於發行此類融資債務的人成為限制性子公司時，或者通過一項或一系列交易與此類限制性子公司合併、合併或合併時，或者在通過一項或一系列交易向此類限制性子公司出售、租賃或以其他方式處置該人的全部財產時，或在此之後產生

(a)

與其後安排的借款有關的情況除外

(b)

根據在該人成為限制性子公司之前簽訂且未考慮過的合同承諾，也未考慮進行任何此類合併或合併或任何此類出售、租賃或其他處置；

(v)

這種有資金的債務由Jabil擔保；

(六)

這種有資金的債務由政府機構擔保；

(七)

此類融資債務的發行、承擔或擔保與該類限制性子公司遵守任何聯邦、州或地方政府機構通過的任何計劃的要求有關或旨在遵守任何聯邦、州或地方政府機構通過的任何計劃的要求，適用於此類限制性子公司，向此類限制性子公司提供捷普無法直接獲得的財務或税收優惠；

(八)

發行、假設或擔保此類融資債務用於支付限制性子公司收購或建造的財產或設備的全部或任何部分購買價格或施工成本，前提是此類融資債務是在收購、完工或開始全面運營該財產後的 180 天內發生的，以較晚者為準，並且此類融資債務的本金不超過該財產公允市場價值的100％，或購置或建造的設備；

(ix)

此類融資債務無追索權；或

(x)

此類融資債務的產生目的是延長、續訂、替換、替換或退還上述規定所允許的融資債務。

儘管有上述規定，任何受限制的子公司均可創建、承擔、發行、承擔或擔保本金總額，否則這些債務將受上述限制的本金總額加上Jabils 受上述限制的所有其他已融資債務的未償還本金總額（不包括根據上文 (i) 至 (x) 條款允許產生的融資債務），在當時並不存在產生的資金債務超過個金額等於合併有形資產淨值的15％。

為了確定本契約的遵守情況，如果一項融資債務符合上述多種融資債務類型的標準，則捷普將自行決定對此類融資債務進行分類和重新分類，只要求在上述條款之一或前一段中包括此類融資債務的金額和類型，一筆融資債務可以分割並將其分類並重新歸類為上述融資性債務中的一種以上.

對子公司發行擔保的限制

捷普不允許其任何子公司直接或間接為捷普的任何債務（擔保債務）提供擔保，除非（i）該子公司同時執行和交付契約的補充契約，為該子公司支付適用系列債務證券提供擔保（子公司擔保），(ii) 此類子公司放棄且不會以任何方式提出索賠或利用或利用任何報銷權、賠償權或代位權或任何其他權利針對捷普或捷普的任何其他子公司，原因是該子公司在其附屬擔保下支付了任何款項；前提是本款不適用於在該人成為捷普子公司時存在的捷普任何子公司的任何擔保，且與該人成為捷普子公司有關或打算成為捷普子公司時存在的任何擔保。如果擔保負債 (a) 與債務證券平等，則此類擔保債務的擔保將與子擔保同等或次於子擔保或 (b) 次於債務證券，則至少在擔保債務次於債務的情況下，此類擔保債務的擔保將優先於次級擔保證券。儘管如此，捷普子公司提供的任何子公司擔保均可根據其條款規定，在 (i) 向任何非捷普關聯公司的人出售、交換或轉讓該子公司的所有股本或全部或基本全部資產（不禁止出售、交換或轉讓）後，捷普子公司的任何子公司擔保應自動無條件解除和解除契約）或（ii）解除或解除導致此類子公司成立的擔保擔保，但根據此類擔保而解除或解除債務或解除責任除外。

合併、合併或出售資產

契約規定，捷普不得 (i) 與任何其他人（無論是否與 Jabil 有關聯）合併、合併、合併或合併，也不得將其財產和資產全部或基本全部轉讓、轉讓或租賃給任何其他人（無論是否與捷普有關聯），或 (ii) 允許任何其他人（無論是否與 Jabil 有關聯）進行合併，與 Jabil 合併、合併或合併，除非 (a) (1) 在合併、合併、合併或合併的情況下，Jabil 是實體在此類事件中倖存下來，或 (2) 如果Jabil 與他人合併、合併、合併或合併，或者將其財產和資產全部或基本全部轉讓、轉讓或租賃給任何人，則該人將通過形式令受託人滿意的補充契約，明確承擔應按時支付任何溢價和利息的本金以及根據該協議發行的所有債務證券的任何額外金額，以及Jabils 義務的履行契約，包括根據契約擔保的任何債務證券（如果有債務證券）、與契約有關的任何抵押文件以及根據契約發行的債務證券，並應根據任何系列債務證券的規定提供轉換權或交換權，這些債務證券可轉換為普通股或其他證券；(b) 在該交易生效後，不發生違約事件或事件，或者時間流逝，或者兩者兼而有之，就會成為違約事件並繼續進行；以及 (c) 如果賈比爾不是倖存者，則賈比爾或繼任者均應向受託人提交高級管理人員證書和律師意見，每份證明和律師意見均説明此類合併、合併、轉讓、轉讓或租賃，如果需要與此類交易有關的補充契約，則該補充契約符合契約的相關規定，並且契約中描述的與此類交易有關的所有先決條件均已得到遵守。

不可撤銷地任命紐約市的一名代理人作為其代理人，負責就契約和根據契約發行的每系列債務證券提起的任何訴訟、訴訟或程序以及根據聯邦或州證券法向紐約市任何聯邦或州法院提起的訴訟提供訴訟服務，並服從紐約司法管轄區；

每個系列債務證券的本金和任何溢價和利息的所有款項均應在不預扣或扣除組織或政治分區或税務機關個人管轄區或代表個人管轄區徵收或徵收的任何當前或未來任何性質的税款、關税、評估或政府費用，除非司法管轄區、分區或當局要求繳納税款、關税、評估或其他政府費用扣留或扣除，在這種情況下，該人將支付額外金額，以便在扣除税款、關税、評估或政府變更（以及為此應支付的任何額外税款、關税、攤款或政府費用）後，該系列債務證券的持有人獲得的金額與該持有人是美國公司時獲得的金額相同（前提是，在合併之日之後，相關司法管轄區、分區或當局的税收發生變化、合併、轉讓、轉讓或租賃，持續的個人將擁有有權以等於贖回之日本金加上應計利息（如果有）的贖回價格贖回該系列的全部但不少於全部債務證券，但須遵守契約中規定的條件）；

立即向每個系列的每份債務證券的持有人提供賠償，使其免受 (a) 向該持有人徵收或被要求從向該持有人支付的任何款項中預扣或扣除的任何税收、評估或政府費用（包括因任何此類人員或代表任何此類人員支付的賠償金而產生的任何政府費用或預扣税），原因是該交易超過了本應徵收的税款、評估或政府費用此類持有人或被要求從向該持有人支付的任何款項中扣留或扣除如果個人是一家美國公司，則是交易的結果；以及 (b) 如果該人是美國公司，則不會產生任何其他税收成本或其他税收支出。

因為債務證券的持有人或受益所有人未能應延續人的要求提供有關該持有人或受益所有人的國籍、居住地或身份的信息，也沒有提出任何申報或類似索賠或滿足適用司法管轄區所得税法要求或規定的任何信息或申報要求，因此連續者無需為任何徵收或預扣的税款支付上述額外金額豁免的先決條件全部或部分税收、評估或其他政府費用。

判決的可執行性

我們的資產中有很大一部分位於美國境外，如上文合併、合併或出售資產中所述，我們被允許合併、合併或將我們的全部或幾乎全部財產和資產轉讓給居住在美國境外的人，但須遵守該標題下所述的條件。在這種情況下，在美國獲得的任何針對繼承人的判決，包括與債務證券付款有關的判決，都可能無法在美國收取。此外，在其他國家，在原始訴訟或執行美國法院判決的訴訟中，僅基於美國聯邦證券法的民事責任以及提起的訴訟中的懲罰性損害賠償裁決的可執行性存在一些疑問美國或其他地方在某些司法管轄區可能無法執行。

捷普在契約（其中僅為該系列以外的一個或多個系列債務證券或該系列的任何債務證券的利益而包含的契約或擔保除外除外）或該系列的任何債務擔保，以及此類違約或違約行為在受託人或向捷普發出書面通知後的60天內持續存在由當時未償還的該系列債務證券本金總額不少於25％的持有人受託人具體説明此類違約或違約行為並要求對其進行補救，並説明此類通知是契約下的違約通知；

(v)

捷普或任何限制性子公司的任何債務發行或發行（包括任何擔保和任何其他系列的債務證券），所有此類人員的所有此類發行本金總額為5,000,000美元或以上，無論此類債務在本協議發佈之日存在還是以後是否產生，(a) 導致其持有人宣佈的違約事件該債務應在規定的到期日之前到期和應付，並且該債務本應未清償在加速後的30天內，不得被撤銷或取消，且/或 (b) 未能在最終（但不是任何臨時）固定到期日支付本金，也不得在違約還款後的30天內支付、免除或延長；

(六)

捷普或其任何受限子公司應未能在30天內支付、保證金或以其他方式解除要求支付總額超過5,000,000美元款項的無保險判決或法院命令，這些判決或命令未在上訴中暫停審理或未以其他方式受到適當的真誠質疑；

(七)

捷普或其任何受限子公司破產、破產或重組的某些事件；或

(八)

該系列債務證券契約中或根據契約確定的任何其他違約事件。

任何特定系列債務證券的違約事件均不一定構成根據契約發行的任何其他系列債務證券的違約事件。契約規定，只要董事會、執行委員會或董事信託委員會和/或受託人的負責官員真誠地決定，受託人可以不向債務證券持有人發出關於債務證券違約的通知（除非拖欠本金、溢價（如果有）或利息，或者額外金額或償債資金付款（如果有）拒發此類通知符合持有人的利益。如果違約行為屬於上文 (iv) 中規定的性質，則受託人有義務在至少30天內不向債務證券持有人發出通知。

契約規定，如果第 (vii) 條所述與Jabil有關的任何系列債務證券的違約事件已經發生並仍在繼續，則該系列系列債務證券的本金、應計和未付利息以及任何額外應付金額將立即到期並應支付。契約規定，如果根據契約發行的任何系列債務證券發生了任何其他違約事件並且仍在繼續，則受託人或該系列未償還債務證券本金至少為25％的持有人均可宣佈該系列所有債務證券的本金（或條款中可能規定的較低金額）立即到期和支付，但必須確定條件此類聲明及其後果可由以下機構撤銷和廢除當時未償還的該系列債務證券本金佔多數的持有人。

根據《信託契約法》中要求受託人在契約違約期間按照必要的謹慎標準行事的規定，受託人沒有義務應任何系列債務證券持有人的要求或指示行使契約規定的任何權利或權力，除非這些持有人向受託人提供了合理的擔保或賠償。在不違反上述規定的前提下，根據契約發行的任何系列中當時未償還的債務證券本金佔多數的持有人應有權指示進行任何訴訟的時間、方法和地點，以尋求受託人根據契約就該系列可獲得的任何補救措施，但須遵守某些限制。契約要求在每個財政年度結束後的120天內，Jabil向受託人提供一份書面聲明，證明其 (i) 在該年度是否遵守了契約規定的所有條件和契約，以及 (ii) 根據契約條款違約。Jabil 還必須在得知任何違約事件後的五天內向受託人提交書面通知，説明任何違約事件或在通知或時間流逝後或兩者兼而有之將構成違約事件的任何事件。

無論契約中有任何其他規定，任何債務證券的持有人都有權在相應的到期日（因為可以根據債務證券的條款延期）收取該債務證券的本金和溢價（如果有）以及利息（如果有），並且有權提起訴訟強制執行任何此類付款，未經持有人同意，不得受到損害。

定義

契約包含以下已定義的條款：

額外金額是指契約或任何債務證券在契約規定的情況下（如適用）要求捷普就向債務證券持有人徵收的某些税款、攤款或其他政府變更支付的任何額外款項，這些款項應歸於此類債務證券持有人。在本招股説明書和與發行任何債務證券有關的任何招股説明書補充文件中使用時，提及此類債務證券的本金和溢價（如果有）以及利息（如果有）將被視為包括提及此類債務證券條款要求的額外金額（如果有）的支付。

對於項下任何特定租約，任何人當時負有責任的期限超過12個月，在確定租約金額的任何日期，歸屬債務是指該人在該租約的剩餘期限（不包括承租人持有的任何後續續訂或其他延期期權）內根據該租約需要支付的租金淨額，從相應的到期日起扣除此類租賃固有的利率（該利率由以下任一兩項確定：首席執行官、總裁、首席財務官、任何副總裁、財務主管和捷普財務總監），每年複利一次。任何此類租約要求在任何此類期內支付的租金淨額應為承租人在該期間應支付的租金總額，扣除維護和維修、服務、保險、税款、評估、水費和類似的費用和或有租金（例如基於銷售的租金）而需要支付的金額。對於承租人在支付罰款後可以終止的任何租約，則租金淨額

應包括 (i) 自該租約可能終止的第一個日期或確定租金金額之日起需要支付的折扣淨租金總額（視情況而定）中較小者，以及（ii）此類罰款的金額（在這種情況下，在可能終止租約的第一個日期之後，不得將任何租金視為需要根據該租約支付的租金）已終止）。

資本存量指 (i) 就以公司形式組建的任何個人而言，所有股份、權益、購買、認股權證、期權、參與權或其他等價物或股權（無論如何指定），以及（ii）就任何非公司組建的人而言，股本是指該人的合夥企業、成員資格或其他股權權益或參與權。

合併後的淨有形資產是指捷普及其合併子公司根據公認會計原則編制的合併資產負債表上反映的所有資產總額，按其淨賬面價值（扣除相關折舊、損耗、攤銷和根據此類原則應預留的與所開展業務有關的所有其他估值準備金），但不包括商譽、未攤銷債務折扣和所有其他類似的無形資產資產，全部按中確定根據此類原則，減去該資產負債表上反映的捷普及其合併子公司的流動負債總額，全部根據這些原則確定。就本定義而言，當前負債包括捷普及其合併子公司借款、發生的、發行的、承擔或擔保的所有負債以及其他應付賬款和應計賬款，每種負債均應按需支付或在確定合併有形資產淨資產之日起一年內到期的長期債務的任何部分，所有這些都反映在該合併餘額中捷普及其合併後的子公司表，編制於根據公認的會計原則。

合併子公司是指在任何日期，如果此類報表是在該日編制的，則其賬目將在其合併財務報表中與捷普的賬目合併。

信貸額度統稱為 (i) 截至2020年1月22日簽訂的信貸協議，其中提及的初始貸款機構捷普、北卡羅來納州花旗銀行作為行政代理人、北卡羅來納州摩根大通銀行和作為聯合銀團代理人的美國銀行、法國巴黎銀行、法國農業信貸公司與投資銀行、瑞穗銀行有限公司、作為文件代理人的三井銀行和美國銀行全國協會，以及北卡羅來納州花旗銀行、北卡羅來納州摩根大通銀行、美國銀行證券公司、法國巴黎銀行證券公司、法國農業信貸銀行公司和投資銀行、瑞穗銀行有限公司、三井住友銀行和美國銀行全國協會，作為聯合牽頭安排人和聯合賬簿管理人，經2021年4月28日第1號修正案、截至2023年2月10日的第2號修正案以及該協議的任何修訂、延期、續訂、增加、減少、替換或替換，以及 (ii) 任何其他信貸額度或 Jabil 在任何此類協議或任何此類修訂、延期、續訂、增加、減少之後簽訂的設施，替換或替換已取消或以其他方式終止。

貨幣協議是指任何貨幣兑換合約、外匯合約、貨幣互換協議、跨貨幣匯率掉期協議、貨幣期權協議或其他類似的協議或安排，包括這些交易的組合，旨在保護捷普或捷普的任何受限制子公司免受貨幣價值波動的影響。

融資債務是指個人為借款而創造、承擔或擔保的債務，這些借款根據其條款到期，或者借款人可續期至原始設立、承擔或擔保之日起一年多的日期。

通常公認的會計原則或美國公認會計原則是指在美國不時生效的公認會計原則，其適用基礎與捷普及其合併子公司最近經審計的合併財務報表一致（捷普獨立會計師同意的變更除外）。

擔保是指任何人直接或間接擔保任何其他人的任何債務的任何義務，無論是附帶的還是其他的，以及在不限制上述內容的一般性的前提下，該人 (i) 購買或支付（或預付或提供資金購買或支付用於購買或支付）該其他人的此類債務（無論是通過合夥協議產生的，還是通過保留協議產生的好吧，購買資產、貨物、證券或服務（除非此類購買安排是獨立的，是在正常業務過程中達成的），要麼接受要麼付錢，要麼維持財務報表條件或其他條件）或（ii）為以任何其他方式向此類債務的債權人保證償還債務或保護該債權人免受與之相關的損失（全部或部分）而簽訂的；前提是擔保期限不得包括在正常業務過程中收款或存入的背書。用作動詞的保證一詞具有相應的含義。

債務指 (a) 捷普或其任何子公司 (1) 對借款或與信用證或銀行擔保有關的任何償還義務承擔的任何責任，或 (2) 由債券、票據、債券或類似工具作為證據，或 (3) 對與之相關的任何有條件出售或其他所有權保留安排、購貨款義務或延期購買價格安排所產生的任何付款義務收購任何類型的業務、財產或資產，或 (4) 包含折扣租金流根據捷普或其任何子公司資產負債表上公認的會計原則，在中被正確歸類為資本化租賃債務，或 (5) 根據貨幣協議和利率協議，前提是本定義中未包括；(b) 前述條款 (a) 中所述類型的其他任何負債，前提是捷普或其任何子公司已擔保或以其他方式擔保在這方面負有法律義務；以及 (c) 任何修正、補充、修改、延期，續期、延期或退還上文 (a) 和 (b) 條提及的任何類型的責任。債務不得解釋為 (y) 在正常業務過程中（包括供應商融資計劃）向貿易債權人提供的貿易應付賬款或未結賬户信貸，或 (z) 正常業務過程中的供應或寄售合同或庫存遠期銷售協議下的義務。就限制受限子公司融資債務的契約而言，初始發行折扣的應計利息、增加或攤銷不被視為債務的產生。

對任何人而言，利率協議是指任何利率互換協議、利率上限協議、利率項圈協議或其他類似協議或安排，包括這些交易的組合，旨在保護協議中指明的一方免受利率波動的影響。

就任何資產而言，留置權是指與該資產有關的任何質押、抵押貸款、抵押權或擔保權益；前提是根據美國公認會計原則被視為出售資產的任何交易（包括但不限於應收賬款的任何出售）均應如此對待，如此出售的任何資產均不得被視為受留置權約束。根據契約，合同授予抵消權（可能包括在同一抵押品中授予的擔保權益）或對轉交給留置權人或佔有的財產的合同留置權，在沒有維持餘額或交付可以行使該權利的財產的協議的情況下，不產生留置權。

允許的應收賬款交易是指捷普或其任何受限制的子公司為貨幣化或以其他方式為應收賬款、租賃或其他金融資產（包括但不限於融資合同）或其他交易而進行的任何交易或一系列交易，這些交易以應收賬款購買協議、保理協議和其他類似協議為證據，根據這些協議，應收賬款以折扣出售（在每種情況下，無論是現在存在還是將來產生），其中可能包括授予擔保捷普或其任何受限制子公司的任何此類應收賬款、租賃、其他金融資產（無論是現在存在的還是將來產生的）的權益，以及與之相關的任何資產，包括為此類應收賬款、租賃或其他金融資產提供擔保的所有抵押品、所有合同和所有擔保或其他與之相關的債務、其收益以及通常轉讓或通常授予擔保權益的其他資產與資產證券化交易或保理有關涉及應收款、租賃或其他金融資產的交易，或以應收賬款購買協議、保理協議和其他類似協議為證的交易，根據這些協議，應收款以折扣價出售。

擔保義務是指為捷普或任何受限制子公司供應商、供應商、保險公司或客户利益而簽訂的任何債券，包括投標保證金、預付款債券或履約保證金、信用證、保修以及類似安排，這些債券在每種情況下都包括與之相關的任何相關票據、擔保、抵押文件、工具和協議，在每種情況下，都經過修改、修改、續訂、退款、更換、重述或不時再融資，在每種情況下都不包括償還借款的義務。

有表決權的股票是指通常對董事、經理或受託人選舉擁有投票權的股票或等價股權，無論是任何時候，還是隻有在沒有高級類別的股票由於任何意外情況而擁有這種投票權的情況下。

全資限制性子公司是指任何時候由捷普和/或捷普其他一家或多家全資限制性子公司擁有的所有股權（董事符合條件的股份除外）的100％的所有限制性子公司，其有表決權益。

解僱、抗辯和抵抗盟約

根據捷普的指示，當 (i) (a) 該系列的所有未償債務證券，以及不記名證券，所有相關息票已交付給該系列時，契約將不再對賈比爾規定的根據該系列發行的任何系列債務證券生效（視其某些條款的有效性而定，包括支付額外金額的義務）註銷受託人（某些例外情況除外）或 (b) 該系列的所有債務證券，如果適用，與之相關的任何息票已到期，應付或將在規定的到期日在一年內到期支付，或者，如果可以由捷普選擇贖回，則應在一年內要求贖回，並且捷普已以信託形式向受託人存入了美元或在規定到期日支付此類債務證券所用的外幣的資金，這筆金額足以支付和清償全部債務此類債務證券的本金（以及溢價，如果有的話）和利息的持有率，截至此類存款（如果此類債務證券已經到期應付）或到期日（視情況而定），（ii）Jabil已經支付或促成支付了契約下與這些系列債務證券有關的所有其他應付款項，以及與之相關的任何息票（如果適用）；（iii）Jabil已向受託人交付了高級管理人員證書和律師意見，每份證明都是先決條件正如與債務證券契約的清償和解除有關的契約中所規定的此類系列已得到遵守。如果任何此類系列的債務證券規定支付額外金額，則捷普仍有義務在這種存款後為此類債務證券支付額外金額，前提是其金額超過上述額外金額的存入金額。

契約規定，除非契約中相關的違約或契約違約條款不適用於任何系列的債務證券，否則Jabil可以選擇對任何系列的債務證券減損並解除 (i) 與此類債務證券有關的任何和所有債務（除其他外，支付額外金額的義務（如果有的話）除外，在發生某些與此類付款有關的税收、攤款或政府收費事件時

債務證券，前提是其金額超過下文規定的額外金額的存入金額，以及登記此類債務證券的轉讓或交換、替換臨時或殘缺、銷燬、丟失或被盜的債務證券、維持此類債務證券的辦公室或機構、持有用於信託支付的款項，以及交換或轉換此類債務證券（如適用）的義務根據其條款轉入其他證券）（deaasance）或（ii）某些證券契約中的限制性契約（如果有的話），如果在適用的招股説明書補充文件中註明，則其對適用於該系列債務證券的任何其他契約的義務，以及任何不遵守此類義務的行為均不構成對此系列債務證券（盟約失效）的違約或違約事件，無論哪種情況，都是在向受託人（或其他不可撤銷的存款）合格受託人），為此目的以信託形式提供，金額為美元或外幣其中此類債務證券在規定的到期日支付，和/或定義見下文的政府債務，通過根據其條款支付本金和利息，將提供資金，其金額足以支付本金和任何溢價以及任何利息（以及，前提是（x）該系列的債務證券規定支付額外金額，（y）任何此類額外金額的金額為存款時間可由 Jabil 合理確定（行使全權酌處權），在預定到期日或適用的贖回日（視情況而定）此類債務證券的任何此類額外金額，以及其中的任何強制性付款。

除其他外，只有在以下情況下，才能建立此類信託：(i) 適用的違約或違約行為不會導致違反或違反 Jabil 加入或受其約束的契約或任何其他重大協議或文書，(ii) 沒有違約事件或在通知或時間流逝或兩者兼而有之的情況下成為事件待清償的債務證券的違約應在該信託成立之日發生並持續存在，而且僅限於在任何時候（截至該日期之後的第第 123 天的期限內）和 (iii) Jabil 已向受託人提交了律師的意見（如契約中所述），大意是此類債務證券的持有人不會出於美國聯邦所得税目的確認因此類失敗或契約失敗而產生的收入、收益或損失，並將受其約束美國聯邦所得税的金額相同，方式和時間與此類失敗或盟約 deaasance 發生時相同沒有發生，就失敗而言，律師的此類意見必須參考並基於賈比爾收到的美國國税局的信函裁決、美國國税局公佈的税收裁決或契約簽訂之日後適用的美國聯邦所得税法的變更。

外幣是指由除美國以外的一個或多個國家的政府或任何公認的此類政府的聯邦或協會發行的任何貨幣、貨幣單位或複合貨幣，包括但不限於歐元。

政府債務是指 (i) 美國或其他政府或政府發行外幣的直接債務，以支付此類債務證券的本金或任何溢價或利息或與之相關的任何額外金額，在每種情況下項下的付款或付款都由該政府或政府的充分信任和信貸支持，或 (ii) 受該政府控制或監督的人的義務並充當以下機構的機構或工具美國或此類其他政府或政府，在每種情況下，美國或其他政府無條件地保證按時付款或付款是完全的信貸義務，在 (i) 或 (ii) 的情況下，這些付款不可贖回或可由其發行人選擇贖回，還應包括銀行或信託公司發行的存託憑證作為任何此類政府義務的託管人，或具體支付的利息或本金或其他金額尊重該託管人為存託憑證持有人賬户持有的任何此類政府債務，前提是（除非法律要求）該託管人無權從託管人收到的與政府債務有關的任何款項中扣除應付給該存託收據持有人的任何款項的款項，或由該存管人證明的與政府債務有關的具體付款收據。

如果在 Jabil 存入資金和/或政府義務以對任何系列的債務證券進行失效或契約違約之後，(i) 該系列任何債務證券的持有人有權而且確實根據契約或此類債務證券的條款選擇以貨幣獲得付款，而不是存入此類債務證券的貨幣，或 (ii) 存入此類存款時使用的外幣發生兑換事件（定義見下文），即債務 {以此類債務證券為代表的br} 將被視為已經並將通過支付該債務證券的本金、任何溢價和利息以及與此類債務證券相關的任何額外金額債務證券的本金全部清償和清償將存入此類債務證券的金額或其他財產轉換為此類債務證券所產生的收益或此類債券轉換事件基於 (a)，如果是根據以下規定付款根據上文 (i) 條，該貨幣在該付款日期前第二個工作日生效的適用市場匯率，或 (b) 對於轉換事件，轉換事件發生時（儘可能可行）該外幣的適用市場匯率。

兑換事件指 (i) 發行此類外幣的國家政府或聯邦停止使用外幣，也用於國際銀行界或其內部的中央銀行或其他公共機構結算交易，或 (ii) 用於其設立目的的任何貨幣單位或複合貨幣。

如果Jabil對任何債務證券實施了契約違約，並且此類債務證券因發生任何違約事件以外的任何違約事件而被宣佈到期和應付，此類債務證券應付的外幣金額以及存放在受託人處的政府義務將足以支付到期款項在規定到期日時的此類債務證券，但可能不足以支付此類違約事件導致加速時此類債務證券的到期金額。但是，捷普仍有責任支付加速時應付的此類款項。

適用的招股説明書補充文件可以進一步描述允許或限制特定系列債務證券的此類抗辯或契約抗辯的條款（如果有）。

修改、豁免和會議

該契約包含一些條款，允許捷普及其下的受託人經根據契約發行並受修改或修正影響的每個系列未償債務證券的本金佔多數的持有人同意，修改或修改契約或該系列債務證券的任何條款或契約下該系列債務證券持有人的權利，但未經每筆未繳款的持有人同意, 不得進行任何此類修改或修正根據契約發行的債務證券受到如此大的影響，除其他外：

更改根據契約發行的任何債務證券的本金或溢價（如果有）或任何分期利息（如果有）的規定到期日，或根據契約發行的任何債務證券的任何額外金額，或者減少其本金或其中的任何贖回溢價或與契約有關的任何額外金額，或降低其利率，或減少任何原始發行折扣證券的本金金額加速其成熟度；

損害持有人提起訴訟以強制在規定到期日當天或之後支付任何此類債務證券的權利；

對任何持有人選擇的任何還款權產生不利影響，或更改根據契約發行的任何債務證券的支付地點或貨幣；

以不利於該類證券持有人的方式影響每個適用系列債務證券的排名，或者就抵押品而言，影響優先權或擔保（與該系列有關的補充契約或證券條款中明確允許的除外，每種情況均在此類證券發行時明確允許的除外）；

減少根據契約發行的任何系列債務證券的上述原則金額百分比，任何此類修改或修正都需要持有人同意，或者任何豁免（遵守契約的某些條款或契約下的某些違約行為及其後果）都需要持有人同意，或者降低此類債務證券持有人會議對法定人數或表決的要求。

契約還包含允許捷普和受託人在未經債務證券或根據該契約發行的任何其他系列債務證券持有人同意的情況下修改或修改契約的條款，除其他外：

證明他人繼承了捷比爾，以及任何此類繼承人承擔了契約中包含的契約和根據契約發行的任何債務證券；

增加捷普在契約中為任何系列債務證券持有人利益而訂立的契約，或放棄契約賦予捷普的任何權利或權力；

為了契約下發行的全部或任何系列債務證券的持有人的利益，在捷普的違約事件或契約中增加違約事件或契約；

增加或修改契約中的任何條款以促進無記名證券的發行，修改對任何系列債務證券本金、任何利息溢價或任何額外金額的任何限制；

確定任何系列的債務證券和任何相關息票的形式或條款；

規定接受繼任受託人的任命，或酌情增加或修改契約的條款以促進信託的管理；

為債務證券提供擔保；

規定任何系列債務證券持有人的轉換或交換權；

糾正或補充其中任何可能與契約中其他條款不一致的任何條款，或者就契約中出現的事項或問題制定任何其他條款，這些條款不得在任何實質性方面對根據契約發行的任何系列債務證券持有人的利益產生重大和不利影響；

增加、刪除或修改契約中規定的債務證券發行、認證和交付的授權金額、條款或目的的條件、限制和限制；

添加與所有或任何系列債務證券有關的任何其他違約事件；

修改或補充契約中包含的任何條款，前提是該修正案或補充條款不適用於在該修正或補充之日之前發行的、有權從該條款中受益的任何未償債務證券；或

修改或補充其中或任何補充契約中的任何條款，前提是任何此類修正案或補充協議均不得對當時根據適用契約未償還的任何債務證券的持有人的利益產生重大不利影響。

在適用的招股説明書補充文件所述的範圍內，任何系列未償債務證券本金總額佔多數的持有人可以放棄捷普對契約某些限制性條款的遵守。任何系列未償還債務證券本金總額佔多數的持有人可以代表該系列債務證券的所有持有人免除該系列債務證券過去對該系列債務證券的任何違約及其後果，但違約除外

該契約包含召集根據契約發行的一系列債務證券持有人會議的條款。受託人可以隨時召集會議，也可應要求由捷普或該系列未償債務證券本金至少10％的持有人召集會議，在任何此類情況下，均應根據契約的規定發出通知。如上所述，除非受其影響的每種未償債務證券的持有人必須給予任何同意，否則在正式重新召開的有法定人數（見下文）的會議或休會會議上提出的任何決議均可由該系列未償債務證券本金過半數的持有人投贊成票通過。但是，對於特定百分比（低於系列未償債務證券本金的多數）的持有人可能提出、提出或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動的任何決議，都可以在正式重新召開的會議或延期會議上通過，屆時法定人數由持有人投贊成票出席該系列未償還債務證券本金的特定百分比。在根據契約正式舉行的任何債務證券持有人會議上通過的任何決議或做出的決定將對該系列債務證券或相關息票（如果有）的所有持有人具有約束力。在為通過決議而召開的任何會議和任何續會上，法定人數將是持有或代表該系列未償債務證券本金多數的人，但某些例外情況除外。

未償債務證券

在確定未償債務證券必要本金的持有人是否根據適用的契約提出了任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免時：

出於此類目的，原始發行折扣證券本金中應被視為未償還的部分應為根據該原始發行折扣證券的條款在宣佈加速發行折扣證券時宣佈到期應支付的本金部分，

為此目的應被視為未償還的任何指數證券的本金應為該指數證券在最初發行之日確定的該指數證券的本面金額，

任何以外幣計價的債務證券的本金應被視為此類債務證券的等值美元，該金額應在該債務證券的最初發行日期確定，

除非在某些有限情況下，否則捷普或此類債務證券的任何債務人或捷普的任何關聯公司或此類其他債務人擁有的任何債務證券均應被視為未償還。

賬面記賬證券

除非適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則捷普將以存管機構或存管機構被提名人的名義註冊的一份或多份賬面記錄證書的形式向投資者發行證券。除非適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則存管機構將是存託信託公司，也稱為DTC。投資者可以選擇通過美國的DTC或作為歐洲清算系統（Euroclear System）運營商的Clearstream Bank S.A.（Clearstream）或歐洲的持有全球債務證券的權益，或者間接通過參與此類系統的組織持有全球債務證券的權益。Clearstream和Euroclear System將代表其參與者通過Clearstreams中的客户證券賬户和各自美國存管機構賬簿上的Euroclear Systems名義持有權益，而Euroclear Systems將持有DTC賬簿上各自存管機構名下的客户證券賬户的此類權益。

不是參與者或間接參與者但希望購買、出售或以其他方式轉讓證券所有權或權益的人只能通過參與者和間接參與者這樣做。在賬面記錄系統下，受益所有人在收到付款時可能會遇到一些延遲，因為我們的代理將把款項轉給DTC或其被提名人。 DTC 將把這些款項轉發給其參與者，然後參與者會將其轉發給間接參與者或受益所有者。適用的登記機構、過户代理人、受託人或存託人不會將受益所有人認定為有權享受證券或契約利益的證券的註冊持有人。非參與者的受益所有人只能通過參與者間接行使所有者的權利，如果適用，則允許間接參與者行使其所有者的權利。

根據影響DTC的現行規章制度，DTC將被要求在參與者之間進行證券賬面輸入轉賬，並向參與者收取和轉賬款項。這些規則還要求證券實益所有人擁有賬户的參與者和間接參與者進行賬面輸入轉賬，並代表各自的賬户持有人接收和轉賬這些款項。

由於DTC只能代表參與者行事，而參與者反過來只能代表其他參與者或間接參與者行事，並代表銀行、信託公司和其他經其批准的人行事，因此由於沒有證券的實物證書，以賬面記賬形式發行的證券的受益所有人將這些證券質押給不參與DTC系統的個人或實體的能力可能會受到限制。

DTC已表示，只有在證券存入DTC賬户的一名或多名參與者的指示下，它才會採取契約下任何證券的註冊持有人允許採取的任何行動。

根據DTC的説法，有關DTC的信息已提供給其參與者和金融界的其他成員，僅供參考，不作為任何形式的陳述、擔保或合同修改。

Clearstream 表示，根據盧森堡法律，它是作為專業保管機構註冊成立的。Clearstream 為其參與組織（Clearstream 參與者）持有證券，並通過Clearstream 參與者賬户的電子賬面記賬變更來促進 Clearstream 參與者之間的證券交易的清算和結算，從而無需實際轉移證書。除其他外，Clearstream 為 Clearstream 參與者提供國際交易證券以及證券借貸的保管、管理、清算和結算服務。Clearstream 與多個國家的國內市場建立了聯繫。作為專業存管機構，Clearstream 受盧森堡金融監管委員會的監管 (佣金de監視du行業金融家）。Clearstream 參與者是全球公認的金融機構，包括承銷商、證券經紀商和交易商、銀行、信託公司、清算公司和某些其他組織，可能包括承銷商。其他人也可以直接或間接獲得 Clearstream 的間接訪問權限，例如銀行、經紀商、交易商和信託公司，這些公司直接或間接地通過或與 Clearstream 參與者保持託管關係。

通過Clearstream實益持有的債務證券的利息分配將根據其規則和程序記入 Clearstream參與者的現金賬户，前提是Clearstream的美國存管機構收到的款項。

Euroclear 系統

Euroclear System表示，它成立於1968年，旨在為Euroclear System （Euroclear 參與者）的參與者持有證券，並通過電子賬面記賬交割支付來結算和結算Euroclear 參與者之間的交易，從而消除了證書實物流動的必要性，也無需同時轉移證券和現金所帶來的任何風險。Euroclear 系統包括各種其他服務，包括證券借貸和借貸以及與多個國家的國內市場的接口。Euroclear System 由 Euroclear Bank S.A./N.V.（Euroclear 運營商）運營。所有業務均由Euroclear運營商進行，所有Euroclear證券清算賬户和Euroclear System現金賬户均為Euroclear 運營商的賬户。Euroclear參與者包括銀行（包括中央銀行）、證券經紀人和交易商以及其他專業金融中介機構，可能包括承銷商。其他直接或間接通過或與Euroclear參與者保持託管關係的公司也可以間接訪問Euroclear System。

Euroclear 運營商的證券清算賬户和現金賬户受 Euroclear 使用條款和條件、Euroclear 系統的相關操作程序以及適用的比利時法律（統稱為 “條款和條件”）管轄。本條款和條件適用於歐洲結算系統內的證券和現金轉移，從Euroclear系統提取證券和現金，以及Euroclear系統中證券的付款收據。Euroclear System中的所有證券均在可替代的基礎上持有，不將特定的證書歸因於特定的證券清算賬户。Euroclear運營商僅代表Euroclear參與者根據條款和條件行事，並且沒有與通過Euroclear參與者持有的個人的記錄或關係。

根據條款和條件，通過Euroclear System以實益方式持有的每個系列債務證券的分配將記入Euroclear參與者的現金賬户，前提是美國存管機構收到的Euroclear System。

全球安全證書

除非本招股説明書或適用的中另有規定，否則任何獲得以賬面記賬形式發行的證券的實益權益的人都無權獲得代表這些證券的證書

招股説明書補充文件。除非在下文所述的有限情況下發行最終證券，否則所有提及以賬面記賬形式發行的證券的持有人或受益所有人的行為均指DTC根據其參與者的指示採取的行動，所有提及向持有人或受益所有人的付款和通知均指向作為這些證券的註冊持有人的DTC或其被提名人的付款和通知。

最終證書表

除非適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則只有在以下情況下，賬面記賬證券才能兑換成以DTC或其被提名人以外的個人名義註冊的最終證券：

DTC通知Jabil，它不願或無法繼續擔任賬面記賬證券的存託機構，或者在要求DTC註冊時，DTC 不再是根據《交易法》註冊的清算機構；

捷普執行並向受託人交付一項符合契約要求的命令，即賬面記錄證券可以兑換；或者

有關係列的違約事件已經發生並且仍在繼續。

任何根據前一句可交換的賬面記賬證券都可以兑換成以DTC 指示的名義註冊的證券。

如果發生前一段所述的事件之一，DTC通常需要將通過DTC獲得最終證券的情況通知所有參與者。在DTC交出代表證券的賬面記賬證券並交付重新註冊指令後，受託人將把證券作為最終證券重新發行。重新發行證券後，受託人將承認這些權威證券的受益所有人為證券的註冊持有人。

除非如上所述：

除非由DTC、 DTC的被提名人和/或Jabil指定的繼任存管機構作為整筆賬面記賬證券進行轉讓，否則不得轉讓賬面記賬證券；以及

DTC不得出售、轉讓或以其他方式轉讓賬面記賬證券的任何實益權益，除非實益權益的金額等於賬面記賬證券所證明的證券的授權面額。

捷普和受託人，捷普的任何代理人或受託人，均不對DTC 的任何方面或與賬面記錄中的實益權益相關的任何參與者記錄或因賬面記賬證券實益而支付的款項承擔任何責任或義務。

適用法律

除非在任何招股説明書補充文件中另有規定，否則契約和債務證券應受紐約州法律管轄，並應根據紐約州法律進行解釋。

關於受託人

《信託契約法》限制了受託人成為捷普債權人的權利，即受託人在某些情況下獲得索賠償付或變現其就任何此類索賠（例如擔保或其他索賠）收到的某些財產的權利。允許受託人不時與捷普及其子公司進行其他交易，前提是如果受託人獲得任何利益衝突，則必須在契約發生違約事件時消除此類衝突，否則就辭職。

根據我們經修訂的公司註冊證書（章程），我們獲準發行的所有類別股票的總數為5.1億股，包括兩個類別：5億股普通股、每股面值0.001美元（普通股）和1,000萬股優先股，每股面值0.001美元（優先股股）。截至2023年6月22日，我們的普通股已發行和流通130,881,417股，沒有發行和流通的優先股。

以下是我們普通股和優先股的部分條款、我們的章程、經修訂和重述的章程（章程）以及《特拉華通用公司法》（DGCL）的某些條款的描述。以下描述不完整，受我們的章程和章程的約束，並完全參照這些章程和章程進行了限定，已以引用方式納入本招股説明書所包含的註冊聲明的附錄。我們的章程和章程可按下文 “在哪裏可以找到更多信息” 標題下所述獲取。您應閲讀我們的章程和章程以及 DGCL 的適用條款，以全面瞭解本節所述條款以及可能對您重要的其他條款。

普通股

投票權。我們的每股股權就提交股東投票的所有事項每股獲得一票。我們的章程不賦予普通股持有人在選舉我們董事方面的累積投票權。除非適用法律、任何適用證券交易所的規章或條例或我們的章程或章程另有規定，否則除董事選舉外，我們的股東表決的所有事項均應由親自出席或由代理人代表出席適用會議並在適用會議上實際就此類主題進行表決的大多數股份的贊成票決定。

董事選舉。每位董事的任期應持續到當選後的下一次年度股東大會，直到繼任者當選並獲得資格，或者直到他或她早些時候去世、辭職或被免職。根據我們的章程，在不違反我們可能已發行的任何系列優先股的權利的前提下，每位由股東選出的董事應由親自出席會議或由代理人代表出席會議並實際投票給董事的多數選票選出；但是，如果我們的董事會確定選舉存在爭議，則董事應由多數票選出親自出席會議或由代理人代表出席會議的股份的票數；以及有權對董事選舉進行投票。根據我們章程的規定，親自出席會議或由代理人代表出席會議並實際投出的股票的多數票應意味着投票支持董事選舉的股票數量超過該董事選舉實際投票張選票數的50％。實際投的選票應包括明確保留為董事選舉投票的權力的選票，不包括對董事選舉的棄權票。如果沒有選出現任董事的董事候選人，也沒有在該會議上選出繼任者，則董事應在股東投票得到認證後立即提出有條件的辭職，我們的提名和公司治理委員會應考慮此類現任董事的辭職提議，並向董事會建議是接受還是拒絕此類辭職。提名和公司治理委員會和董事會會在決定是否接受董事辭職時可以考慮他們認為相關的任何因素。

股息和分配。在我們普通股支付任何股息之前，我們的普通股持有人有權按比例分享董事會可能從合法可用於支付股息的資金中申報的任何普通股應付股息，但須遵守我們優先股任何已發行股息的優先權。在我們自願或非自願清算、解散或清盤後，我們的普通股持有人將有權按比例分享我們剩餘的任何資產，以便在償還債務或為我們的債務做好準備後分配給普通股股東，以及

根據我們的章程，董事會有權根據董事會正式通過的一項或多項規定此類發行的決議，安排在一個或多個系列中不時發行多達1,000萬股優先股，無需表決或採取其他行動。我們的董事會還有權確定或修改授予或強加給任何完全未發行的優先股系列的權利、優惠、特權和限制，並且確定任何系列優先股的數量和任何此類優先股的名稱。根據董事會最初確定構成任何系列優先股的股數量的任何決議中規定的任何限制，董事會可以增加或減少系列股票發行後任何系列的股票數量（但不得低於當時已發行的任何此類系列的股票數量）。

特拉華州法律的反收購條款

我們受 DGCL 第 203 條（第 203 條）的約束。一般而言，第203條禁止特拉華州上市公司在股東成為利益股東後的三年內與任何利益相關股東進行業務合併交易，除非：

在股東成為感興趣的股東之前，公司董事會批准了適用的業務合併或導致股東成為利益股東的交易；

導致股東成為感興趣股東的交易完成後，利益股東擁有交易開始時公司已發行有表決權股票的至少 85%，不包括同時也是公司高管的董事擁有的有表決權股票（但不包括利益相關股東擁有的有表決權股票）的股份和員工參與者沒有的員工股票計劃擁有的股份決定權保密地保密受計劃約束的股份是否將在投標或交易所要約中投標；或

在股東成為感興趣的股東時或之後，企業合併由公司董事會批准，並在年度或特別股東大會上以不屬於利害關係股東的已發行有表決權股票的至少 66-2/ 3% 的贊成票授權。

除其他外，企業合併的定義包括公司與利害關係股東的合併；向感興趣的股東出售公司合併資產市值的10％或以上的交易；導致向利益股東發行公司股票的某些交易；具有增加股東所持公司股票比例的效果的交易持有人；以及感興趣者的任何收據公司提供的貸款、擔保或其他經濟利益的股東。一般而言，利益股東的定義是，除例外情況外，（1）擁有公司已發行有表決權股票的15％或更多，或（2）是公司的關聯公司或聯營公司（定義見第203條），並且在過去三年內的任何時候擁有公司已發行有表決權股15％或以上的人。

特拉華州公司可以選擇退出第 203 條，前提是其原始公司註冊證書中有明確規定，或者對其公司註冊證書或章程進行修訂，明確選擇不受第 203 條管轄，並得到其大多數已發行有表決權的股份的批准。我們沒有選擇退出第 203 節。因此，第203條可能會推遲、阻止或阻止我們的股東可能認為符合他們最大利益的合併、控制權變更或其他對公司的收購，包括可能導致支付高於普通股市場價格的溢價的交易，也可能對我們的普通股和本招股説明書所設想的任何其他證券的市場價格產生不利影響的交易。

我們的章程和章程中的反收購條款

我們的章程和章程的某些條款可能會產生延遲、威懾或阻止另一方收購或尋求獲得公司控制權的效果。例如，我們的章程和章程包含以下反收購條款：

授權我們的董事會會在未經股東投票或其他行動的情況下不時發行個或多個系列的優先股，並就每個系列而言，確定構成該系列的股票數量，並確定該系列的權利和其他條款，其中可能包括但不限於投票權、股息權和優先權、清算權和優先權以及優先股轉換權將該系列轉為其他證券；

規定董事會空缺（由股東投票或法院命令罷免董事而產生的空缺除外）或因授權董事人數增加而新設立的董事職位只能由當時在任的大多數董事填補，即使這些董事當時在任的比例低於法定人數；

規定組成我們董事會的董事人數應不時確定，由我們的董事會決定；

制定事先通知程序和其他要求，要求股東提交董事會選舉候選人提名以及提交股東會議的其他提案；

規定，在不違反適用法律、我們的章程和章程的前提下，出於任何適當目的的股東特別會議只能由董事會、董事會主席、首席執行官召開，或者由持有總股份的一名或多名股東召開，有權在該會議上投不少於多數選票，股東不得通過書面同意採取行動；以及

不要賦予我們普通股持有人在選舉董事方面的累積投票權，這意味着我們大多數已發行普通股的持有人可以選出所有競選普通股股東的董事。

上述條款旨在阻止某些類型的強制收購行為和收購要約不足，並鼓勵任何尋求收購我們控制權的人首先與我們的董事會進行談判。但是，這些條款也可能推遲、阻止或阻止我們的股東可能認為符合他們最大利益的合併、控制權變更或其他收購，包括可能導致支付溢價高於普通股市場價格的交易，也可能對我們的普通股和我們可能按本招股説明書的設想發行的任何其他證券的市場價格產生不利影響。這些規定還可能起到防止我們管理變更的作用。

我們的章程規定，在法律允許的最大範圍內，我們的任何董事均不因違反董事的信託義務而對公司或其股東造成的金錢損失承擔個人責任，並規定我們將在DGCL允許的最大範圍內向董事和高級管理人員提供賠償。我們認為，這些責任限制和賠償條款對於吸引和留住合格的董事和高級管理人員很有用。

過户代理人和註冊商

我們普通股的過户代理人和註冊商是Computershare投資者服務。

紐約證券交易所上市

我們的普通股在紐約證券交易所上市，股票代碼為JBL。

認股權證的描述

捷普可能會發行購買債務證券、普通股、優先股或單位的認股權證。認股權證可以獨立發行，也可以與任何招股説明書補充文件提供的任何其他證券一起發行，可以附屬於此類證券或與此類證券分開。每系列認股權證將根據單獨的認股權證協議發行，該協議將由捷普與適用的招股説明書補充文件中規定的認股權證代理人簽訂。認股權證代理人將僅作為捷普與該系列認股權證有關的代理人行事，不會為任何認股權證持有人承擔任何義務或代理或信託關係。認股權證和適用的認股權證協議的更多條款將在適用的招股説明書補充文件中列出。認股權證協議和認股權證形式的副本將作為證物提交給，或以引用方式納入本招股説明書所包含的註冊聲明中，可根據要求向我們索取。參照此類證物，對以下摘要進行了全面限定。

適用的招股説明書補充文件將描述認股權證的條款，包括以下條款（如適用）：

認股權證的標題；

認股權證的總數；

認股權證的發行價格或價格；

行使認股權證時可購買的證券的名稱、條款和數量；

發行認股權證的證券（如果有）的名稱和條款，以及每種證券發行的認股權證的數量；

認股權證和相關證券可單獨轉讓的日期（如果有）；

行使認股權證時可購買的每種證券的購買價格；

行使認股權證的權利的開始日期以及該權利的到期日期；

在任何時候可行使的最低及/或最高認股權證金額；

有關賬面輸入程序的信息（如果有）；以及

認股權證的任何其他條款，包括與交易所和行使認股權證有關的條款、程序和限制。

由存托股代表的任何類別或系列的優先股的股份將根據捷普、捷普和存託憑證持有人之間的存款協議存放。在不違反存款協議條款的前提下，存托股份的每位所有者將有權按該存托股份代表的優先股的適用比例獲得存托股份所代表的優先股的所有權利和優先權（包括股息、表決、贖回和清算權）。

存托股份將由根據存款協議發行的存託憑證來證明。根據適用的招股説明書補充文件中描述的發行條款，將向購買相關類別或系列優先股的部分股份的人分配存託憑證。存款表格協議和存託憑證的副本將作為證物提交或以引用方式納入本招股説明書所屬的註冊聲明，並可應要求向我們索取。上述摘要是參照此類展品來限定的。

分配計劃

我們可能會不時（a）通過承銷商或交易商；（b）通過代理人；（c）直接出售給一個或多個購買者或其他個人或實體；（d）通過這些銷售方法的組合；或（e）通過其他方式。我們將確定具體的分銷計劃，包括任何承銷商、交易商、代理商或其他購買者、個人或實體，以及適用的招股説明書補充文件或以引用方式納入本招股説明書的任何文件中的任何適用補償。

法律事務

根據本招股説明書發行的證券的有效性將由Gibson、Dunn & Crutcher LLP轉交給我們。與根據本招股説明書發行的證券的有效性有關的某些法律事項將由適用的招股説明書補充文件中指定的律師轉交給任何承銷商、交易商或代理人。

專家們

捷普公司及其子公司截至2022年8月31日的年度報告（10-K表格）（包括其中顯示的時間表）中出現的捷普公司及其子公司的合併財務報表，以及截至2022年8月31日的Jabil Inc.及其子公司對財務報告的內部控制的有效性，已由獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所審計，載於其報告中，以及以引用方式納入此處。此類合併的財務報表以引用方式納入此處，依據會計和審計專家等公司的授權提供的此類報告。

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會在 www.sec.gov 上設有一個互聯網網站，其中包含有關向美國證券交易委員會以電子方式提交的註冊人的報告、委託書和信息聲明以及其他信息。您也可以通過我們的網站 www.jabil.com 訪問我們以電子方式向美國證券交易委員會提交的信息。我們尚未在本招股説明書中以引用方式納入我們網站上包含或鏈接的信息，您不應將其視為本招股説明書的一部分。您也可以在紐約證券交易所辦公室查看報告、委託書和其他關於我們的信息，紐約華爾街 11 號，紐約 10005。

以引用方式納入

我們在本招股説明書中納入了參考信息，這意味着我們通過向您介紹向美國證券交易委員會單獨提交的另一份文件向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們隨後向美國證券交易委員會提交的任何信息都將自動更新和取代這些信息。以引用方式納入的文件和其他信息是：

我們在 Form 10-K 上發佈的截至2022年8月31日財年的年度報告；

我們委託書中與2023年1月26日舉行的年度股東大會有關的部分已於2022年12月9日向美國證券交易委員會提交，已以引用方式納入我們截至2022年8月31日財年的 10-K表年度報告；

我們截至2022年11月 30日、2023年2月 28和2023年5月31日的財季的10-Q表季度報告；

我們於 2022年11月 9 日、2022 年 12 月 1 日、2023 年 1 月 31、2023 年 2 月 13、2023 年 4 月 13 和 2023 年 4 月 26 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告；

我們於 1998 年 4 月 28 日提交的表格 8-A 註冊聲明（文件編號 001-14063）中對普通股的描述，更新為我們在截至 2021 年 8 月 31 日的財年的 10-K 表年度報告附錄 4.9 中提交的普通股描述，以及為更新此類描述而提交的任何後續修正案或報告；以及

在本招股説明書發佈之日之後和本招股説明書中描述的證券發行終止之前，根據《交易法》第13 (a)、13 (c)、14或15 (d) 條提交的所有文件（不包括任何被視為已提供但未根據《交易法》提交的信息，包括根據表格8-K最新報告第2.02項或第7.01項提供的信息）。

就本招股説明書而言，本招股説明書或以引用方式納入或視為以引用方式納入本招股説明書的文件中包含的任何聲明均應被視為已被修改或取代，前提是本招股説明書或任何其他隨後提交的文件中包含的聲明也以引用方式納入或被視為以引用方式納入本招股説明書中的聲明修改或取代了此類聲明。除非經過修改或取代，否則任何經過修改或取代的聲明均不得被視為本招股説明書的一部分。

儘管有上述規定，但我們並未納入我們在當前報告中認為的任何文件或信息在 8-K 表格或 8-K/A 表格上已提供但未按照美國證券交易委員會的規定提交。你可以通過美國證券交易委員會網站www.sec.gov從美國證券交易委員會獲得本招股説明書中引用引用的任何文件。也可以從我們這裏獲得以引用方式納入的文件

DGCL第145條規定，公司可以賠償任何曾經是或曾經是公司的董事、高級職員、僱員或代理人，無論是民事、刑事、行政還是調查（由公司提起或權利提起的訴訟除外）的當事方或威脅要成為任何威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟或訴訟的當事方，或現在或曾經應公司的要求擔任另一家公司、合夥企業的董事、高級職員、僱員或代理人，合資企業、信託或其他企業支付的費用（包括律師費）、判決、罰款和在和解中支付的款項，前提是他或她本着誠意行事，其行為符合或不違背公司的最大利益，並且在任何刑事訴訟或訴訟中，沒有合理的理由相信他或她的行為是非法的。第145條進一步規定，公司同樣可以賠償任何以任何此類身份任職的人，如果他或她是或曾經是公司的董事、高級職員、僱員或代理人，或者現在或曾經是公司的董事、高級職員、僱員或代理人，因此公司可能成為或曾經在公司任職的任何威脅、待決或已完成的訴訟或訴訟的當事方，或有可能成為公司提出的有利的判決的當事方公司作為另一家公司、合夥企業、合資企業的董事、高級職員、僱員或代理人的請求，信託或其他企業，支付與該訴訟或訴訟的辯護或和解有關的實際和合理產生的費用（包括律師費），前提是他或她本着誠意行事，他或她有理由認為符合或不反對公司的最大利益，但不得就該人被裁定應承擔責任的任何索賠、問題或事項作出賠償 corporation 除非且僅在特拉華州財政法院之類的範圍內提起此類訴訟或訴訟的其他法院應在申請時確定，儘管對責任作出了裁決，但考慮到案件的所有情況，該人公平合理地有權為特拉華州財政法院或其他法院認為適當的費用獲得賠償。

前面對 DGCL 第 145 條的討論並不是詳盡無遺的，而是通過提及 DGCL 的第 145 條來全面限定。

II-1

經修訂的《註冊人公司註冊證書》第十條規定，註冊人應在法律允許的最大範圍內，賠償任何因其本人、他的立遺囑人或無遺囑者是或曾經是註冊人或註冊人任何前任的董事、高級職員或僱員而被提起或威脅成為刑事、民事、行政或調查訴訟或訴訟當事方的人應公司的要求，在任何其他企業擔任董事、高級職員或僱員，或在任何其他企業任職或任職或註冊人的任何前身。經修訂的註冊人章程修訂和重述的第六條規定，註冊人應在DGCL允許的最大範圍內，以DGCL允許的方式向其每位董事和高級管理人員補償其每位董事和高管因任何訴訟而實際和合理產生的費用（包括律師費）、判決、罰款、和解和其他金額，這些費用是由於該人是或曾經是的代理人而產生的公司。註冊人已與其高級管理人員和董事簽訂了賠償協議，並在DGCL允許的最大範圍內提供進一步的賠償。

上述條款的總體效果可能是減少可能要求高級管理人員或董事承擔上述負債和支出的經濟負擔的情況。

就根據上述條款可能允許董事、高級管理人員或控制我們的人員對《證券法》產生的責任進行賠償而言，我們被告知，美國證券交易委員會認為，這種賠償違反《證券法》中規定的公共政策，因此不可執行。

項目 16。

展品。


展品編號				描述
1.1*				承保協議的形式。

4.1				註冊人公司註冊證書，經修訂。（參照註冊人提交的截至2017年5月31日的季度期間的10-Q表季度報告（文件編號001-14063）附錄3.1納入。）

4.2				註冊人章程，經修訂。（參照註冊人提交的截至2022年8月31日財年的10-K表年度報告（文件編號 001-14063）附錄3.2納入。）

4.3				註冊人普通股的證書表格。（參照註冊聲明附錄第 1 號修正案納入提交了 S-1 表格（文件編號 33-58974）由註冊人於 1993 年 3 月 17 日撰寫。）(P)

4.4				Jabil Inc.（前身為Jabil Circuit, Inc.）和美國銀行全國協會（作為北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司的繼任者）簽訂的契約，日期為2008年1月16日 16（前身為北卡羅來納州紐約銀行信託公司），擔任受託人。（參照註冊人於 2008 年 1 月 17 日提交的 8-K 表格（文件編號 001-14063）最新報告（文件編號 001-14063）的附錄 4.2 納入其中。）

4.5*				債務擔保的形式。

4.6*				優先股指定證書表格。

4.7*				註冊人優先股的股票證書表格。

4.8*				認股權證協議的形式。

4.9*				認股權證表格。

4.10*				存款協議的形式。

4.11*				存託憑證的形式。

II-2


展品編號				描述

4.12*				單位協議的格式。

5.1				Gibson、Dunn & Crutcher LLP 的觀點。

23.1				安永會計師事務所的同意。

23.2				Gibson、Dunn & Crutcher LLP 的同意（包含在作為附錄 5.1 提交的意見中）。

24.1				委託書（見簽名頁面）。

25.1				根據美國銀行全國協會1939年信託契約法，T-1表格關於契約的資格聲明。

107				申請費表。

*	如有必要，通過對本註冊聲明的修正案提交，或根據以引用方式納入與根據本協議註冊的證券發行有關的表格8-K的最新報告。

項目 17。

承諾。

(A) 下列簽名的註冊人特此承諾：

(1) 在報價或銷售的任何時期內，對本註冊聲明提交生效後的修正案：

(i) 包括經修訂的1933年《證券法》第10 (a) (3) 條所要求的任何招股説明書；

(ii) 在招股説明書中反映在註冊聲明（或其最近的生效後修正案）生效之日之後出現的任何事實或事件，這些事實或事件單獨或總體上代表註冊聲明中規定的信息的根本變化。儘管有上述規定，已發行證券數量的任何增加或減少（如果已發行證券的總美元價值不超過註冊的證券總價值）以及與估計最大發行區間的低端或高端的任何偏差，都可能反映在根據規則424（b）向委員會提交的招股説明書的形式中，前提是交易量和價格的變化總體上不超過20％的 “註冊費計算表” 中列出的發售價格有效的註冊聲明；以及

(iii) 包括以前未在註冊聲明中披露的與分配計劃有關的任何重要信息，或註冊聲明中此類信息的任何重大變更；

但是，如果第 (i)、(ii) 和 (iii) 條要求在生效後修正案中包含的信息包含在註冊人根據第 13 條或第 15 (d) 條向委員會提交或提交的報告中，這些報告以提及方式納入註冊聲明中，或者包含在提交的招股説明書中，則條款 (i)、(ii) 和 (iii) 不適用根據作為註冊聲明一部分的規則 424 (b)。

(2) 為了確定經修訂的1933年《證券法》規定的任何責任，每項生效後的修正案均應被視為與其中發行的證券有關的新註冊聲明，當時此類證券的發行應被視為其首次善意發行。

(3) 通過生效後的修正案將在終止發行時仍未出售的任何正在註冊的證券從註冊中刪除。

II-3

(ii) 每份招股説明書都必須根據第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 條提交，作為註冊聲明的一部分，該聲明涉及根據第 415 (a) (1) (i)、(vii) 或 (x) 條提出的發行，目的是提供第 10 (a) 條所要求的信息 1933年《證券法》的）應被視為註冊聲明的一部分幷包含在該形式的招股説明書生效後首次使用該形式的招股説明書之日或發行中第一份證券銷售合同之日，以較早者為準在招股説明書中描述。根據第430B條的規定，就發行人和當時作為承銷商的任何人的責任而言，該日期應被視為與該招股説明書所涉及的註冊聲明中證券有關的註冊聲明的新生效日期，當時此類證券的發行應被視為首次善意發行。但是，但是，對於在該生效日期之前簽訂銷售合同的買方，在作為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書中的註冊聲明或招股説明書中發表的任何聲明，或在註冊聲明或招股説明書中以引用方式納入或視為納入註冊聲明或招股説明書中的任何陳述，前提是的一部分註冊聲明或在此之前的任何此類文件中提出這樣的生效日期。

(5) 為了確定註冊人在首次分配證券時根據1933年《證券法》對任何買方的責任，下列簽署的註冊人承諾，在根據本註冊聲明向下列簽署的註冊人首次發行證券時，無論使用何種承銷方法向買方出售證券，如果證券是通過以下方式向買方發行或出售的以下任一通信，下列簽名的註冊人將成為的賣家買方並將被視為向該買方提供或出售此類證券：

(i) 下列簽署的註冊人與發行有關的任何初步招股説明書或招股説明書，必須根據規則424提交；

(ii) 任何與有關的免費書面招股説明書，這些招股説明書由下列簽署的註冊人編寫或由下列簽署的註冊人使用或提及；

(iii) 與本次發行有關的任何其他免費寫作招股説明書的部分，其中包含有關下列簽署的註冊人或其證券的實質性信息，這些信息由下列簽署的註冊人或註冊人代表提供；以及

(iv) 下列簽署的註冊人向買方提出的要約的任何其他通信。

(B) 下列簽署的註冊人特此承諾，為了確定經修訂的 1933 年《證券法》規定的任何責任，每次根據 1934 年《證券交易法》第 13 (a) 或 15 (d) 條提交註冊人年度報告（以及根據1934年《證券交易法》第 15 (d) 條提交的每份員工福利計劃年度報告，如經修訂）以提及方式納入註冊聲明的應被視為與證券有關的新註冊聲明在其中發行，當時發行的此類證券應被視為其首次善意發行。

II-4

賠償違反了1933年《證券法》中規定的公共政策，因此不可執行。如果該董事、高級管理人員或控股人就正在註冊的證券提出賠償申請（註冊人支付註冊人的董事、高級管理人員或控股人在成功為任何訴訟、訴訟或訴訟進行辯護時所產生或支付的費用除外），則註冊人將，除非其律師認為此事已通過控制先例得到解決，向具有適當管轄權的法院提交這樣的問題其賠償違反了1933年《證券法》中規定的公共政策，將受此類發行的最終裁決管轄。

II-5

下面出現簽名的每個人都構成並任命邁克爾·達斯托爾和克里斯汀·梅拉赫裏諾，他們分別作為事實上的律師他或她以及以他或她的名義、地點和所有身份，簽署本註冊聲明的任何和所有修正案（包括生效後的修正案）的全部替代權力，並將該修正案連同其所有證物以及與之相關的其他文件一起提交給美國證券交易委員會，授予事實上是律師所説的以及代理人及其替代者，以及他們中的每一個人，都有充分的權力和權力，可以盡其所能或可能親自做的一切必要行為和事情，特此批准並確認所有這些説事實上的律師，或者他們中的任何一人，或者他、她或他們的替代者，都可以根據本協議合法地這樣做或促成這樣做。

根據1933年《證券法》的要求，本註冊聲明由以下人員以的身份在所示日期簽署。


	簽名	標題	日期
來自：	/s/ Mark Mondello	董事會主席	2023年7月3日
	馬克·蒙德羅

來自：	/s/ Thomas A. Sansone	董事會副主席	2023年7月3日
	託馬斯·A·桑索內

來自：	/s/ 肯尼思·威爾遜	首席執行官兼董事	2023年7月3日
	肯尼斯·威爾遜	（首席執行官）

來自：	/s/邁克爾·達斯托爾	首席財務官（主管）	2023年7月3日
	邁克爾·達斯圖爾	財務和會計官員）

來自：	/s/ Anousheh Ansari	導演	2023年7月3日
	Anousheh Ansari

來自：	/s/ 克里斯托弗·霍蘭德	導演	2023年7月3日
	克里斯托弗 ·S.

來自：	/s/ 約翰·普蘭特	導演	2023年7月3日
	約翰·C·普蘭特

II-6


	簽名	標題	日期
來自：	/s/ Steven A. Raymund	導演	2023年7月3日
	史蒂芬·A·雷蒙德

來自：	/s/ David M. Strout	導演	2023年7月3日
	David M. Strout

來自：	/s/ Kathleen A. Walters	導演	2023年7月3日
	凱瑟琳·A·沃爾特斯

來自：	/s/ 肯尼思·威爾遜	導演	2023年7月3日
	肯尼斯·威爾遜

II-7


大型加速過濾器		加速過濾器	☐

非加速過濾器	☐	規模較小的申報公司	☐

		新興成長型公司	☐


美國證券交易委員會註冊費	$	(1	)(2)
FINRA 申請費	$	(2	)
法律費用和開支	$	(2	)
會計費用和開支	$	(2	)
契約受託人費用和開支	$	(2	)
藍天費用和開支	$	(2	)
印刷和郵寄費用	$	(2	)
評級機構費用	$	(2	)
轉賬代理費	$	(2	)
雜項	$	(2	)


	頁面
關於這份招股説明書		1
有關前瞻性陳述的披露		1
JABIL INC.		3
風險因素		4
所得款項的使用		4
債務證券的描述		4
股本的描述		27
認股權證的描述		30
存托股份的描述		31
分配計劃		31
法律事務		31
專家們		31
在這裏你可以找到更多信息		32
以引用方式納入		32


JABIL INC. （註冊人）

來自：		/s/邁克爾·達斯托爾
		邁克爾·達斯圖爾
		執行副總裁兼首席財務官

目錄

目錄

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