附錄 10.1
執行版本
增加補充
截至2023年6月30日,特拉華州的一家公司(借款人)、其他貸款方(定義見信貸協議)、特拉華州公司(控股)WMG HOLDINGS CORP.、作為行政代理人的特拉華州公司(控股)WMG HOLDINGS CORP.、 增發的G批貸款人(定義見下文)和瑞士信貸股份公司的第三次增發補充協議(本增發補充協議,見下文 (以此身份擔任行政代理人).除非此處另有定義,否則信貸協議中定義並在此處使用的 大寫術語應具有信貸協議中賦予的含義。
演奏會
鑑於借款人已與借款人、其其他貸款方、控股公司、幾家銀行和其他金融機構 不時簽訂了該信貸協議,該協議的日期為2012年11月1日(經修訂、修訂和重述, 之前不時補充或以其他方式修改, 不時補充或以其他方式修改信貸協議)。
鑑於根據 信貸協議第2.6節,借款人特此提議將G批定期貸款總額從11.45億美元增加到12.95億美元。
鑑於根據現有信貸協議第2.6節,借款人已要求 向借款人提供補充定期貸款承諾,而增加的G批貸款人和管理代理人已同意,根據本文規定的條款和條件,增加的G 貸款人將以補充第 G 批定期貸款的形式發放補充定期貸款,本金總額為 1.5億美元(本增補編的條目和借款)本協議下的 G 類補充定期貸款, 以及本段提及的任何或全部上述交易,統稱為 “交易”);以及
鑑於北卡羅來納州摩根大通銀行(安排人)是補充 Tranche G 定期貸款的唯一牽頭安排行和唯一賬簿管理人。
因此,現在,考慮到此處包含的契約和協議,以及其他良好和 有價值的對價,特此確認這些契約和協議的收到和充足性,本協議雙方商定如下:
第 1 節。定義條款:在本增補編中使用的以下術語應具有以下 含義:
(a) 增加G批貸款人:金融機構當事方,如本文簽名頁上所述 。
(b) G批補充承諾:對於 G檔貸款機構,其有義務根據第2節向借款人提供G部分補充定期貸款,總金額不超過本文件附件一 中與該增發的G批貸款機構名稱對面的金額。在第三次增加補充協議生效之日,G部分補充承諾的原始總額為1.5億美元。
第 2 節補充定期貸款:
(a) 在不違反第4節規定的條件的前提下,根據本協議的條款, 增發的G批貸款人同意以美元為單位向借款人提供定期貸款(每筆此類定期貸款,補充G期貸款),本金總額不超過其補充 G批承諾,因為該金額可以根據本協議條款進行調整或減少。除非本文另有規定,否則每筆補充G批定期貸款均應為並受信貸協議和其他貸款文件所有 目的的G部分定期貸款的適用條款的約束:為避免疑問,補充G批定期貸款應被視為G批定期貸款的增加,不應被視為信貸協議下單獨的G 定期貸款。
(b) 增發的G批貸款機構將在第三次增發補充協議生效日上午10點之前,在紐約 城市時間上午10點之前,向行政代理人提供相當於其在G期補充貸款中按比例分配的金額,存入信貸協議第11.2條規定的行政代理人賬户。管理代理人應在該日期將貸款人向行政代理人提供的金額總額以及行政代理人收到的類似資金存入行政代理人賬簿上的借款人賬户。
(c) 除非任何貸款人在借款前以書面形式通知管理代理人,表示該 貸款人不會向行政代理人提供構成其在此類借款中所佔份額的金額,否則行政代理人可以假設該貸款人正在向行政代理人提供該金額, 行政代理人可以根據這種假設,就此類借款向借款人提供相應的金額。如果在第三個 增加補助金生效日的規定時間內沒有向管理代理人提供此類金額,則該貸款人應按要求向行政代理人支付該金額及其利息,利率等於該貸款人立即向行政代理人提供該金額 之前的每日平均聯邦基金有效利率。在沒有明顯錯誤的情況下,向任何貸款人提交的關於根據本第 2 (c) 條應付的任何款項的管理代理人證書應具有決定性。
(d) 在第三次增補協議生效之日,在 為SOFR貸款之日產生的補充G批定期貸款應分配給當時未償還的SOFR貸款借款,而在ABR貸款當天產生的補充G期貸款應分配給當時未償還的ABR貸款借款,其大意是:(A) 分配給SOFR貸款的補充G期貸款 R 貸款應添加到(此後被視為構成其中的一部分)
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此類SOFR貸款,其利息期與添加此類SOFR貸款的利息期在同一天結束,(B) 分配給ABR貸款的補充G期貸款 應添加到此類ABR貸款中(隨後被視為構成其一部分),其替代基準利率與添加這些貸款的ABR貸款相同。管理代理人應(特此獲授權 )就在第三次增加補貼生效之日發放補充G批定期貸款採取一切適當行動,確保按照本第2(d)節所設想的 方式處理補充G批定期貸款。
第 3 節。 [已保留].
第 4 節增加補充劑有效性的條件。本增發 補充協議的有效性,包括增加的G批貸款人發放補充G期定期貸款的義務,取決於增加的G批貸款人是否滿足或放棄以下條件(此處將滿足或豁免此類條件的日期 稱為第三次增發補充協議的生效日期):
(a) 增加補助。行政代理人應收到本增補助,由借款人、對方貸款方、控股公司和增發的G批貸款人的正式授權官員執行和 交付。
(b) 法律意見書、高級職員證書、公司授權。在每種情況下,行政代理人 應代表自己和不斷增加的G批貸款人收到與借款人、其他貸款方和控股公司(在適用範圍內)基本相似的習慣法律意見、慣常官員的結業證書、組織文件、慣常授權證據和良好信譽證書 br} 文檔已送達與截至2021年3月8日第二次增發補助金的結束有關。
(c) 軍官證書。交付借款人負責官員的證書,向 證明第 5 節中規定的陳述和保證。
(d)《愛國者法》和 反洗錢。行政代理人應在第三次增發補充協議生效日期前至少5天收到監管機構根據適用的瞭解你的客户和反洗錢規章制度(包括但不限於《愛國者法案》)要求的所有文件和其他信息,包括但不限於《愛國者法案》,正如 行政代理人或增加的G批貸款人以書面形式合理要求的那樣。如果借款人根據31 C.F.R. § 1010.230(《實益所有權條例》)有資格成為法人實體客户,則在第三次增發補充協議生效日期前至少三個 (3) 個工作日,每家在第三次增發補充協議生效日期前至少十 (10) 個工作日向借款人發出書面通知,要求提供實益所有權認證與借款人有關的實益所有權條例(實益所有權證書)應具有收到了這樣的實益所有權證書。
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(e) 合規證書。管理代理人應已收到借款人證明符合《信貸協議》第 2.6 (a) 節但書 (i) (B) 條規定的財務測試的證書(以及證明遵守該測試的計算結果)。
(f) 借款通知。行政代理人應已收到有關補充 Tranche G 定期貸款的通知,該貸款將在第三次增補協議生效之日獲得資金。
(g) 費用和其他 金額。借款人應已支付根據 (i) 借款人與安排人之間截至2023年6月27日的某份聘書以及 (ii) 借款人與安排人之間簽訂的任何其他書面 協議所需支付的所有費用和開支。
增加的 Tranche G 貸款人發放補充第 G 批定期貸款最終應被視為構成該不斷增加的 G 批貸款人承認,本第 4 節中規定的每項先決條件都應按照 各自的條款得到滿足,或者該人應不可撤銷地放棄。
第 5 節陳述 和擔保。為了促使本增補協議的其他各方簽訂本增補協議,並促使增加的G批貸款機構承諾提供補充G批定期貸款,借款人特此向管理代理人和增加的G批貸款人陳述並保證 在本增補文件生效之日及截至本增發補編生效之日:
(a) 未發生違約或違約事件,且仍在繼續。
(b) 自第三次增加補貼生效之日起,《信貸協議》第五條中規定的貸款方的陳述和保證在所有重大方面都是真實的, 正確無誤,其效力與截至該日期的效力相同,唯一的不同是 (i) 如果此類陳述和保證具體指的是較早的日期,則截至較早的日期,它們在所有重大方面都是真實和正確的,以及 (ii) 信貸協議第 5.5 (a) 節中包含的陳述和保證應為 視為指根據信貸協議第7.1 (a) 節提供的最新報表。
(c) 每個貸款方執行和交付本增補金、每個貸款方履行本增量 補充協議、借款人履行信貸協議以及完成交易,(i) 屬於該貸款方的公司或其他權力,並已獲得所有 必要的公司或其他組織行動的正式授權,以及 (ii) (A) 沒有也不會違反條款任何此類人員組織文件;(B) 與 發生衝突或導致任何違反或違反 ,或要求根據以下條件支付任何款項:(x) 該人所參與的任何合同義務或影響該人或其任何受限子公司的財產,或 (y) 任何政府機構或任何受限制子公司的任何命令、 禁令、令狀或法令
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受借款人或其財產約束的仲裁裁決;或 (C) 違反任何法律;第 (ii) (B) 和 (ii) (C) 條除外,前提是這種 衝突、違約、違規行為或付款不會產生重大不利影響。
(d) 本增補貼已由借款人和其他貸款方正式簽署和交付。本 增發補充協議以及僅對借款人而言,信貸協議構成了借款人和其他貸款方的合法、有效和具有約束力的義務,可以根據借款人和本協議中的其他貸款方各自的條款對借款人和其他貸款方強制執行,但在每種情況下,可執行性可能受到影響債權人權利的適用的國內或國外破產、破產、重組、破產、接管、暫停或其他法律的限制 } 一般和一般的公平原則。
(e) 借款人將使用補充部分 G 定期貸款的收益來 (i) 全額預付H批定期貸款,以及 (iii) 支付與上述內容和本增補協議所設想的交易相關的費用、成本和支出。
(f) 根據第 4 (d) 節交付的實益所有權證書中提供的信息在實益所有權證書中規定的日期是真實的 且正確無誤。
第 6 節。對 貸款文件的影響;確認。
(a) 除非此處明確規定,否則本增補編不得 (i) 以暗示或其他方式限制、損害、放棄或以其他方式影響貸款人、管理代理人、抵押代理人、控股或貸款方在信貸協議或 任何其他貸款文件下的權利和補救措施,或 (ii) 更改、修改、修改或以任何方式影響任何條款、條件、義務、契約或信貸協議中包含的協議或信貸協議的任何其他條款或任何其他 貸款文檔。除非此處明確規定,否則特此批准信貸協議或任何其他貸款文件中包含的每一項條款、條件、義務、契約和協議,並在所有方面重新確認 ,並將繼續具有充分的效力和效力,此處的任何內容都不能或可能被解釋為其更新。每個貸款方和控股公司重申其在貸款 文件下的義務,以及其根據第三次增發補充協議生效日期的擔保協議授予的留置權的有效性、可執行性和完善性。就信貸協議而言,本增補編應構成貸款文件 ,自第三次增發補充協議生效之日起,任何貸款文件中對信貸協議的所有提及,以及信貸協議中對本協議 的所有提及或提及信貸協議的類似措辭,除非另有明確規定,否則均應指由本增補文件補充的信貸協議。各貸款方和 Holdings 特此同意本增補編,並確認該貸款方或控股公司根據貸款文件承擔的所有義務將繼續適用於信貸協議,如 特此補充的那樣。
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(b) 在不限制上述內容的前提下, 擔保協議和擔保協議的每個貸款方特此 (i) 承認並同意補充部分 G 定期貸款是 G 批定期貸款,不斷增加的 G 批貸款人是貸款人,(ii) 承認並 同意其在《擔保協議》和《擔保協議》下的所有義務都得到重申,並持續保持完全有效和生效,(iii)) 重申每個貸款方向抵押品 代理人授予的每項留置權,以利於有擔保方(包括不斷增加的G批貸款人)並重申根據擔保協議作出的擔保,(iv)承認並同意,擔保協議和擔保協議中包含的貸款方提供的擔保權益和 擔保在本增補文件生效後仍然具有充分的效力和效力,(v) 同意擔保債務 除其他外,包括但不限於,借款人在以下情況下迅速完成付款和履約補充 G批定期貸款的本金和利息到期應付(無論是在規定的到期日、加息還是其他方式),以及(vi)同意所有有擔保債務均為擔保債務(定義見擔保協議)。
(c) 在不限制上述內容的前提下,Holdings 作為擔保協議的當事方。特此 (i) 承認 並同意補充部分 G 定期貸款是 G 批定期貸款,(ii) 承認並同意其在擔保協議下的所有義務都得到重申, 繼續保持其授予的每項留置權,(iii) 重申其授予的每項留置權為有擔保方(包括不斷增加的G批貸款人)利益的抵押代理人,(iv)承認和 同意,擔保協議中包含的擔保權益授予在本增補文件生效後將保持完全效力,並且 (v) 同意附擔保債務包括但不限於借款人在到期和應付(無論是在規定的到期日、加速還是其他方式)本金和利息的到期和應付(無論是在規定的到期日、加速還是其他方式)時迅速全額支付和履行 G 定期貸款。
第 7 節。開支。借款人同意向管理代理人支付或償還 (1) 所有合理和有據可查的款項 自掏腰包與本增補編、本增補編相關的任何其他文件 以及此處設想的交易,以及 (2) 作為行政代理人法律顧問的戴維斯·波爾克和沃德威爾律師事務所合理記錄在案的費用、費用和支出所產生的成本和開支。
第 8 節。同行。本增補編可以在任意數量的對應物中執行, 中的每一個都應是原件,所有這些對應物合在一起應構成同一個文書。通過傳真或任何其他電子傳輸 交付本增補文件簽名頁的已執行對應物應與交付本增補文件中手動執行的對應文件一樣生效。
第 9 節電子執行 。本增補文件的任何簽名均可通過傳真、電子郵件(包括 pdf)或任何符合 2000 年美國聯邦 ESIGN 法案、紐約電子簽名和記錄 法案或其他傳輸方式的電子簽名交付,以這種方式交付的任何對應物均應被視為已正式有效交付,在所有目的上都是有效和有效的
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是適用法律允許的。各方向其他各方陳述並保證,它有能力和權力通過 電子方式執行本增補編,該黨的組織文件中對此沒有任何限制。為避免疑問,上述規定適用於本增補編的任何修訂、延期或續訂。
第 10 節適用法律。本增補編以及因本增補編或 而產生的任何索賠、爭議或爭議(包括但不限於合同法或侵權法中因其標的而產生的任何索賠)均應受 紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋和解釋,但不適用其法律衝突原則,前提是這些法律衝突原則不是強制性的根據法規適用,並且需要或允許適用另一個司法管轄區的法律。
第 11 節標題。本增補編的標題僅供參考, 不得限制或以其他方式影響其含義。
[頁面的剩餘部分故意留空]
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自上面寫的那一天和第一年起,本協議各方已促使本增補編由其適當和正式授權的官員正式執行和交付,以昭信守。
摩根大通銀行,N.A. 作為 不斷增加的 G 批貸款機構 | ||
來自: | /s/ 布魯斯·博登 | |
姓名: | 布魯斯·博登 | |
標題: | 執行主任 |
瑞士信貸股份公司開曼羣島分行擔任行政代理人 | ||
來自: | //D. Andrew Maletta | |
姓名: | D. 安德魯·馬萊塔 | |
標題: | 授權簽字人 | |
來自: | /s/ Nawshaer Safi | |
姓名: | Nawshaer Safi | |
標題: | 授權簽字人 |
[簽名頁 增加補充]
WMG 收購公司, | ||
作為借款人 | ||
來自: | /s/ 保羅·羅賓遜 | |
姓名: | 保羅·羅賓遜 | |
標題: | 執行副總裁兼總法律顧問 |
[簽名頁 增加補充]
確認並同意: | ||
WMG 控股公司 | ||
來自: | /s/ 保羅·羅賓遜 | |
姓名: | 保羅·羅賓遜 | |
標題: | 執行副總裁、總法律顧問 |
擔保人: |
A.P. SCHMIDT CO. |
藝術音樂公司 |
大西洋唱片公司 |
大西洋/MR VENTURES INC. |
音頻地產/BURBANK, INC. |
BIG BEAT 唱片公司 |
美國咖啡公司 |
CHAPPELL 音樂公司 |
COTA MUSIC, INC. |
COTILLION MUSIC, INC. |
CRK MUSIC INC. |
E/A MUSIC, INC. |
ELEKSYLUM 音樂公司 |
艾麗卡娛樂集團公司 |
ELEKTRA 集團風險投資公司 |
ELEKTRA 音樂集團公司 |
ELEKTRA/CHAMELEON VENTURES INC |
FHK, INC. |
FIDDLEBACK 音樂出版公司, INC. |
GENE AUTRYS 西方音樂出版公司 |
GOLDEN WEST MELODIES, IN |
INSOUND 收購公司 |
INTERSONG U.S.A., INC. |
J. RUBY 製作公司 |
JADAR MUSIC CORP. |
LEM AMERICA, INC. |
LONDON-SIRE RECORDS INC |
MAVERICK PARTNER INC. |
[簽名頁 增加補充]
(續): |
MCGUFFIN 音樂公司 |
MELODY RANCH MUSIC CO., INC. |
MIXED BAG音樂, INC. |
NONESUCH RECORDS INC |
OCTA MUSIC, INC. |
PEPAMAR 音樂公司 |
銷售代表公司 |
啟示錄音樂出版公司 |
犀牛娛樂公司 |
RICKS MUSIC INC. |
RIDGEWAY MUSIC CO., INC. |
RIGHTSONG 音樂公司 |
ROADRUNNER 唱片公司 |
RYKO 公司 |
RYKODISC, INC. |
RYKOMUSIC, INC. |
SEA CHIME MUSIC, INC. |
SR/MDM VENTURE INC. |
SUMMY-BIRCHARD, INC. |
超級炒作出版公司 |
ALL BLACKS U.S.A., INC. |
TOMMY VALANDO 出版集團公司 |
UNICHAPPELL 音樂公司 |
W.C.M. MUSIC CORP. |
沃爾登音樂公司 |
華納聯盟音樂公司 |
華納兄弟公司 |
華納音樂出版國際公司 |
華納唱片公司 |
華納定製音樂公司 |
華納域名音樂公司 |
華納音樂探索公司 |
華納音樂拉丁語公司 |
華納音樂有限公司 |
WARNER SOJOURNER 音樂公司 |
華納特殊產品公司 |
華納戰略營銷公司 |
華納查佩爾音樂服務公司 |
華納查佩爾音樂公司 |
[簽名頁 增加補充]
(續): |
華納·查佩爾製作音樂公司 |
華納-ELEKTRA-ATLANTIC 公司 |
華納歌曲公司 |
華納-TAMERLANE 出版公司 |
WARPRISE 音樂公司 |
WC GOLD 音樂公司 |
W CHAPPELL MUSIC CORP. |
WCM/HOUSE OF GOLD MUSIC, INC. |
華納唱片/QRI VENTURE, INC. |
華納唱片公司/RUFFNATION VENTURES, |
WEA EUROPE INC. |
WEA INC. |
WEA INTERNATIONAL INC |
WIDE MUSIC, INC. |
WMG RHINO HOLDINGS INC |
藝術家競技場有限公司 |
庇護有限責任公司 |
庇護記錄有限責任公司 |
全球庇護有限責任公司 |
大西洋移動有限責任公司 |
大西洋 PIX 有限責任公司 |
大西洋製作有限責任公司 |
大西洋唱片有限公司 |
大西洋尖叫有限責任公司 |
ATLANTIC/143 L.L.C. |
BB 投資有限責任公司 |
鬥牛犬島活動有限責任公司 |
BUTE SOUND 有限公司 |
無線錄音有限責任公司 |
東西方唱片有限責任公司 |
ELEKTRA 音樂有限公司 |
ELEKTRA RECOR |
雪貂音樂控股有限責任公司 |
雪貂音樂有限責任公司 |
雪貂音樂管理有限責任公司 |
雪貂音樂巡迴演出有限責任公司 |
FOZ MAN 音樂有限責任公司 |
由拉麪有限責任公司提供動力 |
熔巖唱片有限責任公司 |
[簽名頁 增加補充]
(續): |
MM 投資有限責任公司 |
P & C 出版有限責任公司 |
犀牛名字和肖像控股有限責任公司 |
犀牛娛樂有限責任公司 |
犀牛焦點控股有限責任公司 |
RHINO/FSE 控股有限責任公司 |
SODATONE 美國有限責任公司 |
T-BOY MUSIC,L.L.C. |
T-GIRL MUSIC,L.L.C. |
商業有限責任公司 |
UPPED.COM 有限責任公司 |
UPROXX 有限責任公司 |
華納音樂發行有限責任公司 |
納什維爾華納音樂有限責任公司 |
華納唱片公司/SIRE VENTURES |
華納唱片有限責任公司 |
WMG COE, LLC |
WMG 製作有限責任公司 |
錯人開發有限責任公司 |
喜劇科技公司 |
大全傳媒有限責任公司 |
太令人滿意了 LLC |
社交王牌有限責任公司 |
大西洋唱片集團有限責任公司 300 娛樂 LLC 300 工作室有限責任公司 3PARTA, LLC 300 娛樂直播活動有限責任公司 |
MOTHER POPCORN 有限責任公司 |
來自: | /s/ 保羅·羅賓遜 | |
姓名: | 保羅·羅賓遜 | |
標題: | 在擔保人標題下列出的上述每個實體的副總裁兼祕書,並代表每個此類實體以該身份簽署本協議 |
[簽名頁 增加補充]
華納音樂公司 | ||
來自: | /s/ 保羅·羅賓遜 | |
姓名: | 保羅·羅賓遜 | |
標題: | 執行副總裁、總法律顧問兼祕書 |
藝術家競技場國際, 有限責任公司
作者:Artist Arena LLC,其唯一成員
作者:華納音樂公司,其唯一會員 | ||
來自: | /s/ 保羅·羅賓遜 | |
姓名: | 保羅·羅賓遜 | |
標題: | 執行副總裁、總法律顧問兼祕書 |
替代分銷聯盟
作者:華納音樂發行有限責任公司,其管理合夥人
作者:Rep Sales, Inc.,其唯一成員兼經理 | ||
來自: | /s/ 保羅·羅賓遜 | |
姓名: | 保羅·羅賓遜 | |
標題: | 副總裁兼祕書 |
[簽名頁 增加補充]
特立獨行的唱片公司
作者:其管理合夥人 SR/MDM Venture Inc. | ||
來自: | /s/ 保羅·羅賓遜 | |
姓名: | 保羅·羅賓遜 | |
標題: | 副總裁兼祕書 |
[簽名頁 增加補充]
附件一
第 G 批補充承付款
增加G批貸款機構 |
第 G 批補充承付款 | |||
摩根大通銀行,北卡羅來納州 |
$ | 150,000,000 | ||
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|||
總計 |
$ | 150,000,000 | ||
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