附錄 107
申請費表的計算
表格 S-3
（表格類型）
Heliogen, Inc.
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
表 1：新註冊和結轉 證券
| 安全 類型 | 安全 級 標題 | 費用
計算或套利 轉發規則 | 註冊金額 | 每單位擬議的最高發行價格 | 最大總髮行量 價格 | 費用 費率 | 註冊費金額 | Carry 轉發表單類型 | Carry 轉發文件編號 | 向前 初始生效日期 | 申報
之前支付的與以下內容相關的費用 未售出的證券 到 繼續前進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新 註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的費用 | 主要 產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務 | 債務 證券 (1) | (2) | (3) | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公平 | 首選 股票，面值 價值 $0.0001 每股 (1) | (2) | (3) | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公平 | 常見 股票，面值 價值 0.0001 美元 每 分享 (1) (8) | (2) | (3) | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公平 | 權利 (1) | (2) | (3) | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公平 | 單位 (1) | (2) | (3) | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 認股權證 (1) | (2) | (3) | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未分配 （通用） 架子 | 457(o) | (2) | (3) | $ | 150,000,000 | $ | 0.00011020 | $ | 16,530 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次要產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公平 | 常見 股票，面值 價值 0.0001 美元 每 分享 (5) (8) | 457(c) | 6,668,457 | $ 0.25 | (6) | $ | 1,667,114.25 | $ | 0.00011020 | $ | 183.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公平 | 常見 股票，面值 價值 0.0001 美元 每 分享 (5) (8) | 457(c) | 163,333 | $ 0.28 | (6) | $ | 45,733.24 | $ | 0.00011020 | $ | 5.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公平 | 常見 股票，面值 價值 0.0001 美元 每 分享 (5) (8) | 457(c) | 114,411 | $ 0.25 | (6) | $ | 28,602.75 | $ | 0.00011020 | $ | 3.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用
以前 已付費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
套利 遠期證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攜帶
向前 證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發行總金額 | $ | 151,741,448.44 | $ | 0.00011020 | $ | 16,721.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 之前支付的 費用總額 | $ | 16,718.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用抵消總額 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨額 到期費用 | $ | 3.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 3：合併招股説明書
| 安全類型 | 安全類標題 | 的金額 之前的證券 已註冊 | 最大值 聚合 優惠 的價格 證券 以前 已註冊 | 表單類型 | 文件號 | 初始的 有效 日期 | ||||||||||
| 公平 | 普通股，每股面值0.0001美元 (7) (8) | 8,566,666 | $ | 31,696,665 | S-1 | 333-262319 | 2022年1月24日 | |||||||||
| 公平 | 普通股，每股面值0.0001美元 (7) (8) | 124,749,204 | $ | 461,572,055 | S-1 | 333-262319 | 2022年1月24日 | |||||||||
| 公平 | 認股權證 (7) | 233,333 | (9 | ) | S-1 | 333-262319 | 2022年1月24日 | |||||||||
| (1) | 對於在轉換或行使或交換特此發行的其他證券時可發行的證券 ，可能會獲得單獨的對價，也可能不會獲得單獨的對價。 |
| (2) | 在本協議下注冊了數量如此不確定的普通股和優先股、如此不確定的權利和單位數量、如此不確定的債務證券本金以及數量不確定的購買普通股、優先股、權利、單位和/或債務證券的認股權證，註冊人將不時以未指明的價格出售這些認股權證的首次發行總價不得超過1.5億美元。如果任何債務證券以原始發行折扣發行，則此類債務證券的本金金額應更大，以使首次發行總價格不超過1.5億美元，減去先前根據本協議發行的所有證券的總美元金額。登記出售的證券還包括在轉換或交換提供轉換或交換的優先股或債務證券時、行使認股權證或權利時或根據任何此類證券的反稀釋條款可能發行的不確定數量的普通股和優先股以及債務證券的數量。此外，根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第416條，根據本協議註冊的股票包括因股票分割、股票分紅或類似交易在本協議下注冊的股票而可能發行的數量不確定的普通股和優先股。 |
| (3) | 擬議的每股最高發行價將由註冊人就註冊人發行在本協議下注冊的證券不時確定，並未根據該協議對每類證券進行具體規定 關於根據《證券法》S-3表格第16（b）項計算申報費表和相關披露的第2.A.III.b號指令。 |
| (4) | 擬議的最高總髮行價格是根據《證券法》第457（o）條計算的。 |
| (5) | 由本註冊聲明中提到的出售證券持有人註冊轉售的總共6,946,201股額外普通股（包括行使私募認股權證時可發行的163,333股普通股）組成，包括：(a) 6,668,457股股票，其申報費先前在首次提交本註冊聲明時支付；(b) 163,333股普通股，其申請費有因提交本註冊聲明第 1 號修正案而獲得報酬，(c) 114,411 股股份普通股，其申請費已與提交本註冊聲明第 3 號修正案有關。 |
| (6) | 根據《證券法》第457（c）條，僅出於計算註冊費的目的，(a) 6,831,790股股票的擬議每股最高發行價格為0.25美元，這是紐約證券交易所普通股2023年4月5日首次提交本註冊聲明時支付的申請費，(b) 163,333 股股票，其申請費已與提交本修正案第 1 號修正案有關注冊聲明為0.28美元，這是2023年5月8日紐約證券交易所普通股高價和低價的平均值；(c) 114,411股股票的申請費是因提交本註冊聲明第3號修正案而支付的，為0.25美元，這是2023年6月28日紐約證券交易所普通股高價和低價的平均值約克證券交易所。 |
| (7) | 對於先前根據S-1表格（編號333-262319）的註冊聲明註冊的133,315,870股普通股（包括普通股標的認股權證）和233,333份認股權證無需支付註冊費，該聲明最初由Heliogen, Inc.於2022年1月24日提交，並於2022年2月3日宣佈生效，最近經提交的S-3表格S-1生效後修正案第3號修訂，2023 年 3 月 30 日，並於 2023 年 4 月 5 日宣佈生效（經修訂和/或補充的 “事先註冊聲明”），因為此類股份和認股權證是根據《證券法》第429條從先前註冊聲明中轉移的。根據《證券法》第429（b）條，本註冊聲明生效後將構成對先前註冊聲明的生效後修正案，該修正案生效後將與本註冊聲明的生效同時生效，並根據《證券法》第8（c）條。參見本註冊聲明中的 “根據第 429 條發表的聲明”。
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| (8) | 根據本協議註冊的每股普通股包括註冊人與作為權利代理人的Continental 股票轉讓與信託公司簽訂的截至2023年4月16日的權利協議中規定的相關的 權利（“權利”）。權利附屬於普通股，不會單獨發行， 並且在權利協議中規定的某些事件發生之前不可行使。歸屬於權利的價值， （如果有）反映在普通股的價值中。 |
| (9) | 根據《證券法》第457（g）條，認股權證沒有單獨的費用記錄，全部費用均分配給標的普通股。 |