美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年證券交易法
報告日期（最早報告事件的日期）：
（章程中規定的註冊人的確切姓名）
（州或其他司法管轄區公司註冊） | （委員會檔案編號） | （美國國税局僱主身份證明 |
| |
（主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號:(
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
☐根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信
☐根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料
☐根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信
☐根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題 | | 交易品種 | | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
| | 這個 | ||||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條所定義的新興成長型公司（§本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條（§本章的 240.12b-2）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
項目 1.01。簽訂重要最終協議。
2023年6月30日（“截止日期”），特拉華州的一家公司（“Amphastar” 或 “公司”）Amphastar Pharmicals, Inc. 簽訂了信貸協議（“信貸協議”），由公司、作為擔保人的公司某些子公司以及作為行政代理人（以此身份為 “代理人”）的富國銀行全國協會簽訂了信貸協議（“信貸協議”），Swing Line 貸款人和信用證發行人。
信貸協議規定優先擔保循環信貸額度（“循環信貸額度”），本金總額為2億美元，信用證次級限額為1,500萬美元，浮動貸款次級限額為1,500萬美元。循環信貸額度將於2028年6月30日（“到期日”）到期。截至收盤日，公司在循環信貸額度下沒有未償還的借款。
信貸協議還規定Amphastar發放本金總額為5億美元的優先擔保定期貸款（“定期貸款”，連同循環信貸額度，“信貸額度”）。定期貸款在到期日到期。定期貸款在截止日期已全部到位。
信貸額度的收益用於為收購BAQSIMI提供資金® 胰高血糖素鼻粉（“BAQSIMI”®”）以及印第安納州公司禮來公司（“禮來公司”）的相關資產（“轉讓資產”），用於為Amphastar及其子公司的某些現有第三方債務再融資，並支付與上述每項債務相關的費用和開支。信貸額度中任何剩餘但未使用的收益將用於一般公司用途。
信貸額度下的未償還借款最初按公司選擇的年利率累積利息，其年利率等於 (i) 等於 (x) 聯邦基金利率中最高的基準利率，再加上 0.50%，(y) 當時有效的最優惠利率，以及 (z) 調整後的每日SOFR利率，每種情況下均為1.00％，再加上1.25％的適用保證金，或 (ii) 調整後的定期SOFR利率，下限為0.00％，外加2.25％的適用利潤率。在全額支付擔保款項後交付公司第一財季的財務報表後，信貸額度下未償借款的適用利潤率在基準利率貸款的0.50％至1.50％之間，定期SOFR利率貸款的適用利潤率在1.50％至2.50％之間，這取決於公司截至最近一個財季的合併淨槓桿率。公司必須為循環信貸額度下的每日未提取承諾支付每年0.15％至0.35％的承諾費，具體取決於公司截至最近一個財季的合併淨槓桿率。公司還有義務為這種規模和類型的信貸額度支付其他慣常交易費、安排費、管理費、承諾費和信用證費。
公司可以在循環信貸額度下借入、償還和再借循環信貸額度下的循環貸款，直到到期日，屆時循環信貸額度下的承諾將終止，必須償還循環信貸額度下的所有未償貸款及其所有應計和未付利息。
在截止日期之後的第1、2、3、4和5年，定期貸款的攤銷率分別等於每年2.5％、5.0％、7.5％、7.5％和10.0％（基於定期貸款的原始本金額）。定期貸款的剩餘未償還本金以及所有應計和未付利息將在到期日到期。信貸額度還必須用某些慣常事件的收益來預付，包括某些資產出售、意外事件和不允許的債務發生。
信貸協議允許公司不時增加一項或多項增量定期貸款額度（除定期貸款外）和/或增加循環信貸額度下的承諾，在每種情況下，前提是收到現有和/或新貸款機構的額外承諾，除其他外，還需要形式上遵守信貸協議中規定的財務契約。
公司在信貸協議下的義務由符合信貸協議規定的重要性門檻的某些國內子公司擔保。為了確保公司在信貸協議下的義務以及子公司擔保人根據擔保承擔的義務，公司和子擔保人均已授予其幾乎所有資產的擔保權益，但某些例外情況和限制除外。
信貸協議包含慣常的肯定和負面契約，包括限制或限制公司及其子公司承擔債務、授予留置權、合併或合併、處置資產、進行投資、進行收購、與關聯公司進行某些交易、支付股息或進行分配、回購股票、簽訂限制性協議以及進行銷售和回租交易的契約，在每種情況下，信貸額度的慣例例外情況除外大小和類型。信貸協議還包括財務維護契約，要求公司遵守最高合併淨額
槓桿比率和最低合併利息覆蓋率，均根據信貸協議的條款確定。
信貸協議包括慣常違約事件，除其他外，包括未還款違約、陳述和保證不準確、契約違約、重大債務交叉違約、破產和破產違約、重大判決違約、ERISA違約和控制權變更違約。違約事件的發生可能導致信貸協議規定的義務加速履行。在某些情況下，違約利率將適用於信貸協議下發生違約事件期間的所有債務，其年利率等於任何逾期本金的適用利率高出2.00％，任何其他逾期金額的基準利率貸款的年利率高出2.00％。
信貸協議下的某些貸款機構及其關聯公司已經在正常業務過程中與Amphastar或Amphastar的關聯公司從事了投資銀行業務和其他商業交易，並將來也可能參與這些交易。貸款人及其關聯公司已經收到或將來可能收到這些交易的慣常費用和佣金。
上述對信貸協議及其所設想的交易的描述並不意味着對權利信貸協議的完整描述，該協議將作為Amphastar截至2023年6月30日的財季向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的10-Q表季度報告的附錄提交，並以引用方式納入此處。
第 2.01 項中包含的信息以引用方式納入此處.
項目 2.01 完成資產的收購或處置
資產購買協議
開啟 6 月 30 日，2023 年，Amphastar 完成了對BAQSIMI的收購®以及Lill的轉讓資產和承擔某些負債y 根據禮來、Amphastar和Amphastar的全資子公司Amphastar Medicage Co., LLC於2023年4月21日簽訂的資產購買協議（“購買協議”），該協議在Amphastar於2023年4月24日提交的8-K表最新報告中披露。在交易完成（“收盤”）時，Amphastar向禮來公司支付了5億美元的現金。此外，Amphastar必須在收盤一週年之際向禮來公司支付1.25億美元的擔保金（“擔保付款”）。根據某些里程碑的實現，Amphastar還可能被要求向禮來公司支付高達4.5億美元的額外或有對價。
以上內容是購買協議條款的摘要，並不意味着包括資產購買協議的所有條款。購買協議摘要受購買協議全文的約束，並受其全部限制，該協議將作為Amphastar截至2023年6月30日的財季向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告的附錄提交，並以引用方式納入此處。
製造服務協議
關於閉幕式，在 6 月 30 日，2023 年，Amphastar 與禮來公司簽訂了為期一段時間的製造服務協議（“製造服務協議”），禮來公司根據該協議 一般來説 不超過 18 個月，提供證書為BAQSIMI提供製造、包裝、標籤和供應服務®直接或通過第三方承包商向 Amphastar 提供 Amphastar BAQSIMI 的開發、製造和商業化®（“企業”）。
以上內容是《製造服務協議》條款的摘要，並不意味着包括《製造服務協議》的所有條款。《製造服務協議》的摘要受《製造服務協議》全文的約束，並受其全部限制，該協議將作為Amphastar向美國證券交易委員會提交的截至2023年6月30日的財季的10-Q表季度報告的附錄提交，並以引用方式納入此處。
過渡服務協議
關於閉幕式，在 6 月 30 日，2023 年，Amphastar 與禮來公司簽訂了過渡服務協議（“過渡服務協議”），禮來公司根據該協議，在一段時間內同意 一般來説 不超過18個月，以提供一定的服務就Amphastar的業務運營向Amphastar提供支持，包括開展某些臨牀、監管、醫療事務和商業銷售渠道活動，以支持業務向Amphastar的過渡。
以上內容是《過渡服務協議》條款的摘要，並不意味着包括《過渡服務協議》的所有條款。過渡服務協議的摘要受過渡服務協議全文的約束，並完全受過渡服務協議的約束，該協議將作為Amphastar截至2023年6月30日的財季向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告的附錄提交，並以引用方式納入此處。
第 2.03 項：根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。
上文第 1.01 項中包含的信息以引用方式納入此處。
項目 8.01 其他活動
2023年6月30日，公司發佈新聞稿宣佈收盤。
本新聞稿副本作為本表格8-K最新報告的附錄99.1提交，並以引用方式納入此處。
項目 9.01。財務報表和附錄
(a) 收購企業的財務報表
BAQSIMI 的簡要財務報表®不遲於要求提交本最新報告之日後的71個日曆日內，在8-K表格上以修訂本最新報告的方式提交。
(b) 初步財務信息
未經審計的縮寫形式財務信息，應在要求提交本當前報告之日後的71個日曆日內，通過對8-K表的本最新報告的修正案提交。
(d) 展品
展品編號 |
| 描述 |
99.1 |
| Amphastar Pharmicals, Inc. 於 2023 年 6 月 30 日發佈的新聞稿 |
104 |
| 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| AMPHASTAR 製藥公司 | ||
日期：2023 年 6 月 30 日 |
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| 來自： | /S/WILLIAM J PETERS |
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| | 威廉·J·彼得斯 | |
| | 首席財務官、執行副總裁兼財務主管 | |
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