附錄 99.2
CORMEDIX INC.宣佈公開發行4000萬美元普通股和預先注資的認股權證的定價
新澤西州伯克利 Heights — 2023 年 6 月 28 日 — 專注於開發和 商業化用於預防和治療危及生命的疾病的治療產品的生物製藥公司 CormediX Inc.(納斯達克股票代碼:CRMD)今天宣佈,其先前宣佈的承銷公開發行7,500,000股普通股的定價 每股 美元,用預先注資的認股權證代替某些投資者的普通股,以每股價格購買總共不超過2,500,625股普通股 每份預先注資的認股權證的價格為3.999美元,即普通股 股票的每股公開發行價格減去每份此類預先注資的認股權證的每股行使價 0.001 美元。在扣除承保折扣和佣金以及其他發行費用之前,向公司發行的總收益預計約為4000萬美元。 此外,Cormedix還授予承銷商30天的期權,允許承銷商以 每股4.00美元的公開發行價格再購買最多1,500,093股普通股,減去承銷折扣和佣金。本次發行的完成預計將在2023年7月3日左右進行,前提是慣例成交條件的滿足。
加拿大皇家銀行 Capital Markets、Truist Securities和公民公司JMP Securities擔任本次發行的賬面管理人。
CormediX 打算將公開募股的淨收益用於一般公司用途、商業化工作、研發、 以及營運資金和一般支出。
上述 證券由CormediX根據S-3表格(文件編號333-258756)上的上架註冊聲明發行, 最初由CormediX於2021年8月12日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交, 於2021年8月20日被美國證券交易委員會宣佈生效。
與本次發行有關的 初步招股説明書補充文件已於2023年6月28日向美國證券交易委員會提交,可在美國證券交易委員會的 網站 http://www.sec.gov 上查閲。與發行條款有關和描述的最終招股説明書補充文件將提交給美國證券交易委員會 ,並將在美國證券交易委員會的網站上公佈。在投資本次發行之前,您應閲讀每份招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書的全部內容,以及公司 向美國證券交易委員會提交的其他文件,這些文件以提及方式納入了招股説明書補充文件和隨附的與 發行的招股説明書,其中提供了有關公司和發行的更多信息。初步招股説明書補充文件和隨附的 基本招股説明書的副本,以及最終招股説明書補充文件的副本(如果有)可從 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司獲得,收件人:紐約州紐約維西街 200 號 8 樓 Equity Capital Markets 10281,電話 (877) 822-4089, 或發送電子郵件至 equityprospectus@rbccm.com;Truist Securities,Inc.,收件人:招股説明書部,東北 Peachtree Road 3333,9 樓, 佐治亞州亞特蘭大 30326,致電 (800) 685-4786,或發送電子郵件至TruistSecurities.prospectus@Truist.com;或 JMP Securities LLC, 注意:招股説明書部,加利福尼亞州舊金山蒙哥馬利街 600 號 1100 套房 94111,致電 (415) 835-8985, 或發送電子郵件至 syndicate@jmpsecurities.com。
本 新聞稿不構成出售要約或招攬購買本文所述任何證券的要約, 在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前, 也不得在任何此類要約、招標或出售屬於非法的州或司法管轄區出售這些證券。
關於 Cormedix Inc.
Cormedix Inc. 是一家生物製藥公司,專注於開發和商業化用於預防和治療 危及生命的疾病的治療產品。該公司專注於開發其主導產品DefenCath™,這是一種新型的非抗生素 抗菌和抗真菌解決方案,旨在防止與慢性血液透析患者使用 中心靜脈導管相關的昂貴且危及生命的血液感染。DefenCath 已被美國食品藥品管理局指定為快速通道和 合格傳染病產品(QIDP),最初的新藥申請(NDA)獲得了優先審查,以表彰其 在滿足未滿足的醫療需求方面的潛力。QIDP規定了另外五年的營銷獨家經營權,這將在獲得保密協議批准後授予新化學實體的五年期限中增加 。當NDA獲得批准後,Cormedix還承諾對使用中心靜脈導管進行血液透析的 兒科患者進行臨牀研究,這將使研究完成後再增加六個月的營銷排他性 。去年8月,Cormedix收到了美國食品藥品管理局的第二封完整回覆信,這與其主要合同製造商和肝素原料藥供應商的缺陷有關 。在2023年4月的 A型會議上獲得美國食品藥品管理局的指導後,重新提交了DefenCath的保密協議。2023年6月,美國食品藥品管理局接受了保密協議的申請。CormediX 還打算開發DefenCath作為導管鎖定解決方案,用於其他患者羣體,該公司正在與頂級 研究人員合作,開發基於牛磺內酯的罕見兒科癌症療法。欲瞭解更多信息,請訪問:www.cormedix.com。
前瞻性 陳述
本 新聞稿包含 1995年《私人證券訴訟改革法》、經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”,即 存在風險和不確定性。除歷史事實陳述外,所有關於管理層預期、 信念、目標、計劃或CorMedix前景的陳述,包括但不限於本次發行的預期淨收益、 預期收益用途、發行完成時間、CormeDix 的未來財務狀況、融資計劃、未來 收入、預計成本以及我們的現金和短期投資是否足以為我們的運營提供資金是前瞻性陳述 ,反映了管理層當前的信念和期望。提醒讀者,由於各種重要因素,實際業績可能與預測 或估計存在重大差異,包括:與市場狀況相關的風險和不確定性;與發行相關的慣例成交條件的滿足 ;以及CormediX截至2022年12月31日止年度的 Form 10-K 年度報告中列出的風險和不確定性,以及與公開發行和後續相關的初步招股説明書補充文件 向美國證券交易委員會提交的文件。CormediX向美國證券交易委員會提交的文件更詳細地描述了這些風險和其他風險,其副本 可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得,也可應CormediX的要求免費獲得。Cormedix實際上可能無法實現其前瞻性陳述中描述的目標或計劃,投資者不應過分依賴這些陳述。除非法律要求,否則CormediX 不承擔任何義務,也不打算更新這些前瞻性陳述。
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