附件4.2

InflRx N.V.，

作為公司

和

[●],

作為受託人

高級義齒

日期為[●], [●]

目錄

高級契約，日期為[●]，荷蘭上市有限責任公司InflRx N.V.(Naamloze Vennootschap)，作為公司，以及[●]，作為受託人。

公司的獨奏會

鑑於本公司已不時正式授權發行其優先債權證、票據或其他債務證據，分一個或多個系列(“證券”)發行，最高可達根據本契約條款不時批准的一項或多項本金金額，並就其認證、交付及管理等事宜作出規定，本公司已正式授權籤立及交付本契約；及

鑑於，根據本契約的條款，使本契約和協議成為有效契約和協議的所有必要事項已經完成。

因此，現在：

考慮到房產和證券持有人對證券的購買，本公司和受託人相互訂立契約，並就證券或證券的任何和所有系列的持有人不時獲得的同等和相稱的利益達成如下協議：

第一條

定義和參考成立為法團

第1.01節定義。

“任何人的附屬公司”指直接或間接控制或由該人控制或與該人直接或間接共同控制的任何其他人。就這一定義而言，“控制”(包括具有相關含義的術語“控制”、“受控制”和“受共同控制”)在與任何人一起使用時，是指直接或間接地擁有直接或間接地指導或導致指導該人的管理層和政策的權力，無論是通過擁有有表決權的證券、通過合同還是其他方式。

“代理人”是指任何註冊人、付款代理人、轉讓代理人或認證代理人。

“董事會決議”是指公司或其任何授權委員會的一項或多項董事會決議，經祕書或助理祕書證明已正式通過，並在證明之日完全有效，並交付受託人。

“營業日”是指除星期六或星期日以外的任何一天，這一天既不是法定假日，也不是法律或法規授權或要求銀行機構關閉(I)任何證券的日子，該證券的利息是基於倫敦或紐約市銀行間歐洲美元市場美元存款的報價，或(Ii)以指定貨幣國家的主要金融中心的美元以外的指定貨幣計價的證券。

“委員會”是指根據交易法 不時組成和設立的證券交易委員會，或者，如果在本文書籤署後的任何時間，該委員會並不存在並履行信託契約法賦予它的職責，則在該時間履行該職責的機構。

“公司”是指在本契約第一款中被指名的一方，直到根據本契約第5條的規定由繼承人取代為止，此後指繼承人。

“企業信託辦公室”是指受託人在任何特定時間管理其企業信託業務的辦公室，該辦公室在本契約簽訂之日位於[●].

“違約”是指任何違約事件，或在通知或經過一段時間後，或兩者兼而有之。

對於可發行或以一種或多種註冊全球證券的形式發行的任何系列證券，“託管”是指根據第2.03節被公司指定為託管的人，直到繼任者根據本契約的適用條款成為託管為止，此後的“託管”是指或包括當時是本合同下的託管的每一個人，如果在任何時候有超過一個這樣的人，對於任何這類系列的證券，所使用的“託管”是指關於該系列的註冊全球證券的託管。

“交易法”係指修訂後的1934年證券交易法。

“持有人”或“證券持有人”是指任何證券的登記持有人。

“國際財務報告準則”是指國際會計準則理事會發布的、自本報告之日起生效的國際財務報告準則。

“本契約”指最初籤立和交付的本契約，或根據本契約適用條款訂立的補充本契約的一個或多個契約不時修訂或補充的契約，並應包括根據第2.01和2.03節預期設立的每個系列的證券的形式和條款。

“高級管理人員”就本公司而言，指董事會主席、總裁或首席執行官、任何執行副總裁總裁、任何高級副總裁、任何副總裁、首席財務官、財務主管或任何助理財務主管、或祕書或任何助理祕書。

“高級職員證書”是指由(一)董事會主席總裁或首席執行官、執行副總裁總裁、高級副總裁或總裁；(二)首席財務官、財務主管或任何助理財務主管、祕書或任何助理祕書以本公司名義簽署並交付受託人的證書。每份此類證書應符合《信託契約法》第314條的規定(如果適用)，幷包括(除非本契約另有明確規定)第10.04條規定的陳述(如果適用)。

“律師意見書”是指由法律顧問簽署的書面意見，該法律顧問可以是公司的僱員或法律顧問，並令受託人滿意。每個此類意見應遵守信託契約法第314節(如果適用)，並在需要的範圍內包括第10.04節中提供的陳述 。

任何證券(或其部分)的原始發行日期是指(A)該證券的認證日期或(B)在登記轉讓、交換或替代時(直接或間接)發行該證券的任何證券(或其部分)的日期中較早的一個。

“原始發行貼現保證金”是指根據第6.02節規定，在宣佈加速到期時應支付的金額低於本金的任何保證金。

“定期發售”是指不時發行一系列證券，證券的具體條款，包括但不限於利率(如有)、聲明的到期日或到期日以及與之有關的贖回條款(如有)將由公司或其代理人在發行該等證券時決定。

“個人”是指個人、公司、合夥企業、有限責任公司、協會、信託或任何其他實體或組織，包括政府或政治分支機構或其機構或機構。

“保證金本金”是指保證金的本金，除非上下文另有説明，否則包括保證金的任何應付保費。

“註冊全球證券”是指根據第2.02節向該系列的託管人發行並帶有第2.02節規定的圖例的證券，該證券證明一系列證券的全部或部分。

“負責人員”用於受託人時，應指公司信託辦公室受託人的高級人員，直接負責本契約的管理，對於特定事項，也指因瞭解和熟悉特定主題而被提交給該事項的任何其他高級人員。

“證券”係指在本契約項下認證和交付的本合同第(Br)節第1段所界定的任何證券。

“證券法”係指修訂後的1933年證券法。

“附屬公司”指任何人、任何公司、協會或其他商業實體，而該公司、協會或其他商業實體的大多數股本或其他所有權權益具有普通投票權以選舉董事會多數成員或執行類似職能的其他人當時直接或間接由該人擁有。

“受託人”是指在本契約第一段中被指名為受託人的一方，直到 根據第7條的規定由繼任者取代為止，此後應指或包括當時在本契約項下的受託人的每一人，如果在任何時候有多於一名受託人，則任何系列證券所使用的“受託人”應指該系列證券的受託人。

“信託契約法”係指經修訂的1939年信託契約法(《美國法典》第15編第77aaa-77bbbb節)，可不時修訂。

“美國政府義務”係指以下證券：(I)美利堅合眾國的直接義務，其全部信用和信用被質押；或(Ii)美利堅合眾國的機構或工具的義務，其支付由美利堅合眾國無條件擔保為完全信用和信用義務。還應包括由作為託管人的銀行或信託公司就任何此類美國政府債務簽發的存託收據，或該託管人為存託收據持有人的賬户而持有的任何此類美國政府債務的利息或本金的特定付款。

“到期收益率”指(I)一系列證券的到期收益率，或(Ii)如某系列證券可不時發行，則指該系列證券的到期收益率，在第(I)款中該系列證券發行時或在第(Ii)款中該系列證券發行時計算，或在最近一次重新確定該系列或該證券的利息時計算。並按照不變利息法或該等證券條款所指明的其他公認財務慣例計算。

第1.02節其他定義。以下每個術語在與這些術語相對的第 節中定義：

第1.03節《信託契約法》的引用成立公司。當本契約涉及信託契約法案的條款時，該條款通過引用併入本契約，併成為本契約的一部分。本契約中使用的由《信託契約法》定義的下列術語具有以下含義：

“契約證券”指證券；

“契約擔保持有人”係指持有人或擔保持有人；

“符合條件的契約”是指該契約；

“契約受託人”或“機構受託人”指受託人；及

契約證券上的“義務人”是指公司或證券上的任何其他義務人。

本契約中使用的所有其他術語，如由《信託契約法》定義、在《信託契約法》中參照另一法規定義、或由委員會的規則定義且未在本文中另行定義，其含義與其所賦予的含義相同。

第1.04節施工規則。除非上下文另有要求，否則：

(A)未另作定義的會計術語具有根據《國際財務報告準則》賦予該術語的含義；

(B)單數字包括複數，而複數字包括單數；

(C)“此處”、“此處”和其他類似含義的詞語是指本契約的整體，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分；

(D)“或”並非排他性的；

(E)除非另有説明，否則所有提及的章節或物品均指本契約的章節或物品。

(F)使用男性、女性或中性代詞不應被視為一種限制，任何此類代詞的使用應被解釋為酌情包括其他代詞。

第二條

《證券》

第2.01節形式和約會。每個系列的證券應基本上採用由或根據一項或多項董事會決議或在一項或多項補充本合同中確立的一種或多種形式(與本合同不一致)，在每一種情況下，應按本合同要求或允許的適當插入、遺漏、替換和其他變化，並可在其上印製或以其他方式複製符合任何法律或任何證券交易所或慣例規則的、不與本合同規定相牴觸的圖例或圖例或批註。均由籤立該等證券的高級人員決定，並由他們籤立該證券所證明。

第2.02節執行和身份驗證。兩名高級管理人員應以公司名義並代表公司以電子或手工簽名的方式為公司簽署證券。如果在保證金上簽字的官員在保證金認證時不再擔任該職位，保證金仍然有效。

受託人可指定認證代理(“認證代理”)對證券進行認證，費用由本公司承擔。只要受託人可以這樣做，認證代理就可以對證券進行認證。本契約中提到受託人認證的每一處都包括由該認證代理進行認證。

在受託人或認證代理以電子方式或手動方式在證券上籤署認證證書之前，證券無效。簽字應為擔保已根據本契約進行認證的確鑿證據。

在本契約籤立及交付後，本公司可隨時及不時將本公司籤立的任何系列證券連同本節所述的適用文件交付受託人認證，受託人應隨即認證該等證券並將其交付本公司的書面指示。在對任何系列證券進行認證時，受託人有權在對該系列證券進行認證之前收到，並且(在符合第7條的規定下)應在 中受到充分保護，除非並直至該等文件已被取代或撤銷：

(A)第2.01及2.03條所指的任何董事會決議及/或籤立的補充契據，而設立該系列證券的表格及條款是藉以或依據該等決議及附加契據；

(B)列明證券的一份或多份表格及條款的高級人員證書，説明該系列證券的一份或多份表格及條款，如屬定期發售，則在按照該證書所指的程序設立時，已符合本契約而設立；及

(C)律師的意見，大意是該系列證券的一種或多種形式和條款已按照本契約所指的程序設立，或如屬定期發售，則將按照其中所指的程序設立，並在適用的範圍內，補充契約已獲正式授權，如按照契約的規定籤立和認證，證券已在該意見發表之日交付購買者並由其妥為支付。本公司將有權享有契約的利益，並將為本公司的有效及具約束力的責任，可根據各自的條款向本公司強制執行，但須受破產、無力償債、重組、接管、暫緩執行及影響債權人權利的其他類似法律、一般衡平法及衡平法的一般原則所規限，並涵蓋文件所指明及受託人合理要求的其他事項。

如果依據本契約發行該等證券會影響受託人本身在該證券及本契約下的權利、責任或豁免權，或以受託人不合理地接受的方式，則受託人無須對該等證券進行認證。

儘管第2.01節及第2.02節另有規定，如就定期發售而言，一個系列的所有證券並非最初一次發行，則無須提交第2.01節另有規定的董事會決議案或第2.02節另有規定的大律師的書面命令、高級人員證書及意見 (如該等文件是在該系列首批證券最初發行時或認證時或之前交付的)。

就定期發售的一系列證券而言，受託人可根據大律師的意見及根據第2.01及2.02節(視何者適用而定)交付的與該系列證券的首次認證有關的其他文件，就本公司對任何該等證券的授權、其形式及條款，以及其合法性、有效性、約束力及可執行性而信賴。

如果本公司應根據第2.03節確定某一系列或其 部分的證券將以一種或多種註冊全球證券的形式發行，則本公司應籤立，受託人應認證並交付一種或多種註冊全球證券，該一種或多種註冊全球證券(I)應代表且面額應等於以該形式發行且尚未註銷的該系列所有證券的本金總額，(Ii)應以該登記全球證券或證券的託管人或該託管人的代名人的名義登記，(Iii)應由受託人交付給該託管人或其託管人，或根據該託管人的指示；及(Iv)除非以該等證券的形式另有規定，否則應附有實質上大意如下的圖例：“除非及直至全部或部分以最終登記形式的證券交換，保管人不得將本擔保作為一個整體轉讓給 保管人的代名人，或由保管人的一名保管人或另一名保管人轉讓，或由保管人或任何此類繼任保管人的代名人轉讓。“

第2.03節數量不限；可按系列發行。可根據本契約進行認證和交付的證券本金總額不受限制。

證券可以分成一個或多個系列發行，每個系列應同等排名 和平價通行證與本公司的所有其他無擔保和無從屬債務。除第2.03節最後一句的規定外，在任何系列證券初始發行之前，應在董事會決議或一個或多個附加於本協議的契約中設立或根據董事會決議或一個或多個契約設立

(A)該系列的證券的名稱，以區分該系列的證券與所有其他系列的證券；

(B)對根據本契約認證和交付的該系列證券本金總額的任何限制，以及對公司在該系列證券首次發行後增加該本金總額的能力的任何限制(經認證的證券和在登記轉讓時交付的證券除外)，或根據本契約作為該系列其他證券的交換、替代或贖回而交付的證券除外；

(C)該系列證券本金的一個或多個應付日期 (該一個或多個日期可以是固定的或可延長的)；

(D)該系列的證券應計息的年利率(可以是固定的或可變的)(如有的話)、產生利息的日期、支付利息的日期、為確定付給利息的持有人而須作記錄的日期及/或釐定利率或日期的方法；

(E)如果除第4.02節規定的以外，應支付該系列證券本金和任何利息的一個或多個地點，該系列證券可交出以供交換，並可向本公司送達關於該系列證券和本契約的通知和要求；

(F)公司選擇全部或部分贖回該系列證券的權利(如有的話)，以及依據任何償債基金或其他規定可贖回該系列證券的一個或多個期限、價格及任何條款及條件；

(G)本公司根據任何強制性贖回、償債基金或類似規定或根據其持有人的選擇贖回、購買或償還 系列證券的義務(如有)，以及根據該義務贖回、購買或償還該系列證券的價格、期限和任何條款和條件；

(H)除$2,000的面額及$1,000的任何較高整數倍外，該系列證券可發行的面額；

(I)如果不是本金，則為該系列證券本金的部分，該部分應在宣佈加速到期時支付；

(J)如該系列證券所以的硬幣或貨幣除外， 支付該系列證券的本金或利息所用的硬幣或貨幣，或如該系列證券的本金及/或利息的付款額可參照以該系列證券面值以外的硬幣或貨幣為基礎的指數而釐定，則該等款額須以何種方式釐定；

(K)除美利堅合眾國貨幣外，支付該系列證券本金及利息的一種或多於一種貨幣(包括綜合貨幣)，以及任何該等貨幣與支付任何其他證券的其他貨幣相比較的估值方式。

(L)該系列證券或其任何部分是否可作為註冊全球證券發行；

(M)該系列證券是否可兑換和/或轉換為本公司的普通股或任何其他證券；

(N)本公司是否以及在何種情況下會就非美國人持有的該系列證券，就任何扣繳或扣除的税款、評估或政府收費支付額外款項，若然，本公司是否有權贖回該等證券而不是支付該等額外款項；

(O)如果只有在收到某些證書或其他文件或滿足其他條件後，該系列證券才能以最終形式發行(無論是在最初發行或交換該系列的臨時證券時)，該等證書、文件或條件的格式和條款；

(P)與該系列證券有關的任何受託人、託管人、認證或付款代理人、轉讓代理人或註冊官或任何其他代理人；

(Q)關於該系列證券無效的規定(如有的話)(包括允許少於該系列所有證券無效的規定)，該規定可作為第8條規定的補充、替代或修改(或前述規定的任何組合)；

(R)如果該系列證券可全部或部分作為一種或多種註冊全球證券發行，則該註冊全球證券或證券的託管人或普通託管人的身份；

(S)與該系列證券有關的任何其他或替代違約事件或契諾；以及

(T)該系列證券的任何其他條款。

除日期及面額外，任何一個系列的所有證券應大致相同，但如屬任何定期發售，以及除非上文提及的董事會決議案或任何該等契約補充條款另有規定或規定，則屬例外。任何一個系列的所有證券 均無須同時發行，並可不時發行，以符合本契約的條款(如該董事會決議案或任何該等契約有所規定)，而不時發行的證券的任何形式及條款可於發行前不時按該董事會決議案或補充契約所述的程序填寫及設立。

除非對一系列證券另有明確規定，否則該系列證券的本金總額可以增加，該系列證券的額外證券可以發行，最高可達該系列證券增加後的授權本金總額。

第2.04節證券的面額和日期；利息的支付。每個系列的證券應可按第2.03節規定的面值發行，如果不是針對任何系列的證券，則面額為2,000美元和1,000美元的任何較高整數倍。各系列證券的編號、字母或以其他方式區分的方式或計劃由執行該系列證券的公司高級管理人員決定，並由他們的籤立證明。

除非對一系列證券另有規定，否則每種證券的日期應為其認證之日。每個系列的證券應自日期起計息(如果有的話)，該等利息應在第2.03節規定的日期支付。

任何系列的任何證券於 營業時間結束時就該系列的任何利息支付日期適用於特定系列的任何記錄日期登記於其名下的人士，有權收取於該利息支付日期應付的利息(如有)，即使在該記錄日期之後及該利息支付日期之前轉讓或交換該證券，除非本公司違約支付該系列的利息支付日期到期的利息，在此情況下， 第2.13節的規定將適用。對於任何系列證券的任何利息支付日期(違約利息支付日期除外)，所使用的術語“記錄日期”應指第2.03節規定的該系列證券的條款中指定的日期，如果沒有這樣的日期，則指該利息支付日期之前的第15天，無論該記錄日期是否為營業日。

第2.05節登記員和支付代理人；一般代理人。本公司須設有一個辦事處或代理機構(“註冊處”)及一個辦事處或代理機構(“付款代理”)，而該辦事處或代理機構應 設在美利堅合眾國。本公司須安排註冊處處長備存證券及其註冊、轉讓及交換的登記冊(“證券登記冊”)。對於任何系列，公司可能會有一個或多個額外的 代理或轉讓代理。

本公司應與任何非本契約一方的代理商簽訂適當的代理協議。本協議應執行本契約和《信託契約法》中與該代理人有關的條款。公司應立即向受託人發出書面通知，告知任何代理人的名稱和地址以及代理人名稱或地址的任何變更。如果公司未能維持一名註冊人或付款代理人，受託人應擔任註冊人或付款代理人。本公司可在向該代理人及受託人發出書面通知後將該代理人免任；但該等免任不得 生效，直至(I)本公司與該繼任代理人訂立並送交受託人的適當代理協議證明該繼任代理人已接受委任，或(Ii)通知受託人該受託人將擔任該代理人直至根據本但書第(I)款委任一名繼任代理人為止。本公司或本公司的任何關聯公司可擔任支付代理人或註冊人；提供本公司或本公司的聯屬公司不得因證券失效或根據第8條解除本契約而擔任付款代理。

公司最初任命受託人為註冊人、付款代理人和認證代理人 。如在任何時間，受託人並非註冊處處長，註冊處處長鬚在每次付息日期前10天，以及在受託人合理地要求在保安登記冊上顯示持有人的姓名或名稱及地址的其他時間，向受託人提供該等資料。

第2.06節付錢給代理人，讓他們以信託形式持有資金。不晚於上午10點。紐約時間在任何證券的任何本金或利息的每個到期日，公司應向支付代理人存入足以支付該本金或利息的即時可用資金。本公司應要求除受託人以外的每一付款代理人 書面同意，該付款代理人應為該等證券持有人或受託人的利益以信託形式持有該付款代理人為支付該等證券的本金及利息而持有的所有款項，並應就本公司在支付任何該等款項方面的任何違約迅速通知受託人。本公司可隨時要求付款代理人將其持有的所有款項支付給受託人並説明已支付的任何資金，而受託人可在任何拖欠款項持續期間的任何時間，應向付款代理人提出的書面請求，要求該付款代理人將其持有的所有款項支付給受託人並説明已支付的任何資金。這樣做後，付款代理人將不再對如此支付給受託人的款項承擔任何責任。如果本公司或本公司的任何聯屬公司擔任付款代理，本公司或本公司的任何聯屬公司將在任何證券的本金或利息的每個到期日或之前，為任何證券的持有人的利益而將一筆足夠支付該本金或利息的款項分開並存放在一個單獨的信託基金中，直至該筆款項支付給該等持有人或按本契約規定以其他方式處置為止，並將 迅速以書面通知受託人其行動或未有按照本條的規定行事。

第2.07節轉讓和交換。在持有人的選擇下，任何系列的證券(註冊全球證券除外，以下所述除外)可在交出將根據第2.05節為此目的在本公司代理機構進行交換的該等證券時，以及在支付(如本公司提出要求)以下所規定的費用後，換取具有授權面額及等額本金總額的該等系列或該等證券。當任何證券被如此交出以進行交換時，公司應籤立進行交換的持有人有權獲得的證券，並由受託人進行認證和交付。

在將根據第2.05節為此目的而保存的任何系列證券的轉讓交回本公司的代理處登記後，如本公司提出要求，並在支付下文規定的費用後，本公司須籤立，而受託人須以指定受讓人的姓名認證及交付一份或多份相同系列、任何授權面額、相同期限及本金總額的新證券。

所有提交以登記轉讓、交換、贖回或付款的證券，均須由持有人或其書面授權人以書面形式妥為批註，或附有一份或多份書面轉讓文書，其形式須令本公司及受託人滿意。

本公司可要求支付一筆足以支付與任何證券轉讓交易或登記有關的税款或其他政府費用。任何此類交易均不收取手續費。

儘管第2.07節有任何其他規定，除非和直到以最終登記形式全部或部分交換證券，代表某一系列全部或部分證券的註冊全球證券不得轉讓給該系列的代管人，或由該代管人轉讓給該代管人或由該代管人轉讓給該代管人，或由該代管人或任何代名人轉讓給該系列的繼任託管人或該繼任託管機構的代名人。

如果任何系列的任何註冊全球證券的託管人在任何時間通知公司它不願意或無法繼續作為該註冊全球證券的託管人，或者如果該註冊全球證券的託管人在任何時間不再符合適用法律的資格，則公司應就該註冊全球證券指定根據適用法律有資格的繼任託管人。如本公司在接獲有關通知或知悉不符合資格後90天內，仍未委任根據適用法律有資格持有該等註冊環球證券的繼承人，本公司將籤立，而受託人在收到本公司就認證及交付該系列及期限的最終證券發出的命令後，將 以任何授權面額認證及交付該系列及期限的經認證證券，本金總額相等於該等註冊全球證券的本金，以換取該等註冊環球證券。

本公司可隨時全權酌情決定任何系列的任何註冊環球證券不再以全球形式保存，並受託管機構的程序所規限。在此情況下，本公司將籤立，受託人在收到本公司關於認證和交付該系列和期限的最終證券的訂單後，將認證和交付任何授權面額的該系列和期限的認證證券，本金總額相當於該註冊全球證券的本金，以換取該等註冊全球證券。

當任何系列的證券不是按照前兩段規定的註冊全球證券的形式 時，公司同意向受託人提供合理的認證證券供應，不包括第2.02節所要求的圖示，受託人同意保管該等證券，直到 根據本契約條款認證和交付為止。

如本公司根據第2.03節就任何註冊全球證券設立，則該註冊全球證券的託管人可按本公司及該託管人可接受的條款，全部或部分交出該註冊全球證券，以換取相同系列及期限的最終註冊證券。屆時，公司將籤立，受託人將認證並交付，不收取服務費，

(A)按該人的要求，將本金總額相等於該人在註冊全球證券的實益權益的本金總額，以換取該人在註冊全球證券中的實益權益的同一系列 及任何授權面額的託管新證書證券所指明的人；及

(B)向該託管人授予一份新的註冊全球證券，其面額相等於已交回的註冊全球證券的本金金額與根據上文(A)條認證及交付的經認證證券的本金總額之間的 差額(如有)。

根據第2.07節為換取註冊全球證券而發行的認證證券，應按照註冊全球證券的託管人根據其直接或間接參與者的指示或以其他方式指示受託人或本公司的代理人或受託人的名稱和授權面額進行登記。受託人或該代理人須將該等證券交付予以該等證券名義登記的人士，或按該等人士的指示交付。

在任何轉讓或交換證券時發行的所有證券應為本公司的有效債務，以證明本公司在轉讓或交換時交出的證券具有相同的債務，並有權根據本契約享有相同的利益。

註冊處將不會被要求(I)發行、認證、登記任何系列證券的轉讓或交換證券，為期15天，或(Ii)登記全部或部分選定贖回的證券的轉讓或交換。

第2.08節替換證券。如任何殘缺證券交予 受託人，本公司須籤立，而受託人須認證及交付一份相同系列、相同期限及本金金額的新證券，以換取該殘缺證券，並須註明並非同時尚未清償的編號。

如果向公司和受託人交付了令他們滿意的(I)任何證券被銷燬、遺失或被盜的證據，以及(Ii)他們為拯救他們各自及其任何代理人而可能需要的擔保或賠償，則在沒有通知公司或受託人該證券已被真正的購買者獲得的情況下，公司應籤立，受託人應認證並交付任何該等被銷燬、遺失或被盜的證券，同一系列、相同基調和本金的新證券，金額和本金不是同時未償還的。

如果任何該等殘缺、銷燬、遺失或被盜的保證金已經或即將到期並須支付，公司可酌情決定支付該等保證金(除殘缺不全的保證金外，不得退還)，但申請人須向本公司及受託人提供所需的保證金或彌償，以拯救他們及其任何代理人，使其無害，並在被毀、遺失或被盜的情況下，令公司、受託人及其任何代理人信納該證券的銷燬、遺失或失竊及其所有權的證據。

在根據本條款發行任何新證券時，本公司可要求支付一筆足以支付可能對其徵收的任何税項或其他政府收費以及與此相關的任何其他費用(包括受託人的費用和開支)的款項。

根據本節發行的任何系列的新證券，以取代任何被銷燬、遺失或被盜的證券，或以任何殘缺證券作為交換，應構成本公司原有的額外合同義務，而不論殘缺、被毀、遺失或被盜證券應可由 任何人在任何時間強制執行，且任何該等新證券應有權與在本合同下正式發行的該系列任何及所有其他證券同等及成比例地享有本契約的所有利益。

本節規定具有排他性，並排除(在合法範圍內)與更換或支付殘缺、銷燬、遺失或被盜證券有關的任何其他權利和補救措施。

第2.09節未償還證券。任何時候的未清償證券均為已由受託人認證的證券，但受託人註銷的證券、交付託管人註銷的證券、本節中描述為未清償的證券以及根據第8.05節被否決的證券除外。

如根據第2.08節更換證券，則該證券不再為未清償證券，除非及 受託人及本公司收到令他們滿意的證明，證明已更換證券由持有人在適當時候持有。

如果付款代理人(本公司或本公司的聯屬公司除外)於到期日或任何贖回日期或回購證券的日期持有足以支付應付或將於該日贖回或回購的證券的款項，則在該日期及之後，該等證券將不再未償還，其利息亦將停止計提。

證券不會因為公司或其關聯公司持有該證券而停止未清償，提供, 然而，在決定未償還證券所需本金持有人是否已根據本協議提出任何要求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免時，本公司或本公司任何聯營公司所擁有的證券不得被視為未償還證券，惟在決定受託人是否應根據任何該等要求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免而獲得保障時，只有受託人的負責人員已收到有關如此擁有的書面通知，方可不理會該等證券。由本公司或本公司任何聯屬公司質押作為貸款或其他債務抵押的任何證券，如質權人根據其質押協議的條款有權行使不受本公司或任何該等聯營公司控制的投票權，則該證券應被視為未償還證券。

第2.10節臨時證券。在任何系列的最終證券準備好交付之前，公司可以準備，受託人應對該系列的臨時證券進行認證。任何系列的臨時證券應實質上是該系列的最終證券的形式，但可以有插入、替換、遺漏和執行臨時證券的人員認為適當的其他變化，如他們執行該臨時證券所證明的。如果發行任何系列的臨時證券，公司 將在沒有不合理延遲的情況下安排編制該系列的最終證券。在編制任何系列的最終證券後，該系列的臨時證券應可在交出該等臨時證券時，在根據第4.02節為此目的而指定的本公司辦事處或機構兑換為該系列的最終證券，而無需向持有人收取費用。於任何系列之任何一項或多項臨時證券交回註銷時，本公司須籤立，而受託人須認證及交付相同本金金額之該等系列及期限及認可面額之最終證券作為交換。在交換之前，任何系列的臨時證券應享有與該系列的最終證券相同的本契約下的利益。

第2.11節取消。本公司可隨時將本公司可能以任何方式根據本協議獲得的任何先前已認證及交付的證券交予受託人註銷，並可將本公司未根據本協議發行及出售的任何先前經認證的證券交予受託人註銷。註冊處處長、任何轉讓代理人及付款代理人須將交回他們以供轉讓、交換或付款的任何證券遞送受託人。受託人應按照其慣例程序註銷和處置所有為轉讓、交換、支付或註銷而交出的證券，並應向公司交付處置證書。本公司不得發行新證券以取代其已全額支付或交付受託人註銷的證券。

第2.12節CUSIP號碼。本公司在發行證券時可使用“CUSIP”、 “ISIN”及/或“CINS”編號(如當時普遍使用)，而受託人應在贖回或交換通知中使用CUSIP編號、ISIN編號或CINS編號(視屬何情況而定)，以方便持有人，且不得就印於證券上或任何贖回或交換通知內的該等編號的正確性作出任何陳述。

第2.13節拖欠利息。如果本公司未能支付該證券的利息，其應向違約利息加(在合法範圍內)違約利息加(在合法範圍內)在隨後的特別記錄日期向持有人支付的違約利息外加(在合法範圍內)任何應付利息，該違約利息加(在根據第2.03節確定的 條款中規定的)違約利息的任何應付利息，指的是本公司確定的違約利息支付日期的前15天，無論該日是否為營業日。在該特別記錄日期前至少15天，本公司應向該證券的每一持有人和受託人郵寄一份通知，説明特別記錄日期、支付日期和應支付的違約利息金額。

第2.14節系列債券可能包括分批發行。一系列證券可能包括一批或多批(每批“一批”)證券，包括定期發行的證券。不同檔次的證券可以有一個或多個不同的條款，包括認證日期和公開發行價格，但每一批此類證券的所有 應當具有相同的條款，包括認證日期和公開發行價格。儘管本契約另有規定，關於第2.02節(第四、第六和第七段除外)至2.04、2.07、2.08、2.10、3.01至3.05、4.02、6.01至6.14、8.01至8.07、9.02和10.07，如果任何證券系列包括一批以上的證券，適用於任何證券系列的該等章節的所有規定應被視為平等地適用於任何證券系列的每一部分，如同最初指定為一個系列一樣，除非根據第2.03節對該系列或部分另有規定。 在不限制下一句話的範圍的情況下，該等條款中規定或允許就一系列證券採取行動的任何規定，也應被視為規定並允許僅對該系列中的一檔或多檔證券採取此類行動(此類規定應被視為已滿足)，即使沒有對該系列其餘 檔中的證券採取類似行動。

第三條

救贖

第3.01節條款的適用性。本條的規定適用於在到期前可贖回的任何系列證券，或適用於用於報廢該系列證券的任何償債基金，除非第2.03節對該系列證券另有規定。

第3.02節贖回通知；部分贖回。向本公司選擇全部或部分贖回的任何系列證券持有人發出贖回通知，須於指定贖回日期前最少30天至不超過60天，以郵資預付的頭等郵遞方式向該等證券持有人發出贖回通知，地址為證券登記冊上所載該等證券持有人的最後地址。以本文規定的方式郵寄的任何通知應被最終推定為已正式發出，無論持有人是否收到該通知。未能通過郵寄通知或向指定贖回的系列證券的持有人發出通知中的任何缺陷，不應影響贖回該系列其他證券的程序的有效性。

向每個上述持有人發出的贖回通知應註明該持有人所持該系列證券的本金金額、要贖回的證券的CUSIP編號、指定的贖回日期、贖回價格，或如果當時無法確定，則説明其計算方式、付款地點、付款地點、根據強制性或選擇性償債基金進行的贖回，或兩者兼而有之。應計至指定贖回日期的利息 將按照該通知中的規定支付，而在該日期及之後，該利息或贖回部分的利息將停止產生。如某系列證券只有部分贖回，贖回通知應説明贖回該系列證券的本金部分，並説明在指定的贖回日期當日及之後，在交回該等證券時，將發行本金金額相等於該系列證券中未贖回部分的新證券或證券。

由本公司選擇贖回的任何系列證券的贖回通知應由本公司發出，或應本公司的要求，由受託人以本公司的名義發出，費用由本公司承擔。

上午10：00或之前在本節規定的贖回通知中指定的贖回日期，公司將向受託人或一個或多個付款代理(或如果公司作為自己的付款代理，則按照第2.06節的規定，以信託形式預留、分離和以信託方式持有)交存一筆 金額，足以在贖回日以適當的贖回價格贖回該系列的所有證券，連同指定贖回日期的應計利息。如果要贖回一個系列的所有未贖回證券，本公司應至少在根據第3.02節第一段向持有人發出贖回通知的最後日期(或受託人可接受的較短時間)前10天向受託人交付高級職員證書，説明所有該等證券均須贖回。如果要贖回的系列證券少於全部未贖回證券，本公司將在根據第3.02節第一段向持有人發出贖回通知的最後日期(或受託人可接受的較短期限)前至少 15天向受託人交付高級職員證書，説明將贖回的該等證券的本金總額 。在任何證券贖回的情況下，(A)在該等證券條款或本契約其他規定的任何贖回限制屆滿前，或(B)在本公司選擇受該等證券條款或本契約其他規定的條件所規限的情況下，本公司應在根據 節向持有人發出任何贖回通知前，向受託人遞交一份高級人員證書，證明符合該等限制或條件。

如果要贖回的系列證券少於全部，受託人應按其認為適當和公平的方式，按比例選擇全部或部分贖回該系列證券。證券可部分贖回，本金金額相當於此類 系列證券的授權面值。受託人應立即以書面通知本公司被選擇贖回的證券，如果是被選擇部分贖回的證券，則其本金金額將被贖回。 就本契約的所有目的而言，除文意另有所指外，所有關於贖回證券的條款應與該證券本金中已經贖回或將被贖回的部分有關。

第3.03節支付證券需要贖回。如果已按上述規定發出贖回通知，則該通知中指定的證券或證券部分應在通知中所述的日期和地點到期並按適用的贖回價格支付，連同指定贖回日期應計的利息，並且在該日期及之後(除非本公司未按贖回價格支付該等證券以及該日期的應計利息)，因此被要求贖回的證券或證券部分的利息將停止產生，並且，除第7.12節及第8.02節另有規定外，該等證券自指定贖回日期起及之後將停止根據本契約享有任何利益，而其持有人除有權收取贖回價格及截至指定贖回日期的未付利息外，無權就該等證券收取任何權利。當該等證券於上述 通知所指定的付款地點交出及交回時，本公司須按適用的贖回價格支付及贖回該等證券或其指定部分，連同其應累算的利息至指定贖回日期為止；但於指定贖回日期或之前到期的利息 須支付予於相關記錄日期登記為持有人的持有人，但須受本協議第2.04及2.13節的條款及規定規限。

如任何被要求贖回的證券在交回贖回時未獲支付，本金應自指定贖回日期起按該證券所承擔的利率或到期日(如屬原始發行的貼現證券)計息，直至支付或妥為撥備為止。

於提交僅部分贖回的任何系列的任何證券時，本公司須 籤立及受託人須認證及交付一份或多項新證券或該等系列及期限的證券，本金金額相等於如此提交的證券的未贖回部分，費用由公司承擔。

第3.04節排除某些證券的贖回資格 。除非就任何一系列證券另有規定，否則證券如經本公司授權人員簽署並於最後贖回通知發出日期前至少40天送交受託人，並於(Br)(A)本公司或(B)本公司或(B)在該書面聲明中明確為直接或間接控制或控制或與本公司受直接或間接共同控制的實體直接或間接控制或控制的實體直接或間接控制或控制，且並非由 (A)本公司或(B)在該書面聲明中明確指出為直接或間接控制或控制或與本公司受直接或間接共同控制的實體控制或控制，則該等證券將被排除在選擇贖回的資格之外。

第3.05節強制性和自選償債基金。任何系列證券條款規定的任何償債基金支付的最低金額在本文中被稱為“強制性償付基金支付”，任何超過任何系列證券條款規定的最低金額的支付在本文中被稱為“可選償付基金支付”。清償基金的支付日期在本文中被稱為“清償基金支付日期”。

本公司可選擇(A)向受託人交付本公司之前購買或以其他方式獲得(強制性償債基金付款除外)的該系列證券，或接受本公司此前購買或以其他方式購買(除上述外)並根據第2.11節交付受託人註銷的該系列證券的信貸，以代替就任何 系列證券以現金支付任何強制性償債基金付款的全部或任何部分。(B)就根據本節作出的可選擇償債 基金付款(先前未記入貸方)收取信貸，或(C)接受本公司根據該等證券的條款或透過任何可選擇的償債基金付款而贖回的該系列證券(先前並未記入貸方)的信貸。如此交付或記入貸方的證券，應由受託人按照該證券規定的償債基金贖回價格收取或貸記。

在任何系列的償債基金付款日期的前60天或之前，或在受託人可接受的較短期間內，本公司將向受託人遞交一份高級人員證書(A)，指明強制性償債基金付款中須以現金支付的部分，以及須以信貸方式支付該系列的指明證券的部分及貸方的基準，(B)述明該系列的指明證券迄今均未如此記入貸方，(C)説明並無就該系列發生拖欠利息或 違約事件(該等違約或違約事件並未獲豁免或治癒)，及(D)説明本公司是否有意行使其權利就該等系列支付選擇性償債基金款項，如有，則指明本公司擬於下一個償債基金付款日期或之前支付該等選擇性償債基金款項的金額。為使本公司有權獲得前述信貸而須記入貸方並須交付受託人的任何該系列證券，如在此之前尚未交付予受託人，則須根據第2.11節的規定連同該等高級人員的 證書交付予受託人註銷(或於其後合理地迅速(如受託人接受))。該高級職員證書不可撤銷，受託人收到證書後，本公司將無條件地有義務在下一個償債基金付款日或之前支付證書中提及的所有現金付款或證券交付(如有)。本公司於任何該等第60天或之前未能交付本段所指明的有關高級人員證書及證券(如有)，並不構成違約，但於該日期並構成本公司不可撤銷的選擇(I)於下一個償債基金付款日期到期的該系列的強制性償債基金付款應 全部以現金支付，並無選擇交付該系列證券或將該系列證券記入貸方，及(Ii)本公司將不會就本節所規定的該系列作出選擇性的償債基金付款。

如果在下一個償債基金支付日以現金支付的一筆或多筆(強制性或選擇性的或兩者兼而有之)，加上之前任何以現金支付的償債基金的任何未用餘額將超過50,000美元(或如果本公司要求贖回任何系列的證券，則為較小的金額)，則該等現金 應於下一個償債基金支付日用於贖回該系列證券，贖回該系列證券的償債基金贖回價格連同其應計利息至指定贖回日期為止。如果該金額 應為50,000美元(或更少的金額)或更少，而公司沒有提出此類要求，則應結轉到超過50,000美元(或更少的金額)的金額。受託人應按第3.02節規定的方式，在該償債基金支付日選擇足夠吸收上述現金的該系列證券的本金金額，並應(如本公司提出書面要求)將所選擇的該系列證券(或其部分)的序列號通知本公司。證券如於償債基金支付日期前至少60天遞交予受託人的高級人員證書內，經登記及證書編號確定為有記錄地擁有，且並非由(A)本公司或(B)高級人員證書上明確指明為直接或間接控制或控制或與本公司有直接或間接共同控制的實體所質押或質押，則不在本節規定的贖回資格範圍內。受託人應以本公司(或本公司，如本公司以書面形式提出要求)的名義並自費安排贖回該系列證券的通知，基本上按照第3.02節規定的方式(並具有第3.03節規定的效力)，部分由本公司選擇贖回該系列證券。未如此用於或分配用於贖回該系列證券的任何償債基金付款的金額應加入該系列的下一筆現金償債基金付款中，並應與該付款一起按照本節的規定使用。在任何特定系列的證券的指定到期日(或如該等到期日加快)持有的任何及所有償債基金款項，如非為支付或贖回該系列的特定證券而持有，則須連同其他在必要時足夠作此用途的款項，用於支付該系列證券的本金及利息。

上午10：00或之前紐約時間在每個償債基金支付日，公司 應向受託人支付現金或以其他方式支付截至指定贖回證券日期的所有應計利息，該利息將在下一個償債基金支付日贖回。

受託人不得贖回或安排贖回任何基金金額不斷下降的系列證券，亦不得在該等證券的利息或任何違約事件持續期間，透過運作償債基金而發出任何贖回該系列證券的通知，但如之前已發出贖回任何證券的通知，受託人須贖回或安排贖回該證券，但須已從本公司收到足夠用於贖回該等證券的款項。除上述 外，在任何該等違約或違約事件發生時，償債基金中有關該系列的任何款項，以及其後存入該償債基金的任何款項，在該等違約或違約事件持續期間，應被視為已根據第六條收取，併為支付所有該等證券而持有。如果按照第6.04節的規定免除了違約，或者在任何一年的償債基金支付日期前60天或之前治癒了違約，則該款項此後應按照本節的規定在下一個償債基金支付日期用於贖回該證券。

第四條

聖約

第4.01節證券的支付。本公司應於證券及本契約所規定的日期及方式支付證券本金及利息。證券利息(連同根據該等證券條款須支付的任何額外款項)只須支付予該等證券持有人(受第2.04節規限)，並可由本公司選擇以郵寄支票的方式向該等持有人支付應付利息，或按該等持有人在本公司證券登記冊上的最後地址郵寄應付利息。

儘管本契約和任何系列的證券有任何相反的規定，如果本公司和任何證券的持有人同意，該持有人證券的利息和本金的任何部分(到期或在任何贖回或償還日期應付的利息或該證券的本金的最終付款除外)應由支付代理人在紐約時間上午11點(或公司和支付代理人之間商定的其他時間)收到公司的立即可用資金後支付。 如果持有人在付款日期前15天向受託人遞交了書面指示，要求支付此類款項，並指定應向其支付此類款項的銀行賬户，並且在支付本金的情況下，向受託人交出該等款項，以換取與交出的證券的未贖回本金金額相同的本金或證券，則直接向該證券持有人(通過聯邦基金電匯或其他方式)。除非在付款日期前15天發出新的指示，否則受託人有權依賴持有人根據本第4.01節所作的最後指示。本公司將就本公司或任何該等持有人因與任何該等協議有關的任何作為或不作為，或因 按照任何該等協議付款而導致的任何損失、責任或開支(包括律師費)，向每名受託人及任何付款代理人作出賠償，並使其不受損害。

本公司應在合法範圍內按證券規定的年利率支付逾期本金利息和逾期分期付款利息 。

第4.02節辦公室或機構的維護。本公司將在美利堅合眾國設有一個辦事處或代理機構，在那裏可以將證券交回登記轉讓或交換或提示付款，並可向本公司或向本公司送達有關證券和本契約的通知和要求 。本公司在此初步指定[●]，如本公司的上述辦事處或機構。本公司將立即向受託人發出書面通知，告知受託人該辦事處或機構的地點以及任何地點的變化。如果在 任何時候，公司未能維持任何此類所需的辦事處或代理機構，或未能向受託人提供其地址，則該等陳述、交出、通知和要求可向受託人在第10.02節中規定的地址提出或送達。

本公司亦可不時指定一個或多個其他辦事處或機構， 可為任何或所有該等目的提交或交出任何系列的證券，並可不時撤銷該等指定；但該等指定或撤銷不得以任何方式解除本公司為該等目的而在美國設立辦事處或機構的責任。本公司將立即向受託人發出書面通知，通知受託人任何此類指定或撤銷，以及任何此類其他辦事處或機構的地點的任何變化。

第4.03節證券持有人名單。本公司將按照受託人根據《信託契約法》第312條合理要求的格式，向受託人提供或安排向受託人提供證券持有人的姓名和地址的名單(A)每半年向受託人提供一次證券持有人的姓名和地址，如上文所述，支付上述每半年一次的利息的記錄日期後不超過15天，以及(B)在受託人書面要求的其他時間，在公司收到任何此類 請求後30天內，截止日期不超過提供此類信息的15天。

第4.04節發給受託人的證書。本公司將每年向受託人提交其主要高管的簡短證明(不需要包含第10.04條所要求的陳述)，日期不得超過其會計年度結束後四個月的日期(在此日期為歷年)，財務或會計人員表示，他或她知道本公司遵守本契約項下的所有條件和契諾(該等遵守情況將在不考慮本契約規定的任何寬限期或通知要求的情況下確定)，其證書應符合信託契約法案的要求。

第4.05節公司報告。本公司承諾在本公司向委員會提交年度報告後15天內向受託人提交年度報告的副本，以及根據交易法第13節或第15(D)節本公司可能需要向委員會提交的信息、文件和其他報告的副本。

第4.06節額外的金額。如果一系列證券規定在該系列證券的第一個付息日之前至少10天，以及該系列證券的本金或利息的每個支付日期之前至少10天支付額外的金額，如果 上述高級職員證書所列事項發生變化，公司應向受託人和主要付款代理人(如果受託人除外)提供：一份高級職員證書，指示受託人和付款代理人是否應向該系列證券的持有人支付該系列證券的本金或利息，而不因該系列證券中所述的任何税收、評估或 其他政府收費而扣留或扣除該系列證券。如果需要任何此類扣繳或扣減，則該高級職員證書應按國家詳細説明支付給該等持有人的該等付款所需扣繳或扣除的金額(如有)，並須證明將會支付額外金額及如此須支付予每名持有人的金額，而本公司應向受託人或上述付款代理人支付本 節規定須支付的額外金額。本公司承諾賠償受託人和任何付款代理人，並使他們不會因因任何他們依據本節提供的高級船員證書而採取或不採取的行動或與此相關的任何疏忽或惡意而合理地招致的任何損失、責任或費用造成損害，並使他們不受損害。

在本契約中，只要在任何情況下提及支付任何系列證券的本金、利息或任何其他金額，則該提及應被視為包括提及根據在此確立的或根據本合同確定的該系列的條款提供的額外金額的支付，條件是，在這種情況下，根據該等條款就該系列支付、曾經支付或將支付的額外金額。在本協議任何條款中明示提及支付額外金額(如果適用)，不應被解釋為在未明示提及的情況下排除支付該條款中的額外金額。

第五條

繼承人公司

第5.01節公司何時可合併等除非根據第2.03節關於建立系列的規定另有規定，否則公司不得在單一交易或通過一系列交易中將其全部或基本上所有財產和資產合併或合併、合併或合併，或直接或間接出售、轉讓、租賃或以其他方式處置給任何人，除非：

(A)本公司應為永續人，或如本公司不是永續人，則所產生的、尚存或受讓人(“尚存實體”)是根據歐洲聯盟或美利堅合眾國或其任何國家或地區的任何成員國或地區的法律組織和存在的公司；

(B)尚存實體應明確承擔公司在證券和本契約項下的所有義務，並在法律要求下籤署補充契約，並交付受託人，並在形式和實質上合理地令受託人滿意；

(C)該等交易或一系列交易在緊接按形式進行後，並無失責發生，且仍在繼續；及

(D)本公司或尚存實體應已向受託人遞交高級人員證書及大律師意見，説明(X)該交易或該系列交易及該等補充契據(如有)符合第5.01節，(Y)該等補充契據(如有)構成本公司及該尚存實體的法定、有效及具約束力的義務，可根據其條款對該尚存實體強制執行，但須受慣例例外情況所規限，及(Z)本契約中有關該交易或該系列交易的所有先決條件已獲滿足。

第5.02節繼任者被取代。根據本契約第5.01節對本公司的所有或幾乎所有財產和資產進行任何合併、合併或合併，或 任何出售、轉讓、轉易、轉讓、租賃或其他處置時，尚存實體應繼承並代之以本契約規定的本公司，並可行使本契約規定的本公司的一切權利和權力，其效力與該尚存實體在本契約下被命名為本公司以及此後被稱為本公司的前身一樣，但(X)租約或(Y)任何 出售、轉讓、對本公司一家或多家子公司的轉讓、轉讓、租賃或其他處置，應解除本契約和證券項下的所有義務和契諾。

第六條違約及補救措施

第6.01節違約事件。一位“在下列情況下，任何系列的證券均應發生違約事件：

(A)當該系列證券的本金在到期、加速、贖回或強制回購(包括作為償債基金分期付款)到期並應支付時，本公司違約；

(B)該系列證券到期應付時，本公司未能支付利息，且該違約持續30天；

(C)本公司未能履行或違反本公司在本契約中關於該系列證券或該系列證券的任何其他契諾或協議(本公司如不遵守該契諾或協議即會構成違約事件的契諾或協議除外)，而在受託人向本公司或本公司及受託人發出書面通知後，該等違約或違約持續了連續90天或以上。受影響的所有系列 ，從而指明該違約或違約，並要求對其進行補救，並説明該通知是本合同項下的“違約通知”；

(D)對該處所具有司法管轄權的法院，須根據現時或以後有效的任何適用的破產、無力償債或其他類似的法律，就非自願案件登錄就公司作出濟助的判令或命令，或就公司或其財產的任何主要部分委任接管人、清盤人、承讓人、保管人、受託人、暫時扣押人(或類似的官員)，或命令將公司事務清盤或清盤，而該判令或命令須連續60天不擱置及有效；

(E)本公司(I)根據現在或以後生效的任何適用的破產、無力償債或其他類似法律展開自願個案，或同意根據任何該等法律在非自願個案中登錄濟助令，(Ii)同意由本公司的接管人、清盤人、承讓人、託管人、受託人、財產扣押人或類似的高級人員委任或接管，或(Br)為本公司的全部或實質所有財產及資產作出任何一般轉讓；或

(F)發生根據第2.03節確定的與該系列證券有關的任何其他違約事件。

第6.02節加速。(A)如果發生違約事件而不是第6.01節第(D)或(E)款所述的違約事件，則在每一種情況下，除本金已到期並應支付的任何系列證券外，該違約事件仍在繼續，受託人或持有本金總額不少於25%的所有該等當時未清償的證券發生違約事件的所有該等系列(所有該等系列一起投票為單一類別)的持有人，可以書面通知本公司(以及受託人，如由證券持有人發出)，宣佈受影響系列的所有證券的全部本金(或，如果任何該等系列的證券是原始發行的貼現證券，則為根據第2.03節設立的該系列條款中規定的本金金額的部分)，而應累算的利息(如有的話)須立即到期並須予支付，而在作出任何該等聲明後，該等利息即立即到期及須予支付。

(B)如果第6.01節(D)或(E)款所述違約事件發生並且仍在繼續，則在適用法律允許的最大範圍內，所有未償還證券的本金金額(或，如果任何證券是原始發行貼現證券，則為根據第2.03節確定的條款中可能指定的本金部分)及其應計利息，應立即到期並支付，而無需任何持有人或受託人採取任何聲明、通知或其他行動。

然而，上述規定的條件是，如果在 之後的任何時間，任何系列證券(或所有證券，視情況而定)的本金(或，如果證券是原始發行的貼現證券，則本金中根據第2.03節設立的條款中可能指定的部分)應已如此聲明或到期並應支付，且在支付到期款項的任何判決或判令按下文規定獲得或登錄之前，本公司須向受託人支付或存放一筆款項，足以支付所有該等系列(或所有該等證券，視屬何情況而定)的所有證券的所有到期利息分期付款，以及每個該等系列(或所有該等證券，視屬何情況而定)的任何及所有證券的本金(或所有該等證券的本金，視屬何情況而定)，而該等分期付款並非因加速到期而到期(本金的利息及(如該等利息的支付根據適用法律可強制執行)逾期利息分期付款的利息，利率與上述各系列證券中規定的利率或到期收益率(就原始發行的貼現證券而言)相同，並應足以覆蓋受託人根據第7.07節欠受託人的所有金額，且如果本契約項下的任何和所有違約事件，除未支付因加速到期而到期的證券本金和利息外，應已按照本文規定予以治癒、免除或 以其他方式補救。則在所有該等情況下，以書面通知向本公司及受託人發出的所有該等系列中所有當時未償還證券的本金總額合計過半數的持有人，可放棄就所有該等系列(或就所有證券(視屬何情況而定))的所有違約，並撤銷及撤銷該聲明及其後果，但該等放棄或撤銷並不延伸至或影響任何其後的違約或損害任何由此而產生的權利。

就本契約下的所有目的而言，如果任何原始發行的貼現證券的本金的一部分已被加速並根據本合同的規定予以聲明或到期並應支付，則在該聲明之後及之後，除非該聲明已被撤銷並作廢，否則就本合同項下的所有目的而言，該原始發行的貼現證券的本金金額應被視為因加速而到期和應支付的本金部分，以及因加速而到期和應支付的本金部分的支付。連同利息(如有的話)及其所欠的所有其他款項，應構成對該原始發行的貼現證券的全額支付。

第6.03節其他補救措施。如果任何系列證券的付款違約或違約事件發生並仍在繼續，受託人可以自己的名義或作為明示信託的受託人尋求任何可用的補救措施，在法律上或在衡平法上收取該系列證券的本金和利息的付款，或強制履行該系列證券或本契約的任何規定。

即使受託人不擁有任何證券或在訴訟中沒有出示任何證券，受託人也可以維持訴訟程序。

第6.04節放棄過去的違約。在符合第6.02、6.07和9.02節的規定下，持有受影響的所有系列未償還證券(投票為單一類別)本金金額(或，如果證券是原始發行貼現證券，則本金可根據第6.02節加速的部分)至少多數本金的 持有人，可通過通知受託人放棄該系列證券的現有違約或違約事件及其後果，除非違約支付第6.01節(A)或(B)款中規定的任何抵押品的本金或利息，或與本契約或本契約的條款有關的違約，未經受影響的每一未清償抵押品持有人同意不得修改或修訂。在任何該等豁免後，該等違約將不復存在，並就本契約的每一目的而言，與該系列證券有關的任何違約事件應被視為已獲補救；但該等豁免不得延伸至任何後續或其他違約或違約事件，或損害由此而產生的任何權利。

第6.05節由多數人控制。除第7.01節和第7.02(E)節另有規定外，受影響的所有系列未償還證券(投票 作為單一類別)的本金總額(或如果任何證券為原始發行貼現證券，則本金中可加速的部分)至少佔多數的持有人 可指示就受託人可用的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點，或就本契約授予受託人的該系列證券行使任何信託或權力；提供， 受託人可以拒絕遵循與法律或本契約相牴觸、可能使受託人承擔個人責任的任何指示，或者受託人善意地認為可能不適當地損害未參與發出此類指示的持有人的權利；此外，如果受託人可以採取其認為適當的任何其他行動，而不與根據本第6.05節從證券持有人那裏收到的任何指示相牴觸。

第6.06節對訴訟的限制。任何系列證券的持有人不得就本契約或該系列證券提起任何司法或其他訴訟，或為指定接管人或受託人，或為本合同項下的任何其他補救措施而提起訴訟，除非：

(A)該持有人以前曾就該系列證券持續發生的違約事件向受託人發出書面通知；

(B)持有所有受影響的上述系列證券本金總額至少25%的持有人，應以受託人的名義向受託人提出書面要求，就該失責事件以其本人名義提起法律程序；

(C)該持有人或該等持有人已就因遵從該項要求而招致的任何費用、法律責任或開支，向受託人提出令受託人滿意的合理的彌償或保證；

(D)受託人在收到該通知、請求及彌償要約後60天內沒有提起任何該等法律程序；及

(E)在該60天期間內，所有該等受影響系列的已發行證券的本金總額佔多數的持有人並無向受託人發出與該書面要求不一致的指示。

持有人不得使用本契約來損害另一持有人的權利或獲得相對於該其他持有人的優先權或優先權。

第6.07節持票人收取款項的權利。儘管本契約另有規定 ，任何證券持有人未經持有人同意，不得減損或影響該證券持有人在該證券上明示的各到期日或之後收取該證券的本金或利息(如有)的權利，或在該等日期或之後提起訴訟以強制執行任何該等付款的權利。

第6.08節託管人代收訴訟。如果任何系列證券在支付第6.01節(A)或(B)款規定的本金或利息方面發生違約事件並仍在繼續，受託人可以自己的名義並作為明示信託的受託人向本公司追討本金的全部金額(或根據原始發行貼現證券第2.03節確定的條款中指定的部分)、未支付的應計利息以及 的逾期本金利息，以及在支付利息合法的範圍內，該系列證券的逾期利息分期付款的利息，在每種情況下，按照 該證券指定的利率或到期收益率(如屬原始發行的貼現證券)，以及足以支付根據第7.07節欠受託人的所有金額的額外金額。

第6.09節受託人可提交申索債權證明表。受託人可以提交必要或適當的債權和其他文件或文件的證明，以便在與公司(或證券的任何其他債務人)、債權人或其財產有關的任何司法程序中允許受託人(包括根據第7.07條對受託人到期金額的任何索賠)和持有人提出的索賠，並有權和有權收取在轉換或交換證券時或在任何此類索賠中應支付或可交付的任何款項、證券或其他財產，並將其分發，以及任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或任何此類司法程序中的其他類似官員在此由每個持有人授權向受託人支付此類款項，如果受託人同意直接向持有人支付此類款項，則向受託人支付根據第7.07條應支付給受託人的任何款項。本協議所載內容不得被視為授權受託人 授權或同意、或代表任何持有人接受或採納任何影響證券或其任何持有人權利的重組、安排、調整或重整計劃，或授權受託人在任何該等法律程序中就任何持有人的申索進行表決。

第6.10節收益的運用。受託人根據本條就任何系列證券收取的任何款項，應在受託人指定的一個或多個日期按下列順序使用，如屬本金或利息分配，則在提交已收取款項的幾種證券並註明已支付時，或在僅部分償付的情況下以遞減本金金額發行該系列和基期證券，或在全額償付的情況下在退還時按下列順序使用：

第一：支付受託人根據第7.07節適用於已收取款項的該系列證券的所有到期金額；

第二：如該系列證券的本金已被收取，而該系列證券的本金當時並未到期並須支付，則須按該等利息分期付款到期日的先後次序，就該系列違約的證券支付利息，連同根據該證券所指明的利率或到期日收益率(如屬原始發行貼現證券)而逾期收取的利息(以受託人收取的利息為限)，這種付款應按比例支付給有權獲得這種付款的人，不受歧視或優待；

第三：如該系列證券的本金已被收取，而該系列證券的本金當時已到期及須予支付，則支付該系列證券當時所欠及未付的全部本金及利息，連同逾期本金的利息，以及(在受託人已收取該利息的範圍內)逾期的利息分期付款，利率與該 系列證券所指明的利息或到期日收益率(如屬原始發行貼現證券)相同；如該等款項不足以全數支付該系列證券的全部到期及未付款項，則支付該等本金及利息或到期收益率，而本金優先於利息或到期收益率，或本金優先於利息或到期收益率，或利息或到期收益率高於本金，或該系列的任何證券高於任何其他利息分期付款，或該系列的任何證券高於該系列的任何其他證券，則按該等本金及應計及未付利息或到期收益率的總和按比例計算；及

第四：向本公司或任何其他合法享有該等權利的人士支付剩餘款項(如有)。

第6.11節權利的恢復和補救。如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以強制執行本契約下的任何權利或補救措施，而該訴訟因任何原因而被終止或放棄，或已被裁定對受託人或該持有人不利，則在每種情況下，在該訴訟作出任何裁決的情況下，本公司、受託人及持有人應恢復其先前的地位，此後本公司、受託人及持有人的所有權利及補救措施應繼續，猶如並未提起該訴訟一樣。

第6.12節承擔訟費。在任何要求強制執行本契約下的任何權利或進行補救的訴訟中，或在針對受託人作為受託人採取或不採取的任何行動而對受託人提起的訴訟中，法院均可要求訴訟中的任何一方(受託人除外) 提交支付訴訟費用的承諾，法院可評估合理的費用，包括合理的律師費。在充分考慮當事人的是非曲直和善意的情況下，對訴訟中的任何一方當事人(受託人除外)提出訴訟請求或抗辯。本第6.12條不適用於持有人根據第6.07條提起的訴訟，不適用於受託人提起的訴訟，也不適用於持有該系列已發行證券本金超過10%的人提起的訴訟。

第6.13節權利和補救措施累積。除第2.08節關於更換或支付損壞、銷燬、遺失或錯誤持有的證券的規定另有規定外，本協議賦予受託人或持有人或持有人的任何權利或補救措施，並不排除任何其他權利或補救措施，在法律允許的範圍內，每項權利和補救措施應是累積的，並超越根據本條款或現在或以後存在的法律或衡平法或其他方式給予的任何其他權利和補救措施。主張或使用本協議項下的任何權利或補救措施，或以其他方式，不應阻止同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。

第6.14節延遲或遺漏並不代表放棄。受託人或任何持有人在行使因任何違約事件而產生的任何權利或補救措施方面的任何延遲或遺漏，並不損害任何該等權利或補救措施，或構成對任何該等違約事件或對該等違約事件的默許的放棄。本條第6條或法律賦予受託人或持有人的每項權利及補救措施，均可不時由受託人或持有人行使，並可視乎情況而定，視乎情況而定。

第七條受託人

第7.01節將軍。受託人的職責應符合《信託契約法》的規定和本協議的規定。儘管有上述規定，本契約的任何條款均不得要求受託人在履行其在本契約項下的任何職責或行使其任何權利或權力時支出或冒自有資金風險，或以其他方式招致任何財務責任，除非受託人就任何損失、責任或開支獲得令其滿意的賠償。不論是否有明文規定，本契約中與受託人的行為或影響受託人的責任或向受託人提供保護有關的每項條文均應受本條第7條的規定所規限。

第7.02節受託人的某些權利。受制於《信託契約法》第 315(A)至(D)條：

(A)受託人可根據任何 決議、證書、高級人員證書、大律師的意見(或兩者)、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債務證據或其他文件或文件 相信是真實的並由適當的一人或多名人士簽署或提交，而行事或不行事時應受到保護。受託人不需要調查文件中所述的任何事實或事項，但受託人可酌情對其認為合適的事實或事項進行進一步調查或調查；

(B)受託人採取行動或不採取行動之前，可能需要高級船員證書和/或大律師的意見，該證書應符合第10.04條，並應涵蓋受託人可能合理要求的其他事項。受託人不對其依據該證書或意見真誠採取或不採取的任何行動負責。除第7.01節和第7.02節另有規定外，在管理本契約的信託時，受託人應認為有必要或適宜在根據本契約採取或忍受或遺漏任何行動之前證明或確立某事項，在受託人沒有疏忽或惡意的情況下，該事項(除非在本條例中就該事項另有明確規定的其他證據除外)可被視為已由交付受託人的高級船員證書予以最終證明和確立，而在受託人沒有疏忽或失信的情況下，該證明書可視為已獲最終證明和確立。對於受託人根據本契約的規定所採取、容忍或不採取的任何行動，即為受託人的完全授權書；

(C)受託人可透過其非定期受僱的受權人或代理人行事，對經適當小心委任的任何代理人或受權人的不當行為或疏忽，不負責任；

(D)本文件所述公司的任何要求、指示、命令或要求，均須由高級船員證書 充分證明(除非本文件就此特別訂明其他證據)；而任何董事會決議均可由本公司祕書或助理祕書核證的副本向受託人證明；

(E)在任何持有人的要求、命令或指示下，受託人並無義務行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提出令其合理滿意的保證或彌償，以支付因遵從該要求或指示而招致的任何費用、開支或法律責任；

(F)受託人不對其真誠地採取或不採取其認為是授權的或在其權利或權力範圍內採取的任何行動負責，或對其按照第6.05節的指示採取或不採取的任何行動承擔責任，第6.05節涉及為尋求受託人根據本契約可獲得的任何補救或行使受託人的任何信託或權力而進行任何程序的時間、方法和地點；

(G)受託人可徵詢大律師的意見，而該大律師的書面意見或大律師的任何意見，對於受託人根據本條例真誠及依賴本條例採取、忍受或不採取的任何行動，即為全面及全面的授權及保障；及

(H)在本合同項下的違約事件發生之前以及在所有違約事件得到糾正或免除之後，受託人沒有義務對任何決議、證書、高級人員證書、律師意見、董事會決議、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、評估、債券、債權證、票據、息票、證券、或其他票據或文件，除非持有當時未償還的所有系列證券本金總額不少於多數的持有人以書面提出要求；但如受託人認為在合理時間內向受託人支付在進行上述調查時相當可能招致的費用、開支或債務，而本契約條款所提供的保證並未合理地保證受託人，則受託人可要求就該等開支或債務作出合理的彌償，作為進行調查的條件。

第7.03節受託人的個人權利。受託人以其個人或任何其他身份，可成為證券的擁有人或質權人，並可以其他方式與本公司或其聯屬公司打交道，其權利與其如非受託人時所享有的權利相同。任何代理都可以使用類似的權利執行相同的操作。然而，受託人受《信託契約法》第310(B)和311條的約束。就《信託契約法》第311(B)(4)和(6)條而言，下列術語應指：

(a) “現金交易“是指售出的貨物或證券在貨物或證券交付後七天內全額付款的任何交易，或以銀行或銀行開具的支票或其他匯票支付，並按要求付款；以及

(B)“自動清算票據”是指公司為資助購買、加工、製造、裝運、儲存或銷售貨物、貨物或商品而作出、出票、議付或產生的任何匯票、匯票、承兑或債務，並以證明對貨物、貨物或商品或以前構成擔保的貨物、貨物或商品的所有權、管有或留置權的文件為抵押，只要受託人在與公司建立因匯票、匯票、承兑或債務的開立、開出、議付或產生的債權人關係的同時收到擔保。

第7.04節受託人的卸責聲明。本文件及 證券摘要(受託人的認證證書除外)應視為本公司而非受託人的聲明，受託人對其正確性概不負責。受託人或其任何代理人 (A)對本契約或證券的有效性或充分性作出任何陳述，及(B)對本公司使用或運用證券所得款項負責。

第7.05節失責通知書。如果任何 系列證券發生並仍在繼續違約，並且如果受託人公司信託辦公室的負責人實際知曉這種違約，受託人應在該系列證券的所有持有人以信託契約法第313(A)節規定的方式和範圍發生違約後90天內將該違約通知給該系列的每一證券持有人，除非該違約已在該通知郵寄前得到糾正或放棄；提供, 然而，，除非違約支付任何證券的本金或利息，否則，如果受託人真誠地確定扣留通知符合持有人的利益，則受託人在扣留通知時應受到保護。

第7.06節受託人向持有人提交的報告。受託人應按照《信託契約法》規定的時間和方式，將有關受託人及其在本契約下的行動的報告發送給持有人 。如果《信託契約法》第313(A)條要求，受託人應在本契約簽署之日後每年5月15日之後的60天內，向持有人提交一份日期為5月15日的簡短報告，該報告應符合該第313(A)條的規定。

在該等報告送交持有人時，受託人須將該等報告的副本送交任何證券上市的每間證券交易所、監察委員會及本公司。當任何證券在任何證券交易所上市時，本公司會立即通知受託人。

第7.07節賠償和賠償。公司應就其服務向受託人支付不時以書面約定的 補償。受託人的報酬不受明示信託受託人報酬法律的限制。公司應應受託人或其前任受託人的要求，向受託人或該前任受託人支付所有合理的自付費用、支出和墊款。該等開支應包括受託人或其前任受託人的代理人、律師及其他非經常受僱人士的合理補償及開支。

本公司應賠償受託人及任何前任受託人因接受或管理本契約及證券或發行本契約及證券系列或本契約項下的信託及履行本契約及證券項下的職責而產生的任何損失或責任或開支，並使其免受損害，而他們本身並無疏忽或惡意，或與接受或管理本契約及證券或發行本契約及證券下的信託有關的疏忽或惡意。包括針對任何申索或法律責任進行辯護或調查的成本及開支，以及遵守向彼等或彼等的任何高級人員送達的與行使或履行其在本契約及證券下的任何權力或職責有關的任何法律程序文件的成本及開支。

為保證本公司在第7.07節中的付款義務，受託人應在證券發行前對受託人以受託人身份持有或收取的所有資金或財產擁有留置權，但以信託形式持有的用於支付特定證券本金和利息的資金或財產除外。

本公司根據本節承擔的賠償及賠償受託人及每位前任受託人的責任，以及向受託人及每位前任受託人支付或償還開支、支出及墊款的責任，在本契約清償及清償或根據破產法拒絕或終止本契約後仍繼續有效。該等額外債務應是受託人以受託人身分持有或收取的所有財產及資金(為特定證券持有人的利益而以信託形式持有的資金除外)上對證券的優先索償，而證券在此從屬於該優先索償。在不損害受託人根據適用法律享有的任何其他權利的情況下，如果受託人在本合同第6.01(D)條或第6.01(E)條規定的違約事件發生後提供服務併產生 費用，則合同各方和持有人在接受證券後同意，根據任何破產法，此類費用旨在構成管理費用 。

第7.08節更換受託人。任何系列證券的受託人辭去或罷免受託人職務以及任命繼任受託人擔任任何系列證券的受託人，僅在繼任受託人接受本第7.08節規定的任命後才生效。

受託人可於任何時間以書面通知本公司而辭去任何系列證券的受託人職務。持有任何系列未償還證券本金過半數的持有人，可書面通知受託人解除該系列證券受託人的受託人職務，並可在本公司同意下委任一名繼任受託人。在下列情況下，本公司可解除受託人作為任何系列證券受託人的資格：(I)受託人根據本契約第7.11條不再符合資格；(Ii)受託人被判定破產或無力償債；(Iii)受託人或其財產由接管人或其他公職人員掌管；或(Iv)受託人喪失行事能力。

如果任何系列證券的受託人辭職或被免去受託人職位，或者因任何原因出現任何系列證券受託人職位空缺的，本公司應立即任命一名繼任受託人。在繼任受託人上任後一年內，持有該系列未償還證券本金多數的持有人可就該等證券委任一名繼任受託人，以取代本公司委任的繼任受託人。如果任何系列證券的繼任受託人在卸任受託人辭職或被免職後30天內沒有按照第7.09節的要求提交書面承諾，則卸任受託人、本公司或該系列已發行證券本金的多數持有人可以向任何具有管轄權的法院申請就該系列證券任命繼任受託人。

本公司應向該系列證券的所有持有人發出有關任何系列證券的任何辭職及受託人的任何免職通知，以及就該系列證券委任一名繼任受託人的通知。每份通知應包括繼任受託人的名稱及其 公司信託辦公室的地址。

儘管受託人根據第7.08節和第7.09節更換了任何系列證券的受託人 ，但公司在第7.07節下的義務仍將繼續，以使即將退休的受託人受益。

第7.09節接受繼任人的委任。如根據本協議就所有證券委任一名繼任受託人，則每名如此獲委任的繼任受託人須籤立、確認並向本公司及卸任受託人交付一份接受該項委任的文件，而卸任受託人的辭職或免職即告生效，而該繼任受託人在沒有任何進一步作為、契據或轉易的情況下，將獲得卸任受託人的所有權利、權力、信託及責任；但是，應本公司或繼任受託人的要求，退任受託人應在支付其費用後，在第7.07節規定的留置權的約束下，籤立並交付一份文書，將退任受託人的所有權利、權力和信託轉移給該繼任受託人，並應將退任受託人在本協議項下持有的所有財產和資金正式轉讓、轉移和交付給該繼任受託人。

如根據本協議就一個或多個(但不是全部)系列證券委任繼任受託人，本公司、卸任受託人及各繼任受託人須就一個或多個系列證券籤立及交付補充契據，其中各繼任受託人須接受該項委任，而該契約(1)須載有必要或適宜的規定，以向各繼任受託人轉移及確認及授予其所有權利、權力、(2)如果退任受託人不會就所有證券退任，則退任受託人應包含被認為必要或適宜的規定，以確認退任受託人就該退任受託人不退任所涉及的該系列或該系列證券的所有權利、權力、信託和責任應繼續歸屬退任受託人，和(3)應對本契約的任何條款進行必要的補充或更改，以規定或便利由多於一名受託人管理本契約項下的信託，但有一項諒解是，本契約或補充契約中的任何規定均不構成該等受託人為同一信託的共同受託人，且每名該等受託人均為本契約項下信託的受託人，該等信託與任何其他受託人根據本契約管理的信託分開；而在籤立及交付該補充契據後，卸任受託人的辭職或撤職即在契據所規定的範圍內生效，而每名該等繼任受託人在不再有任何其他作為、契據或轉易的情況下，即成為具有卸任受託人在委任該繼任受託人所關乎的該證券或該系列證券方面的一切權利、權力、信託及責任；但是，應本公司或任何繼任受託人的要求，該退任受託人應將其根據本協議持有的與該繼任受託人的委任有關的該證券或該系列證券的所有財產和資金正式轉讓、轉移和交付給該繼任受託人。

應任何該等繼任受託人的要求，本公司應簽署任何及所有文書 ，以便更全面及明確地將前述第一段或第二段(視屬何情況而定)所述的所有權利、權力及信託歸屬及確認該等繼任受託人。

任何繼任受託人不得接受其任命，除非在接受時，該繼任受託人有資格根據本條和信託契約法第310(B)節獲得資格。

第7.10節合併等的繼任受託人如果受託人與另一公司或國家銀行協會合並、合併或轉換，或將其全部或基本上所有公司信託業務轉讓給另一公司或國家銀行協會，則由此產生的、尚存或受讓的公司或國家銀行協會應為繼任受託人，其效力與繼任受託人已被指定為受託人一樣。

第7.11節資格。本契約應始終有一位符合《信託契約法案》第310(A)節要求的受託人。受託人應擁有至少25,000,000美元的綜合資本和盈餘，這一點在其最近發佈的年度狀況報告中有所闡述。

第7.12節以信託形式持有的資金。除非受託人與公司達成書面協議，否則受託人不對其收到的任何 款項的利息負責。受託人以信託形式持有的資金不必與其他基金分開，除非法律規定的範圍以及本契約第8條規定的以信託形式持有的資金除外。

第八條假牙的清償和清償；無人認領的款項

第8.01節義齒的滿意度和脱落率。如果在任何時候(A)(I)已發行的任何系列中所有經過認證和交付的證券都已由公司交付受託人註銷(已銷燬、丟失或被盜並已按照第2.08節的規定更換或支付的該系列證券除外)；或(Ii)本公司尚未交付受託人註銷的所有發行的任何系列證券，將在一年內到期應付，或按其條款到期應付，或根據受託人滿意的安排，在一年內被要求贖回，由受託人以公司的名義發出贖回通知，費用由公司承擔。公司應將全部現金(受託人或任何付款代理人根據第8.04節償還給公司的款項除外)或美國政府債務中到期的本金和利息以不可撤銷的方式存入或促使存入受託人作為信託基金存入受託人，其金額和時間將確保(不考慮該利息的再投資)現金或其組合的可用性，足以在到期或贖回時償付 該系列的所有證券(已被銷燬、遺失或被盜，並已按照第2.08節的規定予以更換或支付的證券除外)，包括在到期或贖回日期或之前到期或到期的本金和利息；(B)公司已支付或安排支付根據本契據當時到期須支付的所有其他款項；及(C)本公司已向受託人遞交一份高級人員證書及一份律師意見，每一份均述明本契約項下與本契約根據第8.01節獲清償及解除本契約有關的所有先決條件已獲遵守，則本契約對該系列證券不再具有進一步效力(以下情況除外)：(I)該系列證券的轉讓及交換登記權利，以及本公司可選擇贖回的權利(如有的話，(Ii)以殘缺不全、污損、毀壞、證券遺失或被盜，(Iii)持有人在最初規定的到期日(但不是在提速後)收到本金付款及其利息的權利，以及持有人接受強制性償債基金付款的剩餘權利(如有)，(Iv)受託人根據本協議所享有的權利、義務和豁免，以及(V)作為本協議受益人的證券持有人對如此存放於受託人的財產的權利(Br)，以及受託人，應公司的要求，附上高級船員證書和律師的意見，並由公司承擔費用和費用， 應簽署適當的文書，承認就該系列履行並解除本契約；但證券持有人收取其所持證券本金和利息的權利不得延遲超過證券上市所在證券交易所當時適用的強制性規則或政策的要求。本公司同意向受託人償還其後合理及適當產生的任何費用或開支，並就受託人其後就本契約或該系列證券合理及適當提供的任何服務向受託人作出補償。

第8.02節受託人為支付證券而存放的儲存金的申請。 在符合第8.04節的規定下，根據第8.01節、第8.05節或第8.06節存入受託人的所有款項(包括美國政府債務及其收益)應以信託形式持有，並由受託人直接或通過任何付款代理向該系列證券的持有人支付或贖回已存入受託人的所有到期和即將到期的本金和利息；但除非在法律要求的範圍內，這些資金不必與其他基金分開。

第8.03節付款代理人所持款項的償還。就本契約就任何系列證券的清償及清償而言，任何付款代理人當時根據本契約條文就該系列證券持有的所有款項，應本公司的要求向其償還或支付予受託人，而該付款代理人即獲免除就該等款項所負的一切進一步責任。

第8.04節退還受託人和付款代理兩年內持有的款項。 為支付任何系列證券的本金或利息而存放或支付給受託人或任何付款代理人的任何款項，在該本金或利息到期並應支付之日起兩年內仍無人認領，應應公司的書面要求，且除非適用的欺詐、遺棄或無人認領的物權法的強制性規定另有規定，否則受託人應就該系列或該付款代理人向公司償還，而該系列證券的持有人應：除非適用的欺詐、遺棄或無人認領財產法的強制性條款另有要求，否則此後只向本公司索要該持有人可能有權收取的任何 款項，受託人或任何付款代理人對該等款項的所有責任隨即終止。

第8.05節義齒的失效和解除。在本條款第(I)款所述的保證金支付後，公司應被視為已支付並解除與任何系列證券有關的任何和所有義務，本契約的規定對該系列證券不再有效(受託人應簽署正式文書予以承認，費用由公司承擔)，但以下方面除外：(A)該系列證券持有人有權收取其本金、溢價及其利息，在最初聲明的到期日，(B)公司關於發行臨時證券和登記轉讓的義務，公司有權選擇贖回、替代損壞、污損、銷燬、遺失或被盜的證券，以及根據本合同第(Br)(I)款設立辦公室或代理機構支付以信託形式持有的擔保付款，(C)受託人在本合同第8條下的權利、義務和豁免權，以及(D)本契約第8條所載的無效條款；但須已符合下列條件：

(I)參照第8.05節，公司已不可撤銷地向受託人(或符合第7.11節要求的另一位合資格受託人)存入或安排存入信託基金，作為信託基金，以進行以下付款，特別質押作為該系列證券持有人的 利益的擔保，並專用於該系列證券持有人的利益，(A)金額：(B)通過按照其條款支付利息和本金的美國政府義務，將在不遲於本款第(I)款(X)或(Y)款所述付款的到期日前一天 ，或(C)在向受託人提交的書面證明中所表達的國家認可的獨立公共會計師事務所的書面意見中，在每種情況下都足以支付和解除付款和清償義務，而不考慮再投資，並在支付所有聯邦、州税和地方税或與之相關的其他費用和評估，受託人應 用於在該系列未償還證券的到期日或到期日，或如果公司已作出令受託人滿意的不可撤銷的安排，由受託人發出贖回通知，則贖回日期(視屬何情況而定)，以支付和解除(X)該系列未償還證券的全部本金、溢價(如有)和每期利息。及(Y)適用於該系列證券的任何強制性償債基金付款或類似付款，在該等付款按照該系列證券及該系列證券的契約條款到期及應付之日；

(Ii)本公司已向受託人提交法律顧問的意見，大意是，根據當時適用的美國聯邦所得税法，該系列證券的持有者將不會因本公司根據第8.05節行使其選擇權而確認美國聯邦所得税的收益或損失，並將繳納美國聯邦所得税，其數額、方式和時間與如果該等存款、虧損和解除沒有發生的情況相同；

(Iii)第6.01節第(D)款或第(E)款下的任何一項違約均不會在此時發生並繼續發生。

(Iv)如該系列證券當時是在一間全國性證券交易所上市，本公司已向受託人遞交大律師的意見，表明該系列證券不會因該等存放、失效及解除而被摘牌；

(V)公司須已向受託人遞交高級人員證書和大律師的意見，每一份均述明根據本第8.05節失效和解職之前的所有條件已獲遵守；及

(Vi)如該系列證券將於最終到期日前贖回(強制性償債基金付款或類似付款除外)，則贖回通知應已根據本契約妥為發出或已作出受託人滿意的贖回撥備。

第8.06節違背某些義務。本公司可以不遵守 第2.03節(S)和第6.01節(C)和(F)款(關於根據第2.03節(S)確立的任何契諾)中規定的任何條款、條款或條件，並且本契約將不再對根據第2.03節(S)和第6.01節第(C)和(F)款(就根據第2.03(S)節確立的任何契諾建立的任何契諾)構成違約或違約事件：

(A)參照第8.06節，本公司已不可撤銷地向受託人(或符合第7.11節要求的另一名合資格受託人)存入或促使 存入信託基金，以進行以下付款，作為該系列證券持有人的 利益的擔保和專用，(I)金額：(Ii)通過按照其條款支付利息和本金的美國政府債務，將在不遲於本條款(A)第(X)或(Y)款所述付款的到期日前一天支付，或(Iii)在向受託人提交的書面證明中表達的國家公認的獨立公共會計師事務所的書面意見中，在每種情況下都足以支付和解除付款和解除，而不考慮再投資，並在支付所有聯邦、州税和地方税或與之相關的其他費用和評估，受託人應 用於在該系列未償還證券的到期日或到期日，或如果公司已作出令受託人滿意的不可撤銷的安排，由受託人發出贖回通知，則贖回日期(視屬何情況而定)，以支付和解除(X)該系列未償還證券的全部本金、溢價(如有)和每期利息。及(Y)適用於該系列證券的任何強制性償債基金付款或類似付款，在該等付款按照該系列證券及與該系列證券有關的契約的條款到期及應付之日；

(B)公司已向受託人提交了一份律師意見，大意是該系列證券的持有者將不會因為公司根據第8.06節行使其選擇權而確認美國聯邦所得税的收益或損失，並將繳納美國聯邦所得税，其數額、方式和時間與如果該等存款和虧損沒有發生時相同；

(C)該系列的未清償證券不會發生違約，並且在緊接繳存生效後，在繳存時仍在繼續；

(D)如該系列證券當時是在一間全國性證券交易所上市，本公司已向受託人遞交大律師的意見，表明該系列證券不會因該等存放、失效及解除而被摘牌；

(E)公司須已向受託人遞交高級人員證書和大律師的意見，每一份均述明本條所指的失敗的所有先決條件已獲遵守；及

(F)如該系列證券將於最終到期日前贖回(強制性償債基金付款或類似付款除外)，則贖回通知應已根據本契約妥為發出，或已就該等通知作出受託人滿意的條款。

第8.07節復職。如果受託人或付款代理人因任何法律程序或任何法院或政府當局禁止、限制或以其他方式禁止此類申請的命令或判決而不能根據第8條運用任何款項或美國政府債務，則公司在本契約和證券項下的義務應恢復和恢復，就像沒有根據本條發生存款一樣，直到受託人或付款代理人獲準根據第8條運用所有該等款項或美國政府債務為止；提供, 然而，如果本公司因其義務的恢復而支付了任何證券的本金或利息，本公司將取代該證券持有人的權利，從受託人或付款代理人持有的款項或美國政府債務中收取該等款項或利息。

第8.08節賠償。就第8.08節和第8.02節而言，公司應向受託人(或其他符合資格的受託人)支付和賠償“受託人“)對根據第8.01、8.05或8.06節存放的美國政府債務或就其收到的本金或利息徵收或評估的任何税收、費用或其他收費，但法律規定由證券持有人承擔的任何該等税收、費用或其他收費除外。

第8.09節多餘的資金。儘管第8條有任何相反的規定，受託人應應公司的要求，不時向公司交付或支付第8.01、8.05或8.06節規定由公司持有的任何款項或美國政府債務(或其他財產及其任何收益)，而國家認可的獨立公共會計師事務所在向受託人提交的書面證明中表示，該款項或債務的金額超過為實現清償或失敗而需要存入的金額。根據本第8條的規定，視情況適用。

第8.10節合資格受託人。根據第8.05節或第8.06節為持有資金或根據這些條款存放的美國政府債務而指定的任何受託人，應根據受託人可接受的形式的協議指定，並應向受託人提供一份受託人有權最終依賴的證書，證明已遵守本文規定的所有相關失敗的先決條件。在任何情況下，受託人對上述受託人的任何作為或不作為概不負責。

第九條修正案、補充和豁免

第9.01節未經持有者同意。本公司和受託人可以修改或補充本契約或任何系列的證券，而無需通知任何持有人或徵得其同意：

(A)糾正本義齒中的任何含糊之處、缺陷或不一致之處；

(B)遵守第五條；

(C)根據《信託契約法》維持該契約的資格；

(D)根據第7.09節的要求，就任何或所有系列的證券，提供證據和規定接受本契約項下的委任，並根據第7.09節的要求，對本契約的任何規定進行必要的補充或更改，以規定或便利多於一名受託人對本契約項下信託的管理；

(E)建立第2.03節所允許的任何系列的證券形式或形式或條款；

(F)就無證書證券作出規定，併為此目的作出一切適當的修改；

(G)使任何條文符合發售該系列證券的發售文件所載適用的相應條文；及

(H)作出不會對任何 持有人的權利造成重大不利影響的任何變更。

第9.02節經持證人同意。除第6.04及6.07節另有規定外，本公司及受託人可在不事先通知任何持有人的情況下，經受該修訂影響的每個系列(所有該等系列作為單一類別投票)的已發行證券本金的過半數持有人的書面同意，修訂本契約及任何系列的證券。而持有受此影響的每一系列(所有該等系列作為單一類別一起投票)的未償還證券本金多數的持有人，可向 發出書面通知，放棄本公司日後遵守本契約或該系列證券的任何規定。

儘管有本第9.02節的規定，但未經受此影響的每個持有人同意，修訂或放棄，包括根據第6.04節的放棄，不得：

(A)更改該持有人證券本金或任何償債基金債務或其利息的任何分期付款的述明到期日，

(B)降低本金金額或本金利率(包括與原發行貼現有關的任何金額)；

(C)降低上述未償還證券的百分比，而修改或修訂有關係列證券的契約須徵得持有人同意；及

(D)降低相關 系列的未償還證券本金的百分比，該系列的任何補充契約或放棄遵守本契約的某些規定或本契約所規定的某些違約及其後果需要得到持有人的同意。

任何補充契據如更改或取消本契約的任何契諾或其他條款，而該契約是僅為一個或多個特定證券系列的利益而明確列入的，或修改該系列證券持有人對該契約或條文的權利，則應視為不影響任何其他系列證券持有人在本契約下的權利。

根據本第9.02節，任何持有人無需同意批准任何擬議的修訂、補充或豁免的具體形式，但只要同意批准其實質內容，即已足夠。

在第9.02條下的修訂、補充或豁免生效後，公司應向受影響的持有人發出簡要説明該修訂、補充或豁免的通知。本公司會應持有人的要求，郵寄補充契約給持有人。然而，公司未能郵寄該通知或通知中的任何缺陷，不得以任何方式損害或影響任何該等補充契約或豁免的有效性。

第9.03節同意的撤銷和效力。在修訂或放棄生效之前，持有人對其的同意是持有人和證券或證券部分的每個後續持有人的持續同意，以證明與同意持有人的證券相同的債務，即使同意的批註並未在任何證券上作出。然而，任何此類持有人或隨後的持有人可以撤銷對其擔保或其擔保的一部分的同意。只有當受託人在修訂、補充或棄權生效之日之前收到撤銷通知時，該撤銷才有效。修訂、補充或豁免應在受託人收到受其影響的未償還證券的必要持有人的書面同意後，對受影響的任何證券生效。

本公司可能，但沒有義務，為確定任何受影響系列證券的持有人有權同意任何修訂、補充或豁免，而定出一個記錄日期(可能不早於徵求同意書前5天或多於60天)。如果記錄日期是固定的，那麼， 儘管有前一段的規定，在該記錄日期是該記錄日期的該持有人(或其正式指定的代理人)且只有該等人士有權同意該等修訂、補充或豁免或撤銷以前給予的任何同意，不論該等人士在該記錄日期後是否繼續是該持有人。此類同意在記錄日期後90天內無效或有效。

在修訂、補充或豁免對受其影響的任何系列的證券生效後，除非該證券屬於第9.02節(A)至(D)款中所述的任何一種類型，否則該修訂、補充或豁免應對該證券的所有持有人具有約束力。如果是第9.02節(A)至(D)款所述類型的修訂或豁免，該修訂或豁免應對同意該修訂或放棄的每個該等持有人以及證明債務與同意持有人的擔保相同的證券的每個後續持有人具有約束力。

第9.04節證券的記號或交易。如果修改、補充或放棄更改了任何證券的條款，受託人可以要求其持有人將其交付受託人。受託人可就更改的條款在證券上加註適當的批註，並將其返還給持有人，受託人可 在該系列的任何證券上加註適當的批註，然後進行認證。或者，如果本公司或受託人決定，本公司應發行並由受託人認證反映變更條款的相同系列和期限的新證券 ，以換取證券。

第9.05節受託人須簽署修訂等受託人應有權 收到律師的意見，並應受到充分保護，該意見説明根據本條第9條授權執行的任何修訂、補充或豁免是本契約授權或允許的，聲明已獲得所有必要的同意或無需同意，並聲明該補充契約構成本公司的法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對本公司強制執行，但符合慣例例外情況。受託人可以，但沒有義務簽署任何影響受託人在本契約下或其他方面的權利、義務或豁免權的修訂、補充或豁免。

第9.06節符合信託契約法。根據第9條簽署的每份補充契約應符合當時有效的《信託契約法》的要求。

第十條
其他

第10.01條1939年的信託契約法。本契約應納入《信託契約法》的規定並受其管轄，這些條款是《信託契約法》所要求的一部分，並對符合《信託契約法》的契約進行管理。

第10.02條通知。任何通知或通信應在以下情況下充分發出： 書面，以及(A)如果親自遞送，則在收到時；(B)如果通過第一類郵件郵寄，則在郵寄後五天內；或(C)如果以電子方式遞送，則在確認遞送時，公司與受託人之間的通知或通信應充分發出，每種情況下的地址如下：

本公司或受託人可向另一方發出書面通知，為日後的通知或通訊指定額外或 個不同地址。

任何通知或通信均應通過郵寄至安全登記冊上所列持有人的地址 的方式充分發給持有人。在規定的時間內郵寄的通知應充分發出。給持有人的任何此類通信或通知的副本也應同時郵寄給受託人和每一名代理人。

未向持有人郵寄通知或通信或通知或通信存在任何瑕疵，不影響其相對於其他持有人的充分性。除本契約另有規定外，如果通知或通信是以第10.02節規定的方式郵寄的，則不論收件人是否收到，均已正式發出。

如果本契約規定以任何方式發出通知，則有權收到該通知的人可以在該事件之前或之後以書面形式放棄該通知 ，並且該放棄應等同於該通知。持有人放棄通知應向受託人提交，但此類提交不應成為依據該放棄而採取的任何行動的有效性的先決條件。

如果按照本協議的規定發出通知並不可行，則經受託人批准後發出的通知應構成本協議規定的所有目的的充分通知。

第10.03條關於先例條件的證明和意見。在公司向受託人提出根據本契約採取任何行動的任何請求或申請時，公司應向受託人提供：

(A)高級船員證書，述明簽署人認為本契約所規定的與擬進行的訴訟有關的所有先決條件(如有的話)已獲遵守；及

(B)律師的意見，説明該律師認為所有這些先例都已得到遵守。

第10.04條證書或意見書中要求的陳述。關於遵守本契約規定的條件或契約的每份證書或意見(第4.04節要求的證書除外)應包括：

(A)聲明簽署該證書或意見的每個人已閲讀該契諾或條件以及本文件中與之有關的定義；

(B)關於審查或調查的性質和範圍的簡短陳述，該證書或意見所載的陳述或意見所依據的 ；

(C)一項陳述，説明每名該等人士認為他已進行所需的審查或調查，使他能就該契諾或條件是否已獲遵守一事表達知情意見；及

(D)説明每名上述人士認為該條件或契諾是否已獲遵守的陳述；提供然而，關於事實問題，律師的意見可以依賴於官員證書或公職人員證書。

第10.05條所有權的證據。本公司、受託人及公司的任何代理人或受託人可將以其名義將任何證券登記在證券登記冊上的人士視為該證券的絕對擁有者(不論該證券是否已逾期，且不論其上有任何所有權註明或其他文字)，以收取委託人的付款，或在符合本契約條文的規定下，收取該證券的利息及所有其他目的；公司或受託人、公司的任何代理人或受託人均不受任何相反通知的影響。

第10.06條受託人、付款代理人或司法常務官的規則。受託人可以為持有人會議或在會議上的行動制定合理的規則。付款代理人或註冊官可就其職能訂立合理的規則。

第10.07條付款日期，而不是營業日。除另有規定外，就一系列證券而言，如任何證券的本金或利息的支付日期並非任何支付地點的營業日，則該等證券的本金或利息(視屬何情況而定)無須於該日期支付，但可於下一個營業日於任何支付地點支付，其效力及效力與於該日期作出的相同，且自該日期起及之後的期間將不會就該等付款產生利息。

第10.08條治國理政。紐約州的法律將管轄本契約和證券。

第10.09條沒有對其他協議的不利解釋。本契約不得 用於解釋本公司或本公司任何子公司的其他契約或貸款或債務協議。任何此類契約或協議不得用於解釋本契約。

第10.10節接班人。公司在本契約和證券中的所有協議對其繼承人具有約束力。受託人在本契約中的所有協議對其繼承人具有約束力。

第10.11節對應者；電子簽名。本契約構成雙方的完整協議，取代與本契約標的有關的所有先前的書面或口頭協議以及所有同期的口頭協議、諒解和談判。本契約可簽署兩份或兩份以上副本，其中每一份應為原件，其效力與簽署本契約及本契約的簽名在同一文書上的效力相同。通過電子傳輸交付本契約簽字頁的已簽署副本(例如，“pdf”或“tif”)將與交付人工簽署的副本一樣有效。使用符合規定的電子簽名和電子記錄應與手動簽署簽名或在適用法律允許的最大範圍內使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性和可執行性，這些法律包括《聯邦全球和國家商務電子簽名法》、《紐約電子簽名和記錄法》和任何其他適用的法律 。每一方都聲明並向其他各方保證，它擁有通過電子方式簽署本契約的公司能力和授權，並且在該方的構成文件中沒有這樣做的限制。

第10.12條可分離性。如果本契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行，其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。

第10.13條目錄、標題等。本契約的目錄和標題僅為方便參考而插入，不被視為本契約的一部分，不得以任何方式修改或限制本契約的任何條款和規定。

第10.14條公司的法人、股東、高級管理人員和董事免除個人責任。根據任何法律、法規或憲法規定，或通過任何法律、法規或憲法規定，或通過任何法律、法規或憲法規定，或通過強制執行任何評估，或通過任何法律、法規或憲法規定，不得根據或基於本契約或本契約補充契約或任何擔保中包含的任何義務、契諾或協議，或由於由此證明的任何債務，而直接或通過本公司或任何繼承人向作為公司或任何繼承人的公司或任何過去、現在或將來的股東、高級管理人員、董事或員工追索權。所有此類責任均由證券持有人接受並作為發行證券的代價的一部分明確免除和解除。

第10.15條判斷貨幣。本公司在最大程度上同意， 可根據適用法律有效地這樣做：(A)如果為了在任何法院獲得判決，有必要將任何系列證券的本金或利息的到期金額(“所需貨幣“) 為將作出判決的貨幣(”判決貨幣“)，所使用的匯率應為受託人在作出最終不可上訴判決之日按照正常銀行程序在紐約市以判決貨幣購買所需貨幣的匯率，除非該日不是營業日，則在適用法律允許的範圍內，所使用的匯率應為受託人在登錄最終不可上訴判決之日的前一個營業日，根據正常銀行程序可以在紐約市以判決貨幣購買所需貨幣的匯率，以及(B)受託人根據本契約以所需貨幣支付的義務(I)不得通過任何投標或根據任何判決(無論是否按照第(A)款輸入)以所需貨幣以外的任何貨幣來履行或履行，除非該等投標或收回將導致收款人實際收到就該等付款明示須支付的全部所需貨幣金額，(Ii)可強制執行作為替代 或額外的訴訟理由，以追討以所需貨幣支付的金額(如有)，而該等實際收款應少於如此明示須支付的所需貨幣的全部金額，及(Iii)不受就本契約項下任何其他到期款項取得判決而受影響。

第10.16條放棄陪審團審判。在適用法律允許的最大範圍內，公司和受託人均不可撤銷地放棄在因本契約、證券或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中接受陪審團審判的任何和所有權利。

第10.17條不可抗力。在任何情況下，受託人對因其無法控制的力量(包括罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、民事或軍事騷亂、核災難或自然災害或天災或天災，以及公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務中斷、丟失或故障)直接或間接導致的履行本協議項下義務的任何失敗或延誤，不承擔任何責任或責任。有一項理解是，受託人應作出符合銀行業公認慣例的合理努力，以便在實際可行的情況下儘快恢復履約。

簽名

茲證明，雙方已正式簽署本契約，均以上述首次寫明的日期為準。

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