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德克薩斯州奧斯汀，2023年6月28日——Flex Ltd.（納斯達克股票代碼：FLEX）今天宣佈，其子公司Nextracker Inc.（“Nextracker”）將其承銷發行的NextrackerA類普通股（“普通股”）定價為Nextracker發行的14,210,511股Nextracker的A類普通股，以及Nextracker某些股東發行的2,289,489股普通股，發行價為每股36.50美元。本次發行預計將於2023年7月3日結束，但須遵守慣例成交條件。此外，本次發行的承銷商已獲得30天的選擇權，可以按發行價從Nextracker和此類出售的股東那裏額外購買多達165萬股普通股，減去承銷折扣和佣金。

Nextracker預計將使用其發行14,210,511股普通股的全部淨收益從我們的間接全資子公司Yuma, Inc. 和全球另類資產管理公司TPG的子公司TPG Rise Flash, L.P. 購買14,210,511股Nextracker LLC普通股。Nextracker不會從出售出售股東的股票中獲得任何收益。

摩根大通、美國銀行證券、巴克萊銀行和花旗集團擔任本次發行的聯合首席賬面管理人。Truist Securities、滙豐銀行、法國巴黎銀行、瑞穗銀行、KeyBanc Capital Markets和豐業銀行擔任本次發行的聯合賬面管理人。SMBC Nikko、BTIG、UniCredit Capital Markets、Roth Capital Partners、Craig-Hallum和PJT Partners擔任此次發行的聯合經理。

此次發行將僅通過招股説明書進行。招股説明書的副本（如果有）可從美國證券交易委員會（“SEC”）獲得，網址為 www.sec.gov；以及摩根大通證券有限責任公司，c/o Broadridge Financial Solutions，紐約州埃奇伍德長島大道 1155 號 11717，電話 (866) 803-9204 或發送電子郵件至 prospectus-eq_fi@jpmchase.com；美國銀行證券，夏洛特北特賴恩街 201 號 NC1-022-02-25 北卡羅來納州 28255-0001，收件人：招股説明書部，發送電子郵件至 dg.prospectus_requests@bofa.com；巴克萊資本公司，c/o Broadridge Financial Solutions，長島大道 1155 號紐約州埃奇伍德 11717，致電 (888) 603-5847，或發送電子郵件至 barclaysprospectus@broadridge.com；花旗集團，c/o Broadridge Financial Solutions，紐約州埃奇伍德長島大道 1155 號 11717，致電 (800) 831-9146。

與這些證券有關的註冊聲明已於2023年6月28日向美國證券交易委員會提交併宣佈生效。本新聞稿不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區根據任何此類州或司法管轄區的證券法在註冊或獲得資格之前違法的州或司法管轄區出售這些證券。任何要約、招標或要約購買證券，或任何證券銷售都將根據經修訂的1933年《證券法》的註冊要求提出。

Flex (Reg.編號：199002645H）是幫助多元化客户羣設計和製造改善世界的產品的首選製造合作伙伴。通過遍佈 30 個國家的全球員工隊伍的集體力量和負責任的可持續運營，Flex 為不同的行業和終端市場提供技術創新、供應鏈和製造解決方案。

Nextracker是智能、集成的太陽能跟蹤器和軟件解決方案的領先提供商，這些解決方案用於全球公用事業規模和地面安裝的分佈式發電太陽能項目。我們的產品使這些項目中的太陽能電池板能夠跟蹤太陽在天空中的運動並優化電站性能。