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發行人：

美國電力公司

標題：

5.699% 於2025年到期的次級次級債券*

本金金額：

$850,000,000

預期收視率

（穆迪/S&P/Fitch）: **

Baa3（前景穩定）/BBB+（前景穩定）/BBB-（前景穩定）

交易日期：

2023年5月31日

結算日期：

2023 年 6 月 2 日 (T+2)

最終到期日：

2025年8月15日

利息支付日期：

2 月 15 日和 8 月 15 日

首次利息支付日期：

2023年8月15日，這筆款項將包括從2023年6月2日到2023年8月15日（含在內）按年利率為5.699％的應計利息。

兑換：

債券不受發行人選擇在到期前贖回的約束。

基準國庫：

4.25% 於 2025 年 5 月 31 日到期

基準國債收益率：

4.374%

基準國債價格：

99-24+

點差至基準國庫：

+155 bps

再發行收益率：

5.924%

優惠券：

5.699%

公開發行價格：

99.552%

再營銷費：

0.25%

CUSIP/ISIN：

02557T AD1/US02557TAD19

再營銷代理：

摩根大通證券有限責任公司
瑞穗證券美國有限責任公司

發行人已就本通訊所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，包括2023年5月31日的初步招股説明書補充文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲得這些文件。或者，如果您通過聯繫摩根大通證券有限責任公司索要招股説明書，請致電 (212) 834-4533 或瑞穗證券美國有限責任公司免費電話 (866) 271-7403，發行人、任何再營銷代理商或任何參與本次發行的交易商將安排向您發送招股説明書。