展品107
備案費表的計算
424(b)(5)
(表格類型)
喜達屋 房地產信託公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：新登記結轉證券
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安防 類型 |
安防 班級 標題 |
收費 計算 或進位 轉發 規則 |
金額 已註冊 |
建議 極大值 供奉 單價 單位 |
最大骨料 供奉 價格 |
收費 費率 |
數額： 收費 | |
| 新註冊證券 | ||||||||
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須繳付的費用 已支付：
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可轉換為股權的債務 | 6.75%可轉換優先票據，2027年到期 | 第457(O)條及第457(R)條 | $402,500,000(1)(2) | 本金的100% | $402,500,000(2) | $0.0001102 | $44,355.50 |
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須繳付的費用 已支付：
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權益 | 普通股，每股面值0.01美元 | 規則第457(I)條 | (3) | —(3) | —(3) | —(4) | —(4) |
| 發售總金額： | $402,500,000.00 | $44,355.50 | ||||||
| 應繳費用淨額： | $44,355.50 (5) | |||||||
| (1) | 代表於2027年到期的6.75%可轉換優先票據(“票據”)的本金總額，其要約及發售已於與本附件所附招股章程附錄有關的登記聲明中登記。 |
| (2) | 包括根據承銷商購買額外票據以彌補超額配售的全部選擇權而可能發售和出售的票據本金總額52,500,000美元。 |
| (3) | 包括不確定數量的喜達屋地產信託公司普通股，每股面值0.01美元，可在票據轉換時發行。 |
| (4) | 根據1933年證券法(“證券法”)第457(I)條的規定，票據轉換時可發行的普通股股份不需要額外的 登記費用，因為不會收到與行使票據的轉換特權有關的額外 代價。 |
| (5) | 與本展品相關的發售應支付的費用已根據證券法下的規則457(R)計算，並根據證券法下的規則456(B)支付。 |