美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

 

根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》

 

報告日期(最早報告事件的日期):2023 年 6 月 23 日

 

輝煌的收購公司

(註冊人的確切姓名如其章程所示)

 

英屬維爾京羣島   001-39341   不適用
(公司成立的州或其他司法管轄區 )   (委員會檔案編號)   (國税局僱主
身份證號)

 

上海市普陀區C-9丹巴路99號

中華人民共和國上海

(主要行政辦公室地址,包括 郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括 區號:(86) 021-80125497

 

不適用

(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)

 

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信
   
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
   
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信
   
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

 

根據該法第12 (b) 條註冊的證券:

 

每個班級的標題   交易品種   註冊的每個交易所的名稱
         
單位,每個單位由一股普通股、一股權利和一份可贖回認股權證組成   BRLIU   納斯達克股票市場有限責任公司
         
普通股,每股無面值   BRLI   納斯達克股票市場有限責任公司
         
權利,每項權利使持有人有權獲得一股普通股的1/10   BRLIR   納斯達克股票市場有限責任公司
         
認股權證,每份認股權證可行使一股普通股,每股11.50美元   BRLIW   納斯達克股票市場有限責任公司

 

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《 證券交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司

 

如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐

 

 

 

 

 

第 1.01 項簽訂實質性最終協議 。

 

經修訂和重述的合併協議

 

正如之前報道的那樣,英屬維爾京羣島的一家公司(“Brilliant”)於 2022 年 2 月 22 日, Brilliant Acquisition Corporation(“Brilliant”)與特拉華州的一家公司(“Nukkleus”)簽訂了協議和合並計劃 (可能會不時修改、補充或以其他方式修改,即 “原始協議”)。

 

2023年6月23日,特拉華州的一家公司、Brilliant(“合併子公司”)的全資子公司Brilliant、Nukkleus和BRIL Merger Sub, Inc. 簽訂了經修訂的 和重述的合併協議和計劃(“A&R 合併協議”)。根據最初的協議,Nukkleus的全資子公司NB Merger Sub, Inc. 將與Brilliant合併併入Brilliant,而Brilliant作為Nukkleus的 全資子公司在合併中倖存下來,而Nukkleus將成為納斯達克上市公司和Brilliant的母公司。根據A&R合併協議的條款,Brilliant將繼續離開英屬維爾京羣島進入特拉華州 ,以便重新註冊成為特拉華州的一家公司(“國內化”),之後合併子公司將與 合併成Nukkleus,Nukkleus作為Brilliant的全資子公司倖存下來(“合併”),例如交易 在此稱為 “業務合併”。業務合併後,Nukkleus和Brilliant將作為合併後的公司運營 。

 

根據A&R合併協議的條款 企業合併協議的條款,Nukkleus(“Nukkleus 普通股”)的所有已發行普通股(面值為0.0001美元)將被取消 14,000,000股普通股,以換取按比例獲得Brilliant14,000,000股普通股 14,000,000股普通股的權利”)。每份購買Nukkleus 普通股(無論已歸屬還是未歸屬)的未償還期權都將由Brilliant承擔,並自動轉換為購買 Brilliant CommonStock 股票的期權(均為 “假定期權”)。每份假設期權的持有人將:(i)有權收購 一定數量的 Brilliant Componal Stock,等於(A)合併生效前受該期權約束的 Nukkleus 普通股 股票數量乘以(B)1:26.227(“交易所比率”)的乘積(向下舍入到最接近的整數);(ii) 行使價等於 (A) 期權行使價除以 (B) 交換比率的商數(四捨五入到最接近的整數);以及 (iii)受與 Nukkleus 適用的 選項相同的歸屬時間表的限制。

 

根據A&R合併協議,與國內化有關的 ,Brilliant(“Brilliant Ordinary 股票”)的所有已發行和流通普通股,每股無面值,有權每股獲得一股 Brilliant 普通股(“Brilliant Rights”)的十分之一(“Brilliant Rights”),以及認股權證 使持有人有權以每股Brilliant普通股11.50美元的價格購買一股Brilliant普通股(“Brilliant Rights”)(“Brilliant Rights”)Brilliant 認股權證”)將保持未償還狀態,成為SPAC與特拉華州公司基本相同的證券。A&R 合併協議還規定,除Brilliant的贊助商或關聯公司外,Brilliant證券的持有人將獲得額外發行 ,具體如下:(1)對於Brilliant普通股的持有者,新發行的Brilliant 普通股的數量等於Backstop Pool的按比例份額(定義見下文);(2)對於Brilliant Rights的持有者,{} 這樣的Brilliant CommonStock股份數量等於Backstop Pool的按比例分配的份額,在每種情況下均需按照 進行四捨五入A&R合併協議(此類向每位Brilliant pool 股東發行的Brilliant CommonStock總數(包括該股東在Backstop Pool中的份額)與該傑出公眾股東持有的Brilliant 普通股和Brilliant 權利總數的比率,即 “SPAC 額外股份比率”)。除Brilliant的贊助商或關聯公司以外的持有人持有 的未償還的Brilliant認股權證將獲得相當於一份可行使的認股權證的Brilliant 認股權證的數量 ,以獲得一股Brilliant Componstock加上等於SPAC額外股份比率的額外數量的認股權證,每份 認股權證可行使每份認股權證獲得一股Brilliant Componart Stock。在A&R合併協議中,Backstop Pool被定義為Brilliant 普通股總數的 (1) 1,012,000股和 (2) Brilliant 普通股總數的40%和Brilliant Rights中的較低者,按照 合併協議進行四捨五入。

 

1

 

 

A&R 合併協議還將 外部截止日期(定義見A&R合併協議)延長至(i)2023年7月23日,或(ii)Brilliant的股東批准根據Brilliant的組織文件延長 的有效期後,延至批准的 日期,但不遲於2023年12月23日。

 

與業務合併相關的支持協議、封鎖協議 和註冊權協議的形式也進行了修訂,以考慮上述業務合併結構的 變化。

 

前面對 A&R 合併 協議、支持協議、封鎖協議和註冊權協議的描述不完整,參照 A&R 合併協議、封鎖協議和註冊權協議全部受其約束和限定,其副本分別作為附錄 2.1、10.1、10.2 和 10.3 在本 8-K 表最新報告中提交 ,其條款為在此以引用方式納入 。上面使用但未在此處定義的所有大寫術語均具有 A&R 合併協議中的含義。 除上述情況外,A&R 合併協議的條款和規定與原始協議的條款和條款 基本一致。

 

其他信息 以及在哪裏可以找到

 

這份最新報告將 與Nukkleus、Brilliant和Merger Sub之間的擬議業務合併有關,在該合併中,Merger Sub將合併為Nukkleus。關於擬議交易 ,Brilliant打算在S-4表格上向美國證券交易委員會提交一份註冊聲明,其中包括Brilliant的委託書 ,也構成Brilliant關於擬議交易中將要發行的股票的招股説明書( “委託書/招股説明書”)。最終的委託書/招股説明書(如果有)將交付給Brilliant的 股東。Nukkleus和Brilliant也可能向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他相關文件。在 做出任何投票或投資決定之前,敦促 NUKKLEUS 和 BRILLANT 的投資者和證券持有人仔細完整地閲讀註冊 聲明、委託書/招股説明書以及向美國證券交易委員會提交的與擬議交易有關的所有其他相關文件, 包括對這些文件的任何修正或補充,因為它們將包含有關擬議交易的重要信息 。

 

投資者和證券 持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站免費獲得委託書/招股説明書(如果有)以及Brilliant或Nukkleus向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他文件的副本,網址為www.sec.gov。Nukkleus的股東也將能夠免費獲得最終委託書的副本,方法是將請求發送至:Nukkleus, Inc.,華盛頓大道525號, 新澤西州澤西城 07310。Brilliant的股東還可以向中國上海市普陀區C-9丹巴路99號Brilliant Acquisition Corporation提出申請,無需支付任何費用,即可獲得最終委託書的副本。

 

徵集的參與者

 

Brilliant及其董事 和執行官參與了就擬議交易向Brilliant股東徵求代理人的活動。 有關Brilliant董事和執行官及其對Brilliant普通股所有權的信息載於Brilliant於2023年3月10日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告。有關代理招標參與者的其他信息 以及他們通過證券持股或 其他方式產生的直接和間接利益的描述將包含在 擬議交易的委託書/招股説明書和其他相關材料中。您可以如上一段所述獲得這些文件的免費副本。

 

Nukkleus及其董事 和執行官參與了就擬議交易向Nukkleus股東徵求代理人的活動。 有關Nukkleus董事和執行官及其對Nukkleus普通股所有權的信息載於Nukkleus於2023年4月10日向美國證券交易委員會提交的截至2022年9月30日的10-K表年度報告。有關 參與代理招標的參與者的其他信息以及他們通過持有證券或其他方式直接和間接利益的描述將包含在委託書/招股説明書和其他相關材料中,當擬議交易 可用時,將包含在向美國證券交易委員會提交的關於擬議交易 的委託書/招股説明書和其他相關材料中。如上所述,您可以免費獲得這些文檔的副本。

 

2

 

 

關於 前瞻性陳述的警示説明

 

前瞻性陳述 是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述,因此 受風險和不確定性的影響。許多因素可能導致未來的實際事件與本文檔中的前瞻性 陳述存在重大差異,包括但不限於:(i)擬議業務合併可能無法及時或根本無法完成 的風險,這可能會對Nukkleus和/或Brilliant證券的價格產生不利影響;(ii)擬議的 業務合併可能無法在Brilliant的業務合併截止日期之前完成的風險以及潛在的失敗如果有人要求,可以延長企業合併截止日期 Brilliant;(iii) 未能滿足完成提議 業務合併的條件,包括 Nukkleus 和/或 Brilliant 的股東批准擬議的業務合併、Brilliant 的公眾股東贖回後的 最低信託賬户金額以及獲得某些 政府和監管部門的批准;(iv) 擬議業務合併的公告或待定狀態對Nukbrilant的影響 kkleus 的業務關係、業績和總體業務;(v) 擬議業務合併擾亂 Nukkleus 當前計劃的風險,以及擬議業務合併可能導致 Nukkleus 員工留住;(vi) 可能對 Nukkleus 或 Brilliant 提起的任何與修訂和重申 合併協議和計劃或擬議業務合併有關的法律訴訟的結果 ;(vii) 維持Brilliant上市的能力納斯達克股票 市場上的證券;(viii) Nukkleus 和/或 Brilliant 證券的價格,包括波動性是由於 Nukkleus 和 Brilliant 計劃運營的競爭激烈 和高度監管的行業發生變化、競爭對手之間的業績差異、Nukkleus 成功開發其產品並將其集成到現有產品中以及 Nukkleus 產品的商業接受所致, Nukkleus及其當前和未來的合作者無法成功開發和商業化 Nukkleus的 服務、影響Nukkleus業務的法律法規變化以及合併後的變化資本結構;以及 (ix) 在擬議的業務合併完成後實施業務計劃、預測和其他預期的能力, 以及發現和實現更多機會。上述因素清單並不詳盡。你應該仔細考慮 上述因素以及上述 Brilliant 的註冊 聲明 S-4 中包含的委託書/招股説明書中描述的其他風險和不確定性,包括其中 “風險因素” 下的風險和不確定性、Nukkleus 和 Brilliant 的 10-K 表年度報告、Nukkleus 和 Brilliant 的 10-Q 表季度報告以及 Nukkleus 和/或 Brilliant 自那時起提交的其他文件 與美國證券交易委員會(“SEC”)同步。這些文件確定並解決了其他重要風險 和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。 前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性 陳述,Nukkleus 和 Brilliant 不承擔任何義務,除非法律要求,否則不打算更新或修改這些前瞻性 陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。Nukkleus 和 Brilliant 都沒有保證 Nukkleus 或 Brilliant 都能實現預期。

 

不得提出要約或邀請

 

本通信 無意也不會構成出售或徵求出售或購買任何證券的要約或徵求 的任何投票或批准,也不能取代 Brilliant 或 Nukkleus 可能向美國證券交易委員會提交或發送給 Nukkleus 和/或 Brilliant 股東的與擬議交易有關的委託書/招股説明書或任何其他文件。除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書,否則不會出價 證券。

 

項目 9.01。財務報表和附錄

 

(c) 展品:

 

展品編號   描述
     
2.1†   Nukkleus Inc.、Brilliant Acquisition Corporation和BRIL Merger Sub, Inc.之間經修訂和重述的截至2023年6月23日的協議和合並計劃
10.1   Brilliant Acquisition Corporation及其投資者之間的支持協議形式。
10.2   封鎖協議的形式。
10.3   註冊權協議的形式。
104   封面頁 Interactive 數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)

 

根據法規 S-K 第 601 (b) (2) 項,本展品的某些 展品和時間表已被省略。註冊人同意 應美國證券交易委員會的要求向其補充提供所有省略的證物和時間表的副本。

 

3

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

  輝煌的收購公司
     
  來自: /s/ 姜鵬博士
    姓名: 姜鵬博士
    標題: 首席執行官
     
日期:2023 年 6 月 26 日    

 

 

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