發行、轉換或支付未上市股票證券的通知
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發行、轉換或支付未上市股票證券的通知 |
附錄 99.1
公告摘要
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實體名稱
NOVONIX 有限公司
本公告的日期
2023年6月21日星期三
本通知的主題 +securities 是：
其他
+待發行/轉讓的證券總數
ASX +安全碼 |
安全描述 |
的總數 +即將到來的證券 發行/轉移發行日期 |
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新類別-代碼待確認 |
可轉換票據 |
45,221,586 |
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21/06/2023 |
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有關該公告的完整詳細信息，請參閲下一頁
未報價的發行、轉換或付款通知 |
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發行、轉換或支付未上市股本證券的通知 |
第 1 部分-實體和公告詳情
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1.1. 實體的名稱 |
NOVONIX 有限公司 |
我們（上述實體）就以下未報價+證券的發行、轉換或支付發出通知。 |
1.2. 註冊號碼類型 |
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註冊號 |
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禁止 |
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54157690830 |
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1.3. 澳大利亞證券交易所發行人代碼 |
NVX |
1.4. 公告是 |
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1.5. 本公告的日期 |
21/6/2023 |
未報價的發行、轉換或付款通知 |
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發行、轉換或支付未上市股本證券的通知 |
第 2 部分-問題詳情
2.1. 本通知的主題 +securities 是： |
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其他 |
請具體説明
2023年6月7日按照附錄3B的建議發行可轉換票據。 |
2.2. a 本通知涉及未在澳大利亞證券交易所上市的+證券的發行，該類別的證券有： |
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沒有現有 ASX 安全碼（“新類別”） |
未報價的發行、轉換或付款通知 |
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發行、轉換或支付未上市股本證券的通知 |
第 3C 部分——此前未在附錄3B中向澳大利亞證券交易所通報的本通知所涉證券的數量和類型（新類別）
新 +證券 |
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ASX +安全碼 |
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+安全描述 |
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新類別-代碼待確認 |
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可轉換票據 |
+安全類型 |
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ISIN 代碼 |
+可轉換債務證券 |
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本通知標的+證券的發佈日期 |
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21/6/2023 |
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從發行之日起，該類別中發行的所有+證券在各個方面的排名是否相同？ |
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是的 |
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您是否收到澳大利亞證券交易所的確認，根據上市規則6.1，+securities的條款是適當和公平的？ |
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沒有 |
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請提供向澳大利亞證券交易所提交的文件的網址鏈接，該文件列出了正在發行的+證券的實質性條款。 |
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https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02673785-2A1453670?access_token=8 3ff96335c2d45a094df02a206a39ff4 |
+可轉換債務證券詳情
+安全類型 |
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可轉換票據或債券 |
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+安全貨幣 |
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面值 |
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利率類型 |
AUD-澳元 |
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澳元 1.00000000 |
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固定利率 |
每年的優惠券/利息支付頻率 |
無需支付優惠券/利息 |
適用於 +security 的《所得税評估法》第 128f 條地位 |
不適用 |
+security 是永久性的（即不到期）嗎？ |
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沒有 |
未報價的發行、轉換或付款通知 |
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發行、轉換或支付未上市股本證券的通知 |
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到期日 |
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7/6/2028 |
選擇適用於 +security 的其他功能 |
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可兑換 |
是否有可以行使轉換權、贖回權、看漲權或看跌權的第一個觸發日期（以先到者為準）？ |
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沒有 |
證券轉換、轉換或交換後將發行的現有+證券類別的詳細信息 |
其他 |
描述 |
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NVX：普通全額付費 |
該實體希望提供的有關本通知所涉+證券的任何其他信息 |
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如果在到期日之前進行轉換，將發行28,263,492股股票。如果在到期日進行轉換，則將發行34,475,364股。 |
請提供所需的任何進一步信息，以瞭解您在何種情況下向澳大利亞證券交易所通知這些+證券的發行，包括為什麼此前沒有在附錄3B中向市場宣佈+securities的發行 |
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證券發行此前已於2023年6月7日在附錄3B中公佈。 |
問題詳情
+證券數量 |
45,221,586 |
+證券是以現金對價發行嗎？ |
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是的 |
現金對價是用什麼貨幣支付的？ |
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每隻證券的發行價格是多少？ |
AUD-澳元 |
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澳元 1.00000000 |
問題的目的 |
其他 |
其他細節 |
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陽極材料、運營需求和一般公司用途的持續發展。其他詳情 |
未報價的發行、轉換或付款通知 |
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發行、轉換或支付未上市股本證券的通知 |
第 4 部分-+已發行證券
在發行、轉換或支付本申請標的+證券後，該實體的+證券將包括：
（如果澳大利亞證券交易所目前有多份報價/發行申請有待處理，則這些數字與您自己的數字存在差異可能是時間問題造成的。）
ASX +安全代碼和描述 |
的總數 +已發行證券 |
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NVX：普通全額付費 |
486,908,196 |
ASX +安全代碼和描述 |
的總數 +已發行證券 |
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NVXAD：性能權限 |
14,575,313 |
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NVXAA：期權以不同的價格在不同的日期到期 |
28,860,001 |
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NVXAK：共享權利 |
436,403 |
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新類別——代碼待確認：可轉換票據 |
45,221,586 |
未報價的發行、轉換或付款通知 |
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發行、轉換或支付未上市股本證券的通知 |
第 5 部分-《上市規則》的其他規定
沒有
沒有
5.2b 是否有任何未經證券持有人批准的+證券是使用上市規則7.1規定的該實體15％的配售能力發行的？
是的
5.2b.1 使用上市規則7.1規定的實體15％的配售能力，在未經證券持有人批准的情況下發行了多少+證券？
45,221,586 張可轉換票據。 |
5.2c 是否有任何未經證券持有人批准的+證券是使用該實體根據上市規則7.1A（如果適用）額外提供的 10% 配售容量發行的？
不適用
未報價的發行、轉換或付款通知 |
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新公告
