附件10.2

修訂和重述

註冊權協議

本修訂和重述的註冊權協議(本協議?),日期為[•],2023年,由開曼羣島豁免公司K Wave Media Ltd.(開曼羣島豁免公司)製作和簽訂。公司,Global Star Acquisition 1 LLC,特拉華州的一家有限責任公司(The Global Star Acquisition 1 LLC)贊助商),某些前環球之星收購公司的股東,特拉華州的一家公司(The父級?)(這些股東與發起人、發起人一起家長持有者),K Enter Holdings Inc.的某些前股東,該公司是特拉華州的一家公司目標?),列於本合同附表一(該等股東,即目標持有者?),以及其他個人和實體(與保薦人、母公司持有人、目標持有人以及此後根據本協議第5.2條或第5.10條成為本協議締約方的任何個人或實體共同參與)。持有者? 和每一個,一個保持者”).

獨奏會

鑑於,母公司、保薦人和協議的其他每一方都是該特定註冊權協議的一方,該協議日期為2022年9月22日(原始RRA”);

鑑於,本公司已簽訂該合併協議,日期為[•],2023(如可不時修改、補充或以其他方式修改,合併協議?),由母公司和在母公司之間,[GLST合併子公司],特拉華州的一家公司和該公司的直接全資子公司合併子?)和Target,據此,除其他事項外,(I)母公司與本公司合併並併入本公司,本公司繼續作為 倖存的公司(The Target)繼續存在重新組建公司合併?)和(Ii)合併子公司與目標公司合併並進入目標公司(目標公司收購合併?),收購合併後,Target作為本公司的全資子公司繼續存在;

鑑於,於再註冊合併日期,根據合併協議, (I)母公司每股A類普通股及B類普通股(根據母公司S修訂及重述公司註冊證書贖回的股份除外)自動轉換為 一股本公司普通股(普通股?),(二)母公司的每份已發行和已發行的認股權證自動轉換為認股權證,以購買一股普通股搜查令), 每份認股權證具有並受制於管理母公司S認股權證的適用協議中規定的相同條款和條件,(Iii)母公司的每一項已發行和未償還的權利自動轉換為在企業合併結束時獲得十分之一(1/10)普通股的權利 正確的(?),每項權利擁有並受制於管理母公司S權利的適用協議中規定的相同條款和條件,以及(Iv)母公司的每個未償還單位被分離並自動轉換為一股普通股、一份認股權證和一項權利;

鑑於於本協議日期,根據合併協議,目標持有人獲得普通股;

鑑於,根據原《RRA》第5.5條的規定,經父母和至少多數股權有關時間的可註冊證券(如原RRA中所定義的);以及


鑑於,本公司及保薦人希望修訂及重述原RRA的全部內容,並訂立本協議,據此,本公司將授予持有人本協議所載有關本公司某些證券的某些登記權。

因此,考慮到本合同所載的陳述、契諾和協議,以及某些其他善意和有價值的對價,特此確認這些對價的收據和充分性,本合同雙方擬受法律約束,特此協議如下:

第一條

定義

1.1定義。就本協定的所有目的而言,本條款I中定義的術語應具有以下各自的含義:

“其他持有者?應具有第5.10節中給出的含義。

“增發股東普通股?應具有第5.10節中給出的含義。

“不良信息披露公開披露重大的非公開信息,是指公司首席執行官或首席財務官在與公司法律顧問協商後,根據善意判斷,(A)要求在任何註冊説明書或招股説明書中進行披露,以便適用的註冊説明書或招股説明書不包含對重大事實的任何不真實陳述,或遺漏陳述必要的重大事實,以使其中包含的陳述(對於任何招股説明書和任何初步招股説明書,根據其作出情況)不具誤導性。(B)假若註冊聲明並未提交、宣佈生效或使用(視屬何情況而定),則本公司將不會被要求在此時作出該等資料,及(C)本公司有真正的商業目的不公開該等資料。

“協議?應具有本協議序言中給出的含義。

“大宗交易?應具有第2.4.1節中給出的含義。

“衝浪板?指本公司的董事會。

“結業?應具有合併協議中給出的含義。

“截止日期?應具有合併協議中給出的含義。

“選委會?指美國證券交易委員會。

“公司?應具有本協議序言中給出的含義,包括通過資本重組、合併、合併、剝離、重組或類似交易而產生的公司繼任者。

“要求苛刻的持有者?應具有第2.1.4節中給出的含義。

“《交易所法案》?指可能不時修訂的1934年證券交易法。

“表格S-1貨架?應具有第2.1.1節中給出的含義。

“表格S-3貨架?應具有第2.1.1節中給出的 含義。

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“持有者信息?應具有第4.1.2節中給出的含義。

“持有者?應具有本協議序言中給出的含義,只要該個人或實體持有任何可登記證券。

“內幕信件?是指本公司、保薦人和其他各方之間於2022年9月22日簽署的特定協議。

“接縫?應具有第5.10節中給出的含義。

禁售期應具有《禁售期協議》中該術語的含義,日期為[•],2023年,由本公司及其持有人之間簽署。

“最大證券數量?應具有第2.1.5節中給出的含義。

“合併協議?應具有本演奏會中所給出的含義。

“合併子?應具有本演奏會中所給出的含義。

“最小下線閾值?應具有第2.1.4節中給出的含義。

“錯誤陳述?指對重大事實的不真實陳述或遺漏陳述在註冊聲明或招股章程中陳述所需的重大事實,或使註冊聲明或招股章程中的陳述(就招股説明書而言,根據作出陳述的情況而言)不具誤導性所必需的陳述。

“普通股?應具有本演奏會中所給出的含義。

“原始RRA?應具有本演奏會中所給出的含義。

“其他協調服務?應具有第2.4.1節中給出的含義。

“許可受讓人就保薦人及其各自的許可受讓人而言,是指(A)對於保薦人及其各自的許可受讓人而言,是指該持有人獲準向其轉讓此類應登記證券的任何 個人或實體,但須遵守並符合該持有人與/或其各自的獲準受讓人與本公司及其後的任何 受讓人之間的任何適用協議;(B)對於目標持有人及其各自的獲準受讓人而言,根據該持有人與/或其各自的準許受讓人與本公司及其後的任何受讓人之間的任何適用協議,該持有人獲準向其轉讓此類應登記證券的任何個人或實體;及(C)就所有其他持有人及其各自的獲準受讓人而言,指該註冊證券持有人獲準轉讓該等應登記證券的任何人士或實體,但須受該持有人及/或其各自的獲準受讓人與本公司及其後任何 受讓人之間的任何適用協議規限。

“攜帶式註冊?應具有第2.2.1節中給出的含義。

“私募認股權證權證是指在S首次公開發售結束時,由若干 持有人在私募中購買的私募單位內所持有的認股權證,包括轉換或交換該等認股權證時已發行或可發行的任何認股權證及普通股。

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“招股説明書?應指包含在任何註冊 聲明中的招股説明書,由任何和所有招股説明書附錄補充並經任何和所有生效後修訂的招股説明書,幷包括通過引用併入該招股説明書的所有材料。

“可註冊的證券?指(A)緊接交易完成後由持有人持有的本公司任何已發行普通股及任何其他股本證券(包括私募認股權證及任何其他認股權證,以購買普通股及行使任何其他股本證券後已發行或可發行的普通股,以及任何普通股)(包括根據合併協議可分派的任何證券);(B)本公司任何已發行普通股或任何其他股權證券(包括購買普通股的認股權證,以及在行使任何其他股權證券後已發行或可發行的普通股),只要該等證券是受限證券(定義見第144條)或以其他方式由本公司的關聯公司持有(定義見第144條);。(C)任何額外的持有人普通股;。以及(D)本公司或其任何附屬公司就上文(A)、(B)或(C)款所述任何證券 以股票股息或股票分拆方式或與資本重組、合併、合併、分拆、重組或類似交易有關而發行或可發行的任何其他股權證券;但條件是,對於任何特定的可登記證券,該證券應在下列情況中最早發生時不再是可登記證券:(A)關於出售該證券的登記聲明應已根據《證券法》生效,且該證券應已由適用持有人按照該登記聲明出售、轉讓、處置或交換;(B)(I)此類證券應已 以其他方式轉讓,(Ii)本公司應已交付不帶有限制進一步轉讓的傳説的此類證券的新證書(或賬面登記位置不受限制),以及(Iii)此類證券隨後的公開發行不再需要根據《證券法》進行登記;(C)此類證券應已停止發行;(D)此類證券可在沒有根據規則144或根據《證券法》頒佈的任何後續規則 登記的情況下出售(但沒有數量或其他限制或包括出售方式或時間在內的限制);以及(E)此類證券已在公開分銷或其他公開證券交易中出售給或通過經紀商、交易商或承銷商出售。

“註冊?應指按照證券法及其頒佈的適用規則和條例的要求,通過準備和提交登記聲明、招股説明書或類似文件而完成的登記,包括任何相關的擱置,並使該登記聲明生效。

“註冊費?應指記錄在案的、自掏腰包登記費用,包括但不限於以下費用:

(A)所有登記、上市和備案費用,包括要求向金融業監管機構和當時普通股上市的任何國家證券交易所提交備案的費用;

(B)遵守證券或藍天法律的費用和開支(包括與可註冊證券的藍天資格有關的承銷商的合理費用和外部律師的支出);

(C)印刷費、信使費、電話費和送貨費;

(D)公司律師的合理費用和支出;

(E)本公司所有獨立註冊註冊會計師的合理費用和支出,特別是與該等註冊有關的費用及支出;及

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(F)在包銷要約或其他協調要約中,由法律顧問挑選的一(1)名律師的合理費用和開支多數股權要求苛刻的持有者。

“註冊聲明?應指根據本協議的規定涵蓋可註冊證券的任何註冊聲明,包括該註冊聲明中包含的招股説明書、該註冊聲明的修訂(包括生效後的修訂)和補充內容,以及該註冊聲明中引用的所有證物和所有材料。

“提出請求的持有人?應具有第2.1.5節中給出的含義。

“證券法?指不時修訂的1933年《證券法》。

“擱板?應指S-1貨架表格、S-3貨架表格或任何後續的貨架登記聲明(視具體情況而定)。

“貨架註冊 ?指根據《證券法》(或當時生效的任何後續規則)頒佈的第415條規則(或當時生效的任何後續規則)向委員會提交的登記聲明,對證券進行登記。

“貨架拆卸?應指使用註冊聲明進行的任何擬議轉讓或出售,包括Piggyback註冊。

“贊助商” 應具有本協議序言中所給出的含義。

“後續貨架登記報表?應具有第2.1.2節中給出的含義。

“目標?應具有本協議序言中給出的含義。

“目標持有者?應具有本協議序言中給出的含義。

“轉接指(A)出售或轉讓、要約出售、合同或協議出售、抵押、質押、授予任何購買或以其他方式處置或協議直接或間接處置的期權,或建立或增加或減少交易法第16條所指的看漲期權等價頭寸或清算, 關於任何證券,(B)訂立全部或部分轉移任何證券所有權的任何經濟後果的任何掉期或其他安排, 任何此類交易是否將以現金或其他方式交付此類證券進行結算,或(C)公開宣佈有意進行(A)或(B)款所述的任何交易。

“承銷商?指在承銷的發行中購買任何可註冊證券作為本金的證券交易商,而不是該交易商的做市活動的一部分。

“承銷產品?指將公司證券以確定承銷方式出售給承銷商並向公眾分發的登記。

“撤回通知?應具有第2.1.6節中給出的含義。

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第二條

註冊和提供服務

2.1貨架登記。

2.1.1備案。在截止日期後四十五(45)個日曆日內(提交日期 ”),公司應向證監會提交或向證監會提交《貨架登記登記書》,格式為S-1(表格S-1貨架?)或S-3表格(?)上的《貨架登記登記書》表格S-3貨架如果公司當時有資格使用S-3號貨架表格,在每種情況下,該表格涵蓋所有應登記證券的延遲或連續轉售(自提交或提交申請前兩(2)個工作日確定),並應盡其合理最大努力在提交文件後儘快但不遲於九十(90)個工作日宣佈該等貨架生效這是)申請日之後的日曆日。該貨架應根據任何合法的方法或方法的組合轉售其中所包括的可登記證券, 並應其中所列任何持有人的要求。本公司應根據本條款維持一個貨架,並應準備和向證監會提交必要的修訂,包括生效後的修訂和補充,以保持貨架持續有效,可供使用,以允許被點名的持有人出售其中包括的應登記證券,並遵守證券法的規定,直到不再有任何應登記證券為止。如果公司提交了S-1號貨架表格,公司應在公司有資格使用S-3號表格後,在可行的情況下儘快採取其商業上合理的努力將S-1號貨架表格(及任何後續的貨架登記聲明)轉換為S-3號貨架表格。本第2.1.1節規定的本公司對S的義務,為免生疑問,應遵守第3.4節的規定。

2.1.2隨後的貨架登記。如果任何貨架在任何時間因任何原因在《證券法》下失效,而 可登記證券仍未結清,則公司應在符合第3.4條的規定下,在合理可行的情況下,儘快使該貨架根據《證券法》重新生效(包括利用其商業上合理的努力,使暫停該貨架效力的任何命令迅速撤回)。並應盡其商業上合理的努力,在合理可行的情況下儘快修訂該貨架,其方式應合理地預期會導致撤回暫停該貨架有效性的任何命令,或提交一份額外的登記聲明,作為貨架登記(a後續貨架註冊聲明 ?)登記所有可註冊證券的轉售(在提交申請前兩(2)個工作日確定),並根據任何合法可用的方法或方法組合,向其中指定的任何持有人提出要求。如果隨後提交了貨架登記聲明,公司應盡其商業上合理的努力:(I)使該後續貨架登記聲明在提交後在合理可行的情況下儘快根據證券法 生效(雙方同意,後續貨架註冊聲明應為自動貨架登記聲明(定義見證券法頒佈的第405條規則) 如果公司在最近適用的資格確定日期是知名的經驗豐富的發行者(定義見證券法頒佈的第405條規則)),以及(Ii)保持該後續貨架註冊聲明持續有效,可供使用,以允許被點名的持有人按照證券法的規定出售其包含在其中的可註冊證券,直到不再有任何可註冊證券為止。任何該等後續貨架登記聲明應採用S-3表格,只要本公司有資格使用該表格即可。否則,後續的貨架登記聲明應採用另一種適當的格式。為免生疑問,本第2.1.2節規定的S公司義務應遵守第3.4節規定的義務。

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2.1.3附加註冊表(S)。在符合第3.4條的規定下,如果任何持有人持有未延遲或連續登記轉售的可登記證券,公司應應該持有人的書面請求,迅速作出商業上合理的努力,通過提交後續的擱置登記表,使該可登記證券的轉售包括在內,並使其在提交後儘快生效,該後續的擱置登記表應受本協議條款的約束;然而,只要本公司只需為保薦人和目標持有人每個日曆年安排兩次該等可登記證券的承保。

2.1.4請求承銷發行。在符合第3.4條的規定下,保薦人或目標持有人(保薦人或目標持有人中的任何一人在這種情況下,指保薦人或目標持有人)在禁售期屆滿後的任何時間和時間,要求苛刻的持有者?)可要求 以包銷方式出售其全部或任何部分的可註冊證券;但只有在以下情況下,本公司才有義務完成包銷發行:該發行應包括由要求苛刻的持有人單獨或與其他要求苛刻的持有人一起出售的可註冊證券,且合理地預計總髮行價合計超過2,500萬美元(最小下線閾值?)。所有關於包銷發行的請求均應以書面通知公司的方式提出,公司應具體説明在包銷發行中擬出售的可註冊證券的大致數量。在符合第2.4.4節的規定下,本公司有權選擇此次發行的承銷商(由一家或多家信譽良好的全國知名投資銀行組成),但須經初始要求的持有人S事先批准(不得無理扣留、附加條件或拖延)。保薦人和目標持有人各自可在任何十二(12)個月期間要求不超過一(1)次根據第2.1.4節進行的包銷發售,在任何十二(12)個月期間根據第2.1.4節要求的包銷發售總數不超過兩(2)次。 儘管本協議有任何相反規定,本公司可根據當時有效的任何登記聲明(包括當時可用於該等發售的S-3表格)進行任何包銷發售。

2.1.5減少包銷發行。如果承銷發行中的主承銷商真誠地通知本公司、提出要求的持有人以及根據本協議就該承銷發行請求搭售權利的持有人(承銷商)提出請求的持有人?)(如有)在 書面上,提出要求的持有人和提出要求的持有人(如有)希望出售的可登記證券的金額或數量,連同本公司希望出售的所有其他普通股或其他股權證券,以及根據任何其他股東持有的單獨書面合同附帶註冊權要求在該包銷發行中出售的所有其他普通股或其他股權證券(如有),超過了 在不對建議發行價、時間、發行方式或成功發行的概率(該等證券的最高金額或最高數量,視情況而定)最大證券數量),則在包括公司或普通股或其他股權證券的其他持有人擬出售的任何普通股或其他股權證券之前,本公司應在該包銷發行中包括:(I)第一,要求持有人可在不超過最大證券數量的情況下出售的可登記證券(按比例取決於每個要求持有人要求包括在該包銷發行中的可登記證券的數量以及所有要求持有人 已要求包括在該包銷發行中的可登記證券的總數),(Ii)第二,在上述條款(I)下未達到最大證券數量的範圍內,提出請求的持有人(如有)的可登記證券(按比例,基於每個提出請求的持有人(如果有)已請求包括在該承銷發行中的可登記證券的數量,以及所有提出請求的持有人已要求包括在該承銷發行中的可登記證券的總數),而不超過證券的最大數量;在未達到上述第(Br)(I)和(Ii)條規定的最高證券數量的範圍內,本公司希望出售的普通股或其他股權證券,可在不超過證券最高數量的情況下出售;及(Iv)第四,

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在上述第(I)、(Ii)及(Iii)項下尚未達到最高證券數目的範圍內,指本公司根據與該等人士訂立的單獨書面合約安排而有責任在登記處登記的普通股或其他權益證券,而該等證券可在不超過最高證券數目的情況下出售。

2.1.6撤回。在提交用於營銷此類包銷發行的適用紅鯡魚招股説明書或招股説明書附錄之前,a多數股權要求發起包銷發行的持有人有權在書面通知後,以任何理由或不以任何理由退出包銷發行(a?撤回通知通知本公司及承銷商(如有)其退出該包銷發售的意向; 條件是保薦人或持有人可選擇讓本公司繼續進行包銷發售,條件是保薦人、目標持有人或其各自的獲準受讓人(視何者適用而定)擬在包銷發售中出售的可登記證券仍可滿足最低認購門檻。如果撤回,對包銷發行的要求應構成撤回要求持有人對包銷發行的要求,除非該要求持有人向公司償還與該包銷發行有關的所有註冊費用(或者,如果有一個以上要求持有人,則根據每個要求持有人要求包括在該包銷發行中的可登記證券的各自數量,按比例支付該註冊費用);但如果保薦人或目標持有人根據前一句中的但書選擇繼續進行包銷發行,則該包銷發行應被視為保薦人或目標持有人(視情況而定)就第2.1.4節所要求的包銷發行。在收到任何撤回通知後,本公司應立即將該撤回通知轉發給任何其他已選擇參與該等貨架拆卸的持有人。儘管本協議有任何相反規定,本公司仍應負責在根據本第2.1.6條撤銷之前與貨架拆卸相關的登記費用,除非索要的 持有者根據本第2.1.6條第二句選擇支付此類登記費用。

2.2背靠背登記。

2.2.1 Piggyback權利。在第2.4.3節的規限下,如果公司或任何 持有人提議進行股權證券的登記發行,或者如果公司提議根據證券法就股權證券或可行使或可轉換為股權證券的其他義務的登記提交登記聲明,則可為其自身賬户或公司股東(或由公司和公司股東根據第2.1節的包銷發行)交換或轉換為股權證券,(I)與任何僱員股票期權或其他福利計劃有關的登記聲明,(Ii)根據S-4表格(或與證券法第145條或其任何後續規則所規限的交易有關的類似表格)的登記聲明,(Iii)可轉換為本公司股權證券的債務發售,(Iv)股息再投資計劃,(V)僅向S現有證券持有人交換要約或發售證券,(Vii)股權信貸額度或在市場上如果是證券發行、(Viii)大宗交易或(Ix)其他協調發售,則本公司應在實際可行的情況下,儘快但不遲於該登記聲明的預期提交日期前十(10)天,向所有可註冊證券持有人發出有關該擬發售的書面通知,或如屬根據擱置登記進行的承銷發售,則向該發售發出適用的紅鯡魚招股説明書或招股説明書補編,該通知應(A)説明擬納入該發售的證券的數量和類型、擬採用的分銷方式(S)、以及建議的主承銷商的姓名或名稱(如有);及(B)向所有可登記證券持有人提供機會,在該已登記證券發售中加入該持有人在收到該書面通知(該已登記證券)後五(5)日內以書面要求的數目的可登記證券

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產品,一個攜帶式註冊?)。在第2.2.2節的規限下,本公司應真誠地將該等應登記證券 納入該等回售證券登記內,並(如適用)在商業上合理的努力促使該等回購證券的管理承銷商或多名承銷商準許持有人根據第2.2.1節要求的應登記證券按與該登記發售所包括的本公司任何類似證券相同的條款及條件納入該等證券,並準許該等 應登記證券按照預定的分銷方式(S)出售或以其他方式處置。將任何持有人S可註冊證券納入Piggyback Region應受該持有人協議的約束,該協議將以慣例形式與為該等承銷發行而選定的承銷商(S)訂立承銷協議。

2.2.2減少Piggyback註冊 。如果承銷發行的主承銷商或承銷商真誠地通知本公司和參與Piggyback註冊的可註冊證券持有人,本公司希望出售的普通股或其他股權證券的美元金額或數量連同(I)已根據與本協議項下可註冊證券持有人以外的個人或實體的單獨書面合同安排要求進行註冊或註冊發行的普通股或其他股權證券(如有)一起,(Ii)已根據本協議第2.2節要求註冊的可註冊證券,以及(Iii)已根據單獨的書面合同要求註冊或登記發行的普通股或其他股權證券(如果有的話)超過了本協議項下可註冊證券持有人以外的個人或實體的搭載註冊權,則:

(A)如果登記或登記發行是為本公司的S賬户進行的,本公司應在任何此類登記或登記發售中(A)首先包括公司希望出售的普通股或其他股權證券,該普通股或其他股權證券可以在不超過證券最高數量的情況下出售;(B)第二,在上述條款(A)下尚未達到最大證券數量的範圍內,根據第2.2.1節按比例行使其註冊證券權利的持有人的可註冊證券,基於每個持有人要求包括在此類包銷發行中的可註冊證券的數量,以及持有人要求包括在此類包銷發行中的可註冊證券的總數,這些證券可以在不超過最大證券數量的情況下出售;(C)第三,在上述(A)和(B)條規定的證券數量尚未達到最高數量的範圍內,根據本協議項下可登記證券持有人以外的個人或實體的單獨書面合同附帶登記權請求登記或登記發行的普通股或其他股權證券(如有),可在不超過證券最高數量的情況下出售;

(B)如果登記或登記發行是依據除可登記證券持有人以外的個人或實體的要求進行的,則本公司應在任何該等登記或登記發售中包括:(A)首先,該等提出要求的人士或實體(登記證券持有人除外)的普通股或其他股本證券,如有的話,可在不超過最高證券數目的情況下出售;(B)第二,在上述條款(A)下尚未達到最大證券數量的範圍內,根據第2.2.1節按比例行使其登記其應登記證券權利的持有人的可登記證券,基於每個持有人要求包括在此類承銷發行中的應登記證券的數量和持有人要求包括在此類承銷發行中的可登記證券的總數,可在不超過證券最高數量的情況下出售 ;(C)第三,在沒有達到上述(A)和(B)條款規定的最高證券數量的範圍內,公司希望出售的普通股或其他股權證券,該普通股或其他股權證券可以在不超過最高證券數量的情況下出售;和(D)第四,在上述(A)、(B)和(C)條下尚未達到證券最高數量的範圍內,根據本協議項下可登記證券持有人以外的個人或實體的單獨書面合同附帶登記權請求登記或登記發行的普通股或其他股權證券(如有),可在不超過最高證券數量的情況下出售;和

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(C)如登記或登記發售及包銷發售是根據應登記證券持有人(S)根據本章程第2.1節提出的要求而進行的,則本公司應在任何該等登記或登記發售中按第2.1.5節所述的優先次序計入證券。

2.2.3吊銷Piggyback註冊。可註冊證券的任何持有人(要求退出承銷發行的權利和相關義務的持有人除外,其退出承銷發行的權利和相關義務應受第2.1.6節的管轄)有權在書面通知公司及其承銷商或其退出意向的承銷商(如有)後,有權以任何或無任何理由退出Piggyback註冊,否則在提交給委員會的關於此類Piggyback註冊的註冊聲明生效之前, 委員會就此類Piggyback註冊提交的註冊聲明生效之前,有權退出Piggyback註冊,提交適用的紅鯡魚招股説明書或招股説明書附錄,以適用於用於營銷此類交易的Piggyback Region。本公司(無論是基於其本身的善意決定或因個人或實體根據單獨的書面合同義務提出撤回請求的結果)可在註冊聲明生效之前的任何時間撤回向證監會提交的與Piggyback註冊相關的註冊聲明(在任何情況下,該註冊聲明均不應包括貨架)。儘管 本協議有任何相反的規定(第2.1.6節除外),公司應負責在根據第2.2.3條撤銷之前與Piggyback註冊相關的註冊費用。

2.2.4無限制的Piggyback註冊權。為清楚起見,除第2.1.6節另有規定外,根據本協議第2.2節進行的任何Piggyback註冊不應被視為本協議第2.1.4節規定的承銷發行需求。

2.3市場對峙。對於本公司的任何股權證券的包銷發行(大宗交易或其他協調發行除外),應主承銷商的要求,每名(A)高管、(B)董事或(C)持有超過已發行普通股5%(5%)的持有人(該持有人通常同意鎖定)同意不轉讓本公司的任何普通股或其他股權證券(根據本協議包括在此類發行中的股票除外),未經本公司事先書面同意,在自此類發行定價之日起九十(90)天期間(或主承銷商同意的較短時間) ,除非該鎖定協議明確允許或主承銷商另有書面同意。每個此類持有人同意 簽署一份以承銷商為受益人的慣例鎖定協議(在每種情況下,條款和條件與所有此類持有人基本相同)。

2.4大宗交易;其他協調提供。

2.4.1儘管本條第二條有任何其他規定,但在符合第3.4條的規定的情況下,在有效貨架向委員會備案的任何時間和時間,如果提出要求的持有人希望從事:(A)不涉及路演的承銷登記發行,通常稱為大宗交易的要約(a大宗交易?),或(B)通過經紀人、銷售代理或分銷代理在市場上?或類似的登記產品,無論是作為代理還是委託人(?)其他協調的 產品在每種情況下,(X)合理地預計總髮行價將超過2500萬美元,或(Y)關於要求苛刻的 持有的所有剩餘的應登記證券

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持有人,則該要求的持有人應至少在大宗交易或其他協調要約開始之日的五(5)個工作日前通知本公司,公司應盡其商業上合理的努力促進該大宗交易或其他協調要約;但希望從事大宗交易或其他協調發售的代表大多數可登記證券的要求的持有人應在提出請求之前,在商業上作出合理努力,與公司和任何承銷商、經紀商、銷售代理或配售代理合作,以促進與大宗交易或其他協調發售有關的註冊聲明、招股説明書和其他發售文件的準備。

2.4.2在提交與大宗交易或其他協調發售有關的適用紅鯡魚招股説明書或招股説明書補充説明書之前, 多數股權發起該等大宗交易或其他協調發售的要求持有人有權向本公司、承銷商(如有)及任何經紀、銷售代理或配售代理(如有)提交退出通知,表明其退出該等大宗交易或其他協調發售的意向。儘管本 協議有任何相反規定,本公司仍應負責在根據本第2.4.2節撤回之前與大宗交易或其他協調發售相關的註冊費用。

2.4.3即使本協議有任何相反規定,第2.2節不適用於大宗交易或要求較高的持有人根據本協議發起的其他協調要約。

2.4.4大宗交易或其他協調發售的要求持有人有權為該大宗交易或其他協調發售選擇承銷商及任何經紀、銷售代理或配售代理(如有)(在每種情況下,承銷商應由一家或多家信譽良好的國家認可投資銀行組成)。

2.4.5要求持有者在任何十二(12)個月期間根據第2.4條要求的大宗交易或其他協調產品不得超過兩(2)筆。為免生疑問,根據第2.4節達成的任何大宗交易或其他協調發售不應被視為根據第2.1.4節對包銷發行的要求。

第三條

公司 程序

3.1一般程序。如果本公司在任何時候被要求完成本協議項下的可登記證券的登記,公司應盡其商業上合理的努力進行登記,以允許按照預定的分銷計劃出售該等可登記證券,並且根據該計劃,公司應:

3.1.1在切實可行的情況下,儘快就該等可註冊證券擬備及向證監會提交一份註冊聲明,並盡其商業上合理的努力,使該註冊聲明生效及保持有效,直至該註冊聲明所涵蓋的所有應註冊證券按照該註冊聲明所載的預定分銷計劃售出或不再是應註冊證券為止;

3.1.2任何持有註冊證券至少5%(5%)股權的持有人或註冊證券承銷商或規則可能要求的對《註冊説明書》的修訂和生效後的修訂,以及招股説明書的補充文件,請編制並向證監會提交。適用於公司使用的註冊表的法規或指示,或證券法或其規則及其下的法規,使註冊聲明保持有效,直到該註冊聲明涵蓋的所有應註冊證券按照該註冊聲明或招股説明書附錄中規定的預定分銷計劃出售,或已不再是可註冊證券;

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3.1.3在提交註冊説明書或招股説明書或其任何修訂或補充文件前,應免費向承銷商(如有)、該註冊所包括的可註冊證券持有人及該等持有人的法律顧問提供擬提交的該註冊説明書、該註冊説明書的每項修訂及補充文件(在每種情況下均包括所有證物及以引用方式併入其中的文件)、該註冊説明書所包括的招股章程(包括每份初步招股説明書)的副本;以及包括在該登記中的可登記證券的承銷商和持有人或任何該等持有人的法律顧問可能合理要求的其他文件,以促進該等持有人所擁有的可登記證券的處置。但本公司無義務提供根據電子數據收集、分析和檢索系統向委員會公開提交或提供的任何文件埃德加”);

3.1.4在公開發行任何可註冊證券之前,使用其商業上合理的努力 以(I)根據美國司法管轄區的證券或藍天法律對註冊聲明所涵蓋的應註冊證券進行註冊或限定,因為註冊聲明所包括的應註冊證券的持有人(根據其預定的分銷計劃)可要求(或提供令該持有人滿意的證據,證明應註冊證券不受此類註冊或資格限制),以及(Ii)採取必要的行動,使註冊聲明所涵蓋的應註冊證券向其他政府主管部門註冊或批准。憑藉本公司的業務和運營,並作出任何和 為使該註冊聲明中所包括的可註冊證券的持有人能夠在該司法管轄區內完成該等可註冊證券的處置所必需或適宜的任何其他行為和事情;但本公司不須在任何司法管轄區內具備一般經營業務的資格或證券交易商的資格,否則本公司無須符合資格或採取任何該等司法管轄區的一般法律程序文件或税務措施,而該等司法管轄區當時並不受該等司法管轄區的一般法律程序文件或税務程序限制;

3.1.5使所有此類 可註冊證券在本公司發行的類似證券隨後上市的每個國家證券交易所上市;

3.1.6提供轉讓代理或權證代理(視情況而定),並在不遲於該註冊聲明的生效日期提供所有該等可註冊證券的註冊人;

3.1.7在收到通知或獲知後,立即通知此類可登記證券的每一賣家,證監會已發佈任何停止令,暫停該註冊聲明的效力,或為此目的啟動或威脅啟動任何程序,並立即在商業上作出合理努力,阻止任何停止令的發佈,或在應發佈該停止令的情況下使其撤回;

3.1.8在提交任何註冊聲明或招股説明書或對該等註冊聲明或招股説明書的任何修訂或補充文件前至少五(5)天(或為遵守《證券法》、《交易法》以及根據《證券法》或《交易法》頒佈的規則和法規(視情況而定)所需的較短時間,或(B)為減少根據第3.4節暫停銷售的天數而適宜的),向此類可登記證券的每一位賣方或其律師提供一份副本(不包括其中的任何證物和根據《交易法》提交的任何文件,該文件將通過引用納入其中);

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3.1.9在《證券法》規定需要交付與該註冊聲明有關的招股説明書時,隨時通知持有人發生了任何事件,導致當時生效的該註冊聲明中包含的招股説明書包含錯誤陳述,然後糾正第3.4節所述的該錯誤陳述;

3.1.10如果承銷發行、大宗交易、其他協調發行或經紀、配售代理或銷售代理根據此類註冊進行銷售,在下列每種情況下,在此類交易慣常的範圍內,允許持有人代表、根據此類註冊為此類承銷發行、大宗交易、其他協調發行或其他銷售提供便利的承銷商或其他金融機構(如有),以及該等持有人或承銷商聘請的任何律師、顧問或會計師,以S本人或S實體的自費參與《註冊説明書》的編制。並促使本公司S高級管理人員、董事和員工提供 任何該等代表、承銷商、金融機構、律師、顧問或會計師合理要求的與註冊有關的所有信息;但條件是該等代表、承銷商或金融機構在發佈或披露任何此類信息之前,同意在形式和實質上令公司合理滿意的保密安排;

3.1.11在經紀、配售代理或銷售代理根據該等登記(須受提供該等證明的經紀、配售代理或銷售代理或由本公司獨立註冊會計師及本公司律師合理要求的 經紀、配售代理或銷售代理或 代理所合理要求的情況下)以慣常形式取得S獨立註冊會計師的《冷慰信》所涵蓋的 包銷發行、大宗交易、經紀、配售代理或銷售代理的其他協調發售或銷售,並涵蓋執行承銷商合理要求並令其合理滿意的同類型交易的一般冷淡函件所涵蓋的事項。多數股權參賽持有者名單;

3.1.12如果經紀、配售代理或銷售代理根據該登記進行包銷發行、大宗交易、其他協調發售或銷售,則在根據該登記交付銷售應登記證券之日,在此類交易慣常的範圍內,徵求代表公司的律師就該登記的目的向參與持有人、經紀、配售代理或銷售代理(如有)和承銷商(如有)發出日期為該日期的意見。涵蓋參與持有人、經紀人、配售代理、銷售代理或承銷商可能合理要求並通常包含在該等意見和負面保證函中的與登記有關的法律事項;

3.1.13如果經紀、配售代理或銷售代理根據此類登記進行任何包銷發行、大宗交易、其他協調發行或銷售,則應與管理承銷商或該等發行或銷售的經紀、配售代理或銷售代理以通常和慣常的形式訂立並履行包銷或其他購買或銷售協議項下的義務;

3.1.14在合理可行的情況下,儘快向證券持有人提供一份收益報表,其涵蓋的期間至少為自公司註冊聲明生效日期後第一個完整日曆季度起計的 期間,包括符合證券法第11(A)節和規則158(或當時有效的任何後續規則)的規定的S,如果公司及時提交交易法可能要求提交的10-K、10-Q和8-K表格,並在其他方面符合證券法第158條的規定,則該要求將被視為滿足;

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3.1.15對於根據第2.1.4節進行的包銷發行,應盡其商業上合理的努力,讓公司高級管理人員參與承銷商在此類包銷發行中可能合理要求的慣常路演演示;以及

3.1.16否則,應本着誠意與參與持有人進行合理合作,並採取符合本協議條款的、與此類登記有關的 合理要求的習慣行動。

儘管有上述規定,如承銷商、經紀、銷售代理或配售代理當時尚未就適用的包銷發售或涉及註冊為承銷商、經紀、銷售代理或配售代理的其他發售被點名,則本公司無須向承銷商、經紀、銷售代理或配售代理提供任何文件或資料。

3.2註冊費。所有登記的登記費用由公司承擔。持有人承認,持有人應承擔與出售可註冊證券有關的所有增量銷售費用,如承銷商佣金和折扣、經紀費用,以及代表持有人的任何法律顧問的所有費用和開支,但註冊費用的定義中所述除外。

3.3 參與註冊聲明和承銷發行的要求。即使本協議有任何相反規定,倘若任何持有人未能向本公司提供其要求的持有人資料,而本公司根據法律顧問的意見,認為有需要或適宜將該等資料納入適用的登記聲明或招股章程內,則本公司可將該S註冊證券持有人排除在適用的註冊説明書或招股章程內,而該持有人其後繼續隱瞞該等資料。此外,任何人士或實體均不得根據本公司根據本協議發起的註冊參與任何有關本公司股權證券的包銷發售或其他發售,除非該等人士或實體(I)同意按本公司批准的任何承銷、銷售、分銷或配售安排所規定的基準出售S或S實體的證券,及(Ii)填寫及籤立該等承銷、銷售、分銷或配售安排的條款所合理需要的所有慣常問卷、授權書、彌償、鎖定協議、包銷或其他協議及其他慣常文件。為免生疑問,因第3.3節的規定而將一名S可註冊證券持有人排除在外,不應影響將納入該註冊的其他可註冊證券的註冊。

3.4暫停銷售; 不利披露;註冊權限制。

3.4.1於接獲本公司發出有關登記聲明或招股章程載有失實陳述的書面通知後,各持有人須立即終止出售可註冊證券,直至其收到更正該失實陳述的補充或修訂招股章程副本為止( 本公司現承諾於該通知發出後於合理可行範圍內儘快擬備及提交該等補充或修訂),或直至本公司書面通知可恢復使用該招股章程為止。

3.4.2在第3.4.4節的規限下,如果在任何時間就任何註冊提交、初步生效或繼續使用註冊説明書將(A)要求本公司進行不利披露,(B)要求在該註冊説明書中包含公司因S無法控制的原因而無法獲得的財務報表,或(C)在董事會多數成員的善意判斷下,該等註冊將對本公司造成嚴重損害,且大多數董事會成員得出結論認為,推遲提交、初步生效或繼續進行此類註冊是必要的。

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在該時間使用時,本公司可在向持有人發出有關該行動的即時書面通知後(該通知不應指明導致該延遲或 暫停的事件的性質),延遲提交或初步生效或暫停使用該註冊聲明,延遲本公司真誠地決定為此目的而需要的最短時間。如果本公司根據第3.4.2節行使其權利,則持有人同意在收到上述通知後,立即暫停使用與任何出售或要約出售可登記證券有關的招股章程,直至該持有人收到本公司有關可恢復出售或要約出售可登記證券的書面通知為止,並在任何情況下均對該通知及其內容保密。

3.4.3在符合第3.4.4節的規定下,(A)在公司提出登記的日期前六十(60)天開始的期間內,S善意地估計公司發起登記的日期,並在生效日期後120(120)天結束,且公司應繼續本着善意積極地採用一切商業上合理的努力來維持適用的貨架登記聲明的有效性,或(B)如果,根據第2.1.4節,如果持有人已要求進行承銷發行,而本公司及持有人未能取得承銷商對承銷該等發行的承諾,本公司可根據第2.1.4或2.4節的規定,在向持有人發出有關該行動的即時書面通知後,延遲任何其他登記發售 。

3.4.4根據第3.4.2節延遲或暫停任何提交、初步生效 或根據第3.4.3節繼續使用登記聲明或根據第3.4.3節登記發售的權利,在任何十二(12)個月期間內,本公司總共應行使不超過 連續九十(90)個歷日或不超過120(120)個歷日。

3.5報告義務。只要任何持有人擁有可登記證券,本公司在其應為交易法規定的報告公司的同時,始終承諾及時提交(或獲得延期並在適用的寬限期內提交)本公司根據交易法第13(A) 或15(D)條規定在本協議日期後提交的所有報告,並迅速向持有人提供所有此類文件的真實和完整的副本;但根據EDGAR向委員會公開提交或提供的任何文件應被視為已根據本第3.5節提供或交付給持有人。本公司進一步承諾,將採取任何持有人可能合理要求的進一步行動,並在不時所需的範圍內,使該持有人能夠在證券法頒佈的第144條(或當時有效的任何後續規則)所規定的豁免的範圍內,出售該持有人持有的普通股,而無須根據證券法註冊。 應任何持有人的要求,本公司應向該持有人遞交一份正式授權人員的書面證明,證明其是否已遵守該等要求。

第四條

彌償和供款

4.1賠償。

4.1.1公司同意在法律允許的範圍內,賠償每一位註冊證券持有人、其高級管理人員、董事和代理人以及控制該等持有人的每一位個人或實體(在證券法所指的範圍內)免受一切損失、索賠、損害、債務和自掏腰包 任何註冊説明書、招股説明書或初步招股説明書或其任何修訂或補充文件中所載或通過引用併入的任何重大事實陳述不真實或據稱不真實而產生的費用(包括但不限於合理和有文件記錄的外部律師費)

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招股章程或任何遺漏或指稱遺漏重大事實,以使招股章程內的陳述不具誤導性(如屬招股章程,則根據作出該等陳述的情況),除非該等資料或誓章是由該持有人以書面明確向本公司提供以供其使用的任何資料或誓章所導致或所載者。

4.1.2就可登記證券持有人蔘與的任何登記聲明而言,該持有人應以書面形式向本公司提供(或安排提供)本公司合理要求在任何該等註冊聲明或招股章程(招股章程)中使用的資料及誓章持有者信息在法律允許的範圍內,應賠償本公司、其董事、高級管理人員和代理人以及控制本公司的每個個人或實體(在《證券法》所指的範圍內)不受一切損失、索賠、損害、債務和 合理和有據可查的損失自掏腰包任何註冊説明書、招股説明書或初步招股説明書或其任何修訂或補充文件中所載或引用的對重大事實的任何不真實或 指稱的不真實陳述,或為使其中的陳述不具誤導性所需的任何遺漏或據稱遺漏而產生的費用(包括但不限於,合理且有文件記載的外部律師費),但僅限於該等不真實陳述包含在(或 不包含)中,在有遺漏的情況下)由該持有人或其代表以書面明確提供以供在其中使用的任何資料或誓章;但是,賠償的義務應當是可登記證券持有人之間的幾個,而不是連帶的,每個可登記證券持有人的責任應與該持有人根據該登記聲明出售可登記證券所獲得的淨收益成比例,且僅限於該淨收益。可註冊證券的持有人應向承銷商、其高級管理人員、董事和控制該等承銷商的每一位人士或實體(證券法所指)作出賠償 ,賠償程度與前述有關本公司賠償的規定相同。

4.1.3任何有權獲得本協議賠償的人士或實體應(I)就其要求賠償的任何索償向彌償方迅速發出書面通知(但未能及時發出通知不得損害任何人士S或 實體S根據本協議獲得彌償的權利,只要該等不及時通知並未對獲彌償方造成重大損害)及(Ii)除非在獲彌償方S的合理判斷下,該受償方與受彌償方之間可能就該等索償存在利益衝突,否則應允許該受賠方在律師合理滿意的情況下就該等索償進行辯護。如果承擔了此類抗辯,則賠償一方不應對被賠償一方未經其同意而進行的任何和解承擔任何責任(但不得無理拒絕同意)。無權或選擇不承擔索賠抗辯責任的補償方,無義務為受該補償方就該索賠所賠償的各方支付一名以上律師的費用和開支,除非根據任何受補償方的合理判斷,該受補償方與任何其他受補償方之間可能就該索賠存在利益衝突。未經被補償方同意,任何補償方不得同意作出任何判決或達成任何和解,而該判決或和解不能通過支付金錢在各方面達成和解(該等款項是由補償方根據該和解協議的條款支付的),或和解協議包括該受補償方的一項陳述或承認過失及 該受補償方的責任,或和解協議不包括由申索人或原告免除該受補償方對該等索賠或 訴訟的所有責任。

4.1.4本協議項下規定的賠償將保持十足效力和作用,無論被補償方或該被補償方的任何高級人員、董事或控制人或實體或其代表進行的任何調查,在證券轉讓後仍將繼續有效。本公司及參與發售的每一名可登記證券持有人 亦同意在本公司S或該持有人S因任何原因無法獲得賠償的情況下,按任何受償方的合理要求作出撥備,以向該方作出供款。

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4.1.5如果賠償方根據第4.1節提供的賠償無法獲得或不足以使受賠償方在任何損失、索賠、損害賠償、債務和合理且有文件記錄的情況下不受損害 自掏腰包如果發生本協議所指的費用,則賠償方應支付受賠償方因此類損失、索賠、損害賠償、債務而支付或應付的金額,而不是對受賠償方進行賠償,並提供合理和有據可查的賠償自掏腰包按適當的比例支付費用,以反映補償方和被補償方的相對過錯,以及任何其他相關的公平考慮。補償方和被補償方的相對過錯應根據以下因素確定: 除其他事項外,有關行為,包括對重大事實或遺漏的任何不真實或被指控的不真實陳述或被指控的遺漏,是否由該補償方或被補償方作出(或在有遺漏的情況下,由其作出),或與該補償方或被補償方提供的(或在不作為的情況下)提供的信息有關,以及該補償方或被補償方S和被補償方S是否有糾正或阻止該行為的相對意圖、知識、獲取信息的途徑和機會 ;但是,根據第4.1.5節規定,任何持有人的責任應限於該持有人在此類發行中收到的產生此類責任的淨收益。一方當事人因上述損失或其他債務而支付或應付的金額,應視為包括任何法律或其他費用、收費或其他費用,但須符合上文第4.1.1、4.1.2和4.1.3節規定的限制自掏腰包該當事人因任何調查或訴訟而合理產生的費用。雙方同意,如果按照第4.1.5節規定的繳費以按比例分配或任何其他分配方法確定,將是不公正和公平的,這種分配方法沒有考慮到第4.1.5節提到的公平考慮。任何犯有欺詐性失實陳述的個人或實體(在證券法第11(F)節的含義內)無權根據第4.1.5節從任何沒有犯有欺詐性失實陳述罪的個人或實體獲得 貢獻。

第五條

其他

5.1通知。本協議項下的任何通知或通信必須以書面形式進行,並通過以下方式發出:(I)以美國郵寄的方式寄往被通知方,預付郵資,並使用要求的回執進行登記或認證,(Ii)親自或通過提供遞送證據的快遞服務,或(Iii)以專人遞送、電子郵件或傳真的方式傳輸。以上述方式郵寄、交付或傳遞的每一通知或通信,在郵寄通知的情況下,應視為在郵寄之日後的第三個營業日內充分發出、送達、發送和接收;對於以快遞服務交付的通知,則在交付給收件人時(連同投遞收據或信使的宣誓書),或在提交時被收件人拒絕交付時,視為充分發送、送達、發送和接收。本協議項下的任何通知或通信 必須發送至:K Wave Media Ltd.,[•],請注意:首席執行官李永宰,或通過電子郵件:[•],以及(如發給任何持有人)按S公司賬簿及記錄所載的持有人S地址、電子郵件地址或傳真號碼發送。任何一方均可隨時或不時以書面通知本協議其他各方的方式更改其通知地址, 此類更改應在第5.1條規定的通知送達後三十(30)天內生效。

5.2轉讓;沒有第三方受益人。

5.2.1本協議及本協議項下本公司的權利、義務和義務不得全部或部分由本公司轉讓或轉授。

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5.2.2在第5.2.4節和第5.2.5節的約束下,本協議以及本協議項下持有人的權利、義務和義務可全部或部分轉讓給S允許其轉讓可登記證券的該持有人; 但對於目標持有人和保薦人而言,不得全部或部分轉讓或轉授屬於目標持有人個人的本協議項下的權利,除非(I)允許每個目標持有人將其作為目標持有人的權利轉讓給一個或多個附屬公司或任何直接或間接合作夥伴,該目標持有人的成員或股權持有人(不言而喻,此類轉讓不得減少或增加該目標持有人或該受讓人的任何權利)和(Ii)保薦人應被允許將其作為保薦人的權利轉讓給一個或多個關聯公司或保薦人的任何直接或間接合作夥伴、成員或股權持有人(包括保薦人的成員),為免生疑問,應包括將其與保薦人持有的任何可登記證券的分銷相關的權利轉讓給其成員(不言而喻,此類轉讓不得 減少或增加保薦人或受讓人的任何權利)。

5.2.3本協議和本協議的規定對 具有約束力,並應符合各方及其繼承人和持有人的許可受讓人(包括許可受讓人)的利益。

5.2.4本協議不得向非本協議締約方的任何個人或實體授予任何權利或利益,但本協議和第5節明確規定的除外。

5.2.5本協議任何一方轉讓S在本協議項下的權利、責任及義務,對本公司不具約束力或義務,除非及直至本公司已收到(I)本協議第5.1節所規定的關於該項轉讓的書面通知及(Ii)受讓人以本公司合理滿意的形式訂立的書面協議,受本協議的條款及條文約束(可藉本協議附錄或加入證書完成,包括以本協議附件A的形式加入)。除第5.2節規定外進行的任何轉讓或轉讓均為無效。

5.3對應方。本協議可以簽署多份副本(包括傳真或PDF副本),每一份應被視為原件,所有副本應共同構成同一份文書,但只需出示其中一份。

5.4適用法律;會場。儘管本協議的任何一方可以在何處簽署本協議,但雙方明確同意:(1)本協議應受特拉華州法律管轄並根據該州的法律進行解釋,但不適用原則或衝突法規則,只要該原則或規則要求或允許適用另一司法管轄區的法律,以及(2)就本協議採取任何行動的地點應為特拉華州的任何州或聯邦法院。

5.5由陪審團審訊。本協議各方均承認並同意,本協議項下可能產生的任何爭議都可能涉及複雜和困難的問題,因此,在適用法律允許的最大範圍內,雙方均不可撤銷且無條件地放棄就因本協議或本協議預期進行的交易而直接或間接引起、根據本協議或與本協議預期的交易有關或直接引起的任何訴訟,由陪審團審理的任何權利。

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5.6修正案和修改。經(A)本公司和(B)大多數可登記證券的持有人書面同意,可放棄遵守本協議中所列的任何條款、契諾和條件,或可修訂或修改任何此類條款、契諾或條件;但儘管有上述規定,對本協議的任何修改或豁免也應獲得保薦人的書面同意,只要保薦人及其關聯公司合計至少持有本公司已發行普通股的5%(5%);此外,儘管有上述規定,對本條例的任何修訂或豁免亦須徵得各目標持有人的書面同意,只要該目標持有人及其各自的聯營公司合共持有本公司至少百分之五(5%)的已發行普通股;此外,倘若對本條例的任何修訂或豁免僅以本公司股本股份持有人的身份對一名持有人造成不利影響,而該等修訂或豁免與其他持有人(以有關身份)有重大不同,則須徵得受影響的持有人的同意。任何持有人或本公司與本協議任何其他方之間的交易過程,或持有人或本公司在行使本協議項下的任何權利或補救措施方面的任何失敗或延誤,均不得視為放棄任何持有人或本公司的任何權利或補救措施。任何一方單獨或部分行使本協議項下的任何權利或補救措施,不得視為放棄或排除該方根據本協議或根據本協議行使任何其他權利或補救措施。

5.7其他登記權。除本公司與大陸股票轉讓及信託公司於2022年9月22日簽訂的(I)認股權證協議及(Ii)於2022年9月22日本公司與大陸股票轉讓及信託公司簽訂的私募單位購買協議另有規定外, 公司表示並保證除註冊證券持有人外,有權要求本公司登記本公司的任何證券以供出售,或將本公司的該等證券列入本公司為其本身或任何其他人士或實體的賬户出售證券而提交的任何 登記聲明中。本公司特此同意並承諾,本公司不會根據證券法授予登記任何普通股(或可轉換為普通股或可交換為普通股的證券)的權利,而該普通股(或可轉換為普通股或可交換為普通股的證券)在未經(A)保薦人事先書面同意(只要保薦人及其關聯公司合計持有至少5%(5%)的公司已發行普通股)和(Ii)目標持有人(只要目標持有人及其關聯公司持有)合計至少5%(5%)的已發行普通股的情況下,對根據證券法授予的任何普通股(或可轉換為普通股或可交換為普通股的證券)具有更優惠、同等或優先的權利。至少5%(5%)的公司已發行普通股;或(B)給予持有者經濟和法律上同等的權利,以使持有者獲得此類更優惠或更高級的條款和/或條件的好處。此外,本公司聲明並保證本協議取代任何其他註冊權協議或具有類似條款和條件的協議,如果任何此類協議或協議與本協議發生衝突,則以本協議的條款為準。

5.8條款。本協議將於(A)第五(5)日中較早者終止這是)本協議日期的週年紀念日,以及(B)對於任何持有人而言,在該持有人不再持有任何 可登記證券之日。第3.5條和第四條的規定在任何終止後繼續有效。

5.9持有人信息。如有書面要求,各持有人同意向本公司陳述其持有的可登記證券的總數,以便本公司根據本協議作出決定。

5.10額外的支座;接合。除根據本合同第5.2節可能成為持有人的個人或實體外,須事先徵得每個保薦人的書面同意(只要保薦人及其關聯公司合計至少持有 5%)本公司已發行普通股)及各Target Holder(只要該Target Holder及其各自聯屬公司合計至少持有5%(5%))本公司已發行普通股),

19


公司可使在本協議日期後獲得普通股或普通股收購權利的任何個人或實體成為本協議的一方(每個此等個人或實體,其他持有者?)以附件A的形式從該其他持有人處獲得本協議的簽約合同書(a接縫?)。此類合併應具體説明適用的其他持有人在本協議項下的權利和義務。於籤立及交付後,並在該額外持有人加入條款的規限下,該額外持有人(該額外持有人)當時擁有的普通股或當時擁有的任何權利增發股東普通股)在本協議及本協議所規定的範圍內為可登記證券,而該額外持有人應為本協議下該等額外持有人普通股的持有人。

5.11可分割性。當事各方的願望和意圖是,在尋求強制執行的每個法域適用的法律和公共政策允許的範圍內,最大限度地執行本協定的規定。因此,如果本協議的任何特定條款因任何原因應由具有管轄權的法院裁定為無效、禁止或不可執行,則在不使本協議的其餘條款無效、不影響本協議的有效性或可執行性、或影響該條款在任何其他司法管轄區的有效性或可執行性的情況下,該條款在該司法管轄區無效。儘管有上述規定,但如果該條款的適用範圍可以更窄,以避免在該司法管轄區內無效、禁止或無法執行,則在不使本協定的其餘條款無效或影響該條款在任何其他司法管轄區的有效性或可執行性的情況下,該條款在該司法管轄區內的適用範圍應如此狹窄。

5.12整個協議;重述。本協議構成雙方之間關於本協議主題的完整和完整的協議和諒解,並取代所有先前與此類主題相關的協議和諒解。終止後,原RRA將不再具有任何效力或效果。

[簽名頁面如下]

20


茲證明,以下籤署人已促使本協議自上文首次寫明的日期起生效。

公司:
K波傳媒有限公司。
一家開曼羣島豁免公司
發信人:

姓名:
標題:
持有者:
Global STAR收購1有限責任公司
特拉華州一家有限責任公司
發信人:

姓名:
標題:
[實體持有者]
a [•]
發信人:

姓名:
標題:

[個人持有人]

[修訂和重新簽署的註冊權協議的簽字頁]


附表I

目標持有者


附件A

登記權協議合併

以下籤署人正在簽署和交付本聯名書(本文件接縫?)根據修訂和重新簽署的《登記權協議》,日期為[•],2023年(如下文可能修改,註冊權協議?),開曼羣島豁免公司K Wave Media Ltd.(The ?)公司?),以及被列為締約方的其他個人或實體。此處使用但未另作定義的大寫術語應具有《註冊權協議》中規定的含義。

藉籤立及交付本聯名書予本公司,以及於本公司於籤立本聯名書後接納本聯名書,簽署人在此同意成為註冊權協議的訂約方、受其約束及遵守註冊權協議作為須登記證券的持有人,猶如簽署人為註冊權協議的原始簽署人一樣。 簽署人的S普通股將在註冊權協議規定的範圍內列為註冊權協議項下的須登記證券。

據此,下列簽署人已於20_年_月_日籤立並交付本聯名書。

股東簽名

打印股東姓名
ITS:

地址:

同意並接受,截至
____________, 20__
K波傳媒有限公司。
發信人:

姓名:
ITS: