美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 6-K

外國私人發行人的報告

根據第 13a-16 條或第 15d-16 條

1934 年《證券 交易法》

對於 2023 年 6 月

委員會 文件編號：001-41639

SMX （安全事務）公共有限公司

（章程中規定的註冊人的確切姓名 ）

Mespil 商務中心，Mespil House

蘇塞克斯 路，都柏林 4 號，愛爾蘭

電話： +353-1-920-1000

（主要行政辦公室地址 ）（郵政編碼）

用複選標記註明 註冊人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或將提交年度報告。20-F 表格 40-F ☐

2023 年 6 月 22 日，SMX（安全事務）公共有限公司（“公司”）與 Benchmark Investments, LLC（“承銷商”）旗下的 EF Hutton 簽訂了承銷協議（ “承銷協議”），將 與 (i) 13,333,333 股公司普通股（每股 “普通股”）的公開發行（“發行”）有關” ，統稱為 “普通股”），面值每股0.0001美元，每股認購價為0.24美元（“公司 股票”），（ii）認購13份認股權證形式的13,333,333份認股權證,333,333股普通股，行使價為每股 0.24 美元（“認股權證 A”），以及（iii）認股權證B形式的13,333,333股認股權證，行使價為每股0.24美元（“認股權證B”），與認股權證A一起是 “公司認股權證” ，與公司股票合計，“公司證券”）。此外，承銷協議規定，在購買公司股票會導致本次發行中購買者及其關聯公司 和某些關聯方在發行中的實益所有權超過普通股的4.99％的情況下，公司同意向承銷商發行多份預先融資認股權證（“預籌認股權證”），供交付給這些 購買者。每份預先注資的認股權證（及隨附認股權證）的預先注資 行使價將等於每股0.2399美元的價格（分配給每股公司股票的公開 發行價格的100％減去0.0001美元），每份預先注資的認股權證 的剩餘非預先融資行使價將為每股0.0001美元。

公司還授予承銷商45天的期權，允許承銷商總共認購多達1,999,999股額外普通股 （公司股份的15％），每股認購價為0.24美元（分配給每股公司股票的公開發行價格的100％） （“期權股”，連同公司股票合計為 “股票”）或預籌認股權證 最多1,999,999股普通股，每股價格為0.2399美元（分配給每股公司股票的公開發行價格的100％減去 0.0001 美元），剩餘的非預售股份每份預先注資的認股權證的融資行使價為每股0.0001美元，和/或 (b) 認股權證A形式的1,999,999份認股權證 ，共認購1,999,999股普通股（佔公司認股權證的15％），行使價為每份認股權證0.24美元（分配給每套認股權證的公開發行價格的100％），和/或（c）1,999,999份認股權證以認股權證B的形式總共購買1,999,999股普通股（佔公司認股權證的15％），每份認股權證的收購價格 為0.24美元（佔公開募股的100％）以認股權證B）（“期權 認股權證” 以及公司認股權證和預先籌集的認股權證（如果有，即 “認股權證”）的形式分配給每套認股權證的價格，可以以期權股和/或期權認股權證的任意組合認購 。期權股票和期權認股權證被稱為 “期權證券”）。

扣除承銷商的折扣和佣金以及公司應支付的 估計發行費用後， 出售公司證券給公司帶來的淨收益預計約為246萬美元。本次發行預計將於 或2023年6月26日左右結束，但須滿足慣例成交條件。超額配股權尚未行使 ，公司無法保證承銷商將行使全部或部分超額配股權。

上述 對承保協議的描述參照承保協議進行了全面限定，承保協議是 作為本最新報告的附錄1.1提交的，並以引用方式納入此處。

公司證券、預籌認股權證和期權證券由公司根據2023年6月22日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的招股説明書 發行和出售，該招股説明書是公司於2023年6月6日向美國證券交易委員會提交併經生效前修正案修訂的F-1表格 有效註冊聲明的一部分 生效前向美國證券交易委員會提交（“註冊聲明”）。

2023 年 6 月 23 日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了本次發行和本次發行的定價。新聞稿 的副本作為附錄99.1附於本最新報告，並以引用方式納入此處。

關於前瞻性陳述的警告 陳述

這份 表格6-K報告包括1995年《美國 私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的 “前瞻性陳述”。其中某些前瞻性陳述可以通過使用 等詞語來識別，例如 “相信”、“期望”、“打算”、“計劃”、“估計”、“假設”、 “可能”、“應該”、“將”、“尋求” 或其他類似表達方式。這些前瞻性 陳述涉及重大風險和不確定性，可能導致實際業績與預期結果存在重大差異， 包括公司於2023年5月1日向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告和註冊聲明中 “風險因素” 下的風險因素和不確定性。這些因素大多超出了公司的控制範圍，難以預測。公司 提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發表之日。公司 不承擔或接受任何義務或承諾公開發布任何前瞻性陳述 的任何更新或修訂，以反映其預期的任何變化或任何此類聲明所依據的事件、條件或情況的任何變化。

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

日期： 2023 年 6 月 23 日