發行人免費寫作招股説明書
（與初步招股説明書有關）
日期為 2023 年 6 月 20 日的增編以及
2021 年 4 月 30 日的招股説明書）
根據規則433提交
註冊號 333-255666
納斯達克公司
7.5 億張 2032 年到期 4.500% 的優先票據
最終學期表
2023年6月22日
| 發行人： | 納斯達克公司 | |
| 類型： | 美國證券交易委員會註冊 | |
| 交易日期： | 2023年6月22日 | |
| 結算日期： | 2023 年 6 月 28 日 (T+4)
我們預計，票據的交付將在招股説明書 補充文件封面上規定的截止日期當天或前後付款，這將是票據定價之日（該結算週期稱為T+4）之後的第四個工作日。根據經修訂的1934年證券交易所 法案第15c6-1條，除非任何此類交易的各方另有明確協議，否則二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算。因此，由於票據最初是在T+4結算的，因此希望在本協議發佈之日交易票據的購買者將被要求 在進行任何此類交易時指定另一種結算安排，以防止結算失敗。希望在本文 交割日期之前交易票據的購買者應諮詢其顧問。 | |
| 到期日： | 2032年2月15日 | |
| 利息支付日期： | 每年 2 月 15 日，從 2024 年 2 月 15 日開始 | |
| 掉期中間收益率： | 3.111% | |
| 利差至中間掉期收益率： | + 145 個基點 | |
| 再發行收益率： | 4.561% | |
| 優惠券（利率）： | 4.500% | |
| 基準： | 0.000% DBR 將於 2032 年 2 月 15 日到期 | |
| 基準收益率： | 2.444% | |
| 點差至基準： | + 211.7 個基點 | |
| 重新報價價格： | 99.595% | |
| 本金總額： | 750,000,000 | |
| 總收入： | 746,962,500 | |
| 費用： | 0.550% | |
| 預估費用前的淨收益： | 742,837,500 | |
| 控制權變更： | 可按本金的101％加上截至但不包括購買之日的應計利息（如果有） | |
| 工作日慣例： | 遵循工作日慣例 | |
| 天數分數： | 實際/實際 (ICMA) | |
| 面值： | 100,000 以及超過 1,000 的整數倍數 | |
| 兑換條款： | 可隨時贖回，以面值或整體的贖回價格（債券利率加上35個基點）加上截至贖回之日的應計和未付利息 利息，取較高者為準
儘管如此，在2031年12月15日當天或之後的任何 時間（到期日前兩個月），票據都可以全部或部分贖回，發行人可以選擇隨時或不時贖回，贖回價格等於待贖回票據 本金的100％加上贖回至贖回日的應計和未付利息 | |
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| 特別強制兑換： | 如果 (x) Adenza 交易未在 (i) 即 2024 年 9 月 10 日之後的五 (5) 個工作日和 (ii) Adenza 交易協議各方同意延長 Adenza 交易協議中截止日期之後的五 (5) 個工作日之內或之前完成，或 (y) 我們通知受託人發行人將不追求 完成 Adenza 交易（第 (y) 條所述的此類通知交付日期中較早的日期和較晚的日期如第 (x) 條（特別強制性贖回觸發日期）所述，我們將需要 在特別強制贖回觸發日（特別強制贖回結束日）後的不遲於10個工作日內贖回當時未償還的全部票據，贖回價格 等於待贖回票據本金的101％加上其應計和未付利息，但不包括特別強制性贖回觸發日期兑換日期。 | |
| 清算和結算： | 歐洲清算/Clearstream | |
| ISIN /常用代碼： | XS2643673952 /264367395 | |
| 預計上市： | 納斯達克全球市場 | |
| 聯席賬簿管理人： | 高盛公司有限責任公司 摩根大通 證券有限公司 美林國際 花旗環球 市場有限公司 摩根士丹利公司國際有限公司 Nordea Bank Abp Skandinaviska Enskilda Banken AB（publ） 富國銀行證券國際有限公司 瑞穗國際 plc | |
| 聯合經理： | 滙豐銀行有限公司 中國工商銀行標準銀行有限公司 多倫多道明銀行 學院證券有限公司 AmeriVet 證券有限公司 CastleOak Securities, L.P. 德雷克塞爾·漢密爾頓有限責任公司 獨立點證券有限責任公司 R. Seelaus & Co., LLC Samuel A. Ramirez & Company, Inc. Siebert Williams Shank & Co., LLC | |
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| 初步招股説明書補充文件的其他變更： | 發行人的地址將包含在最終的招股説明書補充文件中，如下所示：
納斯達克公司 公司信託公司 奧蘭治街 1209 號 特拉華州威爾明頓 19801 美國 |
miFID II/UK miFIR Profess-only/no priIPs KID 製造商目標市場（miFID II 和英國 miFIR 產品治理）僅符合條件 交易對手和專業客户（所有分銷渠道）。尚未準備好 PRIIP 關鍵信息文件 (KID)，因為歐洲經濟區或英國不向零售商開放。
發行人已就本通訊所涉及的發行向美國證券交易委員會 （SEC）提交了註冊聲明（包括招股説明書補充文件和隨附的招股説明書）。在投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書以及發行人向 SEC 提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。
你可以通過訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的下一代 EDGAR 系統免費獲得這些文件。或者，可以通過聯繫高盛公司獲得副本。招股説明書部有限責任公司，紐約州紐約西街 200 號 10282，電話： 1-866-471-2526,傳真： 212-902-9316或者發送電子郵件至 Prospectus-ny@ny.email.gs.com；位於英國倫敦金絲雀碼頭銀行街 25 號的摩根大通證券有限公司 E14 5JP，傳真：+44 20 3493 0682，注意：債務集團負責人兼歐洲、中東和非洲債務集團負責人 資本市場集團負責人， +44-207-134-2468;美林證券國際免費電話 +1-800-294-1322;花旗集團環球市場有限公司位於紐約州埃奇伍德長島大道 1155 號 Broadridge Financial Solutions co，致電 (800) 831-9146 或發送電子郵件至 Prospectus@citi.com；摩根士丹利公司國際 plc 位於 +1-866-718-1649;Nordea Bank Abp 在 C/O Nordea Danmark，Gronjordsvej 10，DK-230 哥本哈根 S，丹麥，注意：辛迪加交易管理，電話 +45 33 33 18 84；或 SEB Securities, Inc. 位於 Kungstrádgárdsgatan 8，SE-106 40，瑞典斯德哥爾摩，收件人：DCM Legal，電話： +49-69-2558-5443,電子郵件：dcmlegal@seb.se。
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