| 發行者
免費寫作招股説明書，日期為2021年3月3日 根據1933年證券法第433條的規定提交 補充 初步招股説明書補充 日期：2021年3月3日 註冊説明書第333-228321號和第333-228321-01號 |
歐米茄
Healthcare Investors，Inc.
$700,000,000
3.250釐優先債券，2033年到期
2021年3月3日
| 發行人： | 歐米茄醫療投資者公司(omega Healthcare Investors，Inc.) | |
| 保證： | 這些票據將由發行人現有和未來的子公司提供全面和無條件的擔保，這些子公司擔保發行人現有優先票據下的無擔保債務，以及本金至少等於5000萬美元(包括髮行人的信貸協議)向發行人借款的融資。 | |
| 預期評級*： | Baa3(穆迪)/BBB-(標普)/BBB-(惠譽) | |
| 證券名稱： | 3.250釐優先債券，2033年到期 | |
| 本金總額： | $700,000,000 | |
| 交易日期： | 2021年3月3日 | |
| 結算日期： | 2021年3月10日(T+5) | |
| 最終到期日： | 2033年4月15日 | |
| 公開發行價格： | 99.304%，另加2021年3月10日起的累算利息(如有) | |
| 發行人的毛收入： | $695,128,000 | |
| 優惠券： | 3.250% | |
| 到期收益率： | 3.320% | |
| 基準財政部： | UST 1.125%將於2031年2月15日到期 | |
| 基準國債收益率： | 1.470% | |
| 利差至基準國庫券： | +185個基點 |
| 付息日期： | 4月15日和10月15日，從2021年10月15日開始 | |
| 錄製日期： | 4月1日和10月1日 | |
| 可選的贖回條款： | 2033年1月15日或之後的呼叫@T+30 bps標準呼叫 | |
| CUSIP/ISIN號碼： | 681936 BN9/US681936BN99 | |
| 債券的同時投標報價： | 發行人打算將發行人先前宣佈的現金收購要約的本金總額增加至2.5億美元，即發行人2023年到期的4.375%優先債券(“2023年債券”)的本金總額，增至2023年債券的本金總額3.5億美元(“投標要約”)。 | |
| 收益的使用： | 發行人擬將本次發售所得款項(I)用於償還其信貸安排項下以英鎊計價的借款，以及(Ii)用於支付投標要約的收購價，包括相關費用和開支。發行人打算將此次發行的剩餘淨收益(如果有)用於償還其信貸安排下未償還的美元借款的一部分，並用於一般公司用途，其中可能包括未來的收購或投資機會。 | |
| 聯合簿記管理經理： | 摩根大通證券有限責任公司
美國銀行證券公司 法國農業信貸證券(美國)公司 富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities，LLC) 三菱UFG證券美洲公司 Scotia Capital(USA)Inc. Capital One Securities，Inc. 摩根士丹利有限責任公司 RBC歐洲有限公司 Truist Securities，Inc. Stifel，Nicolaus&Company，Inc. Regions Securities LLC |
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| 高級聯席經理： | 巴克萊資本公司(Barclays Capital，Inc.) 法國巴黎銀行證券公司 | |
| 聯席經理： | 西班牙對外銀行證券公司 Five Third Securities，Inc. 亨廷頓證券公司 |
*評級重要性的解釋可從評級機構獲得 。一般來説，評級機構基於他們認為合適的材料和信息，以及他們自己的調查、研究和假設。票據的評級應獨立於其他證券的類似評級 進行評估。證券的信用評級不是購買、出售或持有證券的建議 ，指定評級機構可能會隨時對其進行審查、修訂、暫停、降低或撤回。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了 與本通信相關的發行的註冊聲明(包括 初步招股説明書附錄和招股説明書)。在投資之前，您應閲讀註冊説明書中的初步招股説明書附錄和 招股説明書，以及發行人已向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息 。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。 或者，如果您提出要求，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書 補充和招股説明書，方法是致電摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)：(212)834-4533；美國銀行證券(BofA Securities)， Inc.免費電話：1-800-294-1322；法國農業信貸證券(美國)有限公司(Credit Agricole Securities(USA)Inc.)，電話：(212)834-4533。公司免費 電話：1-800-645-3751。
根據修訂後的1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1條 ，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非交易各方另有明確約定 。因此，由於債券最初將在三個工作日(T+5)結算，希望在定價日交易債券的購買者將被要求指定替代結算安排 ，以防止結算失敗。 由於債券最初將在三個工作日內交收(T+5)，因此購買者將被要求指定替代結算安排 ，以防止失敗的結算。
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